XML 101 R76.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.1
Promissory Notes- Additional Information (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 19, 2020
$ / shares
shares
Dec. 14, 2020
USD ($)
$ / shares
Nov. 10, 2020
USD ($)
installment
May 20, 2020
USD ($)
$ / shares
May 13, 2020
USD ($)
installment
May 01, 2020
USD ($)
installment
Apr. 22, 2020
USD ($)
$ / shares
Feb. 13, 2020
USD ($)
shares
Dec. 19, 2019
USD ($)
$ / shares
shares
Oct. 30, 2019
USD ($)
$ / shares
Oct. 29, 2019
USD ($)
$ / shares
Sep. 27, 2019
USD ($)
$ / shares
shares
Feb. 22, 2019
USD ($)
$ / shares
shares
Jun. 28, 2018
USD ($)
$ / shares
shares
Feb. 29, 2020
USD ($)
Jun. 30, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
shares
Dec. 31, 2020
USD ($)
$ / shares
shares
Dec. 31, 2019
USD ($)
shares
Apr. 21, 2020
$ / shares
Apr. 10, 2020
USD ($)
Sep. 24, 2018
$ / shares
Nov. 25, 2015
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate                 10.00%                            
Common stock issued from conversion of convertible note | shares                                     1,200,000        
Conversion price | $ / shares                 $ 1.00   $ 1.84   $ 1.84                    
Adjusted conversion price | $ / shares                     $ 1.00   1.00                    
Amount of beneficial conversion feature                     $ 200,000                        
Intrinsic value of beneficial conversion feature convertible Notes                 $ 500,000                            
Number of shares issued | shares                 2,000,000.0                            
Exercise price of warrants | $ / shares             $ 0.5869                     $ 3.06       $ 5.375  
Carrying amount of convertible note                 $ 400,000                            
Issuance of stock and warrants                 1,000,000.0                            
Fair value of convertible debt                 2,200,000                            
Operating Lease, Liability                                   $ 7,189,000          
Deemed dividend on securities                 500,000   $ 100,000                        
Non cash loss on Extinguishment of Debt                 $ 2,700,000                 8,891,000 $ (3,940,000)        
Principal amount                                   565,000 $ 26,932,000        
Interest expense                                   3,211          
Stock Issued During Period, Shares, Conversion of Convertible Securities | shares                                     1,200,000        
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price | $ / shares                 $ 1.00   $ 1.84   1.84                    
Debt Instrument Convertible Conversion Price Adjusted | $ / shares                     $ 1.00   $ 1.00                    
Vendor Notes Payable                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Principal amount                                   $ 105,000          
Warrant II                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Common stock issued from conversion of convertible note | shares 1,000,000.0                                            
Conversion price | $ / shares $ 1.00                                            
Warrant expiry period                 2 years                            
Warrant, Term                 1 year                            
Stock Issued During Period, Shares, Conversion of Convertible Securities | shares 1,000,000.0                                            
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price | $ / shares $ 1.00                                            
Warrant I                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Common stock issued from conversion of convertible note | shares 1,700,000                                            
Conversion price | $ / shares $ 1.50                                            
Warrant expiry period                 7 years                            
Stock Issued During Period, Shares, Conversion of Convertible Securities | shares 1,700,000                                            
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price | $ / shares $ 1.50                                            
$2.05 million Senior Secured Convertible Debenture due in August 2020, ID Venturas 7 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate                         10.00%                    
Common stock issued from conversion of convertible note | shares                                   1,400,000          
Conversion price | $ / shares                         $ 1.84                    
Adjusted conversion price | $ / shares                   $ 1.00                          
Amount of beneficial conversion feature                   $ 1,400,000                          
Issuance expenses                         $ 50,000                    
Intrinsic value of beneficial conversion feature convertible Notes             $ 300,000                                
Senior secured convertible note                         $ 2,100,000                    
Number of shares issued | shares                       250,000 1,200,000                    
Exercise price of warrants | $ / shares             $ 0.5869     $ 1.00                   $ 1.00      
Carrying amount of convertible note                       $ 800,000                      
Issuance of stock and warrants                         $ 1,600,000                    
Proceeds from convertible debt                         $ 2,000,000.0                    
Fair value of convertible debt                       1,700,000                      
Warrant, Term                         5 years                    
Increase in additional paid in capital and reduced                         $ 600,000                    
Deemed dividend on securities             $ 59,372,000,000     $ 200,000                          
Non cash loss on Extinguishment of Debt                       $ 1,200,000                      
Number of additional shares issued | shares                         250,000                    
Floor Price of Secured Notes                       10.00%                      
Closing of Convertible Debentures Value                                   $ 850,000 $ 1,200,000        
Penalty fee for late payments of interests and compensation                         8.00%                    
Interest expense                                   $ 900,000 1,200,000        
Stock Issued During Period, Shares, Conversion of Convertible Securities | shares                                   1,400,000          
Payments of Debt Issuance Costs                         $ 50,000                    
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price | $ / shares                         $ 1.84                    
Debt Instrument Convertible Conversion Price Adjusted | $ / shares                   $ 1.00                          
$2.05 million Senior Secured Convertible Debenture due in August 2020, ID Venturas 7 [Member] | Maximum                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Exercise price of warrants | $ / shares                   1.84                          
Warrant, Term                         7 years                    
$3.58 million Senior Secured Convertible Debenture due in March 2021 - ID Venturas 7                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate                       10.00%                      
Common stock issued from conversion of convertible note | shares                                 7,300,000            
Conversion price | $ / shares                       $ 1.84                      
Adjusted conversion price | $ / shares                   1.00                          
Amount of beneficial conversion feature       $ 0               $ 1,300,000                      
Issuance expenses                       65,000                      
Intrinsic value of beneficial conversion feature convertible Notes             $ 300,000                                
Senior secured convertible note                       $ 2,500,000                      
Number of shares issued | shares                       1,500,000                      
Exercise price of warrants | $ / shares             $ 0.5869                         $ 1.00      
Carrying amount of convertible note       $ 1,000,000.0                                      
Issuance of stock and warrants                       $ 4,700,000                      
Warrant expiry period                       7 years                      
Proceeds from convertible debt                       $ 3,500,000                      
Proceeds from convertible debt, net                       $ 3,600,000                      
Warrant, Term                       5 years                      
Deemed dividend on securities             $ 100,000                                
Number of additional shares issued | shares                       1,100,000                      
Closing of Convertible Debentures Value                                 $ 3,600,000            
Penalty fee for late payments of interests and compensation                       8.00%                      
Interest expense                                   $ 2,100,000 700,000        
Stock Issued During Period, Shares, Conversion of Convertible Securities | shares                                 7,300,000            
Payments of Debt Issuance Costs                       $ 65,000                      
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price | $ / shares                       $ 1.84                      
Debt Instrument Convertible Conversion Price Adjusted | $ / shares                   $ 1.00                          
$3.58 million Senior Secured Convertible Debenture due in March 2021 - ID Venturas 7 | Minimum                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Adjusted conversion price | $ / shares       $ 0.36                                      
Debt Instrument Convertible Conversion Price Adjusted | $ / shares       0.36                                      
$5 million Senior Secured Convertible Debenture due in December 2020 - YA II PN                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate 4.00%                                            
Redemption Premium                 15.00%                            
Common stock issued from conversion of convertible note | shares                                   9,700,000          
Conversion price | $ / shares       1.0     $ 1.00   $ 1.50                            
Common Stock, Share Price Calculated As A Percentage Of Market Price                 90.00%                            
Adjusted conversion price | $ / shares       $ 0.36     $ 0.5869                                
Amount of beneficial conversion feature       $ 0                                      
Proceeds from convertible debt                             $ 2,000,000.0       2,900,000        
Proceeds from convertible debt, net                                     100,000        
Warrant, Term                 5 years                            
Percentage of discount issued on Convertible loans                 4.00%                            
Secured Convertible Debentures Value Agreed to purchase                 $ 5,000,000.0                            
Increase in additional paid in capital and reduced             $ 2,700,000                                
Floor Price of Secured Notes                 1.00%                            
Closing of Convertible Debentures Value                                   $ 5,000,000.0          
Interest expense                                   $ 5,000,000.0 70,000        
Stock Issued During Period, Shares, Conversion of Convertible Securities | shares                                   9,700,000          
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price | $ / shares       $ 1.0     $ 1.00   $ 1.50                            
Debt Instrument Convertible Conversion Price Adjusted | $ / shares       0.36     $ 0.5869                                
$5 million Senior Secured Convertible Debenture due in December 2020 - YA II PN | First Closing                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Closing of Convertible Debentures Value                 $ 2,000,000.0                            
Closing Of Shares of Common Stock | shares                 1,400,000                            
$5 million Senior Secured Convertible Debenture due in December 2020 - YA II PN | Second Closing                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Closing of Convertible Debentures Value                                     $ 1,000,000.0        
Closing Of Shares of Common Stock | shares                                     700,000        
$5 million Senior Secured Convertible Debenture due in December 2020 - YA II PN | Third Closing                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Closing of Convertible Debentures Value               $ 2,000,000.0                              
Closing Of Shares of Common Stock | shares               1,400,000                              
$5 million Senior Secured Convertible Debenture due in December 2020 - YA II PN | Warrant II                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate                 1.54%                            
$25.0 Million Convertible Debenture due in June 2021 - YA II PN                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate   4.00%                                          
Conversion price | $ / shares   $ 1.93                                          
Interest expense recognized to beneficial conversion feature   $ 18                                          
Senior secured convertible note   $ 25,000,000.0                                          
Proceeds from convertible debt                                   $ 25,000,000.0          
Closing of Convertible Debentures Value                                   $ 25,000,000.0          
Closing Of Shares of Common Stock | shares                                   13,000,000.0          
Interest expense                                   $ 44,384          
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price | $ / shares   $ 1.93                                          
Small Business Association Paycheck Protection Program (h)                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate           1.00%                             1.00%    
Carrying amount of convertible note           $ 100,000                             $ 300,000    
Debt Instrument, Number of Installments | installment     18     18                                  
Debt Instrument, Installment Payable     $ 18,993     $ 7,000                                  
Expected term | $2.05 million Senior Secured Convertible Debenture due in August 2020, ID Venturas 7 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Warrant, Term                   5 years     5 years                    
Expected term | $3.58 million Senior Secured Convertible Debenture due in March 2021 - ID Venturas 7                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Warrant expiry period             7 years                                
Warrant, Term                       5 years                      
Expected dividend yield | $2.05 million Senior Secured Convertible Debenture due in August 2020, ID Venturas 7 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Warrants and rights outstanding, Measurement Input             0     0     0                    
Expected dividend yield | $3.58 million Senior Secured Convertible Debenture due in March 2021 - ID Venturas 7                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Warrants and rights outstanding, Measurement Input             0         0                      
Expected dividend yield | $5 million Senior Secured Convertible Debenture due in December 2020 - YA II PN                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Warrants and rights outstanding, Measurement Input                 0                            
Expected volatility | $2.05 million Senior Secured Convertible Debenture due in August 2020, ID Venturas 7 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Warrants and rights outstanding, Measurement Input             122.4     112.0     111.83                    
Expected volatility | $3.58 million Senior Secured Convertible Debenture due in March 2021 - ID Venturas 7                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Warrants and rights outstanding, Measurement Input             122.4         122.44                      
Expected volatility | $5 million Senior Secured Convertible Debenture due in December 2020 - YA II PN                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Warrants and rights outstanding, Measurement Input                 122.44                            
Risk free interest rate | $2.05 million Senior Secured Convertible Debenture due in August 2020, ID Venturas 7 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Warrant expiry period             7 years                                
Warrants and rights outstanding, Measurement Input             1.84     2.48     2.48                    
Risk free interest rate | $3.58 million Senior Secured Convertible Debenture due in March 2021 - ID Venturas 7                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Warrants and rights outstanding, Measurement Input             1.84         1.66                      
Risk free interest rate | $5 million Senior Secured Convertible Debenture due in December 2020 - YA II PN                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate                 1.66%                            
Advantech Capital Investment II Limited                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Principal amount                                     $ 12,000,000        
Advantech Capital Investment II Limited | Private placement                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Common stock issuance (GTD)                           $ 12,000,000.0                  
Interest rate                           8.00%                  
Common stock issued from conversion of convertible note | shares                           12,000,000.0                  
Conversion price | $ / shares                           $ 1.82                  
Adjusted conversion price | $ / shares       0.36     $ 0.5869             $ 1.00                  
Amount of beneficial conversion feature             $ 0     $ 10,600,000                          
Issuance expenses                           $ 34,133                  
Intrinsic value of beneficial conversion feature convertible Notes                   $ 1,400,000                          
Interest expense                                   7,700,000 1,500,000        
Stock Issued During Period, Shares, Conversion of Convertible Securities | shares                           12,000,000.0                  
Payments of Debt Issuance Costs                           $ 34,133                  
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price | $ / shares                           $ 1.82                  
Debt Instrument Convertible Conversion Price Adjusted | $ / shares       $ 0.36     $ 0.5869             $ 1.00                  
Pay off amount                                   14,500,000          
Gain recognized as of payoff                                   8,400,000          
DBOT                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate         0.25%                     4.00%             6.00%
Initial Amount         $ 30,000                                    
Unsecured promissory note         $ 60,000                                    
Operating Lease, Liability                               $ 900,000              
Principal amount                                             $ 3,000,000.0
Interest expense                               $ 100,000   $ 200,000 $ 200,000        
Debt Instrument, Number of Installments | installment         2                                    
Promissory Note                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate                               4.00%              
Remaining Operating Lease Liability                               $ 900,000