XML 62 R52.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.2
Notes Payable (As Restated) - Schedule of Notes Payable (Details)
$ / shares in Units, $ in Thousands
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Nov. 21, 2022
USD ($)
$ / shares
shares
Nov. 15, 2022
USD ($)
Nov. 08, 2022
trading_day
$ / shares
Oct. 27, 2022
USD ($)
Oct. 19, 2022
USD ($)
$ / shares
shares
Oct. 19, 2022
USD ($)
$ / shares
shares
Oct. 10, 2022
USD ($)
$ / shares
shares
Sep. 23, 2022
USD ($)
$ / shares
Aug. 14, 2022
USD ($)
tranche
trading_day
$ / shares
shares
Jul. 26, 2022
USD ($)
trading_day
$ / shares
Feb. 25, 2022
USD ($)
Aug. 26, 2021
USD ($)
Jul. 21, 2021
shares
Sep. 14, 2022
USD ($)
$ / shares
shares
Apr. 30, 2022
USD ($)
Sep. 30, 2022
USD ($)
$ / shares
shares
Sep. 30, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2022
USD ($)
trading_day
$ / shares
shares
Sep. 30, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
shares
Nov. 03, 2022
USD ($)
Oct. 11, 2022
USD ($)
Sep. 25, 2022
USD ($)
Mar. 01, 2021
USD ($)
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Cash Payment                                   $ (87,258) $ 0          
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Loss on extinguishment or settlement of related party notes payable, notes payable and vendor payables in trust, net                               $ 30,454 $ 94,727 30,454 96,036          
Proceeds from notes payable, net of original issuance discount                                   40,050 172,031          
Change in fair value measurements                               (1,764) (22,747) 4,580 (60,394)          
Summary Of Debt [Abstract]                                                
Interest expense                               $ 245 $ 296 $ 5,119 $ 26,550          
Bridge Warrants                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                 $ 5                              
Class A Common Stock                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Number of shares purchased (in shares) | shares                         76,140,000                      
Warrants (in shares) | shares                               95,855,661   95,855,661   28,196,377        
Class A Common Stock | Bridge Warrants                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Warrants (in shares) | shares                               42,342,839   42,342,839            
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                               $ 0.71   $ 0.71            
Notes Payable, Settled                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Conversion into Class A Common Stock                                   $ (67,218)            
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Principal amount of convertible debt                                   67,218            
Amended ATW Convertible Notes                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Loss on extinguishment or settlement of related party notes payable, notes payable and vendor payables in trust, net                                   22,764            
Amended ATW Convertible Notes | Subsequent Event                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Conversion into Class A Common Stock         $ (2,687)   $ (4,012)                                  
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Principal amount of convertible debt         $ 2,687   $ 4,012                                  
Amended ATW Convertible Notes | Subsequent Event | Class A Common Stock                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares         $ 0.51 $ 0.51 $ 0.64                                  
Conversion of convertible securities (in shares) | shares         5,227,837   6,269,031                                  
SPA Notes | Subsequent Event                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Number of trading days | trading_day     7                                          
SPA Notes | Minimum | Subsequent Event | Class A Common Stock                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares     $ 0.21                                          
Notes payable                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Unpaid Principal Balance                               $ 56,207   56,207   $ 164,689        
Fair Value Measurement Adjustments                               9,039   9,039   29,489        
Original issue discount and proceeds allocated to warrants                               (13,288)   (13,288)   (27,124)        
Net Carrying Value                               51,958   51,958   167,054        
Interest expense                               28   2,572            
Summary Of Debt [Abstract]                                                
Outstanding principal                               56,207   56,207   $ 164,689        
Notes payable | Bridge Warrants                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Number of trading days | trading_day                 20                              
Debt instrument, convertible, threshold consecutive trading days | trading_day                 30                              
Number of shares purchased (in shares) | shares                 6,043,623                              
Term of warrants                 7 years                              
Notes payable | First Senyun Funding Date | Senyun                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Aggregate principal                               $ 5,000   $ 5,000            
Notes payable | First Senyun Funding Date | Subsequent Event | Senyun                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Aggregate principal       $ 10,000                                        
Proceeds from notes payable, net of original issuance discount   $ 8,970   8,800                                        
Notes payable | 14 business days | Subsequent Event | Senyun                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Aggregate principal                                         $ 10,000      
Notes payable | 15 business days | Subsequent Event | Senyun                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Aggregate principal       10,000                                        
Notes payable | 30 business days | Subsequent Event | Senyun                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Aggregate principal       10,000                                        
Notes payable | 10 Business Days | Subsequent Event | Senyun                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Aggregate principal       $ 20                                        
Notes payable | June, 2021 Note Due on October 31, 2026, At 0.00%                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                               0.00%   0.00%            
Unpaid Principal Balance                               $ 4,012   $ 4,012            
Fair Value Measurement Adjustments                               612   612            
Original issue discount and proceeds allocated to warrants                               (955)   (955)            
Net Carrying Value                               3,669   3,669            
Interest expense                               $ 0   $ 0            
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Aggregate principal amount that may be issued                   $ 40,000                            
Contractual Interest Rates                               0.00%   0.00%            
Summary Of Debt [Abstract]                                                
Outstanding principal                               $ 4,012   $ 4,012            
Notes payable | Optional Notes Due on October 31, 2026 At 15.00%                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                               15.00%   15.00%            
Unpaid Principal Balance                               $ 2,687   $ 2,687            
Fair Value Measurement Adjustments                               737   737            
Original issue discount and proceeds allocated to warrants                               (912)   (912)            
Net Carrying Value                               2,512   2,512            
Interest expense                               $ 28   $ 2,572            
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                               15.00%   15.00%            
Summary Of Debt [Abstract]                                                
Outstanding principal                               $ 2,687   $ 2,687            
Notes payable | Bridge Notes Due on August 15, 2026 At 10.00%                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                               10.00%   10.00%            
Unpaid Principal Balance                               $ 44,500   $ 44,500            
Fair Value Measurement Adjustments                               7,690   7,690            
Original issue discount and proceeds allocated to warrants                               (11,421)   (11,421)            
Net Carrying Value                               40,769   40,769            
Interest expense                               $ 0   $ 0            
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                               10.00%   10.00%            
Summary Of Debt [Abstract]                                                
Outstanding principal                               $ 44,500   $ 44,500            
Notes payable | Notes Payable, China Various Other, Due On Demand At 0.00%                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                               0.00%   0.00%   0.00%        
Unpaid Principal Balance                               $ 4,902   $ 4,902   $ 5,458        
Fair Value Measurement Adjustments                               0   0   0        
Original issue discount and proceeds allocated to warrants                               0   0   0        
Net Carrying Value                               4,902   4,902   $ 5,458        
Interest expense                               $ 0   $ 0            
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                               0.00%   0.00%   0.00%        
Summary Of Debt [Abstract]                                                
Outstanding principal                               $ 4,902   $ 4,902   $ 5,458        
Notes payable | Auto Loans With Various Interest Rates                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                               7.00%   7.00%            
Unpaid Principal Balance                               $ 106   $ 106   121        
Fair Value Measurement Adjustments                               0   0   0        
Original issue discount and proceeds allocated to warrants                               0   0   0        
Net Carrying Value                               106   106   121        
Interest expense                               $ 0   $ 0            
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                               7.00%   7.00%            
Summary Of Debt [Abstract]                                                
Outstanding principal                               $ 106   $ 106   121        
Notes payable | Notes Payable, Settled                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Fair Value Measurement Adjustments                               $ (2,406)   (2,406)            
Net Carrying Value                                       154,817        
Payment Premium                                   2,065            
Cash Payment                                   $ (87,258)            
Notes payable | Notes Payable March 1, 2021, Due On March 1, 2022, At 14.00%                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                               14.00%   14.00%            
Unpaid Principal Balance                               $ 0   $ 0   55,000        
Fair Value Measurement Adjustments                               $ (1,695)   (1,695)            
Net Carrying Value                                       56,695        
Payment Premium                                   0            
Cash Payment                                   (55,000)            
Conversion into Class A Common Stock                                   0            
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Aggregate principal amount that may be issued                                               $ 85,000
Aggregate principal                                               $ 55,000
Original issue discount percent                                               14.00%
Repayments of debt                     $ 55,000                          
Notes payable accrued interest                                               $ 7,721
Principal amount of convertible debt                                   $ 0            
Contractual Interest Rates                               14.00%   14.00%            
Summary Of Debt [Abstract]                                                
Outstanding principal                               $ 0   $ 0   55,000        
Accrued interest                               $ 0   0   6,455        
Interest expense                                   1,266   0        
Principal payments                                   55,000   0        
Interest payments                                   $ 7,721   0        
Notes payable | Notes Payable August 26, 2021, Due On March 1, 2022, At 14.00%                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                               14.00%   14.00%            
Unpaid Principal Balance                               $ 0   $ 0   30,000        
Fair Value Measurement Adjustments                               $ (924)   (924)            
Net Carrying Value                                       30,924        
Payment Premium                       $ 2,065           2,065            
Cash Payment                                   (32,065)            
Conversion into Class A Common Stock                                   0            
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Aggregate principal amount that may be issued                       $ 30,000                        
Original issue discount percent                       14.00%                        
Repayments of debt                       $ 30,000                        
Notes payable accrued interest                       $ 2,135                        
Principal amount of convertible debt                                   $ 0            
Contractual Interest Rates                               14.00%   14.00%            
Summary Of Debt [Abstract]                                                
Outstanding principal                               $ 0   $ 0   30,000        
Accrued interest                               0   0   1,473        
Interest expense                                   662   0        
Principal payments                                   30,000   0        
Interest payments                                   2,135   0        
Payment Premium payments                               $ 2,065   $ 2,065   0        
Notes payable | June 2021 Notes Due October 2026                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                               0.00%   0.00%            
Fair Value Measurement Adjustments                               $ 917   $ 917            
Net Carrying Value                                       35,071        
Payment Premium                                   0            
Cash Payment                                   0            
Conversion into Class A Common Stock                                   (35,988)            
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Principal amount of convertible debt                                   $ 35,988            
Contractual Interest Rates                               0.00%   0.00%            
Notes payable | Optional Notes Due October 2026                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                               15.00%   15.00%            
Fair Value Measurement Adjustments                               $ (704)   $ (704)            
Net Carrying Value                                       $ 31,934        
Payment Premium                                   0            
Cash Payment                                   0            
Conversion into Class A Common Stock                                   (31,230)            
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Principal amount of convertible debt                                   $ 31,230            
Contractual Interest Rates                               15.00%   15.00%            
Notes payable | PPP Loan Due on April 17, 2022 At 1.00%                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                               1.00%   1.00%   1.00%        
Unpaid Principal Balance                                       $ 193        
Fair Value Measurement Adjustments                               $ 0   $ 0   0        
Original issue discount and proceeds allocated to warrants                                       0        
Net Carrying Value                                       $ 193        
Payment Premium                                   0            
Cash Payment                                   (193)            
Conversion into Class A Common Stock                                   0            
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Repayments of debt                             $ 193                  
Principal amount of convertible debt                                   $ 0            
Contractual Interest Rates                               1.00%   1.00%   1.00%        
Summary Of Debt [Abstract]                                                
Outstanding principal                                       $ 193        
Notes payable | Amended ATW Convertible Notes                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                   10.00%                            
Conversion into Class A Common Stock                           $ (67,218)                    
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Aggregate principal amount that may be issued                   $ 35,000                            
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares                   $ 10                            
Funding period                   45 days                            
Additional funding threshold amount                   $ 100,000                            
Gain or loss on modification                   $ 0                            
Principal amount of convertible debt                           $ 67,218                    
Conversion of convertible securities (in shares) | shares                           64,843,850                    
Contractual Interest Rates                   10.00%                            
Summary Of Debt [Abstract]                                                
Funding threshold amount                   $ 50,000                            
Notes payable | Amended ATW Convertible Notes | Subsequent Event                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Conversion into Class A Common Stock           $ (6,699)                                    
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Principal amount of convertible debt           $ 6,699                                    
Conversion of convertible securities (in shares) | shares           11,496,868                                    
Notes payable | Amended ATW Convertible Notes | Maximum                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares                           $ 2.29                    
Notes payable | Amended ATW Convertible Notes | Minimum                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares                           $ 0.84                    
Notes payable | Amended ATW Convertible Notes | Debt Instrument, Redemption, Period One                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Conversion price, percentage                   95.00%                            
Number of trading days | trading_day                   30                            
Notes payable | Amended ATW Convertible Notes | Debt Instrument, Redemption, Period Two                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Conversion price, percentage                   92.00%                            
Number of trading days | trading_day                   7                            
Notes payable | Bridge Notes                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Aggregate principal                               $ 44,500   $ 44,500            
Original issue discount percent                 10.00%                              
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares                 $ 2.69                              
Number of tranches | tranche                 3                              
Percent decrease of original issue discount                 50.00%                              
Issue discount                               4,450   4,450            
Debt issuance costs                               2,813   2,813            
Proceeds from notes payable, net of original issuance discount                                   37,237            
Total commitments                 $ 300,000                              
Option to purchase additional notes, period                 12 months                              
Notes payable                 $ 33,079             $ 40,769   $ 40,769            
Notes payable | Bridge Notes | Class A Common Stock                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Debt instrument, convertible, threshold consecutive trading days | trading_day                                   5            
Notes payable | Bridge Notes | Subsequent Event                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Conversion into Class A Common Stock $ (13,500)                                              
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares $ 0.89                                              
Principal amount of convertible debt $ 13,500                                              
Notes payable | Bridge Notes | Subsequent Event | Class A Common Stock                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Conversion of convertible securities (in shares) | shares 14,369,722                                              
Notes payable | Bridge Notes | Maximum                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Aggregate principal               $ 57,000 52,000                              
Total commitments                 $ 600,000                              
Notes payable | Bridge Notes | Debt Instrument, Redemption, Period One                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares                 $ 2.2865                              
Notes payable | Bridge Notes | Make-Whole Amount                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                               15.00%   15.00%            
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Conversion price, percentage                                   90.00%            
Contractual Interest Rates                               15.00%   15.00%            
Notes payable | Third Bridge Notes                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Aggregate principal               $ 7,500                                
Notes payable | Fourth Bridge Notes | Subsequent Event                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Aggregate principal                                           $ 7,500    
Notes payable | Third And Fourth Bridge Notes                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares               $ 1.05                                
Notes payable | Make-Whole Amount | Subsequent Event | Class A Common Stock                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Conversion of convertible securities (in shares) | shares 26,910,917                                              
Notes payable | Make-Whole Amount | Maximum | Subsequent Event                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares $ 0.53                                              
Notes payable | Make-Whole Amount | Minimum | Subsequent Event                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares $ 0.35                                              
Notes payable | Bridge Warrants                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                               $ 5.00   $ 5.00            
Notes payable                 $ 6,971             $ 4,686   $ 4,686            
Notes payable | Bridge Warrants | Class A Common Stock                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Number of trading days | trading_day                                   20            
Debt instrument, convertible, threshold consecutive trading days | trading_day                                   30            
Notes payable | Bridge Warrants | Maximum                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                               $ 15   $ 15            
Notes payable | Bridge Warrants | Minimum                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                               $ 0.01   $ 0.01            
Notes payable | SPA Notes                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Aggregate principal                 $ 25,000                              
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares               $ 1.05                                
Change in fair value measurements                               $ 7,690   $ 7,690            
Notes payable | SPA Notes | Senyun                                                
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Aggregate principal                                             $ 60,000  
Notes payable | March 1, 2021 Notes Due On March 1, 2022 At 14%                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                                       14.00%        
Unpaid Principal Balance                                       $ 55,000        
Fair Value Measurement Adjustments                                       7,692        
Original issue discount and proceeds allocated to warrants                                       (5,997)        
Net Carrying Value                                       $ 56,695        
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                                       14.00%        
Summary Of Debt [Abstract]                                                
Outstanding principal                                       $ 55,000        
Notes payable | August 26, 2021 Notes Due On March 1, 2022 At 14%                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                                       14.00%        
Unpaid Principal Balance                                       $ 30,000        
Fair Value Measurement Adjustments                                       1,011        
Original issue discount and proceeds allocated to warrants                                       (87)        
Net Carrying Value                                       $ 30,924        
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                                       14.00%        
Summary Of Debt [Abstract]                                                
Outstanding principal                                       $ 30,000        
Notes payable | June 9, 2021 Note 1 Due on December 9, 2022 At 0.00%                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                                       0.00%        
Unpaid Principal Balance                                       $ 40,000        
Fair Value Measurement Adjustments                                       8,503        
Original issue discount and proceeds allocated to warrants                                       (9,522)        
Net Carrying Value                                       $ 38,981        
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                                       0.00%        
Summary Of Debt [Abstract]                                                
Outstanding principal                                       $ 40,000        
Notes payable | August 10, 2021 Optional Notes Due on February 10, 2023 At 15.00%                                                
Debt Outstanding [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                                       15.00%        
Unpaid Principal Balance                                       $ 33,917        
Fair Value Measurement Adjustments                                       12,283        
Original issue discount and proceeds allocated to warrants                                       (11,518)        
Net Carrying Value                                       $ 34,682        
Debt Footnote Information [Abstract]                                                
Contractual Interest Rates                                       15.00%        
Summary Of Debt [Abstract]                                                
Outstanding principal                                       $ 33,917