XML 82 R68.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
Warrants - 2019 Bridge Note Warrants (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended
Mar. 23, 2020
USD ($)
$ / shares
Mar. 05, 2020
USD ($)
$ / shares
shares
Jul. 23, 2019
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shares
Jun. 26, 2019
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Jun. 26, 2019
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May 31, 2020
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Mar. 31, 2020
USD ($)
$ / shares
Feb. 29, 2020
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$ / shares
shares
Sep. 30, 2019
USD ($)
$ / shares
shares
Jul. 31, 2019
USD ($)
$ / shares
shares
Mar. 31, 2020
USD ($)
$ / shares
Sep. 30, 2019
$ / shares
shares
Jun. 30, 2019
USD ($)
Jun. 30, 2020
USD ($)
$ / shares
Jun. 30, 2019
USD ($)
May 01, 2020
$ / shares
Apr. 30, 2020
$ / shares
Mar. 22, 2020
$ / shares
Mar. 04, 2020
$ / shares
Feb. 01, 2020
$ / shares
Dec. 31, 2019
USD ($)
Oct. 31, 2019
shares
May 31, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Debt                                                
Debt Instrument, Face Amount | $                                               $ 12,500,000
Gains (Losses) on Extinguishment of Debt | $                         $ (2,663,000)   $ (4,605,000)                  
Aggregate purchase price of warrants | $                           $ 4,086,000             $ 3,000      
Gross proceeds from issuance of warrants | $ $ 653,000                                              
Issuance costs | $                           51,000 $ 3,000                  
Proceeds from Issuance of Warrants | $ 653,000                                              
Series B convertible preferred stock                                                
Debt                                                
Number of shares issued for preferred stock converted                   500                            
Class A units | Underwritten Public Offering                                                
Debt                                                
Units issued                   2,886,500                            
Unit Price | $ / shares                   $ 2.00                            
Number of shares in exchange for each unit                   1                            
Number of warrants are converted for each share                   1                            
Class B units                                                
Debt                                                
Units issued                   10,787                            
Unit Price | $ / shares                   $ 1,000                            
Issuance costs | $                   $ 1,635,000                            
Class B units | Series B convertible preferred stock                                                
Debt                                                
Units issued                   10,787                            
Class B units | Underwritten Public Offering                                                
Debt                                                
Units issued                   10,787                            
Unit Price | $ / shares                   $ 1,000                            
Class B units | Underwritten Public Offering | Series B convertible preferred stock                                                
Debt                                                
Number of shares in exchange for each unit                   1                            
Number of shares issued for preferred stock converted                   500                            
Number of warrants are converted for each share     500                                          
2019 Bridge Note Warrants                                                
Debt                                                
Debt Instrument, Face Amount | $       $ 5,050,000 $ 5,050,000                                      
Number Of Promissory Notes Issued       21 21                                      
Fair value of warrant | $     $ 4,259,000                                          
Warrants exercisable     2,781,250                                          
Class of Warrant or Right, Number of Securities Exercisable     2,781,250                                          
Series 1 warrants                                                
Debt                                                
Warrants exercisable               208,022                                
Warrants issued                 8,280,000     8,280,000                        
Issuance of warrants | $                   $ 5,025,000                            
Impact of modification | $                 $ 522,000                              
Warrant Exercise Inducement Offer, Warrants To Purchase Common Stock Issued           4,572,040                                    
Impact of modification previously reported | $                     $ 6,413                          
Number of warrants are converted for each share                                           19,841    
Term of warrant                   5 years                            
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                 $ 1.40 $ 2.00   $ 1.40                        
Gross proceeds from issuance of warrants | $               $ 144,000                                
Class of Warrant or Right, Number of Securities Exercisable               208,022                                
Proceeds from Issuance of Warrants | $               $ 144,000                                
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued               208,022                                
Series 1 warrants | Minimum                                                
Debt                                                
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares               $ 2.00                                
Series 1 warrants | Maximum                                                
Debt                                                
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares               $ 0.692                                
Series 1 warrants | Stock price                                                
Debt                                                
Warrant liability | $ / shares                   1.73                            
Series 1 warrants | Strike price                                                
Debt                                                
Warrant liability | $ / shares                   2.00                            
Series 1 warrants | Expected life                                                
Debt                                                
Warrant liability                   5.0                            
Series 1 warrants | Volatility                                                
Debt                                                
Warrant liability                   109.25                            
Series 1 warrants | Risk free rate                                                
Debt                                                
Warrant liability                   1.83                            
Series 1 warrants | Class A units                                                
Debt                                                
Common stock issued and issuable                   2,886,500                            
Warrants issued                   2,886,500                            
Series 1 warrants | Class A units | Underwritten Public Offering                                                
Debt                                                
Number of shares in exchange for each unit                   1                            
Series 1 warrants | Class B units                                                
Debt                                                
Units issued                   10,787                            
Common stock issued and issuable                   5,393,500                            
Series 1 warrants | Class B units | Underwritten Public Offering                                                
Debt                                                
Number of shares in exchange for each unit                   500                            
Series 1 warrants | Class B units | Underwritten Public Offering | Series B convertible preferred stock                                                
Debt                                                
Number of shares issued for preferred stock converted                   500                            
Series 2 warrants                                                
Debt                                                
Warrants issued                   8,280,000                            
Issuance of warrants | $                   $ 5,026,000                            
Impact of modification | $ $ 65,000                                              
Impact of modification previously reported | $                           6,000                    
Term of warrant                   5 years                            
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares $ 0.5227 $ 0.6050               $ 2.00               $ 2.00 $ 2.00          
Gross proceeds from issuance of warrants | $   $ 55,000                                            
Net proceeds from issuance of warrants | $ $ 628,000                                              
Issuance costs | $ 25,000                                              
Proceeds from Issuance of Warrants | $   $ 55,000                                            
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued   90,940                                            
Fair Value Adjustment of Warrants | $ 65,000                                              
Warrants exercised | $ $ 1,250,000 $ 90,940                       $ 8,280,000                    
Series 2 warrants | Exercise Agreement                                                
Debt                                                
Aggregate purchase price of warrants | $             $ 1,250,000       $ 1,250,000                          
Gross proceeds from issuance of warrants | $             653,000                                  
Proceeds from Issuance of Warrants | $             $ 653,000                                  
Series 2 warrants | Exercise Agreement | Minimum                                                
Debt                                                
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares             $ 0.5227       $ 0.5227                          
Series 2 warrants | Exercise Agreement | Maximum                                                
Debt                                                
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                           $ 2.00                    
Series 2 warrants | Stock price                                                
Debt                                                
Warrant liability | $ / shares                   1.73                            
Series 2 warrants | Strike price                                                
Debt                                                
Warrant liability | $ / shares                   2.00                            
Series 2 warrants | Expected life                                                
Debt                                                
Warrant liability | $                   5.0                            
Series 2 warrants | Risk free rate                                                
Debt                                                
Warrant liability                   1.83                            
Series 2 warrants | Series B convertible preferred stock | Exercise Agreement | Minimum                                                
Debt                                                
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares             0.4456       0.4456                          
Series 2 warrants | Series B convertible preferred stock | Exercise Agreement | Maximum                                                
Debt                                                
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares             $ 2.00       $ 2.00                          
Series 2 warrants | Underwritten Public Offering                                                
Debt                                                
Number of shares in exchange for each unit                   1                            
Series 2 warrants | Class A units                                                
Debt                                                
Units issued                   2,886,500                            
Common stock issued and issuable                   2,886,500                            
Series 2 warrants | Class B units                                                
Debt                                                
Units issued                   10,787                            
Common stock issued and issuable                   5,393,500                            
Series 2 warrants | Class B units | Underwritten Public Offering                                                
Debt                                                
Number of shares in exchange for each unit                   500                            
Number of shares issued for preferred stock converted                   500                            
Modification of Certain 2019 Bridge Note Warrants [Member]                                                
Debt                                                
Impact of modification previously reported | $               $ 9,000                                
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares               $ 2.00                       $ 0.692        
Gross proceeds from issuance of warrants | $               $ 173,000                                
Proceeds from Issuance of Warrants | $               $ 173,000                                
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued               250,000                                
Warrants exercised | $               $ 250,000                                
Modification of the 2019 Bridge Note Warrants and Inducement Offer                                                
Debt                                                
Warrant Exercise Inducement Offer, Warrants To Purchase Common Stock Exchanged           93,750                                    
Warrant Exercise Inducement Offer, Warrants To Purchase Common Stock Issued           93,750                                    
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares           $ 2.00                   $ 0.49                
Fair Value Adjustment of Warrants | $           $ 165,716                                    
May 2020 Modification of the July 2019 Series 1 Warrants and Inducement Offer                                                
Debt                                                
Warrant Exercise Inducement Offer, Warrants To Purchase Common Stock Exchanged           4,572,040                                    
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares           $ 1.40                   $ 0.49                
Fair Value Adjustment of Warrants | $           $ 284,338                                    
May 2020 Modification of the July 2019 Series 2 Warrants and Inducement Offer                                                
Debt                                                
Impact of modification | $           $ 406,002                                    
Warrant Exercise Inducement Offer, Warrants To Purchase Common Stock Exchanged           4,005,062                                    
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares           $ 0.49                     $ 2.00              
2019 Exchange Note 2                                                
Debt                                                
Debt Instrument, Face Amount | $                                             $ 2,297,000