NSAR-A 1 answer.fil SEMI-ANNUAL NSAR PAGE 1 000 A000000 04/30/2016 000 C000000 0000819940 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 U 001 A000000 DREYFUS/LAUREL FUNDS, INC. 001 B000000 811-05202 001 C000000 4122341112 002 A000000 200 PARK AVENUE 002 B000000 NEW YORK 002 C000000 NY 002 D010000 10166 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 9 007 C010100 1 007 C020100 DREYFUS MONEY MARKET RESERVES 007 C030100 Y 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C010400 4 007 C020400 DREYFUS DISCIPLINED STOCK FUND 007 C030400 N 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 007 C011100 11 007 C011200 12 007 C011300 13 007 C011400 14 007 C011500 15 007 C011600 16 007 C021600 DREYFUS BASIC S&P 500 STOCK INDEX FUND 007 C031600 N 007 C011700 17 007 C011800 18 007 C011900 19 007 C021900 DREYFUS BOND MARKET INDEX FUND 007 C031900 N 007 C012000 20 007 C012100 21 PAGE 2 007 C012200 22 007 C012300 23 007 C012400 24 007 C012500 25 007 C012600 26 007 C012700 27 007 C012800 28 007 C022800 DREYFUS TAX MANAGED GROWTH FUND 007 C032800 N 007 C012900 29 007 C022900 DREYFUS OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND 007 C032900 N 007 C013000 30 007 C013100 31 007 C013200 32 007 C013300 33 007 C013400 34 007 C013500 35 007 C013600 36 007 C013700 37 007 C013800 38 007 C013900 39 007 C014000 40 007 C014100 41 007 C014200 42 007 C014300 43 007 C014400 44 007 C014500 45 007 C014600 46 007 C014700 47 007 C014800 48 007 C014900 49 007 C015000 50 007 C015100 51 007 C015200 52 007 C015300 53 007 C015400 54 007 C015500 55 007 C015600 56 007 C015700 57 007 C015800 58 007 C015900 59 007 C016000 60 007 C016100 61 007 C016200 62 007 C016300 63 007 C016400 64 007 C016500 65 007 C016600 66 007 C016700 67 007 C016800 68 PAGE 3 007 C016900 69 007 C017000 70 007 C017100 71 007 C017200 72 007 C017300 73 007 C017400 74 007 C017500 75 007 C017600 76 007 C017700 77 007 C017800 78 007 C017900 79 007 C018000 80 007 C018100 81 007 C018200 82 007 C018300 83 007 C018400 84 007 C018500 85 007 C018600 86 007 C018700 87 007 C018800 88 007 C018900 89 007 C019000 90 018 00AA00 Y 019 A00AA00 Y 019 B00AA00 136 019 C00AA00 DREYFUSFAM 020 A000001 J.P. MORGAN SECURITIES LLC 020 B000001 13-3299429 020 C000001 47 020 A000002 GOLDMAN, SACHS & CO. 020 B000002 13-5108880 020 C000002 46 020 A000003 BANK OF AMERICA NA 020 B000003 94-1687665 020 C000003 42 020 A000004 MORGAN STANLEY 020 B000004 36-3145972 020 C000004 17 020 A000005 CREDIT SUISSE (USA) INC. 020 B000005 13-1898818 020 C000005 8 020 A000006 WEEDEN & CO. L.P. 020 B000006 13-3364318 020 C000006 7 020 A000007 CITIGROUP INC. 020 B000007 52-1568099 020 C000007 4 020 A000008 KEYBANC CAPITAL MARKETS INC. 020 B000008 34-1391952 020 C000008 3 020 A000009 RBC CAPITAL MARKETS CORP. PAGE 4 020 B000009 41-1228350 020 C000009 3 020 A000010 MISCHLER FINANCIAL GROUP, INC. 020 B000010 33-0652019 020 C000010 3 021 000000 210 022 A000001 GOLDMAN, SACHS & CO. 022 B000001 13-5108880 022 C000001 478336 022 D000001 476489 022 A000002 NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC. 022 B000002 13-2642206 022 C000002 412427 022 D000002 397242 022 A000003 BARCLAYS CAPITAL INC. 022 B000003 06-1031656 022 C000003 357147 022 D000003 264762 022 A000004 WELLS FARGO & CO. 022 B000004 41-0449260 022 C000004 264771 022 D000004 217193 022 A000005 MORGAN STANLEY 022 B000005 36-3145972 022 C000005 199082 022 D000005 235935 022 A000006 J.P. MORGAN SECURITIES LLC 022 B000006 13-3299429 022 C000006 118923 022 D000006 122247 022 A000007 BANK OF AMERICA NA 022 B000007 94-1687665 022 C000007 84746 022 D000007 132033 022 A000008 CITIGROUP INC. 022 B000008 52-1568099 022 C000008 95386 022 D000008 104750 022 A000009 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC 022 B000009 13-2730828 022 C000009 73977 022 D000009 83489 022 A000010 BNP PARIBAS PRIME BROKERAGE INC. 022 B000010 94-2842977 022 C000010 67669 022 D000010 68420 023 C000000 2342964 023 D000000 2444791 077 A000000 Y 077 I000000 Y 077 O000000 Y PAGE 5 077 Q010000 Y 078 000000 N 024 000100 N 025 D000101 0 025 D000102 0 025 D000103 0 025 D000104 0 025 D000105 0 025 D000106 0 025 D000107 0 025 D000108 0 028 A010100 27046 028 A020100 0 028 A030100 0 028 A040100 26972 028 B010100 13822 028 B020100 0 028 B030100 0 028 B040100 134188 028 C010100 6955 028 C020100 0 028 C030100 0 028 C040100 7555 028 D010100 6480 028 D020100 0 028 D030100 0 028 D040100 47553 028 E010100 0 028 E020100 0 028 E030100 0 028 E040100 0 028 F010100 0 028 F020100 0 028 F030100 0 028 F040100 0 028 G010100 54303 028 G020100 0 028 G030100 0 028 G040100 216268 028 H000100 0 029 000100 N 030 A000100 0 030 B000100 0.00 030 C000100 0.00 031 A000100 0 031 B000100 0 032 000100 0 033 000100 0 034 000100 N 035 000100 0 036 B000100 0 PAGE 6 042 A000100 0 042 B000100 0 042 C000100 100 042 D000100 0 042 E000100 0 042 F000100 0 042 G000100 0 042 H000100 0 043 000100 42 044 000100 0 049 000100 N 050 000100 N 051 000100 N 052 000100 N 053 A000100 Y 053 B000100 Y 053 C000100 N 055 A000100 N 055 B000100 N 056 000100 Y 057 000100 N 062 A000100 N 062 B000100 0.0 062 C000100 0.0 062 D000100 0.0 062 E000100 0.0 062 F000100 0.0 062 G000100 0.0 062 H000100 0.0 062 I000100 0.0 062 J000100 0.0 062 K000100 0.0 062 L000100 0.0 062 M000100 0.0 062 N000100 0.0 062 O000100 0.0 062 P000100 0.0 062 Q000100 0.0 062 R000100 0.0 063 A000100 0 063 B000100 0.0 066 A000100 N 067 000100 N 068 A000100 N 068 B000100 N 069 000100 N 070 A010100 Y 070 A020100 N 070 B010100 N 070 B020100 N 070 C010100 N PAGE 7 070 C020100 N 070 D010100 N 070 D020100 N 070 E010100 N 070 E020100 N 070 F010100 N 070 F020100 N 070 G010100 N 070 G020100 N 070 H010100 N 070 H020100 N 070 I010100 N 070 I020100 N 070 J010100 Y 070 J020100 Y 070 K010100 Y 070 K020100 N 070 L010100 Y 070 L020100 N 070 M010100 N 070 M020100 N 070 N010100 Y 070 N020100 N 070 O010100 Y 070 O020100 N 070 P010100 Y 070 P020100 N 070 Q010100 N 070 Q020100 N 070 R010100 N 070 R020100 N 071 A000100 0 071 B000100 0 071 C000100 0 071 D000100 0 072 A000100 4 072 B000100 69 072 C000100 0 072 D000100 0 072 E000100 0 072 F000100 141 072 G000100 0 072 H000100 0 072 I000100 0 072 J000100 0 072 K000100 0 072 L000100 0 072 M000100 0 072 N000100 0 072 O000100 0 072 P000100 0 PAGE 8 072 Q000100 0 072 R000100 0 072 S000100 0 072 T000100 42 072 U000100 0 072 V000100 0 072 W000100 0 072 X000100 183 072 Y000100 4 072 Z000100 -110 072AA000100 0 072BB000100 17 072CC010100 0 072CC020100 0 072DD010100 780 072DD020100 0 072EE000100 0 073 A010100 0.0000 073 A020100 0.0000 073 B000100 0.0000 073 C000100 0.0000 074 A000100 0 074 B000100 0 074 C000100 0 074 D000100 0 074 E000100 0 074 F000100 0 074 G000100 0 074 H000100 0 074 I000100 0 074 J000100 0 074 K000100 0 074 L000100 0 074 M000100 0 074 N000100 0 074 O000100 0 074 P000100 0 074 Q000100 0 074 R010100 0 074 R020100 0 074 R030100 0 074 R040100 0 074 S000100 0 074 T000100 0 074 U010100 0 074 U020100 0 074 V010100 0.00 074 V020100 0.00 074 W000100 0.0000 074 X000100 0 074 Y000100 0 PAGE 9 075 A000100 94631 075 B000100 0 076 000100 0.00 024 000400 Y 025 A000401 MORGAN STANLEY 025 B000401 36-3145972 025 C000401 E 025 D000401 4386 025 A000402 J.P. MORGAN SECURITIES LLC 025 B000402 13-3299429 025 C000402 E 025 D000402 21651 025 A000403 GOLDMAN, SACHS & CO. 025 B000403 13-5108880 025 C000403 E 025 D000403 6776 025 A000404 CITIGROUP INC. 025 B000404 52-1568099 025 C000404 E 025 D000404 9133 025 D000405 0 025 D000406 0 025 D000407 0 025 D000408 0 028 A010400 282 028 A020400 1109 028 A030400 0 028 A040400 5709 028 B010400 1370 028 B020400 56742 028 B030400 0 028 B040400 6518 028 C010400 1712 028 C020400 0 028 C030400 0 028 C040400 3647 028 D010400 624 028 D020400 0 028 D030400 0 028 D040400 3011 028 E010400 568 028 E020400 0 028 E030400 0 028 E040400 5331 028 F010400 2100 028 F020400 0 028 F030400 0 028 F040400 5189 028 G010400 6656 028 G020400 57851 028 G030400 0 PAGE 10 028 G040400 29405 028 H000400 0 029 000400 N 030 A000400 0 030 B000400 0.00 030 C000400 0.00 031 A000400 0 031 B000400 0 032 000400 0 033 000400 0 034 000400 N 035 000400 0 036 B000400 0 042 A000400 0 042 B000400 0 042 C000400 100 042 D000400 0 042 E000400 0 042 F000400 0 042 G000400 0 042 H000400 0 043 000400 263 044 000400 0 049 000400 N 050 000400 N 051 000400 N 052 000400 N 053 A000400 N 055 A000400 N 055 B000400 N 056 000400 Y 057 000400 N 062 A000400 N 062 B000400 0.0 062 C000400 0.0 062 D000400 0.0 062 E000400 0.0 062 F000400 0.0 062 G000400 0.0 062 H000400 0.0 062 I000400 0.0 062 J000400 0.0 062 K000400 0.0 062 L000400 0.0 062 M000400 0.0 062 N000400 0.0 062 O000400 0.0 062 P000400 0.0 062 Q000400 0.0 062 R000400 0.0 063 A000400 0 PAGE 11 063 B000400 0.0 066 A000400 Y 066 B000400 N 066 C000400 Y 066 D000400 N 066 E000400 N 066 F000400 N 066 G000400 N 067 000400 N 068 A000400 N 068 B000400 N 069 000400 N 070 A010400 Y 070 A020400 N 070 B010400 Y 070 B020400 N 070 C010400 Y 070 C020400 N 070 D010400 Y 070 D020400 N 070 E010400 Y 070 E020400 N 070 F010400 Y 070 F020400 N 070 G010400 Y 070 G020400 N 070 H010400 Y 070 H020400 N 070 I010400 N 070 I020400 N 070 J010400 Y 070 J020400 N 070 K010400 Y 070 K020400 Y 070 L010400 Y 070 L020400 Y 070 M010400 N 070 M020400 N 070 N010400 Y 070 N020400 Y 070 O010400 Y 070 O020400 N 070 P010400 Y 070 P020400 N 070 Q010400 N 070 Q020400 N 070 R010400 N 070 R020400 N 071 A000400 114190 071 B000400 137845 071 C000400 533707 PAGE 12 071 D000400 21 072 A000400 6 072 B000400 33 072 C000400 5569 072 D000400 0 072 E000400 0 072 F000400 2371 072 G000400 0 072 H000400 0 072 I000400 0 072 J000400 0 072 K000400 0 072 L000400 0 072 M000400 0 072 N000400 0 072 O000400 0 072 P000400 3 072 Q000400 0 072 R000400 0 072 S000400 0 072 T000400 263 072 U000400 0 072 V000400 0 072 W000400 0 072 X000400 2637 072 Y000400 0 072 Z000400 2965 072AA000400 13132 072BB000400 13948 072CC010400 0 072CC020400 5974 072DD010400 2818 072DD020400 0 072EE000400 57361 073 A010400 0.1793 073 A020400 0.0000 073 B000400 3.6628 073 C000400 0.0000 074 A000400 81 074 B000400 0 074 C000400 0 074 D000400 0 074 E000400 0 074 F000400 532659 074 G000400 0 074 H000400 0 074 I000400 12459 074 J000400 8357 074 K000400 0 074 L000400 807 074 M000400 0 PAGE 13 074 N000400 554363 074 O000400 11684 074 P000400 434 074 Q000400 0 074 R010400 0 074 R020400 0 074 R030400 0 074 R040400 6183 074 S000400 0 074 T000400 536062 074 U010400 16922 074 U020400 0 074 V010400 31.68 074 V020400 0.00 074 W000400 0.0000 074 X000400 13544 074 Y000400 0 075 A000400 0 075 B000400 529776 076 000400 0.00 024 001600 Y 025 A001601 J.P. MORGAN SECURITIES LLC 025 B001601 13-3299429 025 C001601 E 025 D001601 26947 025 A001602 CITIGROUP INC. 025 B001602 52-1568099 025 C001602 E 025 D001602 15890 025 A001603 GOLDMAN, SACHS & CO. 025 B001603 13-5108880 025 C001603 E 025 D001603 7509 025 A001604 BANK OF AMERICA NA 025 B001604 94-1687665 025 C001604 E 025 D001604 17523 025 A001605 WELLS FARGO & CO. 025 B001605 41-0449260 025 C001605 E 025 D001605 26853 025 A001606 MORGAN STANLEY 025 B001606 36-3145972 025 C001606 E 025 D001606 4783 025 D001607 0 025 D001608 0 028 A011600 31778 028 A021600 7463 028 A031600 0 028 A041600 36286 PAGE 14 028 B011600 50224 028 B021600 19655 028 B031600 0 028 B041600 58099 028 C011600 34217 028 C021600 0 028 C031600 0 028 C041600 39651 028 D011600 32441 028 D021600 0 028 D031600 0 028 D041600 32189 028 E011600 36823 028 E021600 0 028 E031600 0 028 E041600 34182 028 F011600 39415 028 F021600 0 028 F031600 0 028 F041600 32190 028 G011600 224898 028 G021600 27118 028 G031600 0 028 G041600 232597 028 H001600 0 029 001600 N 030 A001600 0 030 B001600 0.00 030 C001600 0.00 031 A001600 0 031 B001600 0 032 001600 0 033 001600 0 034 001600 N 035 001600 0 036 B001600 0 042 A001600 0 042 B001600 0 042 C001600 0 042 D001600 0 042 E001600 0 042 F001600 0 042 G001600 0 042 H001600 0 043 001600 0 044 001600 0 049 001600 N 050 001600 N 051 001600 N 052 001600 N 053 A001600 N PAGE 15 055 A001600 N 055 B001600 N 056 001600 Y 057 001600 N 062 A001600 N 062 B001600 0.0 062 C001600 0.0 062 D001600 0.0 062 E001600 0.0 062 F001600 0.0 062 G001600 0.0 062 H001600 0.0 062 I001600 0.0 062 J001600 0.0 062 K001600 0.0 062 L001600 0.0 062 M001600 0.0 062 N001600 0.0 062 O001600 0.0 062 P001600 0.0 062 Q001600 0.0 062 R001600 0.0 063 A001600 0 063 B001600 0.0 066 A001600 Y 066 B001600 N 066 C001600 N 066 D001600 N 066 E001600 N 066 F001600 N 066 G001600 Y 067 001600 N 068 A001600 N 068 B001600 N 069 001600 Y 070 A011600 Y 070 A021600 N 070 B011600 Y 070 B021600 N 070 C011600 Y 070 C021600 N 070 D011600 Y 070 D021600 N 070 E011600 Y 070 E021600 N 070 F011600 Y 070 F021600 Y 070 G011600 Y 070 G021600 N 070 H011600 Y 070 H021600 N PAGE 16 070 I011600 N 070 I021600 N 070 J011600 Y 070 J021600 N 070 K011600 Y 070 K021600 Y 070 L011600 Y 070 L021600 N 070 M011600 N 070 M021600 N 070 N011600 Y 070 N021600 Y 070 O011600 Y 070 O021600 Y 070 P011600 Y 070 P021600 N 070 Q011600 N 070 Q021600 N 070 R011600 N 070 R021600 N 071 A001600 42465 071 B001600 36787 071 C001600 2059846 071 D001600 2 072 A001600 6 072 B001600 84 072 C001600 23445 072 D001600 0 072 E001600 0 072 F001600 2065 072 G001600 0 072 H001600 0 072 I001600 0 072 J001600 0 072 K001600 0 072 L001600 0 072 M001600 0 072 N001600 0 072 O001600 0 072 P001600 12 072 Q001600 0 072 R001600 0 072 S001600 0 072 T001600 0 072 U001600 0 072 V001600 0 072 W001600 0 072 X001600 2077 072 Y001600 0 072 Z001600 21452 072AA001600 16263 PAGE 17 072BB001600 7623 072CC011600 0 072CC021600 22867 072DD011600 20598 072DD021600 0 072EE001600 14286 073 A011600 0.4113 073 A021600 0.0000 073 B001600 0.2847 073 C001600 0.0000 074 A001600 1991 074 B001600 0 074 C001600 2145 074 D001600 0 074 E001600 0 074 F001600 2099736 074 G001600 0 074 H001600 0 074 I001600 52994 074 J001600 0 074 K001600 0 074 L001600 3136 074 M001600 25 074 N001600 2160027 074 O001600 0 074 P001600 339 074 Q001600 0 074 R011600 0 074 R021600 0 074 R031600 0 074 R041600 12163 074 S001600 0 074 T001600 2147525 074 U011600 50752 074 U021600 0 074 V011600 42.31 074 V021600 0.00 074 W001600 0.0000 074 X001600 5305 074 Y001600 2145 075 A001600 0 075 B001600 2076662 076 001600 0.00 024 001900 Y 025 A001901 BANK OF AMERICA NA 025 B001901 94-1687665 025 C001901 D 025 D001901 18058 025 A001902 J.P. MORGAN SECURITIES LLC 025 B001902 13-3299429 025 C001902 D PAGE 18 025 D001902 17720 025 A001903 CITIGROUP INC. 025 B001903 52-1568099 025 C001903 D 025 D001903 16719 025 A001904 GOLDMAN, SACHS & CO. 025 B001904 13-5108880 025 C001904 D 025 D001904 12958 025 A001905 WELLS FARGO & CO. 025 B001905 41-0449260 025 C001905 D 025 D001905 12447 025 A001906 MORGAN STANLEY 025 B001906 36-3145972 025 C001906 D 025 D001906 14496 025 A001907 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. 025 B001907 13-2730828 025 C001907 D 025 D001907 1006 025 A001908 RBC CAPITAL MARKETS CORP. 025 B001908 41-1228350 025 C001908 D 025 D001908 3024 025 A001909 CREDIT SUISSE (USA) INC. 025 B001909 13-1898818 025 C001909 D 025 D001909 4432 025 A001910 BARCLAYS CAPITAL INC. 025 B001910 06-1031656 025 C001910 D 025 D001910 2000 025 A001911 BNP PARIBAS PRIME BROKERAGE INC. 025 B001911 94-2842977 025 C001911 D 025 D001911 1570 025 A001912 NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC. 025 B001912 13-2642206 025 C001912 D 025 D001912 806 025 D001913 0 025 D001914 0 025 D001915 0 025 D001916 0 028 A011900 51405 028 A021900 4568 028 A031900 0 028 A041900 66501 028 B011900 62314 028 B021900 15673 PAGE 19 028 B031900 0 028 B041900 79845 028 C011900 85702 028 C021900 4259 028 C031900 0 028 C041900 69155 028 D011900 73837 028 D021900 4710 028 D031900 0 028 D041900 54730 028 E011900 95761 028 E021900 4653 028 E031900 0 028 E041900 60540 028 F011900 72353 028 F021900 4407 028 F031900 0 028 F041900 114049 028 G011900 441372 028 G021900 38270 028 G031900 0 028 G041900 444820 028 H001900 0 029 001900 N 030 A001900 0 030 B001900 0.00 030 C001900 0.00 031 A001900 0 031 B001900 0 032 001900 0 033 001900 0 034 001900 N 035 001900 0 036 B001900 0 042 A001900 0 042 B001900 0 042 C001900 100 042 D001900 0 042 E001900 0 042 F001900 0 042 G001900 0 042 H001900 0 043 001900 1300 044 001900 0 049 001900 N 050 001900 N 051 001900 N 052 001900 N 053 A001900 N 055 A001900 N 055 B001900 N PAGE 20 056 001900 Y 057 001900 N 062 A001900 Y 062 B001900 0.0 062 C001900 0.0 062 D001900 0.0 062 E001900 0.0 062 F001900 0.0 062 G001900 0.0 062 H001900 0.0 062 I001900 0.0 062 J001900 0.0 062 K001900 0.0 062 L001900 8.1 062 M001900 36.1 062 N001900 32.3 062 O001900 0.8 062 P001900 25.7 062 Q001900 6.4 062 R001900 0.0 063 A001900 0 063 B001900 7.8 064 A001900 Y 064 B001900 N 066 A001900 N 067 001900 N 068 A001900 N 068 B001900 N 069 001900 Y 070 A011900 Y 070 A021900 N 070 B011900 N 070 B021900 N 070 C011900 Y 070 C021900 N 070 D011900 Y 070 D021900 N 070 E011900 N 070 E021900 N 070 F011900 N 070 F021900 N 070 G011900 N 070 G021900 N 070 H011900 N 070 H021900 N 070 I011900 N 070 I021900 N 070 J011900 Y 070 J021900 Y 070 K011900 Y 070 K021900 Y PAGE 21 070 L011900 Y 070 L021900 Y 070 M011900 N 070 M021900 N 070 N011900 Y 070 N021900 Y 070 O011900 Y 070 O021900 N 070 P011900 Y 070 P021900 N 070 Q011900 N 070 Q021900 N 070 R011900 N 070 R021900 N 071 A001900 1868796 071 B001900 1806746 071 C001900 2511784 071 D001900 72 072 A001900 6 072 B001900 30108 072 C001900 248 072 D001900 0 072 E001900 0 072 F001900 1871 072 G001900 0 072 H001900 0 072 I001900 0 072 J001900 0 072 K001900 0 072 L001900 0 072 M001900 0 072 N001900 0 072 O001900 0 072 P001900 10 072 Q001900 0 072 R001900 0 072 S001900 0 072 T001900 1300 072 U001900 0 072 V001900 0 072 W001900 0 072 X001900 3181 072 Y001900 0 072 Z001900 27175 072AA001900 12120 072BB001900 9404 072CC011900 36831 072CC021900 0 072DD011900 11414 072DD021900 17774 072EE001900 11625 PAGE 22 073 A011900 0.1139 073 A021900 0.1269 073 B001900 0.0491 073 C001900 0.0000 074 A001900 4332 074 B001900 0 074 C001900 0 074 D001900 2591493 074 E001900 0 074 F001900 0 074 G001900 0 074 H001900 0 074 I001900 208353 074 J001900 31762 074 K001900 0 074 L001900 32408 074 M001900 0 074 N001900 2868348 074 O001900 93698 074 P001900 520 074 Q001900 0 074 R011900 0 074 R021900 0 074 R031900 0 074 R041900 215965 074 S001900 0 074 T001900 2558165 074 U011900 100623 074 U021900 141652 074 V011900 10.56 074 V021900 10.56 074 W001900 0.0000 074 X001900 2870 074 Y001900 0 075 A001900 0 075 B001900 2509025 076 001900 0.00 024 002800 Y 025 A002801 J.P. MORGAN SECURITIES LLC 025 B002801 13-3299429 025 C002801 E 025 D002801 4759 025 A002802 WELLS FARGO & CO. 025 B002802 41-0449260 025 C002802 E 025 D002802 2134 025 D002803 0 025 D002804 0 025 D002805 0 025 D002806 0 025 D002807 0 PAGE 23 025 D002808 0 028 A012800 938 028 A022800 428 028 A032800 0 028 A042800 4047 028 B012800 3953 028 B022800 8266 028 B032800 0 028 B042800 7618 028 C012800 8753 028 C022800 0 028 C032800 0 028 C042800 3028 028 D012800 2462 028 D022800 0 028 D032800 0 028 D042800 4056 028 E012800 1897 028 E022800 0 028 E032800 0 028 E042800 1742 028 F012800 2271 028 F022800 0 028 F032800 0 028 F042800 2736 028 G012800 20274 028 G022800 8694 028 G032800 0 028 G042800 23227 028 H002800 1894 029 002800 Y 030 A002800 12 030 B002800 5.75 030 C002800 0.00 031 A002800 3 031 B002800 0 032 002800 9 033 002800 0 034 002800 Y 035 002800 0 036 A002800 Y 036 B002800 0 042 A002800 0 042 B002800 0 042 C002800 100 042 D002800 0 042 E002800 0 042 F002800 0 042 G002800 0 042 H002800 0 043 002800 228 PAGE 24 044 002800 0 049 002800 N 050 002800 N 051 002800 N 052 002800 N 053 A002800 N 055 A002800 N 055 B002800 Y 056 002800 Y 057 002800 N 062 A002800 N 062 B002800 0.0 062 C002800 0.0 062 D002800 0.0 062 E002800 0.0 062 F002800 0.0 062 G002800 0.0 062 H002800 0.0 062 I002800 0.0 062 J002800 0.0 062 K002800 0.0 062 L002800 0.0 062 M002800 0.0 062 N002800 0.0 062 O002800 0.0 062 P002800 0.0 062 Q002800 0.0 062 R002800 0.0 063 A002800 0 063 B002800 0.0 066 A002800 Y 066 B002800 N 066 C002800 Y 066 D002800 N 066 E002800 N 066 F002800 N 066 G002800 N 067 002800 N 068 A002800 N 068 B002800 N 069 002800 N 070 A012800 N 070 A022800 N 070 B012800 Y 070 B022800 N 070 C012800 Y 070 C022800 N 070 D012800 N 070 D022800 N 070 E012800 N 070 E022800 N PAGE 25 070 F012800 N 070 F022800 N 070 G012800 N 070 G022800 N 070 H012800 N 070 H022800 N 070 I012800 N 070 I022800 N 070 J012800 Y 070 J022800 N 070 K012800 Y 070 K022800 Y 070 L012800 Y 070 L022800 Y 070 M012800 N 070 M022800 N 070 N012800 Y 070 N022800 Y 070 O012800 Y 070 O022800 Y 070 P012800 Y 070 P022800 N 070 Q012800 N 070 Q022800 N 070 R012800 N 070 R022800 N 071 A002800 15058 071 B002800 19620 071 C002800 187848 071 D002800 8 072 A002800 6 072 B002800 5 072 C002800 2251 072 D002800 0 072 E002800 0 072 F002800 921 072 G002800 0 072 H002800 0 072 I002800 0 072 J002800 0 072 K002800 0 072 L002800 0 072 M002800 0 072 N002800 0 072 O002800 0 072 P002800 1 072 Q002800 0 072 R002800 0 072 S002800 0 072 T002800 228 072 U002800 0 PAGE 26 072 V002800 0 072 W002800 0 072 X002800 1150 072 Y002800 0 072 Z002800 1106 072AA002800 2768 072BB002800 2008 072CC012800 0 072CC022800 2528 072DD012800 370 072DD022800 510 072EE002800 9120 073 A012800 0.0000 073 A022800 0.0000 073 B002800 1.3170 073 C002800 0.0000 074 A002800 256 074 B002800 0 074 C002800 0 074 D002800 0 074 E002800 0 074 F002800 170964 074 G002800 0 074 H002800 0 074 I002800 1626 074 J002800 413 074 K002800 0 074 L002800 415 074 M002800 0 074 N002800 173674 074 O002800 0 074 P002800 194 074 Q002800 0 074 R012800 0 074 R022800 0 074 R032800 0 074 R042800 284 074 S002800 0 074 T002800 173196 074 U012800 2770 074 U022800 4528 074 V012800 0.00 074 V022800 0.00 074 W002800 0.0000 074 X002800 687 074 Y002800 0 075 A002800 0 075 B002800 168455 076 002800 0.00 024 002900 Y 025 A002901 CITIGROUP INC. PAGE 27 025 B002901 52-1568099 025 C002901 D 025 D002901 4303 025 A002902 WELLS FARGO & CO. 025 B002902 41-0449260 025 C002902 D 025 D002902 8132 025 A002903 BANK OF AMERICA NA 025 B002903 94-1687665 025 C002903 D 025 D002903 9352 025 A002904 J.P. MORGAN SECURITIES LLC 025 B002904 13-3299429 025 C002904 D 025 D002904 21762 025 A002905 MORGAN STANLEY 025 B002905 36-3145972 025 C002905 D 025 D002905 3005 025 D002906 0 025 D002907 0 025 D002908 0 028 A012900 12522 028 A022900 1929 028 A032900 0 028 A042900 47258 028 B012900 22374 028 B022900 12449 028 B032900 0 028 B042900 101950 028 C012900 10659 028 C022900 2 028 C032900 0 028 C042900 42936 028 D012900 10825 028 D022900 1055 028 D032900 0 028 D042900 46431 028 E012900 11271 028 E022900 688 028 E032900 0 028 E042900 37876 028 F012900 3838 028 F022900 635 028 F032900 0 028 F042900 56625 028 G012900 71489 028 G022900 16758 028 G032900 0 028 G042900 333076 028 H002900 13335 PAGE 28 029 002900 Y 030 A002900 713 030 B002900 4.50 030 C002900 0.00 031 A002900 3 031 B002900 0 032 002900 710 033 002900 0 034 002900 Y 035 002900 15 036 A002900 Y 036 B002900 0 042 A002900 0 042 B002900 0 042 C002900 100 042 D002900 0 042 E002900 0 042 F002900 0 042 G002900 0 042 H002900 0 043 002900 190 044 002900 0 049 002900 N 050 002900 N 051 002900 N 052 002900 N 053 A002900 Y 053 B002900 Y 053 C002900 N 055 A002900 Y 055 B002900 N 056 002900 Y 057 002900 N 062 A002900 Y 062 B002900 1.4 062 C002900 0.0 062 D002900 0.0 062 E002900 0.0 062 F002900 0.0 062 G002900 0.0 062 H002900 0.0 062 I002900 0.0 062 J002900 0.0 062 K002900 0.0 062 L002900 2.7 062 M002900 9.4 062 N002900 0.2 062 O002900 1.1 062 P002900 30.0 062 Q002900 55.6 062 R002900 0.0 PAGE 29 063 A002900 0 063 B002900 5.0 064 A002900 N 064 B002900 N 066 A002900 N 067 002900 N 068 A002900 N 068 B002900 N 069 002900 N 070 A012900 Y 070 A022900 N 070 B012900 Y 070 B022900 N 070 C012900 Y 070 C022900 Y 070 D012900 Y 070 D022900 N 070 E012900 Y 070 E022900 Y 070 F012900 Y 070 F022900 N 070 G012900 Y 070 G022900 N 070 H012900 Y 070 H022900 N 070 I012900 Y 070 I022900 N 070 J012900 Y 070 J022900 Y 070 K012900 Y 070 K022900 Y 070 L012900 Y 070 L022900 Y 070 M012900 Y 070 M022900 Y 070 N012900 Y 070 N022900 Y 070 O012900 Y 070 O022900 N 070 P012900 Y 070 P022900 N 070 Q012900 N 070 Q022900 N 070 R012900 Y 070 R022900 N 071 A002900 420686 071 B002900 694777 071 C002900 478540 071 D002900 88 072 A002900 6 072 B002900 11975 PAGE 30 072 C002900 25 072 D002900 0 072 E002900 0 072 F002900 1240 072 G002900 0 072 H002900 0 072 I002900 407 072 J002900 32 072 K002900 0 072 L002900 21 072 M002900 20 072 N002900 37 072 O002900 0 072 P002900 5 072 Q002900 0 072 R002900 27 072 S002900 14 072 T002900 190 072 U002900 0 072 V002900 0 072 W002900 32 072 X002900 2025 072 Y002900 2 072 Z002900 9977 072AA002900 41697 072BB002900 109930 072CC012900 23258 072CC022900 0 072DD012900 7494 072DD022900 16486 072EE002900 0 073 A012900 0.0000 073 A022900 0.0000 073 B002900 0.0000 073 C002900 0.0000 074 A002900 1576 074 B002900 0 074 C002900 4897 074 D002900 350593 074 E002900 0 074 F002900 0 074 G002900 0 074 H002900 0 074 I002900 9847 074 J002900 6655 074 K002900 0 074 L002900 3722 074 M002900 1829 074 N002900 379119 074 O002900 4922 074 P002900 268 PAGE 31 074 Q002900 0 074 R012900 0 074 R022900 0 074 R032900 34 074 R042900 10189 074 S002900 0 074 T002900 363706 074 U012900 9452 074 U022900 23296 074 V012900 0.00 074 V022900 0.00 074 W002900 0.0000 074 X002900 483 074 Y002900 4897 075 A002900 0 075 B002900 498769 076 002900 0.00 SIGNATURE JAMES BITETTO TITLE VP & ASST SECRETARY