NSAR-A 1 answer.fil MAIN DOCUMENT 000 A000000 04/30/2017 000 C000000 0000763749 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 VOYAGEUR MUTUAL FUNDS III 001 B000000 811-04547 001 C000000 2152558743 002 A000000 2005 MARKET STREET 002 B000000 PHILADELPHIA 002 C000000 PA 002 D010000 19103 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 1 007 C010100 1 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C020300 DELAWARE SELECT GROWTH FUND 007 C030300 N 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A00AA01 DELAWARE MANAGEMENT COMPANY/ A SERIES OF DMBT 008 B00AA01 A 008 C00AA01 801-32108 008 D01AA01 PHILADELPHIA 008 D02AA01 PA 008 D03AA01 19103 011 A00AA01 DELAWARE DISTRIBUTORS, L.P. 011 B00AA01 8-29755 011 C01AA01 PHILADELPHIA 011 C02AA01 PA 011 C03AA01 19103 012 A00AA01 DELAWARE SERVICE COMPANY, INC. 012 B00AA01 84-1640 012 C01AA01 PHILADELPHIA 012 C02AA01 PA 012 C03AA01 19103 014 A00AA01 DELAWARE DISTRIBUTORS, L.P. 014 B00AA01 8-29755 014 A00AA02 FOX-PITT,KELTON INCORPORATED 014 B00AA02 8-27683 014 A00AA03 MACQUARIE SECURITIES (USA) INC. 014 B00AA03 8-47198 018 00AA00 Y 019 A00AA00 Y 019 B00AA00 85 019 C00AA00 DELAWAREIN 020 A00AA01 MORGAN STANELY & CO. 020 B00AA01 13-2655998 020 C00AA01 36 020 A00AA02 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC. 020 B00AA02 11-2418191 020 C00AA02 36 020 A00AA03 LIQUIDNET, INC. 020 B00AA03 13-4095933 020 C00AA03 30 020 A00AA04 WILLIAM BLAIR & COMPANY, LLC 020 B00AA04 36-2214610 020 C00AA04 28 020 A00AA05 STIFEL, NICHOLAS & COMPANY, INC. 020 B00AA05 43-0538770 020 C00AA05 21 020 A00AA06 UBS INVESTMENT BANK 020 B00AA06 13-2998183 020 C00AA06 18 020 A00AA07 BARCLAYS INVESTMEN, INC. 020 B00AA07 06-1031656 020 C00AA07 15 020 A00AA08 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION 020 B00AA08 13-5659485 020 C00AA08 14 020 A00AA09 INSTINET CORPORATION 020 B00AA09 13-3443395 020 C00AA09 13 020 A00AA10 GOLDMAN SACHS 020 B00AA10 13-5108880 020 C00AA10 11 021 00AA00 268 023 C00AA00 0 023 D00AA00 0 026 A00AA00 N 026 B00AA00 Y 026 C00AA00 N 026 D00AA00 Y 026 E00AA00 N 026 F00AA00 N 026 G01AA00 N 026 G02AA00 Y 026 H00AA00 N 027 00AA00 Y 054 A00AA00 Y 054 B00AA00 N 054 C00AA00 N 054 D00AA00 Y 054 E00AA00 Y 054 F00AA00 N 054 G00AA00 Y 054 H00AA00 Y 054 I00AA00 N 054 J00AA00 Y 054 K00AA00 N 054 L00AA00 N 054 M00AA00 Y 054 N00AA00 N 054 O00AA00 Y 077 A00AA00 N 077 B00AA00 N 077 C00AA00 N 077 D00AA00 N 077 E00AA00 N 077 F00AA00 N 077 G00AA00 N 077 H00AA00 N 077 I00AA00 N 077 J00AA00 N 077 K00AA00 N 077 L00AA00 N 077 M00AA00 N 077 N00AA00 N 077 O00AA00 N 077 P00AA00 N 077 Q01AA00 N 077 Q02AA00 N 077 Q03AA00 N 078 00AA00 N 080 C00AA00 024 000300 N 028 A010300 2646 028 A020300 0 028 A030300 0 028 A040300 25784 028 B010300 2753 028 B020300 64760 028 B030300 0 028 B040300 25015 028 C010300 2809 028 C020300 0 028 C030300 0 028 C040300 25748 028 D010300 5818 028 D020300 0 028 D030300 0 028 D040300 19176 028 E010300 6975 028 E020300 0 028 E030300 0 028 E040300 17460 028 F010300 1624 028 F020300 0 028 F030300 0 028 F040300 10920 028 G010300 22625 028 G020300 64760 028 G030300 0 028 G040300 124103 028 H000300 566 029 000300 Y 030 A000300 25 030 B000300 5.75 030 C000300 0.00 031 A000300 4 031 B000300 0 032 000300 21 033 000300 0 034 000300 Y 035 000300 1 036 A000300 N 036 B000300 0 037 000300 N 038 000300 0 039 000300 Y 040 000300 Y 041 000300 Y 042 A000300 0 042 B000300 0 042 C000300 100 042 D000300 0 042 E000300 0 042 F000300 0 042 G000300 0 042 H000300 0 043 000300 589 044 000300 0 045 000300 Y 046 000300 N 047 000300 Y 048 000300 0.000 048 A010300 500000 048 A020300 0.750 048 B010300 500000 048 B020300 0.700 048 C010300 1500000 048 C020300 0.650 048 D010300 0 048 D020300 0.000 048 E010300 0 048 E020300 0.000 048 F010300 0 048 F020300 0.000 048 G010300 0 048 G020300 0.000 048 H010300 0 048 H020300 0.000 048 I010300 0 048 I020300 0.000 048 J010300 0 048 J020300 0.000 048 K010300 2500000 048 K020300 0.600 049 000300 N 050 000300 N 051 000300 N 052 000300 N 053 A000300 Y 053 B000300 Y 055 A000300 Y 055 B000300 N 056 000300 Y 057 000300 N 058 A000300 N 059 000300 Y 060 A000300 Y 060 B000300 Y 061 000300 250 062 A000300 N 062 B000300 0.0 062 C000300 0.0 062 D000300 0.0 062 E000300 0.0 062 F000300 0.0 062 G000300 0.0 062 H000300 0.0 062 I000300 0.0 062 J000300 0.0 062 K000300 0.0 062 L000300 0.0 062 M000300 0.0 062 N000300 0.0 062 O000300 0.0 062 P000300 0.0 062 Q000300 0.0 062 R000300 0.0 066 A000300 Y 066 B000300 N 066 C000300 Y 066 D000300 N 066 E000300 N 066 F000300 N 066 G000300 N 067 000300 N 068 A000300 N 068 B000300 N 069 000300 N 070 A010300 Y 070 A020300 Y 070 B010300 Y 070 B020300 N 070 C010300 Y 070 C020300 N 070 D010300 Y 070 D020300 N 070 E010300 Y 070 E020300 N 070 F010300 Y 070 F020300 N 070 G010300 Y 070 G020300 N 070 H010300 Y 070 H020300 N 070 I010300 Y 070 I020300 N 070 J010300 Y 070 J020300 Y 070 K010300 Y 070 K020300 N 070 L010300 Y 070 L020300 Y 070 M010300 Y 070 M020300 Y 070 N010300 Y 070 N020300 N 070 O010300 Y 070 O020300 N 070 P010300 Y 070 P020300 N 070 Q010300 Y 070 Q020300 N 070 R010300 Y 070 R020300 N 071 A000300 91762 071 B000300 194159 071 C000300 456434 071 D000300 20 072 A000300 6 072 B000300 1 072 C000300 2011 072 D000300 0 072 E000300 0 072 F000300 1679 072 G000300 69 072 H000300 0 072 I000300 454 072 J000300 44 072 K000300 0 072 L000300 0 072 M000300 12 072 N000300 41 072 O000300 0 072 P000300 0 072 Q000300 0 072 R000300 18 072 S000300 31 072 T000300 589 072 U000300 0 072 V000300 0 072 W000300 17 072 X000300 2954 072 Y000300 124 072 Z000300 -818 072AA000300 35129 072BB000300 26914 072CC010300 30450 072CC020300 0 072DD010300 0 072DD020300 0 072EE000300 66092 073 A010300 0.0000 073 A020300 0.0000 073 B000300 5.2120 073 C000300 0.0000 074 A000300 0 074 B000300 0 074 C000300 355 074 D000300 00 074 E000300 0 074 F000300 437077 074 G000300 0 074 H000300 0 074 I000300 0 074 J000300 1831 074 K000300 0 074 L000300 429 074 M000300 2 074 N000300 439694 074 O000300 1200 074 P000300 356 074 Q000300 0 074 R010300 0 074 R020300 0 074 R030300 0 074 R040300 7743 074 S000300 0 074 T000300 430395 074 U010300 8462 074 U020300 3964 074 V010300 0.00 074 V020300 0.00 074 W000300 0.0000 074 X000300 10287 074 Y000300 0 075 A000300 0 075 B000300 451416 076 000300 0.00 SIGNATURE Brian L. Murray, Jr. TITLE Senior Vice President/Chief Compliance Officer