XML 30 R50.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Long-Term Debt (Details) (USD $)
12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 31, 2012
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
Dec. 31, 2011
Pension Plan Noncash Contribution [Member]
Dec. 31, 2012
Unsecured Letter of Credit Facility [Member]
Dec. 31, 2011
Unsecured Letter of Credit Facility [Member]
Dec. 31, 2012
Unsecured Letter of Credit Facility [Member]
March 2013 [Member]
Dec. 31, 2012
Unsecured Letter of Credit Facility [Member]
September 2013 [Member]
Dec. 31, 2012
Revolving Credit Facility [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Note Due 1/15/2013 [Member]
May 31, 2012
Senior Note Due 5/1/2014 [Member]
Sep. 30, 2012
Senior Note Due 4/15/2015 [Member]
Jun. 18, 2012
Senior Note Due 4/15/2015 [Member]
Sep. 30, 2012
Senior Note Due 4/15/2017 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Note Due 7/1/2021 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Note Due 10/14/2016 [Member]
Dec. 31, 2012
CoBank Term Loan 2012 [Member]
Dec. 31, 2012
CoBank Term Loan 2013 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Note Due 2023 Issued 10/1/2012 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Note Due 2023 Issued 8/15/2012 [Member]
Dec. 31, 2012
April 2015 and 2017 Notes [Member]
May 17, 2012
The Notes [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Note [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Note [Member]
Dec. 31, 2011
Rural Utilities Service [Member]
Dec. 31, 2012
Rural Utilities Service [Member]
Loan Contracts [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 1/15/2013 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 1/15/2013 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 5/1/2014 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 5/1/2014 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 3/15/2015 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 3/15/2015 [Member]
Dec. 31, 2012
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Senior Note Due 4/15/2015 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 4/15/2015 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 4/15/2017 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 4/15/2017 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 10/1/2018 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 10/1/2018 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 1/15/2023 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 1/15/2023 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 3/15/2019 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 3/15/2019 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 4/15/2020 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 4/15/2020 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 7/1/2021 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 7/1/2021 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 4/15/2022 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 4/15/2022 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 1/15/2027 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 1/15/2027 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 2/15/2028 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 2/15/2028 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 10/15/2029 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 10/15/2029 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 8/15/2031 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 8/15/2031 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Debenture Due 11/1/2025 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Debenture Due 11/1/2025 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Debenture Due 8/15/2026 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Debenture Due 8/15/2026 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Debenture Due 10/1/2034 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Debenture Due 10/1/2034 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Debenture Due 7/1/2035 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Debenture Due 7/1/2035 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Debenture Due 10/1/2046 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Debenture Due 10/1/2046 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 10/14/2016 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Senior Note Due 10/14/2016 [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Debentures [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Debentures [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Unsecured Debt [Member]
Subsidiary Senior Notes Due 12/1/2012 [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Unsecured Debt [Member]
Subsidiary Senior Notes Due 12/1/2012 [Member]
Dec. 31, 2012
Industrial Development Revenue Bonds [Member]
Debt Instrument [Line Items]                                                                                                                                                    
Long-term debt, beginning balance $ 8,349,521,000                               $ 143,000,000 $ 130,000,000         $ 8,669,696,000 $ 8,039,774,000 $ 200,000,000 $ 10,197,000 $ 8,325,774,000 $ 502,658,000 $ 580,724,000 $ 200,000,000 $ 600,000,000 $ 300,000,000 $ 300,000,000 $ 374,803,000 $ 500,000,000 $ 1,040,685,000 $ 1,100,000,000 $ 600,000,000 $ 600,000,000 $ 850,000,000 $ 0 $ 434,000,000 $ 434,000,000 $ 1,100,000,000 $ 1,100,000,000 $ 500,000,000 $ 0 $ 500,000,000 $ 500,000,000 $ 345,858,000 $ 345,858,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 945,325,000 $ 945,325,000 $ 138,000,000 $ 138,000,000 $ 1,739,000 $ 1,739,000 $ 628,000 $ 628,000 $ 125,000,000 $ 125,000,000 $ 193,500,000 $ 193,500,000 $ 517,500,000 [1] $ 575,000,000 [1] $ 8,919,696,000 $ 8,325,774,000 $ 0 $ 36,000,000 $ 13,550,000
Payments (756,953,000)                                                 (875,000) (756,078,000)                                                                                             0
Borrowings 1,350,000,000                                                 0 1,350,000,000                                                                                             0
Less: Debt Discount (71,000) (31,113,000)                                                                                                                                                
Less: Current Portion (560,550,000) (94,016,000)                                                                                                                                                
Principal Outstanding 8,381,947,000 8,224,392,000                                                                                                                                                
Long-term debt, ending balance 8,942,568,000 8,349,521,000                             143,000,000 130,000,000         8,669,696,000 8,039,774,000 200,000,000 9,322,000 8,919,696,000 502,658,000 580,724,000 200,000,000 600,000,000 300,000,000 300,000,000 374,803,000 500,000,000 1,040,685,000 1,100,000,000 600,000,000 600,000,000 850,000,000 0 434,000,000 434,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 500,000,000 0 500,000,000 500,000,000 345,858,000 345,858,000 200,000,000 200,000,000 50,000,000 50,000,000 945,325,000 945,325,000 138,000,000 138,000,000 1,739,000 1,739,000 628,000 628,000 125,000,000 125,000,000 193,500,000 193,500,000 517,500,000 [1] 575,000,000 [1] 8,919,696,000 8,325,774,000 0 36,000,000 13,550,000
Interest Rate (in hundredths)                                                   6.15% 7.86% 6.25% 6.25% 8.25% 8.25% 6.625% 6.625% 7.875% 7.875% 8.25% 8.25% 8.125% 8.125% 7.125% 0.00% 7.125% 7.125% 8.50% 8.50% 9.25% 0.00% 8.75% 8.75% 7.875% 7.875% 6.73% 6.73% 8.40% 8.40% 9.00% 9.00% 7.00% 7.00% 6.80% 6.80% 7.68% 7.68% 7.45% 7.45% 7.05% 7.05% 3.095% [1] 3.175% [1] 7.86% 7.93% 0.00% 8.05% 6.33%
Long term debt weighted average interest rate (in hundredths) 7.85%                                                                                                                                                  
Senior Notes [Abstract]                                                                                                                                                    
Aggregate principal amount of debt under registered offering                                     250,000,000 600,000,000                                                                                                            
Issue price expressed as a percentage of principal amount (in hundredths)                             100.00%       104.25% 100.00%                                                                                                            
Effective interest cost (in hundredths)                                     6.551%                     10.855%                                                                                        
Net proceeds from offering                             489,600,000       255,900,000 588,100,000                                                                                                            
Private offering of debt related to the Merger     3,200,000,000                                                                                                                                              
Transaction Escrow related to the Merger     125,500,000                                                                                                                                              
Excess received of the special cash payment and the initial purchasers' discount received related to the Merger     53,000,000                                                                                                                                              
Aggregate principal amount agreed to be purchased                     400,000,000 75,700,000 49,500,000 59,300,000               500,000,000                                                                                                        
Amount of consideration for purchase of notes                     446,000,000   54,000,000               154,700,000                                                                                                          
Losses on early extinguishment of debt (90,363,000) 0 0             (69,000,000)                     (19,300,000)                                                                                                          
Gain (Loss) on repurchase of debt instrument                   2,100,000                                                                                                                                
Debt instrument repurchase amount                   78,100,000                                                                                                                                
Credit Agreement [Abstract]                                                                                                                                                    
Repayment of the outstanding principal balance, quarterly installments amount                               14,375,000                                                                                                                    
First payment date of the quarterly repayment of the outstanding principal balance                               Mar. 31, 2012                                                                                                                    
Interest rate margin for Base Rate borrowings, minimum (in hundredths)                               0.875%                                                                                                                    
Interest rate margin for Base Rate borrowings, maximum (in hundredths)                               2.875%                                                                                                                    
Interest rate margin for LIBOR borrowings, minimum (in hundredths)                               1.875%                                                                                                                    
Interest rate margin for LIBOR borrowings, maximum (in hundredths)                               3.875%                                                                                                                    
Initial pricing for LIBOR based borrowings (in hundredths)                               2.875%                                                                                                                    
Maximum permitted leverage ratio                               4.5                                                                                                                    
Number of debt facilities 3                                                                                                                                                  
Credit facilities [Abstract]                                                                                                                                                    
Interest Rate (in hundredths)                 0.625%                                                                                                                                  
Line of credit initiation date Mar. 23, 2010                                                                                                                                                  
Line of credit facility expiration date Jan. 01, 2014                                                                                                                                                  
Line of credit facility maximum borrowing capacity         40,000,000 190,000,000 20,000,000 20,000,000 750,000,000                                                                                                                                  
Number of letters of credit         2                                                                                                                                          
Exercised extension of commitment         100,000,000                                                                                                                                          
Date that the Bank to exercise its option to extend the commitments         September 20, 2012                                                                                                                                          
Principal payments by year [Abstract]                                                                                                                                                    
Principal Payments 2013 560,550,000                                                                                                                                                  
Principal Payments 2014 257,916,000                                                                                                                                                  
Principal Payments 2015 732,746,000                                                                                                                                                  
Principal Payments 2016 345,466,000                                                                                                                                                  
Principal Payments 2017 1,041,186,000                                                                                                                                                  
Other Obligation [Abstract]                                                                                                                                                    
Number of properties contributed to qualified defined benefit pension plan   4                                                                                                                                                
Fair value of pension plan contribution       58,100,000                                                                                                                                            
Number years company entered into leases for the contributed properties   15 years                                                                                                                                                
Annual rent expense for the contributed properties   5,800,000                                                                                                                                                
Initial obligation recorded as a result of contribution and leaseback of the properties   58,100,000                                                                                                                                                
Long term portion of initial obligation   57,500,000                                                                                                                                                
Current portion of initial obligation   600,000                                                                                                                                                
Sale and leaseback term, minimum 12 years                                                                                                                                                  
Sale and leaseback term, maximum (in years) 23 years                                                                                                                                                  
Finance Lease Obligations, Future Minimum Payments [Abstract]                                                                                                                                                    
2013 5,339,000                                                                                                                                                  
2014 5,170,000                                                                                                                                                  
2015 5,276,000                                                                                                                                                  
2016 5,407,000                                                                                                                                                  
2017 5,550,000                                                                                                                                                  
Thereafter 54,274,000                                                                                                                                                  
Total future payments 81,016,000                                                                                                                                                  
Capital Lease Obligations, Future Minimum Payments [Abstract]                                                                                                                                                    
2013 3,055,000                                                                                                                                                  
2014 3,107,000                                                                                                                                                  
2015 3,161,000                                                                                                                                                  
2016 3,216,000                                                                                                                                                  
2017 3,273,000                                                                                                                                                  
Thereafter 22,387,000                                                                                                                                                  
Total future payments 38,199,000                                                                                                                                                  
Less: Amounts representing interest (11,603,000)                                                                                                                                                  
Present Value of minimum lease payments $ 26,596,000                                                                                                                                                  
[1] Represents borrowings under the Credit Agreement with Co Bank.