XML 60 R44.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
Debt (Narrative) (Details) - USD ($)
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended
Nov. 12, 2019
Jul. 02, 2019
Dec. 30, 2019
May 30, 2019
Apr. 23, 2019
Sep. 19, 2018
Mar. 31, 2020
Mar. 31, 2019
Aug. 31, 2018
Jun. 28, 2019
Dec. 31, 2019
Dec. 31, 2018
Dec. 31, 2020
Jun. 30, 2016
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument amount                 $ 5,000,000          
Proceeds from advance notes                 $ 900,000   $ 2,050,000 $ 925,000    
Percentage of accrued interest                 7.00%          
Common stock conversion price       $ 0.45         $ 0.45          
Intrinsic value of this beneficial conversion feature                     143,000 1,465,000    
Proceeds from convertible debt             $ 467,000     1,275,000 2,500,000    
Issuance of common stock upon note conversions shares       2,179,622                    
Interest expense             410,000 302,000     1,349,000 852,000    
Non Qualified Financing [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Proceeds from convertible debt             10,000,000              
Advance Notes [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Proceeds from advance notes             1,700,000       $ 1,700,000      
2019 Bridge Notes [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Interest rate                     10.00%   10.00%  
Accrued interest             $ 100,000 $ 100,000            
Term loan interest rate             7.00%       7.00%      
Debt instrument amount                   $ 1,700,000        
Proceeds from advance notes   $ 750,000                        
Interest expense debt                     $ 100,000      
Maturity Date             Oct. 01, 2019       Oct. 01, 2019      
2019 Bridge Notes [Member] | Bona fide financing [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Proceeds from advance notes                     $ 3,000,000      
2019 Bridge Notes [Member] | November Bridge Notes [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Interest rate 7.00%                          
Debt instrument amount $ 350,000                          
Proceeds from advance notes             $ 3,000,000              
Maturity Date Dec. 31, 2019   Mar. 31, 2020       Dec. 31, 2020              
2019 Bridge Notes [Member] | November Bridge Notes [Member] | Cheval Holdings [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument amount $ 250,000                          
2019 Bridge Notes [Member] | November Bridge Notes [Member] | Cameron Durrant [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument amount $ 100,000                          
2019 Bridge Notes [Member] | Advance Notes [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Proceeds from advance notes                   950,000        
2019 Bridge Notes [Member] | Nomis Bay LTD [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument amount                   750,000        
2019 Bridge Notes [Member] | Cameron Durrant [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument amount                   750,000        
2019 Bridge Notes [Member] | Chief Executive Officer [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt instrument amount                   $ 200,000        
2019 Bridge Notes [Member] | Bona Fide Financing Transaction [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Proceeds from advance notes             $ 3,000,000       3,000,000      
Black Horse Capital LP [Member] | Convertible Promissory Note [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Term loan interest rate           7.00%                
Debt instrument amount           $ 2,500,000                
2018 Convertible Notes Payable [Member] | Convertible Promissory Note [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Accrued interest             $ 300,000       200,000      
2018 Convertible Notes Payable [Member] | Qualified Financing [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Proceeds from convertible debt                     $ 10,000,000      
Conversion price                     $ 0.45      
2018 Convertible Notes Payable [Member] | Non Qualified Financing [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Proceeds from convertible debt                     $ 10,000,000      
Conversion price                     $ 0.45      
2018 Convertible Notes Payable [Member] | Advance Notes [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Common stock conversion price             $ 0.45       $ 0.45      
Intrinsic value of this beneficial conversion feature             $ 1,800,000       $ 1,900,000      
Debt discount amortization             $ 200,000       800,000 800,000    
Interest expense debt                     $ 300,000 100,000    
Remaining Discount Amortization Period                     9 months      
2019 Convertible Notes Payable [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Term loan interest rate             7.50%       7.50%      
Debt instrument amount         $ 1,300,000                  
Proceeds from advance notes         $ 1,300,000                  
2019 Convertible Notes Payable [Member] | Convertible Promissory Note [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Accrued interest             $ 100,000       $ 100,000      
2019 Convertible Notes Payable [Member] | Qualified Financing [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Proceeds from convertible debt                     $ 10,000,000      
Conversion price                     $ 1.25      
2019 Convertible Notes Payable [Member] | Non Qualified Financing [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Proceeds from convertible debt                     $ 10,000,000      
Conversion price                     $ 1.25      
2019 Convertible Notes Payable [Member] | Advance Notes [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Common stock conversion price             $ 1.25       $ 1.25      
Intrinsic value of this beneficial conversion feature             $ 1,800,000       $ 1,900,000      
Debt discount amortization                     300,000 300,000    
Interest expense debt                     $ 300,000 100,000    
Remaining Discount Amortization Period                     16 months      
2020 Convertible Redeemable Notes [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Interest rate             7.00%              
Accrued interest             $ 1,600              
Common stock conversion price             $ 0.25              
Proceeds from convertible debt             $ 518,333              
Percentage of conversion price             68.00%              
Common stock closing price             $ 0.30              
Interest expense             $ 4,000              
Fair value of convertible notes             0              
2020 Convertible Redeemable Notes [Member] | One Convertible Redeemable Promissory notes [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt discount amortization             $ 33,000              
Maturity Date             Mar. 13, 2021              
Amount of Fixed monthly amortizing payments             $ 25,000              
2020 Convertible Redeemable Notes [Member] | Two Convertible Redeemable Promissory notes [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt discount amortization             $ 18,833              
Maturity Date             Mar. 19, 2021              
Amount of Fixed monthly amortizing payments             $ 14,250              
2020 Convertible Notes Payable [Member] | Advance Notes [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Remaining Discount Amortization Period             11 months              
Notes Payable To Vendors [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Interest rate                           10.00%
Notes payable to vendors                           $ 1,200,000
Accrued interest             $ 300,000       $ 300,000 $ 300,000    
Notes Payable To Vendors [Member] | 2019 Bridge Notes [Member]                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Accrued interest             $ 1,100,000       $ 1,100,000      
Debt instrument amount                           $ 500,000