NSAR-A 1 answer.fil AXP FIXED INCOME SERIES, INC. PAGE 1 000 A000000 02/28/2006 000 C000000 0000049697 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 AXP FIXED INCOME SERIES, INC. 001 B000000 811-2503 001 C000000 6126711080 002 A000000 50606 AMERIPRISE FINANCIAL CENTER 002 B000000 MINNEAPOLIS 002 C000000 MN 002 D010000 55474 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 1 007 C010100 1 007 C020100 RIVERSOURCE DIVERSIFIED BOND FUND 007 C030100 N 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 010 A00AA01 AMERIPRISE FINANCIAL, INC. 010 B00AA01 801-14721 010 C01AA01 MINNEAPOLIS 010 C02AA01 MN 010 C03AA01 55474 011 A00AA01 AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES, INC. 011 B00AA01 8-16791 011 C01AA01 MINNEAPOLIS 011 C02AA01 MN 011 C03AA01 55474 012 A00AA01 RIVERSOURCE SERVICE CORPORATION 012 B00AA01 84-5685 012 C01AA01 MINNEAPOLIS 012 C02AA01 MN 012 C03AA01 55474 013 A00AA01 KPMG LLP 013 B01AA01 MINNEAPOLIS PAGE 2 013 B02AA01 MN 013 B03AA01 55402 013 B04AA01 3900 018 00AA00 Y 019 A00AA00 Y 019 B00AA00 96 019 C00AA00 AMEXPFUNDS 020 A000001 LEHMAN BROTHERS, INC. . 020 B000001 13-2518466 020 C000001 30 020 A000002 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. 020 B000002 11-2418191 020 C000002 7 020 C000003 0 020 C000004 0 020 C000005 0 020 C000006 0 020 C000007 0 020 C000008 0 020 C000009 0 020 C000010 0 021 000000 38 022 A000001 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, LLC 022 B000001 13-5659485 022 C000001 433260 022 D000001 369816 022 A000002 GOLDMAN, SACHS & CO. 022 B000002 13-5108880 022 C000002 576002 022 D000002 187942 022 A000003 CITIBROUP GLOBAL MARKETS INC. 022 B000003 11-2418191 022 C000003 511707 022 D000003 238343 022 A000004 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. 022 B000004 13-5674085 022 C000004 313706 022 D000004 318089 022 A000005 J.P. MORGAN SECURITIES INC. 022 B000005 13-3224016 022 C000005 113723 022 D000005 507422 022 A000006 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC 022 B000006 56-2058405 022 C000006 280529 022 D000006 296175 022 A000007 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. 022 B000007 13-2730828 022 C000007 265991 022 D000007 264276 022 A000008 LEHMAN BROTHERS INC. PAGE 3 022 B000008 13-2518466 022 C000008 307696 022 D000008 193760 022 A000009 BARCLEYS DE ZOETE WEDD SE. INC. 022 B000009 13-5551367 022 C000009 0 022 D000009 505387 022 A000010 MORGAN STANLEY 022 B000010 13-2655998 022 C000010 213063 022 D000010 89488 023 C000000 3893648 023 D000000 3345553 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 Y 026 D000000 Y 026 E000000 Y 026 F000000 Y 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 Y 054 A00AA00 Y 054 B00AA00 Y 054 C00AA00 Y 054 D00AA00 N 054 E00AA00 N 054 F00AA00 N 054 G00AA00 Y 054 H00AA00 Y 054 I00AA00 N 054 J00AA00 Y 054 K00AA00 N 054 L00AA00 Y 054 M00AA00 Y 054 N00AA00 N 054 O00AA00 Y 077 A000000 Y 077 B000000 N 077 C000000 Y 077 D000000 N 077 E000000 Y 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 Y PAGE 4 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 N 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 080 C00AA00 0 081 B00AA00 0 082 B00AA00 0 083 A00AA00 0 083 B00AA00 0 084 A00AA00 0 084 B00AA00 0 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 008 A000101 RIVERSOURCE INVESTMENTS, LLC 008 B000101 A 008 C000101 801-25943 008 D010101 MINNEAPOLIS 008 D020101 MN 008 D030101 55474 015 A000101 U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION 015 B000101 C 015 C010101 ST. PAUL 015 C020101 MN 015 C030101 55101 015 C040101 1631 015 E010101 X 015 A000102 BANK OF NEW YORK 015 B000102 S 015 C010102 NEW YORK 015 C020102 NY 015 C030102 10286 015 C040102 0001 015 E040102 X 024 000100 Y 025 A000101 BEAR STEARNS COMMERCIAL MTGE SECURITIES 025 B000101 13-3299429 PAGE 5 025 C000101 D 025 D000101 16713 025 A000102 CS FIRST BOSTON MTGE SECURITIES 025 B000102 13-3320910 025 C000102 D 025 D000102 42637 025 A000103 LB-USB COMMERCIAL MTGE TRUST 025 B000103 13-2518466 025 C000103 D 025 D000103 46588 025 A000104 JBMORGAN CHASE COMMERCIAL MTGE SECURITIES 025 B000104 13-3224016 025 C000104 D 025 D000104 39130 025 A000105 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER CAPITAL 1 025 B000105 13-2655998 025 C000105 D 025 D000105 11310 025 A000106 MORGAN STANLEY CAPITAL 1 025 B000106 13-2655998 025 C000106 D 025 D000106 13920 025 A000107 BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 025 B000107 13-3299429 025 C000107 D 025 D000107 6548 025 A000108 DELETE 025 D000108 0 025 A000109 GS MTGE SECURITIES II 025 B000109 13-5108880 025 C000109 D 025 D000109 9770 025 A000110 MERRILL LYNCH MTGE TRUST 025 B000110 13-5674085 025 C000110 D 025 D000110 4142 025 A000111 DELETE 025 D000111 0 025 A000112 DELETE 025 D000112 0 025 D000113 0 025 D000114 0 025 D000115 0 025 D000116 0 025 D000117 0 025 D000118 0 025 D000119 0 025 D000120 0 025 D000121 0 025 D000122 0 025 D000123 0 PAGE 6 025 D000124 0 028 A010100 34108 028 A020100 5834 028 A030100 0 028 A040100 106661 028 B010100 33152 028 B020100 5861 028 B030100 0 028 B040100 54510 028 C010100 30509 028 C020100 5763 028 C030100 0 028 C040100 60130 028 D010100 34207 028 D020100 6597 028 D030100 0 028 D040100 59357 028 E010100 33913 028 E020100 5973 028 E030100 0 028 E040100 66246 028 F010100 38404 028 F020100 6873 028 F030100 0 028 F040100 65701 028 G010100 204293 028 G020100 36901 028 G030100 0 028 G040100 412605 028 H000100 19366 029 000100 Y 030 A000100 1156 030 B000100 4.75 030 C000100 0.00 031 A000100 456 031 B000100 0 032 000100 0 033 000100 700 034 000100 Y 035 000100 417 036 A000100 N 036 B000100 0 037 000100 N 038 000100 0 039 000100 N 040 000100 Y 041 000100 Y 042 A000100 0 042 B000100 0 042 C000100 0 042 D000100 0 PAGE 7 042 E000100 0 042 F000100 0 042 G000100 0 042 H000100 100 043 000100 4509 044 000100 0 045 000100 Y 046 000100 N 047 000100 Y 048 000100 0.000 048 A010100 1000000 048 A020100 0.520 048 B010100 1000000 048 B020100 0.495 048 C010100 1000000 048 C020100 0.470 048 D010100 3000000 048 D020100 0.445 048 E010100 3000000 048 E020100 0.420 048 F010100 0 048 F020100 0.000 048 G010100 0 048 G020100 0.000 048 H010100 0 048 H020100 0.000 048 I010100 0 048 I020100 0.000 048 J010100 0 048 J020100 0.000 048 K010100 9000000 048 K020100 0.395 049 000100 N 050 000100 N 051 000100 N 052 000100 N 053 A000100 Y 053 B000100 Y 053 C000100 N 055 A000100 N 055 B000100 N 056 000100 Y 057 000100 N 058 A000100 N 059 000100 Y 060 A000100 Y 060 B000100 Y 061 000100 2000 062 A000100 Y 062 B000100 0.0 062 C000100 0.0 PAGE 8 062 D000100 0.0 062 E000100 0.0 062 F000100 0.0 062 G000100 0.0 062 H000100 0.0 062 I000100 3.9 062 J000100 0.0 062 K000100 0.0 062 L000100 0.0 062 M000100 12.7 062 N000100 44.4 062 O000100 0.0 062 P000100 42.7 062 Q000100 1.7 062 R000100 0.0 063 A000100 0 063 B000100 17.0 064 A000100 Y 064 B000100 N 066 A000100 N 067 000100 N 068 A000100 N 068 B000100 N 069 000100 N 070 A010100 Y 070 A020100 N 070 B010100 N 070 B020100 N 070 C010100 Y 070 C020100 N 070 D010100 N 070 D020100 N 070 E010100 Y 070 E020100 Y 070 F010100 N 070 F020100 N 070 G010100 Y 070 G020100 N 070 H010100 N 070 H020100 N 070 I010100 N 070 I020100 N 070 J010100 Y 070 J020100 Y 070 K010100 Y 070 K020100 N 070 L010100 Y 070 L020100 Y 070 M010100 Y 070 M020100 Y 070 N010100 Y PAGE 9 070 N020100 Y 070 O010100 Y 070 O020100 N 070 P010100 Y 070 P020100 N 070 Q010100 N 070 Q020100 N 070 R010100 N 070 R020100 N 071 A000100 2881392 071 B000100 2954011 071 C000100 2224597 071 D000100 130 072 A000100 6 072 B000100 55831 072 C000100 0 072 D000100 0 072 E000100 0 072 F000100 5809 072 G000100 741 072 H000100 0 072 I000100 1979 072 J000100 123 072 K000100 223 072 L000100 0 072 M000100 11 072 N000100 61 072 O000100 0 072 P000100 0 072 Q000100 0 072 R000100 23 072 S000100 0 072 T000100 4509 072 U000100 0 072 V000100 0 072 W000100 112 072 X000100 13591 072 Y000100 1563 072 Z000100 43803 072AA000100 0 072BB000100 13337 072CC010100 0 072CC020100 34621 072DD010100 33910 072DD020100 10765 072EE000100 0 073 A010100 0.0000 073 A020100 0.0000 073 B000100 0.0000 073 C000100 0.0000 074 A000100 2051 PAGE 10 074 B000100 0 074 C000100 88581 074 D000100 2292140 074 E000100 568 074 F000100 0 074 G000100 0 074 H000100 0 074 I000100 0 074 J000100 184366 074 K000100 0 074 L000100 15920 074 M000100 0 074 N000100 2583626 074 O000100 156842 074 P000100 471 074 Q000100 0 074 R010100 0 074 R020100 0 074 R030100 0 074 R040100 167429 074 S000100 0 074 T000100 2258884 074 U010100 347758 074 U020100 123559 074 V010100 0.00 074 V020100 0.00 074 W000100 0.0000 074 X000100 95485 074 Y000100 1655 075 A000100 0 075 B000100 2339357 076 000100 0.00 SIGNATURE TITLE This report is signed on behalf of the registrant (or depositor or trustee). City of: Minneapolis State of: Minnesota Date: April 21, 2006 Name of Registrant, Depositor, or Trustee: -------------------------------------------------------------------------------- By (Name and Title): /s/ Jeffrey P. Fox -------------------- Jeffrey P. Fox -- Treasurer and Chief Financial Officer Witness (Name and Title): /s/ Steven A. Turbenson ------------------------- Steven A. Turbenson -- Assistant Treasurer -------------------------------------------------------------------------------- AXP FIXED INCOME SERIES, INC.