XML 48 R33.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.5.0.2
Debt (Tables)
12 Months Ended
Jul. 02, 2016
Debt  
Short-term debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

July 2, 2016

    

June 27, 2015

    

July 2, 2016

    

June 27, 2015

 

 

 

Interest Rate

 

Carrying Balance

 

Bank credit facilities and other

 

4.62

%

 

5.54

%

 

$

122,599

 

$

81,115

 

Accounts receivable securitization program

 

0.93

%

 

 —

 

 

 

730,000

 

 

 —

 

Notes due September 2015

 

 —

 

 

6.00

%

 

 

 —

 

 

250,000

 

Notes due September 2016

 

6.63

%

 

 —

 

 

 

300,000

 

 

 —

 

Short-term debt

 

 

 

 

 

 

 

$

1,152,599

 

$

331,115

 

 

Long-term debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

July 2, 2016

    

June 27, 2015

    

July 2, 2016

    

June 27, 2015

 

 

 

Interest Rate

 

Carrying Balance

 

Revolving credit facilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accounts receivable securitization program

 

 —

 

 

0.59

%

 

$

 —

 

$

650,000

 

Credit Facility

 

1.72

%

 

1.45

%

 

 

150,000

 

 

50,000

 

Notes due:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2016

 

 —

 

 

6.63

%

 

 

 —

 

 

300,000

 

June 2020

 

5.88

%

 

5.88

%

 

 

300,000

 

 

300,000

 

December 2022

 

4.88

%

 

4.88

%

 

 

350,000

 

 

350,000

 

April 2026

 

4.63

%

 

 —

%

 

 

550,000

 

 

 —

 

Other long-term debt

 

1.92

%

 

2.06

%

 

 

1,551

 

 

1,828

 

Long-term debt before discount and debt issuance costs

 

 

 

 

 

 

 

 

1,351,551

 

 

1,651,828

 

Discount and debt issuance costs

 

 

 

 

 

 

 

 

(12,347)

 

 

(5,327)

 

Long-term debt

 

 

 

 

 

 

 

$

1,339,204

 

$

1,646,501

 

 

Aggregate debt maturities

Aggregate debt maturities for the next five fiscal years and thereafter are as follows (in thousands):

 

 

 

 

 

 

2017

    

$

1,152,599

 

2018

 

 

1,058

 

2019

 

 

437

 

2020

 

 

450,056

 

2021

 

 

 —

 

Thereafter

 

 

900,000

 

Subtotal

 

 

2,504,150

 

Discount and debt issuance costs

 

 

(12,347)

 

Total debt

 

$

2,491,803