EX-99.2 6 voyageracq_ex99-2.htm EXHIBIT 99.2

 

Exhibit 99.2

 

U n l o c k i n g N e x t - G e n e r a t i o n Th e r ap i e s t o T r e a t C an c e r I n v e s t o r P r e s e n t a t i o n

 

 

 

 

T o d a y ’ s S p e a k e r s : V o y a g e r Acq u i s i t i o n C o r p. ( N A S D A Q : V A C H) W a rr e n H o sse i n i o n C h a i r m a n A d ee l R ou f P r es i d e n t , CE O a n d D i r e c t o r C ha i r m a n o f C a r d i o D i ag n o s t i cs , I n c . ( N AS D A Q : C D I O) D i r e c t o r a n d P r e s i d en t o f N u t e x H e a l t h , I n c . (N A S D A Q: NU T X ) C o - f ou n de r o f A p o ll o M e d i c a l H o l d i ng s , I n c . ( N AS D A Q: AS T H ) F o r m e r C ha i r m a n o f t h e B o a r d o f D i r e c t o r s o f C li n i g en c e H o l d i n g s , I n c . P r e s i d en t , C FO a n d D i r e c t o r o f T i t a n A c qu i s i t i o n C o r p ( N A S D A Q: T A CH ) D i r e c t o r o f Z a l a t o r is an d Z a l a t o r is I I ( N AS D A Q : T C O A an d Z L S ) F o r m e r I n v e s t m e n t P r o f e s s i o na l a t C o he n a n d C o m p a n y F o r m e r M e m b e r o f J . P . M o r ga n I B L e v e r ag e d F i na n c e T ea m 2

 

 

 

 

T o d a y ’ s S p e a k e r s : V E R A X A D r . C h r i s t o p h A n t z C E O a n d C o - F o un d e r O l i ve r R . B a um a n n C h a i r m a n C E O an d C o - F o un d e r o f V E R AX A B i o t e c h F o r m e r M a n ag i n g D i r e c t o r o f A c ou s ia T h e r a pe u t i c s F o r m e r M a n ag i n g D i r e c t o r o f L u x e nd o ( a c qu i r e d b y B r u k e r i n 20 1 7 ) F o r m e r V en t u r e C a p i t a l I n v e s t o r w i t h E M B L V en t u r e s 3 C ha i r m a n o f VE R AX A B i o t e c h a n d C E O o f X li f e S c i en c e s B o a r d m e m be r a t A x en o l l L i f e S c i en c e s A G , P e c u n ia S o l u t i on s , a n d C a r b o n O c e a n A G F o r m e r C E O a n d M a n g i n g P a r t ne r o f B e l v o i r W e a l t h M an a ge m en t A G F o r m e r I n v e s t m en t A d v i s o r a t C r e d i t S u i ss e

 

 

 

 

D i s c l a i m e r a nd F o r w a r d - L oo k i ng S t a t e m e n ts 4 Fo r w a r d - L oo ki ng S t a te m e n t s T h is p r e s e n t a t i o n c o n t a i n s c e r t a in f o r wa r d - l o o k i n g s t a t e m e n t s w i t h in t h e m e a n i n g o f t h e f e d e r a l s e c u r i t i e s l aw s , i n c l u d i n g , w i t h o u t li m i t a t i o n , s t a t e m e n t s r e l a t i n g t o t h e b u s i n e s s c o m b i n a t i o n ( t h e “ T r a n s a c t i o n ” ) b et w e e n VE R A X A Bi o t ec h A G ( “ V e r a x a ” ) a n d V oy a g e r A c q u isi t i o n C o r p . ( “ V o y a g e r “ ), i n c l u d i n g t h e a n t i c i p a t e d t i m i n g a n d b e n e fi t s t h e r e o f ; V e r a x a ’ s i m p l i e d e n t e r p r i s e v a l u e ; e x p ec t a t i o n s r e g a r d i n g t h e h e a l t h c a r e a n d b i o ph a r ma c e u t i c a l i n d u s t r i e s ; V e r a x a ’ s d e v e l o p m e n t o f , t h e p o t e n t i a l b e n e fi t s o f , a n d p a t i e n t a c c e s s t o , i t s p r o d u c t c a nd i d a t e s f o r t h e t r e a t m e n t o f c a n c e r ; V e r a x a ’ s a b i l i t y t o d e v e l o p a d d i t i on a l p r o d u c t c a nd i d a t e s , i n c l u d i n g t h r o u g h u s e o f V e r a x a ’ s Bi T A C p l a t f o r m s ; t h e a n t i c i p a te d b e n e f i t s o f t h e B i T A C t r e a tm e n t a p p r o a c h ; a n d V e r a x a ’ s a b i l i t y t o g e n e r a l r e v e n u e in t h e f u t u r e . F o r wa r d - l o o k i n g s t a t e m e n t s a r e s t a t e m e n t s t h a t a r e n o t h i s t o r i c a l f a c t s . S u c h f o r wa r d - l o o k i n g s t a t e m e n t s a r e s u b j e c t to r i s ks a n d u n c e r t a i n t i e s , w h i c h c o u ld c a u s e a c t u a l r e s u l t s t o d i f f e r f r o m t h e f o r wa r d - l o o k i n g s t a t e m e n t s . T h e s e f o r wa r d - l o o k i n g s t a t e m e n t s g e n e r a l l y a r e i d e n t i f i e d b y t h e w o r d s “ b e li e v e , ” “ p r o j e c t , ” “ e x p e c t , ” “ a n t i c i p a t e , ” “ e s t i m a t e , ” “ i n te nd , ” “ t h i n k , ” “ s t r a te g y , ” “ f u t u r e , ” “ o p p o r t u n i t y , ” “ po te n t i a l , ” “ p l a n , ” “ s e e k s , ” “ m a y , ” “ s ho u l d , ” “ w ill , ” “ w o u l d , ” “ w ill b e , ” “ w ill c o n t i n u e , ” “ w ill li k e ly r e s u l t , ” a n d s i m il a r e x p r e ss i o n s , b u t t h e a b s e n c e o f t h e s e w o r d s d o e s n o t m e a n t h a t a s t a t e m e n t is n o t f o r wa r d - l o o k i n g . F o r wa r d - l o o k i n g s t a t e m e n t s a r e p r e d i c t i on s , p r o j ec t i o n s a n d o t h e r s t a t e m e n t s a b o u t f u t u r e e v e n t s t h a t a r e b a s e d o n c u r r e n t e x p ec t a t i o n s a n d a ss u m p t i o n s a n d , a s a r e s u l t , a r e s u b j e c t t o r i s ks a n d u n c e r t a i n t i e s . T h e s e s t a t e m e n t s a r e b a s e d o n ma n a g e m e n t ’ s e x p e c t a t i o n s , a ss u m p t i o n s , e s t i m a te s , p r o j e c t i o n s a n d b e li e fs a s o f t h e d a t e o f t h is p r e s e n t a t i o n a n d a r e s u b j e c t t o a n u m b e r o f f a c t o r s t h a t i n v o l v e k n o w n a n d u n k no w n r i s k s , d e l a y s , u n c e r t a i n t i e s a n d o t h e r f a c t o r s n o t u n d e r t h e c o m p a n y ’ s c o n t r o l t h a t m a y c a u s e a c t u a l r e s u l t s , p e r f o r m a n c e o r a c h i e v e m e n t s o f t h e c o m p a n y t o b e m a t e r i a lly d i f f e r e n t f r om t h e r e s u l t s , p e r f o r m a n c e o r o t h e r e x p ec t a t i on s e x p r e ss e d or i m p l i e d b y t h e s e f o r wa r d - l o o k i n g s t a t e m e n t s . T h e s e f a ct o r s i n c l u d e , b u t a r e n o t li m i te d t o (i) t h e r i s k t h a t t h e T r a n s a c t i o n m a y n o t b e c o m p l et e d in a t i m e l y m a nn e r o r a t a l l ; (ii) t h e f a il u r e t o s a t i sf y c o n d i t i on s t o c o n s u m m a t i o n o f t h e T r a n s a c t i o n ; (ii i ) t h e e f f e c t o f t h e T r a n s a c t i o n a n d i t s a n n o u n c e m e n t o r p e n d e n c y o n V e r a x a ’ s b u s i n e ss , r e s u l t s o f o p e r a t i o n s , a n d p l a n s ; (i v ) t h e f a il u r e t o r e a l i z e a n t i c i p a t e d b e n e fi t s o f t h e T r a n s a c t i o n ; ( v ) l e g a l p r o ce e d i n g s r e l a te d t o t h e T r a n s a c t i o n ; ( v i ) c h a n g e s in t h e m a r k e t s in w h i c h V e r a x a c o m p e t e s ; ( v i i) c h a n g e s in g e n e r a l e c o n o m ic c on d i t i o n s ; ( v i ii) u n c e r t a i n t i e s i n h e r e n t in t h e e x e c u t i on , c o s t , c o m p l et i o n , a n d r e s u l t s o f p r e c l i n i c a l s t ud i e s a n d c li n i c a l t r i a l s ; (i x ) r i s ks r e l a te d t o r e g u l a t o r y r e v i e w a n d a p p r o v a l a n d c o mm e r c i a li z a t i o n ; ( x ) r i s k s r e l a te d t o i n te ll e c t u a l p r o p e r t y p r o te c t i o n ; a n d ( x i) V e r a x a ’ s li m i te d o p e r a t i n g h i s t o r y . F u r t h e r i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s e a n d o t h e r r e l e v a n t r i s k s a n d u n c e r t a i n t i e s m a y b e f o u n d in t h e r e g i s t r a t i o n s t a t e m e n t o n F o r m S - 1 fil e d w i t h t h e S e c u r i t i e s a n d E x c h a n g e C o mm i ss i o n ( t h e “ S E C ” ) b y V o y a g e r o n J u n e 1 8 , 2 0 2 4 . T h e f o r e g o i n g li s t o f f a c t o r s is n o t e x h a u s t i v e . Y o u s h o u ld c a r e f u l ly c on s i d e r t h e f o r e g o i n g f a c t o r s a n d t h e o t h e r r i s ks a n d u n c e r t a i n t i e s t h a t w ill b e d e s c r i b e d in t h e “ Ri s k F a c t o r s ” s e c t i o n o f t h e p r o x y s t a t e m e n t / p r o s p e c t u s a n d t h e a m e n d m e n t s t h e r et o , t h e d e f i n i t i v e p r o x y s t a t e m e n t / p r o s p e c t u s , a n d o t h e r d o c u m e n t s t o b e f il e d f r om t i m e t o t i m e w i t h t h e S E C . T h e s e f il i n g s i d e n t i f y a n d a d d r e s s o t h e r i m p o r t a n t r i s k s a n d u n c e r t a i n t i e s t h a t c o u ld c a u s e a c t u a l e v e n t s a n d r e s u l t s t o d i f f e r m a t e r i a lly f r o m t h o s e c o n t a i n e d in t h e f o r wa r d - l o o k i n g s t a t e m e n t s . Y o u s h o u ld n o t p l a c e u n du e r e l i a n c e o n f o r wa r d - l o o k i n g s t a t e m e n t s , w h i c h s p e a k o n ly a s o f t h e d a t e t h e y a r e m a d e . N e i t h e r V o y a g e r n o r V e r a x a u n d e r t a k e a n o b li g a t i o n t o u p d a t e t h e f o r wa r d - l o o k i n g s t a t e m e n t s , e x c e p t a s r e q u i r e d b y a p p li c a b le l aw s . A d d i t i on a l I n f o r ma t i on a nd W h e r e to F i nd It I n c on n e c t i o n w i t h t h e T r a n s a c t i o n , V oy a g e r h a s fil e d r e l e v a n t m a t e r i a ls w i t h t h e S E C , i n c l u d i n g a r e g is t r a t i o n s t a t e m e n t o n F o r m S - 1 , w h i c h i n c l u d e s a p r e li m i n a r y p r o x y s t a t e m e n t / p r o s p e c t u s o f V oy a g e r , a n d w ill fil e o t h e r d o c u m e n t s r e g a r d i n g t h e T r a n s a c t i o n w i t h t h e S E C . T h is p r e s e n t a t i o n is n o t i n t e n d e d t o b e , a n d is n o t , a s u b s t i t u t e f o r t h e p r o x y s t a t e m e n t / p r o s p e c t u s o r a n y o t h e r d o c u m e n t t h a t V oy a g e r h a s fil e d o r ma y fil e w i t h t h e S E C in c o n n e c t i o n w i t h t h e T r a n s a c t i o n . W h e n a v a i l a b l e , t h e d e fi n i t i v e p r o x y s t a t e m e n t a n d o t h e r r e l e v a n t m a t e r i a ls f o r t h e T r a n s a c t i o n w ill b e m a il e d o r m a d e a v a i l a b le t o s t o c k h o l d e r s o f V oy a g e r . Y o u a r e u r g e d t o c a r e f u l ly r e a d , w h e n t h e y b e c o m e a v a i l a b l e , a n y r e l e v a n t d o c u m e n t s fil e d w i t h t h e S E C , b ec a u s e t h e y w ill c o n t a in i m p o r t a n t i n f o r m a t i o n a b o u t V oy a g e r , V e r a x a, a n d t h e T r a n s a c t i o n . V oy a g e r ’ s i n v e s t o r s a n d s t o c k h o l d e r s a n d o t h e r i n t e r e s t e d p e r s o n s w ill a l s o b e a b le t o o b t a i n c o p i e s of t h e r e g i s t r a t i o n s t a t e m e n t , t h e p r e li m i n a r y p r o x y s t a t e m e n t / p r o s p e c t u s , t h e d e f i n i t i v e p r o x y s t a t e m e n t / p r o s p e c t u s , o t h e r d o c u m e n t s f il e d w i t h t h e S E C t h a t w ill b e i n c o r p o r a te d b y r e f e r e n c e t h e r e i n , a n d a ll o t h e r r e l e v a n t d o c u m e n t s fil e d w i t h t h e S E C b y V oy a g e r in c on n e c t i o n w i t h t h e T r a n s a c t i o n , w i t h o u t c h a r g e , o n c e a v a i l a b l e , a t t h e S E C ’ s w e b s i t e a t www . s e c . g o v , o r b y d i r e c t i n g a r e q u e st t o V oy a g e r A c q u i s i t i o n C o r p . , 1 3 1 C o n c o r d S t r e e t , B r oo k l y n , N Y 1 1 2 0 1 , A t te n t i o n : A d e e l R o u f, C E O a n d Di r e c t o r . P a r t i c i p a n t s in t he S o li c i t a t i on V oy a g e r , V e r a x a , a n d t h e ir r e s p e c t i v e d i r e c t o r s, e x e c u t i v e o f f i c e r s, o t h e r m e m b e r s o f m a n a g e m e n t a n d e m p l o y e e s m a y b e d ee m e d p a r t i c i p a n t s in t h e s o l i c i t a t i o n o f p r o x i e s f r o m V o y a g e r ’ s s t o c k h o l d e r s w i t h r e s p e c t t o t h e T r a n s a c t i o n . I n v e s t o r s a n d s e c u r i t y h o l d e r s m a y o b t a i n m o r e d e t a il e d i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e n a m e s a n d i n te r e s t s in t h e T r a n s a c t i o n o f V oy a g e r ’ s a n d V e r a x a ’ s d i r e c t o r s a n d o f f i c e r s in V o y a g e r ’ s u p c o m i n g fil i n g s w i t h t h e S E C , i n c l u d i n g a r e g i s t r a t i o n s t a t e m e n t o n F o r m F - 4 , a p r e li m i n a r y p r o x y s t a t e m e n t / p r o s p e c t u s , a d e f i n i t i v e p r o x y s t a t e m e n t / p r o s p e c t u s , a m e n d m e n t s a n d s u p p l e m e n t s t h e r et o , a n d o t h e r d o c u m e n t s f il e d w i t h t h e S E C . No O ff e r or S o l i c i t a t i on T h is p r e s e n t a t i o n is n o t a s o l i c i t a t i o n o f a p r o x y , c o n s e n t , o r a u t h o r i z a t i o n w i t h r e s p e c t t o a n y s e c u r i t i e s o r in r e s p e c t o f t h e T r a n s a c t i o n a n d w ill n o t c o n s t i t u t e a n o f f e r t o s e ll o r t h e s o l i c i t a t i o n o f a n o f f e r t o b u y a n y s e c u r i t i e s , n o r w ill t h e r e b e a n y s a le o f s e c u r i t i e s in a n y s t a t e s o r j u r i s d i c t i o n s in w h i c h s u c h o f f e r , s o l i c i t a t i o n o r s a le w o u ld b e u n l aw f u l p r i o r t o r e g i s t r a t i o n o r q u a lifi c a t i o n u n d e r t h e s e c u r i t i e s l a w s o f a n y s u c h j u r i s d i c t i o n . N o o f f e r o f s e c u r i t i e s s h a ll be m a d e e x c e p t b y m e a n s o f a p r o s p e c t u s m e e t i n g t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e S e c u r i t i e s A c t o f 1 9 3 3 , a s a m e n d e d .

 

 

 

 

T r a n sa ct i o n S u m m a r y E s t i m a t e d S o u r c e s & U s e s B u s i n e s s C o m b i na t i o n S t r uc t u r e • V o y ager A c qu is i t i o n C o r p i n t end s t o c omp l e t e a bu s i ne s s c omb i na t i o n w i t h V E R A XA , a l ead i n g c ompan y i n t h e ne x t on c o l og y r e v o l ut i o n • T h e bu si ne s s c o m b i nat i o n i s e x pe c te d t o c l o s e i n Q 4 202 5 V a l u a t i o n • T h e bu si ne s s c o m b i nat i o n i m p l i e s a p r o fo r m a c o m b i ne d ente r p r i s e v a l u e o f app r o x i m ate l y $1.3 8 b i ll i o n • E x is t i n g VE R AX A s ha r eho l de r s w ou l d r o l l o v e r 100 % o f the i r equ i t y a s pa r t o f th e bu s i ne s s c o m b i nat i o n 3. P F C a s h c o n s i s ts o f $ 2 53 M c a s h to b a l a n c e s h ee t a n d $6 M o f e x i s t i n g c a s h 4. A ss u m e s $ 25 3 M r e m a i n i n g i n t r u s t ( 0 % R e d e m p t i o n s ) . E x c l ud e s i n t e r e s t e a r n e d i n t h e t r u s t. S P A C c a s h a m o u n t i s s ub j e c t to c h a n g e d e p e nd i n g o n t h e a c t u a l i n t e r e s t e a r n e d i n t h e t r u s t a n d t o t a l nu m b e r o f r e d e m p t i on s 5. A l l c h a r ts a n d t a b l e s e x c l ud e 12 . 6 5 M S P A C w a r r a n t s a n d 7 . 6 65 M P r iv a te P l a c e m e n t w a rr a n t s . A l l w a r r a n ts h a v e a s t r ik e p r i c e o f $ 1 1 . 5 0 p e r c o m m o n s h a r e T r a n s a c t i o n H i gh li g h t s 5 P r o F o rm a O w n e r s h i p a t i o n P r o F o rm a V a l u O w n e r s h i p % S h a r e s ( M ) 3.9 % 1.5% 3 4 1 6 4 . 1 P F S ha r e s O u t s t a n d i n g ( M ) 7 9 . 2 % 1 3 0 . 0 1 VE R AX A R o ll o v e r E q u i t y 2 15.4% $ 1 0 . 0 0 S h a r e P r i c e ( $ ) 1 5 . 4 % 2 5 . 3 2 SPA C S h a r e h o l d e r s $ 1 , 6 41 . 3 P F E qu i t y V a l ue ( $ M ) 3 . 9 % 6 . 3 3 S p o n s o r S h a r e s 79.2% 2 5 9 ( - ) P F C a s h ( $ M ) 1 . 5 % 2 . 5 4 P I P E S h a r e h o l d e r s 1 $ 1 , 3 82 . 3 P F E n t e r pr i s e V a l ue ( $ M ) a t $ 1 0 . 0 0 p e r c o m m o n s h a r e . T o t a l s p o n s o r s h a r e s o f 6 . 32 5 M il l u s t r a t i v e l y p r i c e d a t $ 10 . 0 0 p e r s h a r e A ss u m p t i o n s: 1. 1 6 4 . 1 M p r o f o r m a s h a r e s o u t s t a nd i n g 2. $ 2 5 M P I P E i s n o t y e t c o m m i t t e d a n d i s ( $ M ) U s e s $1 , 30 0 E q u i t y t o V E R A X A $253 C a s h to b a l an c e s h e e t $25 I l l u s t r a t i v e t r an s a c t i o n e x pen s e s $1 , 57 8 To t a l ( $ M ) S o u r ce s $1 , 30 0 V E R A X A R o ll o v e r $253 S P A C C a s h i n T r u s t $ 2 5 P I P E $1 , 57 8 T o t a l

 

 

 

 

U n l o c k i n g N e x t - G e n e r a t i o n Th e r ap i e s t o T r e a t C an c e r I n v e s t o r P r e s e n t a t i o n

 

 

 

 

V i s ion A w o r l d w h e r e c a n c e r i s n o l ong e r a l i f e - t h r e a te n i n g d i a gno si s but a ma n a g e a b l e c o nd it i o n — w h e r e p a ti e n t s l i v e w i t h out f e a r , e m po w e r e d b y g r oun d b r e a k i n g t h e r a p i es . M i s s ion A t V E R A X A, w e a i m t o t r a n s f o r m c a nc e r m e d i c i n e w i t h B i T A C , a b r e a k t h r ough te chn o l og y , t h a t p r e c i s e l y t a r g et s t umo r s w h i l e p r o te c t i n g h e a lt h y ti s s u e .

 

 

 

 

V E R A X A i s L e a d i ng t he N e x t O nc o l o g y R e v o l ut i o n $4 3 1 B G l o b a l S o l i d T u m o r M a r k e t i n 2 0 2 5 3 E x p e c t e d C li n i c a l - S t a g e D r u g P r o g r a ms i n 2 0 2 9 19 . 7 % G l o b a l M a r k e t C A G R 2 0 2 5 - 2 0 3 3 22 P a t e n t f a m il i e s P h 1 C l i n i c a l p r o g r a m i n A c u t e m y e l o i d l e u k e m i a ( A M L ) 20 2 0 F o un d e d b y T w o E M B L * S p i n O f f s $6 0 M C a p i t a l Ra i s e d a n d E f f e c t i v el y I m p l e m e n t e d 4 E x p e c t e d T e c h no l o g y P l a t f o r m s ( 2 D i s r u p t i v e , 2 B e s t - i n - c l a s s ) * E u r o p e a n M o l e c u l a r B i o l o g y L a b o r a t o r y ( E M B L ) : h t t p s : / / w ww . e m b l .o r g . S o u r c e : M a r k e t D a t a F o r e c a s t

 

 

 

 

V E R A X A ’ s S o l ut i o n t o C a n c e r T h e r a p i e s Ad v a nc e d C a nc e r T h e r a p e u t i cs T o x i c i t y C h e m o t h e r a py E f f i c a cy B i T AC ( V E R A X A) E f f i c a cy T o x i c i t y ▪ V E R A X A ’ s B r e a k t h r o u g h B i T AC ( B i - T a r g ete d An ti bod y C y t o t o x i c i t y ) – a no v e l te chn o l ogy p l a t f o r m t a c k l i n g t h e s e ch a l l e n g e s ▪ H o w B i T A C W o r k s R e q u i r e s d u a l - a n ti g e n e n g a g e m e nt t o m i n i m i z e o f f - t u m or t o x i c i t y w h i l e e n h a nc i n g t u mor s p e c i f i c i t y ▪ C u rr en t C a n ce r Th e r a pi e s F a c e M a j o r L i m i t a t ion s A n t i bo d y - D e r i v e d - C on j u g a t e s ( A D C ) s a n d b i s p e c i f i c T - c e l l e n g a g e r s ( T C E ) s f a i l i n t h e m a j o r i t y o f c a se s b a se d o n c l i n i c a l t r i a l d a t a d u e t o t o x i c i t y o r l a ck o f e f f i c a cy ▪ K e y C h a l l en g e O n - t a r g e t , o f f - t u m or e ff e c t s c a u s e ha r m f u l si d e e f f e c t s w h e n t a r g e t a n t i g e n s a r e e x p r es s e d o n h e a l t h y c e ll s ▪ I m p a ct E x p a n d s t h e t h e r a p e u ti c w i n d o w f or A D C s a n d T C E s , e n a b l i ng s a f e r a nd m o r e e f f e c ti v e c a nc e r t r e a t m e n t s S ou r c e s : N a t u r e R e v i e w s C li n i c a l O n c o l o g y , V o l u m e 20 , A u g u s t 2 0 23 , 55 8 - 57 6 & G l ob a l D a t a

 

 

 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1600 1400 1800 2000 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 T AM o f $ 43 1 B f o r V E R A X A’ s S o l u t i o n G l o b a l S o li d T u m o r M a r k e t $ 1 6 bn $ 5 7 bn $ 1 8 bn $ 11 2 bn $3 4 b n $1 6 9 b n 2 0 2 5 C AGR 2 0 3 0 S o u r c e : M o r do r I n t e lli g e n c e & P r e c e d e n c e R e s e a r c h 1 9 . 7 % G l ob a l M a r k e t C A G R , 202 5 - 2033 $4 3 1 b n $1 . 059 t n T C E - Ma r k et A D C - M a r k et $ b il l i o n T A M ( T o t a l A d d r e ss a b l e Ma r k e t ) S O M ( S e r v i c e a b l e O b t a i n a b l e Ma r k e t ) G l o b a l T C E & A D C M a r k e t S ou r c e : M a r k e t D a t a F o r ec a s t

 

 

 

 

E x e cu t i v e L e a d e r s h i p a nd M a n a g e m e nt T e a m P r o f . R a l f B a r g o u C h a ir f o r T r a n s l a t i on a l O n c o l o g y U n i v e r s i t y C li n ic W u e r z bu r g P r o f . D im i t r i s T z a c h a n i s H e m a t o l o g i s t / M e d i c a l O n c o l o g i s t U C S a n Di e g o H e a l t h C h r i s t o p h A n t z , P h D C E O 25 + y e a r s o f e x p e r i e n c e S e r i a l e n t r e p r e n e u r , V C , M & A, c o m p a n y bu il d i n g M e d i c a l P h y s i c i s t, M a x - P la n c k E M B L V e n t u r e s , L u x e nd o , A c o u s i a T h e r a p e u t i c s T o r s t en B ü r g e r mei s t e r C F O 25 + y e a r s o f e x p e r i e n c e F i n a n c e i n g l o b a l l i f e s c i e n c e D i p l o m a i n B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n , M a nn h e i m M o l e c u l a r H e a l t h , B A S F P h a r m a , T e c h em E n e r g y , C o l t T e l e k o m He i n z S c h w e r , P h D , MBA C BO 25 + y e a r s o f e x p e r i e n c e S e r i a l e n t r e p r e n e u r , V C , M & A , c o m p a n y bu il d i n g C li n i c a l C h e m i s t, H a r v a r d M e d i c a l S c ho o l , H e n l ey S l o n i n g B i o te c h , M o r p h o S y s , Vi r a T h e r a p e u t i c s , E M B L V e n t u r es P r o f . G e r n o t S t uh l e r A d j un c t P r o f e s s o r a t U n i v e r s i t y o f W ü r z bu r g P r o f . Ma t t h i a s Mie d e r e r H e a d D e p a r t m e n t T r a n s l. O n c o l o g y N CT D r e s d e n O li v e r R. B a u ma n n C h a i r m a n X lif e S c i e n ce s A G D a v id L . De c k B o a r d M e m b e r B o a r d o f D i r ec t o r s M ana g e m e n t T e a m C l i ni c al A d v i s o r y B o a r d 11 Ri c k A u s t i n , P h D C S O 25 + y e a r s o f s c i e n t i f i c l e a d e r s h i p i n p i o n ee r i n g i mm un e o n c o l o g y c o m p a n i es B i o c h e m i s t r y , B i o p h y s i c s , M o l e c u l a r B i o l o g y , Y a l e U n i v e r s i ty T u la r i k , A m g e n , H a r p oo n

 

 

 

 

M a r i a n W ei s s , P h D D i r e c t or M i c r o f l u i d i c s 7 y e a r s in m i c r o f l u i d ic d e v l p m t . P h y s i c s M a x - P l a n k , U n i v . H e i d e l b e r g H a h n - S c h i c k a r d , V e l a b s T h e r a p e u t i c s S t effe n D i c k o p f , P h D D i r e c t or B i T A C T C E 1 0 y e a r s in d i s c ov e r y i m m un e o n c o l o g y a n t i b o d y d e v e l op m e n t M o l ec u l a r Bi o t e c hn o l o g y L M U M un i c h R o c h e , M o r ph o S y s S c i e n t i f i c L e a d e r s h i p C h r i s t o p h E rk e l, P h D H e a d of R & D 20 + y e a r s in a n t i b o d y d i s c ov e r y a n d p r e c li n i c a l d e v e l op m e n t Bi o l o g y M a x - P l a n c k , U n i v . o f M a r bu r g Sl o n i n g , M o r ph o S y s P a u l S a u t e r , P h D D i r e c t or B i T A C A D C 7 y e a r s in c li c k - c h e m i s t r y a n d A DC d i s c ov e r y E MB L , A r a x a A n n a P r y s z l a k , P h D D i r e c t or T r a n s l a t i on R e s e a r c h 7 y e a r s in m i c r o fl u i d i c s a n d a n t i b o d y s c r ee n i n g B i o t e c hn o l o g y , V i r o l o g y U n i v . H e i d e l b e r g E MB L , V e l a b s T h e r a p e u t i c s C h r i s t i n e K ö h le r , P h D D i r e c t or P r o t e i n E x p r e s s i on & G C E 7 y e a r s in G CE d e v e l op m e n t Bi o l o g y U n i v e r s i t y o f M a i n z E MB L , A r a x a S t effe n R un z , P h D D i r e c t or B i s p e c A D C s 15 + y e a r s in a n t i b o d y d i s c ov e r y & d e v e l op m e n t M o r ph o s y s , V e l a b s T h e r a p e u t i c s T h e D N A o f V E RA X A

 

 

 

 

F i r s t I n C l a s s T e chn o l o g i e s w i t h O n e V i s i o n O u r A n t i b o d y D r u g C o n j u g a t e ( A D C ) t e c h n o l o g y s e l e c t i v e l y t a r g e t s a n d d e s t r o ys c a n c e r c e l l s w h i l e s p a r i n g h e a l t h y o n e s w i t h n o r e p o r t e d s i d e e f f e c t s O u r T - C e l l E n g a g e r ( T C E ) t e c h n o l o g y h a r n e s s e s t h e b o d y ’ s i m m u n e c e ll s t o s p e c i f i c a l l y ta r g e t a n d d e s t r o y c a n c e r c e l l s w i t h n o r e p o r t e d s i d e e ff e c t s A DC T e c h no l o g i e s T C E T e c h no l o g i e s F I G H T C A N C E R 13

 

 

 

 

S e v e r e T o x i c i ty i s t he P r o b l e m i n C a n c e r T h e r a p i e s S a m e Ma r k e r P R O B L E M S i n g l e C a n c er M a r k e r s a r e f o u n d o n He a l t h y C e l l s . A D C ( A n t i b o d y D r u g C o n j u g a t e) S a m e Ma r k e r S i ng l e M o l e cu l e T a r g et i n g 14 T C E ( T - C e l l E n g a g e r ) S i ng l e M o l e cu l e T a r g et i n g

 

 

 

 

VER A X A ’ s S o l u t i on E l i m i n a te s t h e P r ob l e m D i f f e r e nt Ma r k e r S e l e c t i v e ma r k e r p a i r D i f f e r e nt Ma r k e r B i T A C T C E ( T - C e l l E n g a g e r ) B i T A C A D C ( A n t i bo d y D r u g C on j u g a t e ) S O L U T I O N A h i g h l y s p e c i f i c d u a l - m a r k er a p p r o a c h t a r g ets t u m o r c e l l s w i th p r ec i s i o n . D e s t r o y c a n c er c e l l s w h i l e p r e s e r v i n g h e a l t h y o n e s . D u a l M o le cu l e T a r g et i n g D u a l M o le cu l e T a r g et i n g k il l i n g k il l i n g 15

 

 

 

 

VER A X A D e m o n s t r a t e s P r e c l i n i c a l E ff i c a c y i n A n i m a l Mo d e l s A d a p t e d f r o m G e is e t a l. 202 1 ( N a t u r e C o mm un i c a t i on s ): N O D S C I D m i c e i n j e c t e d w i t h l u c if e r a s e - p o s i t i v e M M . 1 S c e lls - T u m o r b e a r i n g m i c e ( M u l t i p le M y e l o m a ) w e r e t r e a t e d w i t h H e m i b o d i e s (H b ) a l on e a n d in c o m b i n a t i o n t a r g e t i n g α S L A M F 7 a n d α CD 3 8 P o s i ti v e C on t r ol D a y 1 D a y 4 D a y 7 N e g a ti v e C on t r ol B l u e C o l our i n d i c a te s c a nc e r c e l l s H e m i bod y : T h e f i r s t g e n e r a t i o n o f B i T AC a n ti bod ie s , s ho w e d p r o m is i ng r e s u lt s i n a n i ma l st ud i e s a t t he U n i v e r s i t y C li n i c o f W ü r z b u r g . W h y V E R A X A ? V ER A X A h o l d s e x c l u si v e r i g h t s t o a l l H e m i bod y p a t e n t s a n d h a s d e v el op e d p r op r iet a r y s e c on d - g e n e r a t i o n B i T AC m o le cu l e s w it h s u p e r i or d e v e l op m e n t , e f f i c a cy a n d s p e c i f i c i t y T r e a t m e nt w i t h T W O H e m i bod i e s c o m b i n e d T a r g e t 1 + T a r g e t 2 a tt a c k i n g t w o d i f f e r e n t t a r g e t s T r e a t m e nt w i t h O N E H e m i b o d y T a r g e t 1 T r e a t m e nt w i t h O N E H e m i bod y T a r g e t 2 C a n c er C e l l s E r a d i c a ted 16

 

 

 

 

V E R A X A T e c h n o l o g i e s S u p e r c h ar g e d b y D a t a - R i c h AI T a r g e t B i o l o g y D r u gg a b i li ty T u m o r B i o l o g y D e v e l o p a b il i ty D r u g D e s i g n E f f i c a c y S a f e t y B i om a r k e r s C o m p e t i t i v e I n t e l li g e n c e C l i ni c al D a t a S cien t i f i c D a t a F u n c t i o n a l i t y E x p r e ss i o n i n h e a l t h y E xp r e ss i o n i n d i s e a s e T u r n o v e r S o l u b i l i t y I n - v i t r o p o t e n c y G e o m e t r y T u m o r h e t e r o g e n e i t y T a r g e t s M o r t a l i t y S o l i d t u m o r I n c i d e n c e O n - t a r g e t o f f - t u m o r t o x O f f - t a r g e t t o x P F S T R AE s C o m m e r c i a l D a t a D r u g D e s i g n 17 V E RA X A l e v e r a g es a n A I - p o w e r ed d a t a b a s e c o m b i n i n g s c i e n t i f i c , c l i n i c a l , d r u g a n d c o mm e r c i a l d a ta a c r o s s o n c o l o g y , i n c l u d i n g A DC s a n d T C E s . T h i s p la t f o r m c o n t i n u o u s l y e v o l v es to i d e n t i f y a n d v a l i d a t e o p t i m a l t a r g e t p a i r s f o r d i v e r s e c a n c er ty p e s , a cc e l e r a t i n g t h e r a p e u t i c i n n o v a t i o n . AI I n - v i vo e ff i c a c y & s a f e t y Es c a p e m e c h a n i s m s A f f i n i t i e s P r o d u c t i v i t y I n d i c a t i o n S p a c e C o mp e t i t i o n o n M o A P a t i e n t n u m b e r s P a t i e n t c o n v e n i e n c e S t a n d a r d o f c a r e S t r a t i f i c a t i o n OS

 

 

 

 

A M o d u l a r P l a t f o r m f o r C os t - E ff e ct i v e D r u g D e v e l o pm e nt T o t a l nu m b er o f t a r g ets C e l l r e c e p t o r s i n c an c e r i n d i c a t i ons ~ 85 0 ~ 80 ~ 1 0 S o l i d t u m or ass o c i a t e d a n t i g e ns N u m b e r of t a r g e t s u s e d f or app r o v e d d r u g s T h e m o d u l a r B i T A C s y s t em c r e a t es m a n y p r o g r a m s f r o m a f ew m o l e c u l e s . 18 ▪ B i T A C a c ts l i k e a f l e x i b l e c o n s t r u c t i o n k i t, e n a b l i n g m u l t i p l e c o m b i n a t i o n s . ▪ E x a m p l e: 6 B i T A C m o l e c u l es c a n g e n e r a te 1 5 un i qu e p r o g r a m s a n d 1 0 B i T A C m o l e c u l es g e n e r a te 4 5 p r o g r a m s . ▪ C M C c o s ts a r e i n c u r r ed o n l y o n c e, r e d u c i n g e x p e n s e s . ▪ R e u s in g B i T A C m o l e cu l e s s p ee d s u p d e v e l o p m e n t an d cu t s co s t s b y u p t o 60 % . S o u r c e s : H u m a n P r o t e i n A t l a s a n d S h a r i f i e t a l . ; J C I I n s i g h t , 2 02 4 S e p 2 4

 

 

 

 

I P E x c e l l e nce U n d e r p i n n i n g V E R A X A ’ s T e c h n o l o g i e s T r a d e S e c r e t s 19 F r ee d om - t o - O p e r a t e A pp r o v e d p a t e n t s a n d p a t e n t a pp li c a t i o n s c o v e r i n g: − B i T A C - T C E s − B i T A C - A D C s − M i c r o f l u i d i c − C l i c k - C h e m is t r y − G l y c a n - C on j u g a t i on − et c. E x c l u s i v e L i c e n s e s c o v e r i n g: − B i T A C - T C E s − M i c r o f l u i d i c − S i gn a l - D ete c t i on − et c. V E R A X A k e e p s c e r t a i n t r a d e s e c r e t s t o ma k e t h e I P p a c k a g e s t r on g e r a n d p r e v e n t o t h e r c o m p a n i e s t o c o p y: − A I - po w e r e d a l go r i t h m f or t a r g e t i d e n t i f i c a t i on − P o s i ti on a l i n tel l i g e nc e f o r G e n e t i c C ode E x p a n s i on − M i c r o f l u i d i c d e si gn − et c. V a r i ous st ud ie s c a r r ie d out t h a t c o n f i r m F T O i n a l l a r e a s P a t en t s & A p pli c a t i o n I n - L i cen s ed P a t e n t s

 

 

 

 

S u r p a ss i n g the L i m i ts of C o n v e n t i o na l C a nc e r T h e r a p i e s E f f i c a cy Tu m or S p e ci f i c i t y ( S a f e t y ) B i T A C - T C E Bi T A C - A D C R e q u i r e t u m o r - s p e c i f i c p r o t e a s e ▪ A l l m aj o r A D C d e v e l o p e r s u s e t e c h n o l o gi e s th a t s e v e r e l y i m p a c t h e a l t h y c e l l s ▪ A p p r o v e d T - c e l l e n g a g e r s wo r k o n l y in c anc e r s w i th h i g h l y s e l e c t i v e s i n gl e ta r g e ts ▪ F e w c o m p ani e s ( ci r cl e ) wo r k o n T - C e l l e n g a g e r s t hat u s e a dua l - t a r g e t i n g a p p r o a ch but r e q u i r e tu m o r - s p e ci f i c p r o t e a s e s ▪ V E R A X A ’ s B i T A C t e c h no l o g y e n a bl e s a m uch m o r e s e l e c t i v e a tta c k o n c anc e r c e ll s whil e s p a r i n g h e a l thy o n e s - m a k i n g i t p o s s i bl e , f o r the f i r s t t i m e , to ta r g e t s o l i d t u m o r s w i t h n o n - e x c l u s i v e c an c e r m a r k e r s T - C e l l E n g a g e r Dis c l a i m e r : M a j o r m a r k e t p l a y e r s s o r t e d in n o p a r t i c u l a r o r d e r 20 P r o t e a s e B a s ed

 

 

 

 

C o n v e r t i ng V E R A X A ’ s T e c h n o l o g i e s i n t o C o mm e r c i a l V a l u e A D C T C E T - C e ll E n g a g e r A n t i b o d y D r u g C o n j u g a t e s B i T A C 202 5 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0 P o t e n t i a l C o m p a n y V a l u e ( Q u a l it a t i v e ) P a r t n er A D C P a r t n er T C E V E R AX A A D C V E R AX A T C E A D C T e c hn o l o g y B i T A C - A D C P la t f o r m B i T A C - T C E P la t f o r m Dis c l a i m e r : M a j o r m a r k e t p l a y e r s a r e s h o w n a s p o t e n t i a l li c e n s ee s 21

 

 

 

 

R e d e f i n i ng a nd R a p i d l y E x p a n d i ng P i p e l i n e * A n t i c i p a t e d p a r t n e r s h i p s du e t o i n t e r e s t e d p a r t i e s 22 2 0 3 0 2 0 2 9 2 0 2 8 2 0 2 7 2 0 2 6 2 0 2 5 D i se a s e T y p e P a r t n e r P r o g r a m P h2 P h1 P h1 P r e c l i n i c a l P r e c l i n i c a l D i s c o v e r y L C , P C B i T A C - T C E V X - A 9 0 3 - 1 P h2 P h1 P h1 P r e c l i n i c a l P r e c l i n i c a l D i s c o v e r y L C , P C B i T A C - T C E V X - A 9 0 3 - 2 P h1 P h1 P r e c l i n i c a l P r e c l i n i c a l D i s co v e r y E v a l u a t i o n O C , B C B i T A C - A D C V X - A 9 0 4 E x i t D i s c o v e r y E C , B C B i s p e c . A D C I n n e g o t i a t i o n V X - A 9 0 5 L i c e n s i ng P h1 A M L F c - e nh. m Ab I n n e g o t i a t i o n V X - A 9 0 1 L i c e n s i ng D i s c o v e r y BC A D C I n n e g o t i a t i o n V X - A 9 0 2 L i c e n s i ng P h1 P r e c l i n i c P r e c l i n i c MM B i T A C - T C E U n i v . WÜ V X - P 9 0 3 P a r t n e r s h i p s * L i c e n s i ng P r e c l i n i c P r e c l i n i c D i s c o v e r y t bd B i T A C - T C E V X - P 1 0 1 L i c e n s i ng P r e c l i n i c P r e c l i n i c D i s c o v e r y t bd B i T A C - T C E V X - P 1 0 2 L i c e n s i ng P r e c l i n i c P r e c l i n i c D is co v e r y t bd B i T A C - T C E V X - P 1 0 3 L i c e n s i ng P r e c l i n i c P r e c l i n i c D i s co v e r y t bd B i T A C - A D C V X - P 2 0 1 L i c e n s i ng P r e c l i n i c P r e c l i n i c D i s c o v e r y t bd B i T A C - A D C V X - P 2 0 2 L i c e n s i ng P r e c l i n i c P r e c l i n i c D i s co v e r y t bd B i T A C - A D C V X - P 3 0 2

 

 

 

 

V E R A X A : P o s i t i on e d f o r T r a n s f o r ma t i v e G r o w t h V E R AXA i s po i s e d t o a ch i e v e f u t u r e r e v e n u e g r o w t h t h r o u gh a c o m b i n a t i o n o f po te n t i a l p a r t n e r s h i p s a n d c o n t i n u e d d e v e l o p m e n t of i t s p r op r i et a r y p i p e li ne K e y S t r a t e g i c M i l e st on e s b y 2 0 3 0 : ➢ S t r a t e g i c A l l i a n c e s : E x e cu t i o n o f t w o m a j or m u l t i - p r og r a m p a r t n e r s h i p s w i t h le a d i n g g l o b a l P h a r m a or B i o te ch p l a y e r s . ➢ B r e a k t h r ou g h T e c h no l o g i e s : C l i n i c a l v a l i da t i o n o f t w o f i r s t - i n - c l a s s p l a t f o r m s – B i T AC T C E a n d B i T AC A D C – u n l oc k i n g n e w t h e r a p e u ti c f r on ti e r s . ➢ P i p e l i n e A d v a n c e m e n t : O ur l e a d p r o g r a m s w i l l ha v e s uc c e ss f u l l y c o m p l ete d P h a s e 1 a n d a d v a nc e d i n t o P h a s e 2 t r i a l s , d e m on st r a t i n g b o t h s a f e t y a n d e a r l y e f f i c a c y . ➢ N e x t - L e v e l I nno v a t i on : V ER A X A w i l l b e po i s e d t o s c a l e i t s p r op r i et a r y t e c hno l og y p l a t f o r m , op e n i n g n e w a v e nu e s f or l o n g - te r m g r o w t h a n d v a l u e c r e a t i on. P r o j e c t e d C u m ul a t i ve A n n u a l R e v e n u e ( M i l li o n s E UR ) V E R A X A ’ s F o r e c a s ts ( 20 2 5 - 2 0 30 ) 0 21 79 197 409 518 - 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 - 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 2 0 2 5 2 0 26 Par t ner e d Pro g ra m s 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 30 Ex i s t i ng P r ogra m s L i c e n s i ng O w n Pr o gra m s G rants

 

 

 

 

C o m p a r a b l e M & A T r a n sa c t i o ns * M a j o r i t y o f D e a l s a r e E x e c u t e d P r e - C l i n i ca l S t a g e s A D C - D e a l s A n t i bo d y D r u g C o n j u g a t es 24 T C E D e a l s B i - s p e c i f i c A n t i b o d i es C on t e n t S t a g e Y ea r I ss u e r A c qu i r e r To t a l ( m U S D) A D C d isc o v e r y c o ll a b D isc o v e r y 2025 R o c h e H o l d i n g A G O x f o r d B i o T he r apeu t i c s L td 1 , 03 6 A DC s fo r ga s t r o i n t e s t i na l c an c e r P r e cli n ic a l 2025 Lep u B i opha r m a C o L td A rr i v en t B i opha r m a I n c 1 , 20 7 A DC li n k e r p l a t fo r m A r aL i n Q P r e cli n ic a l 2025 A r a r i s B i o t e c h A G T a i h o P ha r m a c eu t i c a l C o L td 1 , 14 0 E G F R/H E R 3 b is pe ci f i c A DC P r e cli n ic a l 2025 D ua li ty B i o t he r apeu t i c s I n c A v en z o T he r apeu t i c s I n c 1 , 20 0 A cc e l e r a te A D C D isc o v e r y D isc o v e r y 2024 C a r i s L i fe S ci en c e s M e r c k K G a A 1 , 40 0 A D C t a r ge t i n g c - M e t P r e cli n ic a l s 2024 S u z ho u M ed ili n k T he r apeu t i c R o c h e 1 , 02 0 A D C aga i n s t s o li d tu m o r s D isc o v e r y 2023 T ubu li s G m b H B r is t o l _ m e ý e r s S qu i b b Co 1 , 02 3 A D C aga i n s t T R O P 2 P r e cli n ic a l 2023 G ene Q ua t u m B i o sci en c e s P y r a m i d B i o sci en c e s I n c 1 , 02 0 7 p r e cli n ic a l i n v e s t i ga t i ona l A D C aga i n s t c a n P r e cli n ic a l 2023 S ic hua n K e l u n B i o t e c h M e r c k & C o I n c 9 , 30 0 D e v e l op m en t o f ne x t - ge n A DCs P r e cli n ic a l 2023 S y na f f i x B V A m ge n 2 , 00 0 C on t en t S t ag e Y ea r I ss ue r A c qu i r e r T o t a l ( m U S D) D e v e l o p t w o no v e l B s A b s P r e cli n ic a l 2025 S y na f f i x B V S O T I O B i o t e c h A S n /a E G F R/H E R 3 b is pe ci f i c A DC P r e cli n ic a l 2025 D ua li ty B i o t he r apeu t i c s I n c A v en z o T he r apeu t i c s I n c 1 , 20 0 T r is pe ci f i c T - c e l l engage r P r e cli n ic a l 2025 W u X i B i o l og ic s C and i d T he r apeu t i c s 920 T r is pe ci f i c fo r m u l t i p l e m y e l o m a i n P ha s e 1 2025 S i m c e r e A bb V i e 1 , 05 5 B is pe ci f i c m a c r ophag e engage r D isc o v e r y 2024 E l p isci en c e A s t e ll a s P ha r a 1 , 70 0 I n v e s t i ga t i ona l an t i - P D - 1 / V E G F b is pe ci f i c D isc o v e r y 2024 La N o v a M ed ici ne s M e r c k & C o . 2 , 77 0 B is pe ci f i c b l ood - b r a i n - ba rr i e r p l a t fo r m I ND/ P ha s e 1 2024 A li ad a T he r apeu t i c s A bb V i e 1 , 20 0 B is pe ci f i c fo r a t o t i c de r m a t i t i s P ha s e 1 2024 N u m a b J ohn s o n & J ohn s o n 1 , 25 0 B s A b ta r ge t i n g I L - 4 R A ab d I L - 3 1 P ha s e 1 2024 Y e ll o w J e r s e y T he r apeu t i c s A J ohn s o n & J ohn s o n 1 , 25 0 B is pe ci f i c T C E t o t r ea t B - c e l l m a li gnan ci e s P ha s e 1 2024 C u r o n B i opha r m a c eu t i c a l M e r c k & C o . 1 , 30 0

 

 

 

 

N e x t - G e n e r a t i o n T h e r a p i e s T a r g e t i n g f i v e o f t h e m o s t p r e v a l e n t a n d a g gr e ssi v e s o l i d t u m o r i n d i c a t i o n s . S c a l a b l e M u l t i - P l a t f o r m T e c hn o l o g y B r o ad a p p l i c a t i o n a c r o s s m a j o r m a l i g n a n c i e s wi t h a l o w - ris k , h ig h - r e w a r d g r o w t h p r o f i l e . P r o v e n L e a d e r s h i p L e d b y B i T AC ’ s o r i g i n al i n v e n t o r s a n d s u pp o r te d b y e x p e r i e n c e d b i o t e c h e x e c u t i v e s a n d c li n i c al a d v i s o rs . S t r o n g F i na n c i a l B a c k i n g P r e - I P O f un d i n g p l a n n e d wi t h a mi n im u m o f $ 2 5 M c a p i t a l at c l o si n g f r o m s t r a t e gi c P I PE i n v e s t o r s a n d / o r f r o m e x i s t i n g S P A C T r u s t t o a d v a n c e c l i n i c al p r o g r am s . S t r a t e g i c P h a r m a D i s c u ss i o n s E n g a g e d i n a d v a n c e d m u l t i - p r o g r a m p a r t n e r s h i p t a l k s wi t h l e a d i n g gl o b a l p h a r ma c e u t i c al f irms .

 

 

 

 

1. G l ob a l S o li d T u m o r M a r k e t F o r e c a s t Ma r k e t D a t a F o r e c a s t , 2 0 2 4 : ( h tt p s : // w w w . ma r k e t d a t a f o r e c a st . c o m / ma r k e t - r e p o r ts / s o l i d - t u m o r - m a r k e t ) 2. A n t i bod y D r u g C on j u g a t e s M a r k e t O v e r v i e w M o r dor I n te l li g e nc e , 2 0 2 4 : ( h tt p s : // w w w . m o r do r i n t e ll i g e n c e . co m / i nd u st r y - r e p o r ts / a n t i b o d y - d r u g - co n j u g a te s - ma r k e t ) 3. B i s p e c i f i c A n t i bod i e s M a r k e t O u t l oo k 2 0 2 3 – 2 0 3 4 P r e c e d e n ce R es e a r c h : ( h tt p s : // w w w . p r e c e d e nc e r e s e a r ch. c o m / b i s p e c i f i c - a n ti bod ie s - ma r k e t ) 4. O p t i m i z i n g t h e s a f e t y o f a n t i bod y - d r u g c on j u g a t e s f o r p a t i e n t s w i t h s o l i d t u m o r s P a o l o T a r a n t i n o e t a l . ; N a t u r e R e v ie w s C l i n i c a l O nco l og y , V o l u m e 2 0 , A u g u s t 2 0 2 3 , 5 5 8 - 5 7 6 ; h t t p s ; // d o i . o r g / 1 0 . 1 0 3 8 / s 4 1 5 7 1 - 0 2 3 - 0 0 7 8 3 - w 5. V E R A X A R e se a r c h - B a s e d D a t a 2 0 2 4 D a t a f ou nd i n t h e G l ob a l D a t a d a t a b a s e ( G l ob a l D a t a . c om ) a n d t h e N a ti on a l L i b r a r y o f M e d i c i n e C li n i c a l T r i a l s D a t a b a s e ( C l i n i c a l T r i a ls . go v ) 6. C o m b i n a t i on a l t a r g e t i n g o f m u l t i p l e m y e l o m a b y c o m p l e m e n t i n g T c e l l e n g a g i n g a n t i bod y f r a g m e n t s G e i s , M . , N o w o t n y , B . , B o h n, M D . et a l . ; C o m m u n B i o l 4 , 4 4 ( 2 0 2 1 ) ; h t t p s : // d o i . o r g / 1 0 . 1 0 3 8 / s 4 2 0 0 3 - 0 2 0 - 0 1 5 5 8 - 0 7. E s t i ma t e d T a r g e t s f o r A pp r o v e d D r u g s H u m a n P r o t e i n A t l a s : ( h tt p s : // w w w . p r o te i n a t l a s . o r g / hu m a np r o t e o m e / ti s s u e / d r ug g a b l e ? u t m _ s ou r c e= ch a t gp t . c o m ) 8. C l i n i c a l c e l l - s u r f a c e t a r g e t s i n m e t a s t a t i c a n d p r i m a r y s o l i d c a n c e r s S h a r i f i e t a l . , C l i n i c a l c e l l - s u r f a ce t a r g e t s i n m et a st a t i c a n d p r i m a r y s o l i d c a n c e r s , J C I I n si gh t , 2 0 2 4 S e p 2 4 ; 9 ( 1 8 ) : e 1 8 3 6 7 4 ; h tt p s : // do i . o r g / 1 0 . 1 1 7 2 / j c i . i n s i g h t . 1 8 3 6 7 4 R e f e r e n c e s

 

 

 

 

9 . C o m p a r a b l e M & A T r a n s a c t i on s : h tt p s : // w w w . o x f o r db i o t h e r a p e u ti c s . co m / n e w s - e v e n ts / o x f o r d - b i o t h e r a p e u ti cs - e n te r s - i n t o - a - st r a t e g i c - co l l a bo r a ti o n - w i t h - r och e - t o - d i s c o v e r - no v e l - t a r g e t s - f or - a n ti bod y - b a s e d - t h e r a p e u ti cs - f or - t he - t r e a t m e nt - o f - c a n c e r h tt p s : // w w w . b i o s p a c e . c o m / d e a ls / a r r i v e n t - j o i n s - ch i n e s e - l i c e n si n g - t r e n d - w i t h - po te n ti a l - 1 - 2 b - a d c - d e a l - w i t h - l e pu h tt p s : // w w w . g l ob e n e w s w i r e . c o m / n e w s - r e le a s e / 2 0 2 5 / 0 3 / 1 7 / 3 0 4 3 4 2 5 / 0 / e n / T a i h o - P h a r ma c e u t i c a l - t o - Acq u i r e - N e x t - G e n e r a t i o n - A D C - D r u g - D i s c o v e r y - C omp a n y - A r a r i s - B i o t e c h . h t m l h tt p s : // a v e n z o t x . c om / p r es s - r e le a s es / a v e n z o - t h e r a p e u ti c s - a n d - du a li t y b i o - a nno u nc e - e x c l u s i v e - g l ob a l - l i c e n s e - f or - po te n ti a l - b es t - i n - c l a s s - e g f r - h e r 3 - a n ti bod y - d r u g - c o n j u g a te / h tt p s : // w w w . c a r i sl i f es c i e nc e s . c o m / a bou t/ n e w s - a n d - m e d i a / c a r i s - l i f e - s c i e nc e s - a nno u nc e s - p a r t n e r s h i p - w i t h - m e r ck - k g aa - d a r m st a d t - g e r m a n y / h tt p s : // w w w . p r n e w s w i r e . c o m / n e w s - r e l e a s es / m e d i li n k - t h e r a p e u ti c s - a nno u nc e s - w o r l d wi de - c o ll a bo r a ti o n - a n d - l i c e n s e - a g r e e m e n t - w i t h - r o c h e - t o - d e v e l o p - n e x t - g e n e r a t i o n - a n ti bod y - d r u g - co n j u g a t e - i n - on c o l o g y - 3 0 2 0 2 4 1 6 2 . h t m l h tt p s : // w w w . f i e r c e b i o t e ch . c om / b i o te ch / b r i st ol - m y e r s - p a y s - 2 3 m - d e v e l o p - s o l i d - t u m o r - a dc s - ba s e d - t ubu l i s - t o x i c i t y - t am i n g - te chno l o gy h tt p s : // w w w . p r n e w s w i r e . c o m / n e w s - r e l e a s es / p y r a m i d - b i o s c i e nc e s - e x p a nd s - on c o l o g y - p i p e l i n e - w i t h - i n - l i c e n s i ng - o f - g q 1 0 1 0 - a - po te n ti a l - b es t - i n - c l a s s - t r o p 2 - t a r g et e d - a n ti bod y - d r u g - c o n j u g a t e - a d c - f r o m - g e n e q u a n t u m - h e a l t h c a r e - 3 0 1 7 9 6 0 0 3 . h t m l h tt p s : // w w w . goo d w i n l a w . c o m / e n / n e w s - a n d - e v e n ts / n e w s / 2 0 2 3 / 0 1 / 0 1 _ 0 9 - m e r c k - a n d - k e l u n - b i o te c h - a nno u nce h tt p s : // w w w . f i e r c e b i o t e ch . co m / b i o te ch / am g e n - p i l e s - 2 - b i l li o n - m o r e - ph a r ma s - a d c - r u s h - s y n a f f i x - p a ct R e f e r e n c e s

 

 

 

 

h tt p s : // w w w . 1 st on c o l og y . c o m / b l o g / s o t i o - e x pand s - a d c - p i p e l i n es y n a ff i x - co ll a bo r a ti on - t o - d e v e l o p - t w o - no v e l - b i s p e c i f i c - c a n d i d a t e s - s o t 1 1 2 s o t 1 1 3 1 2 3 4 6 5 1 1 4 2 / ? t = i n t h tt p s : // a v e n z o t x . c om / p r es s - r e le a s es / a v e n z o - t h e r a p e u ti c s - a n d - du a li t y b i o - a nno u nc e - e x c l u s i v e - g l ob a l - l i c e n s e - f or - po te n ti a l - b es t - i n - c l a s s - e g f r - h e r 3 - a n ti bod y - d r u g - c o n j u g a te / h tt p s : // w w w . bu si n e ss w i r e . c o m / n e w s / ho m e / 2 0 2 5 0 1 0 6 1 5 5 6 4 8 / e n / Ca nd i d - T h e r a p e u t i c s - E n te r s - i n t o - Ag r e e m e n t - w i t h - W u X i - B i o l o g i c s - o n - T r is p e c i f i c - T - c e l l - E n g a g e r h tt p s : // n e w s . a b b v ie . c o m / 2 0 2 5 - 0 1 - 1 3 - Abb V i e - a n d - S i m c e r e - Z a i m i n g - Ann o u n c e - P a r t n e r s h i p - t o - D e v e l o p - a - N o v e l - T r is p e c i f i c - A n t i bod y - Ca n d i da t e - i n - M u l t i p l e - M y e l om a h tt p s : // w w w . p r n e w s w i r e . c o m / n e w s - r e l e a s es / e l p i s c i e n c e - a n d - a st e ll a s - e n te r - i n t o - r e se a r c h - c o ll a bo r a ti o n - a n d - l i c e n s e - a g r e e m e n t - f or - no v e l - b i s p e c i f i c - ma c r op h a g e - e n g a g e r - 3 0 2 0 2 3 1 4 2 . h t m l h tt p s : // w w w . r e u te r s . c om / b u s i n e s s / h e a l t h c a r e - ph a r ma c e u t i c a l s / m e r c k - s i g n s - 3 3 - b l n - d e a l - e x p e r i m e n t a l - c a n c e r - d r u g - 2 0 2 4 - 1 1 - 1 4 / h tt p s : // w w w . f i e r c e b i o t e ch . c om / b i o te ch / a b b v i e - i n k s - 1 4 b - a l i a d a - bu y ou t - l a n d i n g - e x - j j - a l z h ei m e r s - d r u g - l e a p - b l oo d - b r a i n - b a r r i e r h tt p s : // w w w . j n j . c o m / m e d i a - c e n te r / p r e s s - r e le a s es / j oh n s o n - j o h n s o n - st r e n g t h e n s - p i p e l i n e - t o - l e a d - i n - a t op i c - d e r m a t it i s - w i t h - t h e - c o m p l e ti o n - o f - t h e - a cqu i s i ti o n - o f - y e ll o w - j e r s e y - t h e r a p e u ti c s - g a i n i n g - o w n e r s h i p - o f - n m 2 6 h tt p s : // w w w . ph a r m e x e c. c o m / v ie w / j ohn s o n - j o hn s on - i n k s - d e a l - a cqu i r e - y e ll o w - j e r s e y - t h e r a p e u ti c s - 1 - 2 5 - b i l li o n - c a s h - d e a l h tt p s : // w w w . b i o s p a c e . co m / b u s i n es s / m e r c k - pu t s - u p - po te n ti a l - 1 - 3 b - t o - a cq u i r e - cu r o n s - b - c e l l - d e p l e ti on - t h e r a p y R e f e r e n c e s