XML 53 R61.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
2014 Financing Transactions (Details) (USD $)
0 Months Ended 12 Months Ended 0 Months Ended 0 Months Ended 1 Months Ended 0 Months Ended 12 Months Ended 0 Months Ended 12 Months Ended 0 Months Ended 12 Months Ended 0 Months Ended 12 Months Ended 0 Months Ended 12 Months Ended 0 Months Ended 0 Months Ended 0 Months Ended 12 Months Ended 0 Months Ended 0 Months Ended
Nov. 30, 2011
Dec. 31, 2013
Dec. 31, 2012
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2013
A&R CDA [Member]
Dec. 31, 2012
A&R CDA [Member]
Sep. 16, 2011
Senior A Notes [Member]
Sep. 16, 2011
Senior B Notes [Domain]
Jul. 22, 2011
Senior B Notes [Domain]
Jul. 22, 2011
ABS Facility [Member]
Jul. 22, 2010
ABS Facility [Member]
Jul. 22, 2011
Restructured Contribution Deferral Agreement [Member]
Jul. 22, 2011
Restructured Contribution Deferral Agreement [Member]
Central States Pension Plan [Member]
Dec. 31, 2013
Senior Notes [Member]
6% convertible senior notes [Domain]
Dec. 31, 2012
Senior Notes [Member]
6% convertible senior notes [Domain]
Feb. 11, 2010
Senior Notes [Member]
6% convertible senior notes [Domain]
Dec. 31, 2013
Senior Notes [Member]
Senior A Notes [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Notes [Member]
Senior A Notes [Member]
Jul. 22, 2011
Senior Notes [Member]
Senior A Notes [Member]
Dec. 31, 2013
Senior Notes [Member]
Senior B Notes [Domain]
Dec. 31, 2012
Senior Notes [Member]
Senior B Notes [Domain]
Jul. 22, 2011
Senior Notes [Member]
Senior B Notes [Domain]
Jul. 22, 2011
Restructured Credit Agreement [Member]
Dec. 31, 2013
Restructured Term Loan [Member]
Dec. 31, 2012
Restructured Term Loan [Member]
Jul. 22, 2011
Restructured Term Loan [Member]
Dec. 31, 2013
Restructured Term Loan [Member]
Amended And Restated Credit Agreement [Member]
Jul. 22, 2011
Letter of Credit [Member]
Dec. 31, 2013
Letter of Credit [Member]
Amended And Restated Credit Agreement [Member]
Dec. 31, 2013
Preferred Stock [Member]
Dec. 31, 2012
Preferred Stock [Member]
Dec. 31, 2011
Preferred Stock [Member]
Jul. 22, 2011
Series B Preferred Stock [Member]
Dec. 31, 2013
Series B Preferred Stock [Member]
Dec. 31, 2012
Series B Preferred Stock [Member]
Dec. 31, 2011
Series B Preferred Stock [Member]
Jul. 22, 2011
Common Stock [Member]
Dec. 31, 2013
Common Stock [Member]
Dec. 31, 2012
Common Stock [Member]
Dec. 31, 2011
Common Stock [Member]
Jul. 22, 2011
Series A Preferred Stock [Member]
Jul. 22, 2011
Teamster National 401K Savings Plan [Member]
Series B Preferred Stock [Member]
Sep. 16, 2011
Teamster National 401K Savings Plan [Member]
Common Stock [Member]
Jul. 22, 2011
Teamster National 401K Savings Plan [Member]
Common Stock [Member]
Sep. 16, 2011
Fair Value, Inputs, Level 3 [Member]
Senior A Notes [Member]
Jul. 22, 2011
Fair Value, Inputs, Level 3 [Member]
Senior A Notes [Member]
Sep. 16, 2011
Fair Value, Inputs, Level 3 [Member]
Senior B Notes [Domain]
Jul. 22, 2011
Fair Value, Inputs, Level 3 [Member]
Senior B Notes [Domain]
Jul. 22, 2011
Restructured Credit Agreement [Member]
Jul. 22, 2011
Senior B Notes [Domain]
Jul. 22, 2011
Senior A Notes [Member]
Jul. 22, 2011
Contribution Deferral Agreement [Member]
Aug. 05, 2014
2014 Financing [Member]
Series A Note [Member]
Dec. 31, 2013
Alternate Base Rate [Member]
Restructured Term Loan [Member]
Amended And Restated Credit Agreement [Member]
Dec. 31, 2013
LIBOR Rate [Member]
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Amended And Restated Credit Agreement [Member]
Feb. 13, 2014
Subsequent Event [Member]
Jan. 31, 2014
Subsequent Event [Member]
Feb. 13, 2014
Subsequent Event [Member]
Secured CDA [Domain]
Dec. 31, 2013
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Feb. 13, 2014
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2014 ABL Facility Credit Agreement [Member] [Member]
Feb. 13, 2014
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Feb. 13, 2014
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Line of Credit [Member]
2014 ABL Facility Credit Agreement [Member] [Member]
Feb. 13, 2014
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Jan. 31, 2014
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Senior Notes [Member]
Senior B Notes [Domain]
Feb. 13, 2014
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Senior Notes [Member]
Unsecured CDA [Domain]
Dec. 31, 2013
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2014 ABL Facility Credit Agreement [Member] [Member]
Feb. 13, 2014
Subsequent Event [Member]
2014 ABL Facility Credit Agreement [Member] [Member]
2014 Financing [Member]
Dec. 31, 2013
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Letter of Credit [Member]
Amended And Restated Credit Agreement [Member]
Feb. 13, 2014
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Senior B Notes [Domain]
2014 Financing [Member]
Jan. 31, 2014
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Preferred Stock [Member]
Jan. 31, 2014
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Common Stock [Member]
Feb. 13, 2014
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2014 Financing [Member]
Aug. 05, 2014
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2014 Financing [Member]
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Jan. 31, 2014
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2014 Financing [Member]
Series A Note [Member]
Feb. 13, 2014
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Alternate Base Rate [Member]
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2014 Financing [Member]
Feb. 13, 2014
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Senior B Notes [Domain]
2014 Financing [Member]
Feb. 13, 2014
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Higher of London Interbank Offer Rate or 1.00% [Member]
Senior B Notes [Domain]
2014 Financing [Member]
Feb. 13, 2014
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Prime Rate [Member]
Senior B Notes [Domain]
2014 Financing [Member]
Feb. 13, 2014
Subsequent Event [Member]
One Month LIBOR [Member]
Senior B Notes [Domain]
2014 Financing [Member]
Feb. 13, 2014
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Feb. 13, 2014
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Maximum [Member]
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Feb. 13, 2014
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Maximum [Member]
Senior B Notes [Domain]
Feb. 13, 2014
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Minimum [Member]
2014 ABL Facility Credit Agreement [Member] [Member]
Feb. 13, 2014
Subsequent Event [Member]
Minimum [Member]
Senior B Notes [Domain]
Debt Instrument [Line Items]                                                                                                                                                                        
Gains (Losses) on Extinguishment of Debt, Expected                                                                                                               $ 15,000,000                                                        
Payments of Financing Costs                                                                                                               40,000,000                                                        
Capitalized Financing Costs                                                                                                               25,000,000                                                        
Payments of Stock Issuance Costs   0 0 1,500,000                                                                                                       15,000,000                                                        
Long-term Debt   1,363,400,000 1,375,400,000   124,000,000 125,400,000               68,300,000 63,100,000   160,000,000 133,400,000   58,700,000 66,100,000     335,800,000 366,300,000                                                                 51,000,000 124,000,000           73,000,000                                      
Basis spread on variable rate                                                                                                           6.00%                       2.50%                 6.00%   7.00% 0.50% 1.00%          
Prepayment percent of excess cash flow                                                                                                                         50.00%                                              
Debt Instrument, Covenant, Mandatory Prepayment Terms, Percentage of Excess Cash Flow, Ratio Range Between 3.00 and 3.50 to 1.00                                                                                                                         25.00%                                              
Debt Instrument, Total Leverage Ratio                                                                                                                                                                   3.00   3.50
Debt Instrument, Covenant, Mandatory Prepayment Terms, Percentage of Excess Cash Flow When Ratio is Less or Equal 3.00 to 1.00                                                                                                                         0.00%                                              
Debt Instrument, Covenant, Mandatory Prepayment Terms, Percentage of Net Cash Proceeds from All Sales                                                                                                                         100.00%                                              
Prepayment percent of cash proceeds from debt issuance                                                                                                                         100.00%                                              
Debt Instrument, Covenant, Events of Default, Final Unpaid Judgment Against Term Guarantors                                                                                                                                                                 30,000,000 30,000,000    
Debt Instrument, Covenant, Events of Default, Cross Default                                                                                                                                                                     30,000,000 30,000,000
Aggregate principal converted                                       29,100,000                                                                                     50,600,000   50,600,000                                      
Issuance of stock                                                           0 0 0 3,700,000 0 0 5,000,000   1,929,000 1,112,000 478,000 1.0 1,300,000                                                       583,334 14,333,334                          
Common stock shares converted from preferred                                                                   0 0 5,000,000 4,600,000 0 0 6,210,000     1,600,000.0 1,600,000                                                                                
Principal amount issued                               70,000,000     140,000,000.0     100,000,000.0       307,400,000 307,400,000                                                                               450,000,000   700,000,000                              
Right to increase New Term Loan                                                                                                                                                               250,000,000        
Maximum Total Leverage Ratio, June 30, 2014                                                                                                                         3.25                                              
Variable rate basis, option two, minimum variable rate basis                                                                                                             3.50%                                         1.00%                
Preferred stock estimated fair value                                                                 43,200,000                                                                                                      
Maximum borrowing capacity                                                       437,000,000 437,000,000                                                                                                              
Aggregate principal amount                                                                                                 305,000,000                                                                      
Reverse stock split, conversion ratio 0.003333     0.003333                                                                                                                                                                
Conversion feature embedded in notes                                                                                         26,500,000 12,400,000 106,800,000 41,700,000                                                                        
Fair value adjustment of derivative liabilities   0 0 79,200,000     14,100,000 65,100,000                                                                                                                                                        
Professional fees                                             15,600,000                                                     1,600,000 14,000,000 3,800,000                                                                
Accrued interest forgiven by the lenders                   11,300,000                                                                                                                                                    
Deferred commitment fees                   15,000,000                                                                                                                                                    
Write-off of unamortized deferred debt costs                   1,200,000                                                                                                                                                    
Gain on extinguishment of debt   0 0 (25,800,000)             (25,100,000)                                                                                                                                                  
Unamortized debt issuance expense                 2,100,000 5,200,000                                                                                                                                                    
Accrued interest converted to principal                       4,500,000                                                                                                                                                
Principal amount outstanding percentage                         64.30%                                                                                                                                              
Interest rate                         7.50% 6.00% 6.00%   10.00% 10.00%   10.00% 10.00%     10.00% 10.00%   10.00%                                                                                                                  
Proceeds from Issuance or Sale of Equity                                                                                                                 250,000,000                                                      
Sources of Funds                                                                                                                                               174,600,000                        
Non Cash Uses of Funds                                                                                                                                               174,600,000                        
Borrowing base percent of net eligible receivables                                                                                                                           85.00%                                            
Borrowing Base, Percent Of Borrowing Base Cash                                                                                                                           100.00%                                            
Borrowing Base, Percent Of Deferred Revenue Liability                                                                                                                           85.00%                                            
Uncommitted Accordion                                                                                                                       100,000,000                                                
Repayment of long-term debt   9,200,000 25,600,000 46,700,000                                                                                                 89,600,000                                         90,900,000                    
Future Repayments of Series A Notes                                                                                                                                                 89,600,000 89,600,000                    
Conversion price, future period                                 $ 34.0059     $ 18.5334                                                                                       $ 15.00                                        
Debt Instrument, Covenant, liquidity                                                                                                                                                                     100,000,000  
Debt Instrument, Covenant, availability                                                                                                                                                                     67,500,000  
Debt Instrument, Consolidated Fixed Coverage Ratio                                                                                                                           1.10                                         1.10  
Debt Instrument, Covenant, Percent Of Collateral Line Cap                                                                                                                           10.00%                                            
Letters of Credit Outstanding, Amount                                                                                                                                       $ 364,600,000                                
Number of Consecutive Calendar Days 10 Percent of Collateral Cap is Maintained Available                                                                                                                           30 days