XML 66 R55.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.2
Debt - Narrative (Details)
$ / shares in Units, ₨ in Billions
1 Months Ended 3 Months Ended 4 Months Ended 9 Months Ended 24 Months Ended
Apr. 09, 2024
Oct. 09, 2023
Apr. 09, 2023
Oct. 09, 2022
Sep. 30, 2021
USD ($)
Jun. 15, 2021
USD ($)
tradingDay
consecutiveTradingDay
$ / shares
shares
Jun. 09, 2021
USD ($)
shares
Mar. 23, 2021
USD ($)
Oct. 31, 2021
USD ($)
Aug. 31, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2021
USD ($)
Feb. 28, 2021
USD ($)
Jan. 31, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2018
USD ($)
Sep. 30, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
Jul. 31, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2024
USD ($)
quarterlyInstallment
Sep. 30, 2021
INR (₨)
Jan. 24, 2021
USD ($)
Jan. 06, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
loan
Nov. 30, 2020
USD ($)
Apr. 30, 2020
USD ($)
loanAgreement
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Derivative liability, current         $ 1,633,000                     $ 1,633,000       $ 1,633,000           $ 0    
Derivative liability, noncurrent         10,305,000                     10,305,000       10,305,000           0    
Interest expense                               8,145,000   $ 0   13,760,000 $ 0              
Gain (loss) on extinguishment of debt                               0   $ 0   151,000 0              
Aggregate carrying value         208,553,000                     208,553,000       208,553,000           22,875,000    
Carrying or outstanding amount of debt         142,928,000                     142,928,000       142,928,000           22,875,000    
Payments of debt issuance costs                                       8,100,000 0              
Current portion of long-term debt         43,849,000                     43,849,000       43,849,000           22,531,000    
Repayments of notes to related parties                                       4,271,000 0              
Repayments of notes                                       99,207,000              
Public Offering and Over-Allotment Option | Subsequent Event                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Purchase price received on transaction                 $ 46,300,000                                      
Placement fee costs                 $ 3,300,000                                      
Thrasys | Affiliated Entity                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Accrued interest on debt         29,000                     29,000       29,000           9,000    
Notes payable to related parties         700,000                     700,000       $ 700,000           400,000    
Notes payable to related parties, interest rate                                       3.50%                
Repayments of notes to related parties         39,000                                              
Thrasys | Forecast | Affiliated Entity                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Repayments of notes to related parties                                           $ 600,000            
Number of quarterly installments | quarterlyInstallment                                           8            
BHS                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Note payable                                                     $ 100,000  
Loan Agreement                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Unamortized debt issuance costs             $ 0                                          
Gain (loss) on extinguishment of debt             0                                          
Convertible notes | 2026 Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Principle amount           $ 160,000,000                                            
Debt instrument, interest rate           6.25%                                            
Convertible, shares issuable (in shares) | shares           15,023,475                                            
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares           $ 10.65                                            
Proceeds from issuance of long-term debt           $ 151,900,000                                            
Debt issuance costs           $ 8,100,000                                            
Fair value of derivative liability         11,900,000                     11,900,000       $ 11,900,000                
Derivative liability, current         1,600,000                     1,600,000       1,600,000                
Derivative liability, noncurrent         10,300,000                     10,300,000       10,300,000                
Interest expense                               6,000,000       7,400,000                
Contractual interest expense                               2,500,000       3,100,000                
Derivative accretion                               3,100,000       3,800,000                
Debt issuance costs amortization                               400,000       500,000                
Gain on fair value of derivative liability                               49,900,000       49,900,000                
Threshold percentage of stock price trigger           130.00%                                            
Threshold trading days | tradingDay           20                                            
Threshold consecutive trading days | consecutiveTradingDay           30                                            
Threshold average daily trading days | tradingDay           30                                            
Last trading day minimum common stock           $ 2,000,000                                            
Equity offering           $ 35,000,000                                            
Aggregate carrying value         160,000,000                     160,000,000       160,000,000           0    
Convertible notes | 2026 Notes | Forecast                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, interest rate, increase 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%                                                
Convertible notes | 2026 Notes | Maximum                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, interest rate           10.25%                                            
Convertible notes | 2021 Note                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Principle amount               $ 4,100,000                                        
Debt instrument, interest rate               15.00%                                        
Proceeds from issuance of long-term debt               $ 3,000,000                                        
Debt issuance costs               1,000,000                                        
Gain (loss) on extinguishment of debt             (31,000)                                          
Repayments of long-term debt             3,600,000                                          
Converted amount             500,000 $ 500,000                                        
Payments of debt issuance costs             $ 100,000                                          
Debt conversion, shares issued (in shares) | shares             50,000                                          
Write off of debt issuance costs             $ 500,000                                          
Convertible notes | 2026 5% Note                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Principle amount                                                 $ 1,500,000      
Debt instrument, interest rate                                                 5.00%      
Gain (loss) on extinguishment of debt             100,000                                          
Carrying or outstanding amount of debt             1,500,000                                          
Accrued interest on debt             $ 30,000                                          
Debt conversion, shares issued (in shares) | shares             150,367                                          
Line of Credit | Loan Agreement | Revolving Credit Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt paid off             $ 1,800,000                                          
Line of Credit | Loan Agreement | Revolving Credit Facility | TTC                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Maximum borrowings                                               $ 1,800,000        
Term Loan | Loan Agreement                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt paid off             9,100,000                                          
Term Loan | Loan Agreement | TTC                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Principle amount                                               $ 10,800,000        
Secured Debt | INR-denominated term loans | Glocal                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Aggregate carrying value         25,100,000                     25,100,000       25,100,000                
Repayments of long-term debt                               6,000,000                        
Accrued interest on debt         $ 5,400,000                     5,400,000       5,400,000                
Interest expense                               $ 1,100,000       $ 1,800,000                
Secured Debt | INR-denominated term loans | Glocal | INR                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Carrying or outstanding amount of debt | ₨                                             ₨ 1.9          
Secured Debt | INR-denominated term loans | Maximum | Glocal                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, interest rate         0.1625%                     0.1625%       0.1625%     0.1625%          
Secured Debt | INR-denominated term loans | Minimum | Glocal                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, interest rate         11.15%                     11.15%       11.15%     11.15%          
Real estate loan | VIE                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Accrued interest on debt         $ 6,000                     $ 6,000       $ 6,000                
Interest expense                               49,000       83,000                
Real estate loan | Real estate loan one | VIE                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, interest rate                             5.12%                          
Proceeds from issuance of long-term debt                             $ 3,400,000                          
Carrying or outstanding amount of debt         900,000                     900,000       900,000                
Debt instrument, term (in years)                             15 years                          
Monthly principal and interest payments                             $ 20,000                          
Lump sum payment                             $ 1,900,000                          
Real estate loan | Real estate loan two | VIE                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, interest rate                           3.09%                            
Proceeds from issuance of long-term debt                           $ 900,000                            
Carrying or outstanding amount of debt         3,200,000                     3,200,000       3,200,000                
Debt instrument, term (in years)                           10 years                            
Monthly principal and interest payments                           $ 5,000                            
Lump sum payment                           $ 500,000                            
Medium-term Notes | Paycheck Protection Program loans                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Aggregate carrying value         0                     0       0           $ 1,545,000    
Medium-term Notes | Paycheck Protection Program loans | Paycheck Protection Program, CARES Act                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, interest rate                                                       1.00%
Medium-term Notes | Paycheck Protection Program loans | TTC | Paycheck Protection Program, CARES Act                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Principle amount                                                       $ 1,900,000
Number of loan agreements | loanAgreement                                                       5
Number of loans fully forgiven | loan                                                   3    
Debt forgiven                     $ 300,000 $ 900,000         $ 700,000                      
Medium-term Notes | Paycheck Protection Program loans | Thrasys | Paycheck Protection Program, CARES Act                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Principle amount                                                       $ 500,000
Medium-term Notes | Paycheck Protection Program loans | BHS | Paycheck Protection Program, CARES Act                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Principle amount                                                       $ 1,000,000
Unsecured Debt | Provider Relief Funds                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Aggregate carrying value         745,000                     745,000       745,000           $ 230,000    
Unsecured Debt | Provider Relief Funds | TTC                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Proceeds from issuance of long-term debt                         $ 500,000                              
Current portion of long-term debt         500,000                     500,000       500,000                
Unsecured Debt | Provider Relief Funds | BHS                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Proceeds from issuance of long-term debt                                     $ 200,000                  
Current portion of long-term debt         200,000                     200,000       200,000                
Notes Payable | Seller notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Principle amount         18,700,000                     18,700,000       18,700,000           21,100,000    
Aggregate carrying value         18,680,000                     18,680,000       18,680,000           21,100,000    
Accrued interest on debt         $ 300,000                     300,000       300,000           $ 100,000    
Interest expense                               $ 300,000       $ 1,100,000                
Repayments of notes             88,100,000     $ 11,100,000                                    
Senior notes | Senior financing facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Facility fee             $ 500,000