XML 95 R70.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.4.0.3
Financing Arrangements (Details)
3 Months Ended 6 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended 45 Months Ended
Feb. 16, 2016
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Dec. 31, 2015
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Nov. 14, 2015
Nov. 12, 2015
Aug. 12, 2014
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Apr. 17, 2014
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Jun. 01, 2011
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Dec. 31, 2015
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Sep. 30, 2015
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Jun. 30, 2015
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Mar. 31, 2015
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Dec. 31, 2014
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Sep. 30, 2014
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Mar. 31, 2014
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Nov. 13, 2015
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Oct. 07, 2011
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Debt Instrument [Line Items]                                                                
Amortization of Financing Costs               $ 1,175,000 $ 1,086,000 $ 1,026,000 $ 996,000 $ 1,116,000 $ 2,272,000 $ 2,346,000 $ 4,251,000 $ 220,000 $ 211,000 $ 207,000 $ 204,000     $ 2,022,000 $ 6,597,000 $ 411,000 $ 3,108,000 $ 8,869,000 $ 622,000 $ 4,283,000 $ 9,985,000 $ 842,000    
Deferred Tax Liabilities, Financing Arrangements             $ 8,600,000                                                  
Debt Instrument, Unamortized Discount             21,300,000                                                  
Debt Issued Reduction in Common Stock             8,600,000                                                  
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance   $ 8,800,000         8,600,000 8,800,000                                       8,800,000     $ 8,800,000  
Debt Issued Increase in Common Stock             8,600,000                                                  
Repayments of Long-term Debt $ 200,000,000                                                              
Letter of Credit [Member] | B of A [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                                                               $ 2,000,000
B of A Revolving Facility [Member] | B of A [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                                                               $ 20,000,000
Incremental Term Loan Facility [Member] | JPMorgan [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Face Amount         $ 445,000,000                                                      
Debt Instrument, Periodic Payment, Percent of Initial Loan Amount         0.25%                                                      
Debt Instrument, Term         7 years                                                      
Long-term Debt   439,400,000           439,400,000                                       439,400,000     439,400,000  
Debt Instrument, Potential Reduction in Basis Spread on Variable Rate       0.25%                                                        
Debt Instrument, Potential Reduction in Basis Spread on Variable Rate, EBITDA Ratio Threshold       2.25                                                        
Debt Instrument, Debt Default, Rate Increase       2.00%                                                        
Debt Instrument, Debt Modification Fees   14,300,000                                     $ 3,600,000                      
Interest expense                                                       20,000,000 7,800,000      
Deferred Finance Costs, Gross   10,700,000           10,700,000                                       10,700,000     10,700,000  
Amortization of Financing Costs                                                       1,500,000 2,200,000      
Incremental Term Loan Facility [Member] | Commitment Fees [Member] | JPMorgan [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Amortization Of Financing Costs, Due to Loan Commitment Fees                                                         1,700,000      
Incremental Term Loan Facility [Member] | Ticketing Fees [Member] | JPMorgan [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Amortization Of Financing Costs, Due to Loan Commitment Fees                                                         100,000      
Incremental Term Loan Facility [Member] | Base Rate [Member] | JPMorgan [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate     4.00% 2.50%                                                        
Incremental Term Loan Facility [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | JPMorgan [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate     5.00% 3.50%                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Effective Percentage Rate Range, Minimum       4.50%                                                        
Term Loan Facility [Member] | JPMorgan [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Face Amount           $ 600,000,000                                                    
Debt Instrument, Periodic Payment, Percent of Initial Loan Amount           0.25%                                                    
Debt Instrument, Term           7 years                                                    
Long-term Debt                       $ 592,500,000                                 592,500,000      
Debt Instrument, Potential Reduction in Basis Spread on Variable Rate       0.25%                                                        
Debt Instrument, Potential Reduction in Basis Spread on Variable Rate, EBITDA Ratio Threshold       2.25                                                        
Debt Instrument, Debt Default, Rate Increase       2.00%                                                        
Debt Instrument, Debt Modification Fees   25,100,000                                     $ 4,800,000                      
Interest expense                                                       27,300,000 19,400,000      
Deferred Finance Costs, Gross   16,100,000           16,100,000                                       16,100,000     16,100,000  
Amortization of Financing Costs                                                       2,400,000 6,600,000      
Debt Instrument, Potential Increase to Maximum Borrowing Capacity           $ 150,000,000                                                    
Term Loan Facility [Member] | Commitment Fees [Member] | JPMorgan [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Amortization Of Financing Costs, Due to Loan Commitment Fees                                                         2,400,000      
Term Loan Facility [Member] | Ticketing Fees [Member] | JPMorgan [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Amortization Of Financing Costs, Due to Loan Commitment Fees                                                         5,000,000      
Term Loan Facility [Member] | Base Rate [Member] | JPMorgan [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate     4.00% 2.50%                                                        
Term Loan Facility [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | JPMorgan [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Effective Percentage Rate Range, Minimum       4.50%                                                        
Term Loan Facility [Member] | Eurodollar [Member] | JPMorgan [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate     5.00% 3.50%                                                        
JPM Revolving Facility [Member] | JPMorgan [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Debt Default, Rate Increase           2.00%                                                    
Line of Credit Facility, Covenant, Minimum Liquidity           $ 120,000,000                                                    
Line of Credit Facility, Covenant, Minimum Liquidity, Additional Percentage of Commitments           25.00%                                                    
Line of Credit Facility, Covenant, Minimum EBITDA to Fixed Charges Ratio           1.00                                                    
Line of Credit Facility, Covenant, Minimum EBITDA to Fixed Charges Ratio, Measurment Duration           12 months                                                    
Letters of Credit Outstanding, Number | item           1                                                    
Letters of Credit Outstanding, Amount   1,500,000           1,500,000                                       1,500,000     1,500,000  
JPM Revolving Facility [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | JPMorgan [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Term           5 years                                                    
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity           $ 150,000,000                                                    
Debt Instrument, Borrowing Base, Percent of Eligible Accounts Receivable           85.00%                                                    
Line of Credit Facility, Commitment Fee, Threshold, Percent of Commitments           12.50%                                                    
Line of Credit Facility, Commitment Fee, Threshold, Amount of Commitments           $ 15,000,000                                                    
Line of Credit Facility, Commitment Fee, Threshold, Number of Consecutive Days           30 days                                                    
Line of Credit Facility, Unused Capacity, Commitment Fee Percentage           0.25%                                                    
Long-term Line of Credit   0           0                                       0     0  
Line of Credit Facility, Remaining Borrowing Capacity   148,500,000           148,500,000                                       148,500,000     148,500,000  
JPM Revolving Facility [Member] | Letter of Credit [Member] | JPMorgan [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity           $ 10,000,000                                                    
Senior Notes [Member] | Notes [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Face Amount   $ 43,200,000           $ 43,200,000                                       43,200,000     43,200,000  
Convertible Notes Payable             $ 120,000,000                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage             3.50%                                                  
Proceeds from Convertible Debt             $ 115,300,000                                                  
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares             $ 8.76                                                  
Debt Instrument, Convertible, If-converted Amount of Principal             $ 1,000                                                  
Debt Instrument, Convertible, Threshold Non-Consecutive Trading Days                                       20 days                        
Debt Instrument, Convertible, Threshold Consecutive Trading Days             30 days                         30 days                        
Debt Instrument, Convertible, Stock Price Trigger (in Dollars per share) | $ / shares                                       $ 11.39                        
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount                                                       44,300,000 32,500,000   $ 76,800,000  
Debt Conversion, Converted Instrument, Additional Amount                                                       $ 1,200,000 1,000,000      
Share Price (in Dollars per share) | $ / shares   $ 37.31           $ 37.31                                       $ 37.31     $ 37.31  
Debt Instrument, Convertible, Pro Forma Conversion Value   $ 184,100,000           $ 184,100,000                                       $ 184,100,000     $ 184,100,000  
Debt Instrument, Convertible, If-converted Value in Excess of Principal                                                       21,300,000        
Payments of Stock Issuance Costs                                                       800,000        
Debt Issuance Cost                                                       4,700,000        
Debt Issuance Cost Allocated to Liability Component of Debt                                                       3,900,000        
Debt Issuance Cost Allocated to Equity Component of Debt                                                       800,000        
Convertible Debt [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Interest expense                                                       6,299,000 10,192,000 9,057,000    
Amortization of Financing Costs                                                       $ 438,000 $ 780,000 $ 744,000    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage   3.50%           3.50%       3.50%       3.50%                       3.50% 3.50% 3.50% 3.50%  
Additional Percent of Interest Penalty to Holders of Convertible Notes                                                       0.50%        
Prepayment Term Six Months [Member] | Incremental Term Loan Facility [Member] | JPMorgan [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Prepayment Fee Percentage         1.00%                                                      
Terminated [Member] | JPM Revolving Facility [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | B of A [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity           $ 60,000,000                                                    
The Lesser Of For Scenario Two Consideration A [Member] | JPM Revolving Facility [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | JPMorgan [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt Instrument Borrowing Base Percent Of Materials And WIP On FIFO           65.00%                                                    
The Lesser Of For Scenario Two Consideration B [Member] | JPM Revolving Facility [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | JPMorgan [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt Instrument Borrowing Base Percent Of Liquidation Value           85.00%                                                    
The Lesser Of For Scenario Three Consideration A [Member] | JPM Revolving Facility [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | JPMorgan [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt Instrument Borrowing Base Percent Finished Goods           75.00%                                                    
The Lesser Of For Scenario Three Consideration B [Member] | JPM Revolving Facility [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | JPMorgan [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt Instrument Borrowing Base Percent Of Liquidation Of Finsihed Goods           85.00%                                                    
Debt Instrument Borrowing Base Percent Of Elgible Inventory Liquidation Value           85.00%                                                    
Debt Instrument Borrowing Base Percent Of Market Value Finished Goods           75.00%                                                    
Potential [Member] | JPM Revolving Facility [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | JPMorgan [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity           $ 200,000,000                                                    
Per $1,000 Principal Amount of Notes [Member] | Senior Notes [Member] | Notes [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Convertible, Conversion Rate             114.1553                                                  
Scenario #1 [Member] | Senior Notes [Member] | Notes [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Convertible, Threshold Non-Consecutive Trading Days             20 days                                                  
Debt Instrument, Convertible, Threshold Percentage of Stock Price Trigger             130.00%                                                  
Scenario #2 [Member] | Senior Notes [Member] | Notes [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Convertible, If-converted Amount of Principal             $ 1,000                                                  
Debt Instrument, Convertible, Threshold Consecutive Trading Days             5 days                                                  
Debt Instrument, Convertible, Threshold Percentage of Stock Price Trigger             98.00%                                                  
Scenario #2 [Member] | Senior Notes [Member] | Notes [Member] | Minimum                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Convertible, Threshold Consecutive Trading Days             5 days                                                  
Over-Allotment Option [Member] | Senior Notes [Member] | Notes [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Convertible Notes Payable             $ 20,000,000