XML 62 R52.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.2
Debt - Narrative (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 36 Months Ended
Jun. 21, 2021
USD ($)
Jun. 17, 2021
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Jun. 10, 2021
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Jun. 09, 2021
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Apr. 29, 2021
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Apr. 29, 2021
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Nov. 13, 2020
Oct. 30, 2020
USD ($)
Jan. 31, 2020
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Dec. 03, 2018
Dec. 03, 2017
Jan. 31, 2015
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Oct. 31, 2021
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Oct. 31, 2020
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May 31, 2020
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Nov. 30, 2019
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Jun. 30, 2018
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Jun. 30, 2021
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Jun. 30, 2020
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Jun. 30, 2021
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Jun. 30, 2020
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Oct. 01, 2024
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May 10, 2021
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Dec. 31, 2020
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Oct. 15, 2020
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Oct. 15, 2020
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Oct. 01, 2020
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Nov. 13, 2019
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Nov. 13, 2019
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Apr. 30, 2018
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Mar. 31, 2018
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Aug. 31, 2017
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Dec. 04, 2012
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convertibleNote
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Recapitalization exchange ratio     27.80                                                            
Warrants outstanding     $ 74,408,000                             $ 63,092,000   $ 63,092,000       $ 0                  
Gain (loss) on extinguishment of debt                                   304,000 $ 0 304,000 $ 0                        
Repayment of debt                                       15,008,000 $ 3,423,000                        
Short-term debt                                   619,000   619,000       459,000                  
Class A                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Conversion of convertible securities (in shares) | shares       284,925                                                          
Trinity term loan, due 2022 | Class G | Common warrant                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Warrants issued (in shares) | shares                                                             6,250    
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                                                             $ 35.42    
Short term loan agreement | Loans                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Principal amount | ¥           ¥ 4,000,000                                                      
Short term loan agreement | CITIC Group Corporation Ltd. | Loans                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Principal amount                                                       $ 285,000 ¥ 2,000        
Interest rate                                                       4.785% 4.785%        
Extension term             12 months                                                    
Short term loan agreement | NCBC | Loans                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Principal amount                                                 $ 151,000 ¥ 1,000,000              
Interest rate                                                 4.785% 4.785%              
Increase in short-term debt         $ 155,000 ¥ 1,000,000                                                      
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Outstanding amount                                               889,000                  
Minimum cash balance                                               2,300,000                  
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                   2,000,000   2,000,000       2,000,000                  
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Common warrant                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Warrants issued (in shares) | shares                                                           3,388   3,388,000  
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Revolving credit facility                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Outstanding amount                                   1,675,000   1,675,000       1,675,000                  
Interest rate                       4.25%                                          
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Secured debt                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Principal amount                       $ 10,000,000                                          
Outstanding amount                                   0   0       0                  
Interest rate                       4.50%                                          
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Prime rate | Revolving credit facility                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Basis spread on variable rate                       0.75%                                          
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Prime rate | Secured debt                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Basis spread on variable rate                       1.00%                                          
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Class A | Common warrant                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Conversion of convertible securities (in shares) | shares     82,187                                                            
Convertible debt | Embry Convertible Subordinated Notes Payable                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Number of convertible notes (in convertible notes) | convertibleNote                                                                 2
Principal amount                                                                 $ 3,500,000
Outstanding amount     $ 4,119,000                             0   0       3,606,000                  
Carrying amount     3,607,000                             0   $ 0       3,496,000                  
Accrued interest     $ 512,000                                         458,000                 $ 107,000
Interest rate                   3.07%                                             0.93%
Extension term                   36 months 12 months                                            
Convertible debt | First Convertible subordinated note                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Principal amount                                                                 $ 2,604,000
Convertible debt | First Convertible subordinated note | Class A                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Number of convertible equity instruments (in shares) | shares                                       185,000                          
Conversion of convertible securities (in shares) | shares       185,000                                                          
Convertible debt | Second convertible subordinated note                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Principal amount                                                                 $ 1,003,000
Convertible debt | Second convertible subordinated note | Class C                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Number of convertible equity instruments (in shares) | convertibleNote                                       100,000                          
Conversion of convertible securities (in shares) | shares       100,000                                                          
Loans | Trinity term loan, due 2022                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Principal amount                           $ 12,000,000     $ 15,000,000                                
Outstanding amount                                   0   $ 0       12,000,000                  
Carrying amount               $ 11,325,000                   0   0       11,335,000                  
Interest rate                           10.75%     11.25%                                
Lender fee $ 1,200,000                         $ 474,000                                      
Proceeds from issuance of long-term debt               $ 194,000                                                  
Prepayment fee                           4.00%                                      
Prepayment fee                           1.00%                                      
End-of-term fee                           $ 720,000                                      
Repurchased face amount 12,000,000                                                                
Interest paid 61,000                                                                
Gain (loss) on extinguishment of debt (1,585,000)                                                                
Unamortized discount                                   577,000   577,000                          
Unamortized debt issuance costs                                   1,008,000   1,008,000                          
Monthly interest payment                                 $ 141,000                                
Monthly loan payment                               $ 493,000                                  
Repayment of debt $ 13,261,000                                                                
Loans | Trinity term loan, due 2022 | Forecast                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Monthly interest payment                         $ 108,000                                        
Monthly loan payment                                           $ 391,000                      
Effective interest rate                         15.80%                                        
Loans | Trinity term loan, due 2022 | Prime rate                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Basis spread on variable rate                           7.50%                                      
Loans | Trinity term loan, due 2022 | Class A | Common warrant                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Conversion of convertible securities (in shares) | shares     196,346                                                            
Loans | Trinity term loan, due 2022 | Class G | Common warrant                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Warrants issued (in shares) | shares                           1,844,000     6,250,000                   1,844            
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                                 $ 35.42                   $ 35.42     $ 35.42      
Warrants outstanding                           $ 405,000                                      
Loans | Tropez note                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Principal amount                 $ 2,000,000                                                
Outstanding amount                                   0   0       2,000,000                  
Carrying amount                                   0   0       2,000,000                  
Interest rate                 12.00%                                                
Extension term                 12 months                                                
Repayment of debt   $ 2,346,000                                                              
Renewal period                 180 days                                                
Loans | PPP Loan, due 2022                                                                  
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                  
Principal amount                                             $ 1,868,000                    
Outstanding amount                                   0   0       1,868,000                  
Carrying amount                                   0   0       $ 1,868,000                  
Accrued interest                                             $ 21,000                    
Interest rate                             1.00%                                    
Proceeds from issuance of long-term debt                             $ 1,868,000                                    
Gain (loss) on extinguishment of debt                                   $ 1,889,000   $ 1,889,000