XML 67 R52.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.6.0.2
Long-Term Debt - Textuals (Details)
3 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 31, 2016
USD ($)
Sep. 30, 2016
USD ($)
Jun. 30, 2016
USD ($)
Mar. 31, 2016
USD ($)
shares
Dec. 31, 2015
USD ($)
shares
Sep. 30, 2015
USD ($)
Jun. 30, 2015
USD ($)
Mar. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
days
Dec. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Mar. 22, 2016
USD ($)
Nov. 13, 2015
USD ($)
May 08, 2015
USD ($)
Apr. 28, 2015
USD ($)
Jan. 29, 2015
USD ($)
Dec. 01, 2014
USD ($)
Oct. 31, 2014
USD ($)
Aug. 12, 2014
USD ($)
Jan. 01, 2014
USD ($)
Jul. 31, 2012
USD ($)
Jan. 13, 2012
USD ($)
Jun. 09, 2011
USD ($)
Mar. 04, 2011
USD ($)
Long-term debt                                                
Long-term Debt, Gross $ 11,009,000,000       $ 11,025,000,000       $ 11,009,000,000 $ 11,025,000,000                            
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 7.00%               7.00%                              
Debt Instrument, Redemption Price, Percentage                 101.00%                              
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount                 $ 0 333,000,000 $ 142,000,000                          
Debt Issuance Costs, Net $ 11,000,000       50,000,000       11,000,000 50,000,000 49,000,000                          
Debt Instrument, Unamortized Debt Issuance Costs 112,000,000       128,000,000       112,000,000 128,000,000                            
Loss on extinguishment of debt 0 $ 0 $ (40,000,000) $ 0 (55,000,000) $ 0 $ (163,000,000) $ 0 $ (40,000,000) (218,000,000) $ (53,000,000)                          
Debt instrument, redemption period notice minimum (number of days) | days                 30                              
Debt instrument, redemption period notice maximum (number of days) | days                 60                              
Future contractual maturities of long-term debt and capital leases (excluding issue discounts, premiums and fair value adjustments)                                                
2017 7,000,000               $ 7,000,000                              
2018 306,000,000               306,000,000                              
2019 822,000,000               822,000,000                              
2020 1,804,000,000               1,804,000,000                              
2021 650,000,000               650,000,000                              
Thereafter 7,420,000,000               7,420,000,000                              
Total Debt Obligations 11,009,000,000               11,009,000,000                              
2.0 Billion Tranche B-II 2022 Term Loan [Member]                                                
Long-term debt                                                
Long-term Debt, Gross $ 2,000,000,000       2,000,000,000       $ 2,000,000,000 2,000,000,000                            
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 3.50%               3.50%                              
2.0 Billion Tranche B-II 2022 Term Loan [Member] | Level 3 Financing [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt Instrument, Face Amount                           $ 2,000,000,000                    
Upfront basis point   25                                            
TrancheB2022TermLoanTotal [Member] | Guarantor Subsidiaries [Member]                                                
Long-term debt                                                
Long-term Debt, Gross $ 2,000,000,000               $ 2,000,000,000                              
Tranche B 2022 Term Loans                                                
Long-term debt                                                
Loss on extinguishment of debt     27,000,000                                          
Tranche B 2022 Term Loans | Level 3 Financing [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt Instrument, Face Amount                                   $ 2,000,000,000            
Loss on extinguishment of debt                 27,000,000                              
Tranche B 2022 Term Loans | Guarantor Subsidiaries [Member]                                                
Long-term debt                                                
Tranche B Term Loan 2022 upfront payment percentage                                   0.75%            
SeniorNotes6Point125PercentDue2021 [Member]                                                
Long-term debt                                                
Long-term Debt, Gross $ 640,000,000       640,000,000       $ 640,000,000 640,000,000                            
SeniorNotes6Point125PercentDue2021 [Member] | Level 3 Financing [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 6.125%               6.125%                              
Senior Notes 7 Percent Due 2020 [Member]                                                
Long-term debt                                                
Long-term Debt, Gross $ 0       775,000,000       $ 0 775,000,000                            
Senior Notes 7 Percent Due 2020 [Member] | Level 3 Financing [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 7.00%               7.00%                              
Debt Instrument, Redemption Price, Percentage   104.138%                                            
TrancheB2020TermLoanTotal [Member]                                                
Long-term debt                                                
Long-term Debt, Gross $ 1,796,000,000       1,796,000,000       $ 1,796,000,000 1,796,000,000                            
TrancheB2020TermLoanTotal [Member] | Guarantor Subsidiaries [Member]                                                
Long-term debt                                                
Long-term Debt, Gross                                       $ 1,796,000,000        
Tranche B III 2019 and Tranche B 2020 Term Loans [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 4.00%               4.00%                              
TrancheBIII2019TermLoan [Member]                                                
Long-term debt                                                
Long-term Debt, Gross $ 815,000,000       815,000,000       $ 815,000,000 815,000,000                            
TrancheBIII2019TermLoan [Member] | Guarantor Subsidiaries [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt Instrument, Face Amount                                       $ 815,000,000        
Floating Rate Senior Notes due 2018 [Member]                                                
Long-term debt                                                
Long-term Debt, Gross $ 300,000,000       $ 300,000,000       $ 300,000,000 $ 300,000,000                            
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 4.762%       4.101%       4.762% 4.101%                            
Senior Notes 11 Point 875 Percent Due 2019 [Member] | Level 3 Communications, Inc.                                                
Long-term debt                                                
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 11.875%               11.875%                              
Debt Instrument, Redemption Price, Percentage         106.859%                                      
Loss on extinguishment of debt         $ (53,000,000)                                      
Senior Notes due 2019 (9.375%)                                                
Long-term debt                                                
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 9.375%               9.375%                              
Loss on extinguishment of debt     (36,000,000)           $ (36,000,000)                              
Senior Notes due 2019 (9.375%) | Level 3 Financing [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt Instrument, Face Amount                                               $ 500,000,000
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 9.375%               9.375%                              
Senior Notes 5point 625Percent Due 2023 [Member]                                                
Long-term debt                                                
Long-term Debt, Gross $ 500,000,000       500,000,000       $ 500,000,000 $ 500,000,000                            
Senior Notes 5point 625Percent Due 2023 [Member] | Level 3 Financing [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt Instrument, Face Amount                               $ 500,000,000                
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 5.625%               5.625%                              
Senior Notes due 2019 (8.125%)                                                
Long-term debt                                                
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 8.125%               8.125%                              
Loss on extinguishment of debt     (82,000,000)                                          
Senior Notes due 2019 (8.125%) | Level 3 Financing [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt Instrument, Face Amount                                             $ 1,200,000,000  
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 8.125%               8.125%                              
Loss on extinguishment of debt                 $ (82,000,000)                              
Senior Notes due 2019 (8.875%)                                                
Long-term debt                                                
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 8.875%               8.875%                              
Loss on extinguishment of debt     $ (18,000,000)                                          
Senior Notes due 2019 (8.875%) | Level 3 Communications, Inc.                                                
Long-term debt                                                
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 8.875%               8.875%                              
Senior Notes due 2019 (8.875%) | Level 3 Financing [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt Instrument, Face Amount                                         $ 300,000,000      
Loss on extinguishment of debt                 $ (18,000,000)                              
Senior Notes 5point 125Percent Due 2023 [Member]                                                
Long-term debt                                                
Long-term Debt, Gross $ 700,000,000       700,000,000       $ 700,000,000 700,000,000                            
Senior Notes 5point 125Percent Due 2023 [Member] | Level 3 Financing [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt Instrument, Face Amount                             $ 700,000,000                  
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 5.125%               5.125%                              
Senior Notes 5point 375Percent Due 2025 [Member]                                                
Long-term debt                                                
Long-term Debt, Gross $ 800,000,000       800,000,000       $ 800,000,000 800,000,000                            
Senior Notes 5point 375Percent Due 2025 [Member] | Level 3 Financing [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt Instrument, Face Amount                             $ 800,000,000                  
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 5.375%               5.375%                              
Senior Notes due 2020 (8.625%)                                                
Long-term debt                                                
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 8.625%               8.625%                              
Loss on extinguishment of debt         (55,000,000)                                      
Senior Notes due 2020 (8.625%) | Level 3 Financing [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt Instrument, Face Amount                                           $ 900,000,000    
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 8.625%               8.625%                              
Senior Notes due 2024 (5.375%) | Level 3 Financing [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt Instrument, Face Amount                         $ 900,000,000                      
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 5.375%               5.375%                              
Loss on extinguishment of debt                 $ (55,000,000)                              
Senior Notes 5.375percent Due 2022 [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt Instrument, Face Amount                                     $ 1,000,000,000          
Long-term Debt, Gross $ 1,000,000,000       1,000,000,000       $ 1,000,000,000 1,000,000,000                            
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 5.375%               5.375%                              
Senior Notes 5.375percent Due 2022 [Member] | Level 3 Financing [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 5.375%               5.375%                              
Senior Notes 5.375percent Due 2022 [Member] | Level 3 Escrow II, Inc. [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt Instrument, Face Amount                                     $ 1,000,000,000          
Senior Notes 5point75Percent Due 2022 [Member]                                                
Long-term debt                                                
Long-term Debt, Gross $ 600,000,000       600,000,000       $ 600,000,000 600,000,000                            
Senior Notes 5point75Percent Due 2022 [Member] | Level 3 Communications, Inc.                                                
Long-term debt                                                
Debt Instrument, Face Amount                                 $ 600,000,000              
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 5.75%               5.75%                              
Convertible Senior Notes 7 Percent Due 2015 [Member]                                                
Long-term debt                                                
Long-term Debt, Gross $ 775,000,000       0       $ 775,000,000 0                            
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 5.25%               5.25%                              
Debt Conversion, Original Debt, Amount       333,000,000 142,000,000                                      
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount       $ 1,000 $ 1,000                                      
Debt conversion, shares issued upon conversion (in shares) | shares       12,000,000 5,000,000                                      
Conversion of Stock, Shares Converted | shares       37 37                                      
Convertible Senior Notes 7 Percent Due 2015 [Member] | Level 3 Communications, Inc.                                                
Long-term debt                                                
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 7.00%               7.00%                              
Senior Notes 5point 250Percent Due 2026 [Member] | Level 3 Financing [Member]                                                
Long-term debt                                                
Long-term Debt, Gross                       $ 775,000,000                        
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 5.25%               5.25%                              
Convertible Senior Notes due 2015 Series B (7.0%) | Level 3 Communications, Inc.                                                
Long-term debt                                                
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 7.00%               7.00%                              
Capital Leases                                                
Long-term debt                                                
Long-term Debt, Gross $ 183,000,000       $ 199,000,000       $ 183,000,000 $ 199,000,000                            
Debt instrument, weighted average interest rate (as percent) 5.80%               5.80%                              
Future contractual maturities of long-term debt and capital leases (excluding issue discounts, premiums and fair value adjustments)                                                
Total Debt Obligations $ 183,000,000               $ 183,000,000                              
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | 2.0 Billion Tranche B-II 2022 Term Loan [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 2.75%               2.75%                              
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | 2.0 Billion Tranche B-II 2022 Term Loan [Member] | Level 3 Financing [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt instrument, Interest spread on debt (as percent)   2.75%                                            
Debt Instrument, Description of Variable Rate Basis LIBOR LIBOR     LIBOR                                      
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | 2.0 Billion Tranche B-II 2022 Term Loan [Member] | Level 3 Financing [Member] | Minimum [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt instrument, stated interest rate (as a percent)   0.75%                                            
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Tranche B 2022 Term Loans | Guarantor Subsidiaries [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt instrument, Interest spread on debt (as percent)         3.50%                                      
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Tranche B 2022 Term Loans | Guarantor Subsidiaries [Member] | Minimum [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt instrument, stated interest rate (as a percent)                                   1.00%            
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | TrancheB2020TermLoanTotal [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 3.00%               3.00%                              
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | TrancheBIII2019TermLoan [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 3.00%               3.00%                              
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Floating Rate Senior Notes due 2018 [Member]                                                
Long-term debt                                                
Debt instrument, stated interest rate (as a percent) 3.50%               3.50%