XML 92 R75.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.4
DEBT AND FINANCE LEASE LIABILITIES - Narrative (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 8 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 30, 2022
USD ($)
day
$ / shares
Aug. 04, 2022
USD ($)
Jun. 07, 2022
USD ($)
Jun. 01, 2022
USD ($)
day
$ / shares
Apr. 30, 2020
USD ($)
Jun. 30, 2022
USD ($)
day
Apr. 30, 2020
USD ($)
Feb. 28, 2019
Jun. 30, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2022
USD ($)
May 10, 2022
USD ($)
extension_option
Feb. 28, 2018
Jan. 31, 2018
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                    
Convertible notes payable $ 50,000,000                                  
Lease term                               20 years 11 years 9 months  
Number of options to extend | extension_option                               4    
Renewal term                               7 years    
Number of extension options reasonably certain of being exercised | extension_option                               1    
Headquarters sale agreement receivable                   $ 0   $ 5,487,000 $ 5,487,000 $ 0        
Land, Buildings and Improvements                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Consideration received           $ 52,500,000     $ 52,500,000             $ 52,500,000    
Asset under Construction                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Contingent consideration asset                               13,100,000    
Letter of Credit                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum borrowing capacity                       $ 0 $ 0   $ 600,000      
Standby Letters of Credit                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum borrowing capacity           12,500,000     12,500,000 25,000,000       25,000,000        
Toggle Senior Unsecured Convertible Notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Secured debt limit per restrictive covenants       $ 500,000,000                            
Notes Payable to Banks | Term Loan                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount                                   $ 4,100,000
Interest rate, stated percentage               3.00%                   2.43%
Extension term               1 year                    
Repayments of long-term debt                     $ 4,100,000              
Notes Payable to Banks | Paycheck Protection Program, CARES Act                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate, stated percentage         0.98%   0.98%                      
Repayments of long-term debt         $ 4,100,000                          
Proceeds from issuance of debt             $ 4,100,000                      
Term             24 months                      
Convertible Notes Payable                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Conversion ratio       0.1143602                            
Effective interest rate                       12.99% 12.99%          
Interest expense                         $ 15,093,000          
Convertible Notes Payable | Toggle Senior Unsecured Convertible Notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount           $ 200,000,000     $ 200,000,000     $ 210,939,000 210,939,000          
Interest rate, stated percentage           8.00%     8.00%                  
Paid-in-kind interest rate           11.00%     11.00%                  
Conversion price (in dollars per share) | $ / shares       $ 8.74                            
Convertible notes redemption day | day       26                            
Proceeds from debt, net of issuance costs paid and accrued                         183,200,000          
Unamortized issuance costs                       6,708,000 6,708,000          
Convertible Notes Payable | Toggle Senior Unsecured Convertible Notes | Minimum                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Redemption price (in percent)       100.00%                            
Convertible Notes Payable | Toggle Senior Unsecured Convertible Notes | Conversion Circumstance One                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Threshold trading days | day           20                        
Threshold consecutive trading days | day       30                            
Convertible Notes Payable | Toggle Senior Unsecured Convertible Notes | Conversion Circumstance One | Maximum                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Threshold of stock price trigger (in percent)       130.00%                            
Convertible Notes Payable | Toggle Senior Unsecured Convertible Notes | Conversion Circumstance Two                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Trading days require during a period of consecutive trading days | day       5                            
Period of consecutive trading days | day       10                            
Convertible Notes Payable | Toggle Senior Unsecured Convertible Notes | Conversion Circumstance Two | Minimum                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Threshold of stock price trigger (in percent)       98.00%                            
Convertible Notes Payable | 5% Senior Convertible Notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount $ 50,000,000                                  
Interest rate, stated percentage 5.00%                                  
Threshold trading days | day 3                                  
Redemption price (in percent) 115.00%                                  
Maximum principal amount of convertible notes $ 125,000,000                                  
Remaining principal available for issuance                       $ 75,000,000 $ 75,000,000          
Interest rate in the event of default 12.50%                                  
Conversion reference price (in dollars per share) | $ / shares $ 5.975                                  
Conversion floor price (in dollars per share) | $ / shares $ 0.478                                  
Percentage of volume weighted average price 95.00%                                  
Maximum equity interest allowed 0.0499                                  
Maximum equity interest allowed after notice 0.0999                                  
Number of days notice required | day 61                                  
Convertible Notes Payable | 5% Senior Convertible Notes - Subsequent Placement                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate, stated percentage 5.00%                     5.00% 5.00%          
Term 1 year                                  
Redemption price (in percent) 100.00%                                  
Notes Payable, Other Payables | Promissory Notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount                   $ 25,000,000       $ 25,000,000        
Interest rate, stated percentage                   4.00%       4.00%        
Term                   60 months                
Interest expense                         $ 400,000 $ 100,000        
Term of interest only payments                   12 months                
Amortization period                   25 years                
Unamortized debt issuance expense                 $ 300,000                  
Notes Payable, Other Payables | Promissory notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount     $ 50,000,000                              
Interest rate, stated percentage     4.26%                              
Term     60 months                              
Interest expense                         1,100,000          
Collateral amount     $ 50,000,000                              
Notes Payable, Other Payables | Second Collateralized Note                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount   $ 4,000,000                                
Interest rate, stated percentage   7.00%                                
Term   60 months                                
Interest expense                         100,000          
Notes Payable, Other Payables | Insurance premium financing                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount                       $ 6,600,000 $ 6,600,000          
Interest rate, stated percentage                       2.95% 2.95%          
Interest expense                         $ 100,000          
Financing obligation                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount                               38,300,000    
Unamortized issuance costs                               $ 1,100,000    
Proceeds from issuance of financing obligations, net of issuance costs                       $ 12,000,000            
Headquarters sale agreement receivable                       $ 5,500,000 5,500,000          
Interest expense                         $ 2,300,000