XML 63 R46.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Long-Term Debt - Additional Information (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended 24 Months Ended 72 Months Ended
Oct. 01, 2017
Sep. 01, 2017
Apr. 01, 2017
Mar. 01, 2017
Mar. 14, 2013
USD ($)
Aug. 13, 2012
USD ($)
$ / shares
Aug. 13, 2012
USD ($)
$ / shares
Apr. 30, 2012
USD ($)
Mar. 16, 2012
USD ($)
Mar. 02, 2012
USD ($)
Aug. 07, 2012
$ / shares
Sep. 30, 2017
USD ($)
Jun. 15, 2021
Jun. 15, 2020
Jun. 15, 2019
Jun. 15, 2018
Dec. 31, 2017
USD ($)
$ / shares
Dec. 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2013
USD ($)
Dec. 31, 2012
USD ($)
Jun. 15, 2023
Jun. 15, 2023
Dec. 31, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2018
USD ($)
Jun. 16, 2017
USD ($)
Jun. 15, 2017
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Deferred Finance Costs, Net                                 $ 10,134,000 $ 10,197,000                  
Debt Instrument, Principal amount                                 1,079,911,000 1,125,000,000                  
First-Lien Credit Facility Covenant Minimum Delayed Draw Commitment                                 67,000,000                    
GainOnExchangeOfDebtInstrument                       $ 20,700,000                              
Repayments of Senior Debt                                 5,057,000 0 $ 0                
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt                                 $ 15,478,000 0 0 $ (25,800,000) $ (6,000,000)            
Proceeds from Convertible Debt           $ 300,000,000                                          
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio             18.5718                                        
Conversion Price per Share | $ / shares           $ 53.85 $ 53.85                                        
Market Price Per Share | $ / shares                     $ 39.16                                
Repurchase Price As Percentage Of Principal Amount Of Senior Notes                                 100.00%                    
Proceeds from Issuance of Warrants           $ 48,200,000                                          
Purchase Of Convertible Note Hedges           73,000,000                                          
Debt, Fair Value                                 $ 717,955,000 788,476,000                  
Capitalized interest, approximate amount                                 10,200,000 16,700,000 $ 24,700,000                
First-Lien Credit Facility Maturing Twenty Twenty Three [Member] [Domain]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
First Lien Credit Facility, Current Borrowing Capacity                                                     $ 300,000,000
Deferred Finance Costs, Net                                 3,445,000                    
Debt Instrument, Principal amount                                 163,322,000 0                  
FirstLienCreditFacilityCovenantMinimumAvailableLiquidity                                 25,000,000                    
First-Lien Credit Facility Covenant Minimum Liquidity For Prepayment                                 65,000,000                    
Debt Instrument, Exchange Amount                                                     95,300,000
Letter of Credit                                 177,560,000 0                  
Debt, Fair Value                                 $ 162,505,000 $ 0                  
Revolving Credit Facility [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                                                     75,000,000
Revolving credit facility, Current Borrowing Capacity                                                     200,000,000
Senior notes 6.125 Percent Due 2014                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Percentage Of debt outstanding tendered               16.00% 84.00%                                    
Senior Notes 8.000 Percent Due 2017                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Percentage Of debt outstanding tendered         94.00%                                            
Senior Notes 5.875 Percent Due 2020                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Interest Rate                                 5.875% 5.875%                  
Deferred Finance Costs, Net                                 $ 2,061,000 $ 3,025,000                  
Debt Instrument, Principal amount                   $ 375,000,000             366,942,000 375,000,000                  
Proceeds from Issuance of Senior Long-term Debt                   $ 367,400,000                                  
Extinguishment of Debt, Amount                                 8,100,000                    
Repayments of Senior Debt         $ 16,600,000     $ 49,500,000 $ 259,900,000                                    
Debt Instrument Maturity Year                                         2020            
Debt Instrument, Maturity Date                                         Apr. 01, 2020            
Debt Instrument, Effective Interest Rate                                         6.08%            
Senior Notes                                 364,881,000 371,975,000                  
Debt, Fair Value                                 244,714,000 $ 270,938,000                  
Convertible One Point Five Percent Senior Notes Due Twenty Nineteen And Senior Notes Five Point Eight Seven Five Percent Due Twenty Twenty [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument, Repurchase Amount                                                   $ 54,100,000  
Extinguishment of Debt, Gain (Loss), Net of Tax                                 $ 10,500,000                    
Extinguishment of Debt, Gain (Loss), Per Share, Net of Tax | $ / shares                                 $ 0.29                    
Senior Notes 5.000 Percent Due 2021                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Interest Rate                                 5.00% 5.00%                  
Deferred Finance Costs, Net                                 $ 3,142,000 $ 4,111,000                  
Debt Instrument, Principal amount                                 450,000,000 450,000,000                  
Debt Instrument Maturity Year                                     2021                
Debt Instrument, Maturity Date                                     Mar. 01, 2021                
Senior Notes                                 446,858,000 445,889,000                  
Debt, Fair Value                                 $ 236,250,000 $ 301,343,000                  
Convertible 5.000 Percent Senior Notes Due 2021 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument, Principal amount         450,000,000                                            
Proceeds from Issuance of Senior Long-term Debt         442,400,000                                            
Repayments of Senior Debt         $ 252,700,000                                            
Percentage Of debt outstanding tendered         6.00%                                            
Debt Instrument, Effective Interest Rate         5.21%                                            
Convertible 1.500 Percent Senior Notes Due 2019                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Interest Rate                                 1.50% 1.50%                  
Deferred Finance Costs, Net                                 $ 1,486,000 $ 3,061,000                  
Debt Instrument, Principal amount           300,000,000 $ 300,000,000                   99,647,000 300,000,000                  
Proceeds from Issuance of Senior Long-term Debt           266,000,000                                          
Debt Instrument, Exchanged Face Amount                                                     $ 127,100,000
Extinguishment of Debt, Amount                                 $ 73,300,000                    
Debt Issuance Costs, Gross           $ 9,300,000 $ 9,300,000                                        
Debt Instrument Maturity Year                                 2019                    
Debt Instrument, Maturity Date             Sep. 01, 2019                                        
Debt Instrument, Effective Interest Rate           6.23% 6.23%                                        
Proceeds from Convertible Debt           $ 300,000,000                                          
Discount Rate Used To Determine Liability Fair Value           5.75% 5.75%                                        
Debt Instrument Convertible Carrying Amount Of Liability Component           $ 227,600,000 $ 227,600,000                                        
Debt Instrument, Convertible, Carrying Amount of Equity Component           72,400,000 72,400,000                                        
Debt Instrument Maturity Period                                 7 years                    
Decrease In Additional Paid In Capital                                         $ 2,200,000            
Amortization Of Deferred Financing Costs To Interest Expense                                 $ 7,100,000                    
Senior Notes                                 91,527,000 265,846,000                  
Debt, Fair Value                                 $ 74,486,000 $ 216,195,000                  
Convertible Senior Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Proceeds from Convertible Debt           290,800,000                                          
First Lien Credit Facility Number Of Vessels Used As Collateral [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
FirstLienCreditFacilityCollateralNumberOfVessels                                                     51
First Lien Credit Facility Number Of Newbuild MPSVs Used As Collateral [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
FirstLienCreditFacilityCollateralNumberOfVessels                                                     2
First Lien Credit Facility Unencumbered Low-Spec Domestic OSVs [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
First Lien Credit Facility Unencumbered Vessels                                                     10
First Lien Credit Facility Unencumbered Foreign-Flagged OSVs [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
First Lien Credit Facility Unencumbered Vessels                                                     11
Semi Annual Payment First Payment [Member] | Senior Notes 5.875 Percent Due 2020                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument, Interest payable date     --04-01                                                
Semi Annual Payment First Payment [Member] | Senior Notes 5.000 Percent Due 2021                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument, Interest payable date       --03-01                                              
Semi Annual Payment First Payment [Member] | Convertible 1.500 Percent Senior Notes Due 2019                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument, Interest payable date       --03-01                                              
Semi Annual Payment Second Payment [Member] | Senior Notes 5.875 Percent Due 2020                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument, Interest payable date --10-01                                                    
Semi Annual Payment Second Payment [Member] | Senior Notes 5.000 Percent Due 2021                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument, Interest payable date   --09-01                                                  
Semi Annual Payment Second Payment [Member] | Convertible 1.500 Percent Senior Notes Due 2019                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument, Interest payable date   --09-01                                                  
Warrant [Member] | Convertible 1.500 Percent Senior Notes Due 2019                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Principal Amount Senior Notes for conversion           1,000 1,000                                        
Debt Instrument Convertible Conversion Warrant Strike Price | $ / shares                     $ 68.53                                
Debt Instrument Convertible Conversion Premium                     75.00%                                
Conversion Condition Two [Member] | Convertible 1.500 Percent Senior Notes Due 2019                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Principal Amount Senior Notes for conversion           $ 1,000 $ 1,000                                        
Number Of Trading Days Whether Consecutive Or Not For First Condition Of Convertibility Of Notes             5 days                                        
Number of consecutive trading days used in conversion analysis             10 days                                        
Trading price per 1000 principal amount of notes, percent             95.00%                                        
Conversion Condition One [Member] | Convertible 1.500 Percent Senior Notes Due 2019                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument Conversion Circumstance Percentage Stock Price Of Stock Conversion Threshold             135.00%                                        
Number of consecutive trading days used in conversion analysis             30 days                                        
Minimum | Conversion Condition One [Member] | Convertible 1.500 Percent Senior Notes Due 2019                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Number Of Trading Days Whether Consecutive Or Not For First Condition Of Convertibility Of Notes             20 days                                        
Subsequent Event [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
First-Lien Credit Facility Covenant Minimum Delayed Draw Commitment                                               $ 204,700,000 $ 136,000,000    
Subsequent Event [Member] | First-Lien Credit Facility Maturing Twenty Twenty Three [Member] [Domain]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
First-Lien Credit Facility Redemption Premium                             101.00% 102.00%                      
Subsequent Event [Member] | First-Lien Credit Facility Maturing Twenty Twenty Three [Member] [Domain] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
First Lien Credit Facility Floor Interest Rate                                             1.00%        
FirstLienCreditFacilityBasisSpreadOnVariableRate                         7.25% 7.00% 6.50% 6.00%           7.50%          
Subsequent Event [Member] | First-Lien Credit Facility Maturing Twenty Twenty Three [Member] [Domain] | Prime Rate [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
FirstLienCreditFacilityBasisSpreadOnVariableRate                         6.25% 6.00% 5.50% 5.00%           6.50%