XML 63 R52.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2.2
Debt (Details)
$ in Thousands
3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended 24 Months Ended
Jun. 01, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2026
USD ($)
Dec. 31, 2025
USD ($)
Sep. 30, 2025
USD ($)
Jun. 30, 2025
USD ($)
Mar. 31, 2025
USD ($)
Dec. 31, 2024
USD ($)
Sep. 30, 2024
USD ($)
Jun. 30, 2024
USD ($)
Mar. 31, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2023
USD ($)
Jun. 30, 2023
USD ($)
Mar. 31, 2023
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
Sep. 30, 2022
USD ($)
Mar. 31, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2022
USD ($)
Mar. 31, 2024
Dec. 31, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2026
Sep. 20, 2022
USD ($)
Jul. 19, 2019
USD ($)
Debt instruments [Line Items]                                            
Total principal amount                             $ 1,686,813   $ 1,686,813   $ 1,702,125      
Less: unamortized discount and debt issuance costs                             (15,849)   (15,849)   (19,176)      
Total debt, net of discount and debt issuance costs                             1,670,964   1,670,964   1,682,949      
Less: current portion of long-term debt, net of debt issuance costs                             (64,506)   (64,506)   (57,197)      
Long-term debt                             1,606,458   1,606,458   $ 1,625,752      
Maturities of long-term debt                                            
Remainder of 2022                             14,438   14,438          
2023                             72,188   72,188          
2024                             86,625   86,625          
2025                             101,062   101,062          
2026                             937,500   937,500          
Thereafter                             475,000   475,000          
Credit facility                                            
Revolving credit facility, commitment $ 500,000                           $ 500,000   $ 500,000          
Weighted-average interest rate at period end                             5.30%   5.30%   2.67%      
Daily average amount outstanding                                 $ 1,477,841   $ 1,109,819      
Weighted-average interest rate                                 4.00%   2.43%      
Outstanding letters of credit                             $ (7,823)   $ (7,823)          
Net available for borrowing as of September 30, 2022                             282,177   282,177          
Forecast [Member]                                            
Credit facility                                            
Maximum consolidated total leverage ratio                               4.75   4.50   4.25    
Maximum consolidated secured leverage ratio                               3.75   3.50   3.50    
Minimum interest coverage ratio                               3.00            
Consolidated total leverage ratio limiting permitted payments                               2.75            
Permitted payments                               $ 60,000            
Senior, secured term loan facility [Member]                                            
Debt instruments [Line Items]                                            
Total principal amount 1,155,000                           1,001,813   1,001,813   $ 1,072,125      
Senior, secured term loan facility [Member] | Forecast [Member]                                            
Credit facility                                            
Repayment amount   $ 28,875 $ 28,875 $ 28,875 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 14,438 $ 14,438 $ 14,438                
Senior, unsecured notes [Member]                                            
Debt instruments [Line Items]                                            
Total principal amount $ 500,000                           475,000   475,000   500,000      
Senior, unsecured notes                                            
Stated interest rate 8.00%                                          
Proceeds from debt offering, net of discount and debt issuance costs $ 490,741                                          
Effective interest rate 8.30%                                          
Debt settled                             25,000   25,000          
Gain on debt retirements                             1,726   1,726          
Senior, secured revolving credit facility [Member]                                            
Debt instruments [Line Items]                                            
Total principal amount                             210,000   210,000   $ 130,000      
Swingline sub-facility [Member]                                            
Credit facility                                            
Revolving credit facility, commitment $ 40,000                                          
Letter of credit sub-facility [Member]                                            
Credit facility                                            
Revolving credit facility, commitment $ 25,000                                          
Interest rate swap [Member]                                            
Credit facility                                            
Interest rate swap amount                             $ 500,000   $ 500,000       $ 300,000 $ 200,000
Minimum [Member]                                            
Credit facility                                            
Interest rate margin on variable-rate debt 1.50%                                          
Revolving credit facility, commitment fee 0.25%                                          
Maximum [Member]                                            
Credit facility                                            
Interest rate margin on variable-rate debt 2.50%                                          
Revolving credit facility, commitment fee 0.35%