NSAR-B 1 answer.fil MAIN DOCUMENT 000 B000000 10/31/2015 000 C000000 0000763749 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 B 001 A000000 VOYAGEUR MUTUAL FUNDS III 001 B000000 811-04547 001 C000000 2152558743 002 A000000 2005 MARKET STREET 002 B000000 PHILADELPHIA 002 C000000 PA 002 D010000 19103 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 1 007 C010100 1 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C020300 DELAWARE SELECT GROWTH FUND 007 C030300 N 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A00AA01 DELAWARE MANAGEMENT COMPANY/ A SERIES OF DMBT 008 B00AA01 A 008 C00AA01 801-32108 008 D01AA01 PHILADELPHIA 008 D02AA01 PA 008 D03AA01 19103 011 A00AA01 DELAWARE DISTRIBUTORS, L.P. 011 B00AA01 8-29755 011 C01AA01 PHILADELPHIA 011 C02AA01 PA 011 C03AA01 19103 012 A00AA01 DELAWARE SERVICE COMPANY, INC. 012 B00AA01 84-1640 012 C01AA01 PHILADELPHIA 012 C02AA01 PA 012 C03AA01 19103 014 A00AA01 DELAWARE DISTRIBUTORS, L.P. 014 B00AA01 8-29755 014 A00AA02 FOX-PITT,KELTON INCORPORATED 014 B00AA02 8-27683 014 A00AA03 MACQUARIE SECURITIES (USA) INC. 014 B00AA03 8-47198 018 00AA00 Y 019 A00AA00 Y 019 B00AA00 85 019 C00AA00 DELAWAREIN 020 A00AA01 LIQUIDNET, INC. 020 B00AA01 13-4095933 020 C00AA01 105 020 A00AA02 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION 020 B00AA02 13-5659485 020 C00AA02 61 020 A00AA03 STIFEL, NICHOLAS & COMPANY, INC. 020 B00AA03 43-0538770 020 C00AA03 59 020 A00AA04 INSTINET CORPORATION 020 B00AA04 13-3443395 020 C00AA04 46 020 A00AA05 UBS INVESTMENT BANK 020 B00AA05 13-2998183 020 C00AA05 45 020 A00AA06 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC. 020 B00AA06 11-2418191 020 C00AA06 44 020 A00AA07 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. 020 B00AA07 13-5674085 020 C00AA07 40 020 A00AA08 BARCLAYS INVESTMENTS, INC. 020 B00AA08 06-1031656 020 C00AA08 35 020 A00AA09 SANFORD C BERNSTEIN 020 B00AA09 13-4132953 020 C00AA09 31 020 A00AA10 JP MORGAN SECURITIES LLC 020 B00AA10 13-3224016 020 C00AA10 31 021 00AA00 691 022 A00AA01 GOLDMAN SACHS & CO 022 B00AA01 13-5108880 022 C00AA01 21992 022 D00AA01 0 022 A00AA02 MORGAN STANELY & CO. 022 B00AA02 13-2655998 022 C00AA02 317 022 D00AA02 0 022 A00AA03 MERRILL LYCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. 022 B00AA03 13-5674085 022 C00AA03 44 022 D00AA03 0 023 C00AA00 22353 023 D00AA00 0 026 A00AA00 N 026 B00AA00 Y 026 C00AA00 N 026 D00AA00 Y 026 E00AA00 N 026 F00AA00 N 026 G01AA00 N 026 G02AA00 Y 026 H00AA00 N 027 00AA00 Y 054 A00AA00 Y 054 B00AA00 N 054 C00AA00 N 054 D00AA00 Y 054 E00AA00 Y 054 F00AA00 N 054 G00AA00 Y 054 H00AA00 Y 054 I00AA00 N 054 J00AA00 Y 054 K00AA00 N 054 L00AA00 N 054 M00AA00 Y 054 N00AA00 N 054 O00AA00 Y 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 C000000 N 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 Y 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 080 A00AA00 Federal Insurance Company 080 B00AA00 St. Paul Fire and Marine insurance Company 080 C00AA00 40000 081 A00AA00 Y 081 B00AA00 71 082 A00AA00 Y 082 B00AA00 50 083 A00AA00 N 083 B00AA00 0 084 A00AA00 N 084 B00AA00 0 085 A00AA00 Y 085 B00AA00 N 024 000300 N 028 A010300 7517 028 A020300 0 028 A030300 0 028 A040300 48421 028 B010300 7659 028 B020300 0 028 B030300 0 028 B040300 16082 028 C010300 7459 028 C020300 0 028 C030300 0 028 C040300 17596 028 D010300 7123 028 D020300 0 028 D030300 0 028 D040300 14417 028 E010300 5064 028 E020300 0 028 E030300 0 028 E040300 13145 028 F010300 5287 028 F020300 0 028 F030300 0 028 F040300 18753 028 G010300 40109 028 G020300 0 028 G030300 0 028 G040300 128414 028 H000300 955 029 000300 Y 030 A000300 93 030 B000300 5.75 030 C000300 0.00 031 A000300 15 031 B000300 0 032 000300 78 033 000300 0 034 000300 Y 035 000300 2 036 A000300 N 036 B000300 0 037 000300 N 038 000300 0 039 000300 Y 040 000300 Y 041 000300 Y 042 A000300 0 042 B000300 0 042 C000300 100 042 D000300 0 042 E000300 0 042 F000300 0 042 G000300 0 042 H000300 0 043 000300 2054 044 000300 0 045 000300 Y 046 000300 N 047 000300 Y 048 000300 0.000 048 A010300 500000 048 A020300 0.750 048 B010300 500000 048 B020300 0.700 048 C010300 1500000 048 C020300 0.650 048 D010300 0 048 D020300 0.000 048 E010300 0 048 E020300 0.000 048 F010300 0 048 F020300 0.000 048 G010300 0 048 G020300 0.000 048 H010300 0 048 H020300 0.000 048 I010300 0 048 I020300 0.000 048 J010300 0 048 J020300 0.000 048 K010300 2500000 048 K020300 0.600 049 000300 N 050 000300 N 051 000300 N 052 000300 N 053 A000300 Y 053 B000300 Y 055 A000300 Y 055 B000300 N 056 000300 Y 057 000300 N 058 A000300 N 059 000300 Y 060 A000300 Y 060 B000300 Y 061 000300 250 062 A000300 N 062 B000300 0.0 062 C000300 0.0 062 D000300 0.0 062 E000300 0.0 062 F000300 0.0 062 G000300 0.0 062 H000300 0.0 062 I000300 0.0 062 J000300 0.0 062 K000300 0.0 062 L000300 0.0 062 M000300 0.0 062 N000300 0.0 062 O000300 0.0 062 P000300 0.0 062 Q000300 0.0 062 R000300 0.0 066 A000300 Y 066 B000300 N 066 C000300 Y 066 D000300 N 066 E000300 N 066 F000300 N 066 G000300 N 067 000300 N 068 A000300 N 068 B000300 N 069 000300 N 070 A010300 Y 070 A020300 Y 070 B010300 Y 070 B020300 Y 070 C010300 Y 070 C020300 Y 070 D010300 Y 070 D020300 Y 070 E010300 Y 070 E020300 Y 070 F010300 Y 070 F020300 Y 070 G010300 Y 070 G020300 Y 070 H010300 Y 070 H020300 Y 070 I010300 Y 070 I020300 Y 070 J010300 Y 070 J020300 Y 070 K010300 Y 070 K020300 Y 070 L010300 Y 070 L020300 Y 070 M010300 Y 070 M020300 Y 070 N010300 Y 070 N020300 N 070 O010300 Y 070 O020300 N 070 P010300 Y 070 P020300 Y 070 Q010300 Y 070 Q020300 Y 070 R010300 Y 070 R020300 Y 071 A000300 448148 071 B000300 621602 071 C000300 968011 071 D000300 46 072 A000300 12 072 B000300 8 072 C000300 13240 072 D000300 0 072 E000300 0 072 F000300 7135 072 G000300 314 072 H000300 0 072 I000300 2024 072 J000300 73 072 K000300 0 072 L000300 0 072 M000300 46 072 N000300 86 072 O000300 0 072 P000300 0 072 Q000300 0 072 R000300 43 072 S000300 96 072 T000300 2054 072 U000300 0 072 V000300 0 072 W000300 39 072 X000300 11910 072 Y000300 0 072 Z000300 1338 072AA000300 208101 072BB000300 30453 072CC010300 0 072CC020300 148805 072DD010300 680 072DD020300 1935 072EE000300 110863 073 A010300 0.0000 073 A020300 0.0000 073 B000300 5.7790 073 C000300 0.0000 074 A000300 0 074 B000300 0 074 C000300 6185 074 D000300 0 074 E000300 0 074 F000300 873615 074 G000300 0 074 H000300 0 074 I000300 0 074 J000300 8653 074 K000300 0 074 L000300 1604 074 M000300 1 074 N000300 890058 074 O000300 6457 074 P000300 744 074 Q000300 0 074 R010300 0 074 R020300 0 074 R030300 0 074 R040300 4831 074 S000300 0 074 T000300 878026 074 U010300 9540 074 U020300 8799 074 V010300 0.00 074 V020300 0.00 074 W000300 0.0000 074 X000300 12848 074 Y000300 0 075 A000300 0 075 B000300 984765 076 000300 0.00 SIGNATURE Brian L. Murray TITLE Senior Vice President/Chief Compliance Officer