XML 68 R58.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.4
Debt - Narrative (Details)
$ / shares in Units, ₨ in Millions
1 Months Ended 3 Months Ended 4 Months Ended 6 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 15, 2022
Aug. 12, 2022
USD ($)
$ / shares
shares
Jun. 15, 2021
USD ($)
shares
Jun. 09, 2021
USD ($)
shares
Mar. 23, 2021
USD ($)
Aug. 31, 2022
USD ($)
Aug. 31, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2021
USD ($)
Feb. 28, 2021
USD ($)
Jan. 31, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2022
USD ($)
Jun. 30, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2021
USD ($)
Jul. 31, 2020
USD ($)
Jun. 30, 2022
USD ($)
Sep. 30, 2022
USD ($)
quarterly_installment
Sep. 30, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
loan
Dec. 29, 2022
Mar. 31, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2021
INR (₨)
Jan. 24, 2021
USD ($)
Jan. 06, 2021
USD ($)
Apr. 30, 2020
USD ($)
loan_agreement
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Total interest expense                     $ 6,708,000     $ 8,145,000     $ 20,306,000 $ 13,760,000              
Payments of debt issuance costs                                 1,475,000 8,100,000              
Stock issued during period, reverse stock splits (in shares) | shares   115,000                                              
Stock issued during period, reverse stock splits   $ 700,000                                              
Gain (loss) on extinguishment of debt                     (14,610,000)     0     (14,610,000) 151,000              
Aggregate carrying value                     182,510,000   $ 182,650,000       182,510,000                
Carrying or outstanding amount of debt                     143,313,000   120,510,000       143,313,000                
Current portion of long-term debt                     10,000   22,093,000       10,000                
Repayments of notes                                 18,680,000 99,207,000              
Thrasys | Affiliated Entity                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Interest expense                     12,000     12,000     34,000 20,000              
Accrued interest on debt                     100,000   39,000       100,000                
Notes payable to related parties                     700,000   700,000       $ 700,000                
Notes payable to related parties, interest rate                                 3.50%                
Number of quarterly installments | quarterly_installment                                 8                
Loan Agreement                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Unamortized debt issuance costs       $ 0                                          
Gain (loss) on extinguishment of debt       0                                          
Convertible notes | 2026 Notes                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principal amount   $ 3,000,000 $ 160,000,000                                            
Debt instrument, interest rate     6.25%                                            
Convertible, shares issuable (in shares) | shares   1,079,812 1,502,347                                            
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares   $ 106.50                                              
Proceeds from issuance of long-term debt     $ 151,900,000                                            
Debt issuance costs   $ 2,200,000 $ 8,100,000                                            
Fair value of derivative liability                     700,000   8,000,000       $ 700,000                
Total interest expense                     5,300,000     1,400,000     17,200,000 1,400,000              
Derivative accretion                     2,700,000     700,000     8,900,000 700,000              
Contractual interest expense                     2,200,000     600,000     7,200,000 600,000              
Debt issuance costs amortization                     400,000     100,000     1,200,000 100,000              
Gain on fair value of derivative liability                     200,000           6,900,000                
Repayments of convertible debt   45,000,000                                              
Debt instrument, fact amount, per instrument   $ 2,000,000                                              
Debt repurchase, percentage of principal amount   100.00%                                              
Loss on repurchase of debt instrument                     14,600,000           14,600,000                
Aggregate carrying value                     115,000,000   160,000,000       115,000,000                
Convertible notes | 2025 Notes                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principal amount   $ 67,500,000                                              
Convertible, shares issuable (in shares) | shares   3,857,142                                              
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares   $ 17.50                                              
Interest expense                     1,100,000           1,100,000                
Contractual interest expense                     1,000,000           1,000,000                
Debt issuance costs amortization                     100,000           100,000                
Debt repurchase, percentage of principal amount   105.00%                                              
Proceeds from debt   $ 22,500,000                                              
Payments of debt issuance costs   $ 1,500,000                                              
Debt instrument, interest rate floor (percent)   10.50%                                              
Debt redemption, repurchase increment   $ 1,000                                              
Sale of assets, net proceeds threshold for repurchase   $ 15,000,000                                              
Sale of assets, cash repurchase price as a percentage of net proceeds   20.00%                                              
Sale of assets, net proceeds threshold, redemption price percentage   100.00%                                              
Aggregate carrying value                     $ 67,500,000   0       $ 67,500,000                
Convertible notes | 2025 Notes | SOFR                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Basis spread on variable rate (percent)   9.00%                                              
Convertible notes | 2025 Notes | Subsequent Event                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt instrument, interest rate floor (percent) 12.21%                                                
Effective interest rate                                       13.53%          
Convertible notes | 2021 Note                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principal amount         $ 4,100,000                                        
Debt instrument, interest rate         15.00%                                        
Proceeds from issuance of long-term debt         $ 3,000,000                                        
Debt issuance costs         1,000,000                                        
Payments of debt issuance costs       100,000                                          
Gain (loss) on extinguishment of debt       31,000                                          
Repayments of long-term debt       3,600,000                                          
Converted amount       $ 500,000 $ 500,000                                        
Debt conversion, shares issued (in shares) | shares       5,000                                          
Write off of debt issuance costs       $ 500,000                                          
Convertible notes | 2026 5% Note                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principal amount                                               $ 1,500,000  
Debt instrument, interest rate                                               5.00%  
Gain (loss) on extinguishment of debt       100,000                                          
Carrying or outstanding amount of debt       1,500,000                                          
Accrued interest on debt       $ 30,000                                          
Debt conversion, shares issued (in shares) | shares       15,036                                          
Line of Credit | Loan Agreement | Revolving Credit Facility                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt paid off       $ 1,800,000                                          
Line of Credit | Loan Agreement | Revolving Credit Facility | TTC                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Maximum borrowings                                             $ 1,800,000    
Term Loan | Loan Agreement                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt paid off       9,100,000                                          
Term Loan | Loan Agreement | TTC                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principal amount                                             $ 10,800,000    
Secured Debt | INR-denominated term loans | Glocal                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Aggregate carrying value                         700,000                        
Repayments of long-term debt                       $ 100,000       $ 100,000                  
Accrued interest on debt                         23,000                        
Debt forgiven                         2,300,000                        
Secured Debt | INR-denominated term loans | Glocal | INR                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Carrying or outstanding amount of debt | ₨                                           ₨ 54      
Secured Debt | INR-denominated term loans | Maximum | Glocal                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt instrument, interest rate                     0.1625%           0.1625%                
Secured Debt | INR-denominated term loans | Minimum | Glocal                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt instrument, interest rate                     11.15%           11.15%                
Medium-term Notes | Paycheck Protection Program Loans, CARES Act | Paycheck Protection Program, CARES Act                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt instrument, interest rate                                                 1.00%
Medium-term Notes | Paycheck Protection Program Loans, CARES Act | TTC | Paycheck Protection Program, CARES Act                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principal amount                                                 $ 1,900,000
Debt forgiven               $ 300,000 $ 900,000                   $ 700,000            
Number of loan agreements | loan_agreement                                                 5
Number of loans fully forgiven | loan                                     3            
Medium-term Notes | Paycheck Protection Program Loans, CARES Act | Thrasys | Paycheck Protection Program, CARES Act                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principal amount                                     $ 500,000           $ 500,000
Medium-term Notes | Paycheck Protection Program Loans, CARES Act | BHS | Paycheck Protection Program, CARES Act                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Principal amount                                                 $ 1,000,000
Unsecured Debt | Provider Relief and EIDL Funds                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Aggregate carrying value                     $ 10,000   123,000       $ 10,000                
Unsecured Debt | Provider Relief and EIDL Funds | TTC                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Proceeds from issuance of long-term debt                   $ 500,000                              
Funds used                                         $ 500,000        
Unsecured Debt | Provider Relief and EIDL Funds | BHS                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Proceeds from issuance of long-term debt                             $ 200,000                    
Funds used                                         100,000        
Current portion of long-term debt                                         $ 100,000        
Notes Payable | Seller notes                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Interest expense                     300,000     $ 300,000     1,200,000 $ 1,100,000              
Aggregate carrying value                     0   18,680,000       0                
Accrued interest on debt                     $ 0   $ 700,000       $ 0                
Repayments of notes       $ 88,100,000   $ 18,700,000 $ 11,100,000                                    
Payment for accrued interest           $ 1,900,000