EX-99.2 3 g94750exv99w2.htm EX-99.2 SUPPLEMENTAL INFORMATION EX-99.2 SUPPLEMENTAL INFORMATION
 

EXHIBIT 99.2

ChoicePoint Inc.
Operating Results by Quarter
Adjusted Operating Income without Goodwill Amortization (a)

                                                                                                                                                                                                     
      Total                                         Total                                         Total                                         Total                                         Total          
      2000       Q1 2001     Q2 2001     Q3 2001     Q4 2001       2001       Q1 2002     Q2 2002     Q3 2002     Q4 2002       2002       Q1 2003     Q2 2003     Q3 2003     Q4 2003       2003       Q1 2004     Q2 2004     Q3 2004     Q4 2004       2004       Q1 2005  
Insurance Services Revenue
    $ 189,822       $ 54,263     $ 57,283     $ 58,734     $ 57,447       $ 227,727       $ 64,140     $ 67,031     $ 70,495     $ 68,616       $ 270,282       $ 76,134     $ 77,922     $ 78,100     $ 76,968       $ 309,124       $ 86,727     $ 88,129     $ 90,880     $ 86,989       $ 352,725       $ 99,727  
Business Services Revenue
      206,359         54,162       55,747       58,799       57,407         226,115         57,080       62,656       60,625       59,002         239,363         63,859       69,014       72,069       71,206         276,148         75,941       87,547       94,041       92,352         349,881         93,823  
Government Services Revenue
      26,911         7,759       9,128       11,809       12,598         41,294         12,036       13,057       18,682       25,623         69,398         17,136       14,778       15,011       16,410         63,335         17,741       23,530       21,590       21,073         83,934         35,293  
Marketing Services Revenue
      63,549         16,586       16,150       22,054       21,671         76,461         23,717       27,950       27,467       26,699         105,833         25,573       25,676       22,631       22,762         96,642         22,811       23,224       23,585       23,769         93,389         23,099  
Royalty Revenue
      6,364         1,657       1,807       1,630       1,714         6,808         1,597       1,542       1,563       1,153         5,855         1,303       1,389       1,305       1,105         5,102         1,165       1,270       1,370       699         4,504         797  
 
                                                                                                                                                       
Core Revenue (c)
    $ 493,005       $ 134,427     $ 140,115     $ 153,026     $ 150,837       $ 578,405       $ 158,570     $ 172,236     $ 178,832     $ 181,093       $ 690,731       $ 184,005     $ 188,779     $ 189,116     $ 188,451       $ 750,351       $ 204,385     $ 223,700     $ 231,466     $ 224,882       $ 884,433       $ 252,739  
 
                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                   
Revenue from Divested & Discontinued Lines (b)
      54,613         8,902       9,272       5,877       192         24,243         72                           72                                                                              
 
                                                                                                                                                       
Service Revenue (d)
    $ 547,618       $ 143,329     $ 149,387     $ 158,903     $ 151,029       $ 602,648       $ 158,642     $ 172,236     $ 178,832     $ 181,093       $ 690,803       $ 184,005     $ 188,779     $ 189,116     $ 188,451       $ 750,351       $ 204,385     $ 223,700     $ 231,466     $ 224,882       $ 884,433       $ 252,739  
 
                                                                                                                                                                                                   
Reimbursable Expenses per EITF 01-14 (d)
      37,392         8,950       8,139       10,816       10,123         38,028         10,019       9,923       10,098       8,480         38,520         10,944       10,470       12,402       11,579         45,395         12,860       7,691       6,149       7,580         34,280         6,543  
 
                                                                                                                                                       
Total Revenue
    $ 585,010       $ 152,279     $ 157,526     $ 169,719     $ 161,152       $ 640,676       $ 168,661     $ 182,159     $ 188,930     $ 189,573       $ 729,323       $ 194,949     $ 199,249     $ 201,518     $ 200,030       $ 795,746       $ 217,245     $ 231,391     $ 237,615     $ 232,462       $ 918,713       $ 259,282  
 
                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                   
Insurance Services Operating Income (a)
    $ 95,549       $ 27,257     $ 30,410     $ 31,945     $ 30,895       $ 120,507       $ 35,024     $ 35,502     $ 37,163     $ 36,950       $ 144,639       $ 42,436     $ 44,364     $ 43,998     $ 41,720       $ 172,518       $ 47,260     $ 48,401     $ 50,714     $ 49,340       $ 195,715       $ 54,262  
Business Services Operating Income (a)
      31,885         11,345       11,097       10,589       12,531         45,562         10,038       14,530       14,493       11,501         50,562         11,172       15,321       15,694       14,353         56,540         14,357       17,052       21,084       20,945         73,438         21,222  
Government Services Operating Income (a)
      6,862         1,978       2,233       3,044       3,386         10,641         2,482       2,763       5,056       8,561         18,862         4,399       3,264       2,958       3,919         14,540         4,114       7,275       4,726       5,349         21,464         5,711  
Marketing Services Operating Income (a)
      23,460         5,390       6,772       7,077       7,152         26,391         7,405       9,232       8,509       7,720         32,866         6,908       7,374       3,580       3,987         21,849         4,287       4,408       4,583       5,373         18,651         4,257  
Royalty Operating Income
      3,804         1,051       1,191       1,011       1,147         4,400         997       933       932       464         3,326         646       626       416       380         2,068         204       661       798       399         2,062         770  
Income from Reimbursable Expenses
                                                                                                                                                         
Divested & Discontinued Operating Income (a) (b)
      9,250         (279 )     67       (464 )     (292 )       (968 )       (206 )                         (206 )                                                                              
Corporate
      (43,503 )       (10,843 )     (13,929 )     (12,525 )     (11,981 )       (49,278 )       (11,518 )     (16,885 )     (16,163 )     (15,619 )       (60,185 )       (13,758 )     (16,469 )     (14,850 )     (12,936 )       (58,013 )       (15,951 )     (18,306 )     (17,869 )     (17,426 )       (69,552 )       (19,722 )
 
                                                                                                                                                       
                                                             
 
                                                                                                                                                                                                   
Operating Income before other operating charges
    $ 127,307       $ 35,899     $ 37,841     $ 40,677     $ 42,838       $ 157,255       $ 44,222     $ 46,075     $ 49,990     $ 49,577       $ 189,864       $ 51,803     $ 54,480     $ 51,796     $ 51,423       $ 209,502       $ 54,271     $ 59,491     $ 64,036     $ 63,980       $ 241,778       $ 66,500  
 
                                                                                                                                                       
                                                             
 
                                                                                                                                                                                                   
Other operating charges (e)
      (28,419 )       (17,865 )           (10,853 )             (28,718 )             (7,342 )                   (7,342 )             (19,817 )     (4,022 )     (7,103 )       (30,942 )                                         (5,412 )
 
                                                                                                                                                       
Operating Income
    $ 98,888       $ 18,034     $ 37,841     $ 29,824     $ 42,838       $ 128,537       $ 44,222     $ 38,733     $ 49,990     $ 49,577       $ 182,522       $ 51,803     $ 34,663     $ 47,774     $ 44,320       $ 178,560       $ 54,271     $ 59,491     $ 64,036     $ 63,980       $ 241,778       $ 61,088  
 
                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                   
                                                             
Core Revenue Growth Rate
      23.8 %       14.7 %     13.6 %     20.9 %     19.7 %       17.3 %       18.0 %     22.9 %     16.9 %     20.1 %       19.4 %       16.0 %     9.6 %     5.8 %     4.1 %       8.6 %       11.1 %     18.5 %     22.4 %     19.3 %       17.9 %       23.7 %
                                                             
 
                                                                                                                                                                                                   
                                                             
Operating Margins
                                                                                                                                                                                                   
Insurance Services
      50.3 %       50.2 %     53.1 %     54.4 %     53.8 %       52.9 %       54.6 %     53.0 %     52.7 %     53.9 %       53.5 %       55.7 %     56.9 %     56.3 %     54.2 %       55.8 %       54.5 %     54.9 %     55.8 %     56.7 %       55.5 %       54.4 %
Business Services
      15.5 %       20.9 %     19.9 %     18.0 %     21.8 %       20.1 %       17.6 %     23.2 %     23.9 %     19.5 %       21.1 %       17.5 %     22.2 %     21.8 %     20.2 %       20.5 %       18.9 %     19.5 %     22.4 %     22.7 %       21.0 %       22.6 %
Government Services
      25.5 %       25.5 %     24.5 %     25.8 %     26.9 %       25.8 %       20.6 %     21.2 %     27.1 %     33.4 %       27.2 %       25.7 %     22.1 %     19.7 %     23.9 %       23.0 %       23.2 %     30.9 %     21.9 %     25.4 %       25.6 %       16.2 %
Marketing Services
      36.9 %       32.5 %     41.9 %     32.1 %     33.0 %       34.5 %       31.2 %     33.0 %     31.0 %     28.9 %       31.1 %       27.0 %     28.7 %     15.8 %     17.5 %       22.6 %       18.8 %     19.0 %     19.4 %     22.6 %       20.0 %       18.4 %
Divested & Discontinued Lines (b)
      16.9 %       -3.1 %     0.7 %     -7.9 %     -152.1 %       -4.0 %       -286.1 %     n/a       n/a       n/a         -286.1 %       n/a       n/a       n/a       n/a         n/a         n/a       n/a       n/a       n/a         n/a         n/a  
ChoicePoint excluding other operating charges, as a
      23.2 %       25.0 %     25.3 %     25.6 %     28.4 %       26.1 %       27.9 %     26.8 %     28.0 %     27.4 %       27.5 %       28.2 %     28.9 %     27.4 %     27.3 %       27.9 %       26.6 %     26.6 %     27.7 %     28.5 %       27.3 %       26.3 %
percentage of service revenue (d) (e)
                                                                                                                                                                                                   
Operating income as a percentage of service revenue (d)
      18.1 %       12.6 %     25.3 %     18.8 %     28.4 %       21.3 %       27.9 %     22.5 %     28.0 %     27.4 %       26.4 %       28.2 %     18.4 %     25.3 %     23.5 %       23.8 %       26.6 %     26.6 %     27.7 %     28.5 %       27.3 %       24.2 %
                                                             


(a)   FASB Statement No. 142 discontinued the amortization of goodwill as of January 1, 2002. For comparison purposes, the above data excludes goodwill amortization in 2000-2001 as if FASB No. 142 was effective January 1, 2000.
 
(b)   Divested & Discontinued Lines represents products and lines of businesses that were discontinued or divested, but which do not qualify for discontinued operations accounting.
 
(c)   Core or service revenue represents revenue from continuing business lines and is used by management to assess and manage its on-going businesses and to determine operational incentive awards
 
(d)   Reimbursable expenses represent certain reimbursed out-of-pocket expenses that are presented on a gross basis in accordance with EITF 01-14. As these expenses are fully reimbused, without mark-up, by our clients and in a majority of cases prepaid by the customers, there is no impact on operating income, net income, earnings per share, cash flows or the balance sheet; therefore, we have excluded the impact of these expenses in the calculation of operating margins, core revenue and internal growth
 
(e)   Other operating charges include merger-related costs, unusual items, realignment charges, gain (loss) on sale of business, and other charges that management excludes in its assessments of operating results


 

ChoicePoint Inc.
Operating Results by Quarter

                                                                                                                                                                                                     
      Total                                         Total                                         Total                                         Total                                         Total          
      2000       Q1 2001     Q2 2001     Q3 2001     Q4 2001       2001       Q1 2002     Q2 2002     Q3 2002     Q4 2002       2002       Q1 2003     Q2 2003     Q3 2003     Q4 2003       2003       Q1 2004     Q2 2004     Q3 2004     Q4 2004       2004       Q1 2005  
Insurance Services Revenue
    $ 189,822       $ 54,263     $ 57,283     $ 58,734     $ 57,447       $ 227,727       $ 64,140     $ 67,031     $ 70,495     $ 68,616       $ 270,282       $ 76,134     $ 77,922     $ 78,100     $ 76,968       $ 309,124       $ 86,727     $ 88,129     $ 90,880     $ 86,989       $ 352,725       $ 99,727  
Business Services Revenue
      206,359         54,162       55,747       58,799       57,407         226,115         57,080       62,656       60,625       59,002         239,363         63,859       69,014       72,069       71,206         276,148         75,941       87,547       94,041       92,352         349,881         93,823  
Government Services Revenue
      26,911         7,759       9,128       11,809       12,598         41,294         12,036       13,057       18,682       25,623         69,398         17,136       14,778       15,011       16,410         63,335         17,741       23,530       21,590       21,073         83,934         35,293  
Marketing Services Revenue
      63,549         16,586       16,150       22,054       21,671         76,461         23,717       27,950       27,467       26,699         105,833         25,573       25,676       22,631       22,762         96,642         22,811       23,224       23,585       23,769         93,389         23,099  
Royalty Revenue
      6,364         1,657       1,807       1,630       1,714         6,808         1,597       1,542       1,563       1,153         5,855         1,303       1,389       1,305       1,105         5,102         1,165       1,270       1,370       699         4,504         797  
 
                                                                                                                                                       
Core Revenue (b)
    $ 493,005       $ 134,427     $ 140,115     $ 153,026     $ 150,837       $ 578,405       $ 158,570     $ 172,236     $ 178,832     $ 181,093       $ 690,731       $ 184,005     $ 188,779     $ 189,116     $ 188,451       $ 750,351       $ 204,385     $ 223,700     $ 231,466     $ 224,882       $ 884,433       $ 252,739  
 
                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                   
Revenue from Divested & Discontinued Lines (a)
      54,613         8,902       9,272       5,877       192         24,243         72                           72                                                                              
 
                                                                                                                                                       
Service revenue (c)
    $ 547,618       $ 143,329     $ 149,387     $ 158,903     $ 151,029       $ 602,648       $ 158,642     $ 172,236     $ 178,832     $ 181,093       $ 690,803       $ 184,005     $ 188,779     $ 189,116     $ 188,451       $ 750,351       $ 204,385     $ 223,700     $ 231,466     $ 224,882       $ 884,433       $ 252,739  
 
                                                                                                                                                                                                   
Reimbursable Expenses per EITF 01-14 (c)
      37,392         8,950       8,139       10,816       10,123         38,028         10,019       9,923       10,098       8,480         38,520         10,944       10,470       12,402       11,579         45,395         12,860       7,691       6,149       7,580         34,280         6,543  
 
                                                                                                                                                       
Total Revenue
    $ 585,010       $ 152,279     $ 157,526     $ 169,719     $ 161,152       $ 640,676       $ 168,661     $ 182,159     $ 188,930     $ 189,573       $ 729,323       $ 194,949     $ 199,249     $ 201,518     $ 200,030       $ 795,746       $ 217,245     $ 231,391     $ 237,615     $ 232,462       $ 918,713       $ 259,282  
 
                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                   
Insurance Services Operating Income
    $ 94,892       $ 27,004     $ 30,125     $ 31,663     $ 30,615       $ 119,407       $ 35,024     $ 35,502     $ 37,163     $ 36,950       $ 144,639       $ 42,436     $ 44,364     $ 43,998     $ 41,720       $ 172,518       $ 47,260     $ 48,401     $ 50,714     $ 49,340       $ 195,715       $ 54,262  
Business Services Operating Income
      22,515         8,795       8,325       7,816       9,756         34,692         10,038       14,530       14,493       11,501         50,562         11,172       15,321       15,694       14,353         56,540         14,357       17,052       21,084       20,945         73,438         21,222  
Government Services Operating Income
      6,862         1,978       2,172       2,953       3,294         10,397         2,482       2,763       5,056       8,561         18,862         4,399       3,264       2,958       3,919         14,540         4,114       7,275       4,726       5,349         21,464         5,711  
Marketing Services Operating Income
      19,285         4,338       5,721       6,025       6,101         22,185         7,405       9,232       8,509       7,720         32,866         6,908       7,374       3,580       3,987         21,849         4,287       4,408       4,583       5,373         18,651         4,257  
Royalty Operating Income
      3,804         1,051       1,191       1,011       1,147         4,400         997       933       932       464         3,326         646       626       416       380         2,068         204       661       798       399         2,062         770  
Income from Reimbursable Expenses
                                                                                                                                                         
Divested & Discontinued Operating Income (a)
      8,045         (580 )     (234 )     (665 )     (292 )       (1,771 )       (206 )                         (206 )                                                                                  
Corporate
      (43,503 )       (10,843 )     (13,929 )     (12,525 )     (11,981 )       (49,278 )       (11,518 )     (16,885 )     (16,163 )     (15,619 )       (60,185 )       (13,758 )     (16,469 )     (14,850 )     (12,936 )       (58,013 )       (15,951 )     (18,306 )     (17,869 )     (17,426 )       (69,552 )       (19,722 )
 
                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                   
                                                             
 
                                                                                                                                                                                                   
Operating Income before other operating charges
    $ 111,900       $ 31,743     $ 33,371     $ 36,278     $ 38,640       $ 140,032       $ 44,222     $ 46,075     $ 49,990     $ 49,577       $ 189,864       $ 51,803     $ 54,480     $ 51,796     $ 51,423       $ 209,502       $ 54,271     $ 59,491     $ 64,036     $ 63,980       $ 241,778       $ 66,500  
 
                                                                                                                                                       
                                                             
 
                                                                                                                                                                                                   
Other operating charges (d)
      (28,419 )       (17,865 )           (10,853 )             (28,718 )             (7,342 )                   (7,342 )             (19,817 )     (4,022 )     (7,103 )       (30,942 )                                         (5,412 )
 
                                                                                                                                                       
Operating Income
    $ 83,481       $ 13,878     $ 33,371     $ 25,425     $ 38,640       $ 111,314       $ 44,222     $ 38,733     $ 49,990     $ 49,577       $ 182,522       $ 51,803     $ 34,663     $ 47,774     $ 44,320       $ 178,560       $ 54,271     $ 59,491     $ 64,036     $ 63,980       $ 241,778       $ 61,088  
 
                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                   
                                                             
Operating Margins
                                                                                                                                                                                                   
Insurance Services
      50.0 %       49.8 %     52.6 %     53.9 %     53.3 %       52.4 %       54.6 %     53.0 %     52.7 %     53.9 %       53.5 %       55.7 %     56.9 %     56.3 %     54.2 %       55.8 %       54.5 %     54.9 %     55.8 %     56.7 %       55.5 %       54.4 %
Business Services
      10.9 %       16.2 %     14.9 %     13.3 %     17.0 %       15.3 %       17.6 %     23.2 %     23.9 %     19.5 %       21.1 %       17.5 %     22.2 %     21.8 %     20.2 %       20.5 %       18.9 %     19.5 %     22.4 %     22.7 %       21.0 %       22.6 %
Government Services
      25.5 %       25.5 %     23.8 %     25.0 %     26.1 %       25.2 %       20.6 %     21.2 %     27.1 %     33.4 %       27.2 %       25.7 %     22.1 %     19.7 %     23.9 %       23.0 %       23.2 %     30.9 %     21.9 %     25.4 %       25.6 %       16.2 %
Marketing Services
      30.3 %       26.2 %     35.4 %     27.3 %     28.2 %       29.0 %       31.2 %     33.0 %     31.0 %     28.9 %       31.1 %       27.0 %     28.7 %     15.8 %     17.5 %       22.6 %       18.8 %     19.0 %     19.4 %     22.6 %       20.0 %       18.4 %
Divested & Discontinued Lines (a)
      14.7 %       -6.5 %     -2.5 %     -11.3 %     -152.1 %       -7.3 %       -286.1 %     n/a       n/a       n/a         -286.1 %       n/a       n/a       n/a       n/a         n/a         n/a       n/a       n/a       n/a         n/a         n/a  
ChoicePoint excluding other operating charges, as a percentage of service revenue (c) (d)
      20.4 %       22.1 %     22.3 %     22.8 %     25.6 %       23.2 %       27.9 %     26.8 %     28.0 %     27.4 %       27.5 %       28.2 %     28.9 %     27.4 %     27.3 %       27.9 %       26.6 %     26.6 %     27.7 %     28.5 %       27.3 %       26.3 %
Operating income as a percentage of service revenue (c)
      15.2 %       9.7 %     22.3 %     16.0 %     25.6 %       18.5 %       27.9 %     22.5 %     28.0 %     27.4 %       26.4 %       28.2 %     18.4 %     25.3 %     23.5 %       23.8 %       26.6 %     26.6 %     27.7 %     28.5 %       27.3 %       24.2 %
 
                                                                                                                                                                                                   
Operating income as a percentage of total revenue
      14.3 %       9.1 %     21.2 %     15.0 %     24.0 %       17.4 %       26.2 %     21.3 %     26.5 %     26.2 %       25.0 %       26.6 %     17.4 %     23.7 %     22.2 %       22.4 %       25.0 %     25.7 %     26.9 %     27.5 %       26.3 %       23.6 %
                                                             
 
                                                                                                                                                                                                   
                                                             
Internal Growth Rates (e)
                                                                                                                                                                                                   
Insurance Services
      18.0 %       14.9 %     15.8 %     16.0 %     18.5 %       16.3 %       17.5 %     17.0 %     18.5 %     18.0 %       17.8 %       17.2 %     15.0 %     10.1 %     9.5 %       12.8 %       12.2 %     11.4 %     14.8 %     10.3 %       12.2 %       11.8 %
Business Services
      (f )       5.7 %     -0.6 %     -8.8 %     -9.3 %       -3.5 %       -7.3 %     1.2 %     3.1 %     -1.2 %       -0.9 %       -4.2 %     -5.8 %     0.9 %     5.0 %       -1.1 %       13.3 %     9.2 %     8.1 %     11.0 %       10.3 %       5.0 %
Government Services
      (f )       32.1 %     16.8 %     36.3 %     20.0 %       25.9 %       20.9 %     32.4 %     58.2 %     103.4 %       59.3 %       42.4 %     13.2 %     -19.6 %     -36.0 %       -8.7 %       -12.8 %     6.3 %     -0.8 %     -5.9 %       -3.7 %       3.1 %
Marketing Services
      17.0 %       9.6 %     2.1 %     2.3 %     -4.0 %       2.3 %       3.4 %     5.4 %     4.9 %     6.7 %       5.2 %       -2.4 %     -13.6 %     -21.7 %     -18.7 %       -14.5 %       -10.8 %     -9.5 %     4.2 %     4.4 %       -3.4 %       1.3 %
Total ChoicePoint
      15.8 %       11.2 %     7.1 %     4.6 %     4.0 %       6.6 %       5.7 %     10.0 %     13.4 %     15.6 %       11.4 %       8.1 %     2.4 %     -1.2 %     -2.6 %       1.5 %       6.9 %     7.2 %     9.7 %     8.2 %       8.0 %       7.1 %
                                                             


(a)   Divested & Discontinued Lines represents products and lines of businesses that were discontinued or divested, but which do not qualify for discontinued operations accounting.
 
(b)   Core revenue represents revenue from continuing business lines and is used by management to assess and manage its on-going businesses and to determine operational incentive awards
 
(c)   Reimbursable expenses represent certain reimbursed out-of-pocket expenses that are presented on a gross basis in accordance with EITF 01-14. As these expenses are fully reimbused, without mark-up, by our clients and in a majority of cases prepaid by the customers, there is no impact on operating income, net income, earnings per share, cash flows or the balance sheet; therefore, we have excluded the impact of these expenses in the calculation of operating margins, core revenue and internal growth
 
(d)   Other operating charges include merger-related costs, unusual items, realignment charges, gain (loss) on sale of business, and other charges that management excludes in its assessments of operating results
 
(e)   Internal revenue growth is the revenue growth from comparable business units for the same period in the prior year and excludes revenue from reimbursable expenses, acquisitions, divested and discontinued product lines and discontinued operations. This measure is used by management to analyze the performance of the business segments and as a criteria component for incentive compensation awards.
 
(f)   1999 revenue data not available in this detail due to the merger with DBT Technologies, Inc. as of 5/16/2000 that was accounted for as a pooling-of-interests transaction


 

ChoicePoint Inc.
Operating Results by Quarter

                                                                                                                                                                             
      Total                 Total                                         Total                                         Total                                         Total          
      2000                 2001       Q1 2002     Q2 2002     Q3 2002     Q4 2002       2002       Q1 2003     Q2 2003     Q3 2003     Q4 2003       2003       Q1 2004     Q2 2004     Q3 2004     Q4 2004       2004       Q1 2005  
Net income
    $ 43,822                 $ 50,334       $ 2,998     $ 24,113     $ 31,262     $ 31,454       $ 89,827       $ 65,175     $ 20,853     $ 29,055     $ 26,909       $ 141,992       $ 33,262     $ 36,323     $ 39,153     $ 39,217       $ 147,955       $ 36,970  
EPS
    $ 0.52                 $ 0.58       $ 0.03     $ 0.27     $ 0.35     $ 0.35       $ 1.01       $ 0.73     $ 0.23     $ 0.32     $ 0.30       $ 1.58       $ 0.37     $ 0.40     $ 0.43     $ 0.43       $ 1.62       $ 0.40  
 
                                                                                                                                                                           
Less:
                                                                                                                                                                           
Cumulative change in accounting principle, net
                                (24,416 )                         (24,416 )                                                                                
Income from discontinued operations, net of tax
      3,656                   4,632         1,575       1,707       1,704       1,585         6,571         991                           991                                                
Gain on sale of discontinued operations, net
                                                                  32,893                           32,893                                            
 
                                                                                                                                       
                                                                 
 
                                                                                                                                                                           
Net income from continuing operations
    $ 40,166                 $ 45,702       $ 25,839     $ 22,406     $ 29,558     $ 29,869       $ 107,672       $ 31,291     $ 20,853     $ 29,055     $ 26,909       $ 108,108       $ 33,262     $ 36,323     $ 39,153     $ 39,217       $ 147,955       $ 36,970  
 
                                                                                                                                                                           
EPS from continuing operations
    $ 0.48                 $ 0.52       $ 0.29     $ 0.25     $ 0.33     $ 0.34       $ 1.21       $ 0.35     $ 0.23     $ 0.32     $ 0.30       $ 1.21       $ 0.37     $ 0.40     $ 0.43     $ 0.43       $ 1.62       $ 0.40  
                                                                 
 
                                                                                                                                                                           
Add back: goodwill amortization net of taxes (a)
      12,885                   12,638                                                                                                                  
Net income from continuing operations excluding goodwill amortization (a)
    $ 53,051                 $ 58,340       $ 25,839     $ 22,406     $ 29,558     $ 29,869       $ 107,672       $ 31,291     $ 20,853     $ 29,055     $ 26,909       $ 108,108       $ 33,262     $ 36,323     $ 39,153     $ 39,217       $ 147,955       $ 36,970  
 
                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                           
EPS from continuing operations excluding goodwill amortization (a)
    $ 0.63                 $ 0.67       $ 0.29     $ 0.25     $ 0.33     $ 0.34       $ 1.21       $ 0.35     $ 0.23     $ 0.32     $ 0.30       $ 1.21       $ 0.37     $ 0.40     $ 0.43     $ 0.43       $ 1.62       $ 0.40  
 
                                                                                                                                                                           
Add back:
                                                                                                                                                                           
Other operating charges (b)
      28,419                   28,718               7,342                     7,342               19,817       4,022       7,103         30,942                                           5,412  
Tax provision (benefit) related to other operating charges
      (8,604 )                 3,879               (2,818 )                   (2,818 )             (7,609 )     (1,545 )     (2,728 )       (11,882 )                                         (2,068 )
 
                                                                                                                                       
                                                                 
Income from continuing operations excluding other operating charges & goodwill amortization (a)(b)
    $ 72,866                 $ 90,937       $ 25,839     $ 26,930     $ 29,558     $ 29,869       $ 112,196       $ 31,291     $ 33,061     $ 31,532     $ 31,284       $ 127,168       $ 33,262     $ 36,323     $ 39,153     $ 39,217       $ 147,955       $ 40,314  
 
                                                                                                                                       
EPS from continuing operations excluding other operating charges & goodwill amortization (a)(b)
    $ 0.87                 $ 1.04       $ 0.29     $ 0.30     $ 0.33     $ 0.34       $ 1.26       $ 0.35     $ 0.37     $ 0.35     $ 0.35       $ 1.42       $ 0.37     $ 0.40     $ 0.43     $ 0.43       $ 1.62       $ 0.44  
                                                                 
 
                                                                                                                                                                           
Wtd Avg Shares
      84,139                   87,151         88,969       89,692       89,612       89,064         89,194         89,374       89,354       89,866       89,923         89,686         90,368       91,282       91,542       91,830         91,305         92,175  
 
                                                                                                                                                                 


(a)   FASB Statement No. 142 discontinued the amortization of goodwill as of January 1, 2002. For comparison purposes, the above data excludes goodwill amortization in 1998-2001 as if FASB No. 142 was effective January 1, 1998.
 
(b)   Other operating charges include merger-related costs, unusual items, realignment charges, gain (loss) on sale of business, and other charges that management excludes in its assessments of operating results and include the following components which are more fully described in our Annual Report on Form 10-K for the applicable years:

                                                                                                                                                                             
        Total                   Total                                         Total                                         Total                                         Total          
        2000                   2001       Q1 2002     Q2 2002     Q3 2002     Q4 2002       2002       Q1 2003     Q2 2003     Q3 2003     Q4 2003       2003       Q1 2004     Q2 2004     Q3 2004     Q4 2004       2004       Q1 2005  
Merger transaction costs
      11,579                                                                                                                                  
Merger personnel related costs
      3,780                   1,832                                                                                                                
Other merger integration costs
      3,629                   2,433                                                                                                                
Write down of minority investments
                                      2,370                     2,370                                                                              
Asset impairments
      6,954                   12,693               2,985                     2,985               12,490       3,015       5,845         21,350                                            
Nonmerger severance
      1,885                   838               567                     567               2,848       882       624         4,354                                            
Other one-time charges
      592                   69               1,420                     1,420               4,479       125       634         5,238                                            
Expenses related to fraudulent data access
                                                                                                                                                                        5,412  
(Gain) loss on sale of business
                        10,853                                                                                                                
 
                                                                                                                                     
Total other operating charges
      28,419                   28,718               7,342                     7,342               19,817       4,022       7,103         30,942                                           5,412