XML 85 R75.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.1.1.u2
CONVERTIBLE NOTE PAYABLE (Details Narrative)
3 Months Ended 12 Months Ended
Oct. 23, 2023
USD ($)
Apr. 05, 2023
USD ($)
$ / shares
Mar. 23, 2023
USD ($)
$ / shares
Mar. 15, 2023
USD ($)
$ / shares
shares
Jan. 06, 2023
Day
$ / shares
shares
Jul. 28, 2022
USD ($)
$ / shares
shares
Jul. 28, 2022
USD ($)
$ / shares
shares
Jan. 26, 2022
USD ($)
$ / shares
shares
Dec. 31, 2023
USD ($)
$ / shares
shares
Mar. 31, 2023
$ / shares
Dec. 31, 2023
USD ($)
$ / shares
shares
Dec. 31, 2022
USD ($)
shares
Sep. 30, 2023
$ / shares
Apr. 01, 2023
shares
Mar. 02, 2023
$ / shares
shares
Mar. 01, 2023
$ / shares
shares
Oct. 01, 2022
USD ($)
Sep. 14, 2022
$ / shares
shares
May 18, 2022
$ / shares
shares
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Amortization of the debt discount                     $ 7,109,078 $ 5,697,149              
Debt instrument face amount                                 $ 27,500,000    
Purchase of warrants | shares                                     204,404
Warrants exercise price per share | $ / shares               $ 8.00 $ 2,544,592   $ 2,544,592               $ 0.001
Debt discount                 $ 277,750   $ 277,750                
Fair value adjustment of warrants   $ 3,387,604 $ 4,532,673                                
Amortization of debt issuance costs and discounts   $ 3,387,604 4,335,611                                
Loss on issuance of warrant     197,061                                
Warrant modification expense     $ 664,389                                
Warrant share price | $ / shares     $ 0.12                                
Strike price of warrants | $ / shares   $ 2.01                                  
Percentage on deposit of warrant exercise cash             50.00%                        
Authorized common shares | shares                 500,000,000   500,000,000 500,000,000              
Senior Secured Convertible Note [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Proceeds from restricted funds account             $ 29,000,000                        
Payment for repurchase of notes             $ 22,000,000                        
Measurement Input, Expected Dividend Rate [Member] | Hudson Bay Warrant [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Warrants measurement input   0.00 0.00   0.00                            
Measurement Input, Expected Dividend Rate [Member] | Palladium Capital Warrant; September 2022 [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Warrants measurement input   0.00 0.00   0.00                            
Measurement Input, Expected Dividend Rate [Member] | BHP Warrant; September 2022 [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Warrants measurement input         0.00                            
Measurement Input, Option Volatility [Member] | Hudson Bay Warrant [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Warrants measurement input   143.81 143.23   142.28                            
Measurement Input, Option Volatility [Member] | Palladium Capital Warrant; September 2022 [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Warrants measurement input   143.81 143.23   142.28                            
Measurement Input, Option Volatility [Member] | BHP Warrant; September 2022 [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Warrants measurement input         142.28                            
Measurement Input, Risk Free Interest Rate [Member] | Hudson Bay Warrant [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Warrants measurement input   3.67 3.88   4.10                            
Measurement Input, Risk Free Interest Rate [Member] | Palladium Capital Warrant; September 2022 [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Warrants measurement input   3.67 3.88   4.10                            
Measurement Input, Risk Free Interest Rate [Member] | BHP Warrant; September 2022 [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Warrants measurement input         4.10                            
Measurement Input, Expected Term [Member] | Hudson Bay Warrant [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Expected life   2 years 6 months 2 years 6 months   2 years 6 months                            
Measurement Input, Expected Term [Member] | Palladium Capital Warrant; September 2022 [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Expected life   2 years 6 months 2 years 6 months   2 years 6 months                            
Measurement Input, Expected Term [Member] | BHP Warrant; September 2022 [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Expected life         2 years 6 months                            
Accredited Investor [Member] | Forever 8 Fund LLC [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Conversion price per share | $ / shares                                   $ 50.00  
Note Securities Purchase Agreement [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Fair value adjustment of warrants               $ 3,905,548                      
Debt instrument, unamortized discount (premium) and debt issuance costs, net               3,333,333                      
Long term debt               7,798,881                      
Placement agent fees               560,000                      
Note Securities Purchase Agreement [Member] | Palladium Capital Group, LLC [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Purchase of warrants | shares                                   15,467  
Note Securities Purchase Agreement [Member] | BHP Capital NY, Inc. [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Purchase of warrants | shares                                   30,000  
Warrants exercise price per share | $ / shares                                   $ 50.00  
Note Securities Purchase Agreement [Member] | Accredited Investor [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Debt instrument face amount       $ 5,555,000       $ 33,333,333                      
Conversion price per share | $ / shares       $ 6.245       $ 10.00                      
Purchase of warrants | shares       889,512       66,667                   66,667  
Warrants exercise price per share | $ / shares       $ 6.245       $ 10.00                      
Debt instrument, interest rate, stated percentage               18.00%                      
Fair value adjustment of warrants               $ 3,905,548                      
Debt instrument purchase amount               30,000,000                      
Debt instrument, unamortized discount (premium) and debt issuance costs, net               $ 3,333,333                      
Note Securities Purchase Agreement [Member] | Accredited Investor [Member] | Common Stock [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Purchase of warrants | shares               1,067                      
Warrants exercise price per share | $ / shares               $ 10.00                      
Business combimation purchae price       $ 5,000,000                              
Debt discount       $ 555,000                              
Senior Secured Convertible Note [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate, stated percentage                   18.00%                  
Debt description                   The March 2023 Note contains certain limitations on conversion. It provides that no conversion may be made if, after giving effect to the conversion, Hudson Bay would own in excess of 9.99% of the Company’s outstanding shares of Common Stock. This percentage may be increased or decreased to a percentage not to exceed 9.99%, at the option of Hudson Bay, except any increase will not be effective until 61-days’ prior notice to the Company.                  
Debt Instrument, Redemption Price, Percentage                   130.00%                  
Twenty Twenty Two Securities Purchase Agreement [Member] | Investor [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Debt Instrument, Annual Principal Payment $ 2,000,000                                    
Prepayment Agreement [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Repayments of debt                 $ 3,300,000                    
Prepayment Agreement [Member] | Investor [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Aggregate payment amount 8,215,000                                    
Debt periodic payment 3,000,000                                    
Prepayment Agreement [Member] | Investor [Member] | Minimum [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Debt periodic payment 150,000                                    
Prepayment Agreement [Member] | Investor [Member] | Maximum [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Debt periodic payment 2,275,000                                    
Prepayment Agreement [Member] | Investor [Member] | January 2022 Note [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Cash payment 2,000,000                                    
Prepayment Agreement [Member] | Investor [Member] | March 2022 Note [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Cash payment 340,000                                    
Prepayment Agreement [Member] | Investor [Member] | March 2022 Warrants [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Cash payment $ 660,000                                    
Amendment Agreement [Member] | Palladium Capital Group, LLC [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Purchase of warrants | shares           15,467 15,467                        
Amendment Agreement [Member] | BHP Capital NY, Inc. [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Purchase of warrants | shares           30,000 30,000                        
Warrants exercise price per share | $ / shares           $ 1.06 $ 1.06                        
Amendment Agreement [Member] | Senior Secured Convertible Note [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Conversion price per share | $ / shares           $ 1.06 $ 1.06                        
Debt description             200                        
Shares restricted for future issuance | shares           301,007 301,007                        
Amendment Agreement [Member] | Accredited Investor [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Purchase of warrants | shares           66,667 66,667                        
Technology License Agreements [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Cash payment           $ 10,000,000                          
Issuance of common stock for restricted shares | shares           5,000                          
Technology License Agreements [Member] | Minimum [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Indebtedness amount           $ 500,000                          
Technology License Agreements [Member] | Maximum [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Indebtedness amount           $ 10,000,000                          
Second Amendment Agreement [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Warrant modification expense                     $ 43,344,150                
Shares issued price per share | $ / shares                 $ 0.32   $ 0.32                
Second Amendment Agreement [Member] | Minimum [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Authorized common shares | shares                           250,000,000          
Second Amendment Agreement [Member] | Maximum [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Authorized common shares | shares                           500,000,000          
Second Amendment Agreement [Member] | January 2022 Note [Member] | Hudson Bay [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Conversion price per share | $ / shares         $ 10.00                            
Threshold trading days | Day         10                            
Consecutive trading day | Day         10                            
Percentage of cash release to company from control account         20.00%                            
Second Amendment Agreement [Member] | Warrant [Member] | Hudson Bay [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Warrants exercise price per share | $ / shares                               $ 11.00      
Number of warrants shares | shares                               720,000      
Second Amendment Agreement [Member] | Warrant [Member] | January 2022 Note [Member] | Hudson Bay [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Purchase of warrants | shares                               720,000      
Warrants exercise price per share | $ / shares                             $ 11.00        
Second Amendment Agreement [Member] | Warrant [Member] | January 2022 Note [Member] | Maximum [Member] | Hudson Bay [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Warrants exercise price per share | $ / shares                   $ 10.00     $ 11.00            
Number of warrants shares | shares                 200,000   200,000                
Second Amendment Agreement [Member] | Warrant [Member] | January 2022 Warrant [Member] | Hudson Bay [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Purchase of warrants | shares         2,220,000                            
Warrants exercise price per share | $ / shares         $ 10.00                     $ 0.01      
Number of warrants shares | shares         3,333,333                   1,500,000        
Interest Expense [Member]                                      
Short-Term Debt [Line Items]                                      
Convertible notes payable                 $ 7,109,078   $ 7,109,078                
Convertible notes payable                       $ 5,697,149