XML 45 R33.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
Debt (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2020
Debt  
Long-term Debt

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

June 30,

​

December 31,

​

June 30,

​

​

    

2020

    

2019

    

2019

​

Secured Credit Agreement:

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Revolving Credit Facility:

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Revolving Loans

​

$

823

​

$

—

​

$

389

​

Term Loans:

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Term Loan A

​

​

1,477

​

​

1,477

​

​

1,496

​

Other secured debt

​

​

225

​

​

333

​

​

454

​

Senior Notes:

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

6.75%, due 2020 (€500 million)

​

 

​

​

​

​

​

​

567

​

4.875%, due 2021 (€0 million at June 30, 2020, €118 million December 31, 2019 and €330 million at June 30, 2019)

​

 

​

​

​

132

​

​

374

​

5.00%, due 2022

​

​

81

​

​

497

​

​

497

​

4.00%, due 2023

​

​

307

​

​

307

​

​

307

​

5.875%, due 2023

​

​

690

​

​

689

​

​

689

​

3.125%, due 2024 (€725 million)

​

​

835

​

​

824

​

​

845

​

6.375%, due 2025

​

​

296

​

​

295

​

​

296

​

5.375%, due 2025

​

​

297

​

​

297

​

​

298

​

2.875%, due 2025 (€500 million)

​

​

554

​

​

552

​

​

​

​

6.625%, due 2027

​

​

691

​

​

​

​

​

​

​

Finance leases

​

​

88

​

​

70

​

​

41

​

Other

​

 

12

​

​

11

​

​

12

​

Total long-term debt

​

 

6,376

​

 

5,484

​

​

6,265

​

Less amounts due within one year

​

 

273

​

​

49

​

​

30

​

Long-term debt

​

$

6,103

​

$

5,435

​

$

6,235

​

Fair values of the Company's significant fixed rate debt obligations

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Principal

​

Indicated Market

​

​

 

​

    

Amount

    

Price Per $

    

Fair Value

 

Senior Notes:

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

5.00%, due 2022

​

$

81

​

$

100.35

​

$

81

​

4.00%, due 2023

​

 

310

​

​

98.61

​

​

306

​

5.875%, due 2023

​

​

700

​

​

103.07

​

​

722

​

3.125%, due 2024 (€725 million)

​

​

815

​

​

98.74

​

​

804

​

6.375%, due 2025

​

​

300

​

​

104.61

​

​

314

​

5.375%, due 2025

​

​

300

​

​

100.39

​

​

301

​

2.875%, due 2025 (€500 million)

​

​

562

​

​

96.92

​

​

545

​

6.625%, due 2027

​

​

700

​

​

104.15

​

​

729

​