XML 89 R67.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.1
Debt - Narrative (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 4 Months Ended 5 Months Ended 6 Months Ended 7 Months Ended 12 Months Ended
Aug. 20, 2020
USD ($)
Jun. 06, 2020
USD ($)
monthlyInstallment
$ / shares
May 26, 2020
USD ($)
Apr. 22, 2020
USD ($)
Apr. 08, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2020
USD ($)
Dec. 18, 2018
USD ($)
monthlyInstallment
Mar. 29, 2018
USD ($)
Jun. 30, 2019
USD ($)
Mar. 31, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
monthlyInstallment
loan
Dec. 15, 2017
USD ($)
note
Dec. 02, 2020
USD ($)
Oct. 16, 2018
USD ($)
note
Dec. 31, 2020
USD ($)
monthlyInstallment
Dec. 31, 2019
USD ($)
monthlyInstallment
Dec. 31, 2018
USD ($)
Nov. 19, 2018
USD ($)
Oct. 31, 2017
USD ($)
monthlyInstallment
Aug. 31, 2017
USD ($)
monthlyInstallment
Jul. 31, 2017
USD ($)
Aug. 31, 2015
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                              
Fair value of warrants outstanding                   $ 51,753,000   $ 343,400,000       $ 343,400,000 $ 1,122,000            
Loss on extinguishment of debt                               3,996,000 6,124,000            
Unamortized financing costs and discount                       $ 0       0              
Fair value of warrants                   $ 46,649,000 $ 309,000         268,266,000 256,000            
Prepayment penalty                               1,918,000 0            
Proceeds from promissory notes                               $ 32,101,000 0            
Number of additional equipment loan agreements | loan                       3                      
Bridge Note                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Principal amount                                             $ 1,500,000
Interest rate (as a percent)                                             3.00%
2017 Warrants                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Fair value of warrants outstanding                                 1,035,000       $ 480,000    
Number of shares available for purchase, percentage of principal advances under 2020 Note                       10.00%       10.00%              
2018 Warrants                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Fair value of warrants outstanding             $ 46,000                   87,000            
2020 Warrants                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Number of shares available for purchase, percentage of principal advances under 2020 Note   10.00%                                          
Stock price of warrants (in dollars per share) | $ / shares   $ 43.3039                                          
New Notes | 2020 Warrants                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Deferred as discount   $ 1,200,000                                          
Equipment and Loan Agreement                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate (as a percent)                                           10.35%  
Number of promissory notes | note                         3   3                
Proceeds from promissory notes                         $ 3,200,000   $ 2,200,000                
Equipment and Loan Agreement | Minimum                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Effective interest rate (as a percent)                                           10.37%  
Equipment and Loan Agreement | Maximum                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Effective interest rate (as a percent)                                           13.96%  
CARES Act, PPP Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate (as a percent)       1.00%                                      
Principal repaid $ 7,820,000                                            
Loan proceeds       $ 7,800,000                                      
Amount repaid 7,840,000                                            
Accrued interest repaid $ 26,000                                            
Senior Notes | The Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Fee amount   255,000                                          
Amortization of premium on marketable securities                     55,000           317,000            
Loss on extinguishment of debt   866,000                                          
Unamortized financing costs and discount   86,000                                          
Fair value of warrants   525,000                                          
Senior Notes | 2017 Note                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Principal amount                                         $ 15,000,000.0    
Interest rate (as a percent)                                         12.50%    
Effective interest rate (as a percent)                                         15.68%    
Fee amount                                         $ 382,000    
Number of monthly installments | monthlyInstallment                                         28    
Principal repaid           $ 3,600,000                                  
Deferred as discount                       $ 0       $ 0 56,000            
Senior Notes | 2018 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Principal amount             $ 3,000,000.0                                
Interest rate (as a percent)             12.50%                                
Effective interest rate (as a percent)             15.58%                                
Fee amount             $ 108,000                                
Number of monthly installments | monthlyInstallment             27                                
Minimum liquidity amount             $ 2,000,000.0                                
Principal repaid           2,400,000                                  
Deferred as discount                       0       0 81,000            
Senior Notes | New Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Principal amount   $ 10,000,000.0       $ 20,000,000.0         $ 20,000,000.0                        
Interest rate (as a percent)   12.50%                                          
Number of monthly installments | monthlyInstallment   32                                          
Minimum liquidity amount             $ 5,000,000.0                                
Amortization of premium on marketable securities                           $ 329,000                  
Proceeds from note     $ 3,000,000.0   $ 17,000,000.0                                    
Note term (in months)   48 months                                          
Non-refundable fee, percentage of each advance   1.50%                                          
Loss on extinguishment of debt                               3,100,000              
Deferred as discount   $ 361,000                                          
Repayment of debt                               30,000,000.0              
Prepayment penalty                               1,900,000              
Legal costs                               56,000              
Write off of loan origination fees                               1,200,000              
Term Loan | Equipment and Loan Agreement                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Commitment amount               $ 5,400,000                           $ 4,000,000.0  
Increase of commitment amount               $ 1,400,000                              
Convertible Promissory Note | Bridge Note                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Principal repaid                 $ 58,000,000.0                            
Loss on extinguishment of debt                 $ 6,000,000.0                            
Line of Credit | Revolving credit facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Line of credit amount                                     $ 500,000        
Line of credit outstanding                                 500,000            
Repayment of line of credit                                 $ 500,000            
Loans Payable | Vehicle loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Principal amount                       $ 21,000       $ 21,000       $ 73,000      
Interest rate (as a percent)                       6.29%       6.29%       5.99%      
Number of monthly installments | monthlyInstallment                       60       60       60      
Loans Payable | Additional Equipment Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Principal amount                                   $ 182,000          
Interest rate (as a percent)                                 5.89%            
Number of monthly installments | monthlyInstallment                                 60            
Loans Payable | New Equipment Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Principal amount                       $ 246,000       $ 246,000              
Number of monthly installments | monthlyInstallment                                 60            
Loans Payable | New Additional Equipment Loan One                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Principal amount                                 $ 60,000            
Interest rate (as a percent)                       6.29%       6.29%              
Loans Payable | New Additional Equipment Loan Two                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Principal amount                                 170,000            
Interest rate (as a percent)                       7.64%       7.64%              
Loans Payable | New Additional Equipment Loan Three                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Principal amount                                 $ 16,000            
Interest rate (as a percent)                       8.91%       8.91%