NSAR-B 1 answer.fil MAIN DOCUMENT 000 B000000 08/31/2014 000 C000000 0001047712 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 B 001 A000000 UNDISCOVERED MANAGERS FUNDS 001 B000000 811-08437 001 C000000 8004804111 002 A000000 270 PARK AVENUE 002 B000000 NEW YORK 002 C000000 NY 002 D010000 10017 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 2 007 C010100 1 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C010400 4 007 C020400 JPMORGAN REALTY INCOME FUND 007 C030400 N 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C020700 UNDISCOVERED MANAGERS BEHAVIORAL VALUE FUND 007 C030700 N 010 A00AA01 JPMORGAN FUNDS MANAGEMENT, INC. 010 B00AA01 801-00000 010 C01AA01 WESTERVILLE 010 C02AA01 OH 010 C03AA01 43082 011 A00AA01 JPMORGAN DISTRIBUTION SERVICES, INC. 011 B00AA01 8-0100000 011 C01AA01 WESTERVILLE 011 C02AA01 OH 011 C03AA01 43082 012 A00AA01 BOSTON FINANCIAL DATA SERVICES, INC. 012 B00AA01 84-00896 012 C01AA01 QUINCY 012 C02AA01 MA 012 C03AA01 02169 013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP 013 B01AA01 NEW YORK 013 B02AA01 NY 013 B03AA01 10017 014 A00AA01 BANC ONE SECURITIES GROUP 014 B00AA01 8-00000 014 A00AA02 CHASE INVESTMENT SERVICES CORP. 014 B00AA02 8-00000 014 A00AA03 INVESTORS BROKERAGE SERVICES, INC. 014 B00AA03 8-00000 014 A00AA04 J.P. MORGAN INSTITUTIONAL INVESTMENTS, INC. 014 B00AA04 8-00000 014 A00AA05 J.P. MORGAN INVEST LLC 014 B00AA05 8-00000 014 A00AA06 J.P. MORGAN SECURITIES, INC. 014 B00AA06 8-36950 014 A00AA07 JP MORGAN DISTRIBUTION SERVICES, INC. 014 B00AA07 8-52700 014 A00AA08 JPMORGAN CHASE BANK 014 B00AA08 8-00000 014 A00AA09 NEOVEST TRADING, INC. 014 B00AA09 8-00000 014 A00AA10 PMG SECURITIES CORP. 014 B00AA10 8-00000 015 A00AA01 JPMORGAN CHASE BANK, N.A. 015 B00AA01 C 015 C01AA01 BROOKLYN 015 C02AA01 NY 015 C03AA01 11245 015 E03AA01 X 018 00AA00 Y 019 A00AA00 Y 019 B00AA00 164 019 C00AA00 JPMORGAN F 020 A00AA01 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC 020 B00AA01 56-2058405 020 C00AA01 221 020 A00AA02 DEUTSCHE BANK AG 020 B00AA02 13-2730828 020 C00AA02 193 020 A00AA03 INSTINET, LLC 020 B00AA03 13-2625132 020 C00AA03 172 020 A00AA04 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON LLC 020 B00AA04 13-2853402 020 C00AA04 136 020 A00AA05 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC. 020 B00AA05 11-2418067 020 C00AA05 120 020 A00AA06 WEEDEN & CO. 020 B00AA06 13-3364318 020 C00AA06 99 020 A00AA07 BARCLAYS BANK PLC 020 B00AA07 13-4942190 020 C00AA07 98 020 A00AA08 BANK OF NEW YORK MELLON CORP. 020 B00AA08 13-5160382 020 C00AA08 95 020 A00AA09 JEFFERIES LLC 020 B00AA09 95-2622900 020 C00AA09 81 020 A00AA10 KNIGHT CAPITAL AMERICAS, L.P. 020 B00AA10 22-3660471 020 C00AA10 72 021 00AA00 2126 022 A00AA01 DIRECT ACCESS PARTNERS LLC 022 B00AA01 00-0000000 022 C00AA01 121382 022 D00AA01 145767 022 A00AA02 WELLS FARGO SECURITIES LLC 022 B00AA02 52-1972128 022 C00AA02 11324 022 D00AA02 0 022 A00AA03 MORGAN STANLEY & CO., INC. 022 B00AA03 13-2655998 022 C00AA03 7628 022 D00AA03 0 022 A00AA04 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC 022 B00AA04 56-2058405 022 C00AA04 5340 022 D00AA04 0 022 A00AA05 JEFFERIES & CO., INC. 022 B00AA05 95-2622900 022 C00AA05 3789 022 D00AA05 0 022 A00AA06 BARCLAYS BANK PLC 022 B00AA06 13-4942190 022 C00AA06 1562 022 D00AA06 0 023 C00AA00 1356970 023 D00AA00 1347045 024 00AA00 N 026 A00AA00 N 026 B00AA00 Y 026 C00AA00 N 026 D00AA00 Y 026 E00AA00 N 026 F00AA00 N 026 G01AA00 N 026 G02AA00 N 026 H00AA00 N 027 00AA00 Y 054 A00AA00 Y 054 B00AA00 Y 054 C00AA00 N 054 D00AA00 N 054 E00AA00 N 054 F00AA00 N 054 G00AA00 Y 054 H00AA00 N 054 I00AA00 N 054 J00AA00 Y 054 K00AA00 N 054 L00AA00 N 054 M00AA00 Y 054 N00AA00 N 054 O00AA00 N 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 C000000 Y 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 Y 077 P000000 N 077 Q010000 N 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 080 A00AA00 St. Paul Fire and Marine Insurance Company 080 C00AA00 18475 081 A00AA00 Y 081 B00AA00 164 082 A00AA00 Y 082 B00AA00 25 083 A00AA00 N 083 B00AA00 0 084 A00AA00 N 084 B00AA00 0 085 A00AA00 Y 085 B00AA00 N 008 A000401 J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC. 008 B000401 A 008 C000401 801-21011 008 D010401 NEW YORK 008 D020401 NY 008 D030401 10017 028 A010400 8328 028 A020400 0 028 A030400 0 028 A040400 8454 028 B010400 38158 028 B020400 4072 028 B030400 0 028 B040400 6490 028 C010400 276025 028 C020400 0 028 C030400 0 028 C040400 19750 028 D010400 559576 028 D020400 0 028 D030400 0 028 D040400 13677 028 E010400 49017 028 E020400 0 028 E030400 0 028 E040400 8835 028 F010400 94195 028 F020400 0 028 F030400 0 028 F040400 47994 028 G010400 1025299 028 G020400 4072 028 G030400 0 028 G040400 105200 028 H000400 83960 029 000400 Y 030 A000400 81 030 B000400 5.25 030 C000400 0.00 031 A000400 10 031 B000400 0 032 000400 71 033 000400 0 034 000400 Y 035 000400 0 036 A000400 N 036 B000400 0 037 000400 N 038 000400 0 039 000400 N 040 000400 Y 041 000400 Y 042 A000400 0 042 B000400 0 042 C000400 0 042 D000400 0 042 E000400 0 042 F000400 0 042 G000400 0 042 H000400 0 043 000400 254 044 000400 0 045 000400 Y 046 000400 N 047 000400 Y 048 000400 0.75 048 A010400 0 048 A020400 0.000 048 B010400 0 048 B020400 0.000 048 C010400 0 048 C020400 0.000 048 D010400 0 048 D020400 0.000 048 E010400 0 048 E020400 0.000 048 F010400 0 048 F020400 0.000 048 G010400 0 048 G020400 0.000 048 H010400 0 048 H020400 0.000 048 I010400 0 048 I020400 0.000 048 J010400 0 048 J020400 0.000 048 K010400 0 048 K020400 0.000 049 000400 N 050 000400 N 051 000400 N 052 000400 N 053 A000400 Y 053 B000400 Y 053 C000400 N 055 A000400 N 055 B000400 N 056 000400 Y 057 000400 N 058 A000400 N 059 000400 Y 060 A000400 N 060 B000400 N 061 000400 0 062 A000400 N 062 B000400 0.0 062 C000400 0.0 062 D000400 0.0 062 E000400 0.0 062 F000400 0.0 062 G000400 0.0 062 H000400 0.0 062 I000400 0.0 062 J000400 0.0 062 K000400 0.0 062 L000400 0.0 062 M000400 0.0 062 N000400 0.0 062 O000400 0.0 062 P000400 0.0 062 Q000400 0.0 062 R000400 0.0 066 A000400 Y 066 B000400 N 066 C000400 N 066 D000400 N 066 E000400 N 066 F000400 N 066 G000400 Y 067 000400 N 068 A000400 N 068 B000400 N 069 000400 N 070 A010400 Y 070 A020400 N 070 B010400 Y 070 B020400 N 070 C010400 Y 070 C020400 N 070 D010400 Y 070 D020400 N 070 E010400 Y 070 E020400 N 070 F010400 Y 070 F020400 N 070 G010400 Y 070 G020400 N 070 H010400 Y 070 H020400 N 070 I010400 N 070 I020400 N 070 J010400 Y 070 J020400 N 070 K010400 Y 070 K020400 Y 070 L010400 Y 070 L020400 N 070 M010400 Y 070 M020400 N 070 N010400 Y 070 N020400 N 070 O010400 Y 070 O020400 Y 070 P010400 Y 070 P020400 N 070 Q010400 N 070 Q020400 N 070 R010400 Y 070 R020400 N 071 A000400 1669217 071 B000400 1062874 071 C000400 1015788 071 D000400 105 072 A000400 12 072 B000400 0 072 C000400 24709 072 D000400 0 072 E000400 0 072 F000400 7575 072 G000400 840 072 H000400 0 072 I000400 211 072 J000400 40 072 K000400 0 072 L000400 73 072 M000400 8 072 N000400 101 072 O000400 0 072 P000400 0 072 Q000400 0 072 R000400 51 072 S000400 9 072 T000400 254 072 U000400 0 072 V000400 0 072 W000400 896 072 X000400 10058 072 Y000400 2180 072 Z000400 16831 072AA000400 36668 072BB000400 0 072CC010400 160938 072CC020400 0 072DD010400 8759 072DD020400 4751 072EE000400 19928 073 A010400 0.0000 073 A020400 0.0000 073 B000400 0.3128 073 C000400 0.0000 074 A000400 0 074 B000400 0 074 C000400 0 074 D000400 0 074 E000400 0 074 F000400 1784655 074 G000400 0 074 H000400 0 074 I000400 14927 074 J000400 12761 074 K000400 0 074 L000400 808 074 M000400 0 074 N000400 1813151 074 O000400 10337 074 P000400 1160 074 Q000400 0 074 R010400 0 074 R020400 0 074 R030400 0 074 R040400 374 074 S000400 0 074 T000400 1801280 074 U010400 104152 074 U020400 30603 074 V010400 0 074 V020400 0 074 W000400 0.0000 074 X000400 636 074 Y000400 0 075 A000400 0 075 B000400 1010501 076 000400 0.00 008 A000701 FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. 008 B000701 S 008 C000701 801-00000 008 D010701 SAN MATEO 008 D020701 CA 008 D030701 94402 008 A000702 J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC. 008 B000702 A 008 C000702 801-21011 008 D010702 NEW YORK 008 D020702 NY 008 D030702 10017 028 A010700 70227 028 A020700 0 028 A030700 0 028 A040700 11988 028 B010700 77866 028 B020700 0 028 B030700 0 028 B040700 15640 028 C010700 65632 028 C020700 0 028 C030700 0 028 C040700 20633 028 D010700 188674 028 D020700 0 028 D030700 0 028 D040700 13401 028 E010700 108264 028 E020700 0 028 E030700 0 028 E040700 69960 028 F010700 86848 028 F020700 0 028 F030700 0 028 F040700 40424 028 G010700 597511 028 G020700 0 028 G030700 0 028 G040700 172046 028 H000700 193633 029 000700 Y 030 A000700 1072 030 B000700 5.25 030 C000700 0.00 031 A000700 109 031 B000700 0 032 000700 963 033 000700 0 034 000700 Y 035 000700 0 036 A000700 N 036 B000700 0 037 000700 N 038 000700 0 039 000700 N 040 000700 Y 041 000700 Y 042 A000700 0 042 B000700 0 042 C000700 0 042 D000700 0 042 E000700 0 042 F000700 0 042 G000700 0 042 H000700 0 043 000700 1304 044 000700 0 045 000700 Y 046 000700 N 047 000700 Y 048 000700 1.05 048 A010700 0 048 A020700 0.000 048 B010700 0 048 B020700 0.000 048 C010700 0 048 C020700 0.000 048 D010700 0 048 D020700 0.000 048 E010700 0 048 E020700 0.000 048 F010700 0 048 F020700 0.000 048 G010700 0 048 G020700 0.000 048 H010700 0 048 H020700 0.000 048 I010700 0 048 I020700 0.000 048 J010700 0 048 J020700 0.000 048 K010700 0 048 K020700 0.000 049 000700 N 050 000700 N 051 000700 N 052 000700 N 053 A000700 Y 053 B000700 Y 053 C000700 N 055 A000700 Y 055 B000700 N 056 000700 Y 057 000700 N 058 A000700 N 059 000700 Y 060 A000700 Y 060 B000700 Y 061 000700 0 062 A000700 N 062 B000700 0.0 062 C000700 0.0 062 D000700 0.0 062 E000700 0.0 062 F000700 0.0 062 G000700 0.0 062 H000700 0.0 062 I000700 0.0 062 J000700 0.0 062 K000700 0.0 062 L000700 0.0 062 M000700 0.0 062 N000700 0.0 062 O000700 0.0 062 P000700 0.0 062 Q000700 0.0 062 R000700 0.0 066 A000700 Y 066 B000700 N 066 C000700 Y 066 D000700 N 066 E000700 N 066 F000700 N 066 G000700 N 067 000700 N 068 A000700 N 068 B000700 N 069 000700 N 070 A010700 Y 070 A020700 N 070 B010700 Y 070 B020700 N 070 C010700 Y 070 C020700 N 070 D010700 Y 070 D020700 N 070 E010700 Y 070 E020700 N 070 F010700 Y 070 F020700 N 070 G010700 Y 070 G020700 N 070 H010700 Y 070 H020700 N 070 I010700 N 070 I020700 N 070 J010700 Y 070 J020700 N 070 K010700 Y 070 K020700 Y 070 L010700 Y 070 L020700 N 070 M010700 Y 070 M020700 N 070 N010700 Y 070 N020700 N 070 O010700 Y 070 O020700 N 070 P010700 Y 070 P020700 N 070 Q010700 N 070 Q020700 N 070 R010700 N 070 R020700 N 071 A000700 1078699 071 B000700 336140 071 C000700 760952 071 D000700 44 072 A000700 12 072 B000700 0 072 C000700 18791 072 D000700 0 072 E000700 0 072 F000700 8650 072 G000700 685 072 H000700 0 072 I000700 758 072 J000700 78 072 K000700 0 072 L000700 79 072 M000700 6 072 N000700 221 072 O000700 0 072 P000700 0 072 Q000700 0 072 R000700 42 072 S000700 7 072 T000700 1304 072 U000700 0 072 V000700 0 072 W000700 1692 072 X000700 13522 072 Y000700 4174 072 Z000700 9443 072AA000700 30495 072BB000700 0 072CC010700 85376 072CC020700 0 072DD010700 1594 072DD020700 1733 072EE000700 0 073 A010700 0.0000 073 A020700 0.0000 073 B000700 0.0000 073 C000700 0.0000 074 A000700 50 074 B000700 0 074 C000700 0 074 D000700 0 074 E000700 0 074 F000700 1206920 074 G000700 0 074 H000700 0 074 I000700 63405 074 J000700 3056 074 K000700 0 074 L000700 14592 074 M000700 0 074 N000700 1288023 074 O000700 5936 074 P000700 1155 074 Q000700 0 074 R010700 0 074 R020700 0 074 R030700 0 074 R040700 902 074 S000700 0 074 T000700 1280030 074 U010700 9209 074 U020700 13721 074 V010700 0 074 V020700 0.00 074 W000700 0.0000 074 X000700 2385 074 Y000700 0 075 A000700 0 075 B000700 824148 076 000700 0.00 SIGNATURE Laura M. Del Prato TITLE Treasurer and Principal Financial Officer