CORRESP 19 filename19.htm SEC Response Letter

March 6, 2013

VIA EDGAR

H. Roger Schwall

Division of Corporate Finance

Securities and Exchange Commission

100 F Street, N.E.

Washington, D.C. 20549-7010

 

  Re: Pinnacle Foods Inc.

Amendment No. 1 to Registration Statement on Form S-1

Filed February 1, 2013

File No. 333-185565

Dear Mr. Schwall:

On behalf of Pinnacle Foods Inc. (the “Company”), we are writing to respond to the comments set forth in the comment letter of the staff of the Securities and Exchange Commission (the “Staff”) dated February 19, 2013 (the “Comment Letter”), relating to the above-referenced Amendment No. 1 to Registration Statement on Form S-1 filed on February 1, 2013 (as amended, the “Registration Statement”). In addition, on behalf of the Company, we hereby transmit via EDGAR for filing with the Securities and Exchange Commission, Pre-Effective Amendment No. 2 (“Amendment No. 2”) to the Registration Statement. The Registration Statement has been revised in response to the Staff’s comments and generally updates other information, including financial information as of and for the Company’s fiscal year ended December 30, 2012.

Set forth below are our responses to the Staff’s comments as set forth in the Comment Letter. To assist your review, we have retyped the text of the Staff’s comments in italics below. The responses and information described below are based upon information provided to us by the Company. Page references below refer to the pages of Amendment No. 2.

Amendment No. 1 to Registration Statement on Form S-1

General

 

1. We note your response to comment four from our letter to you dated January 17, 2013. In that regard, Annex A to your response appears to be an excerpt from an unspecified report or presentation. Please provide us on a supplemental basis with a complete copy of the document, or at a minimum with the cover page(s) and all related portions of the report so that the source of the document and the preparer’s methodologies are made clear. In addition, in your letter of response, please clarify the following items:

Securities and Exchange Commission

March 6, 2013

Page 2

 

The Company notes that as part of the update for the fiscal year ended December 30, 2012, Amendment No. 2 has been updated to reflect the latest data the Company has received from Symphony IRI Group, Inc. (“SIG”) for the 52-week period ended December 30, 2012. Attached hereto as Annex A is both the summary support information for this 52-week 2012 data, as well as the full report provided by SIG to the Company.

 

  •  

It appears that the SIG InfoScan data you rely on does not include sales for Wal-Mart, which constituted one quarter of your net sales in each of the last three years. Please explain how this impacted the analyses and what adjustments the report issuer made as a result of this Market Data.

The Company advises the Staff that the SIG data including Wal-Mart was not available until the second half of fiscal 2012. As disclosed on p. ii of the Registration Statement, the Company intends to report its market share and rankings based on this expanded data beginning in fiscal 2013. Given that such information was not available until the second half of the fiscal year, the Company’s management did not have sufficient time in fiscal 2012 to update its internal analytical tools to utilize such data in forecasting and analyzing the business. The Company advises the Staff that the utilization of the SIG data for fiscal 2012, including Wal-Mart, does not result in a decline in the Company’s market position among branded manufacturers in any of the 12 key categories disclosed in the Registration Statement. Further, using the expanded data actually improves the Company’s market position among branded manufacturers in the table syrups category and the Company would continue to hold the #1 or #2 market position in 10 of its 12 key categories, which is consistent with the SIG data excluding Wal-Mart. Thus, the Company believes that the inclusion of the SIG data excluding Wal-Mart is appropriate to provide investors with an understanding of the Company’s market share while also reflecting the data utilized by the Company’s management to evaluate and forecast the Company’s business performance during fiscal 2012. Attached hereto as Annex B is the SIG data for the 52-week period ended December 30, 2012 including Wal-Mart.

 

  •  

The column heading on page one of Annex A suggests that the source of the information may be Pinnacle’s own databases. If true, please explain why this information would be considered independent.

The Company notes that the heading “Pinnacle Databases” is part of the format utilized by SIG. These databases are selected by SIG based on the category definitions provided by the Company but the information is derived from SIG’s databases.

 

Securities and Exchange Commission

March 6, 2013

Page 3

 

  •  

Please explain what the PL and IRI Market Share entries represent, discuss the reasons for the differences between the two, and state why your prospectus references only IRI Market Share.

The Company notes that “PL” refers to private label market share and “IRI Market Share” refers to the Company’s share of the market which includes private label brands. The Company has added a footnote to the category rank figures on pages 2 and 73-74 of the Registration Statement to indicate that the category rank data reflects the Company’s position among all branded manufacturers excluding private label, which is customarily how such metric is used in the industry.

 

  •  

The column heading “Branded MFG Market Position” contains an asterisk, which suggests the existence of a footnote, although none was included in the materials provided to the staff.

The asterisk included in the column labeled “Branded MFG Market Position” in the SIG data previously provided to the Staff was intended to correspond to the footnote described in response to the comment above. This footnote is included in the updated SIG data for the 52 weeks ended December 30, 2012 attached hereto as Annex A.

 

  •  

The data on page two of Annex A appears to be for the 52 weeks ending 12/25/11, rather than the 39-week period ended September 23, 2012, as the disclosure on page ii of your prospectus suggests.

The Company notes that the SIG statistic relating to market penetration is a 52 week statistic. As reflected in Annex A attached hereto, the 2012 data provided by SIG for household penetration is for the 52 weeks ended December 23, 2012 and not the 52-weeks ended December 30, 2012. Therefore, the Company has revised the disclosure on p. ii of the Registration Statement to make clear that all industry data in the prospectus other than household penetration data is for the 52-week period ended December 30, 2012.

                 We are grateful for your assistance in this matter. Please do not hesitate to call me at (212) 455-2812 with any questions or further comments you may have regarding this letter or if you wish to discuss our responses to the Comment Letter.

Very truly yours,

 

/s/ Richard A. Fenyes, Esq.
Richard A. Fenyes, Esq.
cc: John Lucas

 

Annex A

Symphony IRI Group, Inc. data for the 52-week period ended December 30, 2012 excluding Wal-Mart

A. Share Summary

Pinnacle Performance Summary

 

     PINNACLE DATABASES  
     52-week end 12/30/12  

TOTAL US FOOD

    Category Size
($MM)		      Branded
MFG
Market
Position*		      IRI Market
Share		      Private
Label
Market
Share		  

Leadership Brands

            

Frozen Vegetables

    $ 2,278         #1         27.2         38.4   

Shelf-Stable Pickles

    $ 511         #1         31.3         28.3   

Frozen Complete Bagged Meals

    $ 554         #2         25.1         3.2   

Cake/Brownie Mixes & Frostings

    $ 891         #2         25.8         4.7   

Frozen Prepared Seafood

    $ 598         #2         18.8         10.1   

Table Syrups

    $ 463         #2         17.6         30.6   

Foundation Brands

            

Frozen and Refrigerated Bagels

    $ 91         #1         45.7         21.8   

Pie/Pastry Fruit Filling

    $ 111         #1         36.0         31.9   

Canned Meat

    $ 568         #2         18.5         6.9   

Total Pancake/Waffles/French Toast

    $ 798         #2         8.5         17.9   

Single-Serve Frozen Dinners & Entrees (Full Cal)

    $ 1,750         #3         8.5         3.2   

Frozen Pizza-for-One (ex. French Bread)

    $ 636         #4         11.3         12.1   

 

* Represents Pinnacle market share among branded manufacturers

SOURCE: IRI InfoScan Total US Food, 52-weeks ending Dec 30, 2012, IRI Custom Pinnacle Databases

 

B. Manufacturer Rank

Manufacturer Market Share Position Rankings

Total US Food

Full Year 2012

 

 

LEADERSHIP BRANDS
    Dollar Share     MFR RANK

CATEGORY—FROZEN VEGETABLES

     100.0     

TOTAL BIRDS EYE FZ VEG

     27.2      1

TOTAL GREEN GIANT FZ VEG

     16.8     

TOTAL PICSWEET FZ VEG

     7.3     

TOTAL PRIVATE LABEL FZ VEG

     38.4     

All Other Fz Veg

     10.4     

TTL SS PICKLES

     100.0     

PINNACLE SS PICKLES

     31.3      1

MT OLIVE SS PICKLES

     23.6     

PRIVATE LABEL SS PICKLES

     28.3     

All Other SS Pickles

     16.7     

FZ COMPLETE BAGGED MEALS

     100.0     

PINNACLE MS BAG

     25.1      2

CONAGRA (incl. Bertolli/PFChang)

     41.0     

NESTLE MS BAG

     9.8     

GENERAL MILLS MS BAG

     6.4     

PRIVATE LABEL MS BAG

     3.2     

All Other Fz CBM

     14.6     

CAKE/BROWNIE MIXES & FROSTING

     100.0     

PINNACLE

     25.8      2

GENERAL MILLS

     35.4     

JM SMUCKER

     22.8     

PRIVATE LABEL

     4.7     

All Other Cake/Brownie & Frosting

     11.3     

CATEGORY—FROZEN PREPARED SEAFOOD

     100.0     

TOTAL PINNACLE SEAFOOD

     18.8      2

GORTONS

     39.9     

SEAPAK

     10.1     

PRIVATE LABEL

     10.1     

All Other Fz Seafood

     21.1     

CATEGORY—BREAKFAST SYRUP

     100.0     

PINNACLE FOODS P/W SYRUP

     17.6      2

QUAKER OATS P/W SYRUP

     20.0     

J M SMUCKER CO P/W SYRUP

     6.7     

TOTAL PRIVATE LABEL SYRUP

     30.6     

All Other Syrup

     25.1     
FOUNDATION BRANDS
    Dollar Share     MFR RANK

FROZEN + REFRIGERATED BAGELS

     100.0     

PINNACLE

     45.7      1

CRYSTAL FARMS

     20.3     

PRIVATE LABEL

     21.8     

All Other Fz + Rfg Bagels

     12.2     

PIE/PASTRY FILLING FRUIT

     100.0     

PINNACLE FOODS GROUP FRUIT

     36.0      1

KNOUSE FOODS INC FRUIT

     17.2     

PRIVATE LABEL FRUIT

     31.9     

All Other Pie/Pastry Fruit

     14.9     

CANNED MEAT

     100.0     

PINNACLE

     18.5      2

HORMEL

     43.7     

CONAGRA

     18.3     

PRIVATE LABEL

     6.9     

All Other Canned Meat Core

     12.5     

PANCAKES/WAFFLES/FRENCH TOAST

     100.0     

TOTAL AJ GRAIN

     8.5      2

TOTAL KELLOGGS GRAIN

     61.9     

TOTAL VANS GRAIN

     3.8     

TOTAL PRIVATE LABEL GRAIN

     17.9     

All Other Fz P/W/FT

     7.9     

SS FZ DINNERS & ENTREES (FULL CAL)

     100.0     

PINNACLE SS FULL CAL

     8.5      3

CON AGRA SS FULL CAL

     32.9     

NESTLE SS FULL CAL

     25.5     

LUIGINOS SS FULL CAL

     7.3     

AMYS KITCHEN INC SS FULL CAL

     6.2     

OVERHILL FARMS INC SS FULL CAL

     3.2     

All Other SS Fz Dinners/Entrees

     16.3     

FROZEN PIZZA-FOR-ONE (ex FRENCH BRD)

     100.0     

PINNACLE FOODS GROUP LLC PFO FC ex FB

     11.3      4

GENERAL MILLS PFO FC ex FB

     30.5     

NESTLE USA INC. PFO FC ex FB

     16.4     

SCHWAN FOOD CO PFO FC ex FB

     12.5     

PRIVATE LABEL PFO FC ex FB

     12.1     

All Other Fz Pizza

     17.2     
 

 

SOURCE: IRI InfoScan Total US Food, 52-weeks ending Dec 30, 2012, IRI Custom Pinnacle Databases

C. Panel

Panel

 

Total U.S.—All Outlets    % HH Buying
52 weeks ending
12/23/2012
(52-Week Static)		  

Product

   

TTL PFG Core Categories

      99.2   

TTL PFG Core Brands

      86.1   

DUNCAN HINES Baking

      41.9   

TTL COMSTOCK & WILDERNESS PIE FILLING

      8.1   

VLASIC

      33.5   

MILWAUKEES

      1.0   

TOTAL LOB CABIN TRADEMARK + COUNTRY KITCHEN SYRUP

      9.0   

MRS BUTTERWORTH Syrup

      9.6   

MRS BUTTERWORTH Pancake Mix

      1.1   

LOG CABIN Pancake Mix

      0.4   

TTL ARMOUR CM

      16.7   

TTL NALLEY CM

      2.8   

BROOKS CM

      2.7   

OPEN PIT

      2.9   

TOTAL BIRDS EYE FROZ VEG

      44.8   

CELESTE PFO

      6.8   

HUNGRYMAN SS DINNERS

      9.2   

BIRDS EYE VOILA

      11.6   

AUNT JEMIMA GRAIN

      8.0   

AUNT JEMIMA PROTEIN

      2.8   

MRS PAULS

      4.8   

VAN DE KAMPS

      7.6   

TOTAL LENDERS (FRZ + REF)

      9.7   

 

D. Frozen Vegetables

 

TOTAL U.S.—FOOD    Report 01  
     Full Year 2012
Dollar Sales		      Dollar Share  

CATEGORY—FROZEN VEGETABLES

    $ 2,277,849,088         100.0   

TOTAL BIRDS EYE FZ VEG

    $ 618,569,344         27.2   

TOTAL GREEN GIANT FZ VEG

    $ 381,819,680         16.8   

TOTAL PICSWEET FZ VEG

    $ 165,385,216         7.3   

TOTAL HANOVER FZ VEG

    $ 42,241,868         1.9   

TOTAL ALLENS FZ VEG

    $ 7,592,516         0.3   

TOTAL PRIVATE LABEL FZ VEG

    $ 874,703,296         38.4   

 

E. Pickles

 

TOTAL U.S.—FOOD    Report 01  
     Full Year 2012
Dollar Sales		      Dollar Share
of SS Pickles		  

TTL SS PICKLES

    $ 510,626,848         100.0   

Pinnacle SS Pickles

    $ 160,047,024         31.3   

Mt Olive SS Pickles

    $ 120,551,560         23.6   

PRIVATE LABEL SS PICKLES

    $ 144,521,424         28.3   

F. Complete Bagged Meals

 

TOTAL U.S.—FOOD    Report 01  
     Full Year 2012
Dollar Sales		      Dollar Share
of Segment		  

BAG MS

    $ 554,465,792         100.0   

PINNACLE MS BAG

    $ 139,374,560         25.1   

CON AGRA MS BAG

    $ 9,946         0.0   

UNILEVER BESTFOODS NORTH AMERICA MS BAG

    $ 227,129,760         41.0   

NESTLE MS BAG

    $ 54,212,252         9.8   

GENERAL MILLS MS BAG

    $ 35,270,208         6.4   

PRIVATE LABEL MS BAG

    $ 17,521,180         3.2   

ConAgra bought Unilever’s Bertolli + PF Chang’s

G. Baking

 

TOTAL U.S.—FOOD    Report 01  
     Full Year 2012
Dollar Sales		      Sums      Share  

CAKE MIX

    $ 373,711,040         

BROWNIE MIX

    $ 220,926,960         

TOTAL FROSTING

    $ 296,064,352       $ 890,702,352         100.0   

PINNACLE FOODS GROUP CAKE MIX

    $ 123,690,480         

PINNACLE FOODS GROUP BROWNIE MIX

    $ 41,171,476         

PINNACLE FOODS GROUP TOTAL FROSTING

    $ 64,875,920       $ 229,737,876         25.8   

GENERAL MILLS CAKE MIX

    $ 136,920,784         

GENERAL MILLS BROWNIE MIX

    $ 89,778,712         

GENERAL MILLS TOTAL FROSTING

    $ 88,516,544       $ 315,216,040         35.4   

J M SMUCKER CO CAKE MIX

    $ 78,075,048         

J M SMUCKER CO BROWNIE MIX

    $ 40,305,148         

J M SMUCKER CO TOTAL FROSTING

    $ 85,080,536       $ 203,460,732         22.8   

PRIVATE LABEL CAKE MIX

    $ 16,772,052         

PRIVATE LABEL BROWNIE MIX

    $ 9,442,013         

PRIVATE LABEL TOTAL FROSTING

    $ 15,699,313       $ 41,913,378         4.7   

H. Frozen Prepared Seafood

 

 

TOTAL U.S.—FOOD    Report 01  
     Full Year 2012
Dollar Sales		      Dollar Share  

CATEGORY—FROZEN PREPARED SEAFOOD

    $ 598,122,176         100.0   

TOTAL PINNACLE SEAFOOD

    $ 112,654,560         18.8   

GORTONS

    $ 238,678,752         39.9   

SEAPAK

    $ 60,216,688         10.1   

PRIVATE LABEL

    $ 60,446,236         10.1   

 

     Report 01  
    

Current 52 Weeks

ending Dec 23, 2012
Dollar Sales

      Dollar Share  

CATEGORY—FROZEN PREPARED SEAFOOD

    $ 598,914,304         100.0   

GORTONS

    $ 239,137,440         39.9   

VAN DE KAMPS

    $ 64,953,408         10.8   

PRIVATE LABEL

    $ 60,350,328         10.1   

SEAPAK

    $ 60,155,884         10.0   

MRS PAULS

    $ 47,724,168         8.0   

FISHERBOY

    $ 15,693,353         2.6   

SEA BEST

    $ 9,417,196         1.6   

MARGARITAVILLE

    $ 8,185,267         1.4   

AQUA STAR

    $ 7,530,043         1.3   

PHILLIPS

    $ 6,790,395         1.1   

TRIDENT PUBHOUSE

    $ 4,989,707         0.8   

GREAT AMERICAN

    $ 4,252,665         0.7   

BANTRY BAY

    $ 3,874,966         0.6   

OCEAN CAFE

    $ 3,712,498         0.6   

MOREYS FISH CREATIONS

    $ 3,203,324         0.5   

SEA CUISINE

    $ 2,161,610         0.4   

MATLAW

    $ 2,138,838         0.4   

CAPE GOURMET

    $ 1,957,165         0.3   

OVEN POPPERS

    $ 1,600,120         0.3   

PIER 33 GOURMET MUSSELS

    $ 1,595,505         0.3   

IANS

    $ 1,593,023         0.3   

SINGLETON

    $ 1,525,392         0.3   

TIGER THAI

    $ 1,516,095         0.3   

BEACON LIGHT STEAM SERIES

    $ 1,471,585         0.2   

HANDY

    $ 1,416,681         0.2   

MURRYS

    $ 1,355,546         0.2   

YANKEE TRADER SEAFOOD

    $ 1,308,431         0.2   

STARFISH

    $ 1,233,222         0.2   

LOUISIANA SELECT

    $ 1,221,828         0.2   

QUALITY FOODS

    $ 1,212,174         0.2   

COPPER RIVER SEAFOOD

    $ 1,202,623         0.2   

CEDAR BAY

    $ 1,136,057         0.2   

GOOSE POINT

    $ 1,127,155         0.2   

SHAWS

    $ 1,095,236         0.2   

DR PRAEGERS

    $ 1,056,272         0.2   

SONOMA SEAFOODS

    $ 1,035,491         0.2   

ICELANDIC

    $ 1,027,034         0.2   

SIGNATURE SELECT

    $ 980,418         0.2   

TRIDENT

    $ 954,155         0.2   

GOURMET BAY

    $ 935,551         0.2   

VIKING

    $ 893,597         0.1   

SOUTHERN BELLE

    $ 860,316         0.1   

TRIDENT NATURALS

    $ 824,660         0.1   

CRAB HOUSE

    $ 784,625         0.1   

PAIR OF DICE

    $ 739,250         0.1   

CAPTAINS PACK

    $ 647,200         0.1   

SEA WATCH

    $ 628,401         0.1   

CONTESSA

    $ 604,514         0.1   

OCEAN ECLIPSE

    $ 589,529         0.1   

FISHIN

    $ 582,787         0.1   

JOES CRAB SHACK

    $ 552,142         0.1   

SIGNATURE PICK 5

    $ 551,663         0.1   

NOBRAND

    $ 540,792         0.1   

GREAT FISH

    $ 529,550         0.1   

CHESAPEAKE BAY

    $ 495,339         0.1   

BEACON LIGHT

    $ 489,308         0.1   

TAMPA MAID

    $ 486,942         0.1   

BLUEWAVE

    $ 475,572         0.1   

OCEAN BEAUTY SEA CHOICE

    $ 455,122         0.1   

BERNARDS

    $ 419,450         0.1   

LA MONICA

    $ 399,842         0.1   

CAPTAIN JAC

    $ 392,207         0.1   

GUIDRYS

    $ 387,250         0.1   

MOREYS

    $ 385,289         0.1   

TASTE O SEA

    $ 373,261         0.1   

SCHOONER

    $ 367,785         0.1   

WHOLEY

    $ 361,935         0.1   

BAYOU SELECT

    $ 355,366         0.1   

THANK GOODNESS

    $ 339,012         0.1   

PERFECT CRAB

    $ 326,559         0.1   

INLAND MARKET

    $ 302,268         0.1   

A&B

    $ 289,136         0.0   

CHICKEN OF THE SEA

    $ 287,888         0.0   

KITCHENS SEAFOOD

    $ 280,754         0.0   

POSEIDONS CHOICE

    $ 261,454         0.0   

EARTHS BEST KIDZ

    $ 251,726         0.0   

FISH TALES

    $ 240,342         0.0   

DOCKSIDE CLASSICS

    $ 227,326         0.0   

MISS SALLYS

    $ 215,748         0.0   

WICKS

    $ 214,532         0.0   

TREASURES FROM THE SEA

    $ 207,884         0.0   

SALMOLUX

    $ 191,967         0.0   

CAROLINA

    $ 191,520         0.0   

SEAMAZZ

    $ 191,145         0.0   

DOCKSIDE DISHES

    $ 190,082         0.0   

EL DORADO

    $ 183,716         0.0   

FRANKS RED HOT

    $ 183,360         0.0   

MARINA DEL REY

    $ 177,011         0.0   

SUPREME CHOICE

    $ 175,161         0.0   

OCEAN MARKET

    $ 162,023         0.0   

BETTER THAN FRESH

    $ 160,334         0.0   

FISHERMANS PRIDE

    $ 158,806         0.0   

SOUTHERN PRIDE

    $ 158,208         0.0   

NATURAL SEA

    $ 136,063         0.0   

COPPER RIVER SEAFOOD

    $ 133,807         0.0   

CRYSTAL BAY

    $ 124,646         0.0   

THE TOWN DOCK

    $ 124,490         0.0   

ROYAL ASIA

    $ 114,644         0.0   

PACIFIC SURF

    $ 108,595         0.0   

BOCA SEA

    $ 104,899         0.0   

SNOMIST FAMILY VALUE

    $ 97,968         0.0   

JIMMEX OCEAN CUISINE

    $ 97,326         0.0   

HARMONS

    $ 94,929         0.0   

NEPTUNE

    $ 94,643         0.0   

TONY CHACHERES

    $ 92,832         0.0   

HARINGS PRIDE

    $ 91,641         0.0   

SCOMAS

    $ 88,832         0.0   

BLUE HORIZON WILD

    $ 87,637         0.0   

CHEF BIG SHAKE

    $ 79,904         0.0   

HENRY AND LISAS

    $ 79,288         0.0   

KOSHERIFIC

    $ 79,016         0.0   

MARGUS

    $ 78,070         0.0   

QUEEN OF THE OCEAN

    $ 75,119         0.0   

PAULA DEEN

    $ 74,224         0.0   

FISH MARKET

    $ 70,964         0.0   

KANIMI

    $ 70,844         0.0   

AQUA NOVA

    $ 70,235         0.0   

SIMMONS

    $ 66,591         0.0   

NANCYS

    $ 63,033         0.0   

BLUE HORIZON ORGANIC

    $ 61,079         0.0   

NORTHERN CHEF

    $ 60,995         0.0   

PANAMEI SEAFOOD

    $ 59,352         0.0   

HARVEST OF THE SEA

    $ 57,477         0.0   

MYERS

    $ 57,021         0.0   

JEREMIAHS

    $ 54,804         0.0   

ORCA BAY STEAMWELL

    $ 54,153         0.0   

SARANGANI BAY

    $ 51,906         0.0   

OLD BAY

    $ 49,990         0.0   

ORCA BAY

    $ 49,285         0.0   

ESCAL

    $ 44,971         0.0   

SHINDLERS

    $ 42,501         0.0   

NEPTUNES

    $ 40,513         0.0   

NO NAME STEAKS

    $ 40,242         0.0   

RUBICON

    $ 39,613         0.0   

ELLIOTTS

    $ 39,469         0.0   

SHRIMP MATES

    $ 38,251         0.0   

CAPTAIN MORGAN

    $ 38,073         0.0   

CHEFS CATCH

    $ 37,220         0.0   

MRS FRIDAYS

    $ 36,023         0.0   

EMERILS

    $ 35,949         0.0   

MERIDIAN

    $ 35,581         0.0   

DELICASEA

    $ 35,525         0.0   

CAPE COD

    $ 35,294         0.0   

AMERICAS CATCH

    $ 34,497         0.0   

SEAFOOD AMERICA

    $ 33,471         0.0   

A&B FAMOUS

    $ 32,783         0.0   

VITA PERFECT CATCH

    $ 31,991         0.0   

NETUNO

    $ 31,436         0.0   

SHAWS PREMIUM SEAFOOD

    $ 30,631         0.0   

SEA FRESH

    $ 29,268         0.0   

THE CRAB CAKE LADY

    $ 28,221         0.0   

PHILLIPS STEAMER CREATIONS

    $ 27,233         0.0   

MEREKS

    $ 24,217         0.0   

DAGIM

    $ 24,071         0.0   

CARRINGTON

    $ 24,002         0.0   

SIERRA MADRE

    $ 22,653         0.0   

PICK 5

    $ 22,618         0.0   

OMSTEAD

    $ 20,519         0.0   

DAVIOS

    $ 20,200         0.0   

40 FATHOMS

    $ 19,315         0.0   

LAKE BEST

    $ 19,296         0.0   

KYLERS CATCH

    $ 18,719         0.0   

ICY BAY

    $ 18,310         0.0   

BEACON LIGHT OVEN SERIES

    $ 17,295         0.0   

CENSEA

    $ 16,537         0.0   

ANGELINA

    $ 15,557         0.0   

OCEAN GALLEY

    $ 15,142         0.0   

BLACK TIE

    $ 14,442         0.0   

FISHERFARMS

    $ 12,243         0.0   

HARVEST SELECT

    $ 12,218         0.0   

FJORD SUPERIOR

    $ 12,174         0.0   

BOSTON PRIDE

    $ 12,073         0.0   

SAIL

    $ 10,874         0.0   

COUNTRY BOY GATOR

    $ 10,613         0.0   

ALASKA SMOKEHOUSE

    $ 10,498         0.0   

ZUMMOS

    $ 10,192         0.0   

BIG EASY FOODS

    $ 10,089         0.0   

CHEFROYS

    $ 9,548         0.0   

ROSAN

    $ 9,403         0.0   

ZIGMAS

    $ 9,299         0.0   

MIDSHIP

    $ 8,898         0.0   

FORTUNA PESCADERIA

    $ 7,657         0.0   

NAUTILUS

    $ 7,268         0.0   

CHINCOTEAGUE

    $ 7,071         0.0   

PORTLOCK

    $ 6,842         0.0   

CAPTAIN MARDENS SEAFOODS

    $ 6,699         0.0   

FIESTA DEL MAR

    $ 6,463         0.0   

CARIBBEAN PRIDE

    $ 6,249         0.0   

HEARTLAND CATFISH

    $ 6,154         0.0   

COSTARELLA

    $ 5,826         0.0   

SIMPLY SEAFOOD

    $ 4,759         0.0   

LEONYS

    $ 4,662         0.0   

ERROLS

    $ 4,149         0.0   

FISHERY PRODS

    $ 4,119         0.0   

TIGER BAY

    $ 4,083         0.0   

WILD GRILL

    $ 3,542         0.0   

SENSATIONAL SEAFOOD

    $ 3,450         0.0   

GOLD SEAL

    $ 3,423         0.0   

SEA STAR

    $ 3,163         0.0   

TESORO

    $ 3,062         0.0   

SURFSIDE SEAFOOD

    $ 2,525         0.0   

HONG ZE LAKE

    $ 2,366         0.0   

PALS

    $ 2,008         0.0   

OUR INCREDIBLE

    $ 1,968         0.0   

CRABBERS CHOICE

    $ 1,399         0.0   

SUPERSTAR

    $ 1,294         0.0   

STARFISH JUST GRILLED

    $ 1,276         0.0   

SOUTH FRESH FARMS

    $ 876         0.0   

LIVING RIGHT

    $ 828         0.0   

NEW ENGLAND SEAFOOD

    $ 633         0.0   

NO NAME

    $ 531         0.0   

MASSACHUSETTS BAY CLAM COMPANY

    $ 502         0.0   

TASTEE

    $ 488         0.0   

LEGAL SEA FOOD

    $ 457         0.0   

HAWAIIAN

    $ 375         0.0   

GOOD HARBOR FILLET

    $ 269         0.0   

CRYSTAL TIDE

    $ 268         0.0   

COLES

    $ 250         0.0   

OCEANS CUISINE

    $ 246         0.0   

OCEAN SIGNATURE

    $ 238         0.0   

DALES LOWCOUNTRY CUISINE

    $ 225         0.0   

MACKNIGHT

    $ 187         0.0   

HENRYS

    $ 151         0.0   

TRUFRESH

    $ 121         0.0   

ACME

    $ 116         0.0   

STAR

    $ 105         0.0   

SOJO

    $ 99         0.0   

CAPTAIN LONGBOAT

    $ 71         0.0   

STAR FISHERIES

    $ 58         0.0   

ANOVA

    $ 55         0.0   

COUNTRY SELECT

    $ 55         0.0   

CUISINE SOLUTIONS

    $ 42         0.0   

PESCANOVA

    $ 20         0.0   

SANTOS

    $ 8         0.0   

ALDER

    $ 5         0.0   

ACADIAN GOURMET

    $ 0         0.0   

ALL FOODS

    $ 0         0.0   

AQUA TREASURE SELECT

    $ 0         0.0   

ASIAN CLASSIC

    $ 0         0.0   

ASIAN RHYTHMS

    $ 0         0.0   

ASIAN STAR

    $ 0         0.0   

ASIAN TEMPTATIONS

    $ 0         0.0   

ATLAS BAY

    $ 0         0.0   

BAKE N BROIL

    $ 0         0.0   

BALTIMORE CRAB COMPANY

    $ 0         0.0   

BEAVER STREET

    $ 0         0.0   

BLUEWATER SEAFOOD

    $ 0         0.0   

BOOTH

    $ 0         0.0   

BOS N

    $ 0         0.0   

BOUDREAUX

    $ 0         0.0   

BRIGHT WATER SEAFOODS

    $ 0         0.0   

BUBBA GUMP

    $ 0         0.0   

BUNCH O CRUNCH

    $ 0         0.0   

C WIRTHY & COMPANY

    $ 0         0.0   

CAPE COD CUISINE

    $ 0         0.0   

CERTIFIED WILD

    $ 0         0.0   

CHEFS DELIGHT

    $ 0         0.0   

SEAFOOD PERFECTIONS

    $ 0         0.0   

COLESON

    $ 0         0.0   

COLESONS CATCH

    $ 0         0.0   

CP

    $ 0         0.0   

DELICIOR

    $ 0         0.0   

DELTA PRIDE

    $ 0         0.0   

DISNEY

    $ 0         0.0   

DOCKSIDE DELIGHTS

    $ 0         0.0   

DOMINICS

    $ 0         0.0   

ECO FISH

    $ 0         0.0   

ECREVISSE ACADIENNE

    $ 0         0.0   

EL CHILE MAYOR

    $ 0         0.0   

FARM CHOICE

    $ 0         0.0   

FISH HOUSE FOODS

    $ 0         0.0   

FISHER BOY DAILY CATCH

    $ 0         0.0   

FISHER BOY FUN BUCKET

    $ 0         0.0   

FISHERMANS CATCH

    $ 0         0.0   

FISHERMANS CHOICE

    $ 0         0.0   

FOOD FROM THE SEA

    $ 0         0.0   

FRESHWATER FARMS

    $ 0         0.0   

GEISHA

    $ 0         0.0   

GLOBAL HARVEST

    $ 0         0.0   

GOOD DAY

    $ 0         0.0   

GRACES KITCHEN

    $ 0         0.0   

GRAND GOURMET

    $ 0         0.0   

GULF CLASSIC

    $ 0         0.0   

HAMPTONS FRESH

    $ 0         0.0   

HARBOR SEAFOOD

    $ 0         0.0   

HEARTLAND

    $ 0         0.0   

HIGH TIDE

    $ 0         0.0   

HIGHLINER

    $ 0         0.0   

HIGHLINER CAPTAINS CLASSICS

    $ 0         0.0   

HIGHLINER CAPTAINS CUT

    $ 0         0.0   

HOWARD JOHNSONS

    $ 0         0.0   

ICE BRAND

    $ 0         0.0   

ICELAND SEAFOOD

    $ 0         0.0   

IVARS

    $ 0         0.0   

JADELION

    $ 0         0.0   

JIM BEAM

    $ 0         0.0   

KAPTAIN KETCH

    $ 0         0.0   

KINERET

    $ 0         0.0   

LA AGUADILLANA

    $ 0         0.0   

LAB TEC

    $ 0         0.0   

LOUIS KEMP

    $ 0         0.0   

LOUISIANA BEST

    $ 0         0.0   

LUCKY SEAS

    $ 0         0.0   

M AND J SEAFOOD

    $ 0         0.0   

MABELLE DELANCEY SHRABCAKES

    $ 0         0.0   

MAMA BELLES

    $ 0         0.0   

MAMA SHAWS

    $ 0         0.0   

MARESIA

    $ 0         0.0   

MARKET BAY

    $ 0         0.0   

MARKET DAY

    $ 0         0.0   

MARYLAND

    $ 0         0.0   

MICHAEL ANGELOS

    $ 0         0.0   

MIRSA

    $ 0         0.0   

MRS PETERS

    $ 0         0.0   

NANTUCKET SUPREME

    $ 0         0.0   

NORTHERN KING

    $ 0         0.0   

OAK ISLAND

    $ 0         0.0   

OCEAN CHOICE

    $ 0         0.0   

OCEAN PEARL

    $ 0         0.0   

OCEAN TO OCEAN

    $ 0         0.0   

OCEANFRESH SEAFOODS

    $ 0         0.0   

OCEANS ORIGINAL

    $ 0         0.0   

OSSIES

    $ 0         0.0   

PACIFIC GOURMET

    $ 0         0.0   

PRIDE OF ALASKA

    $ 0         0.0   

PRIDE OF THE POND

    $ 0         0.0   

PURE CATCH

    $ 0         0.0   

RUSHING WATERS

    $ 0         0.0   

SCOTTISH DAWN

    $ 0         0.0   

SEA COVE

    $ 0         0.0   

SEA CRISP

    $ 0         0.0   

SEA HARVEST

    $ 0         0.0   

SEALORD

    $ 0         0.0   

SHIRAKIKU

    $ 0         0.0   

SIGMA SUPREME

    $ 0         0.0   

SPECIALTY MEATS

    $ 0         0.0   

STARBOARD

    $ 0         0.0   

STARFISH CLASSIC RECIPE

    $ 0         0.0   

TAMPA BAY

    $ 0         0.0   

TASTY DELITE

    $ 0         0.0   

UNIVERSAL FISH OF BOSTON

    $ 0         0.0   

WES BAY

    $ 0         0.0   

WORLD CATCH

    $ 0         0.0   

XTREMERS

    $ 0         0.0   

I. Syrup

 

 

TOTAL U.S.—FOOD    Report 01  
      Full Year 2012         
      Dollar Sales      Dollar Share  

CATEGORY—BREAKFAST SYRUP

    $ 462,644,960         100.0   

PINNACLE FOODS P/W SYRUP

    $ 81,544,656         17.6   

QUAKER OATS P/W SYRUP

    $ 92,432,296         20.0   

J M SMUCKER CO P/W SYRUP

    $ 30,804,108         6.7   

TOTAL PRIVATE LABEL SYRUP

    $ 141,587,248         30.6   

J. Bagels

 

 

TOTAL U.S.—FOOD    Report 01  
      Full Year 2012
Dollar Sales		      Sums      Share  

FROZEN

    $ 31,898,826         

REFRIGERATED

    $ 59,035,224       $ 90,934,050         100.0   

PINNACLE FOODS FROZEN

    $ 14,235,663         

PINNACLE FOODS REFRIGERATED

    $ 27,335,280       $ 41,570,943         45.7   

RAY’S NEW YORK BAGELS FROZEN

    $ 3,348,918       $ 3,348,918         3.7   

CRYSTAL FARMS REFRIGERATED

    $ 18,464,140       $ 18,464,140         20.3   

PRIVATE LABEL FROZEN

    $ 10,706,540         

PRIVATE LABEL REFRIGERATED

    $ 9,127,978       $ 19,834,518         21.8   

K. Pie

 

 

TOTAL U.S.—FOOD    Report 01  
      Full Year 2012
Dollar Sales		      Dollar Share of
Segment		  

FRUIT

    $ 111,373,568         100.0   

PINNACLE FOODS GROUP FRUIT

    $ 40,142,264         36.0   

KNOUSE FOODS INC FRUIT

    $ 19,133,706         17.2   

PRIVATE LABEL FRUIT

    $ 35,493,292         31.9   

L. Canned Meat

 

TOTAL U.S.—FOOD    Report 01  
     Full Year 2012
Dollar Sales		      sums      share  

CATEGORY—CM CHILI WITH BEANS

    $ 203,297,072         

CATEGORY—CM CHILI WITHOUT BEANS

    $ 149,113,216         

CATEGORY—CM LUNCHEON MEAT

    $ 116,506,960         

CATEGORY—CM POTTED MEAT

    $ 10,484,481         

CATEGORY—CM VIENNA SAUSAGE

    $ 88,935,648       $ 568,337,377      

CONAGRA FOODS INC CATEGORY—CM CHILI WITH BEANS

    $ 34,941,080         

CONAGRA FOODS INC CATEGORY—CM CHILI WITHOUT BEANS

    $ 38,874,172         

CONAGRA FOODS INC CATEGORY—CM LUNCHEON MEAT

    $ 0         

CONAGRA FOODS INC CATEGORY—CM POTTED MEAT

    $ 866,044         

CONAGRA FOODS INC CATEGORY—CM VIENNA SAUSAGE

    $ 29,443,606       $ 104,124,902         18.3   

HORMEL FOODS CATEGORY—CM CHILI WITH BEANS

    $ 81,472,880         

HORMEL FOODS CATEGORY—CM CHILI WITHOUT BEANS

    $ 66,866,564         

HORMEL FOODS CATEGORY—CM LUNCHEON MEAT

    $ 99,820,776         

HORMEL FOODS CATEGORY—CM POTTED MEAT

    $ 0         

HORMEL FOODS CATEGORY—CM VIENNA SAUSAGE

    $ 0       $ 248,160,220         43.7   

PINNACLE FOODS CORP CATEGORY—CM CHILI WITH BEANS

    $ 42,729,904         

PINNACLE FOODS CORP CATEGORY—CM CHILI WITHOUT BEANS

    $ 4,846,108         

PINNACLE FOODS CORP CATEGORY—CM LUNCHEON MEAT

    $ 6,088,550         

PINNACLE FOODS CORP CATEGORY—CM POTTED MEAT

    $ 8,463,940         

PINNACLE FOODS CORP CATEGORY—CM VIENNA SAUSAGE

    $ 43,249,588       $ 105,378,090         18.5   

PRIVATE LABEL CATEGORY—CM CHILI WITH BEANS

    $ 13,727,297         

PRIVATE LABEL CATEGORY—CM CHILI WITHOUT BEANS

    $ 11,585,397         

PRIVATE LABEL CATEGORY—CM LUNCHEON MEAT

    $ 8,480,020         

PRIVATE LABEL CATEGORY—CM POTTED MEAT

    $ 320,632         

PRIVATE LABEL CATEGORY—CM VIENNA SAUSAGE

    $ 5,287,894       $ 39,401,239         6.9   

TTL CANNED MEAT

    $ 1,044,997,312       $ 1,044,997,312      

TTL CANNED MEAT CORE SEGMENTS

    $ 568,337,408       $ 122,678,208         11.7   

TTL CONAGRA CM CORE SEGMENTS

    $ 104,124,904       $ 118,832,832         11.4   

TTL HORMEL CM CORE SEGMENTS

    $ 248,160,224         

TTL PINNACLE CM CORE SEGMENTS

    $ 105,378,088         

TTL PINNACLE FOODS CORP CM

    $ 122,678,208         

TTL PL CM CORE SEGMENTS

    $ 39,401,240         

TTL PRIVATE LABEL CM

    $ 118,832,832         

M. Breakfast

 

TOTAL U.S.—FOOD    Report 01  
     Full Year 2012
Dollar Sales		      Grain Share  

TOTAL BREAKFAST GRAIN

    $ 798,278,528         100.0   

TOTAL AJ GRAIN

    $ 67,985,480         8.5   

TOTAL KELLOGGS GRAIN

    $ 493,966,496         61.9   

TOTAL VANS GRAIN

    $ 30,062,014         3.8   

TOTAL PRIVATE LABEL GRAIN

    $ 143,036,896         17.9   

TOTAL DE WAFFLEBAKERS GRAIN

    $ 14,462,695         1.8   

N. Single Serve Frozen Dinners & Entrées (Full Calorie)

 

TOTAL U.S. FOOD    Report 01  
     Full Year 2012
Dollar Sales		      Dollar Share
of Segment		  

FULL CALORIE SS

    $ 1,749,660,416         100.0   

CON AGRA SS FULL CAL

    $ 575,527,616         32.9   

NESTLE SS FULL CAL

    $ 447,009,600         25.5   

PINNACLE SS FULL CAL

    $ 148,128,224         8.5   

LUIGINOS SS FULL CAL

    $ 128,248,376         7.3   

AMYS KITCHEN INC SS FULL CAL

    $ 108,197,816         6.2   

OVERHILL FARMS INC SS FULL CAL

    $ 56,779,156         3.2   

PRIVATE LABEL SS FULL CAL

    $ 55,678,724         3.2   

KELLOGG CO SS FULL CAL

    $ 38,464,332         2.2   

VIP SALES CO SS FULL CAL

    $ 32,583,852         1.9   

ZATARAINS SS FULL CAL

    $ 19,951,548         1.1   

HJ HEINZ SS FULL CAL

    $ 22,189,848         1.3   

MICHAEL ANGELO’S GMT FDS SS FULL CAL

    $ 17,447,008         1.0   

INNOVASIAN CUISINE ENTERPRISE SS FULL CAL

    $ 13,754,205         0.8   

CEDARLANE NATURAL FOODS INC SS FULL CAL

    $ 7,651,368         0.4   

SCHWAN FOOD CO SS FULL CAL

    $ 6,665,702         0.4   

DON MIGUEL MEXICAN FOODS SS FULL CAL

    $ 5,895,347         0.3   

SKYLINE CHILI INC SS FULL CAL

    $ 5,931,456         0.3   

ROSINA FOOD PRODS INC SS FULL CAL

    $ 4,259,563         0.2   

ETHNIC GOURMET FOODS SS FULL CAL

    $ 4,025,055         0.2   

PHILS FRESH FOODS INC SS FULL CAL

    $ 3,208,473         0.2   

NIGHT HAWK FROZEN FOOD DIV SS FULL CAL

    $ 3,446,007         0.2   

GOLD STAR CHILI CO SS FULL CAL

    $ 3,039,557         0.2   

TYSON FOODS INC SS FULL CAL

    $ 2,745,847         0.2   

LIGHTLIFE FOODS INC SS FULL CAL

    $ 2,461,760         0.1   

FOOD COLLECTIVE SS FULL CAL

    $ 2,386,012         0.1   

DEEP FOODS INC SS FULL CAL

    $ 2,285,186         0.1   

JOHN SOULES FOODS SS FULL CAL

    $ 1,986,767         0.1   

EL ENCANTO INC SS FULL CAL

    $ 1,846,435         0.1   

RICHARDS CAJUN FOOD CORP SS FULL CAL

    $ 1,433,002         0.1   

THE HAIN CELESTIAL GROUP INC SS FULL CAL

    $ 1,389,646         0.1   

SICILIAN CHEF INC SS FULL CAL

    $ 1,306,929         0.1   

AMERICAN HALAL COMPANY INC SS FULL CAL

    $ 1,160,346         0.1   

KAHIKI FOODS SS FULL CAL

    $ 1,175,266         0.1   

SHAWS SOUTHERN BELLE FROZEN FOOD SS FULL CAL

    $ 1,055,359         0.1   

KIDFRESH SS FULL CAL

    $ 851,904         0.0   

GENOVA DELICATESSEN SS FULL CAL

    $ 858,807         0.0   

BOB EVANS FARMS INC SS FULL CAL

    $ 832,024         0.0   

ALLE PROCESSING SS FULL CAL

    $ 778,807         0.0   

CORKY’S RESTAURANT & CATERERS SS FULL CAL

    $ 782,101         0.0   

RAMONA’S MEXC FOOD PRODS SS FULL CAL

    $ 762,467         0.0   

BLAKES TURKEY FARM SS FULL CAL

    $ 726,272         0.0   

GREEN GIANT SS FULL CAL

    $ 666,931         0.0   

MAMA ROSIE’S CO INC SS FULL CAL

    $ 659,901         0.0   

GOYA FOODS INC SS FULL CAL

    $ 618,840         0.0   

PASTY OVENS INC SS FULL CAL

    $ 613,169         0.0   

CUSTARD STAND FOOD PRODUCTS SS FULL CAL

    $ 537,844         0.0   

BIG EASY FOODS SS FULL CAL

    $ 470,993         0.0   

GLUTINO IMPORTATIONS DEROMA INC SS FULL CAL

    $ 497,569         0.0   

PATTERSON SOUP WORKS INC. SS FULL CAL

    $ 448,154         0.0   

SAVOIE’S SSG & FOOD PRODS SS FULL CAL

    $ 430,222         0.0   

MYERS FOODS SS FULL CAL

    $ 392,704         0.0   

STARBOARD SALES INC SS FULL CAL

    $ 334,557         0.0   

TONY CHACHERES SS FULL CAL

    $ 324,484         0.0   

DB ENTERPRISES FOR FOOD CONCEPTS SS FULL CAL

    $ 278,088         0.0   

CONTE’S PASTA CO. SS FULL CAL

    $ 284,133         0.0   

MANNING CLAMPITT MEAT CO SS FULL CAL

    $ 265,910         0.0   

TASTEE CHOICE SS FULL CAL

    $ 284,681         0.0   

ATKINS NUTRITIONALS INC SS FULL CAL

    $ 103         0.0   

RICH PRODUCTS CORPORATION SS FULL CAL

    $ 171,173         0.0   

DOMINEX INC. SS FULL CAL

    $ 253,246         0.0   

WINDSOR FROZEN FOODS INC SS FULL CAL

    $ 276,947         0.0   

JOHNSON FOOD PRODS INC SS FULL CAL

    $ 212,154         0.0   

MOO MOOS VEGETARIAN CUISINE SS FULL CAL

    $ 238,526         0.0   

WESTIN FOODS SS FULL CAL

    $ 206,839         0.0   

AJINOMOTO USA INC SS FULL CAL

    $ 200,348         0.0   

MAMA MAES LLC SS FULL CAL

    $ 153,097         0.0   

CHILI JOHNS SS FULL CAL

    $ 187,154         0.0   

BLUE HORIZON ORGANIC SEAFOOD CO SS FULL CAL

    $ 177,544         0.0   

CAPTAIN KENS FOODS INC SS FULL CAL

    $ 173,940         0.0   

NEW MEXICO DISTR SS FULL CAL

    $ 159,728         0.0   

FANESTIL PACKING CO INC SS FULL CAL

    $ 149,866         0.0   

LIBERTY RICHTER INC SS FULL CAL

    $ 141,727         0.0   

HANOVER FOODS CORP SS FULL CAL

    $ 107,867         0.0   

IANS NATURAL FOODS SS FULL CAL

    $ 125,400         0.0   

LANDOLFI FOOD PRODS SS FULL CAL

    $ 127,867         0.0   

SARA LEE CORPORATION SS FULL CAL

    $ 89,063         0.0   

BOMBAY KITCHEN FOODS INC SS FULL CAL

    $ 104,788         0.0   

JAGPREET ENTERPRISES SS FULL CAL

    $ 108,733         0.0   

LILLIANS HEALTHY GOURMET SS FULL CAL

    $ 148,884         0.0   

EXCELLINE FOODS INC SS FULL CAL

    $ 93,369         0.0   

P & S RAVIOLI SS FULL CAL

    $ 105,881         0.0   

AQUA STAR INC. SS FULL CAL

    $ 115,048         0.0   

PHILLIPS FOODS INC SS FULL CAL

    $ 114,654         0.0   

STAR RAVIOLI MFG CO INC SS FULL CAL

    $ 98,892         0.0   

MOM MADE FOOD LLC SS FULL CAL

    $ 97,294         0.0   

QUORN FOODS INC SS FULL CAL

    $ 80,601         0.0   

WALTER P RAWL AND SONS INC SS FULL CAL

    $ 87,559         0.0   

RESERS FINE FOODS INC SS FULL CAL

    $ 89,801         0.0   

QUELLE QUICHE LTD SS FULL CAL

    $ 82,782         0.0   

OTIS MCALLISTER INC SS FULL CAL

    $ 82,201         0.0   

SLADE GORTON & CO INC SS FULL CAL

    $ 73,540         0.0   

OVEN POPPERS INC SS FULL CAL

    $ 83,617         0.0   

LOUISIANA PURCHASE SS FULL CAL

    $ 61,010         0.0   

EAT GOOD DO GOOD LLC SS FULL CAL

    $ 62,293         0.0   

MENZA FOODS LLC SS FULL CAL

    $ 74,639         0.0   

DI MARES SPECIALTY FOODS SS FULL CAL

    $ 77,050         0.0   

RISING MOON ORGANICS SS FULL CAL

    $ 74,285         0.0   

CODINOS ITLN FOODS SS FULL CAL

    $ 69,254         0.0   

ROBERT WHOLEY & CO INC SS FULL CAL

    $ 60,730         0.0   

GRECIAN DELIGHT INC SS FULL CAL

    $ 65,042         0.0   

CREPINI LLC SS FULL CAL

    $ 49,870         0.0   

STEFANO FOODS INC. SS FULL CAL

    $ 59,889         0.0   

NEW ORLEANS FISH HOUSE LLC SS FULL CAL

    $ 56,941         0.0   

HOMEMADE BRANDS FOODS INC SS FULL CAL

    $ 62,995         0.0   

ROBINSON SAUSAGE CO SS FULL CAL

    $ 53,722         0.0   

DONGWON INDUSTRIES SS FULL CAL

    $ 97,188         0.0   

LAROSA’S INC. SS FULL CAL

    $ 36,627         0.0   

TACO WORKS INC SS FULL CAL

    $ 45,455         0.0   

ALBUQUERQUE TRTL CO SS FULL CAL

    $ 38,457         0.0   

PFC FOODS OF OREGON SS FULL CAL

    $ 54,215         0.0   

LUCCA PACKING CO SS FULL CAL

    $ 44,130         0.0   

TUR PAK FOODS INC SS FULL CAL

    $ 52,182         0.0   

LUCY’S FOODS SS FULL CAL

    $ 44,914         0.0   

NORWICH PCKG CO INC SS FULL CAL

    $ 42,839         0.0   

RUIZ FOOD PRODS INC SS FULL CAL

    $ 71,452         0.0   

DANIELSON FOOD PRODS INC SS FULL CAL

    $ 47,860         0.0   

MEALS TO LIVE LLC SS FULL CAL

    $ 49,883         0.0   

CUISINE SOLUTIONS INC SS FULL CAL

    $ 44,148         0.0   

LYFE KITCHEN SS FULL CAL

    $ 28,320         0.0   

SOOFER CO INC SS FULL CAL

    $ 33,426         0.0   

BANGKOK 96 FOODS SS FULL CAL

    $ 33,247         0.0   

JOHN ZIDIAN COMPANY SS FULL CAL

    $ 39,253         0.0   

FRENCH MEADOW BAKERY SS FULL CAL

    $ 45,011         0.0   

CAPTAIN MARDENS SEAFOODS SS FULL CAL

    $ 38,130         0.0   

NORTHERN SOY INC SS FULL CAL

    $ 34,355         0.0   

HP INC SS FULL CAL

    $ 37,755         0.0   

KITCHEN NETWORK BOTTLING CO. SS FULL CAL

    $ 31,726         0.0   

EL POLLO LOCO INC SS FULL CAL

    $ 120,396         0.0   

TEXAS TAMALE CO SS FULL CAL

    $ 30,733         0.0   

SIMPLY SHARIS SS FULL CAL

    $ 32,059         0.0   

WHITE TOQUE INC SS FULL CAL

    $ 28,564         0.0   

TREASURE VALLEY SALES AND MARKET SS FULL CAL

    $ 34,591         0.0   

CATALINA FINER FOOD CORP SS FULL CAL

    $ 30,622         0.0   

KOL-TUV FOODS INC. SS FULL CAL

    $ 29,987         0.0   

VENUS FOODS INC SS FULL CAL

    $ 26,899         0.0   

MATADOR PROCS INC SS FULL CAL

    $ 26,939         0.0   

STONEGATE FOODS SS FULL CAL

    $ 43,224         0.0   

VERSA MARKETING INC SS FULL CAL

    $ 36,114         0.0   

SIMPLY ASIA FOODS INC SS FULL CAL

    $ 1,146         0.0   

YUMMYS USA LLC SS FULL CAL

    $ 23,041         0.0   

HOUSE FOODS AMERICA CORPORATION SS FULL CAL

    $ 24,386         0.0   

LASCAS INC SS FULL CAL

    $ 22,904         0.0   

GOOD TASTES KITCHEN LLC SS FULL CAL

    $ 18,335         0.0   

CASA DI PASTA INC. SS FULL CAL

    $ 22,799         0.0   

THE AUTHENTIC NEW MEXICAN SS FULL CAL

    $ 23,509         0.0   

SCARDIGNO’S PRIME MEATS & GROCER SS FULL CAL

    $ 21,220         0.0   

KO-FRO FOOD INC. SS FULL CAL

    $ 21,640         0.0   

TUV-TAAM CORP. SS FULL CAL

    $ 20,740         0.0   

EMPRESS FOOD PRODUCTS INC SS FULL CAL

    $ 18,897         0.0   

MILMAR FOOD GROUP SS FULL CAL

    $ 19,998         0.0   

OMG ITS GLUTEN FREE SS FULL CAL

    $ 18,020         0.0   

YOUNG GUNS CORPORATION SS FULL CAL

    $ 6,551         0.0   

SABATINO TARTUFI S.R.L. SS FULL CAL

    $ 11,491         0.0   

DELIMEX SS FULL CAL

    $ 19,465         0.0   

MACRO-ORGANIC INC. SS FULL CAL

    $ 16,945         0.0   

BEECHERS SS FULL CAL

    $ 8,531         0.0   

ROYAL FROZEN FOOD SS FULL CAL

    $ 13,636         0.0   

ANGELINA FOODS INC SS FULL CAL

    $ 14,564         0.0   

SBETTER FARMS SS FULL CAL

    $ 12,394         0.0   

PINELAND FARMS INC SS FULL CAL

    $ 13,895         0.0   

HUXTABLE’S KITCHEN SS FULL CAL

    $ 15,089         0.0   

MURRY’S INC SS FULL CAL

    $ 8,412         0.0   

MILLIES CHILI SS FULL CAL

    $ 13,893         0.0   

CONSTANTINO VENDA SS FULL CAL

    $ 12,519         0.0   

MARIA AND SON ITLN PROD INC SS FULL CAL

    $ 14,343         0.0   

BOBBY SALAZAR’S FOOD PRODUCT IN SS FULL CAL

    $ 11,590         0.0   

WILDFIRE INC SS FULL CAL

    $ 10,225         0.0   

ELENAS FOOD SPCL INC SS FULL CAL

    $ 16,460         0.0   

GRACEFOODS SS FULL CAL

    $ 13,372         0.0   

RICO BRAND SS FULL CAL

    $ 10,059         0.0   

SENOR PINOS SS FULL CAL

    $ 9,485         0.0   

FUJI FOOD CO SS FULL CAL

    $ 12,907         0.0   

MAMMA LINA’S RAVIOLI CO SS FULL CAL

    $ 9,593         0.0   

SIERRA COLD STORAGE LLC SS FULL CAL

    $ 8,915         0.0   

JERUSALEM FOODS SS FULL CAL

    $ 8,036         0.0   

RAJA FOODS LLC SS FULL CAL

    $ 8,988         0.0   

LA BOUCHERIE INC. SS FULL CAL

    $ 10,069         0.0   

DABRUZZIS ITALIAN FOODS INC SS FULL CAL

    $ 6,718         0.0   

UNGAR’S FOODS INC SS FULL CAL

    $ 5,401         0.0   

WINDSOR FOODS INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

GINOS FOOD PRODUCTS INC SS FULL CAL

    $ 4,761         0.0   

FAIRFIELD FARM KITCHENS INC. SS FULL CAL

    $ 5,004         0.0   

RPS PASTA COMPANY SS FULL CAL

    $ 4,127         0.0   

WEI-CHUAN U S A INC SS FULL CAL

    $ 3,555         0.0   

ARMOUR ECKRICH MEATS LLC SS FULL CAL

    $ 4,230         0.0   

THE COMFORT GOURMET SS FULL CAL

    $ 4,182         0.0   

FINISHING SAUCES LLC SS FULL CAL

    $ 2,485         0.0   

DICAPO FOODS LLC SS FULL CAL

    $ 2,970         0.0   

TRUDEAU DISTRIBUTING COMPANY SS FULL CAL

    $ 3,021         0.0   

FARMERS SEAFOOD CO INC SS FULL CAL

    $ 3,224         0.0   

PLENUS GROUP INC SS FULL CAL

    $ 3,201         0.0   

DESI CHEF FOODS INC SS FULL CAL

    $ 2,537         0.0   

ALFRESH FOODS SS FULL CAL

    $ 5,105         0.0   

COLE CONS PRODS SS FULL CAL

    $ 1,996         0.0   

WALONG MARKETING INC SS FULL CAL

    $ 1,865         0.0   

HOME RUN INN SS FULL CAL

    $ 10,198         0.0   

RENAISSANCE FARM INC SS FULL CAL

    $ 1,980         0.0   

SFGL FOODS INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

S AND P SYNDICATE PUBLIC COMPANY SS FULL CAL

    $ 1,428         0.0   

MISTER CHOPSTICK EXPRESS LLC SS FULL CAL

    $ 1,937         0.0   

KOSHER GOURMET CORP SS FULL CAL

    $ 1,498         0.0   

CAMPBELL HEALTH INTERNATIONAL IN SS FULL CAL

    $ 1,374         0.0   

POPKOFFS FROZEN FOODS SS FULL CAL

    $ 1,458         0.0   

SWEET WATER SEAF CORP INC SS FULL CAL

    $ 1,120         0.0   

MR. J. TAMALES & CHILI INC SS FULL CAL

    $ 916         0.0   

PUCCI FOODS SS FULL CAL

    $ 750         0.0   

MICKEY’S PIES INC. SS FULL CAL

    $ 687         0.0   

SPRING GLEN FRESH FOODS INC SS FULL CAL

    $ 2,049         0.0   

CONTESSA PREMIUM FOODS SS FULL CAL

    $ 587         0.0   

KIDS FAVORITE FOODS INC SS FULL CAL

    $ 1,180         0.0   

PUTNEY PASTA CO INC SS FULL CAL

    $ 732         0.0   

MAMA RUSSOS SS FULL CAL

    $ 651         0.0   

JMG NATURAL GOURMET LLC SS FULL CAL

    $ 588         0.0   

REAL MEX RESTAURANTS INC SS FULL CAL

    $ 580         0.0   

VINCE & SONS CO SS FULL CAL

    $ 448         0.0   

BROADWAY FOOD SS FULL CAL

    $ 409         0.0   

MAR-LEES SEAFOOD INC. SS FULL CAL

    $ 276         0.0   

OCEAN BEAUTY SEAFOODS INC SS FULL CAL

    $ 477         0.0   

UNITED FOODS INC SS FULL CAL

    $ 168         0.0   

SABRA DIPPING COMPANY LLC SS FULL CAL

    $ 134         0.0   

HUDSON SPECIALTY FOODS SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

MEDITERRANEAN MEALS INC SS FULL CAL

    $ 136         0.0   

TRUFRESH LLC SS FULL CAL

    $ 163         0.0   

KEDEM FOOD PRODUCTS SS FULL CAL

    $ 109         0.0   

BROOKES & GATEHOUSE LTD. SS FULL CAL

    $ 84         0.0   

GONZALEZ PRODUCTOS INTERNACIONAL SS FULL CAL

    $ 210         0.0   

MARILYN’S FRESH FOODS SS FULL CAL

    $ 116         0.0   

ALIYAS FOOD LIMITED SS FULL CAL

    $ 104         0.0   

THE FOOD SORCERER LLC SS FULL CAL

    $ 419         0.0   

ADVANCE PIERRE FOODS SS FULL CAL

    $ 59         0.0   

SONOMA SEAFOODS SS FULL CAL

    $ 30         0.0   

EMPIRE KOSHER POULTRY INC SS FULL CAL

    $ 31         0.0   

C.P.INTERFOOD SS FULL CAL

    $ 33         0.0   

NISHIMOTO TRDNG CO LTD SS FULL CAL

    $ 28         0.0   

L & J GENERAL INTERNATIONAL SS FULL CAL

    $ 14         0.0   

FLORENTYNAS FRESH PASTA FACTORY SS FULL CAL

    $ 149         0.0   

NORSTAR SPECIALTY FOODS INC. SS FULL CAL

    $ 10         0.0   

GLORY FOODS INC SS FULL CAL

    $ 11         0.0   

SMALL PLANET FOODS SS FULL CAL

    $ 5         0.0   

MAPLE LEAF FARMS SS FULL CAL

    $ 5         0.0   

MASTERFOODS SS FULL CAL

    $ 9         0.0   

CHUNGS GOURMET FOODS SS FULL CAL

    $ 1         0.0   

GOURMET EXPRESS LLC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

A.G. FERRARI FOODS SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

AMYS FOOD INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

ARLIS EXCLUSIVE CATERING SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

BANTRY BAY MUSSELS LTD SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

BELLA NICO INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

BILL SIMEK DIST. INC. SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

BOJA’S FOODS INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

CALZONE & CO SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

CINCINNATI RECIPE INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

EXOTIC FOODS INTL INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

FISHIN COMPANY SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

FIVE STAR FOODIES INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

G S CHILI COMPANY SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

HART FOOD PRODUCTS INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

HIGH LINER FOODS SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

HOME MARKET FOODS INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

HOWARD JOHNSON ENTP SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

ICELANDIC USA SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

J.M. SCHNEIDER INC. SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

JB BRANDS COMPANY LLC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

JH TRADEMARK COMPANY LLC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

LEAN ON ME BAKING COMPANY SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

LEGAL SEA FOODS INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

LITTLE FARM FROZEN FOODS SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

LITTLE RIVER DISTRIBUTORS SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

MARKET BAY FOODS SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

MILTONS BAKING SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

PANAPESCA USA CORP SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

PLUM ORGANICS SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

POMPOUS POT FOODS LLC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

QUALITY FOOD BRANDS SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

QUIRCH FOOD COMPANY SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

RAW SEAFOODS INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

RIVIANA FOODS INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

SEEDS OF CHANGE SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

SOJO FOODS SS FULL CAL

    $ 34         0.0   

SOY POWER CO SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

STONEWALL KITCHEN LTD SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

TESOROS TRADING COMPANY SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

THE PASTA MILL LTD SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

TRUCO ENTERPRISES SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

UNITED NATURAL FOODS INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

UNITED TRADING INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

UNO FOODS INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

WILD OATS MARKETS INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

WOODSTOCK ORGANICS INC. SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

O. Pizza

 

TOTAL U.S.—FOOD    Report 01
     Full Year 2012
Dollar Sales		      Dollar Share
of Segment		     Attribute—Vendor

PFO FULL CALORIE EX FRENCH BREAD

    $ 636,438,208         100.0 %   

PINNACLE FOODS GROUP LLC PFO FC ex FB

    $ 71,767,680         11.3 %   

PINNACLE FOODS

GROUP LLC

GENERAL MILLS PFO FC ex FB

    $ 194,147,808         30.5 %    GENERAL MILLS

NESTLE USA INC. PFO FC ex FB

    $ 104,233,424         16.4 %    NESTLE USA INC.

SCHWAN FOOD CO PFO FC ex FB

    $ 79,802,208         12.5 %    SCHWAN FOOD CO

PRIVATE LABEL PFO FC ex FB

    $ 77,151,240         12.1 %    PRIVATE LABEL

FASTBREAK RISERS PFO FC ex FB

    $ 22,917         0.0 %    SCHWAN FOOD CO

FRESCHETTA PFO FC ex FB

    $ 733,644         0.1 %    SCHWAN FOOD CO

RED BARON PFO FC ex FB

    $ 55,155,872         8.7 %    SCHWAN FOOD CO

SABATASSOS—SCHWAN PFO FC ex FB

    $ 0         0.0 %    SCHWAN FOOD CO

TEMPTERS PFO FC ex FB

    $ 0         0.0 %    SCHWAN FOOD CO

TOMATO JOE PFO FC ex FB

    $ 0         0.0 %    SCHWAN FOOD CO

TONYS PFO FC ex FB

    $ 23,889,776         3.8 %    SCHWAN FOOD CO

WOLFGANG PUCK PFO FC ex FB

    $ 0         0.0 %    SCHWAN FOOD CO

CALIFORNIA PIZZA KITCHEN PFO FC ex FB

    $ 19,766,696         3.1 %    NESTLE USA INC.

DI GIORNO PFO FC ex FB

    $ 78,460,880         12.3 %    NESTLE USA INC.

JACKS PFO FC ex FB

    $ 0         0.0 %    NESTLE USA INC.

TOMBSTONE PFO FC ex FB

    $ 6,005,848         0.9 %    NESTLE USA INC.

JENOS PFO FC ex FB

    $ 8,588,866         1.3 %    GENERAL MILLS

TOTINOS PFO FC ex FB

    $ 185,558,944         29.2 %    GENERAL MILLS

Annex B

Symphony IRI Group, Inc. data for the 52-week period ended December 30, 2012 including Wal-Mart

A. Share Summary

Pinnacle Performance Summary

 

     PINNACLE DATABASES  
     52-week end 12/30/12  

TOTAL US MULTI-OUTLET

    Category Size
($MM)		      Branded
MFG
Market
Position*		      IRI Market
Share		      Private
Label
Market
Share		  

Leadership Brands

            

Frozen Vegetables

    $ 3,241         #1         25.8         35.3   

Shelf-Stable Pickles

    $ 765         #1         34.5         25.4   

Table Syrups

    $ 697         #1         20.2         30.9   

Frozen Complete Bagged Meals

    $ 944         #2         23.9         3.1   

Cake/Brownie Mixes & Frostings

    $ 1,397         #2         24.3         3.4   

Frozen Prepared Seafood

    $ 1,009         #2         15.1         10.9   

Foundation Brands

            

Frozen and Refrigerated Bagels

    $ 154         #1         59.8         15.3   

Pie/Pastry Fruit Filling

    $ 173         #1         39.8         32.4   

Canned Meat

    $ 1,018         #2         21.1         6.4   

Total Pancake/Waffles/French Toast

    $ 1,213         #2         6.0         19.1   

Single-Serve Frozen Dinners & Entrees (Full Cal)

    $ 2,580         #3         8.1         2.7   

Frozen Pizza-for-One (ex. French Bread)

    $ 994         #4         7.9         9.2   

 

* Represents Pinnacle market share among branded manufacturers

SOURCE: IRI InfoScan Total US Multi-Outlet, 52-weeks ending Dec 30, 2012, IRI Custom Pinnacle Databases

B. Manufacturer Rank

Manufacturer Market Share Position Rankings

Total US Multi-Outlet

Full Year 2012

 

LEADERSHIP BRANDS

     Dollar Share      MFR RANK

CATEGORY—FROZEN VEGETABLES

      100.0      

TOTAL BIRDS EYE FZ VEG

      25.8       1

TOTAL GREEN GIANT FZ VEG

      18.8      

TOTAL PICSWEET FZ VEG

      8.6      

TOTAL PRIVATE LABEL FZ VEG

      35.3      

All Other Fz Veg

      11.5      

TTL SS PICKLES

      100.0      

PINNACLE SS PICKLES

      34.5       1

MT OLIVE SS PICKLES

      24.3      

PRIVATE LABEL SS PICKLES

      25.4      

All Other SS Pickles

      15.8      

CATEGORY—BREAKFAST SYRUP

      100.0      

PINNACLE FOODS P/W SYRUP

      20.2       1

QUAKER OATS P/W SYRUP

      19.7      

J M SMUCKER CO P/W SYRUP

      6.6      

TOTAL PRIVATE LABEL SYRUP

      30.9      

All Other Syrup

      22.5      

FZ COMPLETE BAGGED MEALS

      100.0      

PINNACLE MS BAG

      23.9       2

CONAGRA (incl. Bertolli/PFChang)

      40.7      

NESTLE MS BAG

      13.7      

GENERAL MILLS MS BAG

      5.6      

PRIVATE LABEL MS BAG

      3.1      

All Other Fz CBM

      13.0      

CAKE/BROWNIE MIXES & FROSTING

      100.0      

PINNACLE

      24.3       2

GENERAL MILLS

      37.3      

JM SMUCKER

      23.5      

PRIVATE LABEL

      3.4      

All Other Cake/Brownie & Frosting

      11.5      

CATEGORY—FROZEN PREPARED SEAFOOD

      100.0      

TOTAL PINNACLE SEAFOOD

      15.1       2

GORTONS

      35.9      

SEAPAK

      13.5      

PRIVATE LABEL

      10.9      

All Other Fz Seafood

      24.6      

FOUNDATION BRANDS

     Dollar Share      MFR RANK

FROZEN + REFRIGERATED BAGELS

      100.0      

PINNACLE

      59.8       1

CRYSTAL FARMS

      15.3      

PRIVATE LABEL

      15.3      

All Other Fz + Rfg Bagels

      9.5      

PIE/PASTRY FILLING FRUIT

      100.0      

PINNACLE FOODS GROUP FRUIT

      39.8       1

KNOUSE FOODS INC FRUIT

      16.4      

PRIVATE LABEL FRUIT

      32.4      

All Other Pie/Pastry Fruit

      11.5      

CANNED MEAT

      100.0      

PINNACLE

      21.1       2

HORMEL

      43.5      

CONAGRA

      17.8      

PRIVATE LABEL

      6.4      

All Other Canned Meat Core

      11.2      

PANCAKES/WAFFLES/FRENCH TOAST

      100.0      

TOTAL AJ GRAIN

      6.0       2

TOTAL KELLOGGS GRAIN

      62.0      

TOTAL VANS GRAIN

      2.7      

TOTAL PRIVATE LABEL GRAIN

      19.1      

All Other Fz P/W/FT

      10.2      

SS FZ DINNERS & ENTREES (FULL CAL)

      100.0      

PINNACLE SS FULL CAL

      8.1       3

CON AGRA SS FULL CAL

      34.8      

NESTLE SS FULL CAL

      23.4      

LUIGINOS SS FULL CAL

      8.0      

AMYS KITCHEN INC SS FULL CAL

      5.2      

PRIVATE LABEL SS FULL CAL

      2.7      

All Other SS Fz Dinners/Entrees

      17.9      

FROZEN PIZZA-FOR-ONE (ex FRENCH BRD)

      100.0      

PINNACLE FOODS GROUP LLC PFO FC ex FB

      7.9       4

GENERAL MILLS PFO FC ex FB

      37.6      

NESTLE USA INC. PFO FC ex FB

      16.5      

SCHWAN FOOD CO PFO FC ex FB

      16.3      

PRIVATE LABEL PFO FC ex FB

      9.2      

All Other Fz Pizza

      12.5      
 

 

SOURCE: IRI InfoScan Total US Food, 52-weeks ending Dec 30, 2012, IRI Custom Pinnacle Databases

C. Frozen Vegetables

 

TOTAL U.S.—MULTI-OUTLET    Report 01  
     Full Year 2012
Dollar Sales		      Dollar Share  

CATEGORY—FROZEN VEGETABLES

    $ 3,241,316,352         100.0   

TOTAL BIRDS EYE FZ VEG

    $ 837,719,232         25.8   

TOTAL GREEN GIANT FZ VEG

    $ 608,759,936         18.8   

TOTAL PICSWEET FZ VEG

    $ 278,785,792         8.6   

TOTAL HANOVER FZ VEG

    $ 48,345,676         1.5   

TOTAL ALLENS FZ VEG

    $ 7,612,374         0.2   

TOTAL PRIVATE LABEL FZ VEG

    $ 1,143,379,584         35.3   

D. Pickles

 

TOTAL U.S.—MULTI-OUTLET    Report 01  
     Full Year 2012
Dollar Sales		      Dollar Share
of SS Pickles		  

TTL SS PICKLES

    $ 764,790,336         100.0   

Pinnacle SS Pickles

    $ 263,913,200         34.5   

Mt Olive SS Pickles

    $ 185,885,968         24.3   

PRIVATE LABEL SS PICKLES

    $ 194,057,520         25.4   

E. Complete Bagged Meals

 

TOTAL U.S.—MULTI-OUTLET    Report 01  
     Full Year 2012
Dollar Sales		      Dollar Share
of Segment		  

BAG MS

    $ 943,775,040         100.0   

PINNACLE MS BAG

    $ 225,457,760         23.9   

CON AGRA MS BAG

    $ 10,191         0.0   

UNILEVER BESTFOODS NORTH AMERICA MS BAG

    $ 384,454,112         40.7   

NESTLE MS BAG

    $ 128,981,456         13.7   

GENERAL MILLS MS BAG

    $ 53,047,672         5.6   

PRIVATE LABEL MS BAG

    $ 29,606,960         3.1   

ConAgra bought Unilever’s Bertolli + PF Chang’s

F. Baking

 

TOTAL U.S.—MULTI-OUTLET    Report 01  
     Full Year 2012
Dollar Sales		      Sums      Share  

CAKE MIX

    $ 572,537,344         

BROWNIE MIX

    $ 343,199,904         

TOTAL FROSTING

    $ 481,051,232       $ 1,396,788,480         100.0   

PINNACLE FOODS GROUP CAKE MIX

    $ 183,855,328         

PINNACLE FOODS GROUP BROWNIE MIX

    $ 61,649,412         

PINNACLE FOODS GROUP TOTAL FROSTING

    $ 93,747,432       $ 339,252,172         24.3   

GENERAL MILLS CAKE MIX

    $ 214,839,552         

GENERAL MILLS BROWNIE MIX

    $ 159,900,560         

GENERAL MILLS TOTAL FROSTING

    $ 146,047,520       $ 520,787,632         37.3   

J M SMUCKER CO CAKE MIX

    $ 133,574,232         

J M SMUCKER CO BROWNIE MIX

    $ 54,066,692         

J M SMUCKER CO TOTAL FROSTING

    $ 139,995,552       $ 327,636,476         23.5   

PRIVATE LABEL CAKE MIX

    $ 17,101,494         

PRIVATE LABEL BROWNIE MIX

    $ 10,405,713         

PRIVATE LABEL TOTAL FROSTING

    $ 20,441,172       $ 47,948,379         3.4   

G. Frozen Prepared Seafood

 

TOTAL U.S.—MULTI-OUTLET    Report 01  
     Full Year 2012
Dollar Sales		      Dollar Share  

CATEGORY—FROZEN PREPARED SEAFOOD

    $ 1,008,516,352         100.0   

TOTAL PINNACLE SEAFOOD

    $ 152,551,136         15.1   

GORTONS

    $ 362,496,320         35.9   

SEAPAK

    $ 136,005,216         13.5   

PRIVATE LABEL

    $ 109,480,848         10.9   

 

     Report 01  
     Full Year 2012
Dollar Sales		      Dollar Share  

CATEGORY—FROZEN PREPARED SEAFOOD

    $ 1,008,516,352         100.0   

GORTONS

    $ 362,496,320         35.9   

VAN DE KAMPS

    $ 89,250,800         8.8   

SEAPAK

    $ 136,005,216         13.5   

PRIVATE LABEL

    $ 109,480,848         10.9   

MRS PAULS

    $ 63,300,332         6.3   

FISHERBOY

    $ 29,412,860         2.9   

SEA BEST

    $ 12,895,578         1.3   

MARGARITAVILLE

    $ 10,930,235         1.1   

AQUA STAR

    $ 9,066,427         0.9   

PHILLIPS

    $ 7,245,778         0.7   

TRIDENT PUBHOUSE

    $ 4,999,682         0.5   

GREAT AMERICAN

    $ 4,279,199         0.4   

BANTRY BAY

    $ 4,652,853         0.5   

OCEAN CAFE

    $ 3,803,374         0.4   

MOREYS FISH CREATIONS

    $ 6,095,855         0.6   

MATLAW

    $ 2,228,335         0.2   

SEA CUISINE

    $ 4,858,399         0.5   

CAPE GOURMET

    $ 1,963,747         0.2   

IANS

    $ 1,687,990         0.2   

PIER 33 GOURMET MUSSELS

    $ 1,601,084         0.2   

OVEN POPPERS

    $ 2,043,220         0.2   

SINGLETON

    $ 1,622,828         0.2   

TIGER THAI

    $ 1,499,137         0.1   

YANKEE TRADER SEAFOOD

    $ 1,335,926         0.1   

HANDY

    $ 2,567,572         0.3   

MURRYS

    $ 1,345,345         0.1   

STARFISH

    $ 1,234,804         0.1   

QUALITY FOODS

    $ 1,213,372         0.1   

BEACON LIGHT STEAM SERIES

    $ 1,445,488         0.1   

LOUISIANA SELECT

    $ 1,219,560         0.1   

GOOSE POINT

    $ 1,344,556         0.1   

CEDAR BAY

    $ 1,136,306         0.1   

SHAWS

    $ 1,091,870         0.1   

DR PRAEGERS

    $ 1,066,661         0.1   

SIGNATURE SELECT

    $ 993,285         0.1   

ICELANDIC

    $ 16,710,360         1.7   

SONOMA SEAFOODS

    $ 1,027,698         0.1   

TRIDENT

    $ 1,280,126         0.1   

GOURMET BAY

    $ 935,199         0.1   

VIKING

    $ 887,435         0.1   

SOUTHERN BELLE

    $ 9,490,429         0.9   

PAIR OF DICE

    $ 752,416         0.1   

TRIDENT NATURALS

    $ 812,107         0.1   

CRAB HOUSE

    $ 788,298         0.1   

CONTESSA

    $ 686,340         0.1   

CAPTAINS PACK

    $ 641,906         0.1   

SIGNATURE PICK 5

    $ 559,519         0.1   

NOBRAND

    $ 5,432,525         0.5   

SEA WATCH

    $ 626,851         0.1   

FISHIN

    $ 2,033,663         0.2   

JOES CRAB SHACK

    $ 628,319         0.1   

GREAT FISH

    $ 530,463         0.1   

OCEAN ECLIPSE

    $ 586,954         0.1   

OCEAN BEAUTY SEA CHOICE

    $ 457,026         0.0   

BLUEWAVE

    $ 474,484         0.0   

COPPER RIVER SEAFOOD

    $ 1,175,555         0.1   

BEACON LIGHT

    $ 482,436         0.0   

BERNARDS

    $ 1,301,894         0.1   

LA MONICA

    $ 398,725         0.0   

TAMPA MAID

    $ 466,825         0.0   

WHOLEY

    $ 367,645         0.0   

GUIDRYS

    $ 405,481         0.0   

SCHOONER

    $ 366,979         0.0   

TASTE O SEA

    $ 373,961         0.0   

CAPTAIN JAC

    $ 400,457         0.0   

MOREYS

    $ 5,350,206         0.5   

THANK GOODNESS

    $ 342,310         0.0   

CHESAPEAKE BAY

    $ 447,640         0.0   

BAYOU SELECT

    $ 346,590         0.0   

INLAND MARKET

    $ 1,856,682         0.2   

A&B

    $ 289,181         0.0   

KITCHENS SEAFOOD

    $ 272,716         0.0   

EARTHS BEST KIDZ

    $ 461,580         0.0   

CHICKEN OF THE SEA

    $ 724,545         0.1   

FISH TALES

    $ 236,918         0.0   

DOCKSIDE CLASSICS

    $ 299,104         0.0   

MISS SALLYS

    $ 215,369         0.0   

POSEIDONS CHOICE

    $ 255,935         0.0   

PACIFIC SURF

    $ 128,638         0.0   

DOCKSIDE DISHES

    $ 1,582,050         0.2   

TREASURES FROM THE SEA

    $ 10,640,472         1.1   

SALMOLUX

    $ 195,694         0.0   

EL DORADO

    $ 190,919         0.0   

WICKS

    $ 213,402         0.0   

SEAMAZZ

    $ 192,653         0.0   

CAROLINA

    $ 190,347         0.0   

COPPER RIVER SEAFOOD

    $ 661,772         0.1   

SUPREME CHOICE

    $ 171,759         0.0   

FISHERMANS PRIDE

    $ 162,574         0.0   

MARINA DEL REY

    $ 515,730         0.1   

BETTER THAN FRESH

    $ 159,719         0.0   

SOUTHERN PRIDE

    $ 196,621         0.0   

FRANKS RED HOT

    $ 629,782         0.1   

PERFECT CRAB

    $ 278,301         0.0   

NATURAL SEA

    $ 136,181         0.0   

OCEAN MARKET

    $ 156,826         0.0   

CRYSTAL BAY

    $ 124,194         0.0   

THE TOWN DOCK

    $ 126,282         0.0   

JIMMEX OCEAN CUISINE

    $ 101,918         0.0   

BOCA SEA

    $ 107,754         0.0   

ROYAL ASIA

    $ 112,165         0.0   

HARINGS PRIDE

    $ 91,671         0.0   

TONY CHACHERES

    $ 93,196         0.0   

HARMONS

    $ 94,862         0.0   

SNOMIST FAMILY VALUE

    $ 95,540         0.0   

OLD BAY

    $ 54,837         0.0   

CHEF BIG SHAKE

    $ 83,128         0.0   

NEPTUNE

    $ 92,728         0.0   

SCOMAS

    $ 89,182         0.0   

NANCYS

    $ 768,174         0.1   

BLUE HORIZON WILD

    $ 87,103         0.0   

HENRY AND LISAS

    $ 79,974         0.0   

SIMMONS

    $ 67,495         0.0   

PAULA DEEN

    $ 220,913         0.0   

KOSHERIFIC

    $ 79,040         0.0   

MARGUS

    $ 77,487         0.0   

QUEEN OF THE OCEAN

    $ 74,842         0.0   

FISH MARKET

    $ 70,233         0.0   

AQUA NOVA

    $ 70,795         0.0   

KANIMI

    $ 69,209         0.0   

ORCA BAY

    $ 50,321         0.0   

PANAMEI SEAFOOD

    $ 60,856         0.0   

HARVEST OF THE SEA

    $ 57,553         0.0   

BLUE HORIZON ORGANIC

    $ 60,231         0.0   

JEREMIAHS

    $ 54,775         0.0   

NORTHERN CHEF

    $ 56,915         0.0   

MYERS

    $ 55,959         0.0   

ORCA BAY STEAMWELL

    $ 53,346         0.0   

SARANGANI BAY

    $ 51,263         0.0   

SIERRA MADRE

    $ 24,424         0.0   

NEPTUNES

    $ 41,851         0.0   

SHRIMP MATES

    $ 38,762         0.0   

ESCAL

    $ 43,318         0.0   

SHINDLERS

    $ 41,824         0.0   

MRS FRIDAYS

    $ 36,478         0.0   

CAPE COD

    $ 37,478         0.0   

DAVIOS

    $ 545,443         0.1   

AMERICAS CATCH

    $ 34,512         0.0   

MERIDIAN

    $ 35,706         0.0   

CAPTAIN MORGAN

    $ 37,681         0.0   

ELLIOTTS

    $ 37,918         0.0   

A&B FAMOUS

    $ 32,895         0.0   

SEAFOOD AMERICA

    $ 32,078         0.0   

NETUNO

    $ 31,182         0.0   

MEREKS

    $ 25,148         0.0   

CHEFS CATCH

    $ 36,013         0.0   

VITA PERFECT CATCH

    $ 32,125         0.0   

RUBICON

    $ 767,408         0.1   

BIG EASY FOODS

    $ 22,186         0.0   

SEA FRESH

    $ 29,287         0.0   

CARRINGTON

    $ 25,108         0.0   

DELICASEA

    $ 33,738         0.0   

EMERILS

    $ 70,144         0.0   

THE CRAB CAKE LADY

    $ 28,097         0.0   

SHAWS PREMIUM SEAFOOD

    $ 2,851,585         0.3   

DAGIM

    $ 24,156         0.0   

COUNTRY BOY GATOR

    $ 22,648         0.0   

BEACON LIGHT OVEN SERIES

    $ 17,578         0.0   

CENSEA

    $ 16,276         0.0   

40 FATHOMS

    $ 18,983         0.0   

PICK 5

    $ 21,678         0.0   

ICY BAY

    $ 18,165         0.0   

OMSTEAD

    $ 19,392         0.0   

ANGELINA

    $ 15,557         0.0   

PHILLIPS STEAMER CREATIONS

    $ 25,509         0.0   

HARVEST SELECT

    $ 13,516         0.0   

BLACK TIE

    $ 13,612         0.0   

OCEAN GALLEY

    $ 14,539         0.0   

FJORD SUPERIOR

    $ 12,135         0.0   

ALASKA SMOKEHOUSE

    $ 10,765         0.0   

NO NAME STEAKS

    $ 19,021         0.0   

ZUMMOS

    $ 20,480         0.0   

ROSAN

    $ 9,567         0.0   

KYLERS CATCH

    $ 17,164         0.0   

BOSTON PRIDE

    $ 11,320         0.0   

LAKE BEST

    $ 17,953         0.0   

ZIGMAS

    $ 9,533         0.0   

CHINCOTEAGUE

    $ 7,071         0.0   

FORTUNA PESCADERIA

    $ 7,748         0.0   

CAPTAIN MARDENS SEAFOODS

    $ 6,739         0.0   

LEONYS

    $ 4,428         0.0   

FIESTA DEL MAR

    $ 6,463         0.0   

SEA STAR

    $ 3,163         0.0   

CHEFROYS

    $ 12,331         0.0   

SAIL

    $ 8,745         0.0   

HEARTLAND CATFISH

    $ 5,953         0.0   

COSTARELLA

    $ 5,498         0.0   

PORTLOCK

    $ 8,546         0.0   

FISHERFARMS

    $ 10,294         0.0   

ERROLS

    $ 4,149         0.0   

CARIBBEAN PRIDE

    $ 5,167         0.0   

MIDSHIP

    $ 8,719         0.0   

FISHERY PRODS

    $ 4,117         0.0   

WILD GRILL

    $ 3,493         0.0   

TESORO

    $ 3,062         0.0   

TIGER BAY

    $ 3,795         0.0   

GOLD SEAL

    $ 3,383         0.0   

SIMPLY SEAFOOD

    $ 4,475         0.0   

HONG ZE LAKE

    $ 2,453         0.0   

SURFSIDE SEAFOOD

    $ 2,525         0.0   

OUR INCREDIBLE

    $ 1,922         0.0   

SENSATIONAL SEAFOOD

    $ 3,327         0.0   

SUPERSTAR

    $ 1,302         0.0   

SOUTH FRESH FARMS

    $ 876         0.0   

PALS

    $ 1,890         0.0   

CRABBERS CHOICE

    $ 1,399         0.0   

LIVING RIGHT

    $ 791         0.0   

STARFISH JUST GRILLED

    $ 1,210         0.0   

NEW ENGLAND SEAFOOD

    $ 603         0.0   

NAUTILUS

    $ 6,354         0.0   

MASSACHUSETTS BAY CLAM COMPANY

    $ 472         0.0   

HAWAIIAN

    $ 375         0.0   

LEGAL SEA FOOD

    $ 966         0.0   

CRYSTAL TIDE

    $ 268         0.0   

COLES

    $ 342         0.0   

OCEANS CUISINE

    $ 243         0.0   

OCEAN SIGNATURE

    $ 238         0.0   

NO NAME

    $ 264         0.0   

GOOD HARBOR FILLET

    $ 248         0.0   

DALES LOWCOUNTRY CUISINE

    $ 225         0.0   

STAR

    $ 105         0.0   

HENRYS

    $ 143         0.0   

ANOVA

    $ 55         0.0   

COUNTRY SELECT

    $ 582         0.0   

TRUFRESH

    $ 105         0.0   

CUISINE SOLUTIONS

    $ 34         0.0   

CAPTAIN LONGBOAT

    $ 71         0.0   

SOJO

    $ 99         0.0   

PESCANOVA

    $ 16         0.0   

ACME

    $ 116         0.0   

SANTOS

    $ 8         0.0   

ALDER

    $ 5         0.0   

ACADIAN GOURMET

    $ 0         0.0   

ALL FOODS

    $ 0         0.0   

AQUA TREASURE SELECT

    $ 0         0.0   

ASIAN CLASSIC

    $ 0         0.0   

ASIAN RHYTHMS

    $ 0         0.0   

ASIAN STAR

    $ 0         0.0   

ASIAN TEMPTATIONS

    $ 0         0.0   

ATLAS BAY

    $ 0         0.0   

BAKE N BROIL

    $ 0         0.0   

BALTIMORE CRAB COMPANY

    $ 0         0.0   

BEAVER STREET

    $ 0         0.0   

BLUEWATER SEAFOOD

    $ 0         0.0   

BOOTH

    $ 0         0.0   

BOS N

    $ 0         0.0   

BOUDREAUX

    $ 0         0.0   

BRIGHT WATER SEAFOODS

    $ 0         0.0   

BUBBA GUMP

    $ 9,744         0.0   

BUNCH O CRUNCH

    $ 0         0.0   

C WIRTHY & COMPANY

    $ 12,078,218         1.2   

CAPE COD CUISINE

    $ 0         0.0   

CERTIFIED WILD

    $ 0         0.0   

CHEFS DELIGHT

    $ 0         0.0   

SEAFOOD PERFECTIONS

    $ 0         0.0   

COLESON

    $ 325,967         0.0   

COLESONS CATCH

    $ 0         0.0   

CP

    $ 0         0.0   

DELICIOR

    $ 0         0.0   

DELTA PRIDE

    $ 977,651         0.1   

DISNEY

    $ 0         0.0   

DOCKSIDE DELIGHTS

    $ 0         0.0   

DOMINICS

    $ 0         0.0   

ECO FISH

    $ 0         0.0   

ECREVISSE ACADIENNE

    $ 0         0.0   

EL CHILE MAYOR

    $ 0         0.0   

FARM CHOICE

    $ 0         0.0   

FISH HOUSE FOODS

    $ 8,215         0.0   

FISHER BOY DAILY CATCH

    $ 0         0.0   

FISHER BOY FUN BUCKET

    $ 0         0.0   

FISHERMANS CATCH

    $ 809,287         0.1   

FISHERMANS CHOICE

    $ 0         0.0   

FOOD FROM THE SEA

    $ 0         0.0   

FRESHWATER FARMS

    $ 0         0.0   

GEISHA

    $ 0         0.0   

GLOBAL HARVEST

    $ 0         0.0   

GOOD DAY

    $ 0         0.0   

GRACES KITCHEN

    $ 0         0.0   

GRAND GOURMET

    $ 0         0.0   

GULF CLASSIC

    $ 0         0.0   

HAMPTONS FRESH

    $ 0         0.0   

HARBOR SEAFOOD

    $ 0         0.0   

HEARTLAND

    $ 0         0.0   

HIGH TIDE

    $ 0         0.0   

HIGHLINER

    $ 6,750,686         0.7   

HIGHLINER CAPTAINS CLASSICS

    $ 0         0.0   

HIGHLINER CAPTAINS CUT

    $ 0         0.0   

HOWARD JOHNSONS

    $ 0         0.0   

ICE BRAND

    $ 0         0.0   

ICELAND SEAFOOD

    $ 0         0.0   

IVARS

    $ 60         0.0   

JADELION

    $ 0         0.0   

JIM BEAM

    $ 6,230,369         0.6   

KAPTAIN KETCH

    $ 0         0.0   

KINERET

    $ 0         0.0   

LA AGUADILLANA

    $ 0         0.0   

LAB TEC

    $ 0         0.0   

LOUIS KEMP

    $ 0         0.0   

LOUISIANA BEST

    $ 0         0.0   

LUCKY SEAS

    $ 0         0.0   

M AND J SEAFOOD

    $ 0         0.0   

MABELLE DELANCEY SHRABCAKES

    $ 0         0.0   

MACKNIGHT

    $ 187         0.0   

MAMA BELLES

    $ 2,976,699         0.3   

MAMA SHAWS

    $ 0         0.0   

MARESIA

    $ 0         0.0   

MARKET BAY

    $ 0         0.0   

MARKET DAY

    $ 0         0.0   

MARYLAND

    $ 0         0.0   

MICHAEL ANGELOS

    $ 0         0.0   

MIRSA

    $ 0         0.0   

MRS PETERS

    $ 0         0.0   

NANTUCKET SUPREME

    $ 0         0.0   

NORTHERN KING

    $ 0         0.0   

OAK ISLAND

    $ 0         0.0   

OCEAN CHOICE

    $ 0         0.0   

OCEAN PEARL

    $ 0         0.0   

OCEAN TO OCEAN

    $ 0         0.0   

OCEANFRESH SEAFOODS

    $ 0         0.0   

OCEANS ORIGINAL

    $ 48         0.0   

OSSIES

    $ 0         0.0   

PACIFIC GOURMET

    $ 0         0.0   

PRIDE OF ALASKA

    $ 0         0.0   

PRIDE OF THE POND

    $ 0         0.0   

PURE CATCH

    $ 3,417,133         0.3   

RUSHING WATERS

    $ 0         0.0   

SCOTTISH DAWN

    $ 0         0.0   

SEA COVE

    $ 0         0.0   

SEA CRISP

    $ 0         0.0   

SEA HARVEST

    $ 0         0.0   

SEALORD

    $ 0         0.0   

SHIRAKIKU

    $ 0         0.0   

SIGMA SUPREME

    $ 0         0.0   

SPECIALTY MEATS

    $ 0         0.0   

STAR FISHERIES

    $ 63         0.0   

STARBOARD

    $ 0         0.0   

STARFISH CLASSIC RECIPE

    $ 0         0.0   

TAMPA BAY

    $ 0         0.0   

TASTEE

    $ 0         0.0   

TASTY DELITE

    $ 0         0.0   

UNIVERSAL FISH OF BOSTON

    $ 0         0.0   

WES BAY

    $ 28         0.0   

WORLD CATCH

    $ 0         0.0   

XTREMERS

    $ 0         0.0   

H. Syrup

 

TOTAL U.S.—MULTI-OUTLET    Report 01  
     Full Year 2012         
     Dollar Sales      Dollar Share  

CATEGORY—BREAKFAST SYRUP

    $ 697,199,104         100.0   

PINNACLE FOODS P/W SYRUP

    $ 141,129,376         20.2   

QUAKER OATS P/W SYRUP

    $ 137,462,784         19.7   

J M SMUCKER CO P/W SYRUP

    $ 45,756,932         6.6   

TOTAL PRIVATE LABEL SYRUP

    $ 215,739,520         30.9   

I. Bagels

 

TOTAL U.S.—MULTI-OUTLET    Report 01  
     Full Year 2012                
     Dollar Sales      Sums      Share  

FROZEN

    $ 32,272,496         

REFRIGERATED

    $ 121,949,040       $ 154,221,536         100.0   

PINNACLE FOODS FROZEN

    $ 14,571,424         

PINNACLE FOODS REFRIGERATED

    $ 77,712,864       $ 92,284,288         59.8   

RAY’S NEW YORK BAGELS FROZEN

    $ 3,362,394       $ 3,362,394         2.2   

CRYSTAL FARMS REFRIGERATED

    $ 23,651,128       $ 23,651,128         15.3   

PRIVATE LABEL FROZEN

    $ 10,708,121         

PRIVATE LABEL REFRIGERATED

    $ 12,901,441       $ 23,609,562         15.3   

J. Pie

 

TOTAL U.S.—MULTI-OUTLET    Report 01  
     Full Year 2012
Dollar Sales		      Dollar Share
of Segment		  

FRUIT

    $ 173,283,616         100.0   

PINNACLE FOODS GROUP FRUIT

    $ 68,888,728         39.8   

KNOUSE FOODS INC FRUIT

    $ 28,338,656         16.4   

PRIVATE LABEL FRUIT

    $ 56,059,764         32.4   

K. Canned Meat

 

 

TOTAL U.S.—MULTI-OUTLET    Report 01  
     Full Year 2012         
     Dollar Sales      shares  

TTL CANNED MEAT CORE SEGMENTS

    $ 1,018,180,992         100.0   

TTL PINNACLE CM CORE SEGMENTS

    $ 214,776,336         21.1   

TTL HORMEL CM CORE SEGMENTS

    $ 443,383,936         43.5   

TTL CONAGRA CM CORE SEGMENTS

    $ 181,501,952         17.8   

TTL PL CM CORE SEGMENTS

    $ 64,900,484         6.4   

L. Breakfast

 

TOTAL U.S.—MULTI-OUTLET    Report 01  
     Full Year 2012         
     Dollar Sales      Grain Share  

TOTAL BREAKFAST GRAIN

    $ 1,212,646,912         100.0   

TOTAL AJ GRAIN

    $ 72,526,552         6.0   

TOTAL KELLOGGS GRAIN

    $ 751,286,080         62.0   

TOTAL VANS GRAIN

    $ 33,058,702         2.7   

TOTAL PRIVATE LABEL GRAIN

    $ 231,914,800         19.1   

TOTAL DE WAFFLEBAKERS GRAIN

    $ 50,531,964         4.2   

M. Single Serve Frozen Dinners Entrées (Full Calorie)

 

TOTAL U.S. MULTI-OUTLET    Report 01  
     Full Year 2012
Dollar Sales		      Dollar Share
of Segment		  

FULL CALORIE SS

    $ 2,580,479,232         100.0   

CON AGRA SS FULL CAL

    $ 897,118,016         34.8   

NESTLE SS FULL CAL

    $ 604,313,856         23.4   

PINNACLE SS FULL CAL

    $ 209,220,112         8.1   

LUIGINOS SS FULL CAL

    $ 206,769,648         8.0   

AMYS KITCHEN INC SS FULL CAL

    $ 133,142,960         5.2   

OVERHILL FARMS INC SS FULL CAL

    $ 94,630,224         3.7   

PRIVATE LABEL SS FULL CAL

    $ 68,815,208         2.7   

KELLOGG CO SS FULL CAL

    $ 49,307,572         1.9   

VIP SALES CO SS FULL CAL

    $ 76,127,544         3.0   

ZATARAINS SS FULL CAL

    $ 37,326,268         1.4   

HJ HEINZ SS FULL CAL

    $ 33,679,588         1.3   

MICHAEL ANGELO’S GMT FDS SS FULL CAL

    $ 18,898,552         0.7   

INNOVASIAN CUISINE ENTERPRISE SS FULL CAL

    $ 32,124,784         1.2   

CEDARLANE NATURAL FOODS INC SS FULL CAL

    $ 7,730,174         0.3   

SCHWAN FOOD CO SS FULL CAL

    $ 7,256,351         0.3   

DON MIGUEL MEXICAN FOODS SS FULL CAL

    $ 12,759,785         0.5   

SKYLINE CHILI INC SS FULL CAL

    $ 7,515,717         0.3   

ROSINA FOOD PRODS INC SS FULL CAL

    $ 4,447,194         0.2   

ETHNIC GOURMET FOODS SS FULL CAL

    $ 4,326,423         0.2   

PHILS FRESH FOODS INC SS FULL CAL

    $ 3,208,473         0.1   

NIGHT HAWK FROZEN FOOD DIV SS FULL CAL

    $ 5,858,760         0.2   

GOLD STAR CHILI CO SS FULL CAL

    $ 3,434,825         0.1   

TYSON FOODS INC SS FULL CAL

    $ 3,942,710         0.2   

LIGHTLIFE FOODS INC SS FULL CAL

    $ 2,525,174         0.1   

FOOD COLLECTIVE SS FULL CAL

    $ 2,386,012         0.1   

DEEP FOODS INC SS FULL CAL

    $ 2,317,018         0.1   

JOHN SOULES FOODS SS FULL CAL

    $ 1,986,767         0.1   

EL ENCANTO INC SS FULL CAL

    $ 2,269,175         0.1   

RICHARDS CAJUN FOOD CORP SS FULL CAL

    $ 4,492,215         0.2   

THE HAIN CELESTIAL GROUP INC SS FULL CAL

    $ 1,541,415         0.1   

SICILIAN CHEF INC SS FULL CAL

    $ 1,306,945         0.1   

AMERICAN HALAL COMPANY INC SS FULL CAL

    $ 1,160,346         0.0   

KAHIKI FOODS SS FULL CAL

    $ 1,200,878         0.0   

SHAWS SOUTHERN BELLE FROZEN FOOD SS FULL CAL

    $ 1,727,791         0.1   

KIDFRESH SS FULL CAL

    $ 873,773         0.0   

GENOVA DELICATESSEN SS FULL CAL

    $ 864,092         0.0   

BOB EVANS FARMS INC SS FULL CAL

    $ 835,430         0.0   

ALLE PROCESSING SS FULL CAL

    $ 786,147         0.0   

CORKY’S RESTAURANT & CATERERS SS FULL CAL

    $ 2,600,591         0.1   

RAMONA’S MEXC FOOD PRODS SS FULL CAL

    $ 777,657         0.0   

BLAKES TURKEY FARM SS FULL CAL

    $ 786,197         0.0   

GREEN GIANT SS FULL CAL

    $ 2,161,648         0.1   

MAMA ROSIE’S CO INC SS FULL CAL

    $ 659,901         0.0   

GOYA FOODS INC SS FULL CAL

    $ 754,875         0.0   

PASTY OVENS INC SS FULL CAL

    $ 761,455         0.0   

CUSTARD STAND FOOD PRODUCTS SS FULL CAL

    $ 1,063,160         0.0   

BIG EASY FOODS SS FULL CAL

    $ 838,602         0.0   

GLUTINO IMPORTATIONS DEROMA INC SS FULL CAL

    $ 497,629         0.0   

PATTERSON SOUP WORKS INC. SS FULL CAL

    $ 448,733         0.0   

SAVOIE’S SSG & FOOD PRODS SS FULL CAL

    $ 1,049,685         0.0   

MYERS FOODS SS FULL CAL

    $ 392,704         0.0   

STARBOARD SALES INC SS FULL CAL

    $ 334,557         0.0   

TONY CHACHERES SS FULL CAL

    $ 542,023         0.0   

DB ENTERPRISES FOR FOOD CONCEPTS SS FULL CAL

    $ 278,088         0.0   

CONTE’S PASTA CO. SS FULL CAL

    $ 284,156         0.0   

MANNING CLAMPITT MEAT CO SS FULL CAL

    $ 360,174         0.0   

TASTEE CHOICE SS FULL CAL

    $ 287,006         0.0   

ATKINS NUTRITIONALS INC SS FULL CAL

    $ 190,144         0.0   

RICH PRODUCTS CORPORATION SS FULL CAL

    $ 171,173         0.0   

DOMINEX INC. SS FULL CAL

    $ 253,246         0.0   

WINDSOR FROZEN FOODS INC SS FULL CAL

    $ 362,208         0.0   

JOHNSON FOOD PRODS INC SS FULL CAL

    $ 242,692         0.0   

MOO MOOS VEGETARIAN CUISINE SS FULL CAL

    $ 238,526         0.0   

WESTIN FOODS SS FULL CAL

    $ 206,839         0.0   

AJINOMOTO USA INC SS FULL CAL

    $ 297,454         0.0   

MAMA MAES LLC SS FULL CAL

    $ 173,077         0.0   

CHILI JOHNS SS FULL CAL

    $ 187,154         0.0   

BLUE HORIZON ORGANIC SEAFOOD CO SS FULL CAL

    $ 177,544         0.0   

CAPTAIN KENS FOODS INC SS FULL CAL

    $ 180,961         0.0   

NEW MEXICO DISTR SS FULL CAL

    $ 159,728         0.0   

FANESTIL PACKING CO INC SS FULL CAL

    $ 183,052         0.0   

LIBERTY RICHTER INC SS FULL CAL

    $ 142,280         0.0   

HANOVER FOODS CORP SS FULL CAL

    $ 107,867         0.0   

IANS NATURAL FOODS SS FULL CAL

    $ 125,520         0.0   

LANDOLFI FOOD PRODS SS FULL CAL

    $ 127,867         0.0   

SARA LEE CORPORATION SS FULL CAL

    $ 798,832         0.0   

BOMBAY KITCHEN FOODS INC SS FULL CAL

    $ 104,788         0.0   

JAGPREET ENTERPRISES SS FULL CAL

    $ 108,858         0.0   

LILLIANS HEALTHY GOURMET SS FULL CAL

    $ 148,884         0.0   

EXCELLINE FOODS INC SS FULL CAL

    $ 93,369         0.0   

P & S RAVIOLI SS FULL CAL

    $ 105,892         0.0   

AQUA STAR INC. SS FULL CAL

    $ 115,048         0.0   

PHILLIPS FOODS INC SS FULL CAL

    $ 123,767         0.0   

STAR RAVIOLI MFG CO INC SS FULL CAL

    $ 98,892         0.0   

MOM MADE FOOD LLC SS FULL CAL

    $ 113,875         0.0   

QUORN FOODS INC SS FULL CAL

    $ 101,061         0.0   

WALTER P RAWL AND SONS INC SS FULL CAL

    $ 87,559         0.0   

RESERS FINE FOODS INC SS FULL CAL

    $ 93,338         0.0   

QUELLE QUICHE LTD SS FULL CAL

    $ 82,782         0.0   

OTIS MCALLISTER INC SS FULL CAL

    $ 82,305         0.0   

SLADE GORTON & CO INC SS FULL CAL

    $ 73,540         0.0   

OVEN POPPERS INC SS FULL CAL

    $ 83,617         0.0   

LOUISIANA PURCHASE SS FULL CAL

    $ 61,010         0.0   

EAT GOOD DO GOOD LLC SS FULL CAL

    $ 62,293         0.0   

MENZA FOODS LLC SS FULL CAL

    $ 74,644         0.0   

DI MARES SPECIALTY FOODS SS FULL CAL

    $ 80,165         0.0   

RISING MOON ORGANICS SS FULL CAL

    $ 74,285         0.0   

CODINOS ITLN FOODS SS FULL CAL

    $ 69,254         0.0   

ROBERT WHOLEY & CO INC SS FULL CAL

    $ 60,730         0.0   

GRECIAN DELIGHT INC SS FULL CAL

    $ 67,412         0.0   

CREPINI LLC SS FULL CAL

    $ 49,870         0.0   

STEFANO FOODS INC. SS FULL CAL

    $ 59,889         0.0   

NEW ORLEANS FISH HOUSE LLC SS FULL CAL

    $ 81,546         0.0   

HOMEMADE BRANDS FOODS INC SS FULL CAL

    $ 62,995         0.0   

ROBINSON SAUSAGE CO SS FULL CAL

    $ 53,722         0.0   

DONGWON INDUSTRIES SS FULL CAL

    $ 437,685         0.0   

LAROSA’S INC. SS FULL CAL

    $ 36,627         0.0   

TACO WORKS INC SS FULL CAL

    $ 45,455         0.0   

ALBUQUERQUE TRTL CO SS FULL CAL

    $ 176,276         0.0   

PFC FOODS OF OREGON SS FULL CAL

    $ 54,215         0.0   

LUCCA PACKING CO SS FULL CAL

    $ 44,130         0.0   

TUR PAK FOODS INC SS FULL CAL

    $ 52,182         0.0   

LUCY’S FOODS SS FULL CAL

    $ 44,914         0.0   

NORWICH PCKG CO INC SS FULL CAL

    $ 42,839         0.0   

RUIZ FOOD PRODS INC SS FULL CAL

    $ 78,327         0.0   

DANIELSON FOOD PRODS INC SS FULL CAL

    $ 47,860         0.0   

MEALS TO LIVE LLC SS FULL CAL

    $ 51,342         0.0   

CUISINE SOLUTIONS INC SS FULL CAL

    $ 44,148         0.0   

LYFE KITCHEN SS FULL CAL

    $ 28,320         0.0   

SOOFER CO INC SS FULL CAL

    $ 33,426         0.0   

BANGKOK 96 FOODS SS FULL CAL

    $ 33,247         0.0   

JOHN ZIDIAN COMPANY SS FULL CAL

    $ 42,820         0.0   

FRENCH MEADOW BAKERY SS FULL CAL

    $ 45,011         0.0   

CAPTAIN MARDENS SEAFOODS SS FULL CAL

    $ 38,130         0.0   

NORTHERN SOY INC SS FULL CAL

    $ 34,355         0.0   

HP INC SS FULL CAL

    $ 37,755         0.0   

KITCHEN NETWORK BOTTLING CO. SS FULL CAL

    $ 31,947         0.0   

EL POLLO LOCO INC SS FULL CAL

    $ 120,396         0.0   

TEXAS TAMALE CO SS FULL CAL

    $ 30,733         0.0   

SIMPLY SHARIS SS FULL CAL

    $ 32,059         0.0   

WHITE TOQUE INC SS FULL CAL

    $ 28,564         0.0   

TREASURE VALLEY SALES AND MARKET SS FULL CAL

    $ 34,591         0.0   

CATALINA FINER FOOD CORP SS FULL CAL

    $ 32,867         0.0   

KOL-TUV FOODS INC. SS FULL CAL

    $ 30,025         0.0   

VENUS FOODS INC SS FULL CAL

    $ 26,899         0.0   

MATADOR PROCS INC SS FULL CAL

    $ 26,939         0.0   

STONEGATE FOODS SS FULL CAL

    $ 43,224         0.0   

VERSA MARKETING INC SS FULL CAL

    $ 36,114         0.0   

SIMPLY ASIA FOODS INC SS FULL CAL

    $ 227,390         0.0   

YUMMYS USA LLC SS FULL CAL

    $ 23,041         0.0   

HOUSE FOODS AMERICA CORPORATION SS FULL CAL

    $ 24,386         0.0   

LASCAS INC SS FULL CAL

    $ 22,904         0.0   

GOOD TASTES KITCHEN LLC SS FULL CAL

    $ 18,335         0.0   

CASA DI PASTA INC. SS FULL CAL

    $ 22,799         0.0   

THE AUTHENTIC NEW MEXICAN SS FULL CAL

    $ 190,156         0.0   

SCARDIGNO’S PRIME MEATS & GROCER SS FULL CAL

    $ 21,220         0.0   

KO-FRO FOOD INC. SS FULL CAL

    $ 21,640         0.0   

TUV-TAAM CORP. SS FULL CAL

    $ 20,862         0.0   

EMPRESS FOOD PRODUCTS INC SS FULL CAL

    $ 18,897         0.0   

MILMAR FOOD GROUP SS FULL CAL

    $ 19,998         0.0   

OMG ITS GLUTEN FREE SS FULL CAL

    $ 18,020         0.0   

YOUNG GUNS CORPORATION SS FULL CAL

    $ 6,551         0.0   

SABATINO TARTUFI S.R.L. SS FULL CAL

    $ 11,491         0.0   

DELIMEX SS FULL CAL

    $ 83,320         0.0   

MACRO-ORGANIC INC. SS FULL CAL

    $ 16,945         0.0   

BEECHERS SS FULL CAL

    $ 8,531         0.0   

ROYAL FROZEN FOOD SS FULL CAL

    $ 13,636         0.0   

ANGELINA FOODS INC SS FULL CAL

    $ 14,564         0.0   

SBETTER FARMS SS FULL CAL

    $ 12,394         0.0   

PINELAND FARMS INC SS FULL CAL

    $ 13,895         0.0   

HUXTABLE’S KITCHEN SS FULL CAL

    $ 15,089         0.0   

MURRY’S INC SS FULL CAL

    $ 8,412         0.0   

MILLIES CHILI SS FULL CAL

    $ 13,958         0.0   

CONSTANTINO VENDA SS FULL CAL

    $ 12,519         0.0   

MARIA AND SON ITLN PROD INC SS FULL CAL

    $ 14,343         0.0   

BOBBY SALAZAR’S FOOD PRODUCT IN SS FULL CAL

    $ 19,934         0.0   

WILDFIRE INC SS FULL CAL

    $ 10,225         0.0   

ELENAS FOOD SPCL INC SS FULL CAL

    $ 16,460         0.0   

GRACEFOODS SS FULL CAL

    $ 13,372         0.0   

RICO BRAND SS FULL CAL

    $ 10,059         0.0   

SENOR PINOS SS FULL CAL

    $ 9,485         0.0   

FUJI FOOD CO SS FULL CAL

    $ 12,907         0.0   

MAMMA LINA’S RAVIOLI CO SS FULL CAL

    $ 9,593         0.0   

SIERRA COLD STORAGE LLC SS FULL CAL

    $ 54,472         0.0   

JERUSALEM FOODS SS FULL CAL

    $ 8,036         0.0   

RAJA FOODS LLC SS FULL CAL

    $ 8,988         0.0   

LA BOUCHERIE INC. SS FULL CAL

    $ 10,069         0.0   

DABRUZZIS ITALIAN FOODS INC SS FULL CAL

    $ 6,718         0.0   

UNGAR’S FOODS INC SS FULL CAL

    $ 5,698         0.0   

WINDSOR FOODS INC SS FULL CAL

    $ 2         0.0   

GINOS FOOD PRODUCTS INC SS FULL CAL

    $ 4,761         0.0   

FAIRFIELD FARM KITCHENS INC. SS FULL CAL

    $ 5,030         0.0   

RPS PASTA COMPANY SS FULL CAL

    $ 4,127         0.0   

WEI-CHUAN U S A INC SS FULL CAL

    $ 3,555         0.0   

ARMOUR ECKRICH MEATS LLC SS FULL CAL

    $ 263,513         0.0   

THE COMFORT GOURMET SS FULL CAL

    $ 4,182         0.0   

FINISHING SAUCES LLC SS FULL CAL

    $ 2,485         0.0   

DICAPO FOODS LLC SS FULL CAL

    $ 2,970         0.0   

TRUDEAU DISTRIBUTING COMPANY SS FULL CAL

    $ 3,021         0.0   

FARMERS SEAFOOD CO INC SS FULL CAL

    $ 3,224         0.0   

PLENUS GROUP INC SS FULL CAL

    $ 3,201         0.0   

DESI CHEF FOODS INC SS FULL CAL

    $ 2,537         0.0   

ALFRESH FOODS SS FULL CAL

    $ 3,563,913         0.1   

COLE CONS PRODS SS FULL CAL

    $ 1,996         0.0   

WALONG MARKETING INC SS FULL CAL

    $ 1,865         0.0   

HOME RUN INN SS FULL CAL

    $ 10,198         0.0   

RENAISSANCE FARM INC SS FULL CAL

    $ 1,980         0.0   

SFGL FOODS INC SS FULL CAL

    $ 74,186         0.0   

S AND P SYNDICATE PUBLIC COMPANY SS FULL CAL

    $ 1,428         0.0   

MISTER CHOPSTICK EXPRESS LLC SS FULL CAL

    $ 1,937         0.0   

KOSHER GOURMET CORP SS FULL CAL

    $ 1,498         0.0   

CAMPBELL HEALTH INTERNATIONAL IN SS FULL CAL

    $ 1,374         0.0   

POPKOFFS FROZEN FOODS SS FULL CAL

    $ 1,458         0.0   

SWEET WATER SEAF CORP INC SS FULL CAL

    $ 1,120         0.0   

MR. J. TAMALES & CHILI INC SS FULL CAL

    $ 916         0.0   

PUCCI FOODS SS FULL CAL

    $ 750         0.0   

MICKEY’S PIES INC. SS FULL CAL

    $ 687         0.0   

SPRING GLEN FRESH FOODS INC SS FULL CAL

    $ 2,049         0.0   

CONTESSA PREMIUM FOODS SS FULL CAL

    $ 773         0.0   

KIDS FAVORITE FOODS INC SS FULL CAL

    $ 1,180         0.0   

PUTNEY PASTA CO INC SS FULL CAL

    $ 732         0.0   

MAMA RUSSOS SS FULL CAL

    $ 1,615         0.0   

JMG NATURAL GOURMET LLC SS FULL CAL

    $ 588         0.0   

REAL MEX RESTAURANTS INC SS FULL CAL

    $ 580         0.0   

VINCE & SONS CO SS FULL CAL

    $ 448         0.0   

BROADWAY FOOD SS FULL CAL

    $ 409         0.0   

MAR-LEES SEAFOOD INC. SS FULL CAL

    $ 276         0.0   

OCEAN BEAUTY SEAFOODS INC SS FULL CAL

    $ 477         0.0   

UNITED FOODS INC SS FULL CAL

    $ 191         0.0   

SABRA DIPPING COMPANY LLC SS FULL CAL

    $ 134         0.0   

HUDSON SPECIALTY FOODS SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

MEDITERRANEAN MEALS INC SS FULL CAL

    $ 136         0.0   

TRUFRESH LLC SS FULL CAL

    $ 163         0.0   

KEDEM FOOD PRODUCTS SS FULL CAL

    $ 109         0.0   

BROOKES & GATEHOUSE LTD. SS FULL CAL

    $ 84         0.0   

GONZALEZ PRODUCTOS INTERNACIONAL SS FULL CAL

    $ 210         0.0   

MARILYN’S FRESH FOODS SS FULL CAL

    $ 116         0.0   

ALIYAS FOOD LIMITED SS FULL CAL

    $ 104         0.0   

THE FOOD SORCERER LLC SS FULL CAL

    $ 419         0.0   

ADVANCE PIERRE FOODS SS FULL CAL

    $ 19,248         0.0   

SONOMA SEAFOODS SS FULL CAL

    $ 30         0.0   

EMPIRE KOSHER POULTRY INC SS FULL CAL

    $ 31         0.0   

C.P.INTERFOOD SS FULL CAL

    $ 33         0.0   

NISHIMOTO TRDNG CO LTD SS FULL CAL

    $ 28         0.0   

L & J GENERAL INTERNATIONAL SS FULL CAL

    $ 14         0.0   

FLORENTYNAS FRESH PASTA FACTORY SS FULL CAL

    $ 149         0.0   

NORSTAR SPECIALTY FOODS INC. SS FULL CAL

    $ 10         0.0   

GLORY FOODS INC SS FULL CAL

    $ 11         0.0   

SMALL PLANET FOODS SS FULL CAL

    $ 5         0.0   

MAPLE LEAF FARMS SS FULL CAL

    $ 5         0.0   

MASTERFOODS SS FULL CAL

    $ 9         0.0   

CHUNGS GOURMET FOODS SS FULL CAL

    $ 1         0.0   

GOURMET EXPRESS LLC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

A.G. FERRARI FOODS SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

AMYS FOOD INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

ARLIS EXCLUSIVE CATERING SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

BANTRY BAY MUSSELS LTD SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

BELLA NICO INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

BILL SIMEK DIST. INC. SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

BOJA’S FOODS INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

CALZONE & CO SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

CINCINNATI RECIPE INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

EXOTIC FOODS INTL INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

FISHIN COMPANY SS FULL CAL

    $ 1,275,759         0.0   

FIVE STAR FOODIES INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

G S CHILI COMPANY SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

HART FOOD PRODUCTS INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

HIGH LINER FOODS SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

HOME MARKET FOODS INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

HOWARD JOHNSON ENTP SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

ICELANDIC USA SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

J.M. SCHNEIDER INC. SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

JB BRANDS COMPANY LLC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

JH TRADEMARK COMPANY LLC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

LEAN ON ME BAKING COMPANY SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

LEGAL SEA FOODS INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

LITTLE FARM FROZEN FOODS SS FULL CAL

    $ 81,004         0.0   

LITTLE RIVER DISTRIBUTORS SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

MARKET BAY FOODS SS FULL CAL

    $ 553,617         0.0   

MILTONS BAKING SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

PANAPESCA USA CORP SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

PLUM ORGANICS SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

POMPOUS POT FOODS LLC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

QUALITY FOOD BRANDS SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

QUIRCH FOOD COMPANY SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

RAW SEAFOODS INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

RIVIANA FOODS INC SS FULL CAL

    $ 279,364         0.0   

SEEDS OF CHANGE SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

SOJO FOODS SS FULL CAL

    $ 34         0.0   

SOY POWER CO SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

STONEWALL KITCHEN LTD SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

TESOROS TRADING COMPANY SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

THE PASTA MILL LTD SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

TRUCO ENTERPRISES SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

UNITED NATURAL FOODS INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

UNITED TRADING INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

UNO FOODS INC SS FULL CAL

    $ 1,368,035         0.1   

WILD OATS MARKETS INC SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

WOODSTOCK ORGANICS INC. SS FULL CAL

    $ 0         0.0   

N. Pizza

 

TOTAL U.S.—MULTI-OUTLET    Report 01  
     Full Year 2012
Dollar Sales		      Dollar Share
of Segment		  

PFO FULL CALORIE EX FRENCH BREAD

    $ 993,514,816         100.0 % 

PINNACLE FOODS GROUP LLC PFO FC ex FB

    $ 78,059,784         7.9 % 

GENERAL MILLS PFO FC ex FB

    $ 373,082,016         37.6 % 

NESTLE USA INC. PFO FC ex FB

    $ 163,813,920         16.5 % 

SCHWAN FOOD CO PFO FC ex FB

    $ 162,402,176         16.3 % 

PRIVATE LABEL PFO FC ex FB

    $ 91,854,152         9.2 %