XML 75 R68.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.2.u1
Debt - Additional Information (Details) - USD ($)
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended
Apr. 24, 2024
Mar. 29, 2024
Feb. 01, 2024
Dec. 07, 2023
Nov. 10, 2023
Feb. 18, 2020
Jun. 30, 2024
May 31, 2024
Apr. 30, 2024
Feb. 29, 2024
Jan. 31, 2024
Nov. 30, 2023
Oct. 31, 2023
Aug. 31, 2023
Jun. 30, 2023
May 31, 2023
Mar. 31, 2023
Nov. 30, 2022
Jun. 30, 2024
Mar. 31, 2024
Jun. 30, 2023
Jun. 30, 2024
Jun. 30, 2023
Dec. 31, 2023
Debt Instrument [Line Items]                                                
Convertable amount                                           $ 1,949,000 $ 4,521,000  
Senior secured notes issued                                           0 2,000,000  
Convertible Notes losses                                         $ 200,000   $ 300,000  
Repayments of senior secured notes             $ 200,000                                  
Proceeds from long-term lines of credit               $ 400,000 $ 400,000     $ 800,000         $ 500,000         500,000    
Series A preferred stock [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Convertable amount               $ 200,000                                
Series A Convertible Preferred Stock [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Issuance upon conversion of convertible notes, shares   1,500,000                                            
Senior Secured Notes [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Senior secured notes issued                                 $ 2,000,000              
Warrants exercise price                                 $ 0.0001              
Repayments of senior secured notes                               $ 500,000 $ 2,000,000              
Convertible Notes Payable [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Conversion of common stock, shares                               14,129                
June 2023 Notes [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Interest rate                             10.00%           10.00%   10.00%  
Debt instrument, conversion price per share                             $ 1.82           $ 1.82   $ 1.82  
Debt Instrument, Redemption Price, Percentage                             100.00%                  
Conversion of common stock, shares                   769,567                            
Gain (loss) on extinguishment of debt                   $ (500,000)                            
Senior secured notes issued                             $ 15,800,000                  
10% senior secured notes due [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Maturity date                             Jun. 25, 2025                  
November 2023 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument, conversion price per share                       $ 1.8                        
Loan Modification Agreement [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, face amount $ 5,000,000                                              
Monthly payments of interest $ 60,000                                              
Debt instrument, description The first principal payment will be the greater of (i) $3.0 million (the “Minimum Payment”) or (ii) 20% of the net amount raised from any source of debt, equity, synthetic equity instruments or otherwise less any reasonable expenses paid to third parties (the “Net Capital Raise”). At each capital raise thereafter, the Company shall make a mandatory principal payment to the Lender of 20% of the Net Capital Raise.                                              
Net capital raise, percentage 20.00%                                              
Loan Modification Agreement [Member] | Term Loan [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Maturity date Dec. 31, 2024                                              
Reduction in debt $ 3,000,000                                              
Loan Modification Agreement [Member] | Minimum [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, face amount 3,000,000                                              
Loan Restoration Agreement [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Net trade value 3,000,000                                              
Net trade value excess amount $ 3,100,000                                              
Percentage of net trade value excess amount 50.00%                                              
Remaining percentage of net trade value excess amount 50.00%                                              
Excess amount origination fee $ 1,600,000                                              
Excess amount enhancement fee 700,000                                              
Base trade value $ 2,400,000                                              
Discount percentage 40.00%                                              
Reminder of discount percentage 60.00%                                              
Loan Restoration Agreement [Member] | Maximum [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Net trade value $ 3,000,000                                              
Loan Restoration Agreement [Member] | Minimum [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Net trade value 3,000,000                                              
Net trade value minimum payment $ 1,800,000                                              
Promissory Notes [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Gain (loss) on extinguishment of debt                                           (322,000)    
Promissory Notes [Member] | Asset Purchase Agreement [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, face amount                         $ 1,900,000                      
Promissory Notes [Member] | August 2023 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Gain (loss) on extinguishment of debt                                           (195,000)    
Promissory Notes [Member] | August 2023 [Member] | Asset Purchase Agreement [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, face amount                           $ 500,000                    
Interest rate                           15.00%                    
Debt instrument, conversion price per share                           $ 1.82                    
Maturity date                           Aug. 31, 2026                    
Conversion of common stock, shares                   398,352                            
Gain (loss) on extinguishment of debt                   $ (200,000)                            
Promissory Notes [Member] | October 2023 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Gain (loss) on extinguishment of debt                                           (127,000)    
Promissory Notes [Member] | October 2023 [Member] | Asset Purchase Agreement [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, face amount                         $ 300,000                      
Interest rate                         15.00%                      
Debt instrument, conversion price per share                         $ 1.82                      
Maturity date                         Oct. 15, 2026                      
Conversion of common stock, shares                   258,929                            
Gain (loss) on extinguishment of debt                   $ (200,000)                            
Promissory Notes [Member] | October 2023 [Member] | Series A preferred stock [Member] | Asset Purchase Agreement [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Loss on change in fair value upon conversion to Series A Preferred Stock                                           600,000    
Promissory Notes [Member] | November 2023 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Gain (loss) on extinguishment of debt                                           0    
Promissory Notes [Member] | November 2023 [Member] | Asset Purchase Agreement [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, face amount             700,000         $ 700,000             $ 700,000     700,000    
Interest rate                       12.00%                        
Maturity date                       Jan. 31, 2025                        
Other Related Party Convertible Notes [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Interest rate           12.00%                                    
Maturity date           Feb. 18, 2021                                    
Proceeds from long-term lines of credit           $ 100,000                                    
Other Related Party Convertible Notes [Member] | Maturity Date - February 18, 2021                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, face amount             200,000                       200,000     200,000    
Preferred stock at a conversion price                     $ 2                          
November 2022 Convertible Notes [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, face amount                                   $ 4,400,000            
Interest rate                                   6.00%            
Scheduled maturity date                                   12 months            
Proceeds from issuance of Preferred Stock - Series A, net of issuance costs                                   $ 10,000,000            
November 2022 Convertible Notes [Member] | Series A-2 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Stock price                                   $ 47.67            
Vertical Investors LLC [Member] | Term Loan [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, face amount     $ 8,000,000                                          
Guarantee fees     $ 2,300,000                                          
Maturity date     Jun. 28, 2024                                          
November Bridge Notes [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Interest rate         3.00%                                      
Debt instrument, conversion price per share         $ 1.82                             $ 1.5        
Maturity date         Nov. 10, 2024                                      
Loss on change in fair value                   $ (300,000)                            
Conversion of common stock, shares                   219,780                            
Gain (loss) on extinguishment of debt                   $ (300,000)                            
Percentage of original issuance discount         15.00%                                      
Proceeds from long-term lines of credit         $ 1,900,000                                      
Step-up interest rate         8.00%                                      
November Bridge Notes [Member] | Related Party [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Proceeds from long-term lines of credit         $ 800,000                                      
November Bridge Notes [Member] | Series A preferred stock [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Conversion of common stock, shares                                       538,039        
December 2023 Convertible Notes [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, face amount       $ 2,200,000     150,000                       150,000     $ 150,000   $ 2,169,000
Issuance upon conversion of convertible notes, shares                                           288,233    
Interest rate       7.00%                                        
Debt instrument, conversion price per share       $ 1.25                                        
Maturity date       Dec. 07, 2024                                        
Conversion price as a percentage       92.00%                                        
Event of default, Conversion price as percentage       80.00%                                        
Interest rate of Convertible note       14.00%                                        
Convertible notes gains                                     100,000     $ 100,000    
Convertable amount                                           1,900,000    
Percentage of original issuance discount       8.00%                                        
February 2024 convertible note [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, face amount             $ 5,932,000                       5,932,000     5,932,000   $ 0
Interest rate     2.00%                                          
Debt instrument, conversion price per share     $ 2                                          
Maturity date     Dec. 15, 2024                                          
Interest rate of Convertible note     4.00%                                          
Total principal payments                                     $ 500,000     $ 600,000    
Senior secured notes issued     $ 6,000,000