XML 63 R53.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.2
Debt - Narrative (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 36 Months Ended
Nov. 05, 2021
USD ($)
Nov. 05, 2021
USD ($)
Jun. 21, 2021
USD ($)
Jun. 17, 2021
USD ($)
Jun. 10, 2021
USD ($)
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Jun. 09, 2021
shares
Apr. 29, 2021
USD ($)
Apr. 29, 2021
CNY (¥)
Nov. 13, 2020
Oct. 30, 2020
USD ($)
Jan. 31, 2020
USD ($)
Dec. 03, 2018
Dec. 03, 2017
Jan. 31, 2015
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Oct. 31, 2021
USD ($)
Oct. 31, 2020
USD ($)
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May 31, 2020
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Nov. 30, 2019
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Jun. 30, 2018
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Sep. 30, 2021
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Sep. 30, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2021
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convertibleNote
Sep. 30, 2020
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Oct. 01, 2024
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May 10, 2021
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Dec. 31, 2020
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Oct. 15, 2020
USD ($)
Oct. 15, 2020
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Oct. 01, 2020
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Nov. 13, 2019
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Nov. 13, 2019
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Apr. 30, 2018
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Mar. 31, 2018
$ / shares
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Aug. 31, 2017
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Dec. 04, 2012
USD ($)
convertibleNote
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Repayment of debt                                           $ 15,008,000 $ 4,183,000                        
Warrants outstanding         $ 74,408,000                             $ 103,492,000   103,492,000       $ 0                  
Interest paid                                           1,188,000 1,121,000                        
Gain (loss) on extinguishment of debt                                       0 $ 0 304,000 $ 0                        
Short-term debt                                       621,000   621,000       459,000                  
Class A                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Conversion of convertible securities (in shares) | shares           284,925                                                          
Trinity term loan, due 2022 | Class G | Common warrant                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Warrants issued (in shares) | shares                                                                 6,250    
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                                                                 $ 35.42    
Short term loan agreement | Loans                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Principal amount | ¥               ¥ 4,000,000                                                      
Short term loan agreement | CITIC Group Corporation Ltd. | Loans                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Principal amount                                                           $ 285,000 ¥ 2,000        
Interest rate                                                           4.785% 4.785%        
Extension term                 12 months                                                    
Short term loan agreement | NCBC | Loans                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Principal amount                                                     $ 151,000 ¥ 1,000,000              
Interest rate                                                     4.785% 4.785%              
Increase in short-term debt             $ 155,000 ¥ 1,000,000                                                      
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Outstanding amount                                                   889,000                  
Minimum cash balance                                                   2,300,000                  
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                       2,000,000   2,000,000       2,000,000                  
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Common warrant                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Warrants issued (in shares) | shares                                                               3,388   3,388,000  
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Revolving credit facility                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Interest rate                           4.25%                                          
Outstanding amount                                       1,675,000   1,675,000       1,675,000                  
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Secured debt                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Principal amount                           $ 10,000,000                                          
Interest rate                           4.50%                                          
Outstanding amount                                       0   0       0                  
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Prime rate | Revolving credit facility                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Basis spread on variable rate                           0.75%                                          
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Prime rate | Secured debt                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Basis spread on variable rate                           1.00%                                          
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Class A | Common warrant                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Conversion of convertible securities (in shares) | shares         82,187                                                            
Line of credit | Amended PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Subsequent Event                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Line of credit facility, maximum borrowing capacity $ 20,000,000 $ 20,000,000                                                                  
Line of credit | Amended PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Revolving credit facility | Subsequent Event                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Interest rate 2.10% 2.10%                                                                  
Collateral percentage 102.50%                                                                    
Line of credit | PacWest Revolving Line of Credit | Revolving credit facility                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Carrying amount                                       1,675,000   1,675,000       1,675,000                  
Outstanding amount                                       1,675,000   1,675,000       1,675,000                  
Line of credit | PacWest Revolving Line of Credit | Revolving credit facility | Subsequent Event                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Repayment of debt   $ 1,675,000                                                                  
Convertible debt | Embry Convertible Subordinated Notes Payable                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Number of convertible notes (in convertible notes) | convertibleNote                                                                     2
Principal amount                                                                     $ 3,500,000
Accrued interest         $ 512,000                                         458,000                 $ 107,000
Interest rate                       3.07%                                             0.93%
Extension term                       36 months 12 months                                            
Carrying amount         3,607,000                             0   0       3,496,000                  
Outstanding amount         $ 4,119,000                             0   $ 0       3,606,000                  
Convertible debt | First Convertible subordinated note                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Principal amount                                                                     $ 2,604,000
Convertible debt | First Convertible subordinated note | Class A                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Number of convertible equity instruments (in shares) | shares                                           185,000                          
Conversion of convertible securities (in shares) | shares           185,000                                                          
Convertible debt | Second convertible subordinated note                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Principal amount                                                                     $ 1,003,000
Convertible debt | Second convertible subordinated note | Class C                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Number of convertible equity instruments (in shares) | convertibleNote                                           100,000                          
Conversion of convertible securities (in shares) | shares           100,000                                                          
Loans | Trinity term loan, due 2022                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Principal amount                               $ 12,000,000     $ 15,000,000                                
Interest rate                               10.75%     11.25%                                
Carrying amount                   $ 11,325,000                   0   $ 0       11,335,000                  
Outstanding amount                                       0   0       12,000,000                  
Repayment of debt     $ 13,261,000                                                                
Lender fee     1,200,000                         $ 474,000                                      
Proceeds from issuance of long-term debt                   $ 194,000                                                  
Prepayment fee                               4.00%                                      
Prepayment fee                               1.00%                                      
End-of-term fee                               $ 720,000                                      
Monthly interest payment                                     $ 141,000                                
Monthly loan payment                                   $ 493,000                                  
Repurchased face amount     12,000,000                                                                
Interest paid     61,000                                                                
Gain (loss) on extinguishment of debt     $ (1,585,000)                                                                
Unamortized discount                                       577,000   577,000                          
Unamortized debt issuance costs                                       1,008,000   1,008,000                          
Loans | Trinity term loan, due 2022 | Subsequent Event                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Monthly interest payment                             $ 108,000                                        
Effective interest rate                             15.80%                                        
Loans | Trinity term loan, due 2022 | Forecast | Subsequent Event                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Monthly loan payment                                               $ 391,000                      
Loans | Trinity term loan, due 2022 | Prime rate                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Basis spread on variable rate                               7.50%                                      
Loans | Trinity term loan, due 2022 | Class A | Common warrant                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Conversion of convertible securities (in shares) | shares         196,346                                                            
Loans | Trinity term loan, due 2022 | Class G | Common warrant                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Warrants issued (in shares) | shares                               1,844,000     6,250,000                   1,844            
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                                     $ 35.42                   $ 35.42     $ 35.42      
Warrants outstanding                               $ 405,000                                      
Loans | Tropez note                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Principal amount                     $ 2,000,000                                                
Interest rate                     12.00%                                                
Extension term                     12 months                                                
Carrying amount                                       0   0       2,000,000                  
Outstanding amount                                       0   0       2,000,000                  
Repayment of debt       $ 2,346,000                                                              
Renewal period                     180 days                                                
Loans | PPP Loan, due 2022                                                                      
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                      
Principal amount                                                 $ 1,868,000                    
Accrued interest                                                 $ 21,000                    
Interest rate                                 1.00%                                    
Carrying amount                                       0   0       1,868,000                  
Outstanding amount                                       $ 0   0       $ 1,868,000                  
Proceeds from issuance of long-term debt                                 $ 1,868,000                                    
Gain (loss) on extinguishment of debt                                           $ 1,889,000