NSAR-A 1 answer.fil NSAR-A PAGE 1 000 A000000 04/30/2015 000 C000000 0000895430 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 Voya Mutual Funds 001 B000000 811-7428 001 C000000 8009920180 002 A000000 7337 E Doubletree Ranch Rd, Suite 100 002 B000000 Scottsdale 002 C000000 AZ 002 D010000 85258 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 16 007 C010100 1 007 C020100 Voya Global Value Advantage Fund 007 C030100 N 007 C010300 3 007 C020300 Voya Multi-Manager International Small Cap Fu 007 C030300 N 007 C011300 13 007 C021300 Voya Global Real Estate Fund 007 C031300 N 007 C011600 16 007 C021600 Voya Global Natural Resources Fund 007 C031600 N 007 C011700 17 007 C021700 Voya Russia Fund 007 C031700 N 007 C011800 18 007 C021800 Voya Global Opportunites Fund 007 C031800 Y 007 C011900 19 007 C021900 Voya Global Equity Dividend Fund 007 C031900 N 007 C012100 21 007 C022100 Voya Diversified International Fund 007 C032100 N 007 C012300 23 007 C022300 Voya Emerging Markets Equity Dividend Fund 007 C032300 N 007 C012600 26 007 C022600 Voya International Real Estate Fund PAGE 2 007 C032600 N 007 C012700 27 007 C022700 Voya Global Bond Fund 007 C032700 N 007 C013200 32 007 C023200 Voya International Core Fund 007 C033200 N 007 C013300 33 007 C023300 Voya Multi-Manager International Equity Fund 007 C033300 N 007 C013400 34 007 C023400 Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fu 007 C033400 N 007 C013500 35 007 C023500 Voya Diversified Emerging Markets Debt Fund 007 C033500 N 007 C013600 36 007 C023600 Voya Global Perspectives Fund 007 C033600 N 010 A00AA01 Voya Funds Services, LLC 010 C01AA01 Scottsdale 010 C02AA01 AZ 010 C03AA01 85258 010 C04AA01 2034 011 A00AA01 Voya Investments Distributor, LLC 011 B00AA01 8-48020 011 C01AA01 Scottsdale 011 C02AA01 AZ 011 C03AA01 85258 012 A00AA01 BNY Mellon Investment Servicing (U.S.) Inc. 012 B00AA01 84-01761 012 C01AA01 Wilmington 012 C02AA01 DE 012 C03AA01 19809 013 A00AA01 KPMG LLP 013 B01AA01 Boston 013 B02AA01 MA 013 B03AA01 02111 014 A00AA01 Voya America Equities, Inc. 014 B00AA01 8-00000000 014 A00AA02 Voya Investments Distributor, LLC 014 B00AA02 8-00000000 014 A00AA03 Voya Financial Advisors, Inc. 014 B00AA03 8-00000000 014 A00AA04 Voya Financials Partners, LLC 014 B00AA04 8-00000000 014 A00AA05 Voya Retirement Advisors, LLC 014 B00AA05 8-00000000 014 A00AA06 Directed Services LLC 014 B00AA06 8-00000000 014 A00AA07 Voya Alternative Asset Management LLC PAGE 3 014 B00AA07 8-00000000 014 A00AA08 Voya Furman Selz Investment III LLC 014 B00AA08 8-00000000 014 A00AA09 Voya Investment Management (UK) Limited 014 B00AA09 8-00000000 014 A00AA10 Voya Investment Management Co. LLC 014 B00AA10 8-00000000 014 A00AA11 Voya Investment Management LLC 014 B00AA11 8-00000000 014 A00AA12 Voya Investments, LLC 014 B00AA12 8-00000000 014 A00AA13 Voya Retirement Insurance and Annuity Company 014 B00AA13 8-00000000 015 A00AA01 The Bank of New York Mellon 015 B00AA01 C 015 C01AA01 New York 015 C02AA01 NY 015 C03AA01 10286 015 E01AA01 X 018 00AA00 Y 019 A00AA00 Y 019 B00AA00 158 019 C00AA00 Voya-funds 020 A000001 UBS 020 B000001 13-2932996 020 C000001 323 020 A000002 Morgan Stanley 020 B000002 94-1671384 020 C000002 229 020 A000003 JP Morgan Chase 020 B000003 36-2669770 020 C000003 216 020 A000004 Bank of America Corp. 020 B000004 56-2058405 020 C000004 206 020 A000005 Citigroup, Inc. 020 B000005 11-2418191 020 C000005 169 020 A000006 Macquarie Capital 020 B000006 98-0141094 020 C000006 126 020 A000007 Green Street Advisors 020 B000007 33-0275837 020 C000007 120 020 A000008 Credit Lyonnais 020 B000008 00-0847349 020 C000008 120 020 A000009 Deutsche Bank 020 B000009 13-2518466 020 C000009 90 020 A000010 RBC Capital Markets Corp. PAGE 4 020 B000010 13-5033225 020 C000010 89 021 000000 2560 022 A000001 Bank of New York 022 B000001 13-5160382 022 C000001 542559 022 D000001 542735 022 A000002 Morgan Stanley 022 B000002 94-1671384 022 C000002 232774 022 D000002 261317 022 A000003 JP Morgan Chase 022 B000003 36-2669770 022 C000003 135040 022 D000003 126445 022 A000004 Citigroup, Inc. 022 B000004 11-2418191 022 C000004 124597 022 D000004 132773 022 A000005 Societe Generale 022 B000005 13-5616116 022 C000005 100547 022 D000005 128542 022 A000006 Barclays Capital 022 B000006 13-3551367 022 C000006 114778 022 D000006 83038 022 A000007 Nomura Securities International 022 B000007 13-2650272 022 C000007 94299 022 D000007 81869 022 A000008 Credit Suisse First Boston 022 B000008 13-5659485 022 C000008 63003 022 D000008 86837 022 A000009 Bank of America Corp. 022 B000009 56-2058405 022 C000009 80991 022 D000009 61166 022 A000010 Wells Fargo 022 B000010 41-0449260 022 C000010 60684 022 D000010 54546 023 C000000 2508683 023 D000000 2438868 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N PAGE 5 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 Y 054 A00AA00 Y 054 B00AA00 N 054 C00AA00 N 054 D00AA00 N 054 E00AA00 N 054 F00AA00 N 054 G00AA00 Y 054 H00AA00 Y 054 I00AA00 N 054 J00AA00 Y 054 K00AA00 N 054 L00AA00 N 054 M00AA00 Y 054 N00AA00 N 054 O00AA00 Y 077 A000000 Y 077 B000000 N 077 C000000 Y 077 D000000 Y 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 Y 077 P000000 N 077 Q010000 Y 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 080 C00AA00 0 081 B00AA00 0 082 B00AA00 0 083 B00AA00 0 084 B00AA00 0 008 A000101 Voya Investments, LLC 008 B000101 A 008 C000101 801-48282 008 D010101 Scottsdale 008 D020101 AZ 008 D030101 85258 008 A000102 Voya Investment Management Co. LLC PAGE 6 008 B000102 S 008 C000102 801-9046 008 D010102 Hartford 008 D020102 CT 008 D030102 06103 008 D040102 3602 024 000100 Y 025 A000101 Macquarie Capital 025 B000101 98-0141094 025 C000101 E 025 D000101 5651 025 A000102 JP Morgan Chase 025 B000102 36-2669770 025 C000102 E 025 D000102 5651 028 A010100 1133 028 A020100 0 028 A030100 0 028 A040100 4565 028 B010100 3065 028 B020100 8186 028 B030100 0 028 B040100 8888 028 C010100 1613 028 C020100 0 028 C030100 0 028 C040100 9077 028 D010100 716 028 D020100 0 028 D030100 0 028 D040100 5148 028 E010100 1343 028 E020100 0 028 E030100 0 028 E040100 5370 028 F010100 1052 028 F020100 0 028 F030100 0 028 F040100 6295 028 G010100 8922 028 G020100 8186 028 G030100 0 028 G040100 39343 028 H000100 4356 029 000100 Y 030 A000100 11 030 B000100 5.75 030 C000100 0.00 031 A000100 1 031 B000100 0 032 000100 10 PAGE 7 033 000100 0 034 000100 Y 035 000100 0 036 A000100 N 036 B000100 0 037 000100 N 038 000100 0 039 000100 N 040 000100 Y 041 000100 Y 042 A000100 0 042 B000100 0 042 C000100 0 042 D000100 0 042 E000100 0 042 F000100 0 042 G000100 0 042 H000100 100 043 000100 770 044 000100 0 045 000100 Y 046 000100 N 047 000100 Y 048 000100 0.000 048 A010100 500000 048 A020100 0.900 048 B010100 500000 048 B020100 0.800 048 C010100 0 048 C020100 0.000 048 D010100 0 048 D020100 0.000 048 E010100 0 048 E020100 0.000 048 F010100 0 048 F020100 0.000 048 G010100 0 048 G020100 0.000 048 H010100 0 048 H020100 0.000 048 I010100 0 048 I020100 0.000 048 J010100 0 048 J020100 0.000 048 K010100 1000000 048 K020100 0.750 049 000100 N 050 000100 N 051 000100 N 052 000100 N 053 A000100 Y PAGE 8 053 B000100 Y 053 C000100 N 055 A000100 N 055 B000100 Y 056 000100 Y 057 000100 N 058 A000100 N 058 B000100 058 C000100 058 D000100 058 E000100 059 000100 Y 060 A000100 Y 060 B000100 Y 061 000100 1000 062 A000100 N 062 B000100 0.0 062 C000100 0.0 062 D000100 0.0 062 E000100 0.0 062 F000100 0.0 062 G000100 0.0 062 H000100 0.0 062 I000100 0.0 062 J000100 0.0 062 K000100 0.0 062 L000100 0.0 062 M000100 0.0 062 N000100 0.0 062 O000100 0.0 062 P000100 0.0 062 Q000100 0.0 062 R000100 0.0 066 A000100 Y 066 B000100 N 066 C000100 Y 066 D000100 N 066 E000100 N 066 F000100 N 066 G000100 N 067 000100 N 068 A000100 N 068 B000100 Y 069 000100 N 070 A010100 Y 070 A020100 N 070 B010100 Y 070 B020100 N 070 C010100 Y 070 C020100 N 070 D010100 Y PAGE 9 070 D020100 N 070 E010100 Y 070 E020100 N 070 F010100 Y 070 F020100 N 070 G010100 Y 070 G020100 N 070 H010100 Y 070 H020100 N 070 I010100 Y 070 I020100 N 070 J010100 Y 070 J020100 N 070 K010100 Y 070 K020100 Y 070 L010100 Y 070 L020100 Y 070 M010100 Y 070 M020100 Y 070 N010100 Y 070 N020100 N 070 O010100 Y 070 O020100 N 070 P010100 Y 070 P020100 N 070 Q010100 N 070 Q020100 N 070 R010100 Y 070 R020100 N 071 A000100 335990 071 B000100 368819 071 C000100 329495 071 D000100 102 072 A000100 6 072 B000100 0 072 C000100 4213 072 D000100 0 072 E000100 4 072 F000100 1495 072 G000100 166 072 H000100 0 072 I000100 233 072 J000100 68 072 K000100 34 072 L000100 0 072 M000100 5 072 N000100 30 072 O000100 0 072 P000100 1 072 Q000100 0 072 R000100 27 PAGE 10 072 S000100 9 072 T000100 770 072 U000100 0 072 V000100 0 072 W000100 10 072 X000100 2848 072 Y000100 249 072 Z000100 1618 072AA000100 21364 072BB000100 0 072CC010100 0 072CC020100 6015 072DD010100 5853 072DD020100 4579 072EE000100 0 073 A010100 1.0131 073 A020100 0.0000 073 B000100 0.0000 073 C000100 0.0000 074 A000100 1212 074 B000100 0 074 C000100 0 074 D000100 0 074 E000100 4594 074 F000100 322216 074 G000100 0 074 H000100 0 074 I000100 4393 074 J000100 75 074 K000100 0 074 L000100 1926 074 M000100 136 074 N000100 334552 074 O000100 0 074 P000100 403 074 Q000100 0 074 R010100 0 074 R020100 0 074 R030100 0 074 R040100 620 074 S000100 0 074 T000100 333529 074 U010100 5567 074 U020100 4999 074 V010100 32.28 074 V020100 0.00 074 W000100 0.0000 074 X000100 27358 074 Y000100 0 075 A000100 0 075 B000100 334997 PAGE 11 076 000100 0.00 008 A000301 Voya Investments, LLC 008 B000301 A 008 C000301 801-48282 008 D010301 Scottsdale 008 D020301 AZ 008 D030301 85258 008 A000302 Acadian Asset Management, LLC 008 B000302 S 008 C000302 801-05996 008 D010302 Boston 008 D020302 MA 008 D030302 02109 008 A000303 Wellington Management Company, LLP 008 B000303 S 008 C000303 801-4557 008 D010303 Boston 008 D020303 MA 008 D030303 02109 008 A000304 Victory Capital Management Inc. 008 B000304 S 008 C000304 801-06354 008 D010304 Brooklyn 008 D020304 OH 008 D030304 44144 024 000300 Y 025 A000301 Sumitomo Group 025 B000301 N/A 025 C000301 E 025 D000301 1170 025 A000302 Mitsubishi Group 025 B000302 N/A 025 C000302 E 025 D000302 1373 025 A000303 Investec Bank 025 B000303 N/A 025 C000303 E 025 D000303 544 025 A000304 Canaccord Genuity 025 B000304 N/A 025 C000304 E 025 D000304 128 025 A000305 Kas Bank N.V. 025 B000305 N/A 025 C000305 E 025 D000305 26 028 A010300 13441 028 A020300 0 028 A030300 0 028 A040300 2246 028 B010300 3012 PAGE 12 028 B020300 2270 028 B030300 0 028 B040300 4459 028 C010300 4362 028 C020300 0 028 C030300 0 028 C040300 5779 028 D010300 1721 028 D020300 0 028 D030300 0 028 D040300 3721 028 E010300 2331 028 E020300 0 028 E030300 0 028 E040300 10731 028 F010300 2007 028 F020300 0 028 F030300 0 028 F040300 4245 028 G010300 26874 028 G020300 2270 028 G030300 0 028 G040300 31181 028 H000300 2597 029 000300 Y 030 A000300 5 030 B000300 5.75 030 C000300 0.00 031 A000300 1 031 B000300 0 032 000300 4 033 000300 0 034 000300 Y 035 000300 0 036 A000300 N 036 B000300 0 037 000300 N 038 000300 0 039 000300 N 040 000300 Y 041 000300 Y 042 A000300 0 042 B000300 0 042 C000300 0 042 D000300 0 042 E000300 0 042 F000300 0 042 G000300 0 042 H000300 100 043 000300 220 044 000300 0 PAGE 13 045 000300 Y 046 000300 Y 047 000300 Y 048 000300 0.000 048 A010300 500000 048 A020300 1.000 048 B010300 500000 048 B020300 0.900 048 C010300 0 048 C020300 0.000 048 D010300 0 048 D020300 0.000 048 E010300 0 048 E020300 0.000 048 F010300 0 048 F020300 0.000 048 G010300 0 048 G020300 0.000 048 H010300 0 048 H020300 0.000 048 I010300 0 048 I020300 0.000 048 J010300 0 048 J020300 0.000 048 K010300 1000000 048 K020300 0.850 049 000300 N 050 000300 N 051 000300 N 052 000300 N 053 A000300 Y 053 B000300 Y 053 C000300 N 055 A000300 N 055 B000300 N 056 000300 Y 057 000300 N 058 A000300 N 058 B000300 058 C000300 058 D000300 058 E000300 059 000300 Y 060 A000300 Y 060 B000300 Y 061 000300 1000 062 A000300 N 062 B000300 0.0 062 C000300 0.0 062 D000300 0.0 062 E000300 0.0 PAGE 14 062 F000300 0.0 062 G000300 0.0 062 H000300 0.0 062 I000300 0.0 062 J000300 0.0 062 K000300 0.0 062 L000300 0.0 062 M000300 0.0 062 N000300 0.0 062 O000300 0.0 062 P000300 0.0 062 Q000300 0.0 062 R000300 0.0 066 A000300 Y 066 B000300 N 066 C000300 Y 066 D000300 N 066 E000300 N 066 F000300 N 066 G000300 N 067 000300 N 068 A000300 N 068 B000300 Y 069 000300 N 070 A010300 Y 070 A020300 N 070 B010300 Y 070 B020300 N 070 C010300 Y 070 C020300 N 070 D010300 Y 070 D020300 N 070 E010300 Y 070 E020300 N 070 F010300 Y 070 F020300 N 070 G010300 Y 070 G020300 N 070 H010300 Y 070 H020300 N 070 I010300 N 070 I020300 N 070 J010300 Y 070 J020300 Y 070 K010300 Y 070 K020300 Y 070 L010300 Y 070 L020300 Y 070 M010300 Y 070 M020300 Y 070 N010300 Y PAGE 15 070 N020300 Y 070 O010300 N 070 O020300 N 070 P010300 Y 070 P020300 N 070 Q010300 N 070 Q020300 N 070 R010300 Y 070 R020300 N 071 A000300 165660 071 B000300 167993 071 C000300 245356 071 D000300 68 072 A000300 6 072 B000300 6 072 C000300 2335 072 D000300 0 072 E000300 29 072 F000300 1235 072 G000300 124 072 H000300 0 072 I000300 89 072 J000300 125 072 K000300 14 072 L000300 0 072 M000300 4 072 N000300 40 072 O000300 0 072 P000300 0 072 Q000300 0 072 R000300 36 072 S000300 7 072 T000300 220 072 U000300 0 072 V000300 0 072 W000300 6 072 X000300 1900 072 Y000300 60 072 Z000300 530 072AA000300 7609 072BB000300 0 072CC010300 10237 072CC020300 0 072DD010300 471 072DD020300 1980 072EE000300 0 073 A010300 0.3196 073 A020300 0.0000 073 B000300 0.0000 073 C000300 0.0000 074 A000300 865 PAGE 16 074 B000300 0 074 C000300 429 074 D000300 0 074 E000300 3974 074 F000300 250314 074 G000300 0 074 H000300 0 074 I000300 7694 074 J000300 1504 074 K000300 0 074 L000300 1572 074 M000300 52 074 N000300 266404 074 O000300 798 074 P000300 263 074 Q000300 0 074 R010300 0 074 R020300 0 074 R030300 0 074 R040300 7231 074 S000300 0 074 T000300 258112 074 U010300 1400 074 U020300 3642 074 V010300 49.89 074 V020300 0.00 074 W000300 0.0000 074 X000300 12618 074 Y000300 0 075 A000300 0 075 B000300 249108 076 000300 0.00 008 A001301 Voya Investments, LLC 008 B001301 A 008 C001301 801-48282 008 D011301 Scottsdale 008 D021301 AZ 008 D031301 85258 008 A001302 CBRE Clarion Securities, LLC 008 B001302 S 008 C001302 801-49083 008 D011302 Radnor 008 D021302 PA 008 D031302 19087 024 001300 Y 025 A001301 Sumitomo Group 025 B001301 N/A 025 C001301 E 025 D001301 93659 028 A011300 64712 028 A021300 0 PAGE 17 028 A031300 0 028 A041300 82268 028 B011300 78968 028 B021300 47740 028 B031300 0 028 B041300 104344 028 C011300 129657 028 C021300 -4792 028 C031300 0 028 C041300 175534 028 D011300 88699 028 D021300 0 028 D031300 0 028 D041300 149145 028 E011300 103269 028 E021300 0 028 E031300 0 028 E041300 171022 028 F011300 95248 028 F021300 18359 028 F031300 0 028 F041300 277519 028 G011300 560553 028 G021300 61307 028 G031300 0 028 G041300 959832 028 H001300 146340 029 001300 Y 030 A001300 199 030 B001300 5.75 030 C001300 0.00 031 A001300 26 031 B001300 0 032 001300 173 033 001300 0 034 001300 Y 035 001300 2 036 A001300 N 036 B001300 1 037 001300 N 038 001300 0 039 001300 N 040 001300 Y 041 001300 Y 042 A001300 0 042 B001300 0 042 C001300 0 042 D001300 0 042 E001300 0 042 F001300 0 042 G001300 0 PAGE 18 042 H001300 100 043 001300 2613 044 001300 0 045 001300 Y 046 001300 N 047 001300 Y 048 001300 0.000 048 A011300 250000 048 A021300 0.800 048 B011300 250000 048 B021300 0.775 048 C011300 0 048 C021300 0.000 048 D011300 0 048 D021300 0.000 048 E011300 0 048 E021300 0.000 048 F011300 0 048 F021300 0.000 048 G011300 0 048 G021300 0.000 048 H011300 0 048 H021300 0.000 048 I011300 0 048 I021300 0.000 048 J011300 0 048 J021300 0.000 048 K011300 500000 048 K021300 0.700 049 001300 N 050 001300 N 051 001300 N 052 001300 N 053 A001300 N 055 A001300 N 055 B001300 N 056 001300 Y 057 001300 N 058 A001300 N 058 B001300 058 C001300 058 D001300 058 E001300 059 001300 Y 060 A001300 Y 060 B001300 Y 061 001300 1000 062 A001300 N 062 B001300 0.0 062 C001300 0.0 062 D001300 0.0 PAGE 19 062 E001300 0.0 062 F001300 0.0 062 G001300 0.0 062 H001300 0.0 062 I001300 0.0 062 J001300 0.0 062 K001300 0.0 062 L001300 0.0 062 M001300 0.0 062 N001300 0.0 062 O001300 0.0 062 P001300 0.0 062 Q001300 0.0 062 R001300 0.0 066 A001300 Y 066 B001300 N 066 C001300 N 066 D001300 N 066 E001300 N 066 F001300 N 066 G001300 Y 067 001300 N 068 A001300 N 068 B001300 Y 069 001300 N 070 A011300 Y 070 A021300 N 070 B011300 Y 070 B021300 N 070 C011300 Y 070 C021300 N 070 D011300 Y 070 D021300 N 070 E011300 Y 070 E021300 N 070 F011300 Y 070 F021300 N 070 G011300 Y 070 G021300 N 070 H011300 Y 070 H021300 N 070 I011300 N 070 I021300 N 070 J011300 Y 070 J021300 N 070 K011300 Y 070 K021300 Y 070 L011300 Y 070 L021300 Y 070 M011300 Y 070 M021300 Y PAGE 20 070 N011300 Y 070 N021300 Y 070 O011300 Y 070 O021300 N 070 P011300 Y 070 P021300 N 070 Q011300 N 070 Q021300 N 070 R011300 N 070 R021300 N 071 A001300 974838 071 B001300 1283687 071 C001300 5160590 071 D001300 19 072 A001300 6 072 B001300 0 072 C001300 49324 072 D001300 0 072 E001300 0 072 F001300 18494 072 G001300 2611 072 H001300 0 072 I001300 3089 072 J001300 560 072 K001300 308 072 L001300 0 072 M001300 79 072 N001300 101 072 O001300 0 072 P001300 0 072 Q001300 0 072 R001300 21 072 S001300 98 072 T001300 2613 072 U001300 0 072 V001300 0 072 W001300 100 072 X001300 28074 072 Y001300 0 072 Z001300 21250 072AA001300 158334 072BB001300 0 072CC011300 0 072CC021300 53771 072DD011300 14371 072DD021300 53757 072EE001300 0 073 A011300 0.2499 073 A021300 0.0000 073 B001300 0.0000 073 C001300 0.0000 PAGE 21 074 A001300 3 074 B001300 0 074 C001300 0 074 D001300 0 074 E001300 0 074 F001300 4912012 074 G001300 0 074 H001300 0 074 I001300 36934 074 J001300 24634 074 K001300 0 074 L001300 15356 074 M001300 171 074 N001300 4989110 074 O001300 29057 074 P001300 3863 074 Q001300 0 074 R011300 0 074 R021300 0 074 R031300 0 074 R041300 7476 074 S001300 0 074 T001300 4948714 074 U011300 55481 074 U021300 186161 074 V011300 20.62 074 V021300 0.00 074 W001300 0.0000 074 X001300 378712 074 Y001300 0 075 A001300 0 075 B001300 5265249 076 001300 0.00 008 A001601 Voya Investments, LLC 008 B001601 A 008 C001601 801-48282 008 D011601 Scottsdale 008 D021601 AZ 008 D031601 85258 008 A001602 Voya Investment Management Co. LLC 008 B001602 S 008 C001602 801-9046 008 D011602 Hartford 008 D021602 CT 008 D031602 06103 008 D041602 3602 024 001600 N 028 A011600 1123 028 A021600 0 028 A031600 0 028 A041600 1361 PAGE 22 028 B011600 2202 028 B021600 250 028 B031600 0 028 B041600 2613 028 C011600 632 028 C021600 0 028 C031600 0 028 C041600 1430 028 D011600 1196 028 D021600 0 028 D031600 0 028 D041600 1027 028 E011600 1594 028 E021600 0 028 E031600 0 028 E041600 1937 028 F011600 510 028 F021600 0 028 F031600 0 028 F041600 1169 028 G011600 7257 028 G021600 250 028 G031600 0 028 G041600 9537 028 H001600 4095 029 001600 Y 030 A001600 96 030 B001600 5.75 030 C001600 0.00 031 A001600 13 031 B001600 0 032 001600 83 033 001600 0 034 001600 Y 035 001600 0 036 A001600 N 036 B001600 0 037 001600 N 038 001600 0 039 001600 N 040 001600 Y 041 001600 Y 042 A001600 0 042 B001600 0 042 C001600 0 042 D001600 0 042 E001600 0 042 F001600 0 042 G001600 0 042 H001600 100 043 001600 80 PAGE 23 044 001600 0 045 001600 Y 046 001600 N 047 001600 Y 048 001600 0.000 048 A011600 50000 048 A021600 1.000 048 B011600 0 048 B021600 0.000 048 C011600 0 048 C021600 0.000 048 D011600 0 048 D021600 0.000 048 E011600 0 048 E021600 0.000 048 F011600 0 048 F021600 0.000 048 G011600 0 048 G021600 0.000 048 H011600 0 048 H021600 0.000 048 I011600 0 048 I021600 0.000 048 J011600 0 048 J021600 0.000 048 K011600 50000 048 K021600 0.750 049 001600 N 050 001600 N 051 001600 N 052 001600 N 053 A001600 Y 053 B001600 Y 053 C001600 N 055 A001600 N 055 B001600 N 056 001600 Y 057 001600 N 058 A001600 N 058 B001600 058 C001600 058 D001600 058 E001600 059 001600 Y 060 A001600 N 060 B001600 N 061 001600 1000 062 A001600 N 062 B001600 0.0 062 C001600 0.0 062 D001600 0.0 PAGE 24 062 E001600 0.0 062 F001600 0.0 062 G001600 0.0 062 H001600 0.0 062 I001600 0.0 062 J001600 0.0 062 K001600 0.0 062 L001600 0.0 062 M001600 0.0 062 N001600 0.0 062 O001600 0.0 062 P001600 0.0 062 Q001600 0.0 062 R001600 0.0 066 A001600 Y 066 B001600 N 066 C001600 Y 066 D001600 N 066 E001600 N 066 F001600 N 066 G001600 N 067 001600 N 068 A001600 Y 068 B001600 N 069 001600 N 070 A011600 Y 070 A021600 N 070 B011600 Y 070 B021600 N 070 C011600 Y 070 C021600 N 070 D011600 Y 070 D021600 N 070 E011600 Y 070 E021600 N 070 F011600 Y 070 F021600 N 070 G011600 Y 070 G021600 N 070 H011600 Y 070 H021600 N 070 I011600 Y 070 I021600 N 070 J011600 Y 070 J021600 N 070 K011600 Y 070 K021600 Y 070 L011600 Y 070 L021600 Y 070 M011600 Y 070 M021600 Y PAGE 25 070 N011600 Y 070 N021600 N 070 O011600 Y 070 O021600 N 070 P011600 Y 070 P021600 N 070 Q011600 N 070 Q021600 N 070 R011600 Y 070 R021600 N 071 A001600 7647 071 B001600 8701 071 C001600 69650 071 D001600 11 072 A001600 6 072 B001600 0 072 C001600 731 072 D001600 0 072 E001600 0 072 F001600 325 072 G001600 35 072 H001600 0 072 I001600 74 072 J001600 11 072 K001600 5 072 L001600 0 072 M001600 1 072 N001600 39 072 O001600 0 072 P001600 0 072 Q001600 0 072 R001600 13 072 S001600 2 072 T001600 80 072 U001600 0 072 V001600 0 072 W001600 150 072 X001600 735 072 Y001600 214 072 Z001600 210 072AA001600 0 072BB001600 3129 072CC011600 0 072CC021600 1195 072DD011600 249 072DD021600 39 072EE001600 0 073 A011600 0.0335 073 A021600 0.0000 073 B001600 0.0000 073 C001600 0.0000 PAGE 26 074 A001600 21 074 B001600 0 074 C001600 0 074 D001600 0 074 E001600 0 074 F001600 72072 074 G001600 0 074 H001600 0 074 I001600 1079 074 J001600 0 074 K001600 0 074 L001600 66 074 M001600 55 074 N001600 73293 074 O001600 0 074 P001600 73 074 Q001600 0 074 R011600 0 074 R021600 0 074 R031600 0 074 R041600 204 074 S001600 0 074 T001600 73016 074 U011600 7270 074 U021600 626 074 V011600 9.21 074 V021600 0.00 074 W001600 0.0000 074 X001600 7194 074 Y001600 0 075 A001600 0 075 B001600 70816 076 001600 0.00 008 A001701 Voya Investments, LLC 008 B001701 A 008 C001701 801-48282 008 D011701 Scottsdale 008 D021701 AZ 008 D031701 85258 008 A001702 NNIP Advisors B.V. 008 B001702 S 008 C001702 801-40494 008 D011702 The Hague 008 D051702 Netherlands 008 D061702 2595AK 024 001700 N 028 A011700 717 028 A021700 0 028 A031700 0 028 A041700 2250 028 B011700 2203 PAGE 27 028 B021700 2672 028 B031700 0 028 B041700 5607 028 C011700 1869 028 C021700 -7 028 C031700 0 028 C041700 2178 028 D011700 887 028 D021700 0 028 D031700 0 028 D041700 1214 028 E011700 1070 028 E021700 0 028 E031700 0 028 E041700 1773 028 F011700 2389 028 F021700 0 028 F031700 0 028 F041700 1725 028 G011700 9135 028 G021700 2665 028 G031700 0 028 G041700 14747 028 H001700 7247 029 001700 Y 030 A001700 79 030 B001700 5.75 030 C001700 0.00 031 A001700 10 031 B001700 0 032 001700 69 033 001700 0 034 001700 N 035 001700 0 036 A001700 036 B001700 0 037 001700 Y 038 001700 19821 039 001700 N 040 001700 Y 041 001700 Y 042 A001700 0 042 B001700 0 042 C001700 0 042 D001700 0 042 E001700 0 042 F001700 0 042 G001700 0 042 H001700 100 043 001700 109 044 001700 0 PAGE 28 045 001700 Y 046 001700 N 047 001700 Y 048 001700 1.250 048 A011700 0 048 A021700 0.000 048 B011700 0 048 B021700 0.000 048 C011700 0 048 C021700 0.000 048 D011700 0 048 D021700 0.000 048 E011700 0 048 E021700 0.000 048 F011700 0 048 F021700 0.000 048 G011700 0 048 G021700 0.000 048 H011700 0 048 H021700 0.000 048 I011700 0 048 I021700 0.000 048 J011700 0 048 J021700 0.000 048 K011700 0 048 K021700 0.000 049 001700 N 050 001700 N 051 001700 N 052 001700 N 053 A001700 Y 053 B001700 Y 053 C001700 N 055 A001700 N 055 B001700 N 056 001700 Y 057 001700 N 058 A001700 N 058 B001700 058 C001700 058 D001700 058 E001700 059 001700 Y 060 A001700 N 060 B001700 N 061 001700 1000 062 A001700 N 062 B001700 0.0 062 C001700 0.0 062 D001700 0.0 062 E001700 0.0 PAGE 29 062 F001700 0.0 062 G001700 0.0 062 H001700 0.0 062 I001700 0.0 062 J001700 0.0 062 K001700 0.0 062 L001700 0.0 062 M001700 0.0 062 N001700 0.0 062 O001700 0.0 062 P001700 0.0 062 Q001700 0.0 062 R001700 0.0 066 A001700 Y 066 B001700 N 066 C001700 Y 066 D001700 N 066 E001700 N 066 F001700 N 066 G001700 N 067 001700 N 068 A001700 N 068 B001700 Y 069 001700 N 070 A011700 Y 070 A021700 N 070 B011700 Y 070 B021700 N 070 C011700 Y 070 C021700 N 070 D011700 Y 070 D021700 N 070 E011700 Y 070 E021700 N 070 F011700 Y 070 F021700 N 070 G011700 Y 070 G021700 N 070 H011700 Y 070 H021700 N 070 I011700 Y 070 I021700 N 070 J011700 Y 070 J021700 N 070 K011700 Y 070 K021700 Y 070 L011700 Y 070 L021700 Y 070 M011700 Y 070 M021700 Y 070 N011700 Y PAGE 30 070 N021700 Y 070 O011700 Y 070 O021700 N 070 P011700 Y 070 P021700 N 070 Q011700 N 070 Q021700 N 070 R011700 Y 070 R021700 N 071 A001700 4666 071 B001700 10929 071 C001700 87381 071 D001700 5 072 A001700 6 072 B001700 0 072 C001700 1172 072 D001700 0 072 E001700 4 072 F001700 568 072 G001700 45 072 H001700 0 072 I001700 84 072 J001700 105 072 K001700 4 072 L001700 0 072 M001700 2 072 N001700 24 072 O001700 0 072 P001700 0 072 Q001700 0 072 R001700 12 072 S001700 4 072 T001700 109 072 U001700 0 072 V001700 0 072 W001700 4 072 X001700 961 072 Y001700 40 072 Z001700 255 072AA001700 0 072BB001700 3103 072CC011700 0 072CC021700 971 072DD011700 2810 072DD021700 150 072EE001700 0 073 A011700 0.7513 073 A021700 0.0000 073 B001700 0.0000 073 C001700 0.0000 074 A001700 1723 PAGE 31 074 B001700 0 074 C001700 0 074 D001700 0 074 E001700 14715 074 F001700 78476 074 G001700 0 074 H001700 0 074 I001700 6857 074 J001700 290 074 K001700 0 074 L001700 205 074 M001700 46 074 N001700 102312 074 O001700 0 074 P001700 136 074 Q001700 0 074 R011700 0 074 R021700 0 074 R031700 0 074 R041700 1661 074 S001700 0 074 T001700 100515 074 U011700 3734 074 U021700 163 074 V011700 25.79 074 V021700 0.00 074 W001700 0.0000 074 X001700 12345 074 Y001700 0 075 A001700 0 075 B001700 91688 076 001700 0.00 028 A011800 0 028 A021800 0 028 A031800 0 028 A041800 38286 028 B011800 0 028 B021800 0 028 B031800 0 028 B041800 0 028 C011800 0 028 C021800 0 028 C031800 0 028 C041800 0 028 D011800 0 028 D021800 0 028 D031800 0 028 D041800 0 028 E011800 0 028 E021800 0 028 E031800 0 PAGE 32 028 E041800 0 028 F011800 0 028 F021800 0 028 F031800 0 028 F041800 0 028 G011800 0 028 G021800 0 028 G031800 0 028 G041800 38286 028 H001800 0 030 A001800 0 030 B001800 0.00 030 C001800 0.00 031 A001800 0 031 B001800 0 032 001800 0 033 001800 0 035 001800 0 036 B001800 0 038 001800 0 042 A001800 0 042 B001800 0 042 C001800 0 042 D001800 0 042 E001800 0 042 F001800 0 042 G001800 0 042 H001800 0 043 001800 0 044 001800 0 048 001800 0.000 048 A011800 0 048 A021800 0.000 048 B011800 0 048 B021800 0.000 048 C011800 0 048 C021800 0.000 048 D011800 0 048 D021800 0.000 048 E011800 0 048 E021800 0.000 048 F011800 0 048 F021800 0.000 048 G011800 0 048 G021800 0.000 048 H011800 0 048 H021800 0.000 048 I011800 0 048 I021800 0.000 048 J011800 0 048 J021800 0.000 PAGE 33 048 K011800 0 048 K021800 0.000 061 001800 0 062 A001800 N 062 B001800 0.0 062 C001800 0.0 062 D001800 0.0 062 E001800 0.0 062 F001800 0.0 062 G001800 0.0 062 H001800 0.0 062 I001800 0.0 062 J001800 0.0 062 K001800 0.0 062 L001800 0.0 062 M001800 0.0 062 N001800 0.0 062 O001800 0.0 062 P001800 0.0 062 Q001800 0.0 062 R001800 0.0 066 B001800 N 066 C001800 N 066 D001800 N 066 E001800 N 066 F001800 N 066 G001800 N 071 A001800 0 071 B001800 0 071 C001800 34572 071 D001800 0 072 A001800 1 072 B001800 0 072 C001800 75 072 D001800 0 072 E001800 0 072 F001800 18 072 G001800 2 072 H001800 0 072 I001800 4 072 J001800 3 072 K001800 1 072 L001800 0 072 M001800 0 072 N001800 15 072 O001800 0 072 P001800 0 072 Q001800 0 072 R001800 2 072 S001800 0 072 T001800 11 PAGE 34 072 U001800 0 072 V001800 0 072 W001800 2 072 X001800 58 072 Y001800 24 072 Z001800 41 072AA001800 3068 072BB001800 0 072CC011800 0 072CC021800 0 072DD011800 115 072DD021800 29 072EE001800 0 073 A011800 0.1155 073 A021800 0.0000 073 B001800 0.0000 073 C001800 0.0000 074 A001800 0 074 B001800 0 074 C001800 0 074 D001800 0 074 E001800 0 074 F001800 0 074 G001800 0 074 H001800 0 074 I001800 0 074 J001800 0 074 K001800 0 074 L001800 0 074 M001800 0 074 N001800 0 074 O001800 0 074 P001800 0 074 Q001800 0 074 R011800 0 074 R021800 0 074 R031800 0 074 R041800 0 074 S001800 0 074 T001800 0 074 U011800 0 074 U021800 0 074 V011800 0.00 074 V021800 0.00 074 W001800 0.0000 074 X001800 0 074 Y001800 0 075 A001800 0 075 B001800 0 076 001800 0.00 008 A001901 Voya Investments, LLC PAGE 35 008 B001901 A 008 C001901 801-48282 008 D011901 Scottsdale 008 D021901 AZ 008 D031901 85258 008 A001902 NNIP Advisors B.V. 008 B001902 S 008 C001902 801-40494 008 D011902 The Hague 008 D051902 Netherlands 008 D061902 2595AK 024 001900 Y 025 A001901 Barclays Capital 025 B001901 13-3551367 025 C001901 E 025 D001901 1199 025 A001902 BNP Paribas 025 B001902 13-3235334 025 C001902 E 025 D001902 2055 025 A001903 HSBC 025 B001903 13-2650272 025 C001903 E 025 D001903 1309 025 A001904 JP Morgan Chase 025 B001904 36-2669770 025 C001904 E 025 D001904 1187 025 A001905 Credit Suisse First Boston 025 B001905 13-5659485 025 C001905 E 025 D001905 1131 025 A001906 Deutsche Bank 025 B001906 13-2518466 025 C001906 E 025 D001906 1081 025 A001907 Citigroup, Inc. 025 B001907 11-2418191 025 C001907 E 025 D001907 2000 028 A011900 35230 028 A021900 105 028 A031900 0 028 A041900 1334 028 B011900 548 028 B021900 100 028 B031900 0 028 B041900 1596 028 C011900 568 028 C021900 -29 028 C031900 0 PAGE 36 028 C041900 1774 028 D011900 412 028 D021900 0 028 D031900 0 028 D041900 2246 028 E011900 410 028 E021900 0 028 E031900 0 028 E041900 2219 028 F011900 857 028 F021900 271 028 F031900 0 028 F041900 2073 028 G011900 38025 028 G021900 447 028 G031900 0 028 G041900 11242 028 H001900 1591 029 001900 Y 030 A001900 23 030 B001900 5.75 030 C001900 0.00 031 A001900 3 031 B001900 0 032 001900 20 033 001900 0 034 001900 Y 035 001900 0 036 A001900 N 036 B001900 0 037 001900 N 038 001900 0 039 001900 N 040 001900 Y 041 001900 Y 042 A001900 0 042 B001900 0 042 C001900 0 042 D001900 0 042 E001900 0 042 F001900 0 042 G001900 0 042 H001900 100 043 001900 221 044 001900 0 045 001900 Y 046 001900 N 047 001900 Y 048 001900 0.000 048 A011900 500000 048 A021900 0.700 PAGE 37 048 B011900 500000 048 B021900 0.680 048 C011900 0 048 C021900 0.000 048 D011900 0 048 D021900 0.000 048 E011900 0 048 E021900 0.000 048 F011900 0 048 F021900 0.000 048 G011900 0 048 G021900 0.000 048 H011900 0 048 H021900 0.000 048 I011900 0 048 I021900 0.000 048 J011900 0 048 J021900 0.000 048 K011900 1000000 048 K021900 0.660 049 001900 N 050 001900 N 051 001900 N 052 001900 N 053 A001900 Y 053 B001900 Y 053 C001900 N 055 A001900 N 055 B001900 N 056 001900 Y 057 001900 N 058 A001900 N 058 B001900 058 C001900 058 D001900 058 E001900 059 001900 Y 060 A001900 Y 060 B001900 Y 061 001900 1000 062 A001900 N 062 B001900 0.0 062 C001900 0.0 062 D001900 0.0 062 E001900 0.0 062 F001900 0.0 062 G001900 0.0 062 H001900 0.0 062 I001900 0.0 062 J001900 0.0 062 K001900 0.0 PAGE 38 062 L001900 0.0 062 M001900 0.0 062 N001900 0.0 062 O001900 0.0 062 P001900 0.0 062 Q001900 0.0 062 R001900 0.0 066 A001900 Y 066 B001900 N 066 C001900 N 066 D001900 N 066 E001900 Y 066 F001900 N 066 G001900 N 067 001900 N 068 A001900 N 068 B001900 Y 069 001900 N 070 A011900 Y 070 A021900 N 070 B011900 Y 070 B021900 N 070 C011900 Y 070 C021900 N 070 D011900 Y 070 D021900 N 070 E011900 Y 070 E021900 N 070 F011900 Y 070 F021900 N 070 G011900 Y 070 G021900 N 070 H011900 Y 070 H021900 N 070 I011900 N 070 I021900 N 070 J011900 Y 070 J021900 N 070 K011900 Y 070 K021900 N 070 L011900 Y 070 L021900 Y 070 M011900 Y 070 M021900 Y 070 N011900 Y 070 N021900 Y 070 O011900 Y 070 O021900 N 070 P011900 Y 070 P021900 N 070 Q011900 N PAGE 39 070 Q021900 N 070 R011900 Y 070 R021900 N 071 A001900 12900 071 B001900 20856 071 C001900 93138 071 D001900 14 072 A001900 6 072 B001900 0 072 C001900 1519 072 D001900 0 072 E001900 1 072 F001900 337 072 G001900 48 072 H001900 0 072 I001900 107 072 J001900 45 072 K001900 11 072 L001900 0 072 M001900 1 072 N001900 41 072 O001900 0 072 P001900 0 072 Q001900 0 072 R001900 17 072 S001900 2 072 T001900 221 072 U001900 0 072 V001900 0 072 W001900 4 072 X001900 834 072 Y001900 131 072 Z001900 817 072AA001900 1651 072BB001900 0 072CC011900 0 072CC021900 1149 072DD011900 336 072DD021900 325 072EE001900 0 073 A011900 0.1121 073 A021900 0.0000 073 B001900 0.0000 073 C001900 0.0000 074 A001900 3793 074 B001900 0 074 C001900 0 074 D001900 0 074 E001900 0 074 F001900 96188 074 G001900 0 PAGE 40 074 H001900 0 074 I001900 0 074 J001900 0 074 K001900 0 074 L001900 461 074 M001900 49 074 N001900 100491 074 O001900 0 074 P001900 103 074 Q001900 0 074 R011900 0 074 R021900 0 074 R031900 0 074 R041900 189 074 S001900 0 074 T001900 100199 074 U011900 3282 074 U021900 4112 074 V011900 13.56 074 V021900 0.00 074 W001900 0.0000 074 X001900 13592 074 Y001900 0 075 A001900 0 075 B001900 97153 076 001900 0.00 008 A002101 Voya Investments, LLC 008 B002101 A 008 C002101 801-48282 008 D012101 Scottsdale 008 D022101 AZ 008 D032101 85258 008 A002102 Voya Investment Management Co. LLC 008 B002102 S 008 C002102 801-9046 008 D012102 Hartford 008 D022102 CT 008 D032102 06103 008 D042102 3602 024 002100 N 028 A012100 269 028 A022100 0 028 A032100 0 028 A042100 1241 028 B012100 397 028 B022100 2511 028 B032100 0 028 B042100 1496 028 C012100 878 028 C022100 -496 028 C032100 0 PAGE 41 028 C042100 1615 028 D012100 261 028 D022100 0 028 D032100 0 028 D042100 1464 028 E012100 303 028 E022100 0 028 E032100 0 028 E042100 1548 028 F012100 510 028 F022100 0 028 F032100 0 028 F042100 1924 028 G012100 2618 028 G022100 2015 028 G032100 0 028 G042100 9288 028 H002100 1468 029 002100 Y 030 A002100 10 030 B002100 5.75 030 C002100 0.00 031 A002100 1 031 B002100 0 032 002100 8 033 002100 0 034 002100 Y 035 002100 0 036 A002100 N 036 B002100 0 037 002100 N 038 002100 0 039 002100 N 040 002100 Y 041 002100 Y 042 A002100 0 042 B002100 0 042 C002100 0 042 D002100 0 042 E002100 0 042 F002100 0 042 G002100 0 042 H002100 100 043 002100 155 044 002100 0 045 002100 Y 046 002100 N 047 002100 Y 048 002100 0.060 048 A012100 0 048 A022100 0.000 PAGE 42 048 B012100 0 048 B022100 0.000 048 C012100 0 048 C022100 0.000 048 D012100 0 048 D022100 0.000 048 E012100 0 048 E022100 0.000 048 F012100 0 048 F022100 0.000 048 G012100 0 048 G022100 0.000 048 H012100 0 048 H022100 0.000 048 I012100 0 048 I022100 0.000 048 J012100 0 048 J022100 0.000 048 K012100 0 048 K022100 0.000 049 002100 N 050 002100 N 051 002100 N 052 002100 N 053 A002100 Y 053 B002100 Y 053 C002100 N 055 A002100 N 055 B002100 Y 056 002100 Y 057 002100 N 058 A002100 N 058 B002100 058 C002100 058 D002100 058 E002100 059 002100 Y 060 A002100 Y 060 B002100 Y 061 002100 1000 062 A002100 N 062 B002100 0.0 062 C002100 0.0 062 D002100 0.0 062 E002100 0.0 062 F002100 0.0 062 G002100 0.0 062 H002100 0.0 062 I002100 0.0 062 J002100 0.0 062 K002100 0.0 PAGE 43 062 L002100 0.0 062 M002100 0.0 062 N002100 0.0 062 O002100 0.0 062 P002100 0.0 062 Q002100 0.0 062 R002100 0.0 066 A002100 Y 066 B002100 N 066 C002100 N 066 D002100 Y 066 E002100 N 066 F002100 N 066 G002100 N 067 002100 N 068 A002100 N 068 B002100 Y 069 002100 N 070 A012100 Y 070 A022100 N 070 B012100 Y 070 B022100 N 070 C012100 Y 070 C022100 N 070 D012100 Y 070 D022100 N 070 E012100 Y 070 E022100 N 070 F012100 Y 070 F022100 N 070 G012100 Y 070 G022100 N 070 H012100 Y 070 H022100 N 070 I012100 Y 070 I022100 N 070 J012100 Y 070 J022100 N 070 K012100 Y 070 K022100 Y 070 L012100 Y 070 L022100 N 070 M012100 Y 070 M022100 N 070 N012100 Y 070 N022100 N 070 O012100 Y 070 O022100 N 070 P012100 Y 070 P022100 N 070 Q012100 N PAGE 44 070 Q022100 N 070 R012100 Y 070 R022100 N 071 A002100 9229 071 B002100 15643 071 C002100 64136 071 D002100 14 072 A002100 6 072 B002100 0 072 C002100 1012 072 D002100 0 072 E002100 0 072 F002100 14 072 G002100 32 072 H002100 0 072 I002100 64 072 J002100 9 072 K002100 5 072 L002100 0 072 M002100 1 072 N002100 43 072 O002100 0 072 P002100 0 072 Q002100 0 072 R002100 9 072 S002100 1 072 T002100 155 072 U002100 0 072 V002100 0 072 W002100 4 072 X002100 337 072 Y002100 105 072 Z002100 780 072AA002100 3789 072BB002100 0 072CC012100 0 072CC022100 1736 072DD012100 1327 072DD022100 1184 072EE002100 0 073 A012100 0.4301 073 A022100 0.0000 073 B002100 0.0000 073 C002100 0.0000 074 A002100 88 074 B002100 0 074 C002100 0 074 D002100 0 074 E002100 0 074 F002100 0 074 G002100 0 PAGE 45 074 H002100 0 074 I002100 63344 074 J002100 188 074 K002100 0 074 L002100 64 074 M002100 64 074 N002100 63748 074 O002100 0 074 P002100 35 074 Q002100 0 074 R012100 0 074 R022100 0 074 R032100 0 074 R042100 461 074 S002100 0 074 T002100 63252 074 U012100 3015 074 U022100 3017 074 V012100 10.52 074 V022100 0.00 074 W002100 0.0000 074 X002100 8637 074 Y002100 0 075 A002100 0 075 B002100 63846 076 002100 0.00 008 A002301 Voya Investments, LLC 008 B002301 A 008 C002301 801-48282 008 D012301 Scottsdale 008 D022301 AZ 008 D032301 85258 008 A002302 NNIP Advisors B.V. 008 B002302 S 008 C002302 801-40494 008 D012302 The Hague 008 D052302 Netherlands 008 D062302 2595AK 024 002300 Y 025 A002301 Banco Itau 025 B002301 N/A 025 C002301 E 025 D002301 103 025 A002302 Barclays Capital 025 B002302 13-3551367 025 C002302 E 025 D002302 128 028 A012300 45 028 A022300 0 028 A032300 0 028 A042300 420 PAGE 46 028 B012300 312 028 B022300 470 028 B032300 0 028 B042300 498 028 C012300 134 028 C022300 0 028 C032300 0 028 C042300 381 028 D012300 175 028 D022300 0 028 D032300 0 028 D042300 539 028 E012300 59 028 E022300 0 028 E032300 0 028 E042300 628 028 F012300 126 028 F022300 0 028 F032300 0 028 F042300 618 028 G012300 851 028 G022300 470 028 G032300 0 028 G042300 3084 028 H002300 339 029 002300 Y 030 A002300 5 030 B002300 5.75 030 C002300 0.00 031 A002300 1 031 B002300 0 032 002300 4 033 002300 0 034 002300 Y 035 002300 0 036 A002300 N 036 B002300 0 037 002300 N 038 002300 0 039 002300 N 040 002300 Y 041 002300 Y 042 A002300 0 042 B002300 0 042 C002300 0 042 D002300 0 042 E002300 0 042 F002300 0 042 G002300 0 042 H002300 100 043 002300 30 PAGE 47 044 002300 0 045 002300 Y 046 002300 N 047 002300 Y 048 002300 0.000 048 A012300 100000 048 A022300 1.000 048 B012300 150000 048 B022300 0.900 048 C012300 0 048 C022300 0.000 048 D012300 0 048 D022300 0.000 048 E012300 0 048 E022300 0.000 048 F012300 0 048 F022300 0.000 048 G012300 0 048 G022300 0.000 048 H012300 0 048 H022300 0.000 048 I012300 0 048 I022300 0.000 048 J012300 0 048 J022300 0.000 048 K012300 250000 048 K022300 0.800 049 002300 N 050 002300 N 051 002300 N 052 002300 N 053 A002300 Y 053 B002300 Y 053 C002300 N 055 A002300 N 055 B002300 N 056 002300 Y 057 002300 N 058 A002300 N 058 B002300 058 C002300 058 D002300 058 E002300 059 002300 Y 060 A002300 Y 060 B002300 Y 061 002300 1000 062 A002300 N 062 B002300 0.0 062 C002300 0.0 062 D002300 0.0 PAGE 48 062 E002300 0.0 062 F002300 0.0 062 G002300 0.0 062 H002300 0.0 062 I002300 0.0 062 J002300 0.0 062 K002300 0.0 062 L002300 0.0 062 M002300 0.0 062 N002300 0.0 062 O002300 0.0 062 P002300 0.0 062 Q002300 0.0 062 R002300 0.0 066 A002300 Y 066 B002300 N 066 C002300 N 066 D002300 N 066 E002300 N 066 F002300 N 066 G002300 Y 067 002300 N 068 A002300 N 068 B002300 Y 069 002300 N 070 A012300 Y 070 A022300 N 070 B012300 Y 070 B022300 N 070 C012300 Y 070 C022300 N 070 D012300 Y 070 D022300 N 070 E012300 Y 070 E022300 N 070 F012300 Y 070 F022300 N 070 G012300 Y 070 G022300 N 070 H012300 Y 070 H022300 N 070 I012300 Y 070 I022300 N 070 J012300 Y 070 J022300 N 070 K012300 Y 070 K022300 N 070 L012300 Y 070 L022300 Y 070 M012300 Y 070 M022300 Y PAGE 49 070 N012300 Y 070 N022300 N 070 O012300 Y 070 O022300 N 070 P012300 Y 070 P022300 N 070 Q012300 N 070 Q022300 N 070 R012300 N 070 R022300 N 071 A002300 5419 071 B002300 7733 071 C002300 17316 071 D002300 31 072 A002300 6 072 B002300 0 072 C002300 225 072 D002300 0 072 E002300 0 072 F002300 87 072 G002300 9 072 H002300 0 072 I002300 22 072 J002300 36 072 K002300 6 072 L002300 0 072 M002300 0 072 N002300 38 072 O002300 0 072 P002300 0 072 Q002300 0 072 R002300 17 072 S002300 1 072 T002300 30 072 U002300 0 072 V002300 0 072 W002300 3 072 X002300 249 072 Y002300 94 072 Z002300 70 072AA002300 0 072BB002300 202 072CC012300 144 072CC022300 0 072DD012300 240 072DD022300 152 072EE002300 227 073 A012300 0.2938 073 A022300 0.0000 073 B002300 0.1631 073 C002300 0.0000 PAGE 50 074 A002300 177 074 B002300 0 074 C002300 0 074 D002300 19 074 E002300 1115 074 F002300 15837 074 G002300 0 074 H002300 0 074 I002300 0 074 J002300 273 074 K002300 0 074 L002300 42 074 M002300 58 074 N002300 17521 074 O002300 166 074 P002300 20 074 Q002300 0 074 R012300 0 074 R022300 0 074 R032300 0 074 R042300 137 074 S002300 0 074 T002300 17198 074 U012300 757 074 U022300 543 074 V012300 13.28 074 V022300 0.00 074 W002300 0.0000 074 X002300 3513 074 Y002300 0 075 A002300 0 075 B002300 17465 076 002300 0.00 008 A002601 Voya Investments, LLC 008 B002601 A 008 C002601 801-48282 008 D012601 Scottsdale 008 D022601 AZ 008 D032601 85258 008 A002602 CBRE Clarion Securities, LLC 008 B002602 S 008 C002602 801-49083 008 D012602 Radnor 008 D022602 PA 008 D032602 19087 024 002600 Y 025 A002601 Sumitomo Group 025 B002601 N/A 025 C002601 E 025 D002601 28437 028 A012600 11911 PAGE 51 028 A022600 0 028 A032600 0 028 A042600 6416 028 B012600 28058 028 B022600 19802 028 B032600 0 028 B042600 8377 028 C012600 24912 028 C022600 -10878 028 C032600 0 028 C042600 13432 028 D012600 11225 028 D022600 0 028 D032600 0 028 D042600 7620 028 E012600 13301 028 E022600 0 028 E032600 0 028 E042600 12363 028 F012600 11376 028 F022600 3397 028 F032600 0 028 F042600 9648 028 G012600 100783 028 G022600 12321 028 G032600 0 028 G042600 57856 028 H002600 2574 029 002600 Y 030 A002600 15 030 B002600 5.75 030 C002600 0.00 031 A002600 2 031 B002600 0 032 002600 13 033 002600 0 034 002600 Y 035 002600 0 036 A002600 N 036 B002600 0 037 002600 N 038 002600 0 039 002600 N 040 002600 Y 041 002600 Y 042 A002600 0 042 B002600 0 042 C002600 0 042 D002600 0 042 E002600 0 042 F002600 0 PAGE 52 042 G002600 0 042 H002600 100 043 002600 301 044 002600 0 045 002600 Y 046 002600 N 047 002600 Y 048 002600 0.000 048 A012600 250000 048 A022600 1.000 048 B012600 250000 048 B022600 0.900 048 C012600 0 048 C022600 0.000 048 D012600 0 048 D022600 0.000 048 E012600 0 048 E022600 0.000 048 F012600 0 048 F022600 0.000 048 G012600 0 048 G022600 0.000 048 H012600 0 048 H022600 0.000 048 I012600 0 048 I022600 0.000 048 J012600 0 048 J022600 0.000 048 K012600 500000 048 K022600 0.800 049 002600 N 050 002600 N 051 002600 N 052 002600 N 053 A002600 N 053 B002600 053 C002600 055 A002600 N 055 B002600 N 056 002600 Y 057 002600 N 058 A002600 N 058 B002600 058 C002600 058 D002600 058 E002600 059 002600 Y 060 A002600 Y 060 B002600 Y 061 002600 1000 062 A002600 N PAGE 53 062 B002600 0.0 062 C002600 0.0 062 D002600 0.0 062 E002600 0.0 062 F002600 0.0 062 G002600 0.0 062 H002600 0.0 062 I002600 0.0 062 J002600 0.0 062 K002600 0.0 062 L002600 0.0 062 M002600 0.0 062 N002600 0.0 062 O002600 0.0 062 P002600 0.0 062 Q002600 0.0 062 R002600 0.0 066 A002600 Y 066 B002600 N 066 C002600 N 066 D002600 N 066 E002600 N 066 F002600 N 066 G002600 Y 067 002600 N 068 A002600 N 068 B002600 Y 069 002600 N 070 A012600 Y 070 A022600 N 070 B012600 Y 070 B022600 N 070 C012600 Y 070 C022600 N 070 D012600 Y 070 D022600 N 070 E012600 Y 070 E022600 N 070 F012600 Y 070 F022600 N 070 G012600 Y 070 G022600 N 070 H012600 Y 070 H022600 N 070 I012600 Y 070 I022600 N 070 J012600 Y 070 J022600 N 070 K012600 Y 070 K022600 N 070 L012600 Y PAGE 54 070 L022600 Y 070 M012600 Y 070 M022600 Y 070 N012600 Y 070 N022600 N 070 O012600 Y 070 O022600 N 070 P012600 Y 070 P022600 N 070 Q012600 N 070 Q022600 N 070 R012600 N 070 R022600 N 071 A002600 254726 071 B002600 215872 071 C002600 646003 071 D002600 33 072 A002600 6 072 B002600 0 072 C002600 8011 072 D002600 0 072 E002600 0 072 F002600 2981 072 G002600 326 072 H002600 0 072 I002600 85 072 J002600 136 072 K002600 13 072 L002600 0 072 M002600 10 072 N002600 34 072 O002600 0 072 P002600 0 072 Q002600 0 072 R002600 7 072 S002600 12 072 T002600 301 072 U002600 0 072 V002600 0 072 W002600 13 072 X002600 3918 072 Y002600 0 072 Z002600 4093 072AA002600 19112 072BB002600 0 072CC012600 12997 072CC022600 0 072DD012600 18153 072DD022600 9389 072EE002600 0 073 A012600 0.3981 PAGE 55 073 A022600 0.0000 073 B002600 0.0000 073 C002600 0.0000 074 A002600 12929 074 B002600 0 074 C002600 0 074 D002600 0 074 E002600 0 074 F002600 683566 074 G002600 0 074 H002600 0 074 I002600 0 074 J002600 10 074 K002600 0 074 L002600 4956 074 M002600 53 074 N002600 701514 074 O002600 1647 074 P002600 623 074 Q002600 0 074 R012600 0 074 R022600 0 074 R032600 0 074 R042600 791 074 S002600 0 074 T002600 698453 074 U012600 47747 074 U022600 24843 074 V012600 9.62 074 V022600 0.00 074 W002600 0.0000 074 X002600 8055 074 Y002600 0 075 A002600 0 075 B002600 657770 076 002600 0.00 008 A002701 Voya Investments, LLC 008 B002701 A 008 C002701 801-48282 008 D012701 Scottsdale 008 D022701 AZ 008 D032701 85258 008 A002702 Voya Investment Management Co. LLC 008 B002702 S 008 C002702 801-9046 008 D012702 Hartford 008 D022702 CT 008 D032702 06103 008 D042702 3602 024 002700 Y 025 A002701 Bank of America Corp. PAGE 56 025 B002701 56-2058405 025 C002701 D 025 D002701 11489 025 A002702 Barclays Capital 025 B002702 13-3551367 025 C002702 D 025 D002702 2049 025 A002703 Citigroup, Inc. 025 B002703 11-2418191 025 C002703 D 025 D002703 2070 025 A002704 Credit Suisse First Boston 025 B002704 13-5659485 025 C002704 D 025 D002704 5771 025 A002705 Goldman Sachs 025 B002705 13-5108880 025 C002705 D 025 D002705 2313 025 A002706 JP Morgan Chase 025 B002706 36-2669770 025 C002706 D 025 D002706 7518 025 A002707 Morgan Stanley 025 B002707 94-1671384 025 C002707 D 025 D002707 7838 025 A002708 Royal Bank of Scotland 025 B002708 n/a 025 C002708 D 025 D002708 1328 025 A002709 UBS 025 B002709 13-2932996 025 C002709 D 025 D002709 5848 025 A002710 Wells Fargo 025 B002710 41-0449260 025 C002710 D 025 D002710 3487 025 A002711 Deutsche Bank 025 B002711 13-2518466 025 C002711 D 025 D002711 1260 025 A002712 Mitsubishi Group 025 B002712 n/a 025 C002712 D 025 D002712 1347 025 A002713 Mizuho Financial Group 025 B002713 n/a 025 C002713 D 025 D002713 255 PAGE 57 028 A012700 17961 028 A022700 1767 028 A032700 0 028 A042700 17240 028 B012700 8467 028 B022700 1753 028 B032700 0 028 B042700 38101 028 C012700 10160 028 C022700 1654 028 C032700 0 028 C042700 17298 028 D012700 6250 028 D022700 1656 028 D032700 0 028 D042700 25147 028 E012700 2245 028 E022700 1604 028 E032700 0 028 E042700 9413 028 F012700 9532 028 F022700 1615 028 F032700 0 028 F042700 9104 028 G012700 54615 028 G022700 10049 028 G032700 0 028 G042700 116303 028 H002700 4539 029 002700 Y 030 A002700 3 030 B002700 2.50 030 C002700 0.00 031 A002700 0 031 B002700 0 032 002700 3 033 002700 0 034 002700 Y 035 002700 0 036 A002700 N 036 B002700 0 037 002700 N 038 002700 0 039 002700 N 040 002700 Y 041 002700 Y 042 A002700 0 042 B002700 0 042 C002700 0 042 D002700 0 042 E002700 0 PAGE 58 042 F002700 0 042 G002700 0 042 H002700 100 043 002700 296 044 002700 0 045 002700 Y 046 002700 N 047 002700 Y 048 002700 0.400 048 A012700 0 048 A022700 0.000 048 B012700 0 048 B022700 0.000 048 C012700 0 048 C022700 0.000 048 D012700 0 048 D022700 0.000 048 E012700 0 048 E022700 0.000 048 F012700 0 048 F022700 0.000 048 G012700 0 048 G022700 0.000 048 H012700 0 048 H022700 0.000 048 I012700 0 048 I022700 0.000 048 J012700 0 048 J022700 0.000 048 K012700 0 048 K022700 0.000 049 002700 N 050 002700 N 051 002700 N 052 002700 N 053 A002700 Y 053 B002700 Y 053 C002700 N 055 A002700 N 055 B002700 Y 056 002700 Y 057 002700 N 058 A002700 N 058 B002700 058 C002700 058 D002700 058 E002700 059 002700 Y 060 A002700 Y 060 B002700 Y 061 002700 1000 PAGE 59 062 A002700 Y 062 B002700 0.0 062 C002700 0.0 062 D002700 0.0 062 E002700 0.0 062 F002700 0.0 062 G002700 0.0 062 H002700 0.0 062 I002700 0.0 062 J002700 0.0 062 K002700 0.0 062 L002700 0.0 062 M002700 18.1 062 N002700 18.9 062 O002700 0.0 062 P002700 31.2 062 Q002700 32.9 062 R002700 2.1 063 A002700 0 063 B002700 0.0 066 A002700 N 067 002700 N 068 A002700 N 068 B002700 N 069 002700 N 070 A012700 Y 070 A022700 N 070 B012700 Y 070 B022700 Y 070 C012700 Y 070 C022700 N 070 D012700 Y 070 D022700 Y 070 E012700 Y 070 E022700 Y 070 F012700 Y 070 F022700 N 070 G012700 Y 070 G022700 N 070 H012700 Y 070 H022700 N 070 I012700 Y 070 I022700 N 070 J012700 Y 070 J022700 Y 070 K012700 Y 070 K022700 Y 070 L012700 Y 070 L022700 Y 070 M012700 Y 070 M022700 Y PAGE 60 070 N012700 Y 070 N022700 N 070 O012700 Y 070 O022700 N 070 P012700 Y 070 P022700 N 070 Q012700 N 070 Q022700 N 070 R012700 Y 070 R022700 N 071 A002700 1066488 071 B002700 1165180 071 C002700 521053 071 D002700 205 072 A002700 6 072 B002700 9067 072 C002700 2 072 D002700 0 072 E002700 0 072 F002700 995 072 G002700 249 072 H002700 0 072 I002700 131 072 J002700 66 072 K002700 29 072 L002700 0 072 M002700 8 072 N002700 54 072 O002700 0 072 P002700 4 072 Q002700 0 072 R002700 41 072 S002700 12 072 T002700 296 072 U002700 0 072 V002700 0 072 W002700 10 072 X002700 1895 072 Y002700 65 072 Z002700 7239 072AA002700 0 072BB002700 24060 072CC012700 6877 072CC022700 0 072DD012700 0 072DD022700 0 072EE002700 0 073 A012700 0.2100 073 A022700 0.0000 073 B002700 0.0000 073 C002700 0.0000 PAGE 61 074 A002700 17263 074 B002700 0 074 C002700 0 074 D002700 490488 074 E002700 0 074 F002700 0 074 G002700 0 074 H002700 0 074 I002700 7893 074 J002700 21160 074 K002700 0 074 L002700 4950 074 M002700 13261 074 N002700 555015 074 O002700 45806 074 P002700 242 074 Q002700 0 074 R012700 0 074 R022700 0 074 R032700 8473 074 R042700 17472 074 S002700 0 074 T002700 483022 074 U012700 6731 074 U022700 40085 074 V012700 10.35 074 V022700 0.00 074 W002700 0.0000 074 X002700 19425 074 Y002700 0 075 A002700 0 075 B002700 501388 076 002700 0.00 008 A003201 Voya Investments, LLC 008 B003201 A 008 C003201 801-48282 008 D013201 Scottsdale 008 D023201 AZ 008 D033201 85258 008 A003202 Wellington Management Company, LLP 008 B003202 S 008 C003202 801-4557 008 D013202 Boston 008 D023202 MA 008 D033202 02109 024 003200 Y 025 A003201 BNP Paribas 025 B003201 13-3235334 025 C003201 E 025 D003201 4958 025 A003202 UBS PAGE 62 025 B003202 13-2932996 025 C003202 E 025 D003202 3874 025 A003203 Mitsubishi Group 025 B003203 N/A 025 C003203 E 025 D003203 1741 025 A003204 ICICI Bank 025 B003204 N/A 025 C003204 E 025 D003204 5230 025 A003205 Daiwa Securities 025 B003205 13-5680329 025 C003205 E 025 D003205 2009 025 A003206 Standard Chartered 025 B003206 80-0238622 025 C003206 E 025 D003206 577 025 A003207 Sumitomo Group 025 B003207 N/A 025 C003207 E 025 D003207 3388 028 A013200 8255 028 A023200 0 028 A033200 0 028 A043200 12425 028 B013200 12690 028 B023200 40199 028 B033200 0 028 B043200 6144 028 C013200 3471 028 C023200 0 028 C033200 0 028 C043200 9915 028 D013200 2794 028 D023200 0 028 D033200 0 028 D043200 3876 028 E013200 14130 028 E023200 0 028 E033200 0 028 E043200 4459 028 F013200 32753 028 F023200 0 028 F033200 0 028 F043200 7433 028 G013200 74093 028 G023200 40199 028 G033200 0 028 G043200 44252 PAGE 63 028 H003200 0 029 003200 N 030 A003200 0 030 B003200 0.00 030 C003200 0.00 034 003200 N 035 003200 0 036 B003200 0 037 003200 N 038 003200 0 039 003200 N 040 003200 N 041 003200 045 003200 Y 046 003200 N 047 003200 Y 048 003200 0.750 048 A013200 0 048 A023200 0.000 048 B013200 0 048 B023200 0.000 048 C013200 0 048 C023200 0.000 048 D013200 0 048 D023200 0.000 048 E013200 0 048 E023200 0.000 048 F013200 0 048 F023200 0.000 048 G013200 0 048 G023200 0.000 048 H013200 0 048 H023200 0.000 048 I013200 0 048 I023200 0.000 048 J013200 0 048 J023200 0.000 048 K013200 0 048 K023200 0.000 049 003200 N 050 003200 N 051 003200 N 052 003200 N 053 A003200 Y 053 B003200 Y 053 C003200 N 055 A003200 N 055 B003200 N 056 003200 Y 057 003200 N 058 A003200 N PAGE 64 058 B003200 058 C003200 058 D003200 058 E003200 059 003200 Y 060 A003200 Y 060 B003200 Y 061 003200 1000 062 A003200 N 062 B003200 0.0 062 C003200 0.0 062 D003200 0.0 062 E003200 0.0 062 F003200 0.0 062 G003200 0.0 062 H003200 0.0 062 I003200 0.0 062 J003200 0.0 062 K003200 0.0 062 L003200 0.0 062 M003200 0.0 062 N003200 0.0 062 O003200 0.0 062 P003200 0.0 062 Q003200 0.0 062 R003200 0.0 066 A003200 Y 066 B003200 N 066 C003200 N 066 D003200 Y 066 E003200 N 066 F003200 N 066 G003200 N 067 003200 N 068 A003200 N 068 B003200 Y 069 003200 N 070 A013200 Y 070 A023200 N 070 B013200 Y 070 B023200 N 070 C013200 Y 070 C023200 N 070 D013200 Y 070 D023200 N 070 E013200 Y 070 E023200 N 070 F013200 Y 070 F023200 N 070 G013200 Y 070 G023200 N PAGE 65 070 H013200 Y 070 H023200 N 070 I013200 Y 070 I023200 N 070 J013200 Y 070 J023200 Y 070 K013200 Y 070 K023200 Y 070 L013200 Y 070 L023200 Y 070 M013200 Y 070 M023200 N 070 N013200 Y 070 N023200 N 070 O013200 Y 070 O023200 N 070 P013200 Y 070 P023200 N 070 Q013200 N 070 Q023200 N 070 R013200 Y 070 R023200 N 071 A003200 135570 071 B003200 132974 071 C003200 285958 071 D003200 47 072 A003200 6 072 B003200 1 072 C003200 2665 072 D003200 0 072 E003200 0 072 F003200 1092 072 G003200 146 072 H003200 0 072 I003200 25 072 J003200 83 072 K003200 13 072 L003200 0 072 M003200 4 072 N003200 20 072 O003200 0 072 P003200 0 072 Q003200 0 072 R003200 14 072 S003200 9 072 T003200 0 072 U003200 0 072 V003200 0 072 W003200 10 072 X003200 1416 072 Y003200 33 PAGE 66 072 Z003200 1283 072AA003200 325 072BB003200 0 072CC013200 17775 072CC023200 0 072DD013200 2204 072DD023200 269 072EE003200 37727 073 A013200 0.0959 073 A023200 0.0959 073 B003200 1.4631 073 C003200 0.0000 074 A003200 311 074 B003200 0 074 C003200 0 074 D003200 0 074 E003200 1730 074 F003200 298867 074 G003200 0 074 H003200 0 074 I003200 13585 074 J003200 2260 074 K003200 0 074 L003200 30428 074 M003200 40 074 N003200 347221 074 O003200 3296 074 P003200 236 074 Q003200 0 074 R013200 0 074 R023200 0 074 R033200 0 074 R043200 2840 074 S003200 0 074 T003200 340849 074 U013200 30249 074 U023200 3769 074 V013200 10.02 074 V023200 10.02 074 W003200 0.0000 074 X003200 5059 074 Y003200 0 075 A003200 0 075 B003200 293744 076 003200 0.00 008 A003301 Voya Investments, LLC 008 B003301 A 008 C003301 801-48282 008 D013301 Scottsdale 008 D023301 AZ 008 D033301 85258 PAGE 67 008 A003302 Baillie Gifford Overseas Limited 008 B003302 S 008 C003302 801-21051 008 D013302 Edinburgh 008 D053302 Scotland 008 D063302 EHI 3AN 008 A003303 T. Rowe Price Associates, Inc. 008 B003303 S 008 C003303 801-14713 008 D013303 Baltimore 008 D023303 MD 008 D033303 21202 008 A003304 J.P. Morgan Investment Management Inc. 008 B003304 S 008 C003304 801-50256 008 D013304 New York 008 D023304 NY 008 D033304 10036 008 A003305 Lazard Asset Management LLC 008 B003305 S 008 C003305 801-6568 008 D013305 New York 008 D023305 NY 008 D033305 10112 024 003300 Y 025 A003301 ANZ National 025 B003301 N/A 025 C003301 E 025 D003301 1865 025 A003302 AXA Group 025 B003302 27-5373651 025 C003302 E 025 D003302 2570 025 A003303 Banco Itau 025 B003303 N/A 025 C003303 E 025 D003303 2496 025 A003304 Barclays 025 B003304 13-3551367 025 C003304 E 025 D003304 2703 025 A003305 BNP Paribas 025 B003305 13-3235334 025 C003305 E 025 D003305 5366 025 A003306 Credit Suisse 025 B003306 13-5659485 025 C003306 E 025 D003306 1261 025 A003307 Mitsubishi Group 025 B003307 N/A PAGE 68 025 C003307 E 025 D003307 3599 025 A003308 Sumitomo Group 025 B003308 N/A 025 C003308 E 025 D003308 5788 025 A003309 UBS 025 B003309 13-2932996 025 C003309 E 025 D003309 1880 025 A003310 Societe Generale 025 B003310 13-5616116 025 C003310 E 025 D003310 491 025 A003311 Standard Chartered 025 B003311 80-0238622 025 C003311 E 025 D003311 2443 025 A003312 TD Bank 025 B003312 N/A 025 C003312 E 025 D003312 535 028 A013300 9499 028 A023300 0 028 A033300 0 028 A043300 19508 028 B013300 27090 028 B023300 28980 028 B033300 0 028 B043300 7044 028 C013300 3892 028 C023300 0 028 C033300 0 028 C043300 11885 028 D013300 7966 028 D023300 0 028 D033300 0 028 D043300 7226 028 E013300 10556 028 E023300 0 028 E033300 0 028 E043300 7755 028 F013300 21632 028 F023300 0 028 F033300 0 028 F043300 31667 028 G013300 80635 028 G023300 28980 028 G033300 0 028 G043300 85085 028 H003300 80635 PAGE 69 029 003300 N 030 A003300 0 030 B003300 0.00 030 C003300 0.00 034 003300 N 035 003300 0 036 B003300 0 037 003300 N 038 003300 0 039 003300 N 040 003300 N 041 003300 045 003300 Y 046 003300 N 047 003300 Y 048 003300 0.750 048 A013300 0 048 A023300 0.000 048 B013300 0 048 B023300 0.000 048 C013300 0 048 C023300 0.000 048 D013300 0 048 D023300 0.000 048 E013300 0 048 E023300 0.000 048 F013300 0 048 F023300 0.000 048 G013300 0 048 G023300 0.000 048 H013300 0 048 H023300 0.000 048 I013300 0 048 I023300 0.000 048 J013300 0 048 J023300 0.000 048 K013300 0 048 K023300 0.000 049 003300 N 050 003300 N 051 003300 N 052 003300 N 053 A003300 Y 053 B003300 Y 053 C003300 N 055 A003300 Y 055 B003300 Y 056 003300 Y 057 003300 N 058 A003300 N 058 B003300 PAGE 70 058 C003300 058 D003300 058 E003300 059 003300 Y 060 A003300 Y 060 B003300 Y 061 003300 1000 062 A003300 N 062 B003300 0.0 062 C003300 0.0 062 D003300 0.0 062 E003300 0.0 062 F003300 0.0 062 G003300 0.0 062 H003300 0.0 062 I003300 0.0 062 J003300 0.0 062 K003300 0.0 062 L003300 0.0 062 M003300 0.0 062 N003300 0.0 062 O003300 0.0 062 P003300 0.0 062 Q003300 0.0 062 R003300 0.0 066 A003300 Y 066 B003300 N 066 C003300 N 066 D003300 Y 066 E003300 N 066 F003300 N 066 G003300 N 067 003300 N 068 A003300 N 068 B003300 Y 069 003300 N 070 A013300 Y 070 A023300 N 070 B013300 Y 070 B023300 N 070 C013300 Y 070 C023300 N 070 D013300 Y 070 D023300 N 070 E013300 Y 070 E023300 N 070 F013300 Y 070 F023300 Y 070 G013300 Y 070 G023300 N 070 H013300 Y PAGE 71 070 H023300 N 070 I013300 Y 070 I023300 N 070 J013300 Y 070 J023300 Y 070 K013300 Y 070 K023300 Y 070 L013300 Y 070 L023300 Y 070 M013300 Y 070 M023300 Y 070 N013300 Y 070 N023300 Y 070 O013300 Y 070 O023300 N 070 P013300 Y 070 P023300 N 070 Q013300 N 070 Q023300 N 070 R013300 Y 070 R023300 N 071 A003300 172205 071 B003300 171321 071 C003300 477818 071 D003300 36 072 A003300 6 072 B003300 51 072 C003300 5577 072 D003300 0 072 E003300 30 072 F003300 1814 072 G003300 242 072 H003300 0 072 I003300 1 072 J003300 257 072 K003300 7 072 L003300 0 072 M003300 8 072 N003300 0 072 O003300 0 072 P003300 1 072 Q003300 0 072 R003300 39 072 S003300 7 072 T003300 0 072 U003300 0 072 V003300 0 072 W003300 12 072 X003300 2388 072 Y003300 32 072 Z003300 3302 PAGE 72 072AA003300 0 072BB003300 4568 072CC013300 30738 072CC023300 0 072DD013300 10677 072DD023300 0 072EE003300 0 073 A013300 0.2646 073 A023300 0.0000 073 B003300 0.4536 073 C003300 0.0000 074 A003300 5996 074 B003300 0 074 C003300 0 074 D003300 0 074 E003300 1575 074 F003300 500701 074 G003300 0 074 H003300 0 074 I003300 19171 074 J003300 3530 074 K003300 0 074 L003300 19905 074 M003300 207 074 N003300 551085 074 O003300 1655 074 P003300 373 074 Q003300 0 074 R013300 0 074 R023300 0 074 R033300 0 074 R043300 38803 074 S003300 0 074 T003300 510254 074 U013300 44109 074 U023300 0 074 V013300 11.57 074 V023300 0.00 074 W003300 0.0000 074 X003300 36 074 Y003300 0 075 A003300 0 075 B003300 487739 076 003300 0.00 008 A003401 Voya Investments, LLC 008 B003401 A 008 C003401 801-48282 008 D013401 Scottsdale 008 D023401 AZ 008 D033401 85258 008 A003402 J.P. Morgan Investment Management Inc. PAGE 73 008 B003402 S 008 C003402 801-50256 008 D013402 New York 008 D023402 NY 008 D033402 10036 008 A003403 Delaware Investments Fund Advisers 008 B003403 S 008 C003403 801-32108 008 D013403 Philadelphia 008 D023403 PA 008 D033403 19103 024 003400 Y 025 A003401 Banco Itau 025 B003401 N/A 025 C003401 E 025 D003401 4924 025 A003402 Samsung Group 025 B003402 N/A 025 C003402 E 025 D003402 16643 028 A013400 7082 028 A023400 0 028 A033400 0 028 A043400 1241 028 B013400 9111 028 B023400 2511 028 B033400 0 028 B043400 1496 028 C013400 5287 028 C023400 -496 028 C033400 0 028 C043400 1615 028 D013400 25549 028 D023400 0 028 D033400 0 028 D043400 1464 028 E013400 8303 028 E023400 0 028 E033400 0 028 E043400 1548 028 F013400 5387 028 F023400 0 028 F033400 0 028 F043400 1924 028 G013400 60719 028 G023400 2015 028 G033400 0 028 G043400 9288 028 H003400 417 029 003400 Y 030 A003400 3 PAGE 74 030 B003400 5.75 030 C003400 0.00 031 A003400 0 031 B003400 0 032 003400 2 033 003400 0 034 003400 N 035 003400 0 036 A003400 036 B003400 0 037 003400 N 038 003400 0 039 003400 N 040 003400 Y 041 003400 Y 042 A003400 0 042 B003400 0 042 C003400 0 042 D003400 0 042 E003400 0 042 F003400 0 042 G003400 0 042 H003400 100 043 003400 71 044 003400 0 045 003400 Y 046 003400 N 047 003400 Y 048 003400 1.000 048 A013400 0 048 A023400 0.000 048 B013400 0 048 B023400 0.000 048 C013400 0 048 C023400 0.000 048 D013400 0 048 D023400 0.000 048 E013400 0 048 E023400 0.000 048 F013400 0 048 F023400 0.000 048 G013400 0 048 G023400 0.000 048 H013400 0 048 H023400 0.000 048 I013400 0 048 I023400 0.000 048 J013400 0 048 J023400 0.000 048 K013400 0 048 K023400 0.000 PAGE 75 049 003400 N 050 003400 N 051 003400 N 052 003400 N 053 A003400 Y 053 B003400 Y 053 C003400 N 055 A003400 N 055 B003400 N 056 003400 Y 057 003400 N 058 A003400 N 058 B003400 058 C003400 058 D003400 058 E003400 059 003400 Y 060 A003400 Y 060 B003400 Y 061 003400 1000 062 A003400 N 062 B003400 0.0 062 C003400 0.0 062 D003400 0.0 062 E003400 0.0 062 F003400 0.0 062 G003400 0.0 062 H003400 0.0 062 I003400 0.0 062 J003400 0.0 062 K003400 0.0 062 L003400 0.0 062 M003400 0.0 062 N003400 0.0 062 O003400 0.0 062 P003400 0.0 062 Q003400 0.0 062 R003400 0.0 066 A003400 Y 066 B003400 N 066 C003400 Y 066 D003400 N 066 E003400 N 066 F003400 N 066 G003400 N 067 003400 N 068 A003400 N 068 B003400 Y 069 003400 N 070 A013400 Y 070 A023400 N PAGE 76 070 B013400 Y 070 B023400 N 070 C013400 Y 070 C023400 N 070 D013400 Y 070 D023400 N 070 E013400 Y 070 E023400 N 070 F013400 Y 070 F023400 Y 070 G013400 Y 070 G023400 N 070 H013400 Y 070 H023400 N 070 I013400 Y 070 I023400 N 070 J013400 Y 070 J023400 N 070 K013400 Y 070 K023400 N 070 L013400 Y 070 L023400 Y 070 M013400 Y 070 M023400 Y 070 N013400 Y 070 N023400 Y 070 O013400 Y 070 O023400 N 070 P013400 Y 070 P023400 N 070 Q013400 N 070 Q023400 N 070 R013400 Y 070 R023400 N 071 A003400 69603 071 B003400 31039 071 C003400 245871 071 D003400 13 072 A003400 6 072 B003400 1 072 C003400 2044 072 D003400 0 072 E003400 33 072 F003400 1225 072 G003400 122 072 H003400 0 072 I003400 94 072 J003400 159 072 K003400 11 072 L003400 0 072 M003400 4 PAGE 77 072 N003400 38 072 O003400 13 072 P003400 0 072 Q003400 0 072 R003400 29 072 S003400 6 072 T003400 71 072 U003400 0 072 V003400 0 072 W003400 6 072 X003400 1778 072 Y003400 128 072 Z003400 428 072AA003400 0 072BB003400 4790 072CC013400 3469 072CC023400 0 072DD013400 2504 072DD023400 804 072EE003400 0 073 A013400 0.1165 073 A023400 0.0000 073 B003400 0.0000 073 C003400 0.0000 074 A003400 5422 074 B003400 0 074 C003400 0 074 D003400 0 074 E003400 658 074 F003400 275677 074 G003400 0 074 H003400 0 074 I003400 9620 074 J003400 274 074 K003400 0 074 L003400 456 074 M003400 61 074 N003400 292168 074 O003400 600 074 P003400 261 074 Q003400 0 074 R013400 0 074 R023400 0 074 R033400 0 074 R043400 14392 074 S003400 0 074 T003400 276915 074 U013400 17511 074 U023400 7033 074 V013400 11.29 074 V023400 0.00 PAGE 78 074 W003400 0.0000 074 X003400 11090 074 Y003400 0 075 A003400 0 075 B003400 246950 076 003400 0.00 008 A003501 Voya Investment Managment Co. LLC 008 B003501 S 008 C003501 801-9046 008 D013501 Hartford 008 D023501 CT 008 D033501 06103 008 D043501 3602 008 A003502 Voya Investments, LLC 008 B003502 A 008 C003502 801-48282 008 D013502 Scottsdale 008 D023502 AZ 008 D033502 85258 024 003500 N 028 A013500 7 028 A023500 0 028 A033500 0 028 A043500 6 028 B013500 0 028 B023500 43 028 B033500 0 028 B043500 0 028 C013500 5 028 C023500 0 028 C033500 0 028 C043500 0 028 D013500 0 028 D023500 0 028 D033500 0 028 D043500 0 028 E013500 0 028 E023500 0 028 E033500 0 028 E043500 0 028 F013500 0 028 F023500 0 028 F033500 0 028 F043500 0 028 G013500 12 028 G023500 43 028 G033500 0 028 G043500 6 028 H003500 6 029 003500 Y 030 A003500 0 PAGE 79 030 B003500 2.50 030 C003500 0.00 031 A003500 0 031 B003500 0 032 003500 0 033 003500 0 034 003500 N 035 003500 0 036 A003500 036 B003500 0 037 003500 N 039 003500 N 040 003500 Y 041 003500 Y 042 A003500 0 042 B003500 0 042 C003500 0 042 D003500 0 042 E003500 0 042 F003500 0 042 G003500 0 042 H003500 100 043 003500 0 044 003500 0 045 003500 Y 046 003500 N 047 003500 Y 048 003500 0.700 049 003500 N 050 003500 N 051 003500 N 052 003500 N 053 A003500 Y 053 B003500 Y 053 C003500 N 055 A003500 N 055 B003500 N 056 003500 Y 057 003500 N 058 A003500 N 059 003500 Y 060 A003500 Y 060 B003500 Y 061 003500 1000 062 A003500 N 066 A003500 Y 066 B003500 N 066 C003500 N 066 D003500 N 066 E003500 N 066 F003500 N PAGE 80 066 G003500 Y 067 003500 N 068 A003500 N 068 B003500 Y 069 003500 N 070 A013500 Y 070 A023500 N 070 B013500 Y 070 B023500 N 070 C013500 Y 070 C023500 N 070 D013500 Y 070 D023500 N 070 E013500 Y 070 E023500 N 070 F013500 Y 070 F023500 N 070 G013500 Y 070 G023500 N 070 H013500 Y 070 H023500 N 070 I013500 Y 070 I023500 N 070 J013500 Y 070 J023500 N 070 K013500 Y 070 K023500 Y 070 L013500 Y 070 L023500 N 070 M013500 Y 070 M023500 Y 070 N013500 Y 070 N023500 N 070 O013500 Y 070 O023500 N 070 P013500 Y 070 P023500 N 070 Q013500 N 070 Q023500 N 070 R013500 Y 070 R023500 N 071 A003500 491 071 B003500 424 071 C003500 1066 071 D003500 40 072 A003500 6 072 B003500 0 072 C003500 24 072 D003500 0 072 E003500 0 072 F003500 4 PAGE 81 072 G003500 1 072 H003500 0 072 I003500 0 072 J003500 0 072 K003500 0 072 L003500 0 072 M003500 0 072 N003500 38 072 O003500 0 072 P003500 0 072 Q003500 0 072 R003500 0 072 S003500 0 072 T003500 0 072 U003500 0 072 V003500 0 072 W003500 0 072 X003500 43 072 Y003500 38 072 Z003500 19 072AA003500 8 072BB003500 0 072CC013500 0 072CC023500 11 072DD013500 41 072DD023500 2 072EE003500 0 073 A013500 0.3914 073 A023500 0.0000 073 B003500 0.0000 073 C003500 0.0000 074 A003500 20 074 B003500 0 074 C003500 0 074 D003500 0 074 E003500 0 074 F003500 0 074 G003500 0 074 H003500 0 074 I003500 1121 074 J003500 0 074 K003500 0 074 L003500 0 074 M003500 31 074 N003500 1172 074 O003500 0 074 P003500 60 074 Q003500 0 074 R013500 0 074 R023500 0 074 R033500 0 PAGE 82 074 R043500 18 074 S003500 0 074 T003500 1094 074 U013500 110 074 U023500 5 074 V013500 9.51 074 V023500 0.00 074 W003500 0.0000 074 X003500 18 074 Y003500 0 075 B003500 1066 076 003500 0.00 008 A003601 Voya Investments, LLC 008 B003601 A 008 C003601 801-48282 008 D013601 Scottsdale 008 D023601 AZ 008 D033601 85258 008 A003602 Voya Investment Management Co. LLC 008 B003602 S 008 C003602 801-9046 008 D013602 Hartford 008 D023602 CT 008 D033602 06103 008 D043602 3602 024 003600 N 028 A013600 2002 028 A023600 0 028 A033600 0 028 A043600 264 028 B013600 1208 028 B023600 873 028 B033600 0 028 B043600 344 028 C013600 1312 028 C023600 -8 028 C033600 0 028 C043600 489 028 D013600 911 028 D023600 0 028 D033600 0 028 D043600 157 028 E013600 1460 028 E023600 0 028 E033600 0 028 E043600 419 028 F013600 1102 028 F023600 0 028 F033600 0 028 F043600 169 028 G013600 7995 PAGE 83 028 G023600 865 028 G033600 0 028 G043600 1842 028 H003600 1925 029 003600 Y 030 A003600 52 030 B003600 5.75 030 C003600 0.00 031 A003600 7 031 B003600 0 032 003600 45 033 003600 0 034 003600 Y 035 003600 0 036 A003600 N 036 B003600 0 037 003600 N 039 003600 N 040 003600 Y 041 003600 Y 042 A003600 0 042 B003600 0 042 C003600 0 042 D003600 0 042 E003600 0 042 F003600 0 042 G003600 0 042 H003600 100 043 003600 74 044 003600 0 045 003600 Y 046 003600 N 047 003600 Y 048 003600 0.140 048 A023600 0.000 049 003600 N 050 003600 N 051 003600 N 052 003600 N 053 A003600 Y 053 B003600 Y 053 C003600 N 055 A003600 N 055 B003600 N 056 003600 Y 057 003600 N 058 A003600 N 058 B003600 058 C003600 058 D003600 058 E003600 PAGE 84 059 003600 Y 060 A003600 Y 060 B003600 Y 061 003600 1000 062 A003600 N 062 B003600 0.0 062 C003600 0.0 062 D003600 0.0 062 E003600 0.0 062 F003600 0.0 062 G003600 0.0 062 H003600 0.0 062 I003600 0.0 062 J003600 0.0 062 K003600 0.0 062 L003600 0.0 062 M003600 0.0 062 N003600 0.0 062 O003600 0.0 062 P003600 0.0 062 Q003600 0.0 062 R003600 0.0 066 A003600 Y 066 B003600 N 066 C003600 N 066 D003600 N 066 E003600 N 066 F003600 N 066 G003600 Y 067 003600 N 068 A003600 N 068 B003600 Y 069 003600 N 070 A013600 Y 070 A023600 N 070 B013600 Y 070 B023600 N 070 C013600 Y 070 C023600 N 070 D013600 Y 070 D023600 N 070 E013600 Y 070 E023600 N 070 F013600 Y 070 F023600 N 070 G013600 Y 070 G023600 N 070 H013600 Y 070 H023600 N 070 I013600 Y 070 I023600 N PAGE 85 070 J013600 Y 070 J023600 N 070 K013600 Y 070 K023600 Y 070 L013600 Y 070 L023600 N 070 M013600 Y 070 M023600 N 070 N013600 Y 070 N023600 N 070 O013600 Y 070 O023600 N 070 P013600 Y 070 P023600 N 070 Q013600 N 070 Q023600 N 070 R013600 Y 070 R023600 N 071 A003600 17174 071 B003600 10365 071 C003600 34153 071 D003600 30 072 A003600 6 072 B003600 0 072 C003600 360 072 D003600 0 072 E003600 0 072 F003600 17 072 G003600 17 072 H003600 0 072 I003600 6 072 J003600 2 072 K003600 1 072 L003600 0 072 M003600 1 072 N003600 34 072 O003600 0 072 P003600 0 072 Q003600 0 072 R003600 7 072 S003600 1 072 T003600 74 072 U003600 0 072 V003600 0 072 W003600 3 072 X003600 163 072 Y003600 55 072 Z003600 252 072AA003600 1371 072BB003600 0 072CC013600 0 PAGE 86 072CC023600 677 072DD013600 179 072DD023600 460 072EE003600 235 073 A013600 0.2281 073 A023600 0.0000 073 B003600 0.0780 074 A003600 7 074 B003600 0 074 C003600 0 074 D003600 0 074 E003600 0 074 F003600 0 074 G003600 0 074 H003600 0 074 I003600 37729 074 J003600 0 074 K003600 0 074 L003600 298 074 M003600 52 074 N003600 38086 074 O003600 297 074 P003600 19 074 Q003600 0 074 R013600 0 074 R023600 0 074 R033600 0 074 R043600 19 074 S003600 0 074 T003600 37751 074 U013600 829 074 U023600 2595 074 V013600 11.05 074 V023600 0.00 074 W003600 0.0000 074 X003600 1427 074 Y003600 0 075 B003600 34192 076 003600 0.00 SIGNATURE Todd Modic TITLE CFO