XML 108 R88.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Long-Term Debt - Additional Information (Details)
$ in Thousands, € in Millions
1 Months Ended 2 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Oct. 15, 2015
USD ($)
Feb. 01, 2015
USD ($)
Oct. 15, 2014
USD ($)
Feb. 07, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Jan. 31, 2015
USD ($)
Feb. 28, 2017
USD ($)
Mar. 31, 2017
USD ($)
Mar. 31, 2017
EUR (€)
Mar. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2017
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Jan. 12, 2015
USD ($)
Dec. 22, 2014
USD ($)
Dec. 18, 2014
Dec. 08, 2014
EUR (€)
Dec. 02, 2014
USD ($)
Nov. 24, 2014
USD ($)
Aug. 15, 2014
USD ($)
Jan. 22, 2014
USD ($)
payment
May 29, 2013
USD ($)
Dec. 10, 2010
USD ($)
Jan. 20, 2005
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Aggregate annual maturities of long-term debt, 2018                     $ 422,000                            
Aggregate annual maturities of long-term debt, 2019                     200                            
Aggregate annual maturities of long-term debt, 2020                     180,500                            
Aggregate annual maturities of long-term debt, 2021                     467,500                            
Aggregate annual maturities of long-term debt, 2022                     0                            
Aggregate annual maturities of long-term debt, thereafter                     779,500                            
Repayments of long-term debt                     778,209 $ 1,252,302 $ 2,582,901                        
Repayments of debt premium               $ 45,200                                  
Loss on early extinguishment of debt                     52,801 1,921 5,353                        
Payments of debt premium                     46,959 0 43,340                        
Interest rate cash flow hedge gain (loss) to be reclassified during next 12 months                     3,300                            
Proceeds from borrowings of other long-term debt                     27,000 0 2,250,000                        
Debt financing costs paid                     0 $ 0 4,544                        
Revolving credit facility, remaining borrowings available                     $ 578,700                            
1.875% Senior Notes                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principal amount of debt | €                                   € 700.0              
Debt instrument, interest rate         1.875%     1.875% 1.875%   1.875% 1.875%         1.875% 1.875%              
Interest rate of debt, effective percentage                                   2.10%              
Other comprehensive (loss) income before reclassifications, before tax                     $ (41,800) $ 26,100 50,900                        
3.00% Senior Notes                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principal amount of debt                                       $ 250,000          
Debt instrument, interest rate         3.00%     3.00% 3.00%   3.00% 3.00%               3.00%          
Interest rate of debt, effective percentage                                       3.18%          
4.15% Senior Notes                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principal amount of debt                                       $ 425,000          
Debt instrument, interest rate         4.15%           4.15% 4.15%               4.15%          
Interest rate of debt, effective percentage                                       5.06%          
Number of semi annual coupon payments | payment                                           20      
4.50% Senior Notes                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principal amount of debt                                               $ 350,000  
Debt instrument, interest rate         4.50%     4.50% 4.50%   4.50% 4.50%                       4.50%  
Interest rate of debt, effective percentage                                               4.70%  
5.10% Senior Notes                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principal amount of debt                                                 $ 325,000
Debt instrument, interest rate                                                 5.10%
Interest rate of debt, effective percentage                                                 5.19%
Repayments of long-term debt   $ 325,000                                              
5.45% Senior Notes                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principal amount of debt                                       $ 350,000          
Debt instrument, interest rate         5.45%           5.45% 5.45%               5.45%          
Interest rate of debt, effective percentage                                       5.50%          
4.625% Senior Notes                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principal amount of debt                             $ 1,250,000                    
Loss on early extinguishment of debt                         $ 5,400                        
Debt instrument, redemption price, percentage 103.469%                                                
Payments of debt premium $ 43,300                                                
Commercial Paper                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Repayments of long-term debt         $ 153,000                                        
Commercial paper notes                     $ 421,300                            
Weighted-average interest rate                     1.80%                            
Debt instrument weighted average maturity period                     36 days                            
Line of Credit                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Revolving credit facility, maximum borrowing capacity                     $ 266,000                            
Borrowings outstanding under credit facility         $ 38,900           $ 5,300 $ 38,900                          
Average interest rate on borrowings         0.94%           1.26% 0.94% 0.74%                        
Maximum | Commercial Paper                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Commercial paper notes                                             $ 750,000    
Debt instrument, maturity term                     397 days                            
Revolving Credit Facility                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Interest rate margin                     1.10%                            
Revolving credit facility, maximum borrowing capacity       $ 1,000,000                       $ 1,000,000                  
Debt covenant ratio, maximum debt to EBITDA       3.50                                          
Debt covenant       20.00%                                          
Revolving Credit Facility | Minimum                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Interest rate margin       1.00%                                          
Revolving Credit Facility | Maximum                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Interest rate margin       1.70%                                          
Short-term Debt | Term Loan                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Repayments of long-term debt                   $ 1,000,000                              
Weighted-average interest rate                   1.67%                              
Additional borrowing capacity amount                                         $ 1,000,000        
Proceeds from borrowings of other long-term debt           $ 1,000,000                                      
Senior Unsecured Cash Bridge Facility | Bridge Loan                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Repayments of long-term debt           800,000                                      
Additional borrowing capacity amount                                     $ 1,150,000            
Proceeds from borrowings of other long-term debt           $ 800,000                                      
Bridge Loan                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Bridge loan fees                           $ 19,000                      
Interest Rate Swap | JP Morgan                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Derivative, notional amount                                           $ 325,000      
Payment for settlement of interest rate swap     $ 33,400                                            
Senior Notes | 1.875% Senior Notes                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Repayments of long-term debt | €                 € 307.0                                
Senior Notes | 3.00% Senior Notes                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Repayments of long-term debt             $ 250,000                                    
Senior Notes | 4.50% Senior Notes                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Repayments of long-term debt               $ 174,700                                  
London Interbank Offered Rate (LIBOR) | September 2015 Term Loan Agreement                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Interest rate margin                     1.375%                            
Other (expenses) income | Bridge Loan                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Bridge loan fees expensed in period                         $ 2,300