XML 97 R82.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
Borrowings and Credit Arrangements - Additional Information (Detail)
3 Months Ended 12 Months Ended
Jun. 25, 2022
Sep. 28, 2020
USD ($)
Dec. 17, 2018
USD ($)
Jan. 19, 2018
USD ($)
Sep. 26, 2020
USD ($)
Dec. 28, 2019
USD ($)
debt_instrument
Jun. 29, 2019
USD ($)
Mar. 30, 2019
USD ($)
Dec. 29, 2018
USD ($)
$ / shares
Sep. 26, 2020
USD ($)
Sep. 28, 2019
USD ($)
Sep. 29, 2018
USD ($)
Sep. 30, 2017
USD ($)
Feb. 15, 2018
USD ($)
Oct. 10, 2017
USD ($)
Oct. 03, 2017
USD ($)
Feb. 14, 2013
USD ($)
Feb. 29, 2012
USD ($)
Nov. 18, 2010
USD ($)
Dec. 10, 2007
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                        
Proceeds from revolving credit line                   $ 750,000,000.0 $ 480,000,000.0 $ 1,150,000,000.0                
Debt extinguishment loss                   0 800,000 45,900,000                
Payment of debt issuance costs                   0 2,700,000 23,500,000                
Principal amount of borrowings         $ 1,000,000,000.0         1,000,000,000.0                    
Repayments of convertible debt                   $ 0 $ 0 546,200,000                
Deferred taxes, reacquisition of equity component                 $ 3,800,000                      
Adjustments to APIC, equity component of convertible debt                 13,400,000     $ (40,700,000)                
Subsequent Event                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Redemption price, percentage   40.00%                                    
2018 Amended Credit Facility                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Leverage ratio maximum                   5.00                    
Interest coverage ratio                   3.75                    
2018 Amended Credit Facility | Forecast                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Leverage ratio maximum 4.50                                      
2017 Credit Agreement                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt extinguishment loss           $ (800,000)                            
Number of debt instruments | debt_instrument           2                            
Maximum range of present value of cash flow (percent)           10.00%                            
Third-party costs recorded as interest           $ 800,000                            
Payment of debt issuance costs           $ 1,900,000                            
Proceeds from issuance of debt                   $ 1,800,000,000                    
Weighted-average interest rate (percent)                     3.79%                  
Interest rate at end of period                     3.43%                  
2017 Revolver                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Proceeds from revolving credit line             $ 250,000,000.0                          
Prior Credit Agreement                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt extinguishment loss                 $ 1,000,000.0                      
Maximum range of present value of cash flow (percent)                 10.00%                      
Third-party costs recorded as interest                 $ 1,700,000                      
Payment of debt issuance costs                 4,900,000                      
Repayments of secured debt                   $ 1,320,000,000                    
Weighted-average interest rate (percent)                       3.23%                
Interest rate at end of period                         3.74%              
2022 Senior Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt extinguishment loss               $ 44,900,000                        
Maximum range of present value of cash flow (percent)               10.00%                        
Third-party costs recorded as interest               $ 2,600,000                        
Debt issuance costs reallocated upon debt modification               1,500,000                        
Debt discount reallocated upon debt modification               1,500,000                        
Convertible Notes | 2007 Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt instrument face amount                                 $ 370,000,000.0 $ 500,000,000.0 $ 450,000,000.0 $ 1,725,000,000
Interest rate (percent)                                       2.00%
2012 Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt instrument face amount                 39,300,000                      
Repayments of convertible debt             $ 243,300,000   52,800,000                      
Repurchase amount               200,500,000                        
Deferred taxes, reacquisition of equity component               12,000,000.0                        
Debt instrument remaining to be redeemed                 $ 5,500,000                      
Adjustments to APIC, equity component of convertible debt               $ 42,800,000                        
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares                 $ 31.175                      
Extinguishment of Debt, Amount                         $ 117,900,000              
2012 Notes | Period One                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Redemption price as percentage of principle amount plus accrued and unpaid interest                   100.00%                    
2012 Notes | Period Two                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Redemption price as percentage of principle amount plus accrued and unpaid interest                   100.00%                    
2013 Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt instrument face amount                 $ 300,000                      
Repayments of convertible debt                 244,100,000                      
Repurchase amount                 $ 201,700,000                      
Extinguishment of Debt, Amount                         $ 168,000,000.0              
Securitization Program                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Line of credit borrowing capacity         250,000,000.0         $ 250,000,000.0                    
Basis spread on variable rate                   0.70%                    
Interest expense                   $ 3,100,000 $ 7,100,000 $ 5,400,000                
Term of accounts receivable securitization program                   1 year                    
Accounts receivable from securitization         200,000,000.0         $ 200,000,000.0                    
Maximum borrowing under securitization program         200,000,000.0         200,000,000.0                    
Secured Term Loan | 2018 Amended Term Loan                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt instrument face amount     $ 1,500,000,000                                  
Secured Term Loan | 2018 Amended Term Loan | Minimum                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt Instrument, Periodic Payment, Principal Per Quarter     9,375,000                                  
Debt Instrument, Estimated Due At Maturity After Scheduled Principal Payments         $ 1,200,000,000         $ 1,200,000,000                    
Secured Term Loan | 2018 Amended Term Loan | Maximum                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt Instrument, Periodic Payment, Principal Per Quarter     $ 28,125,000                                  
Secured Term Loan | 2018 Amended Term Loan | LIBOR                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Basis spread on variable rate     1.25%                                  
Secured Term Loan | 2017 Term Loan                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt instrument face amount                               $ 1,500,000,000        
Revolver                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate (percent)         1.40%         1.40%                    
Line of Credit | 2018 Amended Revolver                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Line of credit borrowing capacity     $ 1,500,000,000                                  
Proceeds from revolving credit line     $ 350,000,000                                  
Line of Credit | 2018 Amended Revolver | LIBOR                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Basis spread on variable rate     1.25%                                  
Line of Credit | 2017 Revolver                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Line of credit borrowing capacity                               $ 1,500,000,000        
Senior Notes | 2025 Senior Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate (percent)         4.375%         4.375%                    
Senior notes principal amount       $ 600,000,000                     $ 350,000,000          
Principal amount of borrowings         $ 950,000,000         $ 950,000,000                    
Offering price, percent of face value       100.00%                     100.00%          
Senior Notes | 2025 Senior Notes | Subsequent Event                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Extinguishment of Debt, Amount   $ 970,800,000                                    
Debt Instrument, Redemption Price, Percentage of Principal Amount Redeemed   102.20%                                    
Senior Notes | 2028 Senior Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt instrument face amount         $ 400,000,000         $ 400,000,000                    
Interest rate (percent)         4.625%         4.625%                    
Proceeds from issuance of senior long-term debt       $ 1,000,000,000.0                                
Offering price, percent of face value         100.00%         100.00%                    
Redemption price, percentage                   35.00%                    
Percentage of redemption price, second period         104.625%         104.625%                    
Percentage of redemption price, third period         102.312%         102.312%                    
Percentage of redemption price, fourth period         101.541%         101.541%                    
Percentage of redemption price, fifth period         100.77%         100.77%                    
Percentage redemption price, sixth period         100.00%         100.00%                    
Percentage price of principal amount for repurchase of senior notes                   101.00%                    
Senior Notes | 2022 Senior Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate (percent)                     5.25%                  
Senior notes principal amount                           $ 1,000,000,000.0            
Offering price of principal amount                           1,040,000,000.00            
Make whole provision                           $ 37,700,000            
Senior Notes | 2029 Senior Notes | Subsequent Event                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate (percent)   3.25%                                    
Senior notes principal amount   $ 950,000,000.0                                    
Offering price, percent of face value   100.00%                                    
Redemption price, percentage   100.00%                                    
Senior Notes | 2029 Senior Notes | Period One | Subsequent Event                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Redemption price, percentage   103.25%                                    
Senior Notes | 2029 Senior Notes | Period Two | Subsequent Event                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Redemption price, percentage   101.625%                                    
Senior Notes | 2029 Senior Notes | Period Three | Subsequent Event                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Redemption price, percentage   100.813%                                    
Senior Notes | 2029 Senior Notes | Period Four | Subsequent Event                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Redemption price, percentage   100.00%                                    
Senior Notes | 2029 Senior Notes | Period Five | Subsequent Event                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Redemption price, percentage   101.00%                                    
November 18, 2010 Original Notes | Convertible Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt instrument face amount                                     $ 450,000,000.0  
Interest rate (percent)                                     2.00%  
February 29, 2012 Original Notes | Convertible Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt instrument face amount                                   $ 500,000,000.0    
Interest rate (percent)                                   2.00%    
February 14, 2013 Original Notes | Convertible Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt instrument face amount                                 $ 370,000,000.0      
Interest rate (percent)                                 2.00%      
Convertible Notes Payable                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest expense                       $ 7,100,000                
Securitization Program                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Repayments of Debt         $ 250,000,000.0                              
Convertible Debt | 2042 Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate (percent)             2.00%