XML 144 R87.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.1
Promissory Notes - Additional Information (Details)
$ / shares in Units, shares in Millions
1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Jan. 13, 2023
USD ($)
Oct. 25, 2022
USD ($)
day
$ / shares
Aug. 29, 2022
USD ($)
day
$ / shares
Oct. 25, 2021
USD ($)
$ / shares
Feb. 24, 2021
USD ($)
Nov. 10, 2020
USD ($)
installment
May 13, 2020
USD ($)
installment
May 03, 2020
USD ($)
installment
May 01, 2020
USD ($)
installment
Apr. 10, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
party
Jun. 30, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
party
shares
Dec. 31, 2021
USD ($)
$ / shares
shares
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 13, 2022
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                
Weighted average interest rate                     8.10%   8.10% 4.00%    
Principal                     $ 15,669,000   $ 15,669,000 $ 57,811,000    
Net lease liabilities                     16,383,000   16,383,000      
Proceeds from issuance of convertible notes                         4,875,000 295,000,000 $ 27,000,000  
Debt, current                     13,219,000   13,219,000 58,121,000    
Debt, noncurrent                     1,957,000   $ 1,957,000 0    
Convertible Debenture                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal and accrued and unpaid interest                           $ 17,600,000    
Shares issued upon conversion of debt (in shares) | shares                           9.4    
Interest expense                           $ 600,000    
Convertible Debenture | YA II PN, Ltd                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares     $ 1.50                          
Gross proceeds     $ 16,700,000                          
Percentage of stock price trigger     85.00%                          
Consecutive trading days | day     7                          
Conversion price of common stock (in dollars per share) | $ / shares     $ 0.20                          
Convertible Debenture | YA II PN, Ltd | Convertible Debenture                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal   $ 6,500,000                            
Interest rate of convertible note   8.00%                            
Interest rate in the event of default   18.00%                            
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares   $ 0.05                            
Percentage of stock price trigger   95.00%                            
Consecutive trading days | day   5                            
Proceeds from issuance of convertible notes   $ 4,900,000                            
Convertible Debenture | Convertible Debenture                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Interest rate in the event of default       18.00%                        
Convertible Debenture | Convertible Debenture | YA II PN, Ltd                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal       $ 75,000,000                        
Total purchase price in asset acquisition       $ 75,000,000                        
Interest rate of convertible note       4.00%                        
Interest rate in the event of default       18.00%                        
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares       $ 1.88                        
Redemption of unpaid principal per month       $ 8,300,000                        
YA II PN Note 4                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Shares converted (in shares) | shares                         45.9      
YA II PN Note 4 | Convertible Debenture                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal                           $ 80,000,000    
Interest rate of convertible note                           4.00%    
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares                           $ 4.95    
Convertible Debenture Due October 2022 - YA II PN                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal and accrued and unpaid interest                         $ 16,800,000      
Shares issued upon conversion of debt (in shares) | shares                         67.1      
Repayments of principal and accrued unpaid interest                         $ 42,200,000      
Interest expense                         1,200,000      
Small Business Association Paycheck Protection Program                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal                     219,000   219,000 $ 311,000    
Small Business Association Paycheck Protection Program | Unsecured Debt                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Payments of principal and interest                         95,482 31,674    
Promissory Note                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal                     2,000,000   2,000,000 0    
Promissory Note | Immediate Family Member of Management or Principal Owner                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal                               $ 2,000,000
Interest rate of convertible note                               20.00%
Secured collateral                               $ 2,400,000
Promissory Note | Subsequent Event | Immediate Family Member of Management or Principal Owner                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Repayments of principal and accrued unpaid interest $ 2,000,000                              
Commercial Insurance Premium Finance                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal                     $ 1,335,000   $ 1,335,000 0    
Commercial Insurance Premium Finance One                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Interest rate of convertible note                     5.49%   5.49%      
Number of installments | party                     11          
Installment payable                     $ 50,320   $ 50,320      
Commercial Insurance Premium Finance Two                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Interest rate of convertible note                     6.16%   6.16%      
Number of installments | party                     9          
Installment payable                     $ 100,000   $ 100,000      
Other Lending Agreements                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal                     $ 7,673,000   $ 7,673,000 0    
Weighted average interest rate                     5.30%   5.30%      
Debt, current                     $ 5,700,000   $ 5,700,000      
Debt, noncurrent                     2,000,000   2,000,000      
Unused borrowing capacity                     $ 400,000   $ 400,000      
Other Lending Agreements | Maximum                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Interest rate of convertible note                     12.00%   12.00%      
Number of installments | party                         68      
Other Lending Agreements | Minimum                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Interest rate of convertible note                     0.10%   0.10%      
Number of installments | party                         41      
Convertible Debenture due February 24, 2023 – YA II PN                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Repayments of principal and accrued unpaid interest                         $ 2,200,000      
Interest expense                         1,200,000      
Debt discount amortization                         1,100,000      
Small Business Association Paycheck Protection Program | Unsecured Debt                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Interest rate of convertible note                   1.00%            
Number of installments | installment           18                    
Proceeds from issuance of convertible notes                   $ 300,000            
Installment payable           $ 18,993                    
Delaware Board Of Trade Holdings Inc | Vendor Notes Payable                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Interest rate of convertible note             0.25%         4.00%        
Interest expense                       $ 100,000        
Initial amount paid             $ 30,000                  
Unsecured promissory note             $ 60,000                  
Number of installments | installment             2                  
Net lease liabilities                       $ 900,000        
Installment payable             $ 30,000                  
US Hybrid | Paycheck Protection Program | Unsecured Debt                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Interest rate of convertible note         1.00%                      
Proceeds from issuance of convertible notes         $ 500,000                      
Loan forgiveness period         2 months                      
Deferment period         10 months                      
WAVE | Small Business Association Paycheck Protection Program | Unsecured Debt                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Interest rate of convertible note               1.00%                
Number of installments | installment               18                
Proceeds from issuance of convertible notes               $ 300,000                
Installment payable               $ 12,630                
Grapevine Logic, Inc. ("Grapevine") | Paycheck Protection Program | Unsecured Debt                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Proceeds from issuance of convertible notes                         $ 100,000 $ 100,000    
Grapevine Logic, Inc. ("Grapevine") | Small Business Association Paycheck Protection Program | Unsecured Debt                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Interest rate of convertible note                 1.00%              
Number of installments | installment                 18              
Proceeds from issuance of convertible notes                 $ 100,000              
Installment payable                 $ 7,000