XML 48 R57.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Debt - Additional Information (Detail) (USD $)
In Millions, unless otherwise specified
9 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 1 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended 9 Months Ended 1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 1 Months Ended 12 Months Ended 1 Months Ended 9 Months Ended 1 Months Ended 9 Months Ended 1 Months Ended 9 Months Ended 1 Months Ended 9 Months Ended
Oct. 28, 2012
Jan. 30, 2011
Jan. 31, 2010
Jan. 29, 2012
Jan. 29, 2012
Revolving Credit Facility
Jan. 30, 2011
Revolving Credit Facility
Apr. 21, 2011
Revolving Credit Facility
Jan. 29, 2012
Term Loan due August 30, 2012
Jan. 30, 2011
Term Loan due August 30, 2012
Jan. 29, 2012
Term Loan due April 1, 2014
Jan. 30, 2011
Term Loan due April 1, 2014
Jan. 29, 2012
Abl Revolving Credit Facility Due August Thirty Two Thousand Twelve
Jan. 30, 2011
Abl Revolving Credit Facility Due August Thirty Two Thousand Twelve
Jan. 29, 2012
Lehman Brothers
Abl Revolving Credit Facility Due August Thirty Two Thousand Twelve
Maximum
Jan. 29, 2012
Wood lands Commercial Bank
Jan. 29, 2012
Senior Secured Credit Facility
Y
Jan. 30, 2011
Senior Secured Credit Facility
Jan. 31, 2010
Senior Secured Credit Facility
Jan. 29, 2012
Senior Secured Credit Facility
Term Loan
Jan. 29, 2012
Senior Secured Credit Facility
Revolving Credit Facility
Jan. 29, 2012
Extended Term Loans
Term Loan
BasisPoint
Jan. 29, 2012
Non Extended Revolving Credit Facility
Lehman Brothers
Abl Revolving Credit Facility Due August Thirty Two Thousand Twelve
Apr. 21, 2011
Old Credit Facilities
Wood lands Commercial Bank
Revolving Credit Facility
Apr. 21, 2011
New Credit Facility
Revolving Credit Facility
Jan. 30, 2011
Other Income Expense
Senior Secured Credit Facility
Jan. 29, 2012
Performance Targets Met
Senior Secured Credit Facility
Jan. 29, 2012
Prime Rate
Revolving Credit Facility
Jan. 29, 2012
Prime Rate
Extended Term Loans
Term Loan
Jan. 29, 2012
Prime Rate
Non Extended Term Loans
Term Loan
Jan. 29, 2012
LIBOR
Revolving Credit Facility
Jan. 29, 2012
LIBOR
Extended Term Loans
Term Loan
Jan. 29, 2012
LIBOR
Non Extended Term Loans
Term Loan
Jan. 29, 2012
Extended Term Loans
Senior Secured Credit Facility
Term Loan
Jan. 30, 2011
Non Extended Term Loans
Senior Secured Credit Facility
Jan. 29, 2012
Non Extended Term Loans
Senior Secured Credit Facility
Term Loan
Oct. 28, 2012
Senior Term Facility Maturing In 2017
Term Loans
Maximum
Oct. 28, 2012
Senior Term Facility Maturing In 2017
Term Loans
Minimum
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
ABL Facility
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
Qualifying Cash Balances
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
Senior Secured Credit Facility
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
Extended Abl Revolving Credit Facility
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
Non Extended Revolving Credit Facility
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
Extended Abl Credit Facility
BasisPoint
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
Non Extended Abl Credit Facility
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
Prime Rate
Extended Term Loans
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
Prime Rate
Non Extended Abl Credit Facility
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
LIBOR
Extended Term Loans
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
LIBOR
Non Extended Abl Credit Facility
Jan. 29, 2012
Abl Revolving Credit Facility April One Two Thousand Fourteen
Jan. 30, 2011
Abl Revolving Credit Facility April One Two Thousand Fourteen
Jan. 29, 2012
ABL Term Loan due April 1, 2014
Jan. 30, 2011
ABL Term Loan due April 1, 2014
Jan. 29, 2012
Abl Facility Maturing In Twenty Twelve
Jan. 30, 2011
Abl Facility Maturing In Twenty Twelve
Jan. 29, 2012
Abl Facility Maturing In Twenty Fourteen
Jan. 30, 2011
Abl Facility Maturing In Twenty Fourteen
Jan. 29, 2012
12.0% Senior Notes due September 1, 2014
Jan. 30, 2011
12.0% Senior Notes due September 1, 2014
Jan. 29, 2012
12.0% Senior Notes due September 1, 2014
Equity Sponsors
Oct. 28, 2012
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Oct. 30, 2011
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Jan. 29, 2012
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Jan. 30, 2011
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Jan. 31, 2010
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Oct. 15, 2012
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Aug. 30, 2007
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Jan. 29, 2012
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Equity Sponsors
Aug. 30, 2007
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Pik Notes
Oct. 28, 2012
8.125% Senior Secured First Priority Notes due 2019
Oct. 28, 2012
11% Senior Secured Second Priority Notes due 2020
Oct. 28, 2012
14.875% Senior Notes due 2020
Oct. 28, 2012
14.875% Senior Notes due 2020
Oct. 28, 2012
14.875% Senior Notes due 2020
Oct. 28, 2012
11.5% Senior Notes due 2020
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
ABL Facility
Apr. 29, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
Apr. 12, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
Term Loans
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
Term Loans
Second year following closing
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
Term Loans
Third year following closing
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
Term Loans
Foreign Subsidiaries
Jan. 29, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
Term Loans
Foreign Subsidiaries
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
Term Loans
Change of Control Payments
Apr. 12, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
Prime Rate
Apr. 12, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
LIBOR
Apr. 12, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
LIBOR
Interest Rate Floor
Jan. 29, 2012
Refinancing of Debt
Asset Based Lending Credit Agreement
Jan. 29, 2012
Refinancing of Debt
Asset Based Lending Credit Agreement
Maximum
Jan. 29, 2012
Refinancing of Debt
Asset Based Lending Credit Agreement
Term Loans
Foreign Subsidiaries
Jan. 29, 2012
Refinancing of Debt
12.0% Senior Notes due September 1, 2014
Aug. 30, 2007
Refinancing of Debt
12.0% Senior Notes due September 1, 2014
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Priority Notes
Registration Rights
D
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Default Event
Debt Ninety Days Outstanding
Priority Notes
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Default Event
Debt Forty Five Days Outstanding
Senior Notes
Aug. 31, 2012
Refinancing of Debt
8.125% Senior Secured First Priority Notes due 2019
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
8.125% Senior Secured First Priority Notes due 2019
Aug. 02, 2012
Refinancing of Debt
8.125% Senior Secured First Priority Notes due 2019
Apr. 12, 2012
Refinancing of Debt
8.125% Senior Secured First Priority Notes due 2019
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
8.125% Senior Secured First Priority Notes due 2019
Maximum
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
8.125% Senior Secured First Priority Notes due 2019
Foreign Subsidiaries
Maximum
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
8.125% Senior Secured First Priority Notes due 2019
Proceeds of equity offerings
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Old Senior Notes
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Existing Senior Secured Credit Facility
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Existing Credit Facility
Apr. 29, 2012
Refinancing of Debt
11% Senior Secured Second Priority Notes due 2020
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
11% Senior Secured Second Priority Notes due 2020
Apr. 12, 2012
Refinancing of Debt
11% Senior Secured Second Priority Notes due 2020
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
11% Senior Secured Second Priority Notes due 2020
Maximum
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
11% Senior Secured Second Priority Notes due 2020
Proceeds of equity offerings
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
11% Senior Secured Second Priority Notes due 2020
Proceeds of equity offerings
Maximum
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Abl Facility Maturing In 2017
Apr. 12, 2012
Refinancing of Debt
Abl Facility Maturing In 2017
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Abl Facility Maturing In 2017
Maximum
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Abl Facility Maturing In 2017
Foreign Subsidiaries
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Abl Facility Maturing In 2017
Letter of Credit
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Abl Facility Maturing In 2017
Qualifying cash balances
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Abl Facility Maturing In 2017
Prime Rate
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Abl Facility Maturing In 2017
Prime Rate
Canadian Dollars Denominated
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Abl Facility Maturing In 2017
LIBOR
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Abl Facility Maturing In 2017
Banker's Acceptance Rate
Canadian Dollars Denominated
Apr. 29, 2012
Refinancing of Debt
14.875% Senior Notes due 2020
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
14.875% Senior Notes due 2020
Apr. 12, 2012
Refinancing of Debt
14.875% Senior Notes due 2020
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
14.875% Senior Notes due 2020
On or after April 12, 2017
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
14.875% Senior Notes due 2020
Senior Notes
Registration Rights
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
14.875% Senior Notes due 2020
Equity Sponsors
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
14.875% Senior Notes due 2020
Proceeds of equity offerings
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
11.5% Senior Notes due 2020
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
11.5% Senior Notes due 2020
Oct. 15, 2012
Refinancing of Debt
11.5% Senior Notes due 2020
Oct. 15, 2012
Refinancing of Debt
11.5% Senior Notes due 2020
Registration Rights
D
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
11.5% Senior Notes due 2020
Maximum
Oct. 15, 2012
Refinancing of Debt
11.5% Senior Notes due 2020
Proceeds of equity offerings
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Priority Notes and Senior Notes
Oct. 28, 2012
Refinancing of Debt
Priority Notes and Senior Notes
Sales of Assets
Debt Instrument [Line Items]                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Note issued, amount outstanding $ 6,915 $ 5,249 [1]   $ 5,462 [1]                             $ 928                           $ 874   $ 104                                 $ 214 [1] $ 214 [1]         $ 2,500 [1] $ 2,500 [1] $ 833 $ 1,819   $ 1,820 [1] $ 1,597 [1]       $ 713     $ 675 $ 784 $ 784 $ 784 $ 1,000                                                                                                                              
Line of credit facility, maximum borrowing capacity         300                             200   2,100   200                           2,100 993 57                                                                               1,000                                                                     1,500                                              
Debt instrument maturity date         Aug. 30, 2013                                                       Apr. 01, 2014   Aug. 30, 2012                                 Apr. 01, 2014 Apr. 01, 2014         Sep. 01, 2014 Sep. 01, 2014       Sep. 01, 2015 Sep. 01, 2015           Apr. 15, 2019 Apr. 15, 2020     Oct. 12, 2020 Jul. 15, 2020     Oct. 12, 2017                             Sep. 01, 2014         Apr. 15, 2019                   Apr. 15, 2020           Apr. 12, 2017                   Oct. 12, 2020             Jul. 15, 2020              
Credit facility, extinguished                               30                                   30                                                     930                               834                                                         1,169                                                                
Increase in borrowing margins applicable to extended portion of the Abl                                         0.0150                                             0.0175                                                                                                                                                                                            
Debt instrument, interest rate above basis rate                                                     3.00% 1.75% 0.25% 4.00% 2.75% 1.25%                           2.25% 0.50% 3.25% 1.50%                                                                           5.00% 6.00% 1.25%                                                             1.00% 1.00% 2.00% 2.00%                              
Line of credit facility, weighted average outstanding balance         0 125   73 149 860 869 12 59                                                                         77 57 214 214                                                                                                                                                                          
Long-term debt outstanding, weighted average interest rate               1.56% 1.54% 3.06% 3.11%                                                                                                                                                                                                                                                              
Line of credit quarterly repayment percentage                               0.25%                                                                                                                                                                                                                                                    
Line of credit required percentage payment from excess cash flow in preceding fiscal year                               50.00%                   0.00%                                                                                                                                                                                                                                
Guarantee value                               106                                                                                                                                                                                                                                                    
Term loan life                               5                                                                                                                                                                                                                                                    
Amortization of Guarantee of Payment of Principal                               13 14 21                                                                                                                                                                                                                                                
Gains losses on extinguishment of debt (220) (2) 200                                           2                                                                                                     220                                                                                                                            
Revolving Credit Facility, unused commitment fee         0.50%                                                                           0.25% 0.75%                                                                                                                                                                                            
Letter of Credit fee, per annum         4.00%                                                                         3.25%     1.50%                                                                                                                                                                                          
Line of credit facility, weighted average interest rate           4.28%           1.76% 2.01%                                                                         3.51% 3.58% 3.50% 3.60%                                                                                                                                                                          
Letter of credit facility outstanding         0 0                                                                                               9 11 57 60                                                                                                                                                                  
Capital stock pledged as collateral                                                                                                                                                                       65.00% 65.00%             65.00%                     65.00%                           65.00%                                          
Line of credit converted in to term loan                                                                           214                                                                                                                                                                                                        
Commitments under the ABL Credit Facility                                                                                   1,537 304                                                                                                                                                                                              
Line of credit decrease                                             100                             45                                                                                                                                                                                                        
Increase in unused capacity commitment fee applicable to extended portion of the Term Loan                                                                                       0.0050                                                                                                                                                                                            
Line of credit facility outstanding             300         0                                                                           0                                                                                                                                       61                                        
Letter of credit, borrowing capacity                                                                           400                                                                                                                                                                                                        
Excess availability amount that requires maintaining a fixed charge coverage ratio                                                                                                                                                                                     210                                                 150                                            
Required fixed charge coverage ratio                                                                                                                                                                                   1.0                                               1.0                                                
Payment for Financing fee                                                                                 34                                                                                                                                                                                                  
Deferred finance cost                                                                                 31                                                                                                                                                                                                  
Line of credit facility committed borrowing capacity                           95 100                                                                                                                                                                                                                                                      
Note issued, amount                                                                                                                                     1,300   1,300     813 813 813                                       2,500           300 950                 675                               757         1,000 1,000 1,000          
Note issued, interest rate                                                                                                       3.56% [2] 3.53%         12.00% [2] 12.00%   13.50% [2]   13.50% [2] 13.50%   13.50% 13.50%     8.13% [2] 11.00% [2] 14.88% [2] 14.88% [2] 14.88% [2] 11.50% [2]                                     12.00%           8.125% 8.125%                 11.00%                               14.875%         11.50% 11.50% 11.50%          
Note issued, interest payment frequency                                                                                                                                                           quarterly                             March 1st and September 1st         Semi-annually                   Semi-annually                               Semi-annually             Semi-annually              
Interest payments, period                                                                                                                         8   8   8             11 11 11                                                                                                       11                        
Repurchase of debt instrument                                                                                                                         1       252                                                                                                                                                  
Repurchase of accrued interest                                                                                                                                 15                                                                                                                                                  
Senior Subordinated Notes                                                                                                                                 62                                                                                                                                                  
Pre-tax gain for the extinguishment of debt                                                                                                                                 200                                                                                                                                                  
Note issued, due date                                                                                                                                     2015                                                                 2019 2019                 2020                               2020             2020          
Debt issuance cost                                                                                                                                                       80                                                                                                             18 18            
Payment of debt issuance cost 95 34                                                                                                                                                                                                                                                                   15            
Cash restricted for debt redemption 985                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Premium to redeem debt 31                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Accrued interest on debt redeemed 23                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Line of credit, maturity date                                                                                                                                                               2017                                                                     2017                                              
Note issued, premium                                                                                                                                                                                                       107.50%                                                                            
Proceed from issuance of note 4,140                                                                                                                                                                                                 317                                                                                
Extinguishment of debt, premium payment to redeem notes                                                                                                                                                       150                                                                                                                            
Extinguishment of debt, write-off unamortized deferred debt costs                                                                                                                                                       46                                                         24   22                                                              
Extinguishment of debt, write-off remaining unamortized other asset                                                                                                                                                       24                                                                                                                            
Unamortized deferred financing charges                                                                                                                                                                                                                     42                                                              
Note issued, interest payment commencing date                                                                                                                                                           Sep. 30, 2012                                       Oct. 15, 2012                   Oct. 15, 2012                               Oct. 12, 2012             Apr. 15, 2013              
Note redemption, date                                                                                                                                                                                                           Apr. 15, 2015   Apr. 15, 2015             Apr. 15, 2016   Apr. 15, 2015                       Apr. 15, 2015   Apr. 12, 2017               Oct. 15, 2016      
Note redemption, price                                                                                                                                                                                                     100.00%         108.125%         100.00%     111.00%                         100.00%         114.875% 100.00% 100.00%       111.50%    
Note redeem, note redeemable percentage of aggregate principal amount                                                                                                                                                                                                               35.00%               35.00%                                   35.00%           35.00%    
Note redeem, note remain outstanding immediately after each redemption                                                                                                                                                                                                               50.00%               50.00%                                   50.00%           50.00%    
Note issued, issue discount                                                                                                                                               29 29 29           30                                                                                           30                        
Number of interest payment, interest paid in kind end date                                                                                                                                                                                                                                                           2017-10                        
Paid in kind interest                                                                                                                           223 223 196 172             56 56                                                                                                                                  
Notes owned by affiliates of the Equity Sponsors beneficially, outstanding principal 5,975 5,239   5,380                                                                                                                                                                                                                                                         484                  
Notes repurchase price                                                                                                                                                                                                                                                                                 101.00% 100.00%
Aggregate principal amount of Senior Subordinated Notes outstanding as of the 90 days prior to scheduled maturity of senior subordinated notes to make debt mature before scheduled maturity date                                                                                                                                                             450.0                                 450.0 450.0                                 450.0                                                
Registration rights agreements, exchange date                                                                                                                                                                                             270 days                                                                 90 days           270 days        
Registration rights agreements, additional interest payment                                                                                                                                                                                             0.50%                                                                             0.50%        
Registration rights agreements, exchange offer date                                                                                                                                                                                             360                                                                             360        
Registration rights, note repaid or refinanced                                                                                                                                                                                                                                                               75.00%                    
Registration rights, date                                                                                                                                                                                                                                                               Oct. 12, 2013                    
Line of credit facility, additional credit facility                                                                                                                                                           250                                                                       1,900                                                
Loan amortization, percentage of original aggregate principal amount                                                                                                                                                           0.25%                                                                                                                        
Term loan facility, prepaid price                                                                                                                                                                   102.00% 101.00%     101.00%                                                                                                        
Mandatory principal prepayments from net proceeds from asset sales and insurance recovery, percentage                                                                                                                                                                 100.00%                                                                                                                  
Mandatory principal prepayments, excess cash flow, percentage                                                                       50.00% 0.00%                                                                                                                                                                                                          
Line of credit facility, available for borrowing                                                                                                                                                                                                                                   $ 867         $ 43                                      
Percentage of aggregate commitment that requires maintaining a fixed charge coverage ratio                                                                                                                                                                                                                                       10.00%                                            
Repurchase discount on notes                                                                                                                         3.00%                                                                                                                                                          
[1] These amounts do not include accrued interest; accrued interest is classified as Other current liabilities in the accompanying Consolidated Balance Sheets.
[2] Represents the stated rate of interest, without including the effect of discounts or premiums.