XML 1073 R56.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Debt - Additional Information (Detail) (USD $)
In Millions, unless otherwise specified
6 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 1 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 6 Months Ended 1 Months Ended 1 Months Ended 1 Months Ended 12 Months Ended 6 Months Ended 1 Months Ended 6 Months Ended
Jul. 29, 2012
Jan. 30, 2011
Jan. 31, 2010
Jan. 29, 2012
Jan. 29, 2012
Revolving Credit Facility
Jan. 30, 2011
Revolving Credit Facility
Apr. 21, 2011
Revolving Credit Facility
Jan. 29, 2012
LIBOR
Revolving Credit Facility
Jan. 29, 2012
Prime Rate
Revolving Credit Facility
Jan. 29, 2012
Lehman Brothers
Maximum
Abl Revolving Credit Facility Due August Thirty Two Thousand Twelve
Jan. 29, 2012
Wood lands Commercial Bank
Apr. 21, 2011
Old Credit Facilities
Wood lands Commercial Bank
Revolving Credit Facility
Apr. 21, 2011
New Credit Facility
Revolving Credit Facility
Jan. 29, 2012
Senior Secured Credit Facility
Y
Jan. 30, 2011
Senior Secured Credit Facility
Jan. 31, 2010
Senior Secured Credit Facility
Jan. 29, 2012
Senior Secured Credit Facility
Term Loan
Jan. 29, 2012
Senior Secured Credit Facility
Revolving Credit Facility
Jan. 29, 2012
Term Loan due August 30, 2012
Jan. 30, 2011
Term Loan due August 30, 2012
Jan. 29, 2012
Term Loan due April 1, 2014
Jan. 30, 2011
Term Loan due April 1, 2014
Jan. 29, 2012
Non Extended Revolving Credit Facility
Lehman Brothers
Abl Revolving Credit Facility Due August Thirty Two Thousand Twelve
Jan. 30, 2011
Other Income Expense
Senior Secured Credit Facility
Jan. 29, 2012
Performance Targets Met
Senior Secured Credit Facility
Jul. 29, 2012
ABL Facility
Jul. 29, 2012
8.125% Senior Secured First Priority Notes due 2019
Jul. 29, 2012
11% Senior Secured Second Priority Notes due 2020
Jul. 29, 2012
14.875% Senior Notes due 2020
Jan. 29, 2012
12.0% Senior Notes due September 1, 2014
Jan. 30, 2011
12.0% Senior Notes due September 1, 2014
Jan. 29, 2012
12.0% Senior Notes due September 1, 2014
Equity Sponsors
Jul. 29, 2012
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Jan. 29, 2012
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Jan. 30, 2011
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Jan. 31, 2010
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Aug. 30, 2007
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Aug. 30, 2007
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Pik Notes
Jan. 29, 2012
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Equity Sponsors
Jul. 29, 2012
Senior Term Facility Maturing In 2017
Maximum
Term Loans
Jul. 29, 2012
Senior Term Facility Maturing In 2017
Minimum
Term Loans
Jan. 29, 2012
Extended Term Loans
Senior Secured Credit Facility
Term Loan
Jan. 29, 2012
Extended Term Loans
Term Loan
BasisPoint
Jan. 29, 2012
Extended Term Loans
Term Loan
LIBOR
Jan. 29, 2012
Extended Term Loans
Term Loan
Prime Rate
Jan. 30, 2011
Non Extended Term Loans
Senior Secured Credit Facility
Jan. 29, 2012
Non Extended Term Loans
Senior Secured Credit Facility
Term Loan
Jan. 29, 2012
Non Extended Term Loans
Term Loan
LIBOR
Jan. 29, 2012
Non Extended Term Loans
Term Loan
Prime Rate
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
ABL Facility
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
Qualifying Cash Balances
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
Senior Secured Credit Facility
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
Extended Abl Revolving Credit Facility
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
Non Extended Revolving Credit Facility
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
Extended Term Loans
LIBOR
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
Extended Term Loans
Prime Rate
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
Extended Abl Credit Facility [Member]
BasisPoint
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
Non Extended Abl Credit Facility
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
Non Extended Abl Credit Facility
LIBOR
Jan. 29, 2012
Asset Based Lending Credit Agreement
Non Extended Abl Credit Facility
Prime Rate
Jan. 31, 2010
Abl Revolving Credit Facility Due August Thirty Two Thousand Twelve
Jan. 29, 2012
Abl Revolving Credit Facility Due August Thirty Two Thousand Twelve
Jan. 30, 2011
Abl Revolving Credit Facility Due August Thirty Two Thousand Twelve
Jan. 31, 2010
Abl Revolving Credit Facility April One Two Thousand Fourteen
Jan. 29, 2012
Abl Revolving Credit Facility April One Two Thousand Fourteen
Jan. 30, 2011
Abl Revolving Credit Facility April One Two Thousand Fourteen
Jan. 29, 2012
ABL Term Loan due April 1, 2014
Jan. 30, 2011
ABL Term Loan due April 1, 2014
Jan. 31, 2010
ABL Term Loan due April 1, 2014
Jan. 29, 2012
Abl Facility Maturing In Twenty Twelve
Jan. 30, 2011
Abl Facility Maturing In Twenty Twelve
Jan. 29, 2012
Abl Facility Maturing In Twenty Fourteen
Jan. 30, 2011
Abl Facility Maturing In Twenty Fourteen
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
Old Senior Notes
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
ABL Facility
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
Existing Senior Secured Credit Facility
Apr. 29, 2012
Refinancing of Debt
8.125% Senior Secured First Priority Notes due 2019
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
8.125% Senior Secured First Priority Notes due 2019
Apr. 12, 2012
Refinancing of Debt
8.125% Senior Secured First Priority Notes due 2019
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
8.125% Senior Secured First Priority Notes due 2019
Proceeds of equity offerings
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
8.125% Senior Secured First Priority Notes due 2019
Maximum
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
8.125% Senior Secured First Priority Notes due 2019
Maximum
Proceeds of equity offerings
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
8.125% Senior Secured First Priority Notes due 2019
Foreign Subsidiaries
Maximum
Apr. 29, 2012
Refinancing of Debt
11% Senior Secured Second Priority Notes due 2020
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
11% Senior Secured Second Priority Notes due 2020
Apr. 12, 2012
Refinancing of Debt
11% Senior Secured Second Priority Notes due 2020
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
11% Senior Secured Second Priority Notes due 2020
Proceeds of equity offerings
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
11% Senior Secured Second Priority Notes due 2020
Maximum
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
11% Senior Secured Second Priority Notes due 2020
Maximum
Proceeds of equity offerings
Apr. 29, 2012
Refinancing of Debt
14.875% Senior Notes due 2020
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
14.875% Senior Notes due 2020
Apr. 12, 2012
Refinancing of Debt
14.875% Senior Notes due 2020
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
14.875% Senior Notes due 2020
Period 2
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
14.875% Senior Notes due 2020
Proceeds of equity offerings
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
14.875% Senior Notes due 2020
Maximum
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
14.875% Senior Notes due 2020
Maximum
Proceeds of equity offerings
Jan. 29, 2012
Refinancing of Debt
12.0% Senior Notes due September 1, 2014
Aug. 30, 2007
Refinancing of Debt
12.0% Senior Notes due September 1, 2014
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
12.0% Senior Notes due September 1, 2014
Equity Sponsors
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
Priority Notes and Senior Notes
Change of Control
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
Priority Notes and Senior Notes
Sales of Assets
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Priority Notes
Registration Rights
D
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Senior Notes
Registration Rights
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Default Event
Priority Notes
Debt Ninety Days Outstanding
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
13.5% Senior Subordinated Notes due 2015
Default Event
Senior Notes
Debt Forty Five Days Outstanding
Apr. 29, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
Apr. 12, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
Term Loans
Apr. 12, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
LIBOR
Apr. 12, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
LIBOR
Interest Rate Floor
Apr. 12, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
Prime Rate
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
Second year following closing
Term Loans
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
Third year following closing
Term Loans
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
Change of Control Payments
Term Loans
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
Foreign Subsidiaries
Term Loans
Jan. 29, 2012
Refinancing of Debt
Senior Term Facility Maturing In 2017
Foreign Subsidiaries
Term Loans
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
Abl Facility Maturing In 2017
Apr. 12, 2012
Refinancing of Debt
Abl Facility Maturing In 2017
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
Abl Facility Maturing In 2017
Letter of Credit
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
Abl Facility Maturing In 2017
LIBOR
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
Abl Facility Maturing In 2017
Prime Rate
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
Abl Facility Maturing In 2017
Prime Rate
Canadian Dollars Denominated
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
Abl Facility Maturing In 2017
Banker's Acceptance Rate
Canadian Dollars Denominated
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
Abl Facility Maturing In 2017
Maximum
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
Abl Facility Maturing In 2017
Foreign Subsidiaries
Jul. 29, 2012
Refinancing of Debt
Abl Facility Maturing In 2017
Qualifying cash balances
Jan. 29, 2012
Refinancing of Debt
Asset Based Lending Credit Agreement
Jan. 29, 2012
Refinancing of Debt
Asset Based Lending Credit Agreement
Maximum
Jan. 29, 2012
Refinancing of Debt
Asset Based Lending Credit Agreement
Foreign Subsidiaries
Term Loans
Debt Instrument [Line Items]                                                                                                                                                                                                                                                                        
Note issued, amount outstanding $ 5,775 [1] $ 5,249 [2]   $ 5,462 [1],[2]                         $ 928                 $ 632 [1] $ 950 $ 675 $ 728 $ 2,500 [2] $ 2,500 [2] $ 833 $ 1,819 $ 1,820 [2] $ 1,597 [2]       $ 713     $ 874         $ 104                                         $ 214 [2] $ 214 [2]                                                                                                                              
Line of credit facility, maximum borrowing capacity         300               200         200         2,100                                                     2,100 993 57                                                                                                                   1,000                     1,500                      
Debt instrument maturity date         Aug. 30, 2013                                           Apr. 15, 2019 Apr. 15, 2020 Oct. 12, 2020 Sep. 01, 2014 Sep. 01, 2014   Sep. 01, 2015 Sep. 01, 2015 Sep. 01, 2015             Apr. 01, 2014         Aug. 30, 2012                                         Apr. 01, 2014 Apr. 01, 2014                   Apr. 15, 2019             Apr. 15, 2020           Oct. 12, 2020             Sep. 01, 2014                 Oct. 12, 2017                       Apr. 12, 2017                        
Credit facility, extinguished                           30                                                               30                                                             834 1,169                                                                                                            
Increase in borrowing margins applicable to extended portion of the Abl                                                                                     0.0150                             0.0175                                                                                                                                                    
Debt instrument, interest rate above basis rate               4.00% 3.00%                                                                     2.75% 1.75%     1.25% 0.25%             3.25% 2.25%     1.50% 0.50%                                                                                                     6.00% 1.25% 5.00%                 2.00% 1.00% 1.00% 2.00%            
Line of credit facility, weighted average outstanding balance         0 125                         73 149 860 869                                                                               59     57       214 214                                                                                                                            
Long-term debt outstanding, weighted average interest rate                                     1.56% 1.54% 3.06% 3.11%                                                                                                                                                                                                                            
Line of credit quarterly repayment percentage                           0.25%                                                                                                                                                                                                                                            
Line of credit required percentage payment from excess cash flow in preceding fiscal year                           50.00%                     0.00%                                                                                                                                                                                                                      
Guarantee value                           106                                                                                                                                                                                                                                            
Term loan life                           5                                                                                                                                                                                                                                            
Amortization of Guarantee of Payment of Principal                           13 14 21                                                                                                                                                                                                                                        
Gains losses on extinguishment of debt (220) (2) 200                                         2                                                                                                     220                                                                                                                  
Revolving Credit Facility, unused commitment fee         0.50%                                                                                                   0.25%     0.75%                                                                                                                                                    
Letter of Credit fee, per annum         4.00%                                                                                                 3.25%         1.50%                                                                                                                                                  
Line of credit facility, weighted average interest rate           4.28%                                                                                                               2.01%   1.76% 3.58%   3.51%   3.50% 3.60%                                                                                                                            
Letter of credit facility outstanding         0 0                                                                                                                                 9 11 57 60                                                                                                                    
Capital stock pledged as collateral                                                                                                                                                                         65.00%                                                                 65.00% 65.00%                 65.00%       65.00%
Line of credit converted in to term loan                                                                                                   214                                                                                                                                                                    
Commitments under the ABL Credit Facility                                                                                                           1,537 304                                                                                                                                                          
Line of credit decrease                       100                                                                           45                                                                                                                                                                    
Increase in unused capacity commitment fee applicable to extended portion of the Term Loan                                                                                                                   0.0050                                                                                                                                                    
Line of credit credit facility outstanding             300                                                                                                               0 12   0 77                                                                                                             65                    
Letter of credit, borrowing capacity                                                                                                   400                                                                                                                                                                    
Excess availability amount that requires maintaining a fixed charge coverage ratio                                                                                                                                                                                                                                                             150       210  
Required fixed charge coverage ratio                                                                                                                                                                                                                                               1.0                   1.0    
Payment for Financing fee                                                                                                         34                                                                                                                                                              
Deferred finance cost                                                                                                         31                                                                                                                                                              
Line of credit facility committed borrowing capacity                   95 100                                                                                                                                                                                                                                                  
Note issued, amount                                                                         1,300 1,300                                                                                     950             675           757           2,500                                                                
Note issued, interest rate 13.50%                                                   8.13% [3] 11.00% [3] 14.88% [3] 12.00% [3] 12.00%   13.50% [3] 13.50% [3] 13.50%   13.50%                                                             3.56% [3] 3.53%                       8.125%             11.00%           14.875%           12.00%                                                                
Note issued, interest payment frequency                                                                                                                                                             Semi-annually             Semi-annually           Semi-annually             March 1st and September 1st                 quarterly                                                
Interest payments, period                                                                 8 8   8                                                                                                                   11                                                                            
Repurchase of debt instrument                                                                 1     252                                                                                                                                                                                                
Repurchase of accrued interest                                                                       15                                                                                                                                                                                                
Senior Subordinated Notes                                                                       62                                                                                                                                                                                                
Pre-tax gain for the extinguishment of debt                                                                       200                                                                                                                                                                                                
Note issued, due date                                                                         2015                                                                                       2019             2020           2020                                                                            
Line of credit, maturity date                                                                                                                                                                                                                           2017                     2017                      
Debt issuance cost                                                                                                                                                     74                                                                                                                  
Payment of debt issuance cost 73 34                                                                                                                                                 73                                                                                                                  
Extinguishment of debt, premium payment to redeem notes                                                                                                                                                     150                                                                                                                  
Extinguishment of debt, write-off unamortized deferred debt costs                                                                                                                                                     46 24 22 42                                                                                                            
Extinguishment of debt, write-off remaining unamortized other asset                                                                                                                                                     24                                                                                                                  
Note issued, interest payment commencing date                                                                                                                                                             Oct. 15, 2012             Oct. 15, 2012           Oct. 12, 2012                               Sep. 30, 2012                                                
Note redemption, date                                                                                                                                                                     Apr. 15, 2015 Apr. 15, 2015           Apr. 15, 2016 Apr. 15, 2015       Apr. 12, 2017   Apr. 12, 2015 Apr. 15, 2015                                                                    
Note redemption, price                                                                                                                                                               100.00%   108.125%         100.00%   111.00%       100.00%     114.875%                                                                        
Note redeem, note redeemable percentage of aggregate principal amount                                                                                                                                                                   35.00%             35.00%             35.00%                                                                        
Note redeem, note remain outstanding immediately after each redemption                                                                                                                                                                   50.00%             50.00%             50.00%                                                                        
Note issued, issue discount                                                         29                                                                                                                                 30                               30                                            
Number of interest payment, interest paid in kind end date                                                                                                                                                                                           2017-10                                                                            
Long term debt, excluding current installments 5,765 5,239   5,380                                                                                                                                                                                                 484                                                              
Notes repurchase price                                                                                                                                                                                                           101.00% 100.00%                                                          
Aggregate principal amount of Senior Subordinated Notes outstanding as of the 90 days prior to scheduled maturity of senior subordinated notes to make debt mature before scheduled maturity date                                                                                                                                                                                                                   450.0 450.0   450.0                     450.0                        
Registration rights agreements, exchange date                                                                                                                                                                                                               270 days 90 days                                                      
Registration rights agreements, additional interest payment                                                                                                                                                                                                               0.50%                                                        
Registration rights agreements, exchange offer date                                                                                                                                                                                                               360                                                        
Registration rights, note repaid or refinanced                                                                                                                                                                                                                 75.00%                                                      
Registration rights, date                                                                                                                                                                                                                 Oct. 12, 2013                                                      
Line of credit facility, additional credit facility                                                                                                                                                                                                                       250                       1,900                        
Loan amortization, percentage of original aggregate principal amount                                                                                                                                                                                                                       0.25%                                                
Term loan facility, prepaid price                                                                                                                                                                                                                                     102.00% 101.00% 101.00%                              
Mandatory principal prepayments from net proceeds from asset sales and insurance recovery, percentage                                                                                                                                                                                                                             100.00%                                          
Mandatory principal prepayments, excess cash flow, percentage                                                                               50.00% 0.00%                                                                                                                                                                                      
Line of credit facility, available for borrowing                                                                                                                                                                                                                                               $ 539                 $ 17      
Percentage of aggregate commitment that requires maintaining a fixed charge coverage ratio                                                                                                                                                                                                                                                             10.00%          
Repurchase discount on notes                                                                 3.00%                                                                                                                                                                                                      
[1] These amounts do not include accrued interest; accrued interest is classified as Other current liabilities and Other liabilities in the accompanying Consolidated Balance Sheets.
[2] These amounts do not include accrued interest; accrued interest is classified as Other current liabilities in the accompanying Consolidated Balance Sheets.
[3] Represents the stated rate of interest, without including the effect of discounts.