XML 114 R96.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.6.0.2
Long-Term Debt - Additional Information (Details)
1 Months Ended 2 Months Ended 12 Months Ended
Oct. 15, 2015
USD ($)
Feb. 01, 2015
USD ($)
Dec. 18, 2014
USD ($)
Nov. 24, 2014
USD ($)
tranche
Oct. 15, 2014
USD ($)
Feb. 07, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Feb. 28, 2015
USD ($)
Jan. 31, 2015
USD ($)
Feb. 28, 2017
USD ($)
Feb. 28, 2017
EUR (€)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Jan. 12, 2015
USD ($)
Dec. 22, 2014
USD ($)
Dec. 08, 2014
EUR (€)
Dec. 02, 2014
USD ($)
Nov. 24, 2014
EUR (€)
Aug. 15, 2014
USD ($)
Jan. 22, 2014
USD ($)
payment
May 29, 2013
USD ($)
Dec. 10, 2010
USD ($)
Jan. 20, 2005
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                
Long-term debt                         $ 20,300,000                      
Aggregate annual maturities of long-term debt, 2017             $ 247,500,000         $ 247,500,000                        
Aggregate annual maturities of long-term debt, 2018             0         0                        
Aggregate annual maturities of long-term debt, 2019             250,000,000         250,000,000                        
Aggregate annual maturities of long-term debt, 2020             388,900,000         388,900,000                        
Aggregate annual maturities of long-term debt, 2021             727,400,000         727,400,000                        
Aggregate annual maturities of long-term debt, thereafter             775,000,000         775,000,000                        
Repayments of long-term debt                       1,252,302,000 2,626,241,000 $ 6,017,000                    
Payment for settlement of interest rate swap                       0 0 33,425,000                    
Interest rate cash flow hedge gain (loss) to be reclassified during next 12 months             3,300,000         3,300,000                        
Proceeds from borrowings of other long-term debt                       0 2,250,000,000 0                    
Debt financing costs paid                       0 $ 4,544,000 $ 17,644,000                    
Revolving credit facility, remaining borrowings available             $ 752,500,000         $ 752,500,000                        
1.875% Senior Notes                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Principal amount of debt | €                                 € 700,000,000.0              
Debt instrument, interest rate     1.875%       1.875%         1.875% 1.875%       1.875%              
Interest rate of debt, effective percentage                                 2.10%              
Other comprehensive income (loss) before reclassifications, before tax                       $ 26,100,000 $ 50,900,000                      
3.00% Senior Notes                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Principal amount of debt       $ 250,000,000.0                                        
Debt instrument, interest rate       3.00%     3.00%         3.00% 3.00%           3.00%          
Interest rate of debt, effective percentage       3.18%                             3.18%          
4.15% Senior Notes                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Principal amount of debt       $ 425,000,000.0                                        
Debt instrument, interest rate       4.15%     4.15%         4.15% 4.15%           4.15%          
Interest rate of debt, effective percentage       5.06%                             5.06%          
Number of semi annual coupon payments | payment                                         20      
4.50% Senior Notes                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Principal amount of debt                                             $ 350,000,000.0  
Debt instrument, interest rate             4.50%         4.50% 4.50%                   4.50%  
Interest rate of debt, effective percentage                                             4.70%  
5.10% Senior Notes                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Principal amount of debt                                               $ 325,000,000.0
Debt instrument, interest rate                                               5.10%
Interest rate of debt, effective percentage                                               5.19%
Repayments of long-term debt   $ 325,000,000                                            
5.45% Senior Notes                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Principal amount of debt       $ 350,000,000.0                                        
Debt instrument, interest rate       5.45%     5.45%         5.45% 5.45%           5.45%          
Interest rate of debt, effective percentage       5.50%                             5.50%          
4.625% Senior Notes                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Principal amount of debt                             $ 1,250,000,000                  
Payments of debt premium $ 43,300,000                                              
Debt instrument, redemption price, percentage 103.469%                                              
Loss on early extinguishment of debt                         $ 5,400,000                      
Commercial Paper                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Repayments of long-term debt             $ 153,000,000                                  
Commercial paper notes             $ 247,500,000         $ 247,500,000                        
Weighted-average interest rate             1.46%         1.46%                        
Debt instrument weighted average maturity period                       37 days                        
Line of Credit                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Revolving credit facility, maximum borrowing capacity             $ 262,544,000         $ 262,544,000                        
Borrowings outstanding under credit facility             $ 38,900,000         $ 38,900,000 $ 97,900,000                      
Average interest rate on borrowings             0.94%         0.94% 0.74% 0.83%                    
Maximum | Commercial Paper                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Commercial paper notes                                           $ 750,000,000.0    
Debt instrument, maturity term                       397 days                        
Revolving Credit Facility                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Repayments of long-term debt               $ 250,000,000                                
Interest rate margin                       1.30%                        
Revolving credit facility, maximum borrowing capacity           $ 1,000,000,000                   $ 1,000,000,000.0                
Debt covenant ratio, maximum debt to EBITDA           3.50                                    
Debt covenant           20.00%                                    
Proceeds from borrowings of other long-term debt                 $ 250,000,000                              
Revolving Credit Facility | Minimum                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Interest rate margin           1.00%                                    
Revolving Credit Facility | Maximum                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Interest rate margin           1.70%                                    
Short-term Debt | Term Loan                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Repayments of long-term debt               $ 183,500,000 816,500,000                              
Proceeds from borrowings of other long-term debt                 1,000,000,000                              
Weighted-average interest rate               1.67%                                
Additional borrowing capacity amount                                       $ 1,000,000,000.0        
Senior Unsecured Cash Bridge Facility | Bridge Loan                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Repayments of long-term debt                 800,000,000                              
Proceeds from borrowings of other long-term debt                 $ 800,000,000                              
Weighted-average interest rate                 1.67%                              
Additional borrowing capacity amount                                   $ 1,150,000,000            
Bridge Loan                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Bridge loan fees                           $ 19,000,000                    
Bridge loan fees expensed in period                         $ 2,300,000 $ 16,700,000                    
Interest Rate Swap | JP Morgan                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Derivative, notional amount                                         $ 325,000,000.0      
Derivative, fixed interest rate                                         3.281%      
Payment for settlement of interest rate swap         $ 33,400,000                                      
Forward Contracts                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Derivative, notional amount             $ 251,600,000         $ 251,600,000 217,700,000                      
Other comprehensive income (loss) before reclassifications, before tax     $ 5,200,000                                          
Net Investment Hedge | Forward Contracts                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Derivative, notional amount | €                                     € 700,000,000.0          
Number of tranches | tranche       2                                        
Derivative notional amount per tranche | €                                     € 350,000,000.0          
Long-Term Debt Excluding Revolving Credit Facility                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Unamortized debt issuance costs                         $ 17,100,000                      
London Interbank Offered Rate (LIBOR) | September 2015 Term Loan Agreement                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Interest rate margin                       1.375%                        
Subsequent Event                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Payments of debt premium                   $ 45,200,000                            
Subsequent Event | Senior Notes | 1.875% Senior Notes                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Repayments of long-term debt | €                     € 307,000,000                          
Subsequent Event | Senior Notes | 3.00% Senior Notes                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Repayments of long-term debt                   250,000,000                            
Subsequent Event | Senior Notes | 4.50% Senior Notes                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Repayments of long-term debt                   $ 174,700,000