NSAR-B 1 answer.fil TC FUNDS ANNUAL 3.31.17 FILING PAGE 1 000 B000000 03/31/2017 000 C000000 0001084380 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 TIAA-CREF FUNDS 001 B000000 811-09301 001 C000000 8002231200 002 A000000 730 THIRD AVENUE 002 B000000 NEW YORK 002 C000000 NY 002 D010000 10017 002 D020000 3206 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 11 007 C010600 6 007 C020600 TIAA-CREF BOND FUND 007 C030600 N 007 C010700 7 007 C020700 TIAA-CREF MONEY MARKET FUND 007 C030700 N 007 C012200 22 007 C022200 TIAA-CREF REAL ESTATE SECURITIES 007 C032200 N 007 C012300 23 007 C022300 TIAA-CREF INFLATION-LINKED BOND 007 C032300 N 007 C013300 33 007 C023300 TIAA-CREF TAX-EXEMPT BOND 007 C033300 N 007 C013400 34 007 C023400 TIAA-CREF BOND PLUS FUND 007 C033400 N 007 C013500 35 007 C023500 TIAA-CREF SHORT-TERM BOND 007 C033500 N 007 C013600 36 007 C023600 TIAA-CREF HIGH-YIELD FUND 007 C033600 N 007 C014300 43 007 C024300 TIAA-CREF BOND INDEX 007 C034300 N 007 C016400 64 PAGE 2 007 C026400 TIAA-CREF SOCIAL CHOICE BOND 007 C036400 N 007 C016900 69 007 C026900 TIAA-CREF SHORT-TERM BOND INDEX 007 C036900 N 008 A00AA01 TEACHERS ADVISORS, LLC 008 B00AA01 A 008 C00AA01 801-46887 008 D01AA01 NEW YORK 008 D02AA01 NY 008 D03AA01 10017 008 D04AA01 3206 010 A00AA01 TEACHERS ADVISORS, LLC 010 B00AA01 801-46887 010 C01AA01 NEW YORK 010 C02AA01 NY 010 C03AA01 10017 010 C04AA01 3206 011 A00AA01 TEACHERS PERSONAL INVESTORS SERVICES, INC. 011 B00AA01 8-47051 011 C01AA01 NEW YORK 011 C02AA01 NY 011 C03AA01 10017 011 C04AA01 3206 012 A00AA01 BOSTON FINANCIAL DATA SERVICES, INC. 012 B00AA01 84-00896 012 C01AA01 QUINCY 012 C02AA01 MA 012 C03AA01 02171 013 A00AA01 PRICEWATERHOUSE COOPERS LLP 013 B01AA01 BALTIMORE 013 B02AA01 MD 013 B03AA01 21202 014 A00AA01 TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTIT SERVICES, LLC 014 B00AA01 8-44454 014 A00AA02 TEACHERS PERSONAL INVESTORS SERVICES, INC. 014 B00AA02 8-47051 014 A00AA03 NUVEEN SECURITIES, LLC 014 B00AA03 8-13464 015 A00AA01 CITIBANK N.A. 015 B00AA01 S 015 C01AA01 BUENOS AIRES 015 D01AA01 ARGENTINA 015 E04AA01 X 015 A00AA02 STANDARD CHARTERED BANK KENYA 015 B00AA02 S 015 C01AA02 NAIROBI 015 D01AA02 KENYA 015 E04AA02 X 015 A00AA03 CITITRUST COLOMBIA S.A. 015 B00AA03 S PAGE 3 015 C01AA03 BOGOTA 015 D01AA03 COLOMBIA 015 E04AA03 X 015 A00AA04 HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP 015 B00AA04 S 015 C01AA04 COLOMBO 015 D01AA04 SRI LANKA 015 E04AA04 X 015 A00AA05 UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. 015 B00AA05 S 015 C01AA05 BELGRADE 015 D01AA05 SERBIA 015 E04AA05 X 015 A00AA06 DEUTSCHE BANK AG 015 B00AA06 S 015 C01AA06 MUMBAI 015 D01AA06 INDIA 015 D02AA06 400 063 015 E04AA06 X 015 A00AA07 HSBC BANK EGYPT 015 B00AA07 S 015 C01AA07 CAIRO 015 D01AA07 EGYPT 015 E04AA07 X 015 A00AA08 CITIBANK N.A. 015 B00AA08 S 015 C01AA08 ISTANBUL 015 D01AA08 TURKEY 015 D02AA08 80280 015 E04AA08 X 015 A00AA09 STANDARD CHARTERED BANK 015 B00AA09 S 015 C01AA09 BANGKOK 015 D01AA09 THAILAND 015 D02AA09 10500 015 E04AA09 X 015 A00AA10 HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP 015 B00AA10 S 015 C01AA10 SEOUL 015 D01AA10 SOUTH KOREA 015 D02AA10 110-702 015 E04AA10 X 015 A00AA11 STANBIC IBTC BANK 015 B00AA11 S 015 C01AA11 LAGOS 015 D01AA11 NIGERIA 015 D02AA11 101007 015 E04AA11 X 015 A00AA12 STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA 015 B00AA12 S 015 C01AA12 KUALA LUMPAR PAGE 4 015 D01AA12 MALAYSIA 015 D02AA12 50100 015 E04AA12 X 015 A00AA13 BANK HAPOALIM B.M. 015 B00AA13 S 015 C01AA13 TEL AVIV 015 D01AA13 ISRAEL 015 D02AA13 61000 015 E04AA13 X 015 A00AA14 DEUTSCHE BANK AG JAKARTA 015 B00AA14 S 015 C01AA14 JAKARTA 015 D01AA14 INDONESIA 015 D02AA14 12930 015 E04AA14 X 015 A00AA15 CLEARSTREAM 015 B00AA15 S 015 C01AA15 LUXEMBOURG 015 D01AA15 LUXEMBOURG 015 D02AA15 L-2951 015 E04AA15 X 015 A00AA16 EUROCLEAR 015 B00AA16 S 015 C01AA16 BRUSSELS 015 D01AA16 BELGIUM 015 E04AA16 X 015 A00AA17 CITIBANK N.A. 015 B00AA17 S 015 C01AA17 SAO PAULO 015 D01AA17 BRAZIL 015 D02AA17 SP 01451-000 015 E04AA17 X 015 A00AA18 STANDARD CHARTERED BANK 015 B00AA18 S 015 C01AA18 WAN CHAI 015 D01AA18 HONG KONG 015 E04AA18 X 015 A00AA19 STATE STREET BANK AND TRUST CO LONDON 015 B00AA19 S 015 C01AA19 LONDON 015 D01AA19 UNITED KINGDOM 015 D02AA19 EC4Y 5AJ 015 E04AA19 X 015 A00AA20 CITIBANK SINGAPORE 015 B00AA20 S 015 C01AA20 SINGAPORE 015 D01AA20 SINGAPORE 015 D02AA20 239922 015 E04AA20 X 015 A00AA21 HSBC BANK AUSTRALIA LTD 015 B00AA21 S PAGE 5 015 C01AA21 SYDNEY 015 D01AA21 AUSTRALIA 015 D02AA21 NSW 2000 015 E04AA21 X 015 A00AA22 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA 015 B00AA22 S 015 C01AA22 JOHANNESBURG 015 D01AA22 SOUTH AFRICA 015 D02AA22 2001 015 E04AA22 X 015 A00AA23 CITIBANK MEXICO 015 B00AA23 S 015 C01AA23 MEXICO 015 D01AA23 MEXICO 015 D02AA23 01210 015 E04AA23 X 015 A00AA24 DEUTSCHE BANK PARIS 015 B00AA24 S 015 C01AA24 PARIS 015 D01AA24 FRANCE 015 D02AA24 75009 015 E04AA24 X 015 A00AA25 UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT 015 B00AA25 S 015 C01AA25 BUDAPEST 015 D01AA25 HUNGARY 015 D02AA25 H-1054 015 E04AA25 X 015 A00AA26 STATE STREET BANK AND TRUST CO. 015 B00AA26 C 015 C01AA26 BOSTON 015 C02AA26 MA 015 C03AA26 02210 015 E01AA26 X 015 A00AA27 CANADA SELF CUSTODY - CDSX 015 B00AA27 S 015 C01AA27 Toronto 015 D01AA27 Canada 015 D02AA27 M5L 1G9 015 E04AA27 X 018 00AA00 Y 019 A00AA00 Y 019 B00AA00 88 019 C00AA00 TIAA--CREF 020 A000001 INSTINET 020 B000001 13-2625132 020 C000001 229 020 A000002 FIDELITY CAPITAL MARKETS 020 B000002 04-2785576 020 C000002 145 020 A000003 JEFFERIES & CO., INC. PAGE 6 020 B000003 95-2622900 020 C000003 106 020 A000004 JPMORGAN SECURITIES, INC 020 B000004 13-3224016 020 C000004 88 020 A000005 GUGGENHEIM PARTNERS (CPX) 020 C000005 74 020 A000006 GOLDMAN SACHS & CO 020 B000006 13-5108880 020 C000006 74 020 A000007 CREDIT SUISSE 020 B000007 13-5659485 020 C000007 55 020 A000008 FBR CAPITAL MARKETS & CO. 020 B000008 52-1630477 020 C000008 55 020 A000009 BTIG, LLC 020 B000009 04-3695739 020 C000009 51 020 A000010 BARCLAYS 020 B000010 05-0346412 020 C000010 47 021 000000 1330 022 A000001 BARCLAYS 022 B000001 05-0346412 022 C000001 33867705 022 D000001 2717859 022 A000002 NOMURA SECURITIES 022 B000002 13-2642206 022 C000002 10396883 022 D000002 2290265 022 A000003 JPMORGAN SECURITIES, INC 022 B000003 13-3224016 022 C000003 6728851 022 D000003 2507486 022 A000004 BANK OF AMERICA SECURITIES 022 B000004 56-2058405 022 C000004 5258195 022 D000004 3559097 022 A000005 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC 022 B000005 11-2418191 022 C000005 5641939 022 D000005 2459051 022 A000006 WELLS FARGO SECURITIES 022 B000006 94-3379992 022 C000006 4598565 022 D000006 1314209 022 A000007 GOLDMAN SACHS & CO 022 B000007 13-5108880 022 C000007 2927565 022 D000007 1932737 PAGE 7 022 A000008 DEUTSCHE BANK 022 B000008 13-2730828 022 C000008 2868687 022 D000008 1269585 022 A000009 CREDIT SUISSE 022 B000009 13-5659485 022 C000009 2173232 022 D000009 1796454 022 A000010 FIRST TENNESSEE BANK 022 B000010 62-1758945 022 C000010 2266143 022 D000010 43092 023 C000000 90698573 023 D000000 26381092 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 Y 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 Y 029 00AA00 N 030 A00AA00 0 030 B00AA00 0.00 030 C00AA00 0.00 034 00AA00 N 035 00AA00 0 036 B00AA00 0 049 00AA00 N 050 00AA00 N 051 00AA00 N 052 00AA00 N 053 A00AA00 Y 053 B00AA00 Y 053 C00AA00 N 054 A00AA00 N 054 B00AA00 N 054 C00AA00 N 054 D00AA00 N 054 E00AA00 N 054 F00AA00 N 054 G00AA00 N 054 H00AA00 N 054 I00AA00 N 054 J00AA00 N 054 K00AA00 N 054 L00AA00 N 054 M00AA00 N PAGE 8 054 N00AA00 N 054 O00AA00 N 077 A000000 N 077 B000000 077 C000000 077 D000000 077 E000000 077 F000000 077 G000000 077 H000000 077 I000000 077 J000000 077 K000000 077 L000000 077 M000000 077 N000000 077 O000000 077 P000000 077 Q010000 077 Q020000 077 Q030000 078 000000 N 080 A00AA00 FEDERAL INSURANCE COMPANY 080 C00AA00 130000 081 A00AA00 Y 081 B00AA00 77 082 A00AA00 Y 082 B00AA00 1000 083 A00AA00 N 083 B00AA00 0 084 A00AA00 N 084 B00AA00 0 085 A00AA00 Y 085 B00AA00 N 024 000600 Y 025 A000601 BANK OF AMERICA SECURITIES 025 B000601 56-2058405 025 C000601 D 025 D000601 55183 025 A000602 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC 025 B000602 11-2418191 025 C000602 D 025 D000602 23135 025 A000603 CREDIT SUISSE 025 B000603 13-5659485 025 C000603 D 025 D000603 30058 025 A000604 JPMORGAN SECURITIES, INC 025 B000604 13-3224016 025 C000604 D 025 D000604 39651 PAGE 9 025 A000605 WELLS FARGO 025 B000605 94-3379992 025 C000605 D 025 D000605 108038 025 A000606 GOLDMAN SACHS & CO 025 B000606 13-5108880 025 C000606 D 025 D000606 8415 025 A000607 BARCLAYS 025 B000607 05-0346412 025 C000607 D 025 D000607 1655 025 A000608 FIDELITY CAPITAL MARKETS 025 B000608 04-2785576 025 C000608 D 025 D000608 2598 028 A010600 184113 028 A020600 1651 028 A030600 0 028 A040600 104261 028 B010600 127744 028 B020600 1633 028 B030600 0 028 B040600 62929 028 C010600 138041 028 C020600 37047 028 C030600 0 028 C040600 27677 028 D010600 99500 028 D020600 1648 028 D030600 0 028 D040600 34259 028 E010600 113453 028 E020600 1733 028 E030600 0 028 E040600 18256 028 F010600 105194 028 F020600 1722 028 F030600 0 028 F040600 24814 028 G010600 768045 028 G020600 45434 028 G030600 0 028 G040600 272196 028 H000600 0 037 000600 N 038 000600 0 039 000600 Y 040 000600 Y 041 000600 Y 042 A000600 0 PAGE 10 042 B000600 0 042 C000600 100 042 D000600 0 042 E000600 0 042 F000600 0 042 G000600 0 042 H000600 0 043 000600 260 044 000600 0 045 000600 Y 046 000600 N 047 000600 Y 048 000600 0.000 048 A010600 1000000 048 A020600 0.300 048 B010600 1000000 048 B020600 0.290 048 C010600 2000000 048 C020600 0.280 048 D010600 4000000 048 D020600 0.270 048 E010600 0 048 E020600 0.000 048 F010600 0 048 F020600 0.000 048 G010600 0 048 G020600 0.000 048 H010600 0 048 H020600 0.000 048 I010600 0 048 I020600 0.000 048 J010600 0 048 J020600 0.000 048 K010600 8000000 048 K020600 0.260 055 A000600 N 055 B000600 N 056 000600 Y 057 000600 N 058 A000600 N 059 000600 Y 060 A000600 Y 060 B000600 Y 061 000600 0 062 A000600 Y 062 B000600 5.3 062 C000600 1.2 062 D000600 0.0 062 E000600 0.0 062 F000600 0.0 062 G000600 0.0 PAGE 11 062 H000600 0.0 062 I000600 0.0 062 J000600 0.0 062 K000600 0.0 062 L000600 0.0 062 M000600 8.0 062 N000600 16.4 062 O000600 5.4 062 P000600 61.7 062 Q000600 5.7 062 R000600 0.0 063 A000600 0 063 B000600 8.3 064 A000600 N 064 B000600 N 066 A000600 N 067 000600 N 068 A000600 N 068 B000600 N 069 000600 N 070 A010600 Y 070 A020600 N 070 B010600 Y 070 B020600 N 070 C010600 Y 070 C020600 N 070 D010600 Y 070 D020600 N 070 E010600 Y 070 E020600 N 070 F010600 Y 070 F020600 N 070 G010600 Y 070 G020600 N 070 H010600 Y 070 H020600 N 070 I010600 Y 070 I020600 N 070 J010600 Y 070 J020600 Y 070 K010600 Y 070 K020600 Y 070 L010600 Y 070 L020600 Y 070 M010600 Y 070 M020600 Y 070 N010600 Y 070 N020600 N 070 O010600 Y 070 O020600 N 070 P010600 Y PAGE 12 070 P020600 Y 070 Q010600 Y 070 Q020600 N 070 R010600 Y 070 R020600 N 071 A000600 11017277 071 B000600 9739465 071 C000600 3515848 071 D000600 277 072 A000600 12 072 B000600 110602 072 C000600 0 072 D000600 0 072 E000600 0 072 F000600 10413 072 G000600 72 072 H000600 0 072 I000600 634 072 J000600 69 072 K000600 0 072 L000600 81 072 M000600 37 072 N000600 90 072 O000600 0 072 P000600 0 072 Q000600 0 072 R000600 66 072 S000600 24 072 T000600 260 072 U000600 0 072 V000600 0 072 W000600 268 072 X000600 12014 072 Y000600 0 072 Z000600 98588 072AA000600 5196 072BB000600 0 072CC010600 0 072CC020600 34184 072DD010600 90351 072DD020600 8773 072EE000600 35713 073 A010600 0.2899 073 A020600 0.2685 073 B000600 0.0970 073 C000600 0.0000 074 A000600 18011 074 B000600 0 074 C000600 269635 074 D000600 4004298 074 E000600 22 PAGE 13 074 F000600 86 074 G000600 0 074 H000600 0 074 I000600 0 074 J000600 186912 074 K000600 0 074 L000600 53427 074 M000600 183 074 N000600 4532574 074 O000600 403237 074 P000600 165 074 Q000600 0 074 R010600 0 074 R020600 0 074 R030600 0 074 R040600 8751 074 S000600 0 074 T000600 4120421 074 U010600 366845 074 U020600 21376 074 V010600 10.30 074 V020600 10.49 074 W000600 0.0000 074 X000600 3007 074 Y000600 30880 075 A000600 0 075 B000600 3611946 076 000600 0.00 024 000700 N 028 A010700 51299 028 A020700 88 028 A030700 0 028 A040700 46569 028 B010700 66164 028 B020700 99 028 B030700 0 028 B040700 40754 028 C010700 54135 028 C020700 140 028 C030700 0 028 C040700 34934 028 D010700 59469 028 D020700 189 028 D030700 0 028 D040700 46405 028 E010700 47536 028 E020700 202 028 E030700 0 028 E040700 52072 028 F010700 75216 028 F020700 274 PAGE 14 028 F030700 0 028 F040700 65033 028 G010700 353819 028 G020700 992 028 G030700 0 028 G040700 285767 028 H000700 0 037 000700 N 038 000700 0 039 000700 Y 040 000700 Y 041 000700 Y 042 A000700 0 042 B000700 0 042 C000700 100 042 D000700 0 042 E000700 0 042 F000700 0 042 G000700 0 042 H000700 0 043 000700 856 044 000700 0 045 000700 Y 046 000700 N 047 000700 Y 048 000700 0.100 048 A010700 0 048 A020700 0.000 048 B010700 0 048 B020700 0.000 048 C010700 0 048 C020700 0.000 048 D010700 0 048 D020700 0.000 048 E010700 0 048 E020700 0.000 048 F010700 0 048 F020700 0.000 048 G010700 0 048 G020700 0.000 048 H010700 0 048 H020700 0.000 048 I010700 0 048 I020700 0.000 048 J010700 0 048 J020700 0.000 048 K010700 0 048 K020700 0.000 055 A000700 N 055 B000700 N 056 000700 Y PAGE 15 057 000700 N 058 A000700 N 059 000700 Y 060 A000700 Y 060 B000700 Y 061 000700 0 062 A000700 Y 062 B000700 21.5 062 C000700 62.1 062 D000700 0.0 062 E000700 0.0 062 F000700 0.0 062 G000700 0.0 062 H000700 0.0 062 I000700 0.0 062 J000700 0.0 062 K000700 0.0 062 L000700 16.3 062 M000700 0.0 062 N000700 0.0 062 O000700 0.0 062 P000700 0.0 062 Q000700 0.0 062 R000700 0.0 063 A000700 50 063 B000700 0.0 064 A000700 N 064 B000700 N 066 A000700 N 067 000700 N 068 A000700 N 068 B000700 N 069 000700 N 070 A010700 Y 070 A020700 N 070 B010700 N 070 B020700 N 070 C010700 N 070 C020700 N 070 D010700 N 070 D020700 N 070 E010700 N 070 E020700 N 070 F010700 N 070 F020700 N 070 G010700 N 070 G020700 N 070 H010700 N 070 H020700 N 070 I010700 N 070 I020700 N PAGE 16 070 J010700 Y 070 J020700 N 070 K010700 Y 070 K020700 N 070 L010700 Y 070 L020700 N 070 M010700 N 070 M020700 N 070 N010700 Y 070 N020700 N 070 O010700 Y 070 O020700 N 070 P010700 Y 070 P020700 N 070 Q010700 Y 070 Q020700 N 070 R010700 N 070 R020700 N 071 A000700 0 071 B000700 0 071 C000700 0 071 D000700 0 072 A000700 12 072 B000700 4145 072 C000700 0 072 D000700 0 072 E000700 0 072 F000700 860 072 G000700 31 072 H000700 0 072 I000700 610 072 J000700 51 072 K000700 0 072 L000700 21 072 M000700 7 072 N000700 127 072 O000700 0 072 P000700 0 072 Q000700 0 072 R000700 44 072 S000700 6 072 T000700 856 072 U000700 0 072 V000700 0 072 W000700 47 072 X000700 2660 072 Y000700 129 072 Z000700 1614 072AA000700 0 072BB000700 0 072CC010700 0 PAGE 17 072CC020700 0 072DD010700 1378 072DD020700 236 072EE000700 0 073 A010700 0.0034 073 A020700 0.0009 073 B000700 0.0000 073 C000700 0.0000 074 A000700 15 074 B000700 0 074 C000700 918784 074 D000700 0 074 E000700 0 074 F000700 0 074 G000700 0 074 H000700 0 074 I000700 0 074 J000700 0 074 K000700 2 074 L000700 1999 074 M000700 25 074 N000700 920825 074 O000700 718 074 P000700 83 074 Q000700 0 074 R010700 0 074 R020700 0 074 R030700 0 074 R040700 560 074 S000700 0 074 T000700 919464 074 U010700 458834 074 U020700 109763 074 V010700 1.00 074 V020700 1.00 074 W000700 1.0001 074 X000700 22447 074 Y000700 0 075 A000700 860038 075 B000700 0 076 000700 0.00 024 002200 N 028 A012200 24022 028 A022200 0 028 A032200 0 028 A042200 28567 028 B012200 17139 028 B022200 0 028 B032200 0 028 B042200 26907 028 C012200 33516 PAGE 18 028 C022200 48660 028 C032200 0 028 C042200 27435 028 D012200 21538 028 D022200 0 028 D032200 0 028 D042200 23141 028 E012200 20731 028 E022200 0 028 E032200 0 028 E042200 13639 028 F012200 31100 028 F022200 3679 028 F032200 0 028 F042200 25659 028 G012200 148046 028 G022200 52339 028 G032200 0 028 G042200 145348 028 H002200 0 037 002200 N 038 002200 0 039 002200 Y 040 002200 Y 041 002200 Y 042 A002200 0 042 B002200 0 042 C002200 100 042 D002200 0 042 E002200 0 042 F002200 0 042 G002200 0 042 H002200 0 043 002200 727 044 002200 0 045 002200 Y 046 002200 N 047 002200 Y 048 002200 0.000 048 A012200 1000000 048 A022200 0.500 048 B012200 1000000 048 B022200 0.470 048 C012200 2000000 048 C022200 0.440 048 D012200 4000000 048 D022200 0.410 048 E012200 0 048 E022200 0.000 048 F012200 0 048 F022200 0.000 PAGE 19 048 G012200 0 048 G022200 0.000 048 H012200 0 048 H022200 0.000 048 I012200 0 048 I022200 0.000 048 J012200 0 048 J022200 0.000 048 K012200 8000000 048 K022200 0.380 055 A002200 N 055 B002200 N 056 002200 Y 057 002200 N 058 A002200 N 059 002200 Y 060 A002200 Y 060 B002200 Y 061 002200 0 062 A002200 N 062 B002200 0.0 062 C002200 0.0 062 D002200 0.0 062 E002200 0.0 062 F002200 0.0 062 G002200 0.0 062 H002200 0.0 062 I002200 0.0 062 J002200 0.0 062 K002200 0.0 062 L002200 0.0 062 M002200 0.0 062 N002200 0.0 062 O002200 0.0 062 P002200 0.0 062 Q002200 0.0 062 R002200 0.0 066 A002200 Y 066 B002200 N 066 C002200 N 066 D002200 N 066 E002200 N 066 F002200 N 066 G002200 Y 067 002200 N 068 A002200 N 068 B002200 N 069 002200 N 070 A012200 Y 070 A022200 N 070 B012200 Y PAGE 20 070 B022200 N 070 C012200 Y 070 C022200 N 070 D012200 Y 070 D022200 N 070 E012200 Y 070 E022200 N 070 F012200 Y 070 F022200 N 070 G012200 Y 070 G022200 N 070 H012200 Y 070 H022200 N 070 I012200 Y 070 I022200 N 070 J012200 Y 070 J022200 N 070 K012200 Y 070 K022200 Y 070 L012200 Y 070 L022200 Y 070 M012200 Y 070 M022200 Y 070 N012200 Y 070 N022200 N 070 O012200 Y 070 O022200 N 070 P012200 Y 070 P022200 Y 070 Q012200 Y 070 Q022200 N 070 R012200 Y 070 R022200 N 071 A002200 1248420 071 B002200 1027972 071 C002200 1967196 071 D002200 52 072 A002200 12 072 B002200 213 072 C002200 46128 072 D002200 0 072 E002200 600 072 F002200 9845 072 G002200 57 072 H002200 0 072 I002200 971 072 J002200 0 072 K002200 0 072 L002200 125 072 M002200 20 072 N002200 93 PAGE 21 072 O002200 0 072 P002200 0 072 Q002200 0 072 R002200 51 072 S002200 13 072 T002200 727 072 U002200 0 072 V002200 0 072 W002200 135 072 X002200 12037 072 Y002200 79 072 Z002200 34983 072AA002200 62594 072BB002200 0 072CC012200 0 072CC022200 45474 072DD012200 28819 072DD022200 11960 072EE002200 30372 073 A012200 0.3227 073 A022200 0.2829 073 B002200 0.2289 073 C002200 0.0000 074 A002200 25 074 B002200 0 074 C002200 54947 074 D002200 0 074 E002200 0 074 F002200 2040621 074 G002200 0 074 H002200 0 074 I002200 0 074 J002200 0 074 K002200 0 074 L002200 9581 074 M002200 132 074 N002200 2105306 074 O002200 0 074 P002200 183 074 Q002200 0 074 R012200 0 074 R022200 0 074 R032200 0 074 R042200 423 074 S002200 0 074 T002200 2104700 074 U012200 94601 074 U022200 21091 074 V012200 15.31 074 V022200 15.90 074 W002200 0.0000 PAGE 22 074 X002200 8983 074 Y002200 0 075 A002200 0 075 B002200 2104700 076 002200 0.00 024 002300 N 028 A012300 45660 028 A022300 0 028 A032300 0 028 A042300 23230 028 B012300 39737 028 B022300 0 028 B032300 0 028 B042300 16184 028 C012300 118130 028 C022300 25274 028 C032300 0 028 C042300 43611 028 D012300 58074 028 D022300 0 028 D032300 0 028 D042300 20345 028 E012300 43676 028 E022300 0 028 E032300 0 028 E042300 20667 028 F012300 69939 028 F022300 0 028 F032300 0 028 F042300 139820 028 G012300 375216 028 G022300 25274 028 G032300 0 028 G042300 263857 028 H002300 0 037 002300 N 038 002300 0 039 002300 Y 040 002300 Y 041 002300 Y 042 A002300 0 042 B002300 0 042 C002300 100 042 D002300 0 042 E002300 0 042 F002300 0 042 G002300 0 042 H002300 0 043 002300 324 044 002300 0 045 002300 Y PAGE 23 046 002300 N 047 002300 Y 048 002300 0.000 048 A012300 1000000 048 A022300 0.250 048 B012300 1000000 048 B022300 0.240 048 C012300 2000000 048 C022300 0.230 048 D012300 4000000 048 D022300 0.220 048 E012300 0 048 E022300 0.000 048 F012300 0 048 F022300 0.000 048 G012300 0 048 G022300 0.000 048 H012300 0 048 H022300 0.000 048 I012300 0 048 I022300 0.000 048 J012300 0 048 J022300 0.000 048 K012300 8000000 048 K022300 0.210 055 A002300 N 055 B002300 N 056 002300 Y 057 002300 N 058 A002300 N 059 002300 Y 060 A002300 Y 060 B002300 Y 061 002300 0 062 A002300 Y 062 B002300 0.0 062 C002300 0.0 062 D002300 0.0 062 E002300 0.0 062 F002300 0.0 062 G002300 0.0 062 H002300 0.0 062 I002300 0.0 062 J002300 0.0 062 K002300 0.0 062 L002300 0.0 062 M002300 97.4 062 N002300 2.1 062 O002300 0.0 062 P002300 0.0 062 Q002300 0.0 PAGE 24 062 R002300 0.0 063 A002300 0 063 B002300 5.5 064 A002300 N 064 B002300 N 066 A002300 N 067 002300 N 068 A002300 N 068 B002300 N 069 002300 N 070 A012300 Y 070 A022300 N 070 B012300 Y 070 B022300 N 070 C012300 Y 070 C022300 N 070 D012300 Y 070 D022300 N 070 E012300 Y 070 E022300 N 070 F012300 Y 070 F022300 N 070 G012300 Y 070 G022300 N 070 H012300 Y 070 H022300 N 070 I012300 Y 070 I022300 N 070 J012300 Y 070 J022300 N 070 K012300 Y 070 K022300 N 070 L012300 Y 070 L022300 Y 070 M012300 Y 070 M022300 N 070 N012300 Y 070 N022300 N 070 O012300 Y 070 O022300 N 070 P012300 Y 070 P022300 N 070 Q012300 Y 070 Q022300 N 070 R012300 Y 070 R022300 N 071 A002300 988246 071 B002300 657832 071 C002300 2369746 071 D002300 28 072 A002300 12 PAGE 25 072 B002300 62663 072 C002300 0 072 D002300 0 072 E002300 0 072 F002300 5881 072 G002300 60 072 H002300 0 072 I002300 773 072 J002300 31 072 K002300 0 072 L002300 81 072 M002300 25 072 N002300 103 072 O002300 0 072 P002300 0 072 Q002300 0 072 R002300 51 072 S002300 17 072 T002300 324 072 U002300 0 072 V002300 0 072 W002300 141 072 X002300 7487 072 Y002300 39 072 Z002300 55215 072AA002300 11428 072BB002300 0 072CC012300 0 072CC022300 41059 072DD012300 32333 072DD022300 4499 072EE002300 0 073 A012300 0.1768 073 A022300 0.1457 073 B002300 0.0000 073 C002300 0.0000 074 A002300 382 074 B002300 0 074 C002300 700 074 D002300 2519092 074 E002300 0 074 F002300 0 074 G002300 0 074 H002300 0 074 I002300 0 074 J002300 0 074 K002300 0 074 L002300 12542 074 M002300 129 074 N002300 2532845 074 O002300 0 PAGE 26 074 P002300 117 074 Q002300 0 074 R012300 0 074 R022300 0 074 R032300 0 074 R042300 587 074 S002300 0 074 T002300 2532141 074 U012300 188392 074 U022300 20351 074 V012300 11.48 074 V022300 11.56 074 W002300 0.0000 074 X002300 11803 074 Y002300 360 075 A002300 0 075 B002300 2426546 076 002300 0.00 024 003300 Y 025 A003301 JP MORGAN SECURITIES, INC 025 B003301 13-3224016 025 C003301 D 025 D003301 1680 028 A013300 1725 028 A023300 421 028 A033300 0 028 A043300 3805 028 B013300 1362 028 B023300 437 028 B033300 0 028 B043300 3933 028 C013300 2156 028 C023300 4858 028 C033300 0 028 C043300 6401 028 D013300 1428 028 D023300 426 028 D033300 0 028 D043300 5678 028 E013300 1555 028 E023300 451 028 E033300 0 028 E043300 3095 028 F013300 2222 028 F023300 406 028 F033300 0 028 F043300 4316 028 G013300 10448 028 G023300 6999 028 G033300 0 028 G043300 27228 PAGE 27 028 H003300 0 037 003300 N 038 003300 0 039 003300 Y 040 003300 Y 041 003300 Y 042 A003300 0 042 B003300 0 042 C003300 100 042 D003300 0 042 E003300 0 042 F003300 0 042 G003300 0 042 H003300 0 043 003300 736 044 003300 0 045 003300 Y 046 003300 N 047 003300 Y 048 003300 0.000 048 A013300 1000000 048 A023300 0.300 048 B013300 1000000 048 B023300 0.290 048 C013300 2000000 048 C023300 0.280 048 D013300 4000000 048 D023300 0.270 048 E013300 0 048 E023300 0.000 048 F013300 0 048 F023300 0.000 048 G013300 0 048 G023300 0.000 048 H013300 0 048 H023300 0.000 048 I013300 0 048 I023300 0.000 048 J013300 0 048 J023300 0.000 048 K013300 8000000 048 K023300 0.260 055 A003300 N 055 B003300 N 056 003300 Y 057 003300 N 058 A003300 N 059 003300 Y 060 A003300 Y 060 B003300 Y 061 003300 0 PAGE 28 062 A003300 Y 062 B003300 0.0 062 C003300 0.0 062 D003300 0.0 062 E003300 0.0 062 F003300 0.0 062 G003300 0.0 062 H003300 0.0 062 I003300 0.0 062 J003300 0.0 062 K003300 0.0 062 L003300 0.0 062 M003300 0.0 062 N003300 0.0 062 O003300 97.7 062 P003300 0.0 062 Q003300 0.0 062 R003300 0.0 063 A003300 0 063 B003300 8.9 064 A003300 N 064 B003300 N 066 A003300 N 067 003300 N 068 A003300 N 068 B003300 N 069 003300 N 070 A013300 Y 070 A023300 N 070 B013300 Y 070 B023300 N 070 C013300 Y 070 C023300 N 070 D013300 Y 070 D023300 N 070 E013300 Y 070 E023300 N 070 F013300 Y 070 F023300 N 070 G013300 Y 070 G023300 N 070 H013300 Y 070 H023300 N 070 I013300 Y 070 I023300 N 070 J013300 Y 070 J023300 Y 070 K013300 Y 070 K023300 N 070 L013300 Y 070 L023300 N PAGE 29 070 M013300 Y 070 M023300 N 070 N013300 Y 070 N023300 N 070 O013300 Y 070 O023300 N 070 P013300 Y 070 P023300 N 070 Q013300 Y 070 Q023300 N 070 R013300 Y 070 R023300 N 071 A003300 176519 071 B003300 216609 071 C003300 297374 071 D003300 59 072 A003300 12 072 B003300 7719 072 C003300 0 072 D003300 0 072 E003300 0 072 F003300 926 072 G003300 27 072 H003300 0 072 I003300 87 072 J003300 17 072 K003300 0 072 L003300 26 072 M003300 3 072 N003300 60 072 O003300 0 072 P003300 0 072 Q003300 0 072 R003300 46 072 S003300 2 072 T003300 736 072 U003300 0 072 V003300 0 072 W003300 32 072 X003300 1962 072 Y003300 53 072 Z003300 5810 072AA003300 2716 072BB003300 0 072CC013300 0 072CC023300 10880 072DD013300 293 072DD023300 5518 072EE003300 4914 073 A013300 0.2280 073 A023300 0.0000 PAGE 30 073 B003300 0.1741 073 C003300 0.0000 074 A003300 3945 074 B003300 0 074 C003300 0 074 D003300 277729 074 E003300 0 074 F003300 0 074 G003300 0 074 H003300 0 074 I003300 0 074 J003300 0 074 K003300 0 074 L003300 3420 074 M003300 48 074 N003300 285142 074 O003300 698 074 P003300 82 074 Q003300 0 074 R013300 0 074 R023300 0 074 R033300 0 074 R043300 202 074 S003300 0 074 T003300 284160 074 U013300 236 074 U023300 0 074 V013300 10.25 074 V023300 0.00 074 W003300 0.0000 074 X003300 5629 074 Y003300 0 075 A003300 0 075 B003300 308704 076 003300 0.00 024 003400 Y 025 A003401 BANK OF AMERICA SECURITIES 025 B003401 56-2058405 025 C003401 D 025 D003401 47243 025 A003402 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC 025 B003402 11-2418191 025 C003402 D 025 D003402 20960 025 A003403 JPMORGAN SECURITIES, INC 025 B003403 13-3224016 025 C003403 D 025 D003403 42417 025 A003404 GOLDMAN SACHS & CO 025 B003404 13-5108880 025 C003404 D PAGE 31 025 D003404 10047 025 A003405 CREDIT SUISSE 025 B003405 13-5659485 025 C003405 D 025 D003405 27779 025 A003406 WELLS FARGO 025 B003406 94-3379992 025 C003406 D 025 D003406 86287 025 A003407 BARCLAYS 025 B003407 05-0346412 025 C003407 D 025 D003407 1509 025 A003408 FIDELITY CAPITAL MARKETS 025 B003408 04-2785576 025 C003408 D 025 D003408 2234 028 A013400 60881 028 A023400 1981 028 A033400 0 028 A043400 102739 028 B013400 88508 028 B023400 2042 028 B033400 0 028 B043400 68202 028 C013400 91639 028 C023400 32982 028 C033400 0 028 C043400 13766 028 D013400 101332 028 D023400 2084 028 D033400 0 028 D043400 27797 028 E013400 85869 028 E023400 2130 028 E033400 0 028 E043400 11257 028 F013400 153539 028 F023400 2168 028 F033400 0 028 F043400 13448 028 G013400 581768 028 G023400 43387 028 G033400 0 028 G043400 237209 028 H003400 0 037 003400 N 038 003400 0 039 003400 Y 040 003400 Y 041 003400 Y PAGE 32 042 A003400 0 042 B003400 0 042 C003400 100 042 D003400 0 042 E003400 0 042 F003400 0 042 G003400 0 042 H003400 0 043 003400 724 044 003400 0 045 003400 Y 046 003400 N 047 003400 Y 048 003400 0.000 048 A013400 1000000 048 A023400 0.300 048 B013400 1000000 048 B023400 0.290 048 C013400 2000000 048 C023400 0.280 048 D013400 4000000 048 D023400 0.270 048 E013400 0 048 E023400 0.000 048 F013400 0 048 F023400 0.000 048 G013400 0 048 G023400 0.000 048 H013400 0 048 H023400 0.000 048 I013400 0 048 I023400 0.000 048 J013400 0 048 J023400 0.000 048 K013400 8000000 048 K023400 0.260 055 A003400 N 055 B003400 N 056 003400 Y 057 003400 N 058 A003400 N 059 003400 Y 060 A003400 Y 060 B003400 Y 061 003400 0 062 A003400 Y 062 B003400 4.6 062 C003400 0.9 062 D003400 0.0 062 E003400 0.0 062 F003400 0.0 PAGE 33 062 G003400 0.0 062 H003400 0.0 062 I003400 0.0 062 J003400 0.0 062 K003400 0.0 062 L003400 0.0 062 M003400 20.7 062 N003400 15.5 062 O003400 6.3 062 P003400 48.2 062 Q003400 6.4 062 R003400 0.0 063 A003400 0 063 B003400 8.1 064 A003400 N 064 B003400 N 066 A003400 N 067 003400 N 068 A003400 N 068 B003400 N 069 003400 N 070 A013400 Y 070 A023400 N 070 B013400 Y 070 B023400 N 070 C013400 Y 070 C023400 N 070 D013400 Y 070 D023400 N 070 E013400 Y 070 E023400 N 070 F013400 Y 070 F023400 N 070 G013400 Y 070 G023400 N 070 H013400 Y 070 H023400 N 070 I013400 Y 070 I023400 N 070 J013400 Y 070 J023400 Y 070 K013400 Y 070 K023400 Y 070 L013400 Y 070 L023400 Y 070 M013400 Y 070 M023400 Y 070 N013400 Y 070 N023400 N 070 O013400 Y 070 O023400 N PAGE 34 070 P013400 Y 070 P023400 Y 070 Q013400 Y 070 Q023400 N 070 R013400 Y 070 R023400 N 071 A003400 8464043 071 B003400 7751707 071 C003400 3147815 071 D003400 246 072 A003400 12 072 B003400 110968 072 C003400 0 072 D003400 0 072 E003400 0 072 F003400 9364 072 G003400 69 072 H003400 0 072 I003400 821 072 J003400 72 072 K003400 0 072 L003400 69 072 M003400 32 072 N003400 90 072 O003400 0 072 P003400 0 072 Q003400 0 072 R003400 68 072 S003400 22 072 T003400 724 072 U003400 0 072 V003400 0 072 W003400 217 072 X003400 11548 072 Y003400 0 072 Z003400 99420 072AA003400 9359 072BB003400 0 072CC013400 0 072CC023400 14412 072DD013400 82038 072DD023400 15515 072EE003400 31216 073 A013400 0.3221 073 A023400 0.2962 073 B003400 0.1008 073 C003400 0.0000 074 A003400 10416 074 B003400 0 074 C003400 197486 074 D003400 3458510 PAGE 35 074 E003400 88 074 F003400 344 074 G003400 0 074 H003400 0 074 I003400 0 074 J003400 140695 074 K003400 0 074 L003400 46740 074 M003400 156 074 N003400 3854435 074 O003400 284806 074 P003400 192 074 Q003400 0 074 R013400 0 074 R023400 0 074 R033400 0 074 R043400 6762 074 S003400 0 074 T003400 3562675 074 U013400 282045 074 U023400 32143 074 V013400 10.36 074 V023400 10.37 074 W003400 0.0000 074 X003400 15050 074 Y003400 21586 075 A003400 0 075 B003400 3237174 076 003400 0.00 024 003500 Y 025 A003501 BANK OF AMERICA SECURITIES 025 B003501 56-2058405 025 C003501 D 025 D003501 34694 025 A003502 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC 025 B003502 11-2418191 025 C003502 D 025 D003502 28827 025 A003503 JPMORGAN SECURITIES, INC 025 B003503 13-3224016 025 C003503 D 025 D003503 34410 025 A003504 WELLS FARGO 025 B003504 94-3379992 025 C003504 D 025 D003504 27253 025 A003505 CREDIT SUISSE 025 B003505 13-5659485 025 C003505 D 025 D003505 25405 025 A003506 GOLDMAN SACHS & CO PAGE 36 025 B003506 13-5108880 025 C003506 D 025 D003506 11035 025 A003507 FIDELITY CAPITAL MARKETS 025 B003507 04-2785576 025 C003507 D 025 D003507 5069 025 A003508 JEFFERIES & CO., INC. 025 B003508 95-2622900 025 C003508 D 025 D003508 1390 028 A013500 34116 028 A023500 1500 028 A033500 0 028 A043500 40492 028 B013500 27055 028 B023500 1575 028 B033500 0 028 B043500 28939 028 C013500 60582 028 C023500 1739 028 C033500 0 028 C043500 26654 028 D013500 54582 028 D023500 1397 028 D033500 0 028 D043500 24671 028 E013500 51563 028 E023500 1224 028 E033500 0 028 E043500 14809 028 F013500 126143 028 F023500 1625 028 F033500 0 028 F043500 22140 028 G013500 354041 028 G023500 9060 028 G033500 0 028 G043500 157705 028 H003500 0 037 003500 N 038 003500 0 039 003500 Y 040 003500 Y 041 003500 Y 042 A003500 0 042 B003500 0 042 C003500 100 042 D003500 0 042 E003500 0 042 F003500 0 PAGE 37 042 G003500 0 042 H003500 0 043 003500 357 044 003500 0 045 003500 Y 046 003500 N 047 003500 Y 048 003500 0.000 048 A013500 1000000 048 A023500 0.250 048 B013500 1000000 048 B023500 0.240 048 C013500 2000000 048 C023500 0.230 048 D013500 4000000 048 D023500 0.220 048 E013500 0 048 E023500 0.000 048 F013500 0 048 F023500 0.000 048 G013500 0 048 G023500 0.000 048 H013500 0 048 H023500 0.000 048 I013500 0 048 I023500 0.000 048 J013500 0 048 J023500 0.000 048 K013500 8000000 048 K023500 0.210 055 A003500 N 055 B003500 N 056 003500 Y 057 003500 N 058 A003500 N 059 003500 Y 060 A003500 Y 060 B003500 Y 061 003500 0 062 A003500 Y 062 B003500 5.0 062 C003500 0.0 062 D003500 0.0 062 E003500 0.0 062 F003500 0.0 062 G003500 0.0 062 H003500 0.0 062 I003500 0.0 062 J003500 0.0 062 K003500 0.0 062 L003500 0.0 PAGE 38 062 M003500 24.5 062 N003500 7.8 062 O003500 0.3 062 P003500 53.6 062 Q003500 8.3 062 R003500 0.0 063 A003500 0 063 B003500 2.9 064 A003500 N 064 B003500 N 066 A003500 N 067 003500 N 068 A003500 N 068 B003500 N 069 003500 N 070 A013500 Y 070 A023500 N 070 B013500 Y 070 B023500 N 070 C013500 Y 070 C023500 N 070 D013500 Y 070 D023500 N 070 E013500 Y 070 E023500 Y 070 F013500 Y 070 F023500 N 070 G013500 Y 070 G023500 N 070 H013500 Y 070 H023500 N 070 I013500 Y 070 I023500 N 070 J013500 Y 070 J023500 Y 070 K013500 Y 070 K023500 N 070 L013500 Y 070 L023500 Y 070 M013500 Y 070 M023500 Y 070 N013500 Y 070 N023500 N 070 O013500 Y 070 O023500 N 070 P013500 Y 070 P023500 Y 070 Q013500 Y 070 Q023500 N 070 R013500 Y 070 R023500 N PAGE 39 071 A003500 2120278 071 B003500 1603027 071 C003500 1562161 071 D003500 103 072 A003500 12 072 B003500 34422 072 C003500 0 072 D003500 0 072 E003500 0 072 F003500 4057 072 G003500 52 072 H003500 0 072 I003500 334 072 J003500 34 072 K003500 0 072 L003500 48 072 M003500 17 072 N003500 101 072 O003500 0 072 P003500 0 072 Q003500 0 072 R003500 59 072 S003500 11 072 T003500 357 072 U003500 0 072 V003500 0 072 W003500 122 072 X003500 5192 072 Y003500 0 072 Z003500 29230 072AA003500 1783 072BB003500 0 072CC013500 0 072CC023500 1298 072DD013500 25344 072DD023500 3791 072EE003500 251 073 A013500 0.1874 073 A023500 0.1617 073 B003500 0.0016 073 C003500 0.0000 074 A003500 1115 074 B003500 0 074 C003500 92649 074 D003500 1756429 074 E003500 0 074 F003500 0 074 G003500 0 074 H003500 0 074 I003500 0 074 J003500 3784 PAGE 40 074 K003500 0 074 L003500 19611 074 M003500 230 074 N003500 1873818 074 O003500 7203 074 P003500 100 074 Q003500 0 074 R013500 0 074 R023500 0 074 R033500 0 074 R043500 7122 074 S003500 0 074 T003500 1859393 074 U013500 155451 074 U023500 10341 074 V013500 10.34 074 V023500 10.35 074 W003500 0.0000 074 X003500 5703 074 Y003500 46251 075 A003500 0 075 B003500 1648958 076 003500 0.00 024 003600 Y 025 A003601 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC 025 B003601 11-2418191 025 C003601 D 025 D003601 10023 025 A003602 CREDIT SUISSE 025 B003602 13-5659485 025 C003602 D 025 D003602 5691 025 A003603 JPMORGAN SECURITIES, INC 025 B003603 13-3224016 025 C003603 D 025 D003603 2694 028 A013600 75256 028 A023600 11978 028 A033600 0 028 A043600 133126 028 B013600 82975 028 B023600 12392 028 B033600 0 028 B043600 100220 028 C013600 151672 028 C023600 11849 028 C033600 0 028 C043600 47225 028 D013600 106468 028 D023600 12200 028 D033600 0 PAGE 41 028 D043600 53128 028 E013600 101308 028 E023600 12551 028 E033600 0 028 E043600 43094 028 F013600 123039 028 F023600 12639 028 F033600 0 028 F043600 103183 028 G013600 640718 028 G023600 73609 028 G033600 0 028 G043600 479976 028 H003600 0 037 003600 N 038 003600 0 039 003600 Y 040 003600 Y 041 003600 Y 042 A003600 0 042 B003600 0 042 C003600 100 042 D003600 0 042 E003600 0 042 F003600 0 042 G003600 0 042 H003600 0 043 003600 1490 044 003600 0 045 003600 Y 046 003600 N 047 003600 Y 048 003600 0.000 048 A013600 1000000 048 A023600 0.350 048 B013600 1000000 048 B023600 0.340 048 C013600 2000000 048 C023600 0.330 048 D013600 4000000 048 D023600 0.320 048 E013600 0 048 E023600 0.000 048 F013600 0 048 F023600 0.000 048 G013600 0 048 G023600 0.000 048 H013600 0 048 H023600 0.000 048 I013600 0 048 I023600 0.000 PAGE 42 048 J013600 0 048 J023600 0.000 048 K013600 8000000 048 K023600 0.310 055 A003600 N 055 B003600 N 056 003600 Y 057 003600 N 058 A003600 N 059 003600 Y 060 A003600 Y 060 B003600 Y 061 003600 0 062 A003600 Y 062 B003600 5.5 062 C003600 1.7 062 D003600 0.0 062 E003600 0.0 062 F003600 0.0 062 G003600 0.0 062 H003600 0.0 062 I003600 0.0 062 J003600 0.0 062 K003600 0.0 062 L003600 0.0 062 M003600 0.0 062 N003600 0.0 062 O003600 0.0 062 P003600 85.2 062 Q003600 6.4 062 R003600 0.4 063 A003600 0 063 B003600 7.2 064 A003600 N 064 B003600 N 066 A003600 N 067 003600 N 068 A003600 N 068 B003600 N 069 003600 N 070 A013600 Y 070 A023600 N 070 B013600 Y 070 B023600 N 070 C013600 Y 070 C023600 N 070 D013600 Y 070 D023600 N 070 E013600 Y 070 E023600 N 070 F013600 Y PAGE 43 070 F023600 N 070 G013600 Y 070 G023600 N 070 H013600 Y 070 H023600 N 070 I013600 Y 070 I023600 N 070 J013600 Y 070 J023600 Y 070 K013600 Y 070 K023600 Y 070 L013600 Y 070 L023600 Y 070 M013600 Y 070 M023600 N 070 N013600 Y 070 N023600 N 070 O013600 Y 070 O023600 N 070 P013600 Y 070 P023600 Y 070 Q013600 Y 070 Q023600 N 070 R013600 Y 070 R023600 N 071 A003600 1742795 071 B003600 1599058 071 C003600 3049382 071 D003600 52 072 A003600 12 072 B003600 202112 072 C003600 0 072 D003600 0 072 E003600 0 072 F003600 11113 072 G003600 69 072 H003600 0 072 I003600 873 072 J003600 33 072 K003600 0 072 L003600 128 072 M003600 33 072 N003600 115 072 O003600 0 072 P003600 0 072 Q003600 0 072 R003600 69 072 S003600 23 072 T003600 1490 072 U003600 0 072 V003600 0 PAGE 44 072 W003600 164 072 X003600 14110 072 Y003600 0 072 Z003600 188002 072AA003600 0 072BB003600 23258 072CC013600 291907 072CC023600 0 072DD013600 135625 072DD023600 52355 072EE003600 0 073 A013600 0.5558 073 A023600 0.5321 073 B003600 0.0000 073 C003600 0.0000 074 A003600 0 074 B003600 0 074 C003600 255950 074 D003600 3248685 074 E003600 890 074 F003600 14669 074 G003600 0 074 H003600 0 074 I003600 0 074 J003600 26286 074 K003600 0 074 L003600 59126 074 M003600 150 074 N003600 3605756 074 O003600 44796 074 P003600 293 074 Q003600 0 074 R013600 0 074 R023600 0 074 R033600 0 074 R043600 11759 074 S003600 0 074 T003600 3548908 074 U013600 246531 074 U023600 36847 074 V013600 9.80 074 V023600 9.81 074 W003600 0.0000 074 X003600 7175 074 Y003600 0 075 A003600 0 075 B003600 3276625 076 003600 0.00 024 004300 Y 025 A004301 BANK OF AMERICA SECURITIES 025 B004301 56-2058405 PAGE 45 025 C004301 D 025 D004301 38334 025 A004302 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC 025 B004302 11-2418191 025 C004302 D 025 D004302 46942 025 A004303 CREDIT SUISSE 025 B004303 13-5659485 025 C004303 D 025 D004303 6436 025 A004304 GOLDMAN SACHS & CO 025 B004304 13-5108880 025 C004304 D 025 D004304 36130 025 A004305 JPMORGAN SECURITIES, INC 025 B004305 13-3224016 025 C004305 D 025 D004305 54676 025 A004306 DEUTSCHE BANK 025 B004306 13-2730828 025 C004306 D 025 D004306 4911 025 A004307 BARCLAYS 025 B004307 05-0346412 025 C004307 D 025 D004307 14646 025 A004308 WELLS FARGO SECURITIES 025 B004308 94-3379992 025 C004308 D 025 D004308 38433 025 A004309 NOMURA SECURITIES 025 B004309 13-2642206 025 C004309 D 025 D004309 983 025 A004310 KEYBANC CAPITAL MARKETS 025 B004310 34-1391952 025 C004310 D 025 D004310 2781 025 A004311 FIRST TENNESSEE BANK 025 B004311 62-1758945 025 C004311 D 025 D004311 253 025 A004312 JEFFERIES & CO., INC 025 B004312 95-2622900 025 C004312 D 025 D004312 2388 025 A004313 FIDELITY CAPITAL MARKETS 025 B004313 04-2785576 025 C004313 D 025 D004313 3778 028 A014300 152271 PAGE 46 028 A024300 9827 028 A034300 0 028 A044300 50658 028 B014300 148955 028 B024300 9872 028 B034300 0 028 B044300 44791 028 C014300 297222 028 C024300 10365 028 C034300 0 028 C044300 128471 028 D014300 178887 028 D024300 10519 028 D034300 0 028 D044300 49147 028 E014300 131686 028 E024300 10609 028 E034300 0 028 E044300 41691 028 F014300 276604 028 F024300 11297 028 F034300 0 028 F044300 95357 028 G014300 1185625 028 G024300 62489 028 G034300 0 028 G044300 410115 028 H004300 0 037 004300 N 038 004300 0 039 004300 Y 040 004300 Y 041 004300 Y 042 A004300 0 042 B004300 0 042 C004300 100 042 D004300 0 042 E004300 0 042 F004300 0 042 G004300 0 042 H004300 0 043 004300 106 044 004300 0 045 004300 Y 046 004300 N 047 004300 Y 048 004300 0.100 048 A014300 0 048 A024300 0.000 048 B014300 0 048 B024300 0.000 PAGE 47 048 C014300 0 048 C024300 0.000 048 D014300 0 048 D024300 0.000 048 E014300 0 048 E024300 0.000 048 F014300 0 048 F024300 0.000 048 G014300 0 048 G024300 0.000 048 H014300 0 048 H024300 0.000 048 I014300 0 048 I024300 0.000 048 J014300 0 048 J024300 0.000 048 K014300 0 048 K024300 0.000 055 A004300 N 055 B004300 N 056 004300 Y 057 004300 N 058 A004300 N 059 004300 Y 060 A004300 Y 060 B004300 Y 061 004300 0 062 A004300 Y 062 B004300 1.2 062 C004300 0.1 062 D004300 0.0 062 E004300 0.0 062 F004300 0.0 062 G004300 0.0 062 H004300 0.0 062 I004300 0.0 062 J004300 0.0 062 K004300 0.0 062 L004300 0.0 062 M004300 36.1 062 N004300 30.2 062 O004300 0.9 062 P004300 28.2 062 Q004300 4.1 062 R004300 0.0 063 A004300 0 063 B004300 7.9 064 A004300 N 064 B004300 N 066 A004300 N 067 004300 N PAGE 48 068 A004300 N 068 B004300 N 069 004300 Y 070 A014300 Y 070 A024300 N 070 B014300 Y 070 B024300 N 070 C014300 Y 070 C024300 N 070 D014300 Y 070 D024300 N 070 E014300 Y 070 E024300 N 070 F014300 Y 070 F024300 N 070 G014300 Y 070 G024300 N 070 H014300 Y 070 H024300 N 070 I014300 Y 070 I024300 N 070 J014300 Y 070 J024300 N 070 K014300 Y 070 K024300 N 070 L014300 Y 070 L024300 Y 070 M014300 Y 070 M024300 N 070 N014300 Y 070 N024300 N 070 O014300 Y 070 O024300 N 070 P014300 Y 070 P024300 N 070 Q014300 Y 070 Q024300 N 070 R014300 Y 070 R024300 N 071 A004300 2783186 071 B004300 947116 071 C004300 6892493 071 D004300 14 072 A004300 12 072 B004300 165125 072 C004300 0 072 D004300 0 072 E004300 0 072 F004300 6908 072 G004300 105 072 H004300 0 PAGE 49 072 I004300 366 072 J004300 142 072 K004300 0 072 L004300 149 072 M004300 70 072 N004300 129 072 O004300 0 072 P004300 0 072 Q004300 0 072 R004300 89 072 S004300 47 072 T004300 106 072 U004300 0 072 V004300 0 072 W004300 398 072 X004300 8509 072 Y004300 0 072 Z004300 156616 072AA004300 5110 072BB004300 0 072CC014300 0 072CC024300 153870 072DD014300 152746 072DD024300 3889 072EE004300 0 073 A014300 0.2483 073 A024300 0.2210 073 B004300 0.0000 073 C004300 0.0000 074 A004300 43 074 B004300 0 074 C004300 101706 074 D004300 7533132 074 E004300 0 074 F004300 0 074 G004300 0 074 H004300 0 074 I004300 0 074 J004300 24400 074 K004300 0 074 L004300 57881 074 M004300 249 074 N004300 7717411 074 O004300 141827 074 P004300 135 074 Q004300 0 074 R014300 0 074 R024300 0 074 R034300 0 074 R044300 7568 074 S004300 0 PAGE 50 074 T004300 7567881 074 U014300 685824 074 U024300 12938 074 V014300 10.75 074 V024300 10.75 074 W004300 0.0000 074 X004300 1565 074 Y004300 0 075 A004300 0 075 B004300 6908144 076 004300 0.00 024 006400 Y 025 A006401 BANK OF AMERICA SECURITIES 025 B006401 56-2058405 025 C006401 D 025 D006401 13961 025 A006402 CREDIT SUISSE 025 B006402 13-5659485 025 C006402 D 025 D006402 4684 025 A006403 WELLS FARGO SECURITIES 025 B006403 94-3379992 025 C006403 D 025 D006403 12610 025 A006404 BARCLAYS 025 B006404 05-0346412 025 C006404 D 025 D006404 7785 028 A016400 28227 028 A026400 1564 028 A036400 0 028 A046400 8373 028 B016400 48602 028 B026400 1567 028 B036400 0 028 B046400 11196 028 C016400 90567 028 C026400 7201 028 C036400 0 028 C046400 68569 028 D016400 50185 028 D026400 1703 028 D036400 0 028 D046400 12204 028 E016400 56264 028 E026400 1848 028 E036400 0 028 E046400 18255 028 F016400 69749 028 F026400 1710 028 F036400 0 PAGE 51 028 F046400 21971 028 G016400 343594 028 G026400 15593 028 G036400 0 028 G046400 140568 028 H006400 0 037 006400 N 038 006400 0 039 006400 Y 040 006400 Y 041 006400 Y 042 A006400 0 042 B006400 0 042 C006400 100 042 D006400 0 042 E006400 0 042 F006400 0 042 G006400 0 042 H006400 0 043 006400 293 044 006400 0 045 006400 Y 046 006400 N 047 006400 Y 048 006400 0.000 048 A016400 1000000 048 A026400 0.350 048 B016400 1000000 048 B026400 0.340 048 C016400 2000000 048 C026400 0.330 048 D016400 4000000 048 D026400 0.320 048 E016400 0 048 E026400 0.000 048 F016400 0 048 F026400 0.000 048 G016400 0 048 G026400 0.000 048 H016400 0 048 H026400 0.000 048 I016400 0 048 I026400 0.000 048 J016400 0 048 J026400 0.000 048 K016400 8000000 048 K026400 0.310 055 A006400 N 055 B006400 N 056 006400 Y 057 006400 N PAGE 52 058 A006400 N 059 006400 Y 060 A006400 Y 060 B006400 Y 061 006400 0 062 A006400 Y 062 B006400 3.9 062 C006400 3.0 062 D006400 0.0 062 E006400 0.0 062 F006400 0.0 062 G006400 0.0 062 H006400 0.0 062 I006400 0.0 062 J006400 0.0 062 K006400 0.0 062 L006400 0.0 062 M006400 7.5 062 N006400 21.5 062 O006400 14.1 062 P006400 44.6 062 Q006400 9.7 062 R006400 0.0 063 A006400 0 063 B006400 9.2 064 A006400 N 064 B006400 N 066 A006400 N 067 006400 N 068 A006400 N 068 B006400 N 069 006400 N 070 A016400 Y 070 A026400 N 070 B016400 Y 070 B026400 N 070 C016400 Y 070 C026400 N 070 D016400 Y 070 D026400 N 070 E016400 Y 070 E026400 N 070 F016400 Y 070 F026400 N 070 G016400 Y 070 G026400 N 070 H016400 Y 070 H026400 N 070 I016400 Y 070 I026400 N 070 J016400 Y PAGE 53 070 J026400 Y 070 K016400 Y 070 K026400 Y 070 L016400 Y 070 L026400 Y 070 M016400 Y 070 M026400 N 070 N016400 Y 070 N026400 N 070 O016400 Y 070 O026400 N 070 P016400 Y 070 P026400 N 070 Q016400 Y 070 Q026400 N 070 R016400 Y 070 R026400 N 071 A006400 2064992 071 B006400 1614916 071 C006400 888302 071 D006400 182 072 A006400 12 072 B006400 24941 072 C006400 16 072 D006400 0 072 E006400 0 072 F006400 3162 072 G006400 45 072 H006400 0 072 I006400 709 072 J006400 31 072 K006400 0 072 L006400 61 072 M006400 10 072 N006400 107 072 O006400 0 072 P006400 0 072 Q006400 0 072 R006400 57 072 S006400 6 072 T006400 293 072 U006400 0 072 V006400 0 072 W006400 150 072 X006400 4631 072 Y006400 19 072 Z006400 20345 072AA006400 1503 072BB006400 0 072CC016400 0 072CC026400 9770 PAGE 54 072DD016400 11724 072DD026400 9280 072EE006400 6276 073 A016400 0.2516 073 A026400 0.2258 073 B006400 0.0662 073 C006400 0.0000 074 A006400 3014 074 B006400 0 074 C006400 77287 074 D006400 1090887 074 E006400 277 074 F006400 0 074 G006400 0 074 H006400 0 074 I006400 0 074 J006400 55012 074 K006400 0 074 L006400 10618 074 M006400 13 074 N006400 1237108 074 O006400 115880 074 P006400 117 074 Q006400 0 074 R016400 0 074 R026400 0 074 R036400 0 074 R046400 1291 074 S006400 0 074 T006400 1119820 074 U016400 60716 074 U026400 25879 074 V016400 10.18 074 V026400 10.19 074 W006400 0.0000 074 X006400 1317 074 Y006400 2928 075 A006400 0 075 B006400 903593 076 006400 0.00 024 006900 Y 025 A006901 BANK OF AMERICA SECURITIES 025 B006901 56-258405 025 C006901 D 025 D006901 1140 025 A006902 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC 025 B006902 11-2418191 025 C006902 D 025 D006902 1103 025 A006903 CREDIT SUISSE 025 B006903 13-5659485 PAGE 55 025 C006903 D 025 D006903 401 025 A006904 DEUTSCHE BANK SECURITIES 025 B006904 13-2730828 025 C006904 D 025 D006904 350 025 A006905 GOLDMAN SACHS 025 B006905 13-5108880 025 C006905 D 025 D006905 1003 025 A006906 JP MORGAN SECURITIES, INC 025 B006906 13-3224016 025 C006906 D 025 D006906 698 025 A006907 WELLS FARGO SECURITIES 025 B006907 94-3379992 025 C006907 D 025 D006907 500 025 A006908 BARCLAYS 025 B006908 05-0346412 025 C006908 D 025 D006908 302 025 A006909 FIDELITY CAPITAL MARKETS 025 B006909 04-2785576 025 C006909 D 025 D006909 101 025 A006910 JEFFERIES & CO., INC 025 B006910 95-2622900 025 C006910 D 025 D006910 113 025 A006911 NOMURA SECURITIES 025 B006911 13-2642206 025 C006911 D 025 D006911 129 028 A016900 5152 028 A026900 5 028 A046900 746 028 B016900 11788 028 B026900 7 028 B046900 1273 028 C016900 10115 028 C026900 12 028 C046900 1044 028 D016900 10851 028 D026900 13 028 D046900 731 028 E016900 7447 028 E026900 15 028 E046900 1834 028 F016900 10039 028 F026900 16 PAGE 56 028 F046900 881 028 G016900 55392 028 G026900 68 028 G046900 6509 037 006900 N 039 006900 Y 040 006900 Y 041 006900 Y 042 A006900 0 042 B006900 0 042 C006900 100 042 D006900 0 042 E006900 0 042 F006900 0 042 G006900 0 042 H006900 0 043 006900 5 044 006900 0 045 006900 Y 046 006900 N 047 006900 Y 048 006900 0.070 048 A016900 0 048 A026900 0.000 048 B016900 0 048 B026900 0.000 048 C016900 0 048 C026900 0.000 048 D016900 0 048 D026900 0.000 048 K016900 0 048 K026900 0.000 055 A006900 N 055 B006900 N 056 006900 Y 057 006900 N 058 A006900 N 059 006900 Y 060 A006900 Y 060 B006900 Y 061 006900 0 062 A006900 Y 062 B006900 0.0 062 C006900 1.0 062 D006900 0.0 062 E006900 0.0 062 F006900 0.0 062 G006900 0.0 062 H006900 0.0 062 I006900 0.0 062 J006900 0.0 PAGE 57 062 K006900 0.0 062 L006900 0.0 062 M006900 59.5 062 N006900 6.8 062 O006900 0.1 062 P006900 25.4 062 Q006900 7.9 062 R006900 0.0 063 B006900 2.0 064 A006900 N 064 B006900 N 066 A006900 N 066 B006900 066 C006900 066 D006900 066 E006900 066 F006900 066 G006900 067 006900 N 068 A006900 N 068 B006900 N 069 006900 Y 070 A016900 Y 070 A026900 N 070 B016900 Y 070 B026900 N 070 C016900 Y 070 C026900 N 070 D016900 Y 070 D026900 N 070 E016900 Y 070 E026900 N 070 F016900 Y 070 F026900 N 070 G016900 Y 070 G026900 N 070 H016900 Y 070 H026900 N 070 I016900 Y 070 I026900 N 070 J016900 Y 070 J026900 Y 070 K016900 Y 070 K026900 N 070 L016900 Y 070 L026900 Y 070 M016900 Y 070 M026900 N 070 N016900 Y 070 N026900 N 070 O016900 Y PAGE 58 070 O026900 N 070 P016900 Y 070 P026900 N 070 Q016900 Y 070 Q026900 N 070 R016900 Y 070 R026900 N 071 A006900 149645 071 B006900 83675 071 C006900 138153 071 D006900 61 072 A006900 12 072 B006900 1606 072 C006900 0 072 D006900 0 072 E006900 0 072 F006900 96 072 G006900 37 072 H006900 0 072 I006900 19 072 J006900 19 072 K006900 0 072 L006900 10 072 M006900 1 072 N006900 85 072 O006900 0 072 P006900 0 072 Q006900 0 072 R006900 59 072 S006900 0 072 T006900 5 072 U006900 0 072 V006900 0 072 W006900 36 072 X006900 367 072 Y006900 179 072 Z006900 1418 072AA006900 8 072BB006900 0 072CC016900 0 072CC026900 781 072DD016900 1343 072DD026900 75 072EE006900 0 073 A016900 0.1036 073 A026900 0.0786 073 B006900 0.0000 073 C006900 0.0000 074 A006900 10 074 B006900 0 074 C006900 1800 PAGE 59 074 D006900 178544 074 E006900 0 074 F006900 0 074 G006900 0 074 H006900 0 074 I006900 0 074 J006900 3708 074 K006900 1 074 L006900 2183 074 M006900 1 074 N006900 186247 074 O006900 6998 074 P006900 23 074 Q006900 0 074 R016900 0 074 R026900 0 074 R036900 0 074 R046900 161 074 S006900 0 074 T006900 179065 074 U016900 16638 074 U026900 1072 074 V016900 9.97 074 V026900 9.97 074 W006900 0.0000 074 X006900 109 074 Y006900 0 075 A006900 0 075 B006900 137651 076 006900 0.00 SIGNATURE E. Scott Wickerham TITLE Funds Treasurer