XML 81 R68.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.1
Debt - Narrative (Details)
$ / shares in Units, $ in Thousands
1 Months Ended 12 Months Ended 36 Months Ended
Nov. 18, 2021
USD ($)
Nov. 18, 2021
CNY (¥)
Nov. 05, 2021
USD ($)
Nov. 05, 2021
USD ($)
Oct. 18, 2021
USD ($)
Oct. 18, 2021
CNY (¥)
Oct. 12, 2021
CAD ($)
Jun. 21, 2021
USD ($)
Jun. 17, 2021
USD ($)
Jun. 10, 2021
USD ($)
shares
Jun. 09, 2021
shares
Apr. 29, 2021
USD ($)
Apr. 29, 2021
CNY (¥)
Nov. 13, 2020
Oct. 30, 2020
USD ($)
Jan. 31, 2020
USD ($)
Dec. 03, 2018
Dec. 03, 2017
Jan. 31, 2015
USD ($)
Oct. 31, 2021
USD ($)
Oct. 31, 2020
USD ($)
shares
May 31, 2020
USD ($)
Nov. 30, 2019
USD ($)
Jun. 30, 2018
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
convertibleNote
shares
Dec. 31, 2020
USD ($)
Oct. 01, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2021
CNY (¥)
Dec. 31, 2021
CAD ($)
May 10, 2021
USD ($)
Oct. 15, 2020
USD ($)
Oct. 15, 2020
CNY (¥)
Oct. 01, 2020
$ / shares
shares
Nov. 13, 2019
USD ($)
Nov. 13, 2019
CNY (¥)
Apr. 30, 2018
$ / shares
shares
Mar. 31, 2018
USD ($)
$ / shares
shares
Aug. 31, 2017
shares
Dec. 04, 2012
USD ($)
convertibleNote
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Repayment of debt                                                 $ 17,543,000 $ 4,183,000                          
Warrant Liability                   $ 74,408,000                             100,467,000 0                          
Cash paid for interest                                                 1,234,000 1,476,000                          
Gain (loss) on extinguishment of debt                                                 304,000 0                          
Proceeds from issuance of debt obligations                                                 775,000 6,112,000                          
Short-term debt                                                 810,000 459,000                          
Class A                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Conversion of convertible securities (in shares) | shares                     284,925                                                        
Trinity term loan, due 2022 | Class G | Common warrant                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Warrants issued (in shares) | shares                                                                         6,250    
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                                                                         $ 35.42    
Short term loan agreement | Loans                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Principal amount | ¥                         ¥ 4,000                                                    
Short term loan agreement | CITIC Group Corporation Ltd. | Loans                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Principal amount                                                                   $ 285,000 ¥ 2,000,000        
Interest rate                                                                   4.785% 4.785%        
Extension term                           12 months                                                  
Short term loan agreement | NCBC | Loans                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Principal amount                                                             $ 151,000 ¥ 1,000,000              
Interest rate         4.785% 4.785%                                                 4.785% 4.785%              
Proceeds from issuance of debt obligations         $ 150,000 ¥ 1,000,000           $ 155,000 ¥ 1,000,000                                                    
Short-term debt | ¥                                                       ¥ 2,000,000                      
Short term loan agreement | Bank of Nanjing | Loans                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Interest rate 4.00% 4.00%                                                                          
Proceeds from issuance of debt obligations $ 453,000 ¥ 3,000,000                                                                          
Short-term debt                                                 787,000     ¥ 5,000,000                      
TeraXion short term loan | Canada Economic Development | Loans                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Interest rate             8.00%                                                                
Short-term debt                                                 23,000                            
Convertible debt | Embry Convertible Subordinated Notes Payable                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Number of convertible notes (in convertible notes) | convertibleNote                                                                             2
Principal amount                                                                             $ 3,500,000
Accrued interest                   512,000                               458,000                         $ 107,000
Interest rate                                 3.07%                                           0.93%
Extension term                                 36 months 12 months                                          
Carrying amount                   3,607,000                             0 3,496,000                          
Outstanding amount                   $ 4,119,000                             $ 0 3,607,000                          
Convertible debt | First convertible subordinated note                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Principal amount                                                                             $ 2,604,000
Convertible debt | First convertible subordinated note | Class A                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Number of convertible equity instruments (in shares) | shares                                                 185,000                            
Conversion of convertible securities (in shares) | shares                     185,000                                                        
Convertible debt | Second convertible subordinated note                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Principal amount                                                                             $ 1,003,000
Convertible debt | Second convertible subordinated note | Class C                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Number of convertible equity instruments (in shares) | convertibleNote                                                 100,000                            
Conversion of convertible securities (in shares) | shares                     100,000                                                        
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Outstanding amount                                                 $ 889,000                            
Minimum cash balance                                                 2,300,000                            
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                                 20,000,000 2,000,000                          
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Common warrant                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Warrants issued (in shares) | shares                                                                       3,388   3,388,000  
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Revolving credit facility                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Interest rate                                     4.25%                                        
Outstanding amount                                                 0 1,675,000                          
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Secured debt                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Principal amount                                     $ 10,000,000                                        
Interest rate                                     4.50%                                        
Outstanding amount                                                 0 0                          
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Prime rate | Revolving credit facility                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Basis spread on variable rate                                     0.75%                                        
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Prime rate | Secured debt                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Basis spread on variable rate                                     1.00%                                        
Line of credit | PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Class A | Common warrant                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Conversion of convertible securities (in shares) | shares                   82,187,000                                                          
Line of credit | Amended PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Line of credit facility, maximum borrowing capacity     $ 20,000,000 $ 20,000,000                                                                      
Line of credit | Amended PacWest Term Loan and Revolving Line of Credit | Revolving credit facility                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Interest rate     2.10% 2.10%                                                                      
Collateral percentage     102.50%                                                                        
Line of credit | PacWest Revolving Line of Credit | Revolving credit facility                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Carrying amount                                                 0 1,675,000                          
Outstanding amount                                                 0 1,675,000                          
Repayment of debt       $ 1,675,000                                                                      
Line of credit | TeraXion Line of Credit                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Carrying amount                                                 7,083,000 0                          
Outstanding amount                                                 7,102,000 0     $ 8,976                    
Line of credit facility, maximum borrowing capacity             $ 9,440                                                                
Monthly interest payment             $ 155                                                                
Line of credit | TeraXion Line of Credit | Prime rate                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Basis spread on variable rate             0.25%                                                                
Line of credit | TeraXion Line of Credit used as Securitization                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                                         $ 7,000                    
Line of credit | TeraXion Line of Credit used as Securitization | Prime rate                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Basis spread on variable rate             0.25%                                                                
Loans | Trinity term loan, due 2022                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Principal amount                                         $ 12,000,000                               $ 15,000,000    
Interest rate                                         10.75%                               11.25%    
Carrying amount                             $ 11,325,000                   0 11,335,000                          
Outstanding amount                                                 0 12,000,000                          
Repayment of debt               $ 13,261,000                                                              
Lender fee               1,200,000                         $ 474,000                                    
Proceeds from issuance of long-term debt                             $ 194,000                                                
Prepayment fee                                         4.00%                                    
Prepayment fee                                         1.00%                                    
End-of-term fee                                         $ 720,000                                    
Monthly interest payment                                       $ 108,000       $ 141,000                              
Monthly loan payment                                             $ 493,000                                
Effective interest rate                                       15.80%                                      
Repurchased face amount               12,000,000                                                              
Cash paid for interest               61,000                                                              
Gain (loss) on extinguishment of debt               $ (1,585,000)                                                              
Unamortized discount                                                 577,000                            
Unamortized debt issuance costs                                                 1,008,000                            
Loans | Trinity term loan, due 2022 | Forecast | Subsequent Event                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Monthly loan payment                                                     $ 391,000                        
Loans | Trinity term loan, due 2022 | Prime rate                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Basis spread on variable rate                                         7.50%                                    
Loans | Trinity term loan, due 2022 | Class A | Common warrant                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Conversion of convertible securities (in shares) | shares                   196,346,000                                                          
Loans | Trinity term loan, due 2022 | Class G | Common warrant                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Warrants issued (in shares) | shares                                         1,844,000                       1,844       6,250    
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                                                                 $ 35.42     $ 35.42 $ 35.42    
Warrant Liability                                         $ 405,000                                    
Loans | Tropez note                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Principal amount                               $ 2,000,000                                              
Interest rate                               12.00%                                              
Extension term                               12 months                                              
Carrying amount                                                 0 2,000,000                          
Outstanding amount                                                 0 2,000,000                          
Repayment of debt                 $ 2,346,000                                                            
Renewal period                               180 days                                              
Loans | PPP loan, due 2022                                                                              
Schedule of Long Term and Short Term Debt Instruments [Line Items]                                                                              
Principal amount                                                           $ 1,868,000                  
Accrued interest                                                           $ 21,000                  
Interest rate                                           1.00%                                  
Carrying amount                                                 0 1,868,000                          
Outstanding amount                                                 0 $ 1,868,000                          
Proceeds from issuance of long-term debt                                           $ 1,868,000                                  
Gain (loss) on extinguishment of debt                                                 $ 1,889,000