NSAR-A 1 answer.fil TCF NSAR FILING 052915 PAGE 1 000 A000000 03/31/2015 000 C000000 0000701039 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 THE CALVERT FUND 001 B000000 811-3416 001 C000000 3019514800 002 A000000 4550 MONTGOMERY AVE., SUITE 1000N 002 B000000 BETHESDA 002 C000000 MD 002 D010000 20814 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 6 007 C010100 1 007 C020100 CALVERT INCOME FUND 007 C030100 N 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C020300 CALVERT SHORT DURATION INCOME FUND 007 C030300 N 007 C010400 4 007 C020400 CALVERT LONG-TERM INCOME FUND 007 C030400 N 007 C010500 5 007 C020500 CALVERT ULTRA-SHORT INCOME FUND 007 C030500 N 007 C010600 6 007 C020600 CALVERT GOVERNMENT FUND 007 C030600 Y 007 C010700 7 007 C020700 CALVERT HIGH YIELD BOND FUND 007 C030700 N 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 010 A00AA01 CALVERT INVESTMENT ADMINISTRATIVE SERVICES, 010 C01AA01 BETHESDA 010 C02AA01 MD 010 C03AA01 20814 011 A00AA01 CALVERT INVESTMENT DISTRIBUTORS, INC. 011 B00AA01 8-47915 011 C01AA01 BETHESDA PAGE 2 011 C02AA01 MD 011 C03AA01 20814 012 A00AA01 CALVERT INVESTMENT SERVICES, INC. 012 B00AA01 84-948 012 C01AA01 BETHESDA 012 C02AA01 MD 012 C03AA01 20814 012 A00AA02 BOSTON FINANCIAL DATA SERVICES, INC. 012 B00AA02 84-01078 012 C01AA02 KANSAS CITY 012 C02AA02 MO 012 C03AA02 64105 013 A00AA01 KPMG LLP 013 B01AA01 PHILADELPHIA 013 B02AA01 PA 013 B03AA01 19103 015 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST 015 B00AA01 C 015 C01AA01 BOSTON 015 C02AA01 MA 015 C03AA01 02110 015 E01AA01 X 018 00AA00 Y 019 A00AA00 Y 019 B00AA00 39 019 C00AA00 CALVERTINV 020 A000001 BARCLAYS CAPITAL, INC. 020 B000001 06-1031656 020 C000001 29 020 A000002 GOLDMAN SACHS & CO. 020 B000002 13-5108880 020 C000002 21 020 A000003 JP MORGAN CHASE MANHATTAN 020 B000003 13-3224016 020 C000003 0 020 C000004 0 020 C000005 0 020 C000006 0 020 C000007 0 020 C000008 0 020 C000009 0 020 C000010 0 021 000000 50 022 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 022 B000001 04-1867445 022 C000001 10938198 022 D000001 0 022 A000002 JP MORGAN CHASE MANHATTAN 022 B000002 13-3224016 022 C000002 693181 022 D000002 637586 PAGE 3 022 A000003 GOLDMAN SACHS & CO. 022 B000003 13-5108880 022 C000003 504130 022 D000003 529980 022 A000004 MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC 022 B000004 26-4310844 022 C000004 368025 022 D000004 419108 022 A000005 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC. 022 B000005 13-5266470 022 C000005 406545 022 D000005 308547 022 A000006 BARCLAYS CAPITAL, INC. 022 B000006 06-1031656 022 C000006 287246 022 D000006 289375 022 A000007 RIDGE CLEARING & OUTSOURCING SOLUTIONS, INC 022 B000007 13-2967453 022 C000007 248453 022 D000007 259011 022 A000008 BANK OF AMERICA 022 B000008 95-4035346 022 C000008 254290 022 D000008 166105 022 A000009 WELLS FARGO ADVISORS, LLC 022 B000009 34-1542819 022 C000009 154063 022 D000009 198128 022 A000010 UBS SECURITIES LLC 022 B000010 13-3873456 022 C000010 136352 022 D000010 168823 023 C000000 14910554 023 D000000 3757895 026 A000000 N 026 B000000 N 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 Y 077 A000000 Y 077 B000000 N 077 C000000 N 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N PAGE 4 077 H000000 N 077 I000000 Y 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 N 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 008 A000101 CALVERT INVESTMENT MANAGEMENT, INC. 008 B000101 A 008 C000101 801-17044 008 D010101 BETHESDA 008 D020101 MD 008 D030101 20814 008 D040101 9814 024 000100 Y 025 A000101 BANK OF AMERICA 025 B000101 95-4035346 025 C000101 D 025 D000101 27226 025 A000102 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC. 025 B000102 13-5266470 025 C000102 D 025 D000102 12645 025 A000103 GOLDMAN SACHS & CO. 025 B000103 13-5108880 025 C000103 D 025 D000103 20648 025 A000104 JP MORGAN CHASE MANHATTAN 025 B000104 13-3224016 025 C000104 D 025 D000104 25615 025 A000105 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 025 B000105 04-1867445 PAGE 5 025 C000105 D 025 D000105 7871 025 A000106 WELLS FARGO ADVISORS, LLC 025 B000106 34-1542819 025 C000106 D 025 D000106 4157 025 A000107 MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC 025 B000107 26-4310844 025 C000107 D 025 D000107 19905 025 D000108 0 025 D000109 0 025 D000110 0 025 D000111 0 025 D000112 0 025 D000113 0 025 D000114 0 025 D000115 0 025 D000116 0 028 A010100 6831 028 A020100 1863 028 A030100 0 028 A040100 27952 028 B010100 7902 028 B020100 1924 028 B030100 0 028 B040100 17220 028 C010100 6408 028 C020100 1790 028 C030100 0 028 C040100 23003 028 D010100 10436 028 D020100 1809 028 D030100 0 028 D040100 19195 028 E010100 7196 028 E020100 1526 028 E030100 0 028 E040100 18140 028 F010100 7147 028 F020100 1534 028 F030100 0 028 F040100 21198 028 G010100 45920 028 G020100 10446 028 G030100 0 028 G040100 126708 028 H000100 26276 029 000100 Y 030 A000100 21 030 B000100 3.75 PAGE 6 030 C000100 0.00 031 A000100 13 031 B000100 0 032 000100 7 033 000100 1 034 000100 Y 035 000100 1 036 A000100 N 036 B000100 1 037 000100 Y 038 000100 1 039 000100 N 040 000100 Y 041 000100 Y 042 A000100 2 042 B000100 0 042 C000100 2 042 D000100 86 042 E000100 4 042 F000100 1 042 G000100 0 042 H000100 5 043 000100 1273 044 000100 50 045 000100 Y 046 000100 N 047 000100 Y 048 000100 0.000 048 A010100 2000000 048 A020100 0.400 048 B010100 5500000 048 B020100 0.375 048 C010100 2500000 048 C020100 0.350 048 D010100 0 048 D020100 0.000 048 E010100 0 048 E020100 0.000 048 F010100 0 048 F020100 0.000 048 G010100 0 048 G020100 0.000 048 H010100 0 048 H020100 0.000 048 I010100 0 048 I020100 0.000 048 J010100 0 048 J020100 0.000 048 K010100 10000000 048 K020100 0.325 049 000100 N PAGE 7 050 000100 N 051 000100 N 052 000100 N 053 A000100 Y 053 B000100 Y 053 C000100 N 054 A000100 Y 054 B000100 Y 054 C000100 N 054 D000100 N 054 E000100 N 054 F000100 N 054 G000100 Y 054 H000100 Y 054 I000100 N 054 J000100 Y 054 K000100 N 054 L000100 N 054 M000100 Y 054 N000100 N 054 O000100 Y 055 A000100 N 055 B000100 N 056 000100 Y 057 000100 N 058 A000100 N 058 B000100 N 058 C000100 N 058 D000100 N 058 E000100 N 059 000100 Y 060 A000100 N 060 B000100 N 061 000100 2000 062 A000100 Y 062 B000100 0.0 062 C000100 0.0 062 D000100 0.0 062 E000100 0.0 062 F000100 0.0 062 G000100 0.0 062 H000100 0.0 062 I000100 0.0 062 J000100 0.9 062 K000100 0.0 062 L000100 0.0 062 M000100 8.1 062 N000100 0.0 062 O000100 0.0 062 P000100 90.4 062 Q000100 0.0 PAGE 8 062 R000100 0.0 063 A000100 0 063 B000100 10.1 064 A000100 Y 064 B000100 Y 065 000100 N 066 A000100 N 067 000100 N 068 A000100 N 068 B000100 N 069 000100 N 070 A010100 Y 070 A020100 N 070 B010100 Y 070 B020100 N 070 C010100 Y 070 C020100 N 070 D010100 Y 070 D020100 N 070 E010100 Y 070 E020100 Y 070 F010100 Y 070 F020100 N 070 G010100 Y 070 G020100 N 070 H010100 Y 070 H020100 N 070 I010100 N 070 I020100 N 070 J010100 Y 070 J020100 N 070 K010100 Y 070 K020100 N 070 L010100 Y 070 L020100 Y 070 M010100 Y 070 M020100 N 070 N010100 Y 070 N020100 N 070 O010100 Y 070 O020100 N 070 P010100 Y 070 P020100 N 070 Q010100 N 070 Q020100 N 070 R010100 Y 070 R020100 N 071 A000100 1130712 071 B000100 1201768 071 C000100 841534 071 D000100 134 PAGE 9 072 A000100 6 072 B000100 17444 072 C000100 22 072 D000100 0 072 E000100 0 072 F000100 1721 072 G000100 1198 072 H000100 0 072 I000100 916 072 J000100 55 072 K000100 0 072 L000100 48 072 M000100 63 072 N000100 42 072 O000100 0 072 P000100 0 072 Q000100 61 072 R000100 12 072 S000100 37 072 T000100 1273 072 U000100 0 072 V000100 0 072 W000100 21 072 X000100 5447 072 Y000100 16 072 Z000100 12035 072AA000100 0 072BB000100 1801 072CC010100 14058 072CC020100 0 072DD010100 8154 072DD020100 10 072EE000100 0 073 A010100 0.2297 073 A020100 0.1671 073 B000100 0.0000 073 C000100 0.0000 074 A000100 1 074 B000100 0 074 C000100 7871 074 D000100 822108 074 E000100 0 074 F000100 0 074 G000100 0 074 H000100 0 074 I000100 0 074 J000100 8691 074 K000100 0 074 L000100 7107 074 M000100 633 074 N000100 846411 PAGE 10 074 O000100 9263 074 P000100 818 074 Q000100 0 074 R010100 0 074 R020100 0 074 R030100 0 074 R040100 1054 074 S000100 0 074 T000100 835276 074 U010100 33993 074 U020100 40 074 V010100 16.58 074 V020100 16.37 074 W000100 0.0000 074 X000100 16443 074 Y000100 0 075 A000100 0 075 B000100 862765 076 000100 0.00 008 A000301 CALVERT INVESTMENT MANAGEMENT, INC. 008 B000301 A 008 C000301 801-17044 008 D010301 BETHESDA 008 D020301 MD 008 D030301 20814 024 000300 Y 025 A000301 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC. 025 B000301 13-5266470 025 C000301 D 025 D000301 37263 025 A000302 GOLDMAN SACHS & CO. 025 B000302 13-5108880 025 C000302 D 025 D000302 25637 025 A000303 JP MORGAN CHASE MANHATTAN 025 B000303 13-3224016 025 C000303 D 025 D000303 68751 025 A000304 MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC 025 B000304 26-4310844 025 C000304 D 025 D000304 36436 025 A000305 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 025 B000305 04-1867445 025 C000305 D 025 D000305 15767 025 D000306 0 025 D000307 0 025 D000308 0 025 D000309 0 025 D000310 0 PAGE 11 025 D000311 0 025 D000312 0 025 D000313 0 025 D000314 0 025 D000315 0 025 D000316 0 025 D000317 0 025 D000318 0 025 D000319 0 025 D000320 0 025 D000321 0 025 D000322 0 025 D000323 0 025 D000324 0 028 A010300 67416 028 A020300 2255 028 A030300 0 028 A040300 86003 028 B010300 32515 028 B020300 2317 028 B030300 0 028 B040300 56331 028 C010300 35197 028 C020300 2583 028 C030300 0 028 C040300 59759 028 D010300 28857 028 D020300 2220 028 D030300 0 028 D040300 50472 028 E010300 52111 028 E020300 2150 028 E030300 0 028 E040300 75541 028 F010300 28392 028 F020300 1993 028 F030300 0 028 F040300 63518 028 G010300 244488 028 G020300 13518 028 G030300 0 028 G040300 391624 028 H000300 67699 029 000300 Y 030 A000300 27 030 B000300 2.75 030 C000300 0.00 031 A000300 16 031 B000300 0 032 000300 9 033 000300 3 PAGE 12 034 000300 Y 035 000300 8 036 A000300 Y 036 B000300 0 037 000300 Y 038 000300 5 039 000300 N 040 000300 Y 041 000300 Y 042 A000300 2 042 B000300 0 042 C000300 4 042 D000300 82 042 E000300 5 042 F000300 1 042 G000300 0 042 H000300 6 043 000300 1985 044 000300 820 045 000300 Y 046 000300 N 047 000300 Y 048 000300 0.000 048 A010300 750000 048 A020300 0.350 048 B010300 750000 048 B020300 0.325 048 C010300 2000000 048 C020300 0.300 048 D010300 0 048 D020300 0.000 048 E010300 0 048 E020300 0.000 048 F010300 0 048 F020300 0.000 048 G010300 0 048 G020300 0.000 048 H010300 0 048 H020300 0.000 048 I010300 0 048 I020300 0.000 048 J010300 0 048 J020300 0.000 048 K010300 3500000 048 K020300 0.275 049 000300 N 050 000300 N 051 000300 N 052 000300 N 053 A000300 Y 053 B000300 Y PAGE 13 053 C000300 N 054 A000300 Y 054 B000300 Y 054 C000300 N 054 D000300 N 054 E000300 N 054 F000300 N 054 G000300 Y 054 H000300 Y 054 I000300 N 054 J000300 Y 054 K000300 N 054 L000300 N 054 M000300 Y 054 N000300 N 054 O000300 Y 055 A000300 N 055 B000300 N 056 000300 Y 057 000300 N 058 A000300 N 059 000300 Y 060 A000300 N 060 B000300 N 061 000300 2000 062 A000300 Y 062 B000300 0.0 062 C000300 0.0 062 D000300 0.0 062 E000300 0.0 062 F000300 0.0 062 G000300 0.0 062 H000300 0.0 062 I000300 0.0 062 J000300 1.0 062 K000300 0.0 062 L000300 0.0 062 M000300 6.6 062 N000300 0.1 062 O000300 0.0 062 P000300 90.4 062 Q000300 1.4 062 R000300 0.0 063 A000300 0 063 B000300 5.2 064 A000300 Y 064 B000300 Y 065 000300 N 066 A000300 N 067 000300 N 068 A000300 N PAGE 14 068 B000300 N 069 000300 N 070 A010300 Y 070 A020300 N 070 B010300 Y 070 B020300 N 070 C010300 Y 070 C020300 N 070 D010300 Y 070 D020300 N 070 E010300 Y 070 E020300 Y 070 F010300 Y 070 F020300 N 070 G010300 Y 070 G020300 N 070 H010300 Y 070 H020300 N 070 I010300 N 070 I020300 N 070 J010300 Y 070 J020300 N 070 K010300 Y 070 K020300 N 070 L010300 Y 070 L020300 Y 070 M010300 Y 070 M020300 N 070 N010300 Y 070 N020300 N 070 O010300 Y 070 O020300 N 070 P010300 Y 070 P020300 Y 070 Q010300 N 070 Q020300 N 070 R010300 Y 070 R020300 N 071 A000300 2058724 071 B000300 2193561 071 C000300 1639941 071 D000300 126 072 A000300 6 072 B000300 24464 072 C000300 0 072 D000300 0 072 E000300 0 072 F000300 2819 072 G000300 2258 072 H000300 0 072 I000300 1352 PAGE 15 072 J000300 70 072 K000300 38 072 L000300 19 072 M000300 115 072 N000300 42 072 O000300 0 072 P000300 0 072 Q000300 104 072 R000300 12 072 S000300 70 072 T000300 1985 072 U000300 0 072 V000300 0 072 W000300 30 072 X000300 8914 072 Y000300 493 072 Z000300 16043 072AA000300 0 072BB000300 9849 072CC010300 7218 072CC020300 0 072DD010300 7689 072DD020300 0 072EE000300 447 073 A010300 0.1467 073 A020300 0.0000 073 B000300 0.0042 073 C000300 0.0000 074 A000300 248 074 B000300 0 074 C000300 45378 074 D000300 1570082 074 E000300 0 074 F000300 0 074 G000300 0 074 H000300 0 074 I000300 0 074 J000300 13850 074 K000300 0 074 L000300 11144 074 M000300 119 074 N000300 1640821 074 O000300 4046 074 P000300 1397 074 Q000300 0 074 R010300 0 074 R020300 0 074 R030300 0 074 R040300 11968 074 S000300 0 074 T000300 1623410 PAGE 16 074 U010300 49636 074 U020300 0 074 V010300 16.16 074 V020300 0.00 074 W000300 0.0000 074 X000300 12386 074 Y000300 0 075 A000300 0 075 B000300 1696762 076 000300 0.00 008 A000401 CALVERT INVESTMENT MANAGEMENT, INC. 008 B000401 A 008 C000401 801-17044 008 D010401 BETHESDA 008 D020401 MD 008 D030401 20814 008 D040401 9014 024 000400 Y 025 A000401 BANK OF AMERICA 025 B000401 95-4035346 025 C000401 D 025 D000401 1623 025 A000402 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC. 025 B000402 13-5266470 025 C000402 D 025 D000402 1305 025 A000403 GOLDMAN SACHS & CO. 025 B000403 13-5108880 025 C000403 D 025 D000403 1348 025 A000404 JP MORGAN CHASE MANHATTAN 025 B000404 13-3224016 025 C000404 D 025 D000404 1931 025 A000405 MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC 025 B000405 26-4310844 025 C000405 D 025 D000405 1215 025 A000406 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 025 B000406 04-1867445 025 C000406 D 025 D000406 6517 025 D000407 0 025 D000408 0 028 A010400 8288 028 A020400 187 028 A030400 0 028 A040400 6093 028 B010400 2666 028 B020400 196 028 B030400 0 PAGE 17 028 B040400 7903 028 C010400 1192 028 C020400 1827 028 C030400 0 028 C040400 3727 028 D010400 8656 028 D020400 185 028 D030400 0 028 D040400 1815 028 E010400 5858 028 E020400 180 028 E030400 0 028 E040400 3021 028 F010400 5970 028 F020400 156 028 F030400 0 028 F040400 4491 028 G010400 32630 028 G020400 2731 028 G030400 0 028 G040400 27050 028 H000400 31984 029 000400 Y 030 A000400 12 030 B000400 3.75 030 C000400 0.00 031 A000400 8 031 B000400 0 032 000400 3 033 000400 1 034 000400 Y 035 000400 0 036 A000400 Y 036 B000400 0 037 000400 Y 038 000400 18 039 000400 N 040 000400 Y 041 000400 Y 042 A000400 2 042 B000400 0 042 C000400 0 042 D000400 39 042 E000400 30 042 F000400 1 042 G000400 0 042 H000400 29 043 000400 107 044 000400 200 045 000400 Y 046 000400 N PAGE 18 047 000400 Y 048 000400 0.400 048 A010400 0 048 A020400 0.000 048 B010400 0 048 B020400 0.000 048 C010400 0 048 C020400 0.000 048 D010400 0 048 D020400 0.000 048 E010400 0 048 E020400 0.000 048 F010400 0 048 F020400 0.000 048 G010400 0 048 G020400 0.000 048 H010400 0 048 H020400 0.000 048 I010400 0 048 I020400 0.000 048 J010400 0 048 J020400 0.000 048 K010400 0 048 K020400 0.000 049 000400 N 050 000400 N 051 000400 N 052 000400 N 053 A000400 Y 053 B000400 Y 053 C000400 N 054 A000400 Y 054 B000400 Y 054 C000400 N 054 D000400 N 054 E000400 N 054 F000400 N 054 G000400 Y 054 H000400 Y 054 I000400 N 054 J000400 Y 054 K000400 N 054 L000400 N 054 M000400 Y 054 N000400 N 054 O000400 Y 055 A000400 N 055 B000400 Y 056 000400 Y 057 000400 N 058 A000400 N PAGE 19 058 B000400 N 058 C000400 N 058 D000400 N 058 E000400 N 059 000400 Y 060 A000400 N 060 B000400 N 061 000400 2000 062 A000400 Y 062 B000400 0.0 062 C000400 0.0 062 D000400 0.0 062 E000400 0.0 062 F000400 0.0 062 G000400 0.0 062 H000400 0.0 062 I000400 0.0 062 J000400 6.9 062 K000400 0.0 062 L000400 0.0 062 M000400 22.7 062 N000400 0.0 062 O000400 0.0 062 P000400 71.9 062 Q000400 1.4 062 R000400 0.0 063 A000400 0 063 B000400 17.2 064 A000400 Y 064 B000400 Y 065 000400 N 066 A000400 N 067 000400 N 068 A000400 N 068 B000400 N 069 000400 N 070 A010400 Y 070 A020400 N 070 B010400 Y 070 B020400 N 070 C010400 Y 070 C020400 N 070 D010400 Y 070 D020400 N 070 E010400 Y 070 E020400 Y 070 F010400 Y 070 F020400 N 070 G010400 Y 070 G020400 N 070 H010400 Y PAGE 20 070 H020400 N 070 I010400 N 070 I020400 N 070 J010400 Y 070 J020400 N 070 K010400 Y 070 K020400 N 070 L010400 Y 070 L020400 Y 070 M010400 Y 070 M020400 N 070 N010400 Y 070 N020400 N 070 O010400 Y 070 O020400 N 070 P010400 Y 070 P020400 N 070 Q010400 N 070 Q020400 N 070 R010400 Y 070 R020400 N 071 A000400 132132 071 B000400 125161 071 C000400 80097 071 D000400 156 072 A000400 6 072 B000400 1709 072 C000400 0 072 D000400 0 072 E000400 0 072 F000400 171 072 G000400 118 072 H000400 0 072 I000400 108 072 J000400 15 072 K000400 3 072 L000400 4 072 M000400 7 072 N000400 9 072 O000400 0 072 P000400 0 072 Q000400 6 072 R000400 11 072 S000400 3 072 T000400 107 072 U000400 0 072 V000400 0 072 W000400 3 072 X000400 565 072 Y000400 31 072 Z000400 1175 PAGE 21 072AA000400 2054 072BB000400 0 072CC010400 2729 072CC020400 0 072DD010400 1172 072DD020400 0 072EE000400 1730 073 A010400 0.2412 073 A020400 0.0000 073 B000400 0.3761 073 C000400 0.0000 074 A000400 271 074 B000400 0 074 C000400 7514 074 D000400 89077 074 E000400 0 074 F000400 0 074 G000400 0 074 H000400 0 074 I000400 0 074 J000400 4232 074 K000400 0 074 L000400 1150 074 M000400 10 074 N000400 102254 074 O000400 8214 074 P000400 74 074 Q000400 0 074 R010400 0 074 R020400 0 074 R030400 0 074 R040400 92 074 S000400 0 074 T000400 93874 074 U010400 5243 074 U020400 0 074 V010400 17.90 074 V020400 0.00 074 W000400 0.0000 074 X000400 11184 074 Y000400 0 075 A000400 0 075 B000400 85767 076 000400 0.00 008 A000501 CALVERT INVESTMENT MANAGEMENT, INC. 008 B000501 A 008 C000501 801-17044 008 D010501 BETHESDA 008 D020501 MD 008 D030501 20814 008 D040501 9014 PAGE 22 024 000500 Y 025 A000501 BANK OF AMERICA 025 B000501 95-4035346 025 C000501 D 025 D000501 19385 025 A000502 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC. 025 B000502 13-5266470 025 C000502 D 025 D000502 14017 025 A000503 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON LLC 025 B000503 13-5659485 025 C000503 D 025 D000503 6976 025 A000504 GOLDMAN SACHS & CO. 025 B000504 13-5108880 025 C000504 D 025 D000504 16203 025 A000505 JP MORGAN CHASE MANHATTAN 025 B000505 13-3224016 025 C000505 D 025 D000505 39075 025 D000506 0 025 D000507 0 025 D000508 0 025 D000509 0 025 D000510 0 025 D000511 0 025 D000512 0 025 D000513 0 025 D000514 0 025 D000515 0 025 D000516 0 025 D000517 0 025 D000518 0 025 D000519 0 025 D000520 0 025 D000521 0 025 D000522 0 025 D000523 0 025 D000524 0 025 D000525 0 025 D000526 0 025 D000527 0 025 D000528 0 025 D000529 0 025 D000530 0 025 D000531 0 025 D000532 0 028 A010500 33710 028 A020500 370 028 A030500 0 PAGE 23 028 A040500 38011 028 B010500 16261 028 B020500 389 028 B030500 0 028 B040500 26276 028 C010500 24385 028 C020500 336 028 C030500 0 028 C040500 53347 028 D010500 15758 028 D020500 379 028 D030500 0 028 D040500 33188 028 E010500 20814 028 E020500 397 028 E030500 0 028 E040500 39813 028 F010500 17415 028 F020500 328 028 F030500 0 028 F040500 34426 028 G010500 128343 028 G020500 2199 028 G030500 0 028 G040500 225061 028 H000500 71348 029 000500 Y 030 A000500 12 030 B000500 1.25 030 C000500 0.00 031 A000500 9 031 B000500 0 032 000500 2 033 000500 2 034 000500 Y 035 000500 6 036 A000500 Y 036 B000500 0 037 000500 Y 038 000500 2 039 000500 N 040 000500 Y 041 000500 Y 042 A000500 4 042 B000500 0 042 C000500 0 042 D000500 64 042 E000500 10 042 F000500 2 042 G000500 0 042 H000500 21 PAGE 24 043 000500 737 044 000500 189 045 000500 Y 046 000500 N 047 000500 Y 048 000500 0.000 048 A010500 1000000 048 A020500 0.300 048 B010500 0 048 B020500 0.000 048 C010500 0 048 C020500 0.000 048 D010500 0 048 D020500 0.000 048 E010500 0 048 E020500 0.000 048 F010500 0 048 F020500 0.000 048 G010500 0 048 G020500 0.000 048 H010500 0 048 H020500 0.000 048 I010500 0 048 I020500 0.000 048 J010500 0 048 J020500 0.000 048 K010500 1000000 048 K020500 0.290 049 000500 N 050 000500 N 051 000500 N 052 000500 N 053 A000500 Y 053 B000500 Y 053 C000500 N 054 A000500 Y 054 B000500 Y 054 C000500 N 054 D000500 N 054 E000500 N 054 F000500 N 054 G000500 Y 054 H000500 Y 054 I000500 N 054 J000500 Y 054 K000500 N 054 L000500 N 054 M000500 Y 054 N000500 N 054 O000500 Y 055 A000500 N PAGE 25 055 B000500 N 056 000500 Y 057 000500 N 058 A000500 N 059 000500 Y 060 A000500 N 060 B000500 N 061 000500 2000 062 A000500 Y 062 B000500 0.0 062 C000500 0.0 062 D000500 0.0 062 E000500 0.0 062 F000500 0.0 062 G000500 0.0 062 H000500 0.0 062 I000500 0.0 062 J000500 1.3 062 K000500 0.0 062 L000500 0.0 062 M000500 0.0 062 N000500 0.0 062 O000500 0.0 062 P000500 98.1 062 Q000500 1.7 062 R000500 0.0 063 A000500 0 063 B000500 1.8 064 A000500 Y 064 B000500 N 066 A000500 N 067 000500 N 068 A000500 N 068 B000500 N 069 000500 N 070 A010500 Y 070 A020500 N 070 B010500 Y 070 B020500 N 070 C010500 Y 070 C020500 N 070 D010500 Y 070 D020500 N 070 E010500 Y 070 E020500 Y 070 F010500 Y 070 F020500 N 070 G010500 Y 070 G020500 N 070 H010500 Y 070 H020500 N PAGE 26 070 I010500 N 070 I020500 N 070 J010500 Y 070 J020500 N 070 K010500 Y 070 K020500 N 070 L010500 Y 070 L020500 Y 070 M010500 Y 070 M020500 N 070 N010500 Y 070 N020500 N 070 O010500 Y 070 O020500 N 070 P010500 Y 070 P020500 N 070 Q010500 N 070 Q020500 N 070 R010500 Y 070 R020500 N 071 A000500 347357 071 B000500 404342 071 C000500 756194 071 D000500 46 072 A000500 6 072 B000500 5966 072 C000500 0 072 D000500 0 072 E000500 0 072 F000500 1205 072 G000500 1004 072 H000500 0 072 I000500 536 072 J000500 38 072 K000500 23 072 L000500 17 072 M000500 50 072 N000500 26 072 O000500 0 072 P000500 0 072 Q000500 57 072 R000500 11 072 S000500 30 072 T000500 737 072 U000500 0 072 V000500 0 072 W000500 15 072 X000500 3749 072 Y000500 424 072 Z000500 2641 072AA000500 47 PAGE 27 072BB000500 0 072CC010500 0 072CC020500 1249 072DD010500 1792 072DD020500 0 072EE000500 0 073 A010500 0.0478 073 A020500 0.0000 073 B000500 0.0000 073 C000500 0.0000 074 A000500 176 074 B000500 0 074 C000500 24193 074 D000500 733523 074 E000500 0 074 F000500 0 074 G000500 0 074 H000500 0 074 I000500 0 074 J000500 0 074 K000500 0 074 L000500 3210 074 M000500 60 074 N000500 761162 074 O000500 9664 074 P000500 525 074 Q000500 0 074 R010500 0 074 R020500 0 074 R030500 0 074 R040500 1528 074 S000500 0 074 T000500 749445 074 U010500 35316 074 U020500 0 074 V010500 15.57 074 V020500 0.00 074 W000500 0.0000 074 X000500 11636 074 Y000500 0 075 A000500 0 075 B000500 805419 076 000500 0.00 008 A000601 CALVERT INVESTMENT MANAGEMENT, INC. 008 B000601 A 008 C000601 801-17044 008 D010601 BETHESDA 008 D020601 MD 008 D030601 20814 024 000600 Y 025 A000601 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY PAGE 28 025 B000601 04-1867445 025 C000601 D 025 D000601 897 025 D000602 0 025 D000603 0 025 D000604 0 025 D000605 0 025 D000606 0 025 D000607 0 025 D000608 0 028 A010600 439 028 A020600 20 028 A030600 0 028 A040600 521 028 B010600 282 028 B020600 19 028 B030600 0 028 B040600 574 028 C010600 888 028 C020600 17 028 C030600 0 028 C040600 875 028 D010600 556 028 D020600 18 028 D030600 0 028 D040600 971 028 E010600 245 028 E020600 18 028 E030600 0 028 E040600 496 028 F010600 1684 028 F020600 11 028 F030600 0 028 F040600 1575 028 G010600 4094 028 G020600 103 028 G030600 0 028 G040600 5012 028 H000600 742 029 000600 Y 030 A000600 3 030 B000600 3.75 030 C000600 0.00 031 A000600 1 031 B000600 0 032 000600 2 033 000600 0 034 000600 Y 035 000600 0 036 A000600 Y 036 B000600 0 PAGE 29 037 000600 Y 038 000600 0 039 000600 N 040 000600 Y 041 000600 Y 042 A000600 2 042 B000600 0 042 C000600 3 042 D000600 84 042 E000600 4 042 F000600 2 042 G000600 0 042 H000600 6 043 000600 23 044 000600 8 045 000600 Y 046 000600 N 047 000600 Y 048 000600 0.350 048 A010600 0 048 A020600 0.000 048 B010600 0 048 B020600 0.000 048 C010600 0 048 C020600 0.000 048 D010600 0 048 D020600 0.000 048 E010600 0 048 E020600 0.000 048 F010600 0 048 F020600 0.000 048 G010600 0 048 G020600 0.000 048 H010600 0 048 H020600 0.000 048 I010600 0 048 I020600 0.000 048 J010600 0 048 J020600 0.000 048 K010600 0 048 K020600 0.000 049 000600 N 050 000600 N 051 000600 N 052 000600 N 053 A000600 Y 053 B000600 Y 053 C000600 N 054 A000600 Y 054 B000600 Y 054 C000600 N PAGE 30 054 D000600 N 054 E000600 N 054 F000600 N 054 G000600 Y 054 H000600 Y 054 I000600 N 054 J000600 Y 054 K000600 N 054 L000600 N 054 M000600 Y 054 N000600 N 054 O000600 Y 055 A000600 N 055 B000600 Y 056 000600 Y 057 000600 N 058 A000600 N 058 B000600 N 058 C000600 N 058 D000600 N 058 E000600 N 059 000600 Y 060 A000600 N 060 B000600 N 061 000600 2000 062 A000600 Y 062 B000600 0.0 062 C000600 0.0 062 D000600 0.0 062 E000600 0.0 062 F000600 0.0 062 G000600 0.0 062 H000600 0.0 062 I000600 0.0 062 J000600 4.2 062 K000600 0.0 062 L000600 0.0 062 M000600 73.0 062 N000600 14.1 062 O000600 0.0 062 P000600 6.3 062 Q000600 0.0 062 R000600 0.0 063 A000600 0 063 B000600 9.2 064 A000600 Y 064 B000600 N 066 A000600 N 067 000600 N 068 A000600 N 068 B000600 N PAGE 31 069 000600 N 070 A010600 Y 070 A020600 N 070 B010600 Y 070 B020600 N 070 C010600 Y 070 C020600 N 070 D010600 Y 070 D020600 N 070 E010600 Y 070 E020600 Y 070 F010600 Y 070 F020600 N 070 G010600 Y 070 G020600 N 070 H010600 Y 070 H020600 N 070 I010600 N 070 I020600 N 070 J010600 Y 070 J020600 N 070 K010600 Y 070 K020600 N 070 L010600 Y 070 L020600 N 070 M010600 Y 070 M020600 N 070 N010600 Y 070 N020600 N 070 O010600 Y 070 O020600 N 070 P010600 Y 070 P020600 Y 070 Q010600 N 070 Q020600 N 070 R010600 Y 070 R020600 N 071 A000600 89860 071 B000600 92182 071 C000600 20765 071 D000600 433 072 A000600 6 072 B000600 215 072 C000600 0 072 D000600 0 072 E000600 0 072 F000600 37 072 G000600 11 072 H000600 0 072 I000600 19 072 J000600 13 PAGE 32 072 K000600 0 072 L000600 0 072 M000600 1 072 N000600 22 072 O000600 0 072 P000600 0 072 Q000600 2 072 R000600 7 072 S000600 5 072 T000600 23 072 U000600 0 072 V000600 0 072 W000600 6 072 X000600 146 072 Y000600 38 072 Z000600 107 072AA000600 114 072BB000600 0 072CC010600 217 072CC020600 0 072DD010600 39 072DD020600 0 072EE000600 0 073 A010600 0.0746 073 A020600 0.0000 073 B000600 0.0000 073 C000600 0.0000 074 A000600 0 074 B000600 0 074 C000600 897 074 D000600 19800 074 E000600 0 074 F000600 0 074 G000600 0 074 H000600 0 074 I000600 0 074 J000600 0 074 K000600 0 074 L000600 449 074 M000600 100 074 N000600 21246 074 O000600 0 074 P000600 16 074 Q000600 0 074 R010600 0 074 R020600 0 074 R030600 0 074 R040600 25 074 S000600 0 074 T000600 21205 074 U010600 521 PAGE 33 074 U020600 0 074 V010600 16.47 074 V020600 0.00 074 W000600 0.0000 074 X000600 308 074 Y000600 0 075 A000600 0 075 B000600 21403 076 000600 0.00 008 A000701 CALVERT INVESTMENT MANAGEMENT, INC. 008 B000701 A 008 C000701 801-17044 008 D010701 BETHESDA 008 D020701 MD 008 D030701 20814 008 D040701 9814 024 000700 N 025 D000701 0 025 D000702 0 025 D000703 0 025 D000704 0 025 D000705 0 025 D000706 0 025 D000707 0 025 D000708 0 028 A010700 3848 028 A020700 575 028 A030700 0 028 A040700 4291 028 B010700 6635 028 B020700 617 028 B030700 0 028 B040700 3261 028 C010700 4514 028 C020700 3811 028 C030700 0 028 C040700 8539 028 D010700 4072 028 D020700 593 028 D030700 0 028 D040700 4529 028 E010700 2867 028 E020700 461 028 E030700 0 028 E040700 2887 028 F010700 3575 028 F020700 518 028 F030700 0 028 F040700 3738 028 G010700 25511 028 G020700 6575 PAGE 34 028 G030700 0 028 G040700 27245 028 H000700 11584 029 000700 Y 030 A000700 20 030 B000700 3.75 030 C000700 0.00 031 A000700 13 031 B000700 0 032 000700 7 033 000700 0 034 000700 N 035 000700 0 036 B000700 0 037 000700 Y 038 000700 1 039 000700 N 040 000700 Y 041 000700 Y 042 A000700 3 042 B000700 0 042 C000700 5 042 D000700 55 042 E000700 16 042 F000700 2 042 G000700 0 042 H000700 18 043 000700 113 044 000700 74 045 000700 Y 046 000700 N 047 000700 Y 048 000700 0.650 048 A010700 0 048 A020700 0.000 048 B010700 0 048 B020700 0.000 048 C010700 0 048 C020700 0.000 048 D010700 0 048 D020700 0.000 048 E010700 0 048 E020700 0.000 048 F010700 0 048 F020700 0.000 048 G010700 0 048 G020700 0.000 048 H010700 0 048 H020700 0.000 048 I010700 0 048 I020700 0.000 PAGE 35 048 J010700 0 048 J020700 0.000 048 K010700 0 048 K020700 0.000 049 000700 N 050 000700 N 051 000700 N 052 000700 N 053 A000700 Y 053 B000700 Y 053 C000700 N 054 A000700 Y 054 B000700 Y 054 C000700 N 054 D000700 N 054 E000700 N 054 F000700 N 054 G000700 Y 054 H000700 Y 054 I000700 N 054 J000700 Y 054 K000700 N 054 L000700 N 054 M000700 Y 054 N000700 N 054 O000700 Y 055 A000700 N 055 B000700 N 056 000700 Y 057 000700 N 058 A000700 N 058 B000700 N 058 C000700 N 058 D000700 N 058 E000700 N 059 000700 Y 060 A000700 N 060 B000700 N 061 000700 0 062 A000700 Y 062 B000700 0.0 062 C000700 0.0 062 D000700 0.0 062 E000700 0.0 062 F000700 0.0 062 G000700 0.0 062 H000700 0.0 062 I000700 0.0 062 J000700 7.5 062 K000700 0.0 062 L000700 0.0 PAGE 36 062 M000700 0.0 062 N000700 0.0 062 O000700 0.0 062 P000700 88.7 062 Q000700 3.2 062 R000700 0.0 063 A000700 0 063 B000700 5.2 064 A000700 Y 064 B000700 Y 065 000700 N 066 A000700 N 067 000700 N 068 A000700 N 068 B000700 N 069 000700 N 070 A010700 Y 070 A020700 N 070 B010700 Y 070 B020700 N 070 C010700 Y 070 C020700 N 070 D010700 Y 070 D020700 N 070 E010700 Y 070 E020700 N 070 F010700 Y 070 F020700 N 070 G010700 Y 070 G020700 N 070 H010700 Y 070 H020700 N 070 I010700 N 070 I020700 N 070 J010700 Y 070 J020700 N 070 K010700 Y 070 K020700 N 070 L010700 Y 070 L020700 Y 070 M010700 Y 070 M020700 N 070 N010700 Y 070 N020700 N 070 O010700 Y 070 O020700 N 070 P010700 Y 070 P020700 N 070 Q010700 N 070 Q020700 N 070 R010700 Y PAGE 37 070 R020700 N 071 A000700 122801 071 B000700 123421 071 C000700 119822 071 D000700 102 072 A000700 6 072 B000700 4091 072 C000700 23 072 D000700 0 072 E000700 0 072 F000700 420 072 G000700 65 072 H000700 0 072 I000700 102 072 J000700 22 072 K000700 3 072 L000700 5 072 M000700 8 072 N000700 24 072 O000700 0 072 P000700 0 072 Q000700 13 072 R000700 11 072 S000700 4 072 T000700 113 072 U000700 0 072 V000700 0 072 W000700 6 072 X000700 796 072 Y000700 161 072 Z000700 3479 072AA000700 0 072BB000700 7914 072CC010700 3015 072CC020700 0 072DD010700 1745 072DD020700 0 072EE000700 3308 073 A010700 0.7475 073 A020700 0.0000 073 B000700 0.7199 073 C000700 0.0000 074 A000700 0 074 B000700 0 074 C000700 9633 074 D000700 118637 074 E000700 0 074 F000700 0 074 G000700 0 074 H000700 0 074 I000700 0 PAGE 38 074 J000700 5272 074 K000700 0 074 L000700 2312 074 M000700 31 074 N000700 135885 074 O000700 6569 074 P000700 75 074 Q000700 0 074 R010700 0 074 R020700 0 074 R030700 0 074 R040700 237 074 S000700 0 074 T000700 129004 074 U010700 2384 074 U020700 0 074 V010700 27.82 074 V020700 0.00 074 W000700 0.0000 074 X000700 2337 074 Y000700 0 075 A000700 0 075 B000700 129598 076 000700 0.00 SIGNATURE IVY W. DUKE TITLE GENERAL COUNSEL