XML 88 R61.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.4
Notes Payable (Details) - USD ($)
1 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Oct. 10, 2022
Sep. 23, 2022
Aug. 14, 2022
Aug. 10, 2022
Feb. 25, 2022
Aug. 10, 2021
Aug. 05, 2021
Jun. 09, 2021
May 13, 2021
Mar. 12, 2021
Mar. 08, 2021
Mar. 01, 2021
Jan. 13, 2021
Nov. 22, 2020
Dec. 28, 2022
Oct. 19, 2022
Sep. 23, 2022
Jul. 31, 2022
Jul. 26, 2022
Feb. 25, 2022
Aug. 26, 2021
Jun. 30, 2021
Sep. 30, 2022
Dec. 31, 2022
Dec. 31, 2021
Sep. 25, 2022
Apr. 30, 2022
Oct. 13, 2020
Dec. 31, 2019
Dec. 31, 2018
Dec. 31, 2017
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Issuance of additional notes payable                                         $ 30                    
Net proceeds     $ 46,800,000     $ 30,400,000   $ 35,600,000   $ 6.4 $ 5,200,000   $ 3,300,000                                    
Original issue discount rate     10.00%     8.00%                                     15.00%            
Debt issuance costs           $ 800,000         $ 300,000   200,000                                    
Interest rate                                               14.00%              
Maturity date     Aug. 14, 2026                           Oct. 27, 2028       Mar. 01, 2022 Jun. 09, 2028     Feb. 10, 2023            
Principal amount repaid                                       $ 30,000,000                      
Warrant term             6 years                                 6 years              
Diluted capitalization percentage                                               0.20%              
Exercise price (in Dollars per share)   $ 0.6427                                         $ 0.5 $ 10              
Fair value of warrants APIC             $ 2,500,000         $ 5,000,000                   $ 5,100,000   $ 69,671,000 $ 22,700,000            
Payment premium percentage                                         14.00%     14.00%              
Restricted Cash                                               $ 18,514,000 530,477,000            
Accrued interest         $ 2,100,000                             $ 2,100,000       $ 23.3              
Payment Premium                                       $2.1                      
Principal amount     $ 52,000,000     $ 33,900,000   20,000,000   7                       $ 20,000,000                  
Issunace and discount of debt issucance costs               200,000                                              
Interest, per annum                                   10.00%           15.00%              
Accured interest payable                     15.75%                     30.00%   8.00%              
Purchase additional amount               $ 40,000,000                                              
Conversion price (in Dollars per share)           $ 10                                                  
Convertible shares percentage       30.00%                                                      
Conversion price, percentage                                   92.00%           90.00%              
Aggregate principal amount $ 6,700,000 $ 7,500,000                           $ 6,700,000 $ 7,500,000   $ 35               $ 0.2        
Exercise purchase option                                     $ 40,000,000                        
Conversion of convertible securities (in Shares) 11,496,868                         423,053   11,496,868                              
Original issue discount percentage     50.00%                                                        
Purchasers fund     $ 52,000,000                                                        
Original issuance discounts     $ 5,200,000             $ 8 $ 6.5   $ 6.5                     $ 27,000,000              
Bear interest payable                         0.00%                     10.00%              
Total commitments                                               $ 300              
Total potential commitments                                               300              
Aggregate principal amount   $ 7,500,000                             $ 7,500,000             75,100,000              
Conversion price (in Dollars per share)                                 $ 1.05                            
Funding total                                               $ 30,000,000              
Bridge warrants, description                                               the Company issued the Purchasers a total of 16,392,267 warrants (“Bridge Warrants” or “SPA Warrants”). Upon their issuance, the Bridge Warrants had an exercise price of $5.0 per share, subject to full ratchet anti-dilution protection and other adjustments, exercisable for seven years from the date of issuance (see Note 14, Stockholders’ Equity). The Company may repurchase the Bridge Warrants for $0.01 per share if and to the extent the VWAP of the Company’s Class A Common Stock during 20 out of 30 trading days prior to the repurchase is greater than $15.0 per share, subject to certain additional conditions. During the year ended December 31, 2022, the Purchasers exercised 8,559,863 Bridge Warrants. As of December 31, 2022, there were 346,453,115 Bridge Warrants outstanding.              
Comprehensive Loss                                               $ 95,100,000 24,700,000            
Converted equity                                               45,400,000              
Notes payable issuance costs                                               3,800,000              
Additional paid in capital                             $ 900,000                 3,655,771,000 3,482,226,000            
Notes payable                                               85,200,000         $ 700,000 $ 4,400,000 $ 4,400,000
Loan from related party notes payable                                               91,400,000 700,000            
Cash                                                       $ 10,000,000      
Net carrying amount                                               93,700,000              
PaymentsOfDebtIssuanceCosts                         $ 3,800,000                     $ 3,834,000 3,355,000            
premium convertible into equity, percentage                     50.00%                         50.00%              
Conversion rate of note total                             $ 19,000,000                                
Warrant [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Exercise price (in Dollars per share)                                             $ 0.5                
Fair value of warrants APIC                                               $ 8,000,000              
Notes Payable, Other Payables [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Principal amount                     $ 5,600,000                                        
Change in fair value measurements                                               7.7              
Fair Value, Inputs, Level 3 [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Loan from related party notes payable                                               8,700,000 13,300,000            
Fair value hierarchy                                               4,900 5,400            
U.S. based investment firm [Member] | Notes Payable, Other Payables [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Principal amount           $ 33,900,000                                                  
Nonperforming Financial Instruments [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Issuance of additional notes payable                       85,000,000                                      
Notes payable, principal amount                       55,000,000                                      
Net proceeds                       $ 51,500,000                                      
Original issue discount rate                       4.00%                                      
Debt issuance costs                       $ 100,000                                      
Interest rate                       14.00%                                      
Maturity date                       Mar. 01, 2022                                      
Principal amount repaid         $ 55,000,000                                                    
Fair value of warrants APIC                                               2,000,000              
Accrued interest                       $ 7.7                                      
Nonperforming Financial Instruments [Member] | U.S. based investment firm [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Net proceeds                         9,900,000                                    
Debt issuance costs                         500,000                                    
Principal amount                         11,300,000                                    
Original issuance discounts                         $ 8                                    
Business Combination [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Restricted Cash                                                 25,000,000            
Business Combination [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Accrued interest                                               7,400,000              
Cash                                               48,200,000              
Minimum [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Cash requirement                                               $ 5,000,000              
Liquidation premium, percentage                     42.00%                                        
conversion rate                             1.05%                                
Minimum [Member] | Notes Payable, Other Payables [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Liquidation premium, percentage                                               35.00%              
Minimum [Member] | Nonperforming Financial Instruments [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Original issue discount percent                                           8.00%                  
Maximum [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Cash requirement                                               $ 25,000,000              
Liquidation premium, percentage                     52.00%                                        
conversion rate                             0.89%                                
Maximum [Member] | Notes Payable, Other Payables [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Liquidation premium, percentage                                               45.00%              
Maximum [Member] | Nonperforming Financial Instruments [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Original issue discount percent                                           13.00%                  
Senyun [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Financing sources description                                               On November 8, 2022, the Company entered into a Limited Consent and Amendment to the SPA (the “Fourth Amendment”), pursuant to which the parties agreed that (i) in no event will the effective conversion price of any interest or interest make-whole amount payable in shares of Class A Common Stock in respect of Bridge Notes issued or issuable under the SPA be lower than $0.21 per share of Class A Common Stock, and (ii) in order for the Company to make payment of any interest or interest make-whole amount in shares of Class A Common Stock, certain price and volume requirements must be met, namely that (x) the VWAP of the Class A Common Stock is not less than $0.21 per share on any trading day during the preceding seven trading day period, and (y) the total volume of the Class A Common Stock does not drop below $1.5 million on any trading day during the same period (in each case, as adjusted for any stock splits, stock dividends, stock combinations, recapitalizations or other similar transactions).              
ATW [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Conversion price (in Dollars per share)                                   $ 10                          
VWAP [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Conversion price, percentage                                   95.00%                          
SPA [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Aggregate principal amount                                                   $ 60,000,000          
Conversion price (in Dollars per share)                                 $ 1.05                            
Conversion price                                 $ 25,000,000                            
Bridge Notes [Member] | Senyun [Member] | Notes Payable, Other Payables [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Fair value notes payable                                               $ 26,000,000              
Bridge Warrants [Member] | Senyun [Member] | Notes Payable, Other Payables [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Fair value notes payable                                               $ 95,100,000              
Class A Common Stock [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Exercise price (in Dollars per share)           $ 10 $ 10 $ 10                               $ 10              
Warrants to purchase shares (in Shares)             670,092                                 662,083              
Purchase of shares (in Shares)                                           1,500,000                  
Price per share (in Dollars per share)                                           $ 10                  
Conversion price (in Dollars per share)     $ 2.69                                                        
Purchase shares (in Shares)                                               1,187,083              
Notes payable                                               $ 25,900,000              
Shares of common stock (in Shares)                                               7,688,153              
Class A Common Stock [Member] | Notes Payable, Other Payables [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Original issuance discounts                 $ 75,100,000                                            
Class A Common Stock [Member] | Business Combination [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Shares of common stock (in Shares)                                               6,854,013              
Class A Common Stock [Member] | Conversion Price [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Conversion price (in Dollars per share)     $ 2.2865                                                        
ATW NPA Notes and Bridge Notes [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Additional paid in capital                                               $ 99,500,000 98,400,000            
East West Bank [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Accrued interest                                                 $ 200,000            
Principal amount                                               $ 9,000,000              
U.S. based investment firm [Member]                                                              
Notes Payable (Details) [Line Items]                                                              
Issunace and discount of debt issucance costs               $ 4,200,000                                              
Interest, per annum                                           10.00%