XML 49 R37.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.6.0.2
DEBT (Tables)
6 Months Ended
Dec. 31, 2016
Long-term Debt

The components of our long-term debt, including the current portion, and the associated interest rates were as follows as of December 31, 2016 and June 30, 2016:

Due Date

 

 

 

 

Face Value

December 31,

2016

 

 

Face Value

June 30,

2016

 

 

Stated

Interest

Rate

 

 

Effective

Interest

Rate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(In millions)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 15, 2017

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

600

 

 

 

0.875%

 

 

 

1.084%

 

May 1, 2018

 

 

 

 

 

 

450

 

 

 

450

 

 

 

1.000%

 

 

 

1.106%

 

November 3, 2018

 

 

 

 

 

 

1,750

 

 

 

1,750

 

 

 

1.300%

 

 

 

1.396%

 

December 6, 2018

 

 

 

 

 

 

1,250

 

 

 

1,250

 

 

 

1.625%

 

 

 

1.824%

 

June 1, 2019

 

 

 

 

 

 

1,000

 

 

 

1,000

 

 

 

4.200%

 

 

 

4.379%

 

August 8, 2019 (a)

 

 

 

 

 

 

2,500

 

 

 

*

 

 

 

1.100%

 

 

 

1.203%

 

November 1, 2019 (c)

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

*

 

 

 

0.500%

 

 

 

0.500%

 

February 12, 2020

 

 

 

 

 

 

1,500

 

 

 

1,500

 

 

 

1.850%

 

 

 

1.935%

 

October 1, 2020

 

 

 

 

 

 

1,000

 

 

 

1,000

 

 

 

3.000%

 

 

 

3.137%

 

November 3, 2020

 

 

 

 

 

 

2,250

 

 

 

2,250

 

 

 

2.000%

 

 

 

2.093%

 

February 8, 2021

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

500

 

 

 

4.000%

 

 

 

4.082%

 

August 8, 2021 (a)

 

 

 

 

 

 

2,750

 

 

 

*

 

 

 

1.550%

 

 

 

1.642%

 

December 6, 2021 (b)

 

 

 

 

 

 

1,846

 

 

 

1,944

 

 

 

2.125%

 

 

 

2.233%

 

February 12, 2022

 

 

 

 

 

 

1,500

 

 

 

1,500

 

 

 

2.375%

 

 

 

2.466%

 

November 3, 2022

 

 

 

 

 

 

1,000

 

 

 

1,000

 

 

 

2.650%

 

 

 

2.717%

 

November 15, 2022

 

 

 

 

 

 

750

 

 

 

750

 

 

 

2.125%

 

 

 

2.239%

 

May 1, 2023

 

 

 

 

 

 

1,000

 

 

 

1,000

 

 

 

2.375%

 

 

 

2.465%

 

August 8, 2023 (a)

 

 

 

 

 

 

1,500

 

 

 

*

 

 

 

2.000%

 

 

 

2.101%

 

December 15, 2023

 

 

 

 

 

 

1,500

 

 

 

1,500

 

 

 

3.625%

 

 

 

3.726%

 

February 12, 2025

 

 

 

 

 

 

2,250

 

 

 

2,250

 

 

 

2.700%

 

 

 

2.772%

 

November 3, 2025

 

 

 

 

 

 

3,000

 

 

 

3,000

 

 

 

3.125%

 

 

 

3.176%

 

August 8, 2026 (a)

 

 

 

 

 

 

4,000

 

 

 

*

 

 

 

2.400%

 

 

 

 2.464%

 

December 6, 2028 (b)

 

 

 

 

 

 

1,846

 

 

 

1,944

 

 

 

3.125%

 

 

 

3.218%

 

May 2, 2033 (b)

 

 

 

 

 

 

580

 

 

 

611

 

 

 

2.625%

 

 

 

2.690%

 

February 12, 2035

 

 

 

 

 

 

1,500

 

 

 

1,500

 

 

 

3.500%

 

 

 

3.604%

 

November 3, 2035

 

 

 

 

 

 

1,000

 

 

 

1,000

 

 

 

4.200%

 

 

 

4.260%

 

August 8, 2036 (a)

 

 

 

 

 

 

2,250

 

 

 

*

 

 

 

3.450%

 

 

 

 3.510%

 

June 1, 2039

 

 

 

 

 

 

750

 

 

 

750

 

 

 

5.200%

 

 

 

5.240%

 

October 1, 2040

 

 

 

 

 

 

1,000

 

 

 

1,000

 

 

 

4.500%

 

 

 

4.567%

 

February 8, 2041

 

 

 

 

 

 

1,000

 

 

 

1,000

 

 

 

5.300%

 

 

 

5.361%

 

November 15, 2042

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

900

 

 

 

3.500%

 

 

 

3.571%

 

May 1, 2043

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

500

 

 

 

3.750%

 

 

 

3.829%

 

December 15, 2043

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

500

 

 

 

4.875%

 

 

 

4.918%

 

February 12, 2045

 

 

 

 

 

 

1,750

 

 

 

1,750

 

 

 

3.750%

 

 

 

3.800%

 

November 3, 2045

 

 

 

 

 

 

3,000

 

 

 

3,000

 

 

 

4.450%

 

 

 

4.492%

 

August 8, 2046 (a)

 

 

 

 

 

 

4,500

 

 

 

*

 

 

 

3.700%

 

 

 

3.743%

 

February 12, 2055

 

 

 

 

 

 

2,250

 

 

 

2,250

 

 

 

4.000%

 

 

 

4.063%

 

November 3, 2055

 

 

 

 

 

 

1,000

 

 

 

1,000

 

 

 

4.750%

 

 

 

4.782%

 

August 8, 2056 (a)

 

 

 

 

 

 

2,250

 

 

 

*

 

 

 

3.950%

 

 

 

 4.033%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

$

  60,490

 

 

$

  40,949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

In August 2016, we issued $19.8 billion of debt securities.

(b)

Euro-denominated debt securities.

(c)

Remaining notes that were acquired as part of the LinkedIn acquisition. See Note 8 – Business combinations for further information.

*

Not applicable