XML 44 R33.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Loans and Allowance for Loan Losses (Tables)
 9 Months Ended
Sep. 30, 2018
Loans and Allowance for Loan Losses  
Schedule of changes in the carrying value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nine Months Ended September 30,

(Dollars in thousands)

    

2018

    

2017

 

Balance at beginning of period

 

$

618,803

 

$

602,546

 

Fair value of acquired loans

 

 

 —

 

 

55,850

 

Net reductions for payments, foreclosures, and accretion

 

 

(106,829)

 

 

(79,258)

 

Change in the allowance for loan losses on acquired loans

 

 

659

 

 

(275)

 

Balance at end of period, net of allowance for loan losses on acquired loans

 

$

512,633

 

$

578,863

 

 

Schedule of changes in allowance for loan losses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Non-acquired

    

Acquired Non-Credit

    

Acquired Credit

    

 

 

 

(Dollars in thousands)

 

Loans

 

Impaired Loans

 

Impaired Loans

 

Total

 

Three Months Ended September 30, 2018:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance at beginning of period

 

$

47,874

 

$

 —

 

$

4,426

 

$

52,300

 

Loans charged-off

 

 

(1,891)

 

 

(97)

 

 

 —

 

 

(1,988)

 

Recoveries of loans previously charged off  (1)

 

 

555

 

 

27

 

 

 —

 

 

582

 

Net charge-offs

 

 

(1,336)

 

 

(70)

 

 

 —

 

 

(1,406)

 

Provision for loan losses charged to operations

 

 

3,331

 

 

70

 

 

(284)

 

 

3,117

 

Reduction due to loan removals

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(174)

 

 

(174)

 

Balance at end of period

 

$

49,869

 

$

 —

 

$

3,968

 

$

53,837

 

Three Months Ended September 30, 2017:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance at beginning of period

 

$

40,149

 

$

 —

 

$

3,741

 

$

43,890

 

Loans charged-off

 

 

(1,383)

 

 

(275)

 

 

 —

 

 

(1,658)

 

Recoveries of loans previously charged off  (1)

 

 

836

 

 

279

 

 

 —

 

 

1,115

 

Net charge-offs

 

 

(547)

 

 

 4

 

 

 —

 

 

(543)

 

Provision for loan losses charged to operations

 

 

1,939

 

 

(4)

 

 

127

 

 

2,062

 

Reduction due to loan removals

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(198)

 

 

(198)

 

Balance at end of period

 

$

41,541

 

$

 —

 

$

3,670

 

$

45,211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Non-acquired

    

Acquired Non-Credit

    

Acquired Credit

    

 

 

 

(Dollars in thousands)

 

Loans

 

Impaired Loans

 

Impaired Loans

 

Total

 

Nine Months Ended September 30, 2018:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance at beginning of period

 

$

43,448

 

$

 —

 

$

4,627

 

$

48,075

 

Loans charged-off

 

 

(4,300)

 

 

(1,614)

 

 

 —

 

 

(5,914)

 

Recoveries of loans previously charged off  (1)

 

 

2,408

 

 

279

 

 

 —

 

 

2,687

 

Net charge-offs

 

 

(1,892)

 

 

(1,335)

 

 

 —

 

 

(3,227)

 

Provision for loan losses charged to operations

 

 

8,313

 

 

1,335

 

 

401

 

 

10,049

 

Reduction due to loan removals

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(1,060)

 

 

(1,060)

 

Balance at end of period

 

$

49,869

 

$

 —

 

$

3,968

 

$

53,837

 

Nine Months Ended September 30, 2017:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance at beginning of period

 

$

36,960

 

$

 —

 

$

3,395

 

$

40,355

 

Loans charged-off

 

 

(3,972)

 

 

(1,165)

 

 

 —

 

 

(5,137)

 

Recoveries of loans previously charged off  (1)

 

 

2,041

 

 

414

 

 

 —

 

 

2,455

 

Net charge-offs

 

 

(1,931)

 

 

(751)

 

 

 —

 

 

(2,682)

 

Total provision for loan losses charged to operations

 

 

6,512

 

 

751

 

 

819

 

 

8,082

 

Reduction due to loan removals

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(544)

 

 

(544)

 

Balance at end of period

 

$

41,541

 

$

 —

 

$

3,670

 

$

45,211

 

 

 

(1)

– Recoveries related to acquired credit impaired loans are recorded through other noninterest income on the consolidated statement of income and do not run through the ALLL.

 

Summary of information pertaining to impaired loans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Unpaid

    

Recorded

    

Gross

    

 

 

    

 

 

 

 

Contractual

 

Investment

 

Recorded

 

Total

 

 

 

 

 

Principal

 

With No

 

Investment

 

Recorded

 

Related

(Dollars in thousands)

 

Balance

 

Allowance

 

With Allowance

 

Investment

 

Allowance

September 30, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction and land development

 

$

36,203

 

$

1,029

 

$

34,747

 

$

35,776

 

$

723

Commercial non-owner occupied

 

 

1,480

 

 

812

 

 

503

 

 

1,315

 

 

81

Commercial owner occupied

 

 

5,507

 

 

2,668

 

 

1,883

 

 

4,551

 

 

40

Consumer real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer owner occupied

 

 

5,914

 

 

4,478

 

 

942

 

 

5,420

 

 

28

Home equity loans

 

 

3,141

 

 

1,135

 

 

1,891

 

 

3,026

 

 

171

Commercial and industrial

 

 

1,462

 

 

467

 

 

942

 

 

1,409

 

 

475

Other income producing property

 

 

3,165

 

 

158

 

 

2,772

 

 

2,930

 

 

133

Consumer

 

 

284

 

 

 —

 

 

213

 

 

213

 

 

 6

Total

 

$

57,156

 

$

10,747

 

$

43,893

 

$

54,640

 

$

1,657

December 31, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction and land development

 

$

47,553

 

$

649

 

$

42,581

 

$

43,230

 

$

1,063

Commercial non-owner occupied

 

 

3,106

 

 

860

 

 

515

 

 

1,375

 

 

125

Commercial owner occupied

 

 

9,212

 

 

3,553

 

 

2,089

 

 

5,642

 

 

64

Consumer real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer owner occupied

 

 

7,382

 

 

4,392

 

 

1,240

 

 

5,632

 

 

37

Home equity loans

 

 

3,602

 

 

896

 

 

2,115

 

 

3,011

 

 

135

Commercial and industrial

 

 

2,246

 

 

635

 

 

521

 

 

1,156

 

 

15

Other income producing property

 

 

3,893

 

 

 —

 

 

3,138

 

 

3,138

 

 

178

Consumer

 

 

654

 

 

 —

 

 

239

 

 

239

 

 

 7

Total

 

$

77,648

 

$

10,985

 

$

52,438

 

$

63,423

 

$

1,624

September 30, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction and land development

 

$

46,664

 

$

954

 

$

41,684

 

$

42,638

 

$

1,266

Commercial non-owner occupied

 

 

2,361

 

 

207

 

 

509

 

 

716

 

 

133

Commercial owner occupied

 

 

9,504

 

 

3,936

 

 

1,938

 

 

5,874

 

 

64

Consumer real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer owner occupied

 

 

5,986

 

 

1,369

 

 

3,086

 

 

4,455

 

 

47

Home equity loans

 

 

3,184

 

 

716

 

 

1,907

 

 

2,623

 

 

116

Commercial and industrial

 

 

1,753

 

 

 —

 

 

627

 

 

627

 

 

18

Other income producing property

 

 

4,334

 

 

 —

 

 

3,605

 

 

3,605

 

 

211

Consumer

 

 

623

 

 

 —

 

 

254

 

 

254

 

 

 7

Total

 

$

74,409

 

$

7,182

 

$

53,610

 

$

60,792

 

$

1,862

 

Summary of average investment in impaired loans and interest income recognized on impaired loans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Three Months Ended September 30,

 

 

2018

 

2017

 

 

Average

 

 

 

 

Average

 

 

 

 

 

Investment in

 

Interest Income

 

Investment in

 

Interest Income

(Dollars in thousands)

    

Impaired Loans

    

Recognized

    

Impaired Loans

    

Recognized

Commercial real estate:

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Construction and land development

 

$

39,084

 

$

158

 

$

36,337

 

$

486

Commercial non-owner occupied

 

 

1,332

 

 

 5

 

 

735

 

 

 3

Commercial owner occupied

 

 

4,650

 

 

81

 

 

5,964

 

 

63

Consumer real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer owner occupied

 

 

5,524

 

 

32

 

 

4,515

 

 

36

Home equity loans

 

 

3,085

 

 

30

 

 

2,624

 

 

29

Commercial and industrial

 

 

1,622

 

 

 8

 

 

912

 

 

 8

Other income producing property

 

 

3,085

 

 

32

 

 

3,623

 

 

50

Consumer

 

 

235

 

 

 —

 

 

245

 

 

 2

Total Impaired Loans

 

$

58,617

 

$

346

 

$

54,955

 

$

677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nine Months Ended September 30,

 

 

2018

 

2017

 

 

Average

 

 

 

 

Average

 

 

 

 

 

Investment in

 

Interest Income

 

Investment in

 

Interest Income

(Dollars in thousands)

    

Impaired Loans

    

Recognized

    

Impaired Loans

    

Recognized

Commercial real estate:

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Construction and land development

 

$

39,503

 

$

968

 

$

22,835

 

$

800

Commercial non-owner occupied

 

 

1,345

 

 

19

 

 

761

 

 

15

Commercial owner occupied

 

 

5,096

 

 

228

 

 

6,060

 

 

208

Consumer real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer owner occupied

 

 

5,527

 

 

120

 

 

5,064

 

 

110

Home equity loans

 

 

3,019

 

 

95

 

 

2,148

 

 

75

Commercial and industrial

 

 

1,282

 

 

43

 

 

945

 

 

30

Other income producing property

 

 

3,034

 

 

120

 

 

2,989

 

 

153

Consumer

 

 

226

 

 

 —

 

 

200

 

 

 5

Other loans

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Total Impaired Loans

 

$

59,032

 

$

1,593

 

$

41,002

 

$

1,396

 

Southeastern Bank Financial  
Loans and Allowance for Loan Losses  
Schedule of contractual loan payments receivable, estimates of amounts not expected to be collected, other fair value adjustments and the resulting carrying values

 

 

 

 

 

 

 

 

 

January 3, 2017

 

 

 

 

Loans Impaired

 

(Dollars in thousands)

 

 

at Acquisition

 

Contractual principal and interest

    

    

$

78,963

 

Non-accretable difference

 

 

 

(13,072)

 

Cash flows expected to be collected

 

 

 

65,891

 

Accretable difference

 

 

 

(4,910)

 

Carrying value

 

 

$

60,981

 

 

Park Sterling Corporation  
Loans and Allowance for Loan Losses  
Schedule of contractual loan payments receivable, estimates of amounts not expected to be collected, other fair value adjustments and the resulting carrying values

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 30, 2017

 

 

 

 

Loans Impaired

 

(Dollars in thousands)

 

 

at Acquisition

 

Contractual principal and interest

    

    

$

113,584

 

Non-accretable difference

 

 

 

(27,248)

 

Cash flows expected to be collected

 

 

 

86,336

 

Accretable difference

 

 

 

(7,369)

 

Carrying value

 

 

$

78,967

 

 

Non-acquired loans  
Loans and Allowance for Loan Losses  
Summary of loans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

(Dollars in thousands)

    

2018

    

2017

    

2017

Non-acquired loans:

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Commercial non-owner occupied real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction and land development

 

$

902,836

 

$

830,875

 

$

766,957

Commercial non-owner occupied

 

 

1,279,328

 

 

1,008,893

 

 

949,870

Total commercial non-owner occupied real estate

 

 

2,182,164

 

 

1,839,768

 

 

1,716,827

Consumer real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer owner occupied

 

 

1,844,203

 

 

1,530,260

 

 

1,454,758

Home equity loans

 

 

473,381

 

 

437,642

 

 

419,760

Total consumer real estate

 

 

2,317,584

 

 

1,967,902

 

 

1,874,518

Commercial owner occupied real estate

 

 

1,449,069

 

 

1,262,776

 

 

1,278,487

Commercial and industrial

 

 

991,842

 

 

815,187

 

 

781,757

Other income producing property

 

 

209,983

 

 

193,847

 

 

194,335

Consumer

 

 

438,789

 

 

378,985

 

 

371,758

Other loans

 

 

17,047

 

 

33,690

 

 

12,645

Total non-acquired loans

 

 

7,606,478

 

 

6,492,155

 

 

6,230,327

Less allowance for loan losses

 

 

(49,869)

 

 

(43,448)

 

 

(41,541)

Non-acquired loans, net

 

$

7,556,609

 

$

6,448,707

 

$

6,188,786

 

Schedule of changes in allowance for loan losses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Construction

   

Commercial

   

Commercial

   

Consumer

   

 

 

   

 

 

   

Other Income

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

& Land

 

Non-owner

 

Owner

 

Owner

 

Home

 

Commercial

 

Producing

 

 

 

 

Other

 

 

 

(Dollars in thousands)

 

Development

 

Occupied

 

Occupied

 

Occupied

 

Equity

 

& Industrial

 

Property

 

Consumer

 

Loans

 

Total

Three Months Ended September 30, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allowance for loan losses:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance, June 30, 2018

 

$

6,187

 

$

7,209

 

$

8,607

 

$

10,945

 

$

3,368

 

$

6,711

 

$

1,413

 

$

3,071

 

$

363

 

$

47,874

Charge-offs

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(578)

 

 

(76)

 

 

(40)

 

 

(34)

 

 

 —

 

 

(1,163)

 

 

 —

 

 

(1,891)

Recoveries

 

 

178

 

 

 2

 

 

105

 

 

43

 

 

11

 

 

27

 

 

 3

 

 

186

 

 

 —

 

 

555

Provision (benefit)

 

 

(352)

 

 

774

 

 

943

 

 

468

 

 

102

 

 

219

 

 

(6)

 

 

1,089

 

 

94

 

 

3,331

Balance, September 30, 2018

 

$

6,013

 

$

7,985

 

$

9,077

 

$

11,380

 

$

3,441

 

$

6,923

 

$

1,410

 

$

3,183

 

$

457

 

$

49,869

Loans individually evaluated for impairment

 

$

723

 

$

81

 

$

40

 

$

28

 

$

171

 

$

475

 

$

133

 

$

 6

 

$

 —

 

$

1,657

Loans collectively evaluated for impairment

 

$

5,290

 

$

7,904

 

$

9,037

 

$

11,352

 

$

3,270

 

$

6,448

 

$

1,277

 

$

3,177

 

$

457

 

$

48,212

Loans:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loans individually evaluated for impairment

 

$

35,776

 

$

1,315

 

$

4,551

 

$

5,420

 

$

3,026

 

$

1,409

 

$

2,930

 

$

213

 

$

 —

 

$

54,640

Loans collectively evaluated for impairment

 

 

867,060

 

 

1,278,013

 

 

1,444,518

 

 

1,838,783

 

 

470,355

 

 

990,433

 

 

207,053

 

 

438,576

 

 

17,047

 

 

7,551,838

Total non-acquired loans

 

$

902,836

 

$

1,279,328

 

$

1,449,069

 

$

1,844,203

 

$

473,381

 

$

991,842

 

$

209,983

 

$

438,789

 

$

17,047

 

$

7,606,478

Three Months Ended September 30, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allowance for loan losses:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance, June 30, 2017

 

$

5,746

 

$

6,164

 

$

7,539

 

$

8,569

 

$

3,247

 

$

5,143

 

$

1,379

 

$

2,532

 

$

(170)

 

$

40,149

Charge-offs

 

 

(19)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(17)

 

 

(440)

 

 

(10)

 

 

(897)

 

 

 —

 

 

(1,383)

Recoveries

 

 

333

 

 

80

 

 

92

 

 

65

 

 

38

 

 

31

 

 

29

 

 

168

 

 

 —

 

 

836

Provision (benefit)

 

 

(88)

 

 

(7)

 

 

479

 

 

492

 

 

(171)

 

 

469

 

 

(10)

 

 

889

 

 

(114)

 

 

1,939

Balance, September 30, 2017

 

$

5,972

 

$

6,237

 

$

8,110

 

$

9,126

 

$

3,097

 

$

5,203

 

$

1,388

 

$

2,692

 

$

(284)

 

$

41,541

Loans individually evaluated for impairment

 

$

1,266

 

$

133

 

$

64

 

$

47

 

$

116

 

$

18

 

$

211

 

$

 7

 

$

 —

 

$

1,862

Loans collectively evaluated for impairment

 

$

4,706

 

$

6,104

 

$

8,046

 

$

9,079

 

$

2,981

 

$

5,185

 

$

1,177

 

$

2,685

 

$

(284)

 

$

39,679

Loans:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loans individually evaluated for impairment

 

$

42,638

 

$

716

 

$

5,874

 

$

4,455

 

$

2,623

 

$

627

 

$

3,605

 

$

254

 

$

 —

 

$

60,792

Loans collectively evaluated for impairment

 

 

724,319

 

 

949,154

 

 

1,272,613

 

 

1,450,303

 

 

417,137

 

 

781,130

 

 

190,730

 

 

371,504

 

 

12,645

 

 

6,169,535

Total non-acquired loans

 

$

766,957

 

$

949,870

 

$

1,278,487

 

$

1,454,758

 

$

419,760

 

$

781,757

 

$

194,335

 

$

371,758

 

$

12,645

 

$

6,230,327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Construction

    

Commercial

    

Commercial

    

Consumer

    

 

 

    

 

 

    

Other Income

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

& Land

 

Non-owner

 

Owner

 

Owner

 

Home

 

Commercial

 

Producing

 

 

 

 

Other

 

 

 

(Dollars in thousands)

 

Development

 

Occupied

 

Occupied

 

Occupied

 

Equity

 

& Industrial

 

Property

 

Consumer

 

Loans

 

Total

Nine Months Ended September 30, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allowance for loan losses:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance, December 31, 2017

 

$

5,921

 

$

6,525

 

$

8,128

 

$

9,668

 

$

3,250

 

$

5,488

 

$

1,375

 

$

2,788

 

$

305

 

$

43,448

Charge-offs

 

 

(35)

 

 

 —

 

 

(659)

 

 

(80)

 

 

(111)

 

 

(178)

 

 

 —

 

 

(3,237)

 

 

 —

 

 

(4,300)

Recoveries

 

 

1,167

 

 

 6

 

 

76

 

 

169

 

 

139

 

 

241

 

 

14

 

 

596

 

 

 —

 

 

2,408

Provision (benefit)

 

 

(1,040)

 

 

1,454

 

 

1,532

 

 

1,623

 

 

163

 

 

1,372

 

 

21

 

 

3,036

 

 

152

 

 

8,313

Balance, September 30, 2018

 

$

6,013

 

$

7,985

 

$

9,077

 

$

11,380

 

$

3,441

 

$

6,923

 

$

1,410

 

$

3,183

 

$

457

 

$

49,869

Nine Months Ended September 30, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allowance for loan losses:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance, December 31, 2016

 

$

4,091

 

$

4,980

 

$

8,022

 

$

7,820

 

$

3,211

 

$

4,842

 

$

1,542

 

$

2,350

 

$

102

 

$

36,960

Charge-offs

 

 

(493)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(185)

 

 

(241)

 

 

(629)

 

 

(17)

 

 

(2,407)

 

 

 —

 

 

(3,972)

Recoveries

 

 

555

 

 

128

 

 

197

 

 

141

 

 

133

 

 

264

 

 

77

 

 

546

 

 

 —

 

 

2,041

Provision (benefit)

 

 

1,819

 

 

1,129

 

 

(109)

 

 

1,350

 

 

(6)

 

 

726

 

 

(214)

 

 

2,203

 

 

(386)

 

 

6,512

Balance, September 30, 2017

 

$

5,972

 

$

6,237

 

$

8,110

 

$

9,126

 

$

3,097

 

$

5,203

 

$

1,388

 

$

2,692

 

$

(284)

 

$

41,541

 

Schedule of credit risk profile by risk grade of loans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Non-acquired Loans

 

 

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

(Dollars in thousands)

    

2018

    

2017

    

2017

 

Pass

 

$

7,487,440

 

$

6,375,759

 

$

6,116,379

 

Special mention

 

 

71,106

 

 

78,325

 

 

77,757

 

Substandard

 

 

47,932

 

 

38,071

 

 

36,191

 

Doubtful

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 

$

7,606,478

 

$

6,492,155

 

$

6,230,327

 

 

Aging analysis of past due loans (includes nonaccrual loans), segregated by class of loans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

30 - 59 Days

    

60 - 89 Days

    

90+ Days

    

Total

    

 

 

    

Total

(Dollars in thousands)

 

Past Due

 

Past Due

 

Past Due

 

Past Due

 

Current

 

Loans

September 30, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction and land development

 

$

535

 

$

537

 

$

77

 

$

1,149

 

$

901,687

 

$

902,836

Commercial non-owner occupied

 

 

466

 

 

 —

 

 

676

 

 

1,142

 

 

1,278,186

 

 

1,279,328

Commercial owner occupied

 

 

2,562

 

 

1,249

 

 

871

 

 

4,682

 

 

1,444,387

 

 

1,449,069

Consumer real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer owner occupied

 

 

866

 

 

264

 

 

920

 

 

2,050

 

 

1,842,153

 

 

1,844,203

Home equity loans

 

 

1,667

 

 

296

 

 

749

 

 

2,712

 

 

470,669

 

 

473,381

Commercial and industrial

 

 

716

 

 

297

 

 

905

 

 

1,918

 

 

989,924

 

 

991,842

Other income producing property

 

 

1,163

 

 

 —

 

 

249

 

 

1,412

 

 

208,571

 

 

209,983

Consumer

 

 

702

 

 

171

 

 

686

 

 

1,559

 

 

437,230

 

 

438,789

Other loans

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

17,047

 

 

17,047

 

 

$

8,677

 

$

2,814

 

$

5,133

 

$

16,624

 

$

7,589,854

 

$

7,606,478

December 31, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction and land development

 

$

391

 

$

63

 

$

401

 

$

855

 

$

830,020

 

$

830,875

Commercial non-owner occupied

 

 

297

 

 

398

 

 

51

 

 

746

 

 

1,008,147

 

 

1,008,893

Commercial owner occupied

 

 

2,227

 

 

382

 

 

1,721

 

 

4,330

 

 

1,258,446

 

 

1,262,776

Consumer real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer owner occupied

 

 

1,291

 

 

140

 

 

1,943

 

 

3,374

 

 

1,526,886

 

 

1,530,260

Home equity loans

 

 

1,209

 

 

372

 

 

1,684

 

 

3,265

 

 

434,377

 

 

437,642

Commercial and industrial

 

 

477

 

 

57

 

 

915

 

 

1,449

 

 

813,738

 

 

815,187

Other income producing property

 

 

223

 

 

255

 

 

198

 

 

676

 

 

193,171

 

 

193,847

Consumer

 

 

525

 

 

196

 

 

623

 

 

1,344

 

 

377,641

 

 

378,985

Other loans

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

33,690

 

 

33,690

 

 

$

6,640

 

$

1,863

 

$

7,536

 

$

16,039

 

$

6,476,116

 

$

6,492,155

September 30, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction and land development

 

$

728

 

$

76

 

$

483

 

$

1,287

 

$

765,670

 

$

766,957

Commercial non-owner occupied

 

 

26

 

 

567

 

 

85

 

 

678

 

 

949,192

 

 

949,870

Commercial owner occupied

 

 

2,382

 

 

300

 

 

1,824

 

 

4,506

 

 

1,273,981

 

 

1,278,487

Consumer real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer owner occupied

 

 

2,587

 

 

1,514

 

 

1,073

 

 

5,174

 

 

1,449,584

 

 

1,454,758

Home equity loans

 

 

841

 

 

416

 

 

1,361

 

 

2,618

 

 

417,142

 

 

419,760

Commercial and industrial

 

 

772

 

 

1,162

 

 

92

 

 

2,026

 

 

779,731

 

 

781,757

Other income producing property

 

 

76

 

 

100

 

 

252

 

 

428

 

 

193,907

 

 

194,335

Consumer

 

 

541

 

 

110

 

 

441

 

 

1,092

 

 

370,666

 

 

371,758

Other loans

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

12,645

 

 

12,645

 

 

$

7,953

 

$

4,245

 

$

5,611

 

$

17,809

 

$

6,212,518

 

$

6,230,327

 

Non-acquired loans | Consumer  
Loans and Allowance for Loan Losses  
Schedule of credit risk profile by risk grade of loans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer Owner Occupied

 

Home Equity

 

Consumer

 

 

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

(Dollars in thousands)

    

2018

    

2017

    

2017

    

2018

    

2017

    

2017

    

2018

    

2017

    

2017

 

Pass

 

$

1,816,735

 

$

1,502,016

 

$

1,427,278

 

$

460,720

 

$

424,369

 

$

405,945

 

$

437,043

 

$

377,425

 

$

370,258

 

Special mention

 

 

11,614

 

 

13,902

 

 

14,914

 

 

6,037

 

 

6,749

 

 

7,346

 

 

517

 

 

313

 

 

316

 

Substandard

 

 

15,854

 

 

14,342

 

 

12,566

 

 

6,624

 

 

6,524

 

 

6,469

 

 

1,229

 

 

1,247

 

 

1,184

 

Doubtful

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 

$

1,844,203

 

$

1,530,260

 

$

1,454,758

 

$

473,381

 

$

437,642

 

$

419,760

 

$

438,789

 

$

378,985

 

$

371,758

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other

 

Consumer Total

 

 

    

September 30, 2018

    

December 31, 2017

    

September 30, 2017

    

September 30, 2018

    

December 31, 2017

    

September 30, 2017

 

Pass

 

$

17,047

 

$

33,690

 

$

12,645

 

$

2,731,545

 

$

2,337,500

 

$

2,216,126

 

Special mention

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

18,168

 

 

20,964

 

 

22,576

 

Substandard

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

23,707

 

 

22,113

 

 

20,219

 

Doubtful

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 

$

17,047

 

$

33,690

 

$

12,645

 

$

2,773,420

 

$

2,380,577

 

$

2,258,921

 

 

Non-acquired loans | Commercial loans  
Loans and Allowance for Loan Losses  
Schedule of credit risk profile by risk grade of loans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction & Development

 

Commercial Non-owner Occupied

 

Commercial Owner Occupied

 

 

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

(Dollars in thousands)

    

2018

    

2017

    

2017

    

2018

    

2017

    

2017

    

2018

    

2017

    

2017

 

Pass

 

$

889,818

 

$

818,240

 

$

755,633

 

$

1,270,557

 

$

999,049

 

$

939,125

 

$

1,421,090

 

$

1,232,927

 

$

1,247,881

 

Special mention

 

 

9,906

 

 

8,758

 

 

7,445

 

 

7,027

 

 

7,864

 

 

8,475

 

 

18,337

 

 

23,575

 

 

24,277

 

Substandard

 

 

3,112

 

 

3,877

 

 

3,879

 

 

1,744

 

 

1,980

 

 

2,270

 

 

9,642

 

 

6,274

 

 

6,329

 

Doubtful

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 

$

902,836

 

$

830,875

 

$

766,957

 

$

1,279,328

 

$

1,008,893

 

$

949,870

 

$

1,449,069

 

$

1,262,776

 

$

1,278,487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial & Industrial

 

Other Income Producing Property

 

Commercial Total

 

 

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

 

    

2018

    

2017

    

2017

    

2018

    

2017

    

2017

    

2018

    

2017

    

2017

 

Pass

 

$

970,586

 

$

801,885

 

$

770,975

 

$

203,844

 

$

186,158

 

$

186,639

 

$

4,755,895

 

$

4,038,259

 

$

3,900,253

 

Special mention

 

 

12,997

 

 

11,130

 

 

8,894

 

 

4,671

 

 

6,034

 

 

6,090

 

 

52,938

 

 

57,361

 

 

55,181

 

Substandard

 

 

8,259

 

 

2,172

 

 

1,888

 

 

1,468

 

 

1,655

 

 

1,606

 

 

24,225

 

 

15,958

 

 

15,972

 

Doubtful

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 

$

991,842

 

$

815,187

 

$

781,757

 

$

209,983

 

$

193,847

 

$

194,335

 

$

4,833,058

 

$

4,111,578

 

$

3,971,406

 

 

Acquired credit impaired loans  
Loans and Allowance for Loan Losses  
Summary of loans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

(Dollars in thousands)

    

2018

    

2017

    

2017

FASB ASC Topic 310-30 acquired loans:

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Commercial real estate

 

$

209,518

 

$

234,595

 

$

207,521

Commercial real estate—construction and development

 

 

34,312

 

 

49,649

 

 

46,248

Residential real estate

 

 

218,019

 

 

260,787

 

 

249,666

Consumer

 

 

44,081

 

 

51,453

 

 

53,302

Commercial and industrial

 

 

10,671

 

 

26,946

 

 

25,796

Total FASB ASC Topic 310-30 acquired loans

 

 

516,601

 

 

623,430

 

 

582,533

Less allowance for loan losses

 

 

(3,968)

 

 

(4,627)

 

 

(3,670)

FASB ASC Topic 310-30 acquired loans, net

 

$

512,633

 

$

618,803

 

$

578,863

 

Schedule of contractual loan payments receivable, estimates of amounts not expected to be collected, other fair value adjustments and the resulting carrying values

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

(Dollars in thousands)

    

2018

    

2017

    

2017

 

Contractual principal and interest

 

$

670,008

 

$

795,850

 

$

741,268

 

Non-accretable difference

 

 

(38,422)

 

 

(39,324)

 

 

(26,160)

 

Cash flows expected to be collected

 

 

631,586

 

 

756,526

 

 

715,108

 

Accretable yield

 

 

(114,985)

 

 

(133,096)

 

 

(132,575)

 

Carrying value

 

$

516,601

 

$

623,430

 

$

582,533

 

Allowance for acquired loan losses

 

$

(3,968)

 

$

(4,627)

 

$

(3,670)

 

 

Schedule of refined accretable yield balance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nine Months Ended September 30,

(Dollars in thousands)

    

2018

    

2017

Balance at beginning of period

 

$

133,096

 

$

155,379

Addition from the SBFC acquisition

 

 

 —

 

 

4,603

PSC acquisition Day 1 adjustment

 

 

(1,460)

 

 

 —

Accretion

 

 

(36,918)

 

 

(43,873)

Reclass of nonaccretable difference due to improvement in expected cash flows

 

 

20,538

 

 

16,772

Other changes, net

 

 

(271)

 

 

(306)

Balance at end of period

 

$

114,985

 

$

132,575

 

Schedule of changes in allowance for loan losses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

Commercial

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Real Estate-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial

 

Construction and

 

Residential

 

 

 

 

Commercial

 

 

 

(Dollars in thousands)

 

Real Estate

 

Development

 

Real Estate

 

Consumer

 

and Industrial

 

Total

Three Months Ended September 30, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allowance for loan losses:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance, June 30, 2018

 

$

636

 

$

576

 

$

2,514

 

$

572

 

$

128

 

$

4,426

Provision (benefit) for loan losses

 

 

62

 

 

(205)

 

 
(87)

 

 
(26)

 

 

(28)

 

 

(284)

Reduction due to loan removals

 

 

(6)

 

 
(31)

 

 
(116)

 

 

 —

 

 
(21)

 

 
(174)

Balance, September 30, 2018

 

$

692

 

$

340

 

$

2,311

 

$

546

 

$

79

 

$

3,968

Loans individually evaluated for impairment

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

Loans collectively evaluated for impairment

 

$

692

 

$

340

 

$

2,311

 

$

546

 

$

79

 

$

3,968

Loans:*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loans individually evaluated for impairment

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

Loans collectively evaluated for impairment

 

 

209,518

 

 

34,312

 

 

218,019

 

 

44,081

 

 

10,671

 

 

516,601

Total acquired credit impaired loans

 

$

209,518

 

$

34,312

 

$

218,019

 

$

44,081

 

$

10,671

 

$

516,601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Three Months Ended September 30, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allowance for loan losses:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance , June 30, 2017

 

$

40

 

$

92

 

$

2,741

 

$

548

 

$

320

 

$

3,741

Provision (benefit) for loan losses

 

 

(40)

 

 

133

 

 

184

 

 

(85)

 

 

(65)

 

 

127

Reduction due to loan removals

 

 

 —

 

 

(36)

 

 

(149)

 

 

(1)

 

 

(12)

 

 

(198)

Balance, September 30, 2017

 

$

 —

 

$

189

 

$

2,776

 

$

462

 

$

243

 

$

3,670

Loans individually evaluated for impairment

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

Loans collectively evaluated for impairment

 

$

 —

 

$

189

 

$

2,776

 

$

462

 

$

243

 

$

3,670

Loans:*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loans individually evaluated for impairment

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

Loans collectively evaluated for impairment

 

 

207,521

 

 

46,248

 

 

249,666

 

 

53,302

 

 

25,796

 

 

582,533

Total acquired credit impaired loans

 

$

207,521

 

$

46,248

 

$

249,666

 

$

53,302

 

$

25,796

 

$

582,533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

Commercial

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Real Estate-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial

 

Construction and

 

Residential

 

 

 

 

Commercial

 

 

 

(Dollars in thousands)

 

Real Estate

 

Development

 

Real Estate

 

Consumer

 

and Industrial

 

Total

Nine Months Ended September 30, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allowance for loan losses:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance, December 31, 2017

 

$

288

 

$

180

 

$

3,553

 

$

461

 

$

145

 

$

4,627

Provision (benefit) for loan losses

 

 

423

 

 

273

 

 

(894)

 

 

88

 

 

511

 

 

401

Reduction due to loan removals

 

 

(19)

 

 

(113)

 

 

(348)

 

 

(3)

 

 

(577)

 

 

(1,060)

Balance, September 30, 2018

 

$

692

 

$

340

 

$

2,311

 

$

546

 

$

79

 

$

3,968

Nine Months Ended September 30, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allowance for loan losses:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance, December 31, 2016

 

$

41

 

$

139

 

$

2,419

 

$

558

 

$

238

 

$

3,395

Provision (benefit) for loan losses

 

 

(40)

 

 

130

 

 

743

 

 

(85)

 

 

71

 

 

819

Reduction due to loan removals

 

 

(1)

 

 

(80)

 

 

(386)

 

 

(11)

 

 

(66)

 

 

(544)

Balance, September 30, 2017

 

$

 —

 

$

189

 

$

2,776

 

$

462

 

$

243

 

$

3,670

 

*— The carrying value of acquired credit impaired loans includes a non-accretable difference which is primarily associated with the assessment of credit quality of acquired loans.

 

Schedule of credit risk profile by risk grade of loans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial Real Estate—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction and

 

 

Commercial Real Estate

 

Development

 

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

(Dollars in thousands)

2018

    

2017

    

2017

    

2018

    

2017

    

2017

 

Pass

$

164,435

 

$

177,231

 

$

160,425

 

$

20,796

 

$

29,620

 

$

26,666

 

Special mention

 

22,629

 

 

28,708

 

 

22,638

 

 

3,165

 

 

5,132

 

 

6,455

 

Substandard

 

22,454

 

 

28,656

 

 

24,458

 

 

10,351

 

 

14,897

 

 

13,127

 

Doubtful

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

$

209,518

 

$

234,595

 

$

207,521

 

$

34,312

 

$

49,649

 

$

46,248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residential Real Estate

 

Consumer

 

Commercial & Industrial

 

 

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

 

    

2018

    

2017

    

2017

    

2018

    

2017

    

2017

    

2018

    

2017

    

2017

 

Pass

 

$

109,004

 

$

135,974

 

$

133,969

 

$

5,927

 

$

8,001

 

$

8,261

 

$

5,514

 

$

18,522

 

$

15,755

 

Special mention

 

 

42,834

 

 

54,500

 

 

50,488

 

 

14,795

 

 

17,214

 

 

17,733

 

 

584

 

 

1,169

 

 

1,397

 

Substandard

 

 

66,181

 

 

70,313

 

 

65,209

 

 

23,359

 

 

26,238

 

 

27,308

 

 

4,573

 

 

7,255

 

 

8,644

 

Doubtful

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 

$

218,019

 

$

260,787

 

$

249,666

 

$

44,081

 

$

51,453

 

$

53,302

 

$

10,671

 

$

26,946

 

$

25,796

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Acquired

 

 

 

Credit Impaired Loans

 

 

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

 

    

2018

    

2017

    

2017

 

Pass

 

$

305,676

 

$

369,348

 

$

345,076

 

Special mention

 

 

84,007

 

 

106,723

 

 

98,711

 

Substandard

 

 

126,918

 

 

147,359

 

 

138,746

 

Doubtful

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 

$

516,601

 

$

623,430

 

$

582,533

 

 

Aging analysis of past due loans (includes nonaccrual loans), segregated by class of loans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

30 - 59 Days

    

60 - 89 Days

    

90+ Days

    

Total

    

 

 

    

Total

(Dollars in thousands)

 

Past Due

 

Past Due

 

Past Due

 

Past Due

 

Current

 

Loans

September 30, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial real estate

 

$

1,517

 

$

375

 

$

5,608

 

$

7,500

 

$

202,018

 

$

209,518

Commercial real estate—construction and development

 

 

768

 

 

309

 

 

2,905

 

 

3,982

 

 

30,330

 

 

34,312

Residential real estate

 

 

6,506

 

 

1,392

 

 

8,371

 

 

16,269

 

 

201,750

 

 

218,019

Consumer

 

 

671

 

 

168

 

 

891

 

 

1,730

 

 

42,351

 

 

44,081

Commercial and industrial

 

 

2,625

 

 

83

 

 

88

 

 

2,796

 

 

7,875

 

 

10,671

 

 

$

12,087

 

$

2,327

 

$

17,863

 

$

32,277

 

$

484,324

 

$

516,601

December 31, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial real estate

 

$

2,519

 

$

3,669

 

$

2,825

 

$

9,013

 

$

225,582

 

$

234,595

Commercial real estate—construction and development

 

 

811

 

 

427

 

 

3,761

 

 

4,999

 

 

44,650

 

 

49,649

Residential real estate

 

 

5,895

 

 

4,283

 

 

8,824

 

 

19,002

 

 

241,785

 

 

260,787

Consumer

 

 

989

 

 

452

 

 

889

 

 

2,330

 

 

49,123

 

 

51,453

Commercial and industrial

 

 

596

 

 

167

 

 

406

 

 

1,169

 

 

25,777

 

 

26,946

 

 

$

10,810

 

$

8,998

 

$

16,705

 

$

36,513

 

$

586,917

 

$

623,430

September 30, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial real estate

 

$

2,018

 

$

404

 

$

1,427

 

$

3,849

 

$

203,672

 

$

207,521

Commercial real estate—construction and development

 

 

22

 

 

234

 

 

3,239

 

 

3,495

 

 

42,753

 

 

46,248

Residential real estate

 

 

3,608

 

 

2,750

 

 

7,148

 

 

13,506

 

 

236,160

 

 

249,666

Consumer

 

 

670

 

 

259

 

 

943

 

 

1,872

 

 

51,430

 

 

53,302

Commercial and industrial

 

 

314

 

 

571

 

 

361

 

 

1,246

 

 

24,550

 

 

25,796

 

 

$

6,632

 

$

4,218

 

$

13,118

 

$

23,968

 

$

558,565

 

$

582,533

 

Non acquired non-accrual loans  
Loans and Allowance for Loan Losses  
Summary of information pertaining to nonaccrual loans by class

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

(Dollars in thousands)

    

2018

    

2017

    

2017

 

Commercial non-owner occupied real estate:

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Construction and land development

 

$

404

 

$

251

 

$

57

 

Commercial non-owner occupied

 

 

1,110

 

 

2,635

 

 

2,755

 

Total commercial non-owner occupied real estate

 

 

1,514

 

 

2,886

 

 

2,812

 

Consumer real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer owner occupied

 

 

6,406

 

 

4,888

 

 

3,674

 

Home equity loans

 

 

2,623

 

 

269

 

 

308

 

Total consumer real estate

 

 

9,029

 

 

5,157

 

 

3,982

 

Commercial owner occupied real estate

 

 

1,063

 

 

1,144

 

 

557

 

Commercial and industrial

 

 

957

 

 

1,662

 

 

1,952

 

Other income producing property

 

 

474

 

 

764

 

 

1,083

 

Consumer

 

 

1,177

 

 

1,802

 

 

1,123

 

Restructured loans

 

 

1,065

 

 

925

 

 

858

 

Total loans on nonaccrual status

 

$

15,279

 

$

14,340

 

$

12,367

 

 

Acquired non-credit impaired loans  
Loans and Allowance for Loan Losses  
Summary of loans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

(Dollars in thousands)

 

2018

 

2017

 

2017

 

FASB ASC Topic 310-20 acquired loans:

    

 

    

    

 

    

    

 

    

 

Commercial non-owner occupied real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction and land development

 

$

222,562

 

$

403,357

 

$

76,886

 

Commercial non-owner occupied

 

 

684,793

 

 

817,166

 

 

199,704

 

Total commercial non-owner occupied real estate

 

 

907,355

 

 

1,220,523

 

 

276,590

 

Consumer real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer owner occupied

 

 

647,064

 

 

710,611

 

 

492,615

 

Home equity loans

 

 

259,558

 

 

320,591

 

 

164,291

 

Total consumer real estate

 

 

906,622

 

 

1,031,202

 

 

656,906

 

Commercial owner occupied real estate

 

 

455,803

 

 

521,818

 

 

207,572

 

Commercial and industrial

 

 

247,922

 

 

398,696

 

 

101,427

 

Other income producing property

 

 

150,371

 

 

196,669

 

 

76,924

 

Consumer

 

 

118,029

 

 

137,710

 

 

136,136

 

Other 

 

 

 —

 

 

1,289

 

 

 —

 

Total FASB ASC Topic 310-20 acquired loans

 

$

2,786,102

 

$

3,507,907

 

$

1,455,555

 

 

Schedule of changes in allowance for loan losses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Construction

    

Commercial

    

Commercial

    

Consumer

    

 

 

    

 

 

    

Other Income

    

 

 

    

 

 

 

 

 

& Land

 

Non-owner

 

Owner

 

Owner

 

Home

 

Commercial

 

Producing

 

 

 

 

 

 

 

(Dollars in thousands)

 

Development

 

Occupied

 

Occupied

 

Occupied

 

Equity

 

& Industrial

 

Property

 

Consumer

 

Total

 

Three Months Ended September 30, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allowance for loan losses:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance at beginning of period

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

Charge-offs

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(4)

 

 

(30)

 

 

 —

 

 

(63)

 

 

(97)

 

Recoveries

 

 

 1

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 1

 

 

 6

 

 

 5

 

 

 —

 

 

14

 

 

27

 

Provision (benefit)

 

 

(1)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(1)

 

 

(2)

 

 

25

 

 

 —

 

 

49

 

 

70

 

Balance, September 30, 2018

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loans individually evaluated for impairment

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

Loans collectively evaluated for impairment

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loans:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loans individually evaluated for impairment

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

Loans collectively evaluated for impairment

 

 

222,562

 

 

684,793

 

 

455,803

 

 

647,064

 

 

259,558

 

 

247,922

 

 

150,371

 

 

118,029

 

 

2,786,102

 

Total  acquired non-credit impaired loans

 

$

222,562

 

$

684,793

 

$

455,803

 

$

647,064

 

$

259,558

 

$

247,922

 

$

150,371

 

$

118,029

 

$

2,786,102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Three Months Ended September 30, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allowance for loan losses:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance at beginning of period

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

Charge-offs

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(80)

 

 

(71)

 

 

(1)

 

 

 —

 

 

(123)

 

 

(275)

 

Recoveries

 

 

 1

 

 

 —

 

 

 1

 

 

 —

 

 

274

 

 

 1

 

 

 —

 

 

 2

 

 

279

 

Provision (benefit)

 

 

(1)

 

 

 —

 

 

(1)

 

 

80

 

 

(203)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

121

 

 

(4)

 

Balance, September 30, 2017

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loans individually evaluated for impairment

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

Loans collectively evaluated for impairment

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loans:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loans individually evaluated for impairment

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

Loans collectively evaluated for impairment

 

 

76,886

 

 

199,704

 

 

207,572

 

 

492,615

 

 

164,291

 

 

101,427

 

 

76,924

 

 

136,136

 

 

1,455,555

 

Total  acquired non-credit impaired loans

 

$

76,886

 

$

199,704

 

$

207,572

 

$

492,615

 

$

164,291

 

$

101,427

 

$

76,924

 

$

136,136

 

$

1,455,555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Construction

    

Commercial

    

Commercial

    

Consumer

    

    

 

    

    

 

    

Other Income

    

    

 

 

    

 

 

 

 

& Land

 

Non-owner

 

Owner

 

Owner

 

Home

 

Commercial

 

Producing

 

 

 

 

 

 

 

(Dollars in thousands)

 

Development

 

Occupied

 

Occupied

 

Occupied

 

Equity

 

& Industrial

 

Property

 

Consumer

 

Total

 

Nine Months Ended September 30, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allowance for loan losses:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance, December 31, 2017

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

Charge-offs

 

 

(106)

 

 

 —

 

 

(28)

 

 

(70)

 

 

(244)

 

 

(838)

 

 

 —

 

 

(328)

 

 

(1,614)

 

Recoveries

 

 

 8

 

 

 —

 

 

 —

 

 

63

 

 

85

 

 

60

 

 

 —

 

 

63

 

 

279

 

Provision (benefit)

 

 

98

 

 

 —

 

 

28

 

 

 7

 

 

159

 

 

778

 

 

 —

 

 

265

 

 

1,335

 

Balance, September 30, 2018

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

Nine Months Ended September 30, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allowance for loan losses:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance, December 31, 2016

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

Charge-offs

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(89)

 

 

(736)

 

 

(3)

 

 

 —

 

 

(337)

 

 

(1,165)

 

Recoveries

 

 

 3

 

 

 —

 

 

 1

 

 

42

 

 

343

 

 

 3

 

 

 1

 

 

21

 

 

414

 

Provision (benefit)

 

 

(3)

 

 

 —

 

 

(1)

 

 

47

 

 

393

 

 

 —

 

 

(1)

 

 

316

 

 

751

 

Balance, September 30, 2017

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

 

Schedule of credit risk profile by risk grade of loans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Acquired

 

 

 

Non-credit Impaired Loans

 

 

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

(Dollars in thousands)

    

2018

    

2017

    

2017

 

Pass

 

$

2,716,956

 

$

3,438,030

 

$

1,417,304

 

Special mention

 

 

52,428

 

 

49,868

 

 

24,570

 

Substandard

 

 

16,718

 

 

20,009

 

 

13,681

 

Doubtful

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 

$

2,786,102

 

$

3,507,907

 

$

1,455,555

 

 

Aging analysis of past due loans (includes nonaccrual loans), segregated by class of loans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

30 - 59 Days

    

60 - 89 Days

    

90+ Days

    

Total

    

 

 

    

Total

(Dollars in thousands)

 

Past Due

 

Past Due

 

Past Due

 

Past Due

 

Current

 

Loans

September 30, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction and land development

 

$

 6

 

$

199

 

$

373

 

$

578

 

$

221,984

 

$

222,562

Commercial non-owner occupied

 

 

3,931

 

 

48

 

 

 —

 

 

3,979

 

 

680,814

 

 

684,793

Commercial owner occupied

 

 

564

 

 

198

 

 

711

 

 

1,473

 

 

454,330

 

 

455,803

Consumer real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer owner occupied

 

 

552

 

 

405

 

 

575

 

 

1,532

 

 

645,532

 

 

647,064

Home equity loans

 

 

1,295

 

 

527

 

 

2,421

 

 

4,243

 

 

255,315

 

 

259,558

Commercial and industrial

 

 

116

 

 

589

 

 

264

 

 

969

 

 

246,953

 

 

247,922

Other income producing property

 

 

804

 

 

343

 

 

129

 

 

1,276

 

 

149,095

 

 

150,371

Consumer

 

 

541

 

 

298

 

 

465

 

 

1,304

 

 

116,725

 

 

118,029

 

 

$

7,809

 

$

2,607

 

$

4,938

 

$

15,354

 

$

2,770,748

 

$

2,786,102

December 31, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction and land development

 

$

675

 

$

113

 

$

101

 

$

889

 

$

402,468

 

$

403,357

Commercial non-owner occupied

 

 

12

 

 

321

 

 

 —

 

 

333

 

 

816,833

 

 

817,166

Commercial owner occupied

 

 

642

 

 

 —

 

 

189

 

 

831

 

 

520,987

 

 

521,818

Consumer real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer owner occupied

 

 

673

 

 

204

 

 

867

 

 

1,744

 

 

708,867

 

 

710,611

Home equity loans

 

 

3,639

 

 

609

 

 

1,704

 

 

5,952

 

 

314,639

 

 

320,591

Commercial and industrial

 

 

5,996

 

 

1,278

 

 

143

 

 

7,417

 

 

391,279

 

 

398,696

Other income producing property

 

 

327

 

 

 —

 

 

250

 

 

577

 

 

196,092

 

 

196,669

Consumer

 

 

400

 

 

114

 

 

1,351

 

 

1,865

 

 

135,845

 

 

137,710

Other  

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

1,289

 

 

1,289

 

 

$

12,364

 

$

2,639

 

$

4,605

 

$

19,608

 

$

3,488,299

 

$

3,507,907

September 30, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction and land development

 

$

117

 

$

199

 

$

225

 

$

541

 

$

76,345

 

$

76,886

Commercial non-owner occupied

 

 

618

 

 

 —

 

 

 —

 

 

618

 

 

199,086

 

 

199,704

Commercial owner occupied

 

 

330

 

 

97

 

 

893

 

 

1,320

 

 

206,252

 

 

207,572

Consumer real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer owner occupied

 

 

1,404

 

 

535

 

 

761

 

 

2,700

 

 

489,915

 

 

492,615

Home equity loans

 

 

1,240

 

 

455

 

 

999

 

 

2,694

 

 

161,597

 

 

164,291

Commercial and industrial

 

 

749

 

 

464

 

 

98

 

 

1,311

 

 

100,116

 

 

101,427

Other income producing property

 

 

164

 

 

64

 

 

37

 

 

265

 

 

76,659

 

 

76,924

Consumer

 

 

364

 

 

814

 

 

620

 

 

1,798

 

 

134,338

 

 

136,136

 

 

$

4,986

 

$

2,628

 

$

3,633

 

$

11,247

 

$

1,444,308

 

$

1,455,555

 

Summary of information pertaining to nonaccrual loans by class

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

(Dollars in thousands)

    

2018

    

2017

    

2017

Commercial non-owner occupied real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction and land development

 

$

402

 

$

108

 

$

233

Commercial non-owner occupied

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Total commercial non-owner occupied real estate

 

 

402

 

 

108

 

 

233

Consumer real estate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer owner occupied

 

 

2,408

 

 

2,156

 

 

1,891

Home equity loans

 

 

4,901

 

 

4,589

 

 

1,813

Total consumer real estate

 

 

7,309

 

 

6,745

 

 

3,704

Commercial owner occupied real estate

 

 

904

 

 

189

 

 

 —

Commercial and industrial

 

 

354

 

 

133

 

 

114

Other income producing property

 

 

249

 

 

316

 

 

107

Consumer

 

 

1,580

 

 

1,906

 

 

1,299

Total loans on nonaccrual status

 

$

10,798

 

$

9,397

 

$

5,457

 

Acquired non-credit impaired loans | Commercial loans  
Loans and Allowance for Loan Losses  
Schedule of credit risk profile by risk grade of loans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial Non-owner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction & Development

 

Occupied

 

Commercial Owner Occupied

 

 

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

(Dollars in thousands)

    

2018

    

2017

    

2017

    

2018

    

2017

    

2017

    

2018

    

2017

    

2017

 

Pass

 

$

221,034

 

$

394,139

 

$

74,665

 

$

670,176

 

$

809,241

 

$

195,808

 

$

447,877

 

$

513,861

 

$

201,498

 

Special mention

 

 

921

 

 

4,602

 

 

1,403

 

 

14,612

 

 

7,913

 

 

3,806

 

 

6,933

 

 

7,740

 

 

4,048

 

Substandard

 

 

607

 

 

4,616

 

 

818

 

 

 5

 

 

12

 

 

90

 

 

993

 

 

217

 

 

2,026

 

Doubtful

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 

$

222,562

 

$

403,357

 

$

76,886

 

$

684,793

 

$

817,166

 

$

199,704

 

$

455,803

 

$

521,818

 

$

207,572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other Income Producing

 

 

 

 

 

Commercial & Industrial

 

Property

 

Commercial Total

 

 

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

 

    

2018

    

2017

    

2017

    

2018

    

2017

    

2017

    

2018

    

2017

    

2017

 

Pass

 

$

239,906

 

$

388,342

 

$

95,523

 

$

143,349

 

$

191,229

 

$

74,994

 

$

1,722,342

 

$

2,296,812

 

$

642,488

 

Special mention

 

 

7,634

 

 

9,883

 

 

5,385

 

 

6,208

 

 

4,547

 

 

1,208

 

 

36,308

 

 

34,685

 

 

15,850

 

Substandard

 

 

382

 

 

471

 

 

519

 

 

814

 

 

893

 

 

722

 

 

2,801

 

 

6,209

 

 

4,175

 

Doubtful

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 

$

247,922

 

$

398,696

 

$

101,427

 

$

150,371

 

$

196,669

 

$

76,924

 

$

1,761,451

 

$

2,337,706

 

$

662,513

 

 

Acquired non-credit impaired loans | Consumer  
Loans and Allowance for Loan Losses  
Schedule of credit risk profile by risk grade of loans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer Owner Occupied

 

Home Equity

 

Consumer

 

 

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

(Dollars in thousands)

    

2018

    

2017

    

2017

    

2018

    

2017

    

2017

    

2018

    

2017

    

2017

 

Pass

 

$

635,443

 

$

703,557

 

$

487,393

 

$

244,017

 

$

301,842

 

$

154,461

 

$

115,154

 

$

134,530

 

$

132,962

 

Special mention

 

 

7,412

 

 

4,165

 

 

2,502

 

 

8,089

 

 

10,477

 

 

5,077

 

 

619

 

 

541

 

 

1,141

 

Substandard

 

 

4,209

 

 

2,889

 

 

2,720

 

 

7,452

 

 

8,272

 

 

4,753

 

 

2,256

 

 

2,639

 

 

2,033

 

Doubtful

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 

$

647,064

 

$

710,611

 

$

492,615

 

$

259,558

 

$

320,591

 

$

164,291

 

$

118,029

 

$

137,710

 

$

136,136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other

 

Consumer Total

 

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

 

2018

 

2017

 

2017

 

2018

    

2017

    

2017

 

Pass

$

 —

 

$

1,289

 

$

 —

 

$

994,614

 

$

1,141,218

 

$

774,816

 

Special mention

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

16,120

 

 

15,183

 

 

8,720

 

Substandard

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

13,917

 

 

13,800

 

 

9,506

 

Doubtful

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

$

 —

 

$

1,289

 

$

 —

 

$

1,024,651

 

$

1,170,201

 

$

793,042