XML 72 R60.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.3
Notes Payable - Additional Information (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 11 Months Ended 12 Months Ended
Sep. 08, 2023
USD ($)
Sep. 06, 2023
Aug. 23, 2023
Aug. 07, 2023
USD ($)
May 04, 2023
shares
Dec. 08, 2022
USD ($)
TradingDay
$ / shares
shares
Aug. 03, 2021
EUR (€)
Jul. 13, 2021
EUR (€)
Dec. 31, 2022
EUR (€)
Oct. 31, 2021
EUR (€)
Jan. 31, 2021
EUR (€)
Nov. 30, 2020
EUR (€)
Oct. 31, 2020
USD ($)
shares
Dec. 31, 2019
USD ($)
shares
Apr. 30, 2018
USD ($)
Sep. 30, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2023
EUR (€)
Sep. 30, 2022
USD ($)
Sep. 30, 2022
EUR (€)
Sep. 30, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2023
EUR (€)
Sep. 30, 2022
USD ($)
Sep. 30, 2022
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Dec. 08, 2022
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$ / shares
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Dec. 31, 2022
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Dec. 31, 2020
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Sep. 30, 2023
EUR (€)
Dec. 31, 2022
EUR (€)
Oct. 01, 2021
EUR (€)
Jul. 31, 2019
USD ($)
Jun. 01, 2019
USD ($)
Apr. 01, 2018
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Prepaid Expense                               $ 383,000       $ 383,000         $ 116,000              
Long-Term Debt                                   $ 18,174,000       $ 18,174,000                    
Cash and cash equivalents                               22,164,000   27,216,000   22,164,000   27,216,000     64,294,000              
Number of private placement warrants agreed to purchase | shares         7,000,000                                                      
iHeart Media Note Payable [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Interest rate per month                                                               1.50%
Maximum increase in interest rate of the event                             8.00%                                  
Debt Instrument, Term                             5 years                                  
Proceeds from Convertible Debt                             $ 50,000,000                                  
Interest expense                               1,000   1,000   4,000   4,000                    
Debt instrument face value           $ 400,000                                   $ 400,000                
Debt Instrument, Increase, Accrued Interest           $ 12,000                                                    
Exchanged shares of common stock | shares           32,329                                   32,329                
iHeart Media Note Payable [Member] | Series D Preferred Stock [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt instrument face value                         $ 2,000,000 $ 1,100,000                                    
Debt Instrument, Increase, Accrued Interest                         $ 54,000 $ 16,000                                    
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | shares                         528,195 112,718                                    
iHeart Media Note Payable [Member] | Legacy Series E Preferred Stock [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | shares           100,951                                                    
Prêt Garanti par l'État Loan [member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Interest expense                               11,000 € 10,400 $ 14,000 € 13,400 42,200 € 39,900 $ 28,500 € 27,300                  
Current portion of long term debt                               1,200,000       1,200,000             € 1,100,000          
Non current portion of long term debt                               3,500,000       3,500,000             € 3,300,000          
Prêt Garanti par l'État Loan [member] | Covid Nineteen [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt instrument face value | €                       € 4,500,000                                        
Prêt Garanti par l'État Loan [member] | Covid Nineteen [Member] | Tranche One [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt instrument face value | €                       3,000,000                                        
Prêt Garanti par l'État Loan [member] | Covid Nineteen [Member] | Tranche Two [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt instrument face value | €                       1,500,000                                        
Debt Instrument, Annual Principal Payment | €                       € 300,000                                        
Long term debt month of maturity commencement                       2021-09                                        
Long term debt month of maturity end                       2025-09                                        
Long term debt bearing fixed interest rate                       2.25%                                        
Prêt Garanti par l'État Loan [member] | Covid Nineteen [Member] | Amendement One To The Loan Agreement [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Additional guarantee commission loan expense to french government | €                 € 51,000                                              
Prêt Garanti par l'État Loan [member] | Covid Nineteen [Member] | Amendement One To The Loan Agreement [Member] | Tranche One [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt instrument face value | €               € 3,000,000       € 3,000,000                               € 3,000,000        
Long term debt month of maturity commencement               2021-11                                                
Long term debt month of maturity end               2022-11                                                
Prêt Garanti par l'État Loan [member] | Covid Nineteen [Member] | Amendement One To The Loan Agreement [Member] | Tranche One [Member] | SubTranche One [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt instrument face value | €             € 600,000                                                  
Long term debt month of maturity commencement             2022-12                                                  
Long term debt month of maturity end             2026-11                                                  
Long Term Debt Additional Fixed Interest Rate             0.70%                                                  
Debt instrument monthly payment of principal | €             € 12,000                                                  
Prêt Garanti par l'État Loan [member] | Covid Nineteen [Member] | Amendement One To The Loan Agreement [Member] | Tranche One [Member] | Sub Tranche Two [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt instrument face value | €                                                         € 2,400,000      
Long term debt month of maturity commencement                   2022-11                                            
Long term debt month of maturity end                   2026-11                                            
Debt instrument additional effective rate of interest                   1.44%                                            
Debt instrument monthly payment of principal | €                   € 49,000                                            
Prêt Garanti par l'État Loan [member] | Covid Nineteen [Member] | Amendement One To The Loan Agreement [Member] | Tranche Two [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt instrument face value | €                     € 1,500,000                                 € 75,000        
Long term debt month of maturity commencement                     2021-09                                          
Long term debt month of maturity end                     2026-06                                          
Mudrick Convertible Notes [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Proceeds from Convertible Debt                                                 $ 169,800,000              
Debt instrument face value           $ 175,000,000                   1,000       $ 1,000       $ 175,000,000                
Debt Instrument, Maturity Date           Dec. 08, 2027                                                    
Class of warrants or rights warrants issued during the period units | shares         7,000,000                                                      
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | shares           86.96                                                    
Debt instrument additional effective rate of interest           2.00%                                   2.00%                
Debt instrument conversion price | $ / shares           $ 11.5                                   $ 11.5                
Conversion price average daily volume-weighted average trading price           115.00%                                   115.00%                
Common stock trading days | TradingDay           90                                                    
Debt instrument frequency of periodic payment                                                 semi-annually              
Debt Instrument, Date of First Required Payment                                               Jun. 15, 2023                
Debt instrument payment terms                                                 The Convertible Notes accrue interest payable semi-annually in arrears on December 15 and June 15 of each year, beginning on June 15, 2023, at a rate of 8.00% per annum (if paid in cash) or 9.50% per annum (if paid in-kind).              
Maturity date                                                 December 8, 2027, unless earlier converted, redeemed or repurchased.              
Number of trading days following the closing of the private placement warrants agreed to issue to the subscriber                                               100 days                
Number of private placement warrants agreed to purchase | shares           2,800,000                                   2,800,000                
Private placement warrant price (in Dollars per share) | $ / shares           $ 11.5                                   $ 11.5                
Aggregate value of warrants will be exercisable for shares of common stock           $ 3,500,000                                   $ 3,500,000                
Value Of Warrant Per Share | $ / shares           $ 1.25                                   $ 1.25                
Number of trading days following the closing of private placement to reflect the adjusted upward or downward of weighted average price for value of warrants                                               90 days                
Maximum upward or downward adjustment per warrant | $ / shares           $ 0.75                                   $ 0.75                
Minimum number of warrants obligated to issue as a result of adjustment to warrants\ | shares           1,750,000                                   1,750,000                
Maximum number of warrants obligated to issue as a result of adjustment to warrants | shares           7,000,000                                   7,000,000                
Backstop fee                                                 $ 5,200,000              
Issuance of common stock (in Shares) | shares                                                 266,156              
Debt instrument, Interest rate terms                                       (a) one quarter of one percent (0.25%) of the principal amount for the first ninety (90) days during which the event of default continues, and, thereafter, (b) one half of one percent (0.50%) of the principal amount for the ninety first (91st) through the one hundred and eightieth (180th) day during which the event of default continues, provided, however, that in no event will any such special interest accrue on any day at a combined rate per annum that exceeds one half of one percent (0.50%). (a) one quarter of one percent (0.25%) of the principal amount for the first ninety (90) days during which the event of default continues, and, thereafter, (b) one half of one percent (0.50%) of the principal amount for the ninety first (91st) through the one hundred and eightieth (180th) day during which the event of default continues, provided, however, that in no event will any such special interest accrue on any day at a combined rate per annum that exceeds one half of one percent (0.50%).                      
Interest percentage discription                                       one half of one percent (0.50%) one half of one percent (0.50%)                      
Interest percentage   0.50% 0.50%                                                          
Mudrick Convertible Notes [Member] | First Ninety (90) Days [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Interest percentage discription                                       one quarter of one percent (0.25%) one quarter of one percent (0.25%)                      
Interest percentage   0.25% 0.25%                                                          
Mudrick Convertible Notes [Member] | First (91st) Through One Hundred and Eightieth (180th) Day [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Interest percentage discription                                       one half of one percent (0.50%) one half of one percent (0.50%)                      
Interest percentage   0.50% 0.50%                                                          
Mudrick Convertible Notes [Member] | Common Stock [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt instrument face value           $ 1,000                                   $ 1,000                
Mudrick Convertible Notes Paid in Cash [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Interest rate per month           8.00%                                   8.00%                
Mudrick Convertible Notes Paid in Kind [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Interest rate per month           9.50%                                   9.50%                
Mudrick Bridge Note [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Interest rate per month       15.00%                                                        
Debt instrument face value $ 15,040,685     $ 3,000,000                                                        
Principal repayment premium percentage       100.00%                                                        
Debt Instrument, Maturity Date       Sep. 07, 2023                                                        
Mudrick Super Priority Note [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Interest rate per month 15.00%                                                              
Debt instrument additional interest rate to be paid in case of default 2.00%                                                              
Debt instrument face value $ 15,040,685                                                              
Debt Instrument, Maturity Date Aug. 07, 2024                                                              
Percentage of net proceeds to be used to repay notes before January 31,2024 50.00%                                                              
Percentage of net proceeds to be used to repay notes after January 31,2024 100.00%                                                              
Percentage of net proceeds from sales or disposition to be used to repay notes 100.00%                                                              
Mandatory prepayment exempted first net proceeds of company $ 10,000,000                                                              
Maximum Additional Promotion Commitment [Member] | Within 18 Months From The Effective Date [Member] | iHeart Media Note Payable [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt instrument face value                                                               $ 11,500,000
Percentage of commitment value in cash                                                               22.50%
Minimum Commitment Tranche [Member] | iHeart Media Note Payable [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt instrument face value                                                           $ 400,000 $ 1,500,000  
Prepaid Expense                                                             $ 500,000  
Long-Term Debt                               99,000       $ 99,000         $ 99,000              
Minimum Commitment Tranche [Member] | Advertising [Member] | iHeart Media Note Payable [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt instrument, amount utilized                               3,300,000       3,300,000                        
Initial Promotion Commitment Tranche [Member] | iHeart Media Note Payable [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Proceeds from Convertible Debt                             1,500,000                                  
Minimum commitment tranche                                                               $ 3,500,000
Prepaid Expense                                                               600,000
Debt discount                                                               49,000
Amortization of Debt Discount (Premium)                                                   $ 33,000            
Additional Promotion Commitment Tranche [Member] | Within 18 Months From The Effective Date [Member] | iHeart Media Note Payable [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Proceeds from Convertible Debt                             $ 2,000,000                                  
Minimum commitment tranche                                                               3,500,000
Prepaid Expense                                                               $ 500,000
Minimum [Member] | Mudrick Convertible Notes [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Debt instrument conversion price | $ / shares           $ 9.21                                   $ 9.21                
Maximum [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Cash and cash equivalents                               $ 10,000,000       $ 10,000,000                        
Maximum [Member] | Prêt Garanti par l'État Loan [member] | Covid Nineteen [Member]                                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                                
Long term debt period of maturity                                                 6 years     6 years