XML 105 R80.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.1
Debt (Narrative) (Details)
€ in Millions, $ in Millions
1 Months Ended 12 Months Ended
Mar. 29, 2019
USD ($)
Jan. 30, 2019
USD ($)
Jan. 04, 2019
USD ($)
Oct. 31, 2018
USD ($)
Dec. 07, 2017
USD ($)
Apr. 07, 2017
USD ($)
Mar. 06, 2017
USD ($)
Mar. 05, 2017
Jan. 13, 2017
USD ($)
Oct. 20, 2016
USD ($)
Oct. 06, 2016
USD ($)
Oct. 31, 2018
USD ($)
Sep. 30, 2018
USD ($)
Sep. 30, 2016
USD ($)
Mar. 28, 2018
USD ($)
Jan. 16, 2018
USD ($)
Sep. 30, 2017
USD ($)
May 24, 2017
USD ($)
May 16, 2017
USD ($)
May 08, 2017
May 07, 2017
Jun. 23, 2015
CAD ($)
Jun. 23, 2015
EUR (€)
Jun. 23, 2015
USD ($)
Feb. 28, 2015
USD ($)
Dec. 04, 2014
USD ($)
Feb. 28, 2013
USD ($)
Dec. 17, 2012
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt issuance costs                         $ 57,600,000       $ 76,100,000                      
Gain (Loss) on extinguishment of debt                           $ 8,000,000                            
Collateralized Loan Obligations [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Cash                         $ 2,000,000                              
Revolving Credit Facility [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Revolving credit facility             $ 700,000,000                                 $ 500,000,000        
Maturity date                         Jun. 23, 2020                              
Commitment fee             0.35%                                          
Debt issuance costs             $ 2,600,000                                          
Aggregate borrowing availability                         $ 777,300,000                              
Outstanding letters of credit                         $ 21,200,000                              
Revolving Credit Facility [Member] | Extended Maturity [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Maturity date                         Mar. 01, 2022                              
Revolving Credit Facility [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Percentage over base variable rate             2.25% 1.75%                                        
Revolving Credit Facility [Member] | Base Rate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Percentage over base variable rate             1.25% 0.75%                                        
USD Term Loan [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Term loan                                     $ 250,000,000         $ 1,450,000,000        
Maturity date                         Jun. 23, 2022                              
Debt issuance costs                                     $ 2,700,000                  
Interest expense           $ 600,000         $ 1,000,000                                  
USD Term Loan [Member] | Forecast [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Gain (Loss) on extinguishment of debt     $ 9,000,000                                                  
USD Term Loan [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest rate                     0.75%                                  
Percentage over base variable rate           2.00%         2.50%   2.00%                              
USD Term Loan [Member] | Base Rate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest rate                     1.75%                                  
Percentage over base variable rate           1.00%         1.50%   1.00%                              
CAD Term Loan [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Term loan                                           $ 75            
Maturity date                         Jun. 23, 2022                              
CAD Term Loan [Member] | Subsequent Event [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Paid in full       $ 32,600,000               $ 32,800,000                                
CAD Term Loan [Member] | Canadian Dollor Offered Rate (CDOR) [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest rate                         0.75%                              
Percentage over base variable rate                         3.50%                              
CAD Term Loan [Member] | Base Rate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest rate                         1.75%                              
Percentage over base variable rate                         2.50%                              
Euro Term Loan [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Term loan | €                                             € 300          
Maturity date                         Jun. 23, 2022                              
Debt issuance costs                                   $ 600,000                    
Euro Term Loan [Member] | Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) [member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest rate                         0.75%                              
Percentage over base variable rate                         2.75%                              
4.00% Notes, Due October 1, 2026 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest rate                           4.00%     4.00%                      
Unamortized debt issuance expense                         $ 7,700,000                              
Debt price as percentage of par value                                 4.00%                      
5.75% Notes, Due July 15, 2025 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest rate                           5.75%     5.75%                      
Unamortized debt issuance expense                         $ 19,700,000                              
Debt price as percentage of par value                         100.00%                              
6.125% Notes, Due December 15, 2024 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Aggregate borrowing amount                                                   $ 250,000,000    
Interest rate                           6.125%     6.125%                 6.125%    
Maturity date                         Dec. 15, 2024                              
Capitalized debt issuance costs                         $ 4,600,000                              
Debt price as percentage of par value                         100.00%                              
Percentage of aggregate principal amount of debt that issuer may redeem with cash equal to net proceeds issuer raises in equity offerings at specified redemption prices                         35.00%                              
Percentage of aggregate outstanding principal amount needed to declare acceleration of amounts due                         25.00%                              
6.375% Notes, Due November 15, 2020 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Aggregate borrowing amount                                                       $ 520,000,000
Debt issuance costs                                 $ 1,900,000                      
Redeemed outstanding aggregate principal                   $ 129,700,000                                    
6.375% Notes, Due November 15, 2020 [Member] | Tender Fees And Expenses [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt issuance costs                           $ 6,500,000                            
6.375% Notes, Due November 15, 2020 [Member] | Tender Premium [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest expense                           15,600,000                            
6.375% Notes, Due November 15, 2020 [Member] | Tender Offer [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Capitalized debt issuance costs                           5,800,000                            
Repurchased aggregate principal amount                           $ 390,300,000                            
6.375% Notes, Due November 15, 2020 [Member] | Premium [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest expense                   $ 4,600,000                                    
6.625% Notes, Due November 15, 2022 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Aggregate borrowing amount                                                       $ 570,000,000
Interest rate                           6.625%     6.625%                      
Unamortized debt issuance expense                         $ 14,100,000                              
6.625% Notes, Due November 15, 2022 [Member] | Forecast [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Repayment of notes $ 285,000,000                                                      
Percentage Price Of The Principal Amount 102.2083%                                                      
Gain (Loss) on extinguishment of debt $ (9,600,000)                                                      
Premium On Repayment Of Debt 6,300,000                                                      
Non-cash charge $ 3,300,000                                                      
Fifth Amendment Credit Agreement [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Revolving credit facility                             $ 800,000,000                          
HRG - 7.875% Senior Secured Notes, Due July 15, 2019 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Redeemed outstanding aggregate principal                               $ 864,400,000                        
Percentage of aggregate principal amount of debt that issuer may redeem with cash equal to net proceeds issuer raises in equity offerings at specified redemption prices                               100.00%                        
HRG - 7.75% Senior Secured Notes, Due 2022 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Outstanding notional aggregate principle amount                         $ 890,000,000                              
HRG - 7.75% Senior Secured Notes, Due 2022 [Member] | Forecast [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Repayment of notes   $ 17,200,000                                                    
Gain (Loss) on extinguishment of debt   (41,200,000)                                                    
Non-cash charge   $ 24,000,000                                                    
HGI Funding - 2017 Loan, Due July 13, 2018 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Aggregate borrowing amount                 $ 150,000,000                                      
Term loan                                 $ 50,000,000                      
Maturity date                         Jul. 13, 2018                              
Commitment fee                 75.00%                                      
HGI Funding - 2017 Loan, Due July 13, 2018 [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Percentage over base variable rate                 2.35%                                      
HGI Energy Notes Due June 30, 2018 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest rate                                       1.50% 0.70%              
Maturity date                         Jun. 30, 2018                              
Secured Debt                         $ 92,000,000       92,000,000                      
Minimum [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Percentage over base variable rate                         1.75%                              
Minimum [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | Base Rate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Percentage over base variable rate                         0.75%                              
Minimum [Member] | 4.00% Notes, Due October 1, 2026 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Percentage of aggregate principal amount of debt that issuer may redeem with cash equal to net proceeds issuer raises in equity offerings at specified redemption prices                         35.00%                              
Percentage of aggregate outstanding principal amount needed to declare acceleration of amounts due                         25.00%                              
Minimum [Member] | 5.75% Notes, Due July 15, 2025 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Percentage of aggregate outstanding principal amount needed to declare acceleration of amounts due                         25.00%                              
Minimum [Member] | 6.625% Notes, Due November 15, 2022 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt redemption notice period                         30 days                              
Percentage of aggregate outstanding principal amount needed to declare acceleration of amounts due                         25.00%                              
Maximum [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Maximum total leverage ratio                         6.00%                              
Maximum [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Percentage over base variable rate                         2.25%                              
Maximum [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | Base Rate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Percentage over base variable rate                         1.25%                              
Maximum [Member] | 4.00% Notes, Due October 1, 2026 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt price as percentage of par value                         100.00%                              
Maximum [Member] | 5.75% Notes, Due July 15, 2025 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Percentage of aggregate principal amount of debt that issuer may redeem with cash equal to net proceeds issuer raises in equity offerings at specified redemption prices                         35.00%                              
Maximum [Member] | 6.625% Notes, Due November 15, 2022 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt redemption notice period                         60 days                              
Foreign Subsidiary [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Outstanding letters of credit                         $ 1,500,000                              
Salus [Member] | Collateralized Loan Obligations [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Aggregate borrowing amount                                                 $ 578,500,000      
Outstanding notional aggregate principle amount                         $ 77,000,000       28,900,000                      
SBH And SB/RH [Member] | 4.00% Notes, Due October 1, 2026 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest rate                         4.00%                              
Maturity date                         Oct. 01, 2026                              
SBH And SB/RH [Member] | 5.75% Notes, Due July 15, 2025 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest rate                         5.75%                              
Maturity date                         Jul. 15, 2025                              
SBH And SB/RH [Member] | 6.125% Notes, Due December 15, 2024 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest rate                         6.125%                              
Maturity date                         Dec. 15, 2024                              
SBH And SB/RH [Member] | 6.625% Notes, Due November 15, 2022 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest rate                         6.625%                              
Maturity date                         Nov. 15, 2022                              
HRG [Member] | HGI Energy Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Paid in full         $ 92,000,000                                              
HGI Energy [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Gain (Loss) on extinguishment of debt                         $ 8,000,000                              
Fidelity And Guaranty Life [Member] | Collateralized Loan Obligations [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Aggregate notional principle amount                                 $ 48,100,000                      
FGL And Front Street [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Net investment loss                         $ 8,000,000                              
FGL And Front Street [Member] | HGI Energy Notes [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Aggregate borrowing amount                                                     $ 100,000,000  
Interest rate                                                     9.00%  
Maturity date                         Feb. 14, 2021