XML 62 R52.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2
Debt (Details)
$ in Thousands
3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended 24 Months Ended 48 Months Ended
Jun. 01, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2026
USD ($)
Dec. 31, 2025
USD ($)
Sep. 30, 2025
USD ($)
Jun. 30, 2025
USD ($)
Mar. 31, 2025
USD ($)
Dec. 31, 2024
USD ($)
Sep. 30, 2024
USD ($)
Jun. 30, 2024
USD ($)
Mar. 31, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2023
USD ($)
Jun. 30, 2023
USD ($)
Mar. 31, 2023
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
Sep. 30, 2022
USD ($)
Jun. 30, 2022
USD ($)
Mar. 31, 2024
Mar. 31, 2023
Dec. 31, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2026
Mar. 31, 2026
USD ($)
Jul. 19, 2019
USD ($)
Debt instruments [Line Items]                                              
Total principal amount                                 $ 1,692,750     $ 1,702,125      
Less: unamortized discount and debt issuance costs                                 (17,136)     (19,176)      
Total debt, net of discount and debt issuance costs                                 1,675,614     1,682,949      
Less: current portion of long-term debt, net of debt issuance costs                                 (57,257)     (57,197)      
Long-term debt                                 1,618,357     $ 1,625,752      
Maturities of long-term debt                                              
Remainder of 2022                                 28,875            
2023                                 72,188            
2024                                 86,625            
2025                                 101,062            
2026                                 904,000            
Thereafter                                 500,000            
Credit facility                                              
Revolving credit facility, commitment $ 500,000                               $ 500,000            
Weighted-average interest rate at period end                                 5.13%     2.67%      
Daily average amount outstanding                                 $ 1,189,469     $ 1,109,819      
Weighted-average interest rate                                 2.99%     2.43%      
Outstanding letters of credit                                 $ (7,823)            
Net available for borrowing as of June 30, 2022                                 315,677            
Forecast [Member]                                              
Credit facility                                              
Maximum consolidated total leverage ratio                                   4.50 4.75   4.25    
Maximum consolidated secured leverage ratio                                   3.50 3.75   3.50    
Minimum interest coverage ratio                                           3.00  
Consolidated total leverage ratio limiting permitted payments                                           2.75  
Permitted payments                                           $ 60,000  
Senior, secured term loan facility [Member]                                              
Debt instruments [Line Items]                                              
Total principal amount 1,155,000                               1,016,250     $ 1,072,125      
Senior, secured term loan facility [Member] | Forecast [Member]                                              
Credit facility                                              
Repayment amount   $ 28,875 $ 28,875 $ 28,875 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 14,438 $ 14,438 $ 14,438 $ 14,438              
Senior, unsecured notes [Member]                                              
Debt instruments [Line Items]                                              
Total principal amount $ 500,000                               500,000     500,000      
Senior, unsecured notes                                              
Stated interest rate 8.00%                                            
Proceeds from debt offering, net of discount and debt issuance costs $ 490,741                                            
Effective interest rate 8.30%                                            
Senior, secured revolving credit facility [Member]                                              
Debt instruments [Line Items]                                              
Total principal amount                                 $ 176,500     $ 130,000      
Swingline sub-facility [Member]                                              
Credit facility                                              
Revolving credit facility, commitment $ 40,000                                            
Letter of credit sub-facility [Member]                                              
Credit facility                                              
Revolving credit facility, commitment $ 25,000                                            
Interest rate swap [Member]                                              
Credit facility                                              
Interest rate swap amount                                             $ 200,000
Minimum [Member]                                              
Credit facility                                              
Interest rate margin on variable-rate debt 1.50%                                            
Revolving credit facility, commitment fee 0.25%                                            
Maximum [Member]                                              
Credit facility                                              
Interest rate margin on variable-rate debt 2.50%                                            
Revolving credit facility, commitment fee 0.35%