NSAR-B/A 1 answer.fil MAIN DOCUMENT 000 B000000 10/31/2014 000 C000000 0000763749 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 Y 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 B 001 A000000 VOYAGEUR MUTUAL FUNDS III 001 B000000 811-04547 001 C000000 2152558743 002 A000000 2005 MARKET STREET 002 B000000 PHILADELPHIA 002 C000000 PA 002 D010000 19103 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 2 007 C010100 1 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C020300 DELAWARE SELECT GROWTH FUND 007 C030300 N 007 C010400 4 007 C020400 DELAWARE LARGE CAP CORE FUND 007 C030400 Y 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A00AA01 DELAWARE MANAGEMENT COMPANY/ A SERIES OF DMBT 008 B00AA01 A 008 C00AA01 801-32108 008 D01AA01 PHILADELPHIA 008 D02AA01 PA 008 D03AA01 19103 011 A00AA01 DELAWARE DISTRIBUTORS, L.P. 011 B00AA01 8-29755 011 C01AA01 PHILADELPHIA 011 C02AA01 PA 011 C03AA01 19103 012 A00AA01 DELAWARE SERVICE COMPANY, INC. 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Murray TITLE Senior Vice President/Chief Compliance Officer