XML 47 R37.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.3
Loans (Tables)
 9 Months Ended
Sep. 30, 2024
Receivables [Abstract]  
Loans
Amounts outstanding for Loans, by segment and class, are shown in the following table.
TABLE 48: LOANS
(In Millions)SEPTEMBER 30, 2024DECEMBER 31, 2023
Commercial
Commercial and Institutional(1)
$10,391.3 $11,555.3 
Commercial Real Estate5,251.0 5,134.2 
Non-U.S.(1)
2,742.6 2,778.5 
Other2,448.9 5,944.8 
Total Commercial20,833.8 25,412.8 
Personal
Private Client14,195.5 14,360.0 
Residential Real Estate6,141.2 6,327.1 
Non-U.S.457.2 428.8 
Other322.6 1,088.3 
Total Personal21,116.5 22,204.2 
Total Loans$41,950.3 $47,617.0 
(1) Commercial and institutional and commercial-non-U.S. combined include $3.8 billion and $4.5 billion of private equity capital call finance loans at September 30, 2024 and December 31, 2023, respectively.
Borrower Ratings
Loan segment and class balances as of September 30, 2024 and December 31, 2023 are provided in the following table, segregated by borrower ratings into “1 to 3,” “4 to 5” and “6 to 9” (watch list and nonaccrual status) categories by year of origination at amortized cost basis. Loans that are held for investment are reported at the principal amount outstanding, net of unearned income.
TABLE 49: CREDIT QUALITY INDICATOR AT AMORTIZED COST BASIS BY ORIGINATION YEAR
TERM LOANSREVOLVING LOANSREVOLVING LOANS CONVERTED TO TERM LOANS
September 30, 202420242023202220212020PRIORTOTAL
Commercial
Commercial and Institutional
Risk Rating:
1 to 3 Category$322.6 $247.5 $371.2 $588.1 $66.1 $381.0 $4,222.0 $21.3 $6,219.8 
4 to 5 Category544.9 538.1 458.1 494.4 103.8 141.9 1,513.4 56.3 3,850.9 
6 to 9 Category34.9 81.4 63.0 81.5 2.3 2.3 48.2 7.0 320.6 
Total Commercial and Institutional902.4 867.0 892.3 1,164.0 172.2 525.2 5,783.6 84.6 10,391.3 
C&I Gross Charge-offs— (7.3)(1.3)— — — — — (8.6)
Commercial Real Estate
Risk Rating:
1 to 3 Category97.3 339.5 289.1 219.5 18.8 68.5 53.7 — 1,086.4 
4 to 5 Category274.1 1,669.7 1,048.1 436.2 193.2 200.1 159.6 5.3 3,986.3 
6 to 9 Category 14.1 16.0 126.4 17.1 4.3 0.4 — — 178.3 
Total Commercial Real Estate385.5 2,025.2 1,463.6 672.8 216.3 269.0 213.3 5.3 5,251.0 
Commercial Real Estate Gross Charge-offs— — (2.4)— — — — — (2.4)
Non-U.S.
Risk Rating:
1 to 3 Category1,215.8 24.2 — — 117.7 30.2 577.0 — 1,964.9 
4 to 5 Category606.0 16.5 0.8 1.2 — 69.3 69.6 — 763.4 
6 to 9 Category0.5 — 13.8 — — — — — 14.3 
Total Non-U.S.1,822.3 40.7 14.6 1.2 117.7 99.5 646.6 — 2,742.6 
Other
Risk Rating:
1 to 3 Category1,183.9 — — — — — — — 1,183.9 
4 to 5 Category1,264.9 — — — — — — — 1,264.9 
6 to 9 Category0.1 — — — — — — — 0.1 
Total Other2,448.9 — — — — — — — 2,448.9 
Other Gross Charge-offs— — — — — — — — — 
Total Commercial5,559.1 2,932.9 2,370.5 1,838.0 506.2 893.7 6,643.5 89.9 20,833.8 
Commercial Gross Charge-offs— (7.3)(3.7)— — — — — (11.0)
Personal
Private Client
Risk Rating:
1 to 3 Category206.7 80.0 39.5 38.3 19.1 39.8 4,503.2 144.1 5,070.7 
4 to 5 Category141.8 635.2 423.2 424.4 124.1 188.0 6,688.7 474.7 9,100.1 
6 to 9 Category 0.1 16.3 — — — — 8.3 — 24.7 
Total Private Client348.6 731.5 462.7 462.7 143.2 227.8 11,200.2 618.8 14,195.5 
Private Client Gross Charge-offs— — — — — (0.3)— — (0.3)
Residential Real Estate
Risk Rating:
1 to 3 Category138.5 231.3 433.6 407.3 332.0 816.6 189.9 — 2,549.2 
4 to 5 Category134.6 224.0 664.6 706.2 678.4 940.4 165.6 2.1 3,515.9 
6 to 9 Category — — 7.5 3.9 0.4 37.0 27.3 — 76.1 
Total Residential Real Estate273.1 455.3 1,105.7 1,117.4 1,010.8 1,794.0 382.8 2.1 6,141.2 
Residential Real Estate Gross Charge-offs— — — — — (0.1)— — (0.1)
Non-U.S.
Risk Rating:
1 to 3 Category3.2 1.0 — — — 6.8 158.0 — 169.0 
4 to 5 Category19.6 16.0 15.3 39.3 — 19.2 163.6 7.3 280.3 
6 to 9 Category 7.9 — — — — — — — 7.9 
Total Non-U.S.30.7 17.0 15.3 39.3 — 26.0 321.6 7.3 457.2 
Other
Risk Rating:
1 to 3 Category199.4 — — — — — — — 199.4 
4 to 5 Category123.1 — — — — — — — 123.1 
6 to 9 Category0.1 — — — — — — — 0.1 
Total Other322.6 — — — — — — — 322.6 
Total Personal975.0 1,203.8 1,583.7 1,619.4 1,154.0 2,047.8 11,904.6 628.2 21,116.5 
Personal Gross Charge-offs— — — — — (0.4)— — (0.4)
Total Loans$6,534.1 $4,136.7 $3,954.2 $3,457.4 $1,660.2 $2,941.5 $18,548.1 $718.1 $41,950.3 
Total Loans Gross Charge-offs$— $(7.3)$(3.7)$— $— $(0.4)$— $— $(11.4)
December 31, 2023TERM LOANSREVOLVING LOANSREVOLVING LOANS CONVERTED TO TERM LOANS
(In Millions)20232022202120202019PRIORTOTAL
Commercial
Commercial and Institutional
Risk Rating:
1 to 3 Category$443.9 $534.1 $668.3 $78.1 $137.2 $409.9 $4,909.8 $15.0 $7,196.3 
4 to 5 Category801.4 790.9 729.5 138.7 120.5 178.7 1,332.4 72.0 4,164.1 
6 to 9 Category13.8 70.0 60.8 12.0 0.1 1.7 34.7 1.8 194.9 
Total Commercial and Institutional1,259.1 1,395.0 1,458.6 228.8 257.8 590.3 6,276.9 88.8 11,555.3 
Commercial Real Estate
Risk Rating:
1 to 3 Category403.6 389.9 159.1 23.9 37.8 44.8 51.0 — 1,110.1 
4 to 5 Category1,513.5 1,208.8 521.0 218.4 252.8 96.0 136.3 7.9 3,954.7 
6 to 9 Category 16.1 — 30.5 — 8.2 14.6 — — 69.4 
Total Commercial Real Estate1,933.2 1,598.7 710.6 242.3 298.8 155.4 187.3 7.9 5,134.2 
CRE Gross Charge-offs(0.7)(4.4)— — — — — — (5.1)
Non-U.S.
Risk Rating:
1 to 3 Category487.9 — 43.2 65.2 34.2 3.3 760.0 — 1,393.8 
4 to 5 Category974.7 0.8 — — — 150.0 243.4 — 1,368.9 
6 to 9 Category1.5 14.3 — — — — — — 15.8 
Total Non-U.S.1,464.1 15.1 43.2 65.2 34.2 153.3 1,003.4 — 2,778.5 
Other
Risk Rating:
1 to 3 Category4,313.2 — — — — — — — 4,313.2 
4 to 5 Category1,631.6 — — — — — — — 1,631.6 
Total Other5,944.8 — — — — — — — 5,944.8 
Other Gross Charge-offs(0.6)— — — — — — — (0.6)
Total Commercial10,601.2 3,008.8 2,212.4 536.3 590.8 899.0 7,467.6 96.7 25,412.8 
Commercial Gross Charge-offs(1.3)(4.4)— — — — — — (5.7)
Personal
Private Client
Risk Rating:
1 to 3 Category504.7 140.8 52.3 67.5 8.7 134.7 5,320.9 168.1 6,397.7 
4 to 5 Category290.1 488.2 655.1 100.9 158.8 44.7 5,721.5 447.8 7,907.1 
6 to 9 Category 23.6 0.3 — — — 18.3 13.0 — 55.2 
Total Private Client818.4 629.3 707.4 168.4 167.5 197.7 11,055.4 615.9 14,360.0 
Residential Real Estate
Risk Rating:
1 to 3 Category278.7 464.0 500.6 373.3 142.4 722.4 219.8 — 2,701.2 
4 to 5 Category191.6 694.9 717.4 686.7 290.0 805.3 170.3 — 3,556.2 
6 to 9 Category — 10.9 — 0.7 1.6 43.6 12.9 — 69.7 
Total Residential Real Estate470.3 1,169.8 1,218.0 1,060.7 434.0 1,571.3 403.0 — 6,327.1 
RRE Gross Charge-offs(0.8)— — — — (1.0)— — (1.8)
Non-U.S.
Risk Rating:
1 to 3 Category15.5 — 0.6 — — 4.6 71.4 — 92.1 
4 to 5 Category12.7 16.0 39.2 — 16.4 8.9 236.1 7.4 336.7 
6 to 9 Category — — — — — — — — — 
Total Non-U.S.28.2 16.0 39.8 — 16.4 13.5 307.5 7.4 428.8 
Other
Risk Rating:
1 to 3 Category461.7 — — — — — — — 461.7 
4 to 5 Category626.6 — — — — — — — 626.6 
Total Other1,088.3 — — — — — — — 1,088.3 
Total Personal2,405.2 1,815.1 1,965.2 1,229.1 617.9 1,782.5 11,765.9 623.3 22,204.2 
Personal Gross Charge-Offs$(0.8)$— $— $— $— $(1.0)$— $— $(1.8)
Total Loans13,006.4 4,823.9 4,177.6 1,765.4 1,208.7 2,681.5 19,233.5 720.0 47,617.0 
Total Loans Gross Charge-Offs$(2.1)$(4.4)$— $— $— $(1.0)$— $— $(7.5)
Delinquency Status
The following table provides balances and delinquency status of accrual and nonaccrual loans by segment and class, as well as the other real estate owned and nonaccrual asset balances, as of September 30, 2024 and December 31, 2023.
TABLE 50: DELINQUENCY STATUS
ACCRUALNONACCRUAL WITH NO ALLOWANCE
(In Millions)CURRENT30 – 59 DAYS
PAST DUE		60 – 89 DAYS
PAST DUE		90 DAYS
OR MORE
PAST DUE		TOTAL ACCRUALNONACCRUALTOTAL LOANS
September 30, 2024
Commercial
Commercial and Institutional$10,246.1 $65.3 $16.4 $55.4 $10,383.2 $8.1 $10,391.3 $8.1 
Commercial Real Estate5,220.6 19.8 5.0 — 5,245.4 5.6 5,251.0 5.6 
Non-U.S.2,691.6 46.9 — 3.6 2,742.1 0.5 2,742.6 — 
Other2,448.9 — — — 2,448.9 — 2,448.9 — 
Total Commercial20,607.2 132.0 21.4 59.0 20,819.6 14.2 20,833.8 13.7 
Personal
Private Client14,015.9 131.1 18.3 28.2 14,193.5 2.0 14,195.5 — 
Residential Real Estate6,086.6 8.5 23.0 — 6,118.1 23.1 6,141.2 23.1 
Non-U.S.457.1 0.1 — — 457.2 — 457.2 — 
Other322.6 — — — 322.6 — 322.6 — 
Total Personal20,882.2 139.7 41.3 28.2 21,091.4 25.1 21,116.5 23.1 
Total Loans$41,489.4 $271.7 $62.7 $87.2 $41,911.0 $39.3 $41,950.3 $36.8 
Other Real Estate Owned$— 
Total Nonaccrual Assets$39.3 
ACCRUALNONACCRUAL WITH NO ALLOWANCE
(In Millions)CURRENT30 – 59 DAYS
PAST DUE		60 – 89 DAYS
PAST DUE		90 DAYS
OR MORE
PAST DUE		TOTAL ACCRUALNONACCRUALTOTAL LOANS
December 31, 2023
Commercial
Commercial and Institutional$11,374.6 $163.7 $0.7 $— $11,539.0 $16.3 $11,555.3 $4.1 
Commercial Real Estate5,123.7 4.4 6.1 — 5,134.2 — 5,134.2 — 
Non-U.S.2,778.5 — — — 2,778.5 — 2,778.5 — 
Other5,944.8 — — — 5,944.8 — 5,944.8 — 
Total Commercial25,221.6 168.1 6.8 — 25,396.5 16.3 25,412.8 4.1 
Personal
Private Client14,240.0 63.9 24.8 11.0 14,339.7 20.3 14,360.0 18.3 
Residential Real Estate6,283.0 7.5 0.5 9.1 6,300.1 27.0 6,327.1 27.0 
Non-U.S428.2 — 0.6 — 428.8 — 428.8 — 
Other1,088.3 — — — 1,088.3 — 1,088.3 — 
Total Personal22,039.5 71.4 25.9 20.1 22,156.9 47.3 22,204.2 45.3 
Total Loans$47,261.1 $239.5 $32.7 $20.1 $47,553.4 $63.6 $47,617.0 $49.4 
Other Real Estate Owned$1.5 
Total Nonaccrual Assets$65.1