NSAR-B 1 answer.fil MAIN DOCUMENT 000 B00AA00 10/31/2017 000 C00AA00 0000763749 000 D00AA00 N 000 E00AA00 NF 000 F00AA00 Y 000 G00AA00 N 000 H00AA00 N 000 I00AA00 6.1 000 J00AA00 B 001 A00AA00 VOYAGEUR MUTUAL FUNDS III 001 B00AA00 811-04547 001 C00AA00 2152558743 002 A00AA00 2005 MARKET STREET 002 B00AA00 PHILADELPHIA 002 C00AA00 PA 002 D01AA00 19103 003 00AA00 N 004 00AA00 N 005 00AA00 N 006 00AA00 N 007 A00AA00 Y 007 B00AA00 1 007 C010100 1 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C020300 DELAWARE SELECT GROWTH FUND 007 C030300 N 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A00AA01 DELAWARE MANAGEMENT COMPANY/ A SERIES OF DMBT 008 B00AA01 A 008 C00AA01 801-32108 008 D01AA01 PHILADELPHIA 008 D02AA01 PA 008 D03AA01 19103 011 A00AA01 DELAWARE DISTRIBUTORS, L.P. 011 B00AA01 8-29755 011 C01AA01 PHILADELPHIA 011 C02AA01 PA 011 C03AA01 19103 012 A00AA01 DELAWARE SERVICE COMPANY, INC. 012 B00AA01 84-1640 012 C01AA01 PHILADELPHIA 012 C02AA01 PA 012 C03AA01 19103 014 A00AA01 DELAWARE DISTRIBUTORS, L.P. 014 B00AA01 8-29755 014 A00AA02 FOX-PITT,KELTON INCORPORATED 014 B00AA02 8-27683 014 A00AA03 MACQUARIE SECURITIES (USA) INC. 014 B00AA03 8-47198 018 00AA00 Y 019 A00AA00 Y 019 B00AA00 85 019 C00AA00 DELAWAREIN 020 A00AA01 LIQUIDNET, INC. 020 B00AA01 13-4095933 020 C00AA01 55 020 A00AA02 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC. 020 B00AA02 11-2418191 020 C00AA02 52 020 A00AA03 MORGAN STANELY & CO. 020 B00AA03 13-2655998 020 C00AA03 51 020 A00AA04 WILLIAM BLAIR & COMPANY, LLC 020 B00AA04 36-2214610 020 C00AA04 39 020 A00AA05 UBS INVESTMENT BANK 020 B00AA05 13-2998183 020 C00AA05 39 020 A00AA06 JP MORGAN SECURITIES 020 B00AA06 13-3379014 020 C00AA06 37 020 A00AA07 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION 020 B00AA07 13-5659485 020 C00AA07 33 020 A00AA08 BARCLAYS INVESTMENTS, INC. 020 B00AA08 06-1031656 020 C00AA08 29 020 A00AA09 STIFEL, NICHOLAS & COMPANY, INC. 020 B00AA09 43-0538770 020 C00AA09 29 020 A00AA10 INSTINET CORPORATION 020 B00AA10 13-3443395 020 C00AA10 18 021 00AA00 469 022 A00AA01 GOLDMAN SACH & CO 022 B00AA01 13-5108880 022 C00AA01 1001 022 D00AA01 0 023 C00AA00 1001 023 D00AA00 0 026 A00AA00 N 026 B00AA00 Y 026 C00AA00 N 026 D00AA00 Y 026 E00AA00 N 026 F00AA00 N 026 G01AA00 N 026 G02AA00 Y 026 H00AA00 N 027 00AA00 Y 058 A00AA00 N 059 00AA00 Y 060 A00AA00 Y 060 B00AA00 Y 061 00AA00 250 067 00AA00 N 068 A00AA00 N 068 B00AA00 N 069 00AA00 N 070 A01AA00 Y 070 A02AA00 Y 070 B01AA00 Y 070 B02AA00 Y 070 C01AA00 Y 070 C02AA00 Y 070 D01AA00 Y 070 D02AA00 N 070 E01AA00 Y 070 E02AA00 Y 070 F01AA00 Y 070 F02AA00 Y 070 G01AA00 Y 070 G02AA00 N 070 H01AA00 Y 070 H02AA00 N 070 I01AA00 Y 070 I02AA00 N 070 J01AA00 Y 070 J02AA00 Y 070 K01AA00 Y 070 K02AA00 N 070 L01AA00 Y 070 L02AA00 Y 070 M01AA00 Y 070 M02AA00 Y 070 N01AA00 Y 070 N02AA00 N 070 O01AA00 Y 070 O02AA00 N 070 P01AA00 Y 070 P02AA00 N 070 Q01AA00 Y 070 Q02AA00 N 070 R01AA00 Y 070 R02AA00 N 077 A00AA00 Y 077 B00AA00 Y 077 C00AA00 N 077 D00AA00 N 077 E00AA00 N 077 F00AA00 N 077 G00AA00 N 077 H00AA00 N 077 I00AA00 N 077 J00AA00 N 077 K00AA00 N 077 L00AA00 N 077 M00AA00 N 077 N00AA00 N 077 O00AA00 N 077 P00AA00 N 077 Q01AA00 N 077 Q02AA00 N 077 Q03AA00 N 078 00AA00 N 080 A00AA00 Federal Insurance Company 080 B00AA00 St. Paul Fire and Marine insurance Company 080 C00AA00 40000 081 A00AA00 Y 081 B00AA00 71 082 A00AA00 Y 082 B00AA00 50 083 A00AA00 N 083 B00AA00 0 084 A00AA00 N 084 B00AA00 0 085 A00AA00 Y 085 B00AA00 N 024 000300 N 028 A010300 6369 028 A020300 0 028 A030300 0 028 A040300 14706 028 B010300 2225 028 B020300 0 028 B030300 0 028 B040300 14373 028 C010300 1844 028 C020300 0 028 C030300 0 028 C040300 36734 028 D010300 1384 028 D020300 0 028 D030300 0 028 D040300 9496 028 E010300 1369 028 E020300 0 028 E030300 0 028 E040300 6401 028 F010300 2051 028 F020300 0 028 F030300 0 028 F040300 18126 028 G010300 15242 028 G020300 0 028 G030300 0 028 G040300 99836 028 H000300 462 029 000300 Y 030 A000300 46 030 B000300 5.75 030 C000300 0.00 031 A000300 7 031 B000300 0 032 000300 39 033 000300 0 034 000300 Y 035 000300 1 036 A000300 N 036 B000300 0 037 000300 N 038 000300 0 039 000300 Y 040 000300 Y 041 000300 Y 042 A000300 0 042 B000300 0 042 C000300 100 042 D000300 0 042 E000300 0 042 F000300 0 042 G000300 0 042 H000300 0 043 000300 1128 044 000300 0 045 000300 Y 046 000300 N 047 000300 Y 048 000300 0.000 048 A010300 500000 048 A020300 0.750 048 B010300 500000 048 B020300 0.700 048 C010300 1500000 048 C020300 0.650 048 D010300 0 048 D020300 0.000 048 E010300 0 048 E020300 0.000 048 F010300 0 048 F020300 0.000 048 G010300 0 048 G020300 0.000 048 H010300 0 048 H020300 0.000 048 I010300 0 048 I020300 0.000 048 J010300 0 048 J020300 0.000 048 K010300 2500000 048 K020300 0.600 049 000300 N 050 000300 N 051 000300 N 052 000300 N 053 A000300 Y 053 B000300 Y 054 A000300 Y 054 B000300 N 054 C000300 N 054 D000300 Y 054 E000300 Y 054 F000300 N 054 G000300 Y 054 H000300 Y 054 I000300 N 054 J000300 Y 054 K000300 N 054 L000300 N 054 M000300 Y 054 N000300 N 054 O000300 Y 055 A000300 Y 055 B000300 N 056 000300 Y 057 000300 N 062 A000300 N 062 B000300 0.0 062 C000300 0.0 062 D000300 0.0 062 E000300 0.0 062 F000300 0.0 062 G000300 0.0 062 H000300 0.0 062 I000300 0.0 062 J000300 0.0 062 K000300 0.0 062 L000300 0.0 062 M000300 0.0 062 N000300 0.0 062 O000300 0.0 062 P000300 0.0 062 Q000300 0.0 062 R000300 0.0 071 A000300 151501 071 B000300 350490 071 C000300 432838 071 D000300 35 072 A000300 12 072 B000300 10 072 C000300 3690 072 D000300 0 072 E000300 0 072 F000300 3223 072 G000300 125 072 H000300 0 072 I000300 761 072 J000300 97 072 K000300 0 072 L000300 0 072 M000300 21 072 N000300 76 072 O000300 0 072 P000300 0 072 Q000300 0 072 R000300 28 072 S000300 58 072 T000300 1128 072 U000300 0 072 V000300 0 072 W000300 30 072 X000300 5547 072 Y000300 117 072 Z000300 -1730 072AA000300 73830 072BB000300 47192 072CC010300 57757 072CC020300 0 072DD010300 0 072DD020300 0 072EE000300 66090 073 A010300 0.0000 073 A020300 0.0000 073 B000300 5.2100 073 C000300 0.0000 074 A000300 0 074 B000300 1204 074 C000300 3550 074 D000300 0 074 E000300 0 074 F000300 386189 074 G000300 0 074 H000300 0 074 I000300 0 074 J000300 586 074 K000300 0 074 L000300 390 074 M000300 3 074 N000300 391922 074 O000300 0 074 P000300 350 074 Q000300 0 074 R010300 0 074 R020300 0 074 R030300 0 074 R040300 951 074 S000300 0 074 T000300 390621 074 U010300 7581 074 U020300 2556 074 V010300 0 074 V020300 0 074 W000300 0.0000 074 X000300 9222 074 Y000300 0 075 A000300 0 075 B000300 429871 076 000300 0.00 SIGNATURE Brian L. Murray, Jr. TITLE Senior Vice President/Chief Compliance Officer