XML 93 R79.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.1.900
Debt Narrative - Senior Unsecured Notes and Secured Term Loan Facility - Railcar (Details) - USD ($)
$ in Millions
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 19, 2014
Oct. 01, 2014
Jan. 31, 2015
Mar. 31, 2014
Feb. 28, 2014
Jan. 31, 2014
Mar. 31, 2014
Sep. 30, 2014
Dec. 31, 2015
Dec. 31, 2014
Dec. 31, 2013
Feb. 29, 2016
Dec. 30, 2015
Sep. 26, 2014
Sep. 03, 2014
Jun. 25, 2014
Jun. 23, 2014
Mar. 27, 2014
Dec. 12, 2012
Debt Instrument [Line Items]                                      
Loss on extinguishment of debt                 $ (2) $ (162) $ 0                
Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Proceeds from (Repayments of) Debt     $ 212                                
Debt Instrument, Interest Rate, Increase (Decrease)     5.00%                                
Future debt expected to be incurred by new capitalized entity         $ 381                            
Proceeds from Issuance of Private Placement     $ 626                                
Loss on extinguishment of debt (Note 10) | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Loss on extinguishment of debt               $ 2 2                    
Letter of Credit [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt                 100                    
Revolving credit facility, unused borrowing availability                         $ 200            
ARI Refinanced Term Loan [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Proceeds from Issuance of Long-term Debt           $ 316                          
Use of portion of debt proceeds to repay other debt           194                          
Proceeds from issuance of Long-term debt after proceeds used to refinance prior debt           122                          
Long-term Debt                   309                  
Interest reserve amount                 17 4                  
ARILL2TermLoan [Domain] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Long-term Debt                   100                  
Proceeds from Issuance of Debt   $ 100                                  
Lease Fleet Financings [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Use of portion of debt proceeds                 409                    
Real estate assets pledged to collateralize mortgages                 564 277                  
ARI 2015 Notes [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Long-term Debt                 601                    
Citizen Bank Revolver [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Long-term Line of Credit                 250 $ 0                  
Line of Credit Facility, Current Borrowing Capacity                 $ 250                    
Additional borrowing availability $ 100                                    
Line of credit facility $ 350                                    
Class A-1 Notes [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Aggregate principal amount issued, long-term debt                                     $ 110
Interest rate, long-term debt     2.98%                                
Use of portion of debt proceeds to repay other debt       $ 256                              
Proceeds from Issuance of Private Placement     $ 250                                
Class A-2 Notes [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Aggregate principal amount issued, long-term debt                                     $ 106
Interest rate, long-term debt     4.06%           3.81%                    
Proceeds from Issuance of Private Placement     $ 376                                
Class 2014 A-1 Notes [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Aggregate principal amount issued, long-term debt                               $ 175      
Interest rate, long-term debt                               2.92%      
Class 2014 A-2 Notes [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Aggregate principal amount issued, long-term debt                               $ 150      
Interest rate, long-term debt                               3.97%      
RCF Term Loan [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Aggregate principal amount issued, long-term debt                                   $ 300  
Use of portion of debt proceeds             $ 156                        
NCF I Term Loan [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Aggregate principal amount issued, long-term debt           250                          
NCF II Term Loan [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Aggregate principal amount issued, long-term debt           $ 135                          
Interest rate, long-term debt           3.70%                          
Heartland Bank Term Loan [Member] [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Aggregate principal amount issued, long-term debt                                 $ 12    
Credit Agricole Term Loan [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Aggregate principal amount issued, long-term debt                             $ 375        
Banc of America Leasing & Capital, LLC [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Aggregate principal amount issued, long-term debt                           $ 62          
Talmer Bank [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Aggregate principal amount issued, long-term debt                           $ 191          
Increase in borrowing capacity [Member] | Letter of Credit [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Revolving credit facility, unused borrowing availability                       $ 200              
LIBOR [Member] | Citizen Bank Revolver [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate                 1.45%                    
LIBOR [Member] | Class A-1 Notes [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate                 1.75%                    
LIBOR [Member] | NCF I Term Loan [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate                 2.00%                    
LIBOR [Member] | Credit Agricole Term Loan [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate                 1.75%                    
Minimum [Member] | Term Loan [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Interest rate, long-term debt                 3.35%                    
Maximum [Member] | Term Loan [Member] | Railcar Segment [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Interest rate, long-term debt                 6.95%