NSAR-B 1 answer.fil MAIN DOCUMENT 000 B00AA00 10/31/2014 000 C00AA00 0000910682 000 D00AA00 N 000 E00AA00 NF 000 F00AA00 Y 000 G00AA00 N 000 H00AA00 N 000 I00AA00 6.1 000 J00AA00 B 001 A00AA00 DELAWARE GROUP ADVISER FUNDS 001 B00AA00 811-07972 001 C00AA00 2152558743 002 A00AA00 2005 MARKET STREET 002 B00AA00 PHILADELPHIA 002 C00AA00 PA 002 D01AA00 19103 003 00AA00 N 004 00AA00 N 005 00AA00 N 006 00AA00 N 007 A00AA00 Y 007 B00AA00 3 007 C010100 1 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C020300 DELAWARE U.S. GROWTH FUND 007 C030300 N 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C020600 DELAWARE DIVERSIFIED INCOME FUND 007 C030600 N 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C020800 DELAWARE GLOBAL REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND 007 C030800 N 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A00AA01 DELAWARE MANAGEMENT COMPANY/ A SERIES OF DMBT 008 B00AA01 A 008 C00AA01 801-3850 008 D01AA01 PHILADELPHIA 008 D02AA01 PA 008 D03AA01 19103 011 A00AA01 DELAWARE DISTRIBUTORS, L.P. 011 B00AA01 8-29755 011 C01AA01 PHILADELPHIA 011 C02AA01 PA 011 C03AA01 19103 012 A00AA01 DELAWARE SERVICE COMPANY, INC. 012 B00AA01 84-1640 012 C01AA01 PHILADELPHIA 012 C02AA01 PA 012 C03AA01 19103 013 A00AA01 PRICE WATERHOUSE COOPERS 013 B01AA01 PHILADELPHIA 013 B02AA01 PA 013 B03AA01 19103 014 A00AA01 DELAWARE DISTIBUTORS, L.P. 014 B00AA01 8-029755 014 A00AA02 FOX-PITT,KELTON INCORPORATED 014 B00AA02 8-27683 014 A00AA03 MACQUARIE SECURITIES (USA) INC. 014 B00AA03 8-47198 015 A00AA01 BNY MELLON BANK N.A. 015 B00AA01 C 015 C01AA01 EVERETT 015 C02AA01 MA 015 C03AA01 02149 018 00AA00 Y 019 A00AA00 Y 019 B00AA00 85 019 C00AA00 DELAWAREIN 020 A00AA01 LIQUIDNET, INC. 020 B00AA01 13-4095933 020 C00AA01 136 020 A00AA02 JP MORGAN SECURITIES LLC 020 B00AA02 13-3224016 020 C00AA02 121 020 A00AA03 MORGAN STANELY & CO. 020 B00AA03 13-2655998 020 C00AA03 86 020 A00AA04 INSTINET CORPORATION 020 B00AA04 13-3443395 020 C00AA04 86 020 A00AA05 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC. 020 B00AA05 11-2418191 020 C00AA05 84 020 A00AA06 WILLIAM BLAIR & COMPANY, LLC 020 B00AA06 36-2214610 020 C00AA06 79 020 A00AA07 SANFORD C BERNSTEIN 020 B00AA07 13-4132953 020 C00AA07 70 020 A00AA08 MERRILL LYNCH,PIERCE,FENNER & SMITH INC. 020 B00AA08 13-5674085 020 C00AA08 61 020 A00AA09 RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC. 020 B00AA09 59-1237041 020 C00AA09 54 020 A00AA10 BARCLAYS INVESTMENTS, INC. 020 B00AA10 06-1031656 020 C00AA10 46 021 00AA00 1159 022 A00AA01 JP MORGAN SECURITIES INC. 022 B00AA01 13-3379014 022 C00AA01 1506946 022 D00AA01 1623219 022 A00AA02 BANKAMERICA SECURITIES L.L.C. 022 B00AA02 56-2058405 022 C00AA02 1445923 022 D00AA02 1290051 022 A00AA03 BARCLAYS INVESTMENTS, INC. 022 B00AA03 06-1031656 022 C00AA03 1213898 022 D00AA03 1261555 022 A00AA04 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION 022 B00AA04 13-5659485 022 C00AA04 1202559 022 D00AA04 1223897 022 A00AA05 GOLDMAN SACHS & CO 022 B00AA05 13-5108880 022 C00AA05 1190585 022 D00AA05 1033681 022 A00AA06 WACHOVIA SECURITIES INC. 022 B00AA06 34-1542819 022 C00AA06 840242 022 D00AA06 967682 022 A00AA07 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC. 022 B00AA07 11-2418191 022 C00AA07 627483 022 D00AA07 592379 022 A00AA08 DEUTSCHE BANC SECURITIES, INC. 022 B00AA08 13-2730828 022 C00AA08 562157 022 D00AA08 548320 022 A00AA09 MORGAN STANLEY & CO. 022 B00AA09 13-2655998 022 C00AA09 384485 022 D00AA09 376965 022 A00AA10 NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC. 022 B00AA10 13-2642206 022 C00AA10 282261 022 D00AA10 412798 023 C00AA00 10873884 023 D00AA00 11429572 026 A00AA00 N 026 B00AA00 Y 026 C00AA00 N 026 D00AA00 Y 026 E00AA00 N 026 F00AA00 N 026 G01AA00 N 026 G02AA00 Y 026 H00AA00 N 027 00AA00 Y 054 A00AA00 Y 054 B00AA00 N 054 C00AA00 N 054 D00AA00 Y 054 E00AA00 Y 054 F00AA00 N 054 G00AA00 Y 054 H00AA00 Y 054 I00AA00 N 054 J00AA00 Y 054 K00AA00 N 054 L00AA00 N 054 M00AA00 Y 054 N00AA00 N 054 O00AA00 Y 077 A00AA00 Y 077 B00AA00 Y 077 C00AA00 N 077 D00AA00 N 077 E00AA00 N 077 F00AA00 N 077 G00AA00 N 077 H00AA00 N 077 I00AA00 N 077 J00AA00 N 077 K00AA00 N 077 L00AA00 N 077 M00AA00 N 077 N00AA00 N 077 O00AA00 Y 077 P00AA00 N 077 Q01AA00 Y 077 Q02AA00 N 077 Q03AA00 N 078 00AA00 N 080 A00AA00 FEDERAL INSURANCE COMPANY 080 B00AA00 ST. 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Murray TITLE Senior Vice President/Chief Compliance Officer