XML 78 R58.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.1
Notes Payable (Details)
$ / shares in Units, $ in Thousands
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Feb. 03, 2023
USD ($)
$ / shares
shares
Dec. 28, 2022
USD ($)
Oct. 10, 2022
USD ($)
shares
Sep. 23, 2022
USD ($)
$ / shares
Aug. 14, 2022
USD ($)
$ / shares
Aug. 14, 2022
USD ($)
$ / shares
Aug. 10, 2022
Feb. 25, 2022
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Aug. 10, 2021
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Aug. 05, 2021
USD ($)
$ / shares
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Jun. 09, 2021
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May 13, 2021
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Mar. 12, 2021
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Mar. 08, 2021
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Mar. 01, 2021
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Jan. 13, 2021
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Nov. 22, 2020
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Dec. 28, 2022
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Oct. 19, 2022
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Sep. 23, 2022
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Jul. 31, 2022
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Jul. 26, 2022
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Feb. 25, 2022
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Aug. 26, 2021
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Jun. 30, 2021
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Mar. 31, 2023
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Mar. 31, 2022
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Sep. 30, 2022
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Dec. 31, 2022
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Dec. 31, 2021
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Mar. 23, 2023
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Nov. 12, 2022
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Nov. 08, 2022
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Oct. 11, 2022
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Sep. 25, 2022
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Apr. 30, 2022
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Jul. 12, 2021
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Jan. 27, 2021
$ / shares
Oct. 13, 2020
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Dec. 31, 2019
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Dec. 31, 2018
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Dec. 31, 2017
USD ($)
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Conversion price, percentage                                         92.00%               90.00%                          
Original issue discount percentage         50.00%                                                                          
Total commitments                                                         $ 300,000                          
Total potential commitments                                                               $ 300,000                    
Aggregate principal                                                                         $ 1,200          
Conversion price (in Dollars per share) | $ / shares                                       $ 1.05                                            
Conversion price (in Dollars per share) | $ / shares                 $ 10                                                                  
Per share price (in Dollars per share) | $ / shares                                                         $ 10                          
Conversion rate of note total   $ 19,000                               $ 19,000                                                
Debt conversion, converted instrument, amount                                                   $ 46,296     $ 926                          
Loss on settlement of notes payable                                                   3,000                                
Stock exchanged during period, value                                                   6,800                              
Proceeds from notes payable, net of original issuance discount                                                   $ 131,800     $ 73,800 $ 172,031                        
Exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                                                                           $ 2.767        
Warrant term                   6 years                                     6 years                          
Share price (in Dollars per share) | $ / shares                                                           $ 10                        
Warrants (in Shares) | shares                                                   146,678,131     476,364,277 28,196,377                        
Issuance of additional notes payable                                               $ 30,000                                    
Net proceeds         $ 46,800       $ 30,400   $ 35,600   $ 6,400 $ 5,200   $ 3,300                                                    
Original issue discount rate         10.00%       8.00%                                         15.00%                        
Interest rate                                                         14.00%                          
Maturity date         Aug. 14, 2026                             Oct. 27, 2028       Mar. 01, 2022 Jun. 09, 2028         Feb. 10, 2023                        
Principal amount repaid                                             $ 30,000                                      
Accrued interest               $ 2,100                             $ 2,100           $ 23,300                          
Diluted capitalization percentage                                                         0.20%                          
Exercise price (in Dollars per share) | $ / shares       $ 0.6427                                               $ 0.5 $ 10                          
Fair value of warrants APIC                   $ 2,500         $ 5,000                   $ 5,100 $ (94,917) $ (1,186)   $ 69,671 $ 22,700                        
Payment premium percentage                                               14.00%         14.00%                          
Restricted Cash                                                   33,274 $ 277,386   $ 18,514 530,477                        
Payment Premium                                             $2.1                                      
Principal amount         $ 52,000       $ 33,900   20,000   $ 7,000                       $ 20,000                                  
Issunace and discount of debt issucance costs                     200                                                              
Interest, per annum                                                         15.00%                          
Accured interest payable                           15.75%                     30.00%       8.00%                          
Purchase additional amount                     $ 40,000                                                              
Debt issuance costs                 800             $ 200                                                    
Convertible shares percentage             30.00%                                                                      
Aggregate principal amount     $ 6,700 $ 7,500                             $ 6,700 $ 7,500   $ 35,000                           $ 200            
Exercise purchase option                                           $ 40,000                                        
Conversion of convertible securities (in Shares) | shares     11,496,868                           423,053   11,496,868                                              
Purchasers fund         52,000                                                                          
Original issuance discounts         5,200                                               $ 27,000                          
Bear interest payable                               0.00%                         10.00%                          
Total potential commitments                                                         $ 300,000                          
Aggregate principal amount       7,500                               7,500                 75,100                          
Funding total                                                         $ 30,000                          
Bridge warrants, description                                                         the Company issued the Purchasers a total of 16,392,267 warrants (“Bridge Warrants” or “SPA Warrants”). Upon their issuance, the Bridge Warrants had an exercise price of $5.0 per share, subject to full ratchet anti-dilution protection and other adjustments, exercisable for seven years from the date of issuance (see Note 14, Stockholders’ Equity). The Company may repurchase the Bridge Warrants for $0.01 per share if and to the extent the VWAP of the Company’s Class A Common Stock during 20 out of 30 trading days prior to the repurchase is greater than $15.0 per share, subject to certain additional conditions. During the year ended December 31, 2022, the Purchasers exercised 8,559,863 Bridge Warrants. As of December 31, 2022, there were 346,453,115 Bridge Warrants outstanding.                          
Comprehensive Loss                                                         $ 95,100 24,700                        
Converted equity                                                         45,400                          
Notes payable issuance costs                                                         3,800                          
Additional paid in capital   900                               $ 900               3,723,446     3,655,771 3,482,226                        
Notes payable                                                         85,200                     $ 700 $ 4,400 $ 4,400
Loan from related party notes payable                                                         91,400 700                        
Cash                                                                             $ 10,000      
Net carrying amount                                                         93,700                          
Original issuance discounts                         8.00% 6.50%   6.50%                                                    
PaymentsOfDebtIssuanceCosts                               $ 3,800                         $ 3,834 3,355                        
premium convertible into equity, percentage                           50.00%                             50.00%                          
Warrant [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                                                       $ 0.5                            
Fair value of warrants APIC                                                         $ 8,000                          
Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Change in fair value measurements                                                         7,700                          
Principal amount                           $ 5,600                                                        
Fair Value, Inputs, Level 3 [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Fair value notes payable                                                   92,665     26,008                          
Loan from related party notes payable                                                   $ 9,100     8,700 13,300                        
Fair value hierarchy                                                         4,900 5,400                        
Bridge Warrants [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Purchase of shares (in Shares) | shares                                                   48,714,277                                
Warrant term                                                   7 years                                
Repurchase price (in Dollars per share) | $ / shares                                                   $ 0.01                                
Warrants exercised (in Shares) | shares                                                   35,314,752                                
Warrants (in Shares) | shares                                                   93,571,419                                
U.S. based investment firm [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Principal amount                 $ 33,900                                                                  
NPA [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Issuance of additional notes payable                             85,000                                                      
Notes payable, principal amount                             55,000                                                      
Net proceeds                             $ 51,500                                                      
Original issue discount rate                             4.00%                                                      
Interest rate                             14.00%                                                      
Maturity date                             Mar. 01, 2022                                                      
Principal amount repaid               $ 55,000                                                                    
Accrued interest                             $ 7,700                                                      
Fair value of warrants APIC                                                         2,000                          
NPA [Member] | U.S. based investment firm [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Net proceeds                               9,900                                                    
Principal amount                               11,300                                                    
Debt issuance costs                               $ 500                                                    
Original issuance discounts                               8.00%                                                    
Fair Value, Nonrecurring [Member] | Fair Value, Inputs, Level 3 [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Fair value notes payable                                                   $ 4,900     4,900                          
Business Combination [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Restricted Cash                                                           25,000                        
Business Combination [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Accrued interest                                                         7,400                          
Cash                                                         48,200                          
Minimum [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
conversion rate                                   1.05%                                                
Cash requirement                                                         $ 5,000                          
Liquidation premium, percentage                           42.00%                                                        
Minimum [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Liquidation premium, percentage                                                         35.00%                          
Minimum [Member] | Bridge Warrants [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                                                   $ 0.89                                
Number of trading days                                                   20                                
Minimum [Member] | NPA [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Original issue discount percent                                                 8.00%                                  
Maximum [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
conversion rate                                   0.89%                                                
Cash requirement                                                         $ 25,000                          
Liquidation premium, percentage                           52.00%                                                        
Maximum [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Liquidation premium, percentage                                                         45.00%                          
Maximum [Member] | Bridge Warrants [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                                                   $ 1.05                                
Number of trading days                                                   30                                
Maximum [Member] | NPA [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Original issue discount percent                                                 13.00%                                  
Senyun [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Financing sources description                                                         On November 8, 2022, the Company entered into a Limited Consent and Amendment to the SPA (the “Fourth Amendment”), pursuant to which the parties agreed that (i) in no event will the effective conversion price of any interest or interest make-whole amount payable in shares of Class A Common Stock in respect of Bridge Notes issued or issuable under the SPA be lower than $0.21 per share of Class A Common Stock, and (ii) in order for the Company to make payment of any interest or interest make-whole amount in shares of Class A Common Stock, certain price and volume requirements must be met, namely that (x) the VWAP of the Class A Common Stock is not less than $0.21 per share on any trading day during the preceding seven trading day period, and (y) the total volume of the Class A Common Stock does not drop below $1.5 million on any trading day during the same period (in each case, as adjusted for any stock splits, stock dividends, stock combinations, recapitalizations or other similar transactions).                          
Bridge Notes Due on October 27, 2028 At 10.00% [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Original issue discount percent                                                         10.00%                          
Bridge Notes [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Original issue discount percentage           50.00%                                                                        
Total commitments           $ 300,000                                                                        
Option to purchase additional notes, period           12 months                                                                        
Aggregate principal                                                   $ 61,600                                
Fair value notes payable                                                   42,700                                
Change in fair value measurements                                                   79,500                                
Accrued interest                                                   3,600                                
Debt issuance costs                                                   $ 1,100                                
Bridge Notes [Member] | Make-Whole Amount [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Original issue discount percent                                                   15.00%                                
Conversion price, percentage                                                   90.00%                                
Bridge Notes [Member] | Senyun [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Fair value notes payable                                                         $ 26,000                          
Third Bridge Notes [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Aggregate principal       $ 7,500                               $ 7,500                                            
Fourth Bridge Notes [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Aggregate principal                                                                   $ 7,500                
Third And Fourth Bridge Notes [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Conversion price (in Dollars per share) | $ / shares       $ 1.05                                                                            
SPA Notes [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Conversion price (in Dollars per share) | $ / shares                                                   $ 1.05                                
Conversion rate of note total   19,000                               $ 19,000                                                
Debt conversion, converted instrument, amount   $ 900                                                                                
SPA Notes [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Aggregate principal $ 135,000       $ 25,000 $ 25,000                                                 $ 25,000                      
Conversion price (in Dollars per share) | $ / shares       $ 1.05                                                                            
conversion rate 1.05%                                                                                  
Option to purchase additional shares, percentage of notes issued 50.00%                                                                                  
SPA Notes [Member] | Minimum [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
conversion rate   1.05%                                                                                
SPA Notes [Member] | Maximum [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
conversion rate   0.89%                                                                                
Replacement Note [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Conversion price (in Dollars per share) | $ / shares $ 0.89                                                                                  
Replacement Note [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Aggregate principal $ 31,000                                                                                  
NPA And SPA Warrants [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Aggregate principal $ 41,000                                                                                  
Conversion price (in Dollars per share) | $ / shares         $ 0.89 $ 0.89                                                                        
Purchase of shares (in Shares) | shares 198,129,990                                                                                  
Aggregate shares to be exchanged (in Shares) | shares 90,489,346                                                                                  
Tranche C Notes [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Aggregate principal                                                             $ 40,000                      
Original issue discount percent                                                             14.00%                      
Proceeds from notes payable, net of original issuance discount                                                   $ 105,000                                
Proceeds from notes payable, net of original issuance discount                                                   92,600                                
Tranche B Notes [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Aggregate principal                                                             $ 5,000                      
Original issue discount percent                                                             16.00%                      
Proceeds from notes payable, net of original issuance discount                                                   34,000                                
Proceeds from notes payable, net of original issuance discount                                                   29,300                                
Tranche A Notes [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Proceeds from notes payable, net of original issuance discount                                                   10,000                                
Proceeds from notes payable, net of original issuance discount                                                   8,800                                
Bridge Notes and Bridge Warrants [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Fair value notes payable                                                   92,700                                
Bridge Warrants [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Fair value notes payable                                                   28,500                                
Change in fair value measurements                                                   $ 18,200                                
ATW [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Conversion price (in Dollars per share) | $ / shares                                         $ 10                                          
VWAP [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Conversion price, percentage                                         95.00%                                          
SPA [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Conversion price (in Dollars per share) | $ / shares                                       $ 1.05                                            
Aggregate principal amount                                                                     $ 60,000              
Conversion price                                       $ 25,000                                            
Bridge Warrants [Member] | Senyun [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Fair value notes payable                                                         $ 95,100                          
Class A Common Stock [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Conversion price (in Dollars per share) | $ / shares         2.69 2.69                                                                        
Per share price (in Dollars per share) | $ / shares                                                                 $ 0.21                  
Purchase of shares (in Shares) | shares                                                 1,500,000                                  
Share price (in Dollars per share) | $ / shares                                                   $ 15                                
Exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                 $ 10 $ 10 $ 10                                   $ 10                          
Warrants to purchase shares (in Shares) | shares                   670,092                                     662,083                          
Price per share (in Dollars per share) | $ / shares                                                 $ 10                                  
Purchase shares (in Shares) | shares                                                         1,187,083                          
Notes payable                                                         $ 25,900                          
Shares of common stock (in Shares) | shares                                                         7,688,153                          
Class A Common Stock [Member] | Common Stock [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Number of consecutive trading days                                                                 7                  
Stock exchanged during period, value                                                           9                        
Class A Common Stock [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Original issuance discounts                       $ 75,100                                                            
Class A Common Stock [Member] | Business Combination [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Shares of common stock (in Shares) | shares                                                         6,854,013                          
Class A Common Stock [Member] | Bridge Notes [Member] | Notes Payable [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Debt instrument, convertible, threshold consecutive trading days                                                   5                                
Class A Common Stock [Member] | SPA Notes [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Threshold value                                                                 $ 1,500                  
Class A Common Stock [Member] | SPA Notes [Member] | Minimum [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Conversion price (in Dollars per share) | $ / shares                                                                 $ 0.21                  
Class A Common Stock [Member] | Conversion Price [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Conversion price (in Dollars per share) | $ / shares         $ 2.2865 $ 2.2865                                                                        
ATW NPA Notes and Bridge Notes [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Additional paid in capital                                                         $ 99,500 98,400                        
East West Bank [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Accrued interest                                                           $ 200                        
Principal amount                                                         $ 9,000                          
U.S. based investment firm [Member]                                                                                    
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                                                    
Issunace and discount of debt issucance costs                     $ 4,200                                                              
Interest, per annum                                                 10.00%